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开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 1 2019 年度报告 开瑞物流 NEEQ:832879 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 KWISE LOGISTICS(SHANDONG)CO.,LTD.开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年公司积极寻找和拓展“一带一路”新机遇，于 2019 年 4 月，成功协办了 2019 年第一届大陆桥国际铁路运输研讨会暨“一带一路”国际物流峰会；于 2019 年 10 月，成功承办了在韩国仁川召开的“打造一带一路国际合作新平台暨青岛-韩国跨境电商恳谈会”，交流并寻求多方合作资源。2、2019 年公司获得了行业内多项殊荣，包括 2019 年 4 月公司荣获第十六届中国货运业金轮奖-创新奖、2019 年 6 月荣获青岛市首届物流企业综合实力 20 强、2019 年 7 月荣获中国交通运输协会航运物流分会（国际航运企业联盟）优秀会员奖等。3、公司积极履行社会责任，于 2019 年 1 月向即墨市养老院、2019 年 10 月向青岛市崂山区“同行之家”特殊儿童发展中心、以及 2020 年 2 月向湖北疫区进行了爱心捐赠。4、2020 年 1-2 月疫情防控期间，公司紧急受政府委托，依托公司旗下代理的仁川航空全货机，先后从韩国发出 11 架包机向国内运送抗疫物资 200 多吨，青岛市商务局给我司颁发了感谢信。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第第三节三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/开瑞物流 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 顺和捷亚 指 北京顺和捷亚国际物流有限公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东会 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司股东大会 董事会 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事会 监事会 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会的统称 报告期/本期 指 2019 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 山东琴岛律师事务所 WFG 指 WORLD FREIGHT GROUP 国际货运组织之一 CQR 指 CONQUEROR FREIGHT NETWORK 国际货运组织之一 IFLN 指 INTERNATIONAL FREIGHT LOGISTICS NETWORK 国际货运组织之一 IFFF 指 INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER FELLOWSHIP 国际货运组织之一 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄春玲、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动和国家产业政策变化的风险 开瑞物流主要提供物流相关服务，该业务受国家进出口政策的重大限制，并且受宏观经济周期的波动影响，尤其是今年年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情开始在全球扩散，国际货币基金组织（IMF）2020 年 4 月发布的世界经济展望报告预测，2020 年全球经济将萎缩 3%，疫情导致公司 2020 年度的业绩存在着下降的风险。2、市场竞争激烈的风险 公司充分利用了青岛地区的港口优势，但目前物流代理行业的行业门槛低，行业内竞争对手多，竞争十分激烈。3、资金垫付的风险 公司与客户签订运输代理合同，垫资是这个行业惯常的业务方式，即货运代理公司和客户签署运费月结算协议，货运代理公司允许客户先出货，并在出货后领取提单和其他单据，运费在约定的某一个时间段内结算，一定程度上存在应收账款难以收回的风险。尤其是今年年初发生的新型冠状病毒肺炎疫开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 6 情，将出现部分企业因经营困难而不能按时支付款项甚至破产的可能性，导致公司面临部分应收帐款不能及时收回或出现坏帐的风险。4、公司部分业务毛利率较低的风险 公司 2018 年度和 2019 年度的综合毛利率分别为 3.98%和8.51%，由于物流行业竞争较为激烈，存在公司毛利率较低的风险。5、管理及内部控制的风险 公司规模的不断扩大以及业务的高速成长，将对公司管理层的管理能力提出更高的要求，存在管理及内部控制的风险。6、互联网对物流行业带来的风险 物流行业虽然是一个传统的行业，但随着先进信息技术在物流领域广泛应用，仓储、运输、配送等环节智能化水平显著提升，数字化与航运业的结合越来越全面和深入，基于互联网的物流新技术、新模式、新业态将成为整个行业发展的新动力，智慧物流将是整个行业发展的趋势，若传统的物流企业未能发挥新技术引领的经营管理创新在物流业转型升级中的关键作用，将会降低其在该行业的竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 英文名称及缩写 KWISE LOGISTICS(SHANDONG)CO.,LTD./KWISE LOGISTICS 证券简称 开瑞物流 证券代码 832879 法定代表人 黄春玲 办公地址 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李贤姬 职务 董事会秘书 电话 0532-85935990 传真 0532-82022345 电子邮箱 lixianjikwise- 公司网址 http:/www.kwise- 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区邮编：266071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区（公司董事会秘书办公室）三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 16 日 挂牌时间 2015 年 7 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业G58 装卸搬运和运输代理业-G582运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 公司为客户提供第三方物流管理、海运网络合作项目管理、全球物流供应链管理、航空公司代理销售服务、国际贸易 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,556,067 优先股总股本（股）-控股股东 黄春玲 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：黄春玲；无一致行动人。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702007504137876 否 注册地址 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区 否 注册资本 16,556,067.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐世欣、徐克峰 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 292,218,921.30 253,449,728.80 15.30%毛利率%8.51%3.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,432,066.38 876,680.34 177.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,768,886.68 651,174.68 171.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.77%4.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.29%3.69%-基本每股收益 0.15 0.06 150.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 71,500,305.15 78,048,954.88-8.39%负债总计 45,905,319.22 58,585,424.28-21.64%归属于挂牌公司股东的净资产 20,090,542.45 17,319,691.09 16.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.09 11.01%资产负债率%（母公司）59.07%71.56%-资产负债率%（合并）64.20%75.06%-流动比率 1.51 1.29-利息保障倍数 19.26 8.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,138,205.09 1,919,798.58 219.73%应收账款周转率 5.71 5.01-存货周转率 3,555.36 9,890.40-开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.39%36.93%-营业收入增长率%15.30%22.71%-净利润增长率%787.93%154.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,556,067 15,871,920 4.31%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）439,056.00 委托他人理财收益 39,442.68 处置股权收益 122,022.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,718.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 884,239.60 所得税影响数 221,059.90 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 663,179.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 11 应收票据及应收帐款 56,059,372.84 0 44,065,035.12 0 应收票据 0 0 0 0 应收账款 0 56,059,372.84 0 44,065,035.12 应付票据及应付账款 42,696,266.62 0 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付账款 0 42,696,266.62 0 33,898,262.89 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是由第三方运输管理、海运网络合作项目、全球物流供应链管理、航空公司代理销售服务及国际贸易构成。公司从 2003 年成立以来就一直从事国际货物代理运输业务，积累了该行业丰富的经验。公司是中国商务部批准成立的“一级国际货运代理”。1、营销模式 公司主要通过两种方式销售自身的产品，一种方式是通过公司销售部负责公司服务产品的推广、销售和市场开拓工作，另一种方式是在第三方平台刊登公司产品服务的介绍，吸引潜在的客户群体。2、采购模式 公司采购主要向船公司、同行公司、航空公司、陆运公司、快递公司采购运输服务以及向进出口商采购相关商品等。3、盈利模式 根据公司业务分类的不同，公司利润来源主要分为以下几类：（1）第三方运输管理、海运网络合作项目。公司通过自身的专业水平以及渠道优势，通过提供订舱、配载、海关、商检申报等全流程的物流运输解决方案，同时也可以为客户完成订舱、内陆运输服务等一体化服务，最后向客户统一收取全流程的运输费用而实现收入。（2）全球物流供应链管理 公司通过自身优势，提供包括上门揽收到末端配送的门到门全球物流供应链管理业务，从而向客户统一收取全流程的运输费用而实现收入。包括为跨境电商企业提供端到端物流供应链服务及专业的物流解决方案，涵盖商品代运营、仓库管理、进出口报关、航空运输、末端配送等全链条服务。（3）航空公司代理销售 公司作为仁川航空在中国的销售总代理，推销其航空货运服务，并根据销售总额的一定比例获得佣金作为公司的收入。（4）国际贸易 公司以自己的名义从境内（或境外）购入商品最终将商品销售给境外（或境内）购买商，通过赚取商品差价获取利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营经营情况回顾情况回顾 (一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末资产总额为 71,500,305.15 元，较期初减少 6,548,649.73 元，下降 8.39%。负债总额为 45,905,319.22，较期初减少 12,680,105.06 元，下降 21.64%,主要是应付账款减少-8,164,565.57元，其他应付款减少-4,748,975.97元。本期公司的资产负债率（合并）为64.20%，较年初的 75.06%下降了 10.86 个百分点。2、公司经营成果 报告期内，公司主营业务收入为 292,218,921.30 元，较去年同期增长 15.30%，主要是本年开始新合并利润表的子公司-北京顺和捷亚国际物流有限公司所致。报告期内公司毛利率为 8.51%，较去年同期上升 4.53 个百分点，主要是本期开始新合并利润表的子公司-北京顺和捷亚国际物流有限公司具有较高毛利率所致。归属于挂牌公司股东的净利润为 2,432,066.38 元，去年同期为 876,680.34 元，较去年同期增加 1,555,386.04 元，增长 177.42%，主要因为今年新合并利润表的控股子公司-北京顺和捷亚国际物流有限公司实现的利润所致。归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.21 元，较去年同期增长 11.01%。3、公司现金流情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,138,205.09 元，较去年同期的 1,919,798.58元增加了 4,218,406.51 元，主要是 2019 年度新合并利润表的控股子公司-北京顺和捷亚国际物流有限公司现金流量增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额为-2,936,626.33 元，去年同期为-72,787.22 元，减少-2,863,839.11 元，主要是公司购买 277 万元的理财产品所致。公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,538,565.05 元，去年同期为 2,370,485.48 元，较去年同期增长 7.09%。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 14 4、公司经营计划完成情况 本报告期内公司努力提高与分子公司之间的协同效应，加强资源整合，加大业务开拓能力，报告期内实现主营业务收入为 292,218,921.30 元，较去年同期增长 15.30%。同时，公司努力开拓销售渠道，紧紧抓住国家“一带一路”政策新机遇，报告期内成功协办了 2019 年第一届大陆桥国际铁路运输研讨会暨“一带一路”国际物流峰会，并成功承办了在韩国仁川召开的“打造一带一路国际合作新平台暨青岛-韩国跨境电商恳谈会”，与参会各方共享资源和探讨发展中带来的问题和解决方案，寻求多渠道、多方面的合作方式。另外，公司实施的新的信息化业务软件系统进一步完善升级，将全面提升公司信息化水平，提高数据分析能力和内部运营效率。人员培训方面，报告期内加大人员培训力度，分层级、分部门地进行了多次内外部培训，努力提高员工的管理和业务水平。5、其他重要事项 根据开瑞物流 2019 年 1 月 8 日第二届董事会第七次会议，公司拟对公司部分董事及核心员工进行股权激励，特进行股权激励股票发行。公司拟向 7 名自然人（其中公司董事 1 人，公司核心员工 6人。）定向发行股票，本次股票发行数量不超过 684,147 股（含 684,147 股），募集资金总额为不超过2,805,002.70 元（含 2,805,002.70 元）。该决议经 2019 年第一次临时股东大会决议通过。截至 2019 年 2 月 14 日公司募集资金专项账户已收到投资者共计 2,805,002.70 元增资款，各投资者认购数量及金额与公司披露的股票发行方案完全一致。本次发行股票不超过 684,147 股（含684,147 股），融资总额不超过 2,805,002.70 元（含 2,805,002.70 元）的募集计划已完成。上述事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 2 月 18 日出具【中兴华验字（2019）第030003 号】验资报告。公司于 2019 年 3 月 8 日已取得了由全国中小企业股份转让系统有限责任公司签发的关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行股份登记的函。同时已完成了新增股份登记，公司已于 2019 年 3 月 22 日发布了开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告，新增股份已于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。2019 年公司获得了行业内多项殊荣，包括 2019 年 4 月公司荣获第十六届中国货运业金轮奖-创新奖、2019 年 6 月荣获青岛市首届物流企业综合实力 20 强、2019 年 7 月荣获中国交通运输协会航运物流分会（国际航运企业联盟）优秀会员奖等。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 15 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 15,728,278.58 22.00%10,560,233.26 13.53%48.94%交易性金融资产 2,770,000.00 3.87%-应收票据-应收账款 45,202,874.33 63.22%56,059,372.84 71.83%-19.37%预付款项 83,227.74 0.12%1,129,898.57 1.45%-92.63%其他应收款 5,024,861.35 7.03%7,650,110.18 9.80%-34.32%存货 145,221.26 0.20%5,177.75 0.01%2,704.72%其他流动资产 357,636.69 0.50%45,506.99 0.06%685.89%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 281,566.74 0.39%545,071.62 0.70%-48.34%在建工程-无形资产 809,073.50 1.13%960,073.59 1.23%-15.73%商誉 950,555.08 1.33%950,555.08 1.22%0.00%递延所得税资产 135,070.69 0.19%106,651.55 0.14%26.65%其他非流动资产 11,939.19 0.02%36,303.45 0.05%-67.11%短期借款 3,880,000 5.43%3,786,525.57 4.85%2.47%应付账款 34,531,701.05 48.30%42,696,266.62 54.70%-19.12%预收款项 288,957.09 0.40%679,965.27 0.87%-57.50%应付职工薪酬 2,250,618.38 3.15%1,830,191.29 2.34%22.97%应交税费 628,542.53 0.88%517,999.39 0.66%21.34%其他应付款 4,325,500.17 6.05%9,074,476.14 11.63%-52.33%长期借款 0 0%资产总计 71,500,305.15 100.00%78,048,954.88 100.00%-8.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动的原因 截止报告期末，公司货币资金余额为 15,728,278.58 元，较去年同期的 10,560,233.26 元增加5,168,045.32 元，主要是因为经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 4,218,406.51 元。2、交易性金融资产变动的原因 截止报告期末，公司交易性金融资产为 277 万元，较去年同期增加 277.00 万元，主要是因为公司购买银行保本委托理财产品导致交易性金融资产较去年同期增加 277.00 万元。3、其他应付款变动的原因 截止报告期末，公司其他应付款为 4,325,500.17 元，较去年同期减少 4,748,975.97 元，主要是本期公司代付款减少 2,529,809.61 元，押金减少 1,511,500.00 元，以及保证金减少 944,000.00 元。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 16 2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 292,218,921.30-253,449,728.80-15.30%营业成本 267,361,147.49 91.49%243,362,598.57 96.02%9.86%毛利率 8.51%-3.98%-销售费用 9,480,066.64 3.24%2,879,473.25 1.14%229.23%管理费用 11,539,523.43 3.95%6,426,434.83 2.54%79.56%研发费用 0 0%0 0%-财务费用 243,724.43 0.08%182,382.01 0.07%33.63%信用减值损失 94,818.43 0.03%-资产减值损失-51,235.79-0.02%100.00%其他收益 457,531.32 0.16%7,000.00 0.00%6,436.16%投资收益 161,465.20 0.06%-公允价值变动收益-资产处置收益-321.58 0.00%10,544.96 0.00%-103.05%汇兑收益-营业利润 4,208,730.65 1.44%562,344.31 0.22%648.43%营业外收入 332,634.66 0.11%286,080.61 0.11%16.27%营业外支出 48,594.68 0.02%2,951.36 0.00%1,546.52%净利润 3,443,206.42 1.18%387,780.70 0.15%787.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用变动的原因 本期公司销售费用为 9,480,066.64 元，较去年同期增长 229.23%，主要是因为 2019 年度新合并利润表的控股子公司-北京顺和捷亚国际物流有限公司导致，该公司 19 年度的销售费用为6,773,581.83 元。2、管理费用变动的原因 本期公司管理费用为 11,539,523.43 元，较去年同期增长 79.56%，主要是因为 2019 年度新合并利润表的控股子公司-北京顺和捷亚国际物流有限公司导致，该公司 19 年度的管理费用为5,256,296.43 元。3、其他收益变动的原因 本期其他收益为 457,531.32 元，较去年同期增长 6,436.16%，主要是因为本年公司取得与企业日常经营活动相关的政府补贴 457,531.32，而去年同期仅收到 7,000.00 元。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 17(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 292,218,921.30 253,449,728.80 15.30%其他业务收入 0 0 主营业务成本 267,361,147.49 243,362,598.57 9.86%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%第三方运输管理 175,560,519.83 60.08%137,853,098.49 54.39%27.35%海运网络合作项目 93,336,883.82 31.94%69,901,674.22 27.58%33.53%全球物流供应链管理 2,713,848.76 0.93%2,119,651.38 0.84%28.03%航空公司代理销售 20,544,546.98 7.03%43,434,872.16 17.14%-52.70%国际贸易 63,121.91 0.02%140,432.55 0.06%-55.05%合计 292,218,921.30 100.00%253,449,728.80 100.00%15.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内 242,849,411.45 83.11%216,036,070.82 85.24%12.41%国外 49,369,509.85 16.89%37,413,657.98 14.76%31.96%合计 292,218,921.30 100.00%253,449,728.80 100.00%15.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、海运网络合作项目业务变动的原因 报告期内，公司海运网络合作项目业务实现收入 93,336,883.82 元，较去年同期增加23,435,209.60 元，增长 33.53%，主要是因为 2019 年度新合并利润表的控股子公司-北京顺和捷亚国际物流有限公司导致。2、航空公司代理销售业务变动的原因 报告期内，公司航空公司代理销售业务实现收入 20,544,546.98 元，较去年同期下降 52.70%，主要是因为业务量下降所致。3、国际贸易变动的原因 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 18 报告期内，公司国际贸易业务实现收入 63,121.91 元，较去年同期下降 55.05%，主要是因为业务量下降所致。4、国外业务变动的原因 报告期内，公司国外业务实现收入 49,369,509.85 元，较去年同期增长 31.96%，主要是因为 2019年度新合并利润表的控股子公司-北京顺和捷亚国际物流有限公司导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 JCT(GROUP)CO.,LIMITED 15,691,825.00 5.37%否 2 山东尚舜化工有限公司 11,806,217.75 4.04%否 3 山东朗越国际运输服务有限公司 10,633,913.90 3.64%否 4 青岛枫情酒业有限公司 9,688,294.78 3.32%否 5 美国 UNITEDSUNFINELOGISTICSINC 9,190,226.24 3.14%否 合计合计 57,010,477.67 19.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海洋网联船务(中国)有限公司 26,903,596.79 10.06%否 2 韩国仁川航空公司 17,257,598.46 6.45%否 3 美 国 UNITED SUNFINE LOGISTICS INC.11,819,446.32 4.42%否 4 金字塔(宁波)金融科技有限公司 10,451,104.52 3.91%否 5 中国外运华中有限公司集装箱海运分公司 7,332,085.40 2.74%否 合计合计 73,763,831.49 27.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,138,205.09 1,919,798.58 219.73%投资活动产生的现金流量净额-2,936,626.33-72,787.22-3,934.54%筹资活动产生的现金流量净额 2,538,565.05 2,370,485.48 7.09%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动的原因 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,138,205.09 元，较去年同期增长 219.73%，主开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 19 要是因为 2019 年度新合并现金流量表的控股子公司-北京顺和捷亚国际物流有限公司导致，该子公司2019 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,839,604.33 元。2、投资活动产生的现金流量净额变动的原因 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,936,626.33 元，较去年同期下降 3,934.54%，主要是公司购买 277 万元的理财产品导致收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 277 万元。3、经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的原因 本年度经营活动产生的现金流量净额为 6,138,205.09 元，合并净利润为 3,443,206.42 元，经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因是经营性应收项目减少 12,835,813.38元，而经营性应付项目仅减少 10,103,831.20 元。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司分别增加了一家全资子公司和一家控股子公司，减少一家控股子公司。截至报告期末公司拥有三家全资子公司，两家控股子公司。1、KWISE LOGISTICS CO.,LTD（全资子公司）KWISE LOGISTICS CO.,LTD 成立于 2014 年 3 月 13 日，注册地址为安圭拉，注册资本为 1,000,000美元，开瑞物流占其注册资本的 100%。2019 年度实现营业收入零元，净利润零元，期末总资产零元，期末净资产为零元。2、青岛君合嘉福国际贸易有限公司（全资子公司）青岛君合嘉福国际贸易有限公司成立于 2015 年 6 月 8 日，注册资本为 3,000,000 元，主营业务为货物及技术进出口，开瑞物流占其注册资本的 100%。2019 年度实现营业收入 63,121.91 元，净利润-161,654.77 元，期末总资产 220,653.22 元，期末净资产为-105,779.12 元。3、青岛开瑞供应链有限公司（全资子公司）2019 年 3 月，公司以 0 元的价格受让了上海禾舜实业有限公司所持有的青岛开瑞供应链有限公司40%的股权，受让后公司持有青岛开瑞供应链有限公司 100%股权。青岛开瑞供应链有限公司成立于 2015年 10 月 21 日，注册资本为 5,000,000 元。2019 年度该公司实现营业收入 15,611,606.94 元，净利润327,142.17 元，期末总资产 9,335,924.99 元，期末净资产为-1,680,384.88 元。4、北京顺和捷亚国际物流有限公司（控股子公司）北京顺和捷亚国际物流有限公司成立于 2009 年 3 月 17 日，注册资本为 750 万元，开瑞物流占其开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-019 20 注册资本的 51%，主营国际货运代理业务。2018 年，公司从张理铭、黄磊等 7 名自然人处以现金方式收购了北京顺和捷亚国际物流有限公司 51.00%的股份，截至 2018 年底，相关股权转让价款已全部支付完毕