836918_2019_房掌柜_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

公告编号：2020-028 1 公告编号：2020-028 2 公告编号：2020-028 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 24 4 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 32 2 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2020-028 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 房掌柜、本公司、公司、股份公司 指 西藏房掌柜网络股份有限公司 广州房掌柜 指 广州市房掌柜网络技术有限公司 深圳掌柜 指 深圳市掌柜网络技术有限公司 西藏房掌柜 指 西藏房掌柜投资有限公司 深圳前海掌柜投资 指 深圳前海掌柜投资管理中心(有限合伙)股东大会 指 西藏房掌柜网络股份有限公司股东大会 董事会 指 西藏房掌柜网络股份有限公司董事会 监事会 指 西藏房掌柜网络股份有限公司监事会 公司章程 指 西藏房掌柜网络股份有限公司章程 报告期、本年度、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日“三会”议事规则 指 西藏房掌柜网络股份有限公司股东大会议事规 则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2020-028 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张毅、主管会计工作负责人刘国俸及会计机构负责人（会计主管人员）刘国俸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事卢维钧因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 房地产行业宏观调控的风险 房掌柜目前服务的客户主要以房地产新房开发业务为核心的房企和相关购房客户为主，受国家政策调控影响较大。政策不仅可直接作用于房地产综合服务业，同时还可通过对其它行业的规划，间接影响房地产综合服务市场，因此公司的发展与国家房地产宏观调控政策密切相关。2019 年房地产市场楼市政策依旧延续了“房住不炒”的调控主旋律，这也将成为房地产市场今后的长效调控机制。报告期内，房地产市场因政策调控的区域差异而表现不同，“因城施策”的政策也得以快速贯彻和实施。由于房地产市场外部环境发生的深刻变化，5 月以来金融监管力度加强，房企的融资环公告编号：2020-028 6 境趋紧，下半年的市场出现明显降温和分化，房企采取灵活的销售和营销策略加速项目去化效果不明显。市场竞争风险 近年来，国内房地产行业投资与销售规模均实现了较快的增长，房地产互联网营销公司在行业的快速发展过程中，进入房地产营销服务领域的竞争公司数量增加，房地产互联网营销服务业也面临更加激烈的市场竞争。房地产开发企业需要不断创新的服务需求，对房地产互联网营销服务企业的专业能力提出了更高的要求，因而房地产互联网营销服务行业的市场竞争也日趋激烈。针对上述风险，公司在加强目前”3+X”城市圈公司业务布局的同时，不断提高市场管理和研发技术创新力度，拓展新的利润增长点，公司在原有的主营业务板块上，新增外延式业务“楼盘批量精装修服务”，实现“从房到家”的业务补充。公司目前已与具有资源的精装修团队成立了合资的掌柜装饰，延长公司业务链，形成完善的产业链发展模式。市场相对集中风险 报告期公司收入主要来源于珠三角大湾区。如果未来公司在珠三角大湾区以外的线上业务拓展受阻，而珠三角大湾区市场增长空间有限的话，将对公司未来业绩成长性带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-028 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西藏房掌柜网络股份有限公司 英文名称及缩写 Fzg360 Network Co.,Ltd 证券简称 房掌柜 证券代码 836918 法定代表人 张毅 办公地址 深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘晓云 职务 董事会秘书 电话 0755-23962203 传真 0755-82804996 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 房地产互联网 O2O 营销业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）41,387,280 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张毅 实际控制人及其一致行动人 张毅 公告编号：2020-028 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900677117032X 否 注册地址 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区龙创空间二期 023 号 否 注册资本 41,387,280 是 注：公司于报告期内进行了权益分派，用未分配利润送红股，并于 2019 年 7 月在中国登记结算办结权益分派事宜，公司股本增至 41,387,280 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 傅伟兵、秦兵 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-028 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 137,016,807.38 207,033,217.66-33.82%毛利率%38.93%44.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,626,006.08 18,944,776.66-75.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,783,243.17 19,082,432.14-74.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.06%41.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.33%41.84%-基本每股收益 0.11 0.46-76.58%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 175,871,135.26 145,494,528.62 20.88%负债总计 112,449,697.00 90,114,541.14 24.79%归属于挂牌公司股东的净资产 61,298,949.50 55,081,838.46 11.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.33 11.29%资产负债率%（母公司）29.9%26.4%-资产负债率%（合并）63.94%61.94%-流动比率 1.47 1.56-利息保障倍数 5.45 94.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-22,991,569.52 1,941,557.53-1,284.18%应收账款周转率 1.63 2.84-存货周转率-公告编号：2020-028 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.88%47.96%-营业收入增长率%-33.82%19.81%-净利润增长率%-74.93%49.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 41,387,280 20,693,640 100.00%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-111,924.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-92,483.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-195,407.53 所得税影响数-36,606.75 少数股东权益影响额（税后）-1,563.69 非经常性非经常性损益净额损益净额-157,237.09 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-028 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 85,027,290.83 应收票据 2,672,818.00 应收账款 84,308,329.94 应付票据及应付账款 35,753,881.32 应付账款 35,753,881.32 1、2019 年报表格式变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)，对一般企业财务报表和合并财务报表进行了修订，拆分部分资产负债表项目，调整部分利润表项目列报行次。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。经本公司董事会决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备公告编号：2020-028 12 并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。公告编号：2020-028 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 房掌柜是一家重点布局全国新房交易和推广业务、辅助探索二手房交易的平台型互联网公司，公司主要的业务平台是线上的移动互联网、房地产门户网站和区块链房地产场景应用平台“房云链”。公司主要的新房交易和推广业务，依托线上移动互联网APP、小程序、其它移动端流量入口，以及房地产门户网站、线下营销团队和其它媒介形式，执行新房前佣交易服务、后佣交易服务、互联网推广等业务，提升线上线下互动的O2O平台营销效果。公司营业收入主要是房地产交易佣金收入（新房交易前佣、新房交易后佣）和新房互联网推广收入。公司在报告期内以及报告披露日，公司的商业模式清晰、稳定，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司实现营业收入 13701.68 万元，比上年同期下降 33.82%,本期实现净利润 572.6 万元，同比减少 1301.74 万元，下降 69.45%，归属于公司股东的净利润为 462.6 万元，相比上年同期减少 1431.88 万元，同比下降 75.58%。本期末资产总额 17587.11 万元，较期初增长 20.88%。本期末归属于挂牌公司股东净资产为6129.89 万元，较期初增加 621.71 万元，增长 11.29%。市场情况及业务增长分析如下：1、2019 年是房地产业艰难的一年。2019 年 11 月的中国 100 个城市中，55 个城市房价环比上涨，40 个城市环比下跌，5 个城市环比持平。下跌城市数量创下 2016 年 2 月以来的近四年新高。万科喊出的“活下去”，成为最现实的存在。为了应对困局，多家头部房企实施裁员。2、2019 年，我国房地产市场政策环境整体偏紧，中央聚焦房地产金融风险，推动经济去虚向实，定向监管全年保持从紧态势。房企资金面承压，产品去化压力加大，房地产调控坚持“不将房地产作公告编号：2020-028 14 为短期刺激经济的手段”，同时按照“因城施策”的基本原则适度保持政策优化的空间和灵活性。3、2019 年以来，全国土地市场热度呈前高后低态势。上半年企业在资金环境改善、投资收敛聚焦等因素影响下，热点城市竞拍热度提升显著；进入下半年，房地产调控政策保持收紧态势，金融监管持续加强，受行业调整预期强化及资金压力加大等因素的影响，土地市场明显降温，住宅用地流拍率持续提升，在房地产金融管控继续从严下，土地市场保持了平稳态势。4、2019 年房地产行业集中度进一步提升，强者恒强的竞争法则成为共识。大品牌房企积极把握时机，整体销售业绩延续增长态势，在市场调整和资金面趋紧的双重压力下，中小规模房企竞争压力持续增加。各类城市在“房住不炒”和以稳为主的政策基调下，房地产调控效果显现，多数代表城市楼盘价格涨幅有所回落。在限售、限贷等政策影响下，市场投资需求明显减少。5、粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，承载着中国经济未来图景的想象和期望。2019 年 2 月 18 日，筹备多时的粤港澳大湾区发展规划纲要正式公布，一个国际一流的湾区和世界级城市群逐渐显现，将成为驱动中国经济发展的核心引擎。房企布局粤港澳大湾区的积极性 进一步增强，高素质人口流入和外来客户购房需求持续增加，为公司多年来重心布局珠三角城市群，带来了业绩稳定发展的巨大空间。大湾区各城市的房地产调控政策不一，公司所在部分地区受调控政策影响明显，业务也相应受到较大影响。业务具体情况分析如下：业务具体情况分析如下：公司本年累计实现营业收入 13701.68 万元，比上年同期减少 7001.64 万元，下降 33.82%，公司本期营业收入的 78.56%来自于大湾区珠三角城市公司。本期交易佣金收入和互联网推广收入，都有着不同程度的下降，其中房地产交易佣金收入 8381.5 万元，占总收入 60.77%，同比减少 4681.93 万元，同比下降 35.8%；互联网推广收入 5320.18 万元占总收入 39.23%，同比减少 2319.7 万元，下降 30.36%。本年度交易佣金收入和互联网推广收入均有所下降，原因主要是：受房地产调控政策持续收紧的影响，调控坚持“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，中央聚焦房地产金融风险，定向监管全年保持从紧态势，房企资金面承压，在限售、限贷等政策影响下，市场投资需求明显减少，产品去化压力加大，购房客处于观望状态，影响了大部分房企的交易量，进而影响了公司交易佣金收入和互联网推广收入，公司总体收入因此有所下降。2019 年房地产行业集中度进一步提升，强者恒强的竞争法则成为共识。在市场调整和资金面趋紧的双重压力下，中小规模房企竞争压力持续增加，过往给公司业绩带来较大贡献的中小房企，与公司的业务签单因此减少。根据市场变化，公司积极调整了业务发展策略，进一步加大了环深圳都市圈和环广州都市圈的周边城市业务拓展力度，一定程度上弥补了部分城市的业务增长空间，形成了良好的市场布局，为后续的业务发展打下良好基础。公告编号：2020-028 15 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,683,938.94 10.1%25,171,485.15 17.30%-29.75%应收票据 644,950.00 0.4%2,672,818.00 1.8%-75.87%应收账款 85,709,980.40 48.7%82,354,472.83 56.60%4.07%存货 1,234,672.42 0.70%-投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 8,256,645.99 4.7%1,699,748.49 1.2%385.76%在建工程 短期借款 27,400,000.00 15.6%4,600,000.00 3.2%495.65%长期借款 -其他应收款账面价值 50,974,498.84 28.98%18,703,682.32 12.90%-应付账款 25,391,964.45 14.44%35,753,881.32 24.60%-合计 37,997,581.01 21.61%0.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）期末货币资金 1768.39 万元，比年初减少 29.75%，主要是公司业务回款的周期变长，下游供应商的付款压力同步加大，以及公司承接楼盘合作项目的履约保证金增加引起。2）期末应收账款 8571 万元、应收票据 64.5 万元，合计占总资产 49.2%，比期初增加 132.76 万元，增长 1.56%，主要是受房地产行业政策调控影响，开发商结算账期变长。3）期末其他应收款 5097.45 万元，比年初增加 3227.08 万元，增长 172.54%，主要是承接楼盘合作项目的履约保证金增加引起。4）期末固定资产比年初增加 655.69 万元，增长 386%，主要是购入三间商铺形成。5）期末短期借款2740万元，比年初增加2280万元，增长496%，主要是为发展业务及公司运营需要，得到了银行的信贷支持增加了流动资金贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 137,016,807.38-207,033,217.66-33.82%营业成本 83,676,930.90 61.07%114,298,454.45 55.21%-26.79%毛利率 38.93%-44.79%-销售费用 12,653,606.79 9.24%24,172,397.10 11.68%-47.65%管理费用 22,954,091.59 16.75%31,256,043.49 15.10%-26.56%公告编号：2020-028 16 研发费用 6,920,814.76 5.05%10,873,931.24 5.25%-36.35%财务费用 1,289,769.08 0.94%491,696.48 0.24%162.31%信用减值损失-3,287,184.43 2.40%0.00 0.85%资产减值损失 0-3,259,516.54 1.57%-其他收益 298,421.47 0.22%28,224.85 0.01%957.30%投资收益-131,285.23-0.10%-523,000.00-0.25%74.90%公允价值变动收益 0-资产处置收益-111,924.42-0.08%-1,704.75 0.00%-6,465.44%汇兑收益 0 营业利润 6,037,123.71 4.41%21,402,397.77 10.34%-71.79%营业外收入 58,142.35 0.04%189,938.88 0.09%-69.39%营业外支出 141,625.46 0.10%390,533.73 0.19%-63.74%净利润 5,725,983.96 4.18%18,743,392.88 9.05%-68.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入分析：公司本年累计实现营业收入 13701.68 万元，比上年同期减少 7001.64 万元，下降 33.82%，公司本期营业收入的 78.56%来自于大湾区珠三角城市公司。本期交易佣金收入和互联网推广收入，都有着不同程度的下降，其中房地产交易佣金收入 8381.5 万元，占总收入 60.77%，同比减少 4681.93 万元，同比下降 35.8%；互联网推广收入 5320.18 万元占总收入 39.23%，同比减少2319.7 万元，下降 30.36%。受房地产调控政策持续收紧的影响，调控坚持“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，中央聚焦房地产金融风险，定向监管全年保持从紧态势，房企资金面承压，在限售、限贷等政策影响下，市场投资需求明显减少，产品去化压力加大，购房客处于观望状态，影响了大部分房企的交易量，进而影响了公司交易佣金收入和互联网推广收入，公司总体收入因此有所下降。2019 年房地产行业集中度进一步提升，强者恒强的竞争法则成为共识。在市场调整和资金面趋紧的双重压力下，中小规模房企竞争压力持续增加，过往给公司业绩带来较大贡献的中小房企，与公司的业务签单因此减少。2）毛利率分析：受房地产调控政策影响，房地产市场交易有所降温，公司为拓展市场，需投入更多的资源、增加更多的增值服务，从而导致成本上升，毛利率同比略有下降。3）营业成本分析：本期营业成本比上年同期下降 26.79%，低于营业收入下降幅度，主要是楼市有所降温的情况下，公司为拓展市场需投入的资源增加，从而导致营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。4）管理费用分析：本期管理费用比上年同期减少 26.56%，主要是公司加强了费用控制，注销了廊坊、三亚、海南和杭州等城市分公司，以及珠三角城市的线下二手房子公司，实施战略收缩，减少人员及布点，降低了管理成本。5）研发费用分析：本期研发费用比上年同期减少 36.35%，主要是加强了费用控制，以及公司根据业务规划对区块链技术应用平台（房云链）的开发业务减少投入，并作为参股公司独立运作，使得研发费用投入减少。公告编号：2020-028 17 6）销售费用分析：本期销售费用同比减少 1151.88 万元，下降 47.65%，一方面是公司业务布局做了战略收缩调整，注销了廊坊、三亚、海南和杭州等城市公司，减少了对这些公司的销售投入，收拢聚焦深耕于粤港澳珠三角、长三角等城市群公司，另一方面是市场的变化，交易量萎缩使得房企主动投入，从而使得公司市场费用有所下降。7）信用减值损失分析：本期信用减值损失同比增加了 2.77 万元，增加 0.85%，主要原因是有以前年度已计提信用减值损失的应收账款 130.1 万于本年度收回。8）营业利润分析:本期营业利润同比减少 1536.53 万元，下降 71.79%，主要原因是营业收入减少，从而毛利减少所致。9）营业外收入：减少原因是 2018 年收上海浦东新区世博地区开发管委会专项资金，此项专项资金 2019 年未发生。2018 年在核对应付供应商账款大于实际发生数，进行账务调整。10）营业外支出：减少原因是 2018 年存在房租押金确认不能收回确认损失；及珠海倡华公司斗门分店 2018 年撤店清算固定资产清理损失，三亚分公司 2018 年注销清算，其他应收款无法收回计入损失。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 137,016,807.38 207,033,217.66-33.82%其他业务收入-主营业务成本 83,676,930.90 114,298,454.45-26.79%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%房地产交易佣金收入 83,814,999.75 60.77%130,634,277.50 63.10%-35.84%互联网推广收入 53,201,807.63 39.23%76,398,940.16 36.90%-30.36%合 计 137,016,807.38 207,033,217.66 -33.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%华北 5,202,376.13 3.80%7,588,631.85 3.67%-31.45%华东 5,894,490.53 4.30%8,035,284.91 3.88%-26.64%华南 107,634,543.63 78.56%171,350,624.79 82.76%-36.65%公告编号：2020-028 18 华中 5,101,612.14 3.72%5,146,397.15 2.49%-0.87%西北 67,961.16 0.05%841,069.15 0.41%-91.92%西南 13,115,823.79 9.57%14,071,209.81 6.80%-6.79%合计 137,016,807.38 100.00%207,033,217.66 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期交易佣金收入和互联网推广收入，都有着不同程度的下降，其中房地产交易佣金收入 8381.5万元，占总收入 60.77%，同比减少 4681.93 万元，同比下降 35.8%；互联网推广收入 5320.18 万元占总收入 39.23%，同比减少 2319.7 万元，下降 30.36%。受房地产调控政策持续收紧的影响，调控坚持“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，中央聚焦房地产金融风险，定向监管全年保持从紧态势，房企资金面承压，在限售、限贷等政策影响下，市场投资需求明显减少，产品去化压力加大，购房客处于观望状态，影响了大部分房企的交易量，进而影响了公司交易佣金收入和互联网推广收入，公司总体收入因此有所下降。2019 年房地产行业集中度进一步提升，强者恒强的竞争法则成为共识。在市场调整和资金面趋紧的双重压力下，中小规模房企竞争压力持续增加，过往给公司业绩带来较大贡献的中小房企，与公司的业务签单因此减少。根据市场变化，公司积极调整了业务发展策略，进一步加大了环深圳都市圈和环广州都市圈的周边城市业务拓展力度，一定程度上弥补了部分城市的业务增长空间，形成了良好的市场布局，为后续的业务发展打下良好基础。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市星城绿湖风景房地产有限公司 14,627,084.00 10.07%否 2 清远市清城区润圆投资中心 12,170,142.00 8.38%否 3 清远市荷兴房地产开发有限公司 10,221,677.00 7.04%否 4 清远市翔力置业有限公司 3,300,000.00 2.27%否 5 深圳市太子湾商融置业有限公司 2,336,000.00 1.61%否 合计合计 42,654,903.00 29.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 惠州市乐有家房产经纪有限公司 3,296,000.00 3.88%否 2 中山市云经纪网络科技有限公司 1,485,000.00 1.75%否 3 南昌心雨房地产营销策划有限公司 1,336,900.00 1.57%否 4 优房网络信息（深圳）有限公司 1,040,020.06 1.23%否 5 中山市众嘉置业有限公司 999,000.00 1.18%否 合计合计 8,156,920.06 9.61%-公告编号：2020-028 19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-22,991,569.52 1,941,557.53-1,284.18%投资活动产生的现金流量净额-7,837,408.09-998,527.45-684.90%筹资活动产生的现金流量净额 22,326,412.33 5,094,368.60 338.26%现金流量分析现金流量分析：1）本期经营活动产生的现金流量净额-2,299.16 万元，少于本期净利润，与上年同比下降1284.18%，主要原因是收入回款较少，成本及履约保证金支付较多导致，一方面是受房地产市场大环境影响，账款结算周期变长，业务回款较慢；另一方面是公司承接楼盘等合作业务支付的履约保证金较多所致。2）本期投资活动产生的现金流量净额-783.7 万元,比上年同期减少了 683.89 万，同比减少684.9%，主要是购置三个商铺的支出。3）本期筹资活动产生的现金流量净额 2232.64 万元，同比增长 338.26%，主要是公司为了业务发展及应付市场变化作准备需要而增加融资，得到了银行的信贷支持，新增银行借款 2280 万元用于补充流动资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 注：截至 2019 年 12 月 31 日，广州市房掌柜网络技术有限公司下属拥有 15 家城市分公司以及 15 家控股子公司，为西藏房掌柜网络股份有限公司的主要业务主体。报告期内，广州市房掌柜网络技术有限公司合并营业收入 123,659,929.11 元，合并净利润 7,461,310.42 元。孙公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 实际出资比例（%）取得方式 直接 间接 广州市掌联房地产顾问有限公司 广州市 广州市 提供服务 70.00 投资设立 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 实际出资比例（%）取得方式 直接 间接 广州市房掌柜网络技术有限公司 广州市 广州市 提供服务 100.00 投资设立 上海道杉房地产经纪有限公司 上海市 上海市 提供服务 100.00 投资设立 西藏掌原网络科技有限公司 拉萨市 拉萨市 提供服务 100.00 投资设立 深圳市掌柜装饰设计工程有限公司 深圳市 深圳市 提供服务 51.00 投资设立 广州房云区块链科技有限公司 广州市 广州市 软件和信息技术服务 20.00 投资设立 公告编号：2020-028 20 南京掌飞房地产咨询有限公司 南京市 南京市 提供服务 55.00 投资设立 武汉市房掌柜营销策划有限公司 武汉市 武汉市 提供服务 51.00 投资设立 东莞市掌柜房地产经纪有限公司 东莞市 东莞市 提供服务 51.00 投资设立 深圳市掌柜房地产经纪有限公司 深圳市 深圳市 提供服务 65.00 投资设立 佛山市掌柜房地产中介有限公司 佛山市 佛山市 提供服务 95.00 投资设立 珠海市倡华房地产经纪有限公司 珠海市 珠海市 提供服务 100.00 投资设立 香港掌柜投资咨询有限公司 香港 香港 提供服务 尚未出资 投资设立 重庆市掌联房地产经纪有限公司 重庆市 重庆市 提供服务 74.71 投资设立 珠海市房掌柜信息科技有限公司 珠海市 珠海市 提供服务 51.00 投资设立 武汉市掌联房地产营销策划有限公司 武汉市 武汉市 提供服务 81.74 投资设立 深圳市掌柜网络技术有限公司 深圳市 深圳市 提供服务 100.00 投资设立 肇庆市房掌柜网络技术有限公司 肇庆市 肇庆市 提供服务 100.00 投资设立 嘉兴市房掌柜网络科技有限公司 嘉兴市 嘉兴市 提供服务 51.00 投资设立 佛山市房掌柜网络科技有限公司 佛山市 佛山市 提供服务 100.00 投资设立 注：截止 2019 年 12 月 31 日，广州市房掌柜网络技术有限公司新增了肇庆、嘉兴、佛山三家子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标