836981_2019_众力股份_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：2020-006 1 2019年度报告 众力股份 NEEQ:836981 陕西众力通用电器股份有限公司 SHAANXI ZHONGLI GENERAL ELECTRICAL CO.,LTD.公告编号：2020-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 本年度获陕西省科技型中小企业，证书编号：202061011608000578。成立西安研发中心 获得专利一项 轨道交通用产品国产化研发取得实质性进展，公司迈进新的市场领域。公告编号：2020-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息.3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2020-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 众力股份、本公司、公司、众力公司 指 陕西众力通用电器股份有限公司 群力电工 指 陕西群力电工有限责任公司 电子集团 指 陕西电子信息集团有限公司 信产投资 指 陕西电子信息集团资产管理有限公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间 本年度、本年 指 2019 年度 上年度、上年同期、上年 指 2018 年度 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 众力股份现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建国、主管会计工作负责人陈汉宁及会计机构负责人（会计主管人员）李兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 盈利能力不足的风险 公司主营产品是民用电子类产品、市场竞争环境激烈，公司产品整体毛利率较低；公司又属于国有控股公司，加之公司整体营运规模较小，运营成本较大。同时为更好的适应市场，公司每年在新品研发方面加大投入，一定程度上影响了营运能力。因此，公司仍然存在营运能力不足的风险。核心技术人员流失的风险 公司主营产品所属行业对技术人员专业要求较高，需要综合多方面的专业理论基础作支撑，研发人员培养周期比较长，但公司由于所处的城市及集团系统限制，薪资水平竞争优势不明显，技术人员流失风险较大，该风险本年度没有明显改善。客户集中度过高的风险 公司销售量基本都集中的分布在几个客户之中，报告期内，公司前五名客户销售额占总销售额的比例约 90%。虽然公司主要的客户经营情况和回款情况都比较稳定，但从经营角度来说，客户过于集中会增加企业经营风险，一旦某家或某几家同时出现采购量下降的情况，公司将面临巨大的经营压力甚至会有无法持续经营的风险。公司领导层也高度重视这一经营风险，近几年都在不断开发新客户，但新客户份额提高需要时间，本期这一风险并未得到明显改善，该风险仍是公司的一项重大经营风险。政府补助对公司经营业绩影响的风险 公司争取政府补助本身并不存在问题，尤其是新项目补贴，公告编号：2020-006 6 从另一侧面也能反映出公司对研发的重视和投入程度，但公司把该项收入作为企业主要收入来源会存在很大的经营风险。公司正在努力发展公司主营优势项目，努力使该部分收入占比下降，但公司经营规模的局限使之在本年度仍然是一项经营风险。公司治理风险 公司近几年都在不断出台完善企业内部控制制度，整体来看，公司治理风险低于以上几项风险，但公司正处于成长期，随时公司发展阶段的变化，公司的内控制度也需要随之改变以适应实际需求，这就要求经营者有高的管理水平，进一步降低治理风险。这项公司虽然较前几项较低，但会是目前发展阶段长期存在的一项经营风险，经营者也高度关注。关联交易比重较大的风险 本年度,公司采购、销售都在不断开发新的供应商和客户,以减少关联交易和供应商集中的问题，本期关联交易金额较以前期间已经有所减少，报告期内关联交易均是基于市场公允价格及依据市场需求形成的商业往来，具有主动选择权，可以实现双方合作共赢，但该项交易金额所占比例较大仍然会让公司面临较大的经营风险。公司经营层充分认识到该风险的存在会制约公司今后的发展，因此也在采取措施尽可能降低该风险因素对公司发展的作用，从而是企业具有更强的抵抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西众力通用电器股份有限公司 英文名称及缩写 SHAANXI ZHONGLI GENERAL ELECTRICAL CO.,LTD.证券简称 众力股份 证券代码 836981 法定代表人 王建国 办公地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 层 1101、1102、1104 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李兰 职务 董事会秘书 电话 029-85839489 传真 0917-6293969-802 电子邮箱 ll_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层 1101、1102、1104 室 邮政编码：710100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 陕西众力通用电器股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 24 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“C-制造业”中“39-计算机、通讯和其他电子设备制造业”中“396电子器件制造”中“3969-光电子器件及其他电子器件制造”主要产品与服务项目 研制、生产、销售继电器,电磁铁及接触器,低压、自动化、机电设备，提供技术开发法及咨询服务等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,900,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陕西群力电工有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 陕西电子信息集团有限公司 公告编号：2020-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610301698447305J 否 注册地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11层 1101、1102、1104 室 是 注册资本 15,900,000.00 是 注：1、本年度公司注册地址变更，由原来的“陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路 239 号航创国际广场 C 座 301-A 室”变更为“陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11层 1101、1102、1104 室”。2、本年度公司按照 2019 年第二次临时股东会审议通过的“资本公积转股本”议案，将公司注册资本由原来 10,600,000 股变更为 15,900,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李伟、王旭 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代商务大厦 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 4 月 14 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，由原来的主办券商招商证券变更为开源证券。公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,341,688.21 32,624,751.79 2.20%毛利率%13.46%15.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 774,617.15 263,045.62 194.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,150,949.05-163,358.58 604.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.22%1.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.26%-0.91%-基本每股收益 0.0487 0.0165 96.37%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 29,371,763.60 30,569,587.38-3.92%负债总计 10,611,213.53 12,583,654.46-15.67%归属于挂牌公司股东的净资产 18,760,550.07 17,985,932.92 4.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.70-30.59%资产负债率%（母公司）36.13%41.16%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.09 1.72-利息保障倍数 4.22 2.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 772,640.86-838,852.34 192.11%应收账款周转率 5.97 5.28-存货周转率 3.69 3.87-公告编号：2020-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.92%-0.48%-营业收入增长率%2.20%8.70%-净利润增长率%194.48%-34.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,900,000 10,600,000.00 50%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-注：普通股总股本增加 50%主要是本年度公司按照“每十股转五股”将资本公积转入了股本。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,265,372.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,265,372.00 所得税影响数 339,805.80 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,925,566.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票据 8,159,732.63 应收账款 5,023,812.63 应收票据 3,135,920.00 公告编号：2020-006 11 应付账款及应付票据 6,754,926.13 应付账款 4,538,660.13 应付票据 2,216,266.00 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 陕西众力通用电器股份有限公司是专业从事汽车用继电器、各类电磁阀、固态光继电器以及电子设备的研发、生产和销售的公司。公司设有 4 个专业研发团队，主攻特种继电器、电磁阀、光继电器、自动化设备等细分领域的研发和生产，研发团队拥有深厚的技术积累、行业积淀和业务资源，研发实力雄厚、创新能力强。公司自成立以来，充分利用自身生产技术团队的优势进行技术改进、工艺改进，不断优化产品生产工艺、提升生产自动化水平、提升产品质量品质。公司主要为汽车、线束、缝纫设备、纺织设备、发电厂、输变电设备、高铁车辆设备、医疗检测设备、医疗护理设备、环保检测设备、高铁、机器人、自动化设备、家电、智能家居、新能源汽车电池管理系统和军用设备生产厂等细分行业和领域提供专业化的技术解决方案，研制、生产和配套汽车继电器、特种继电器、纺织缝纫设备用电磁铁、电力电磁铁、特种电磁阀、军品电磁铁和各种工业用固态光继电器等高品质的产品以及相关电子元件和自动化设备，同时给客户提供优质的技术咨询和服务。公司已建立较广泛的销售网络，建立两处销售点并签约五家代理商，同时建立网络销售平台，尝试多种销售手段和技术服务、售后服务，提高公司产品在相关领域的市场竞争力。报告期内及截止披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，高度重视技术、工艺创新，成立西安航天基地研发中心，加大产品研发力度和细分专业市场开拓力度，积极配合主机厂开展国产化产品替代研制、生产工作，积极拓展并优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，加大工艺改进力度，加大生产能力建设，通过规范质量过程管理、精细生产方式等，细化对研发、生产、公告编号：2020-006 12 质量、销售服务各个环节的管理，提升产品实物质量、服务质量和用户满意度。完善符合公司发展的现代化科学管理体系。报告期内公司总体营运平稳。1、报告期内，公司实现营业收入 3334.17 万元，同比增长 2.20%，净利润 77.46 万元，同比增长 194.48%。截止报告期末，公司总资产为 2937.18 万元，净资产为 1876.06 万元；经营活动现金净流量为 77.26 万元。2、公司管理情况：报告期内，公司进一步完善组织机构，形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度。公司加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。同时公司内部建立销售、技术、生产、采购、质量、财务服务平台，第一时间在内部各单位同时落实用户的需求，提升公司信息反应速度和执行速度。3、产品研发：2019 年开发光继电器、特种电力继电器、军用电磁铁、医疗器械用电磁铁、高铁用电磁阀、电子设备等新产品 12 项，预研 3 项，完成产品鉴定 3 项，申报专利三项，获得专利一项，为后续发展奠定基础。4、市场开发：重点走访了高铁、发电厂、自动化设备、安防监测、医疗检测设备、新能源电池、品牌空调、小家电等厂家国产化替代光继电器、特种继电器、电磁铁、电磁阀等新业务；完成多家用户光继电器、军民用电磁铁、特种继电器等产品送样；成功进入多家公司批量配套继电器、电磁铁、光继电器等产品。报告期内，公司不断改进管理方式和方法，试运行研发、工艺创新考核办法，用创新带来效益发展，最大限度地调动研发人员、管理团队创新激情，使企业员工的命运与企业命运捆绑在一起，生产效率和劳动生产率得到显著提高。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,166,958.74 10.78%5,064,729.55 16.57%-37.47%应收票据 2,796,665.50 9.52%3,135,920.00 10.26%-10.82%应收账款 6,200,823.34 21.11%4,965,860.75 16.24%24.87%存货 8,225,027.87 28.00%7,428,701.20 24.30%10.72%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,258,547.12 24.71%853,529.66 2.79%750.42%在建工程 135,000.00 0.46%8,883,684.71 29.06%-98.48%短期借款 3,000,000.00 10.21%4,500,000.00 14.72%-33.33%长期借款 资产总额 29,371,763.60 30,569,587.38-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：注：1、货币资金较年初减少 189.78 万元，降低 37.47%，主要是本年持有短期贷款减少 150 万元。2、应收票据较年初减少 33.93 万元，降低 10.82%，主要是本年收到的应收票据较上年减少 274.76 万元。3、应收账款较年初增加 123.50 万元，主要是本年 12 月产品销售收入较上一年度增加 210.25 万元，该部分销售货款没到回款周期，应收账款余额增加；公告编号：2020-006 13 4、存货较年初增加 79.63 万元，增长 10.72%，主要是本年度成品资金较年初增加 77.80 万元，原材料资金占用较年初增加 13.86 万元。5、固定资产较年初增加 640.50 万元，增长 750.42%，主要是本年度“固态继电器批产技术改造”项目验收，上一年度的在建工程资金转固定资产；6、在建工程较年初减少 874.87 万元，降低 98.48%，主要是本年度“固态继电器批产技术改造”项目验收，在建工程符合入转固定资产和长期待摊费用的资金项目转出；7、短期借款较年初减少 150.00 万元，降低 33.33%，主要是公司经营管理者综合考虑公司整体经营需求及项目完成情况，300 万元可以满足公司现阶段流动资金周转需求。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 33,341,688.21-32,624,751.79-2.20%营业成本 28,853,477.59 86.56%27,711,664.31 84.94%4.12%毛利率 13.46%-15.06%-销售费用 213,297.27 0.64%351,892.92 1.08%-39.39%管理费用 3,041,564.86 9.12%2,339,261.72 7.17%30.02%研发费用 2,208,992.46 6.63%2,241,289.35 6.87%-1.44%财务费用 217,276.03 0.65%120,224.91 0.37%80.72%信用减值损失-273,126.61-0.82%资产减值损失-13,920.60-0.04%-13,140.93-0.04%5.93%其他收益 2,265,372.00 6.79%300,500.00 0.92%653.87%投资收益 0.00-0.00-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 741,679.67 2.22%58,568.68 0.18%1,166.34%营业外收入 0.00-234,202.00 0.72%-100.00%营业外支出 0.00-33,050.00 0.10%-100.00%净利润 774,617.15 2.32%263,045.62 0.81%194.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年度减少 13.86 万元，主要原因是：（1）工资性支出较上年减少 5.2 万元，该项目支出减少的主要原因是取消安排常驻销售人员，工资性支出相应减少；同时采取代理商制度，开发新客户差旅费、新地区销售人员工资等费用减少。（2）仓储保管费较上年减少 4.99 万元，山东片区某客户采购量减少，之前设置的中间库取消，因此该库房的费用相应减少；（3）运费较上年减少 2.81 万元，主要是本年度客户主要集中在西北地区，货物单次运费成本较低，同时光继电器类产品体积小重量轻，单只运费较传统产品降低很多。2、管理费用较上年增加 70.23 万元，增长 30.02%，增长的主要原因有：公告编号：2020-006 14 （1）工资性支出较上年增加 22.06 万元，主要是公司秉承总公司“共享经营成果”的理念，在职人员人均工资均有所调升；另外，本年度公司推出新的销售、研发管理办法，研发人员研发成果奖励资金较以前年度有大幅提升。（2）本期长期待摊费用摊销额较上年增加 20.12 万元，主要是“固态继电器批产技术改造”项目完工形成的长期待摊费用在本期开始摊销。（3）租赁物业费支出较上年同期增加 35.21 万元，主要是本年新增西安航天基地房屋租赁费和西安公寓租金。3、财务费用较上年增加 9.71 万元，主要原因是本期贷款利息支出增加 6.63 万元，利息收入减少3.55 万元。4、其他收益较上年增加 196.49 万元，增长 653.87%，增加的主要原因是本年度收到航天基地上市挂牌补贴 165.96 万元，收到稳岗补贴资金 32.23 万元，收到企业重点研发项目资金 15 万元，收到高新技术项目经费 5 万元。5、营业外收入、营业外支出较上年减少 100%，主要是因为本年未发生该类性质的收支。营业利润较上年增加 68.31 万元，增长 1166.34%，主要是因为本年度收到的补贴比上年增加196.49 万元。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,036,110.77 32,505,869.10 1.63%其他业务收入 305,577.44 118,882.69 157.04%主营业务成本 28,701,332.83 27,700,277.91 3.61%其他业务成本 152,144.76 11,386.40 1,236.20%按按产品分类分析产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电磁铁 11,922,207.94 35.76%13,578,589.73 41.62%-12.20%汽车继电器 266,720.53 0.80%682,686.82 2.09%-60.93%电子设备及元器件 17,374,624.94 52.11%17,199,674.59 52.72%1.02%固体继电器 12,629.37 0.04%168,749.44 0.52%-92.52%特种继电器 3,459,927.99 10.38%876,168.52 2.69%294.89%其他业务收入 305,577.44 0.92%118,882.69 0.36%157.04%合计 33,341,688.21 100.00%32,624,751.79 100.00%2.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期电磁铁类产品销售收入较上年同期减少 165.64 万元,销售收入占比较上年降低 12.20%主要是主要客户：西安标准公司、中航电测等产品更新改造，公司研发的新品尚在小批量实验验证阶段，而传统产品采购量较上年有所减少；2、汽车继电器较上年减少 41.60 万元，销售收入占比较上年降低 60.93%，主要是公司逐渐退出该类产品最大客户的供应体系。公告编号：2020-006 15 3、本期固态继电器销售收入较上年减少 15.61 万元，降低 92.52%，主要是公司本期销售库顿公司产品需求大幅减少；新产品光继电器还在客户实验验证阶段。4、特种继电器本年销售收入较上年增加 258.38 万元，主要是本期上海颂锐电子公司本期采购需求增加，同时本期新增销售恒通电子订单。5、其他业务收入较上年增加 18.67 万元，主要是本年度制作模具收入较上年同期增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西航天西诺美灵电气有限公司 19,187,176.97 57.55%否 2 陕西群力电工有限责任公司（含子公 司-西安宝力电子科技公司）3,834,975.69 11.50%是 3 西安标准工业股份公司 2,428,078.90 7.28%否 4 中航电测股份有限公司 2,406,138.21 7.22%否 5 宝鸡恒通电子有限公司 1,990,104.73 5.97%否 合计合计 29,846,474.50 89.52%-注：2019年度，营业收入较上年同期增长2.20%，应收账款余额较上年期末增加123.50万元，增长24.87%，大于营业收入增长幅度。前五大客户回款情况较好，至本期期末，前五大客户欠款余额占总应收账款余额 46.99%，增长的主要原因是：2019 年 12 月销售产品由于没有到收款账期，产生约 150 万的欠款余额未在报告期收回，应收账款余额增加。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西航天机电环境工程设计院有限责 任公司 19,703,061.95 66.89%否 2 陕西群力电工有限责任公司（含子公 司-西安宝力电子科技公司、各分公司）4,716,338.20 16.01%是 3 南皮县源宇五金制品有限公司 605,713.60 2.06%否 4 南皮县良启五金制品有限公司 326,903.91 1.11%否 5 河北徐水镇中线材有限公司 274,484.56 0.93%否 合计合计 25,626,502.22 87.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 772,640.86-838,852.34 192.11%投资活动产生的现金流量净额-936,495.00-5,468,012.93 82.87%筹资活动产生的现金流量净额-1,733,916.67-317,625.00-445.90%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度增加 161.15 万元，增加的主要原因是：（1）本年现金回款较上年度增加 74 万元；（2）本年度收到的其他与经营活动有关的现金较上年增加 216.75 万元，主要是本年收到西安航天基地新三板上市补贴 165.96 万元，稳岗补贴 32.23 万元，收到企业重点研发项目 公告编号：2020-006 16 资金 15 万元，收到高新技术项目经费 5 万元。2、投资活动产生的现金流量净额本年度较上年度增加 453.15 万元，主要是本年度“固态继电器批产技术改造”项目第一期固定资产购置以基本完成，本年度只是支付部分设备尾款，该项支出较上年度有所减少。3、筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年减少 141.63 万元，主要是本年度贷款偿还净额 150 万元大于上年度 0 万元；利息支出较上年度增加 6.02 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）报表格式修订 财政部于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目 董事会批准 应收票据：增加 3,135,920.00 元 应收账款：增加 5,023,812.63 元 应收票据及应收账款：减少 8,159,732.63 元（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目 董事会批准 应付票据：增加 2,216,266.00 元 应付账款：增加 4,538,660.13 元 应付票据及应付账款：减少 6,754,926.13 元（2）非货币性资产交换准则、债务重组准则修订 财政部于 2019 年 5 月发布了 关于印发修订 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换 的通知、关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，以上准则修订自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。2、会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。3、首次执行新金融工具准则 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工 公告编号：2020-006 17 具列报。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。以下是对本公司财务报表的影响：3.1 公司报表（1）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2018 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 5,064,729.55 5,064,729.55 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,135,920.00 3,135,920.00 应收账款 5,023,812.63 4,965,860.75-57,951.88 应收款项融资 预付款项 165,721.74 165,721.74 其他应收款 21,945.87 21,945.87 其中：应收利息 应收股利 存货 7,428,701.20 7,428,701.20 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 20,840,830.99 20,782,879.11-57,951.88 公告编号：2020-006 18 非流动资产：非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 853,529.66 853,529.66 在建工程 8,883,684.71 8,883,684.71 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 40,801.12 49,493.90 8,692.78 其他非流动资产 非流动资产合计 9,778,015.49 9,786,708.27 8,692.78 资产总计 30,618,846.48 30,569,587.38-49,259.10 流动负债：流动负债：短期借款 4,500,000.00 4,500,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,216,266.00 2,216,266.00 应付账款 4,538,660.13 4,538,660.13 预收款项 645.00 645.00 应付职工薪酬 98,138.22 98,138.22 应交税费 456,568.78 456,568.78 其他应付款 287,793.01 287,793.01 其中：应付利息 9,655.82 9,655.82 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 12,098,071.14 12,098,071.14 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 公告编号：2020-006 19 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 485,583.32 485,583.32 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 485,583.32 485,583.32 负债合计 12,583,654.46 12,583,654.46 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）10,600,000.00 10