837575_2019_铁福来_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019年度报告 铁福来 NEEQ:837575 河南铁福来装备制造股份有限公司 Henan Tiefulai Equipment Manufacturing co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 4 月，公司与航天云网科技发展有限责任公司签订未来三年智能工厂建设战略框架合作协议；2、2019 年 5 月，公司通过“GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系”和“GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系”认证；3、2019 年 6 月，公司研发产品“ZDY7300LX 煤矿用履带式全液压坑道钻机”获得河南省工信厅首台套重大技术装备认定公示；4、2019 年 12 月,铁福来公司“煤矿下向深孔钻机成套技术”、“煤层可变径造穴卸压增透一体化装备技术”入选了中华人民共和国自然资源部矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2019 版）；5、2019 年 12 月,通过 GB/T23001-2017 两化融合管理体系；6、2019 年 12 月,知识产权管理体系通过 GB/T29490-2013 再认证审核；7、报告期内，公司新增专利 5 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 2 项。新增煤矿矿用产品安全标志 11 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、铁福来 指 河南铁福来装备制造股份有限公司 股东大会 指 河南铁福来装备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 河南铁福来装备制造股份有限公司董事会 监事会 指 河南铁福来装备制造股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 中勤万信、会计师事务所、审计机构 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河南铁福来装备制造股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银时管理 指 河南银时企业管理中心(有限合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 煤矿瓦斯 指 煤层瓦斯或煤层气。从煤和围岩中逸出的甲烷、二氧 化碳和氮等组成的混合气体 防突 指 防治煤与瓦斯突出 底抽巷 指 底板巷道，位于煤层下方的岩层，底板巷道是指布置 在煤层底板的巷道 本煤层 指 煤层 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵玉凤、主管会计工作负责人徐元卫及会计机构负责人（会计主管人员）徐元卫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理结构不能有效发挥作用的风险 公司系 2016 年 5 月挂牌的股份公司，治理机制正在逐步完善。未来随着公司规模进一步扩大，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。实际控制人不当控制的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，赵玉凤直接持有股份公司 4,800 万股，占公司总股本的 51.28%；间接持有股份公司 8,750,240.00股，占公司总股本的 9.35%，为公司第一大股东、控股股东、董事长。武国胜直接持有股份公司 15,400,000 股，占公司总股本的 16.49%；间接持有股份公司 3,599,920 股，占公司总股本的 3.85%，为公司第二大股东。赵玉凤、武国胜合计持有股份公司 75,750,160.00 股，占公司总股份的 80.93%，赵玉凤、武国胜能够对公司股东大会产生决定性影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。应收账款余额较大、经营现金流为负值的风险 截至 2019 年 12 月 31 日公司应收账款净值为 15,310.67 万元，占流动资产的比例为 82.97%，公司应收账款金额相对较高。虽然公司客户主要为国有大型煤炭公司，客户资信较好，应收账款回收风险较低，但如果出现应收账款不能按期收回发生坏账6 的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。公司2019 年全年经营活动产生的净现金流为 2,749.46 万元，本期经营活动产生现金流已为正值。鉴于行业特性以及客户整体付款状况，依旧存在未来经营性现金流变负的风险。主要原材料价格变动风险 公司生产所需的原材料主要为钢材及钢制配件，钢材价格直接或间接影响公司生产成本。钢材价格上涨会直接导致公司采购成本上升，从而增加公司产品的生产成本。公司主要原材料价格上涨，将可能对公司经营业绩造成影响。报告期内，钢材价格略有上涨，价格变动较为稳定。税收优惠政策的风险 根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定，高新技术企业可以减按 15%的税率征收企业所得税，如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同确认，于 2017 年 8 月 29 日再次通过高新技术企业复审，有效期为三年。所以此项风险在 3 年有效期内降低。下游行业需求变化的风险 受国家对煤矿开采去产能的行业整体调控要求(环保)，主要煤矿企业资金状况较为紧张，致使对钻探设备的需求波动较大，钻探设备行业竞争更加激烈。报告期内，行业整体状况好转，有利于公司经营发展，但如果国内宏观经济形势恶化，导致下游行业需求不足，将对公司的发展环境和市场需求带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南铁福来装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Tiefulai Equipment Manufacturing co.,Ltd 证券简称 铁福来 证券代码 837575 法定代表人 赵玉凤 办公地址 宝丰县产业集聚区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 武泽铭 职务 董事会秘书、总经理 电话 0375-6513088 传真 0375-6518911 电子邮箱 公司网址 http:/ 平顶山市宝丰县产业集聚区兴宝一路铁福来公司 467400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 11 日 挂牌时间 2016 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业，35 专用设备制造业，351 采矿、冶金、建筑专用设备制造，3511 矿山机械制造 主要产品与服务项目 成套液压钻机及配件,矿用设备及配件的研发和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）93,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵玉凤 实际控制人及其一致行动人 赵玉凤、武国胜 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91410402747424522J 否 注册地址 宝丰县产业集聚区 否 注册资本 93,600,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王猛、师克峰 会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 209,664,887.55 120,160,945.48 74.49%毛利率%51.54%48.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 53,791,403.81 19,563,140.06 174.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,008,773.58 15,685,588.99 218.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.10%21.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.07%17.26%-基本每股收益 0.5747 0.4180 37.49%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 285,239,155.02 191,901,914.07 48.64%负债总计 133,536,187.23 93,990,350.09 42.07%归属于挂牌公司股东的净资产 151,702,967.79 97,911,563.98 54.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 2.09-22.49%资产负债率%（母公司）46.82%48.98%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.57 1.26-利息保障倍数 772.28 99.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,494,554.51 7,103,597.33 287.05%应收账款周转率 1.74 1.76-存货周转率 12.95 8.62-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%48.64%10.93%-营业收入增长率%74.49%19.24%-净利润增长率%174.96%66.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 93,600,000 46,800,000 100%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 209,157.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,675,507.87 委托他人投资或管理资产的损益 19,684.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 406,157.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,310,507.63 所得税影响数 527,877.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,782,630.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账86,083,387.83-11 款 应收票据-14,350,000.00-应收账款-71,733,387.83-应付票据及应付账款 32,565,576.08-应付票据-应付账款-32,565,576.08-资产减值损失 633,850.34-资产减值损失（损失以“-”号填列）-633,850.34-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 河南铁福来装备制造股份有限公司是一家集设计研发、产品制造、市场营销、售后服务为一体，从事防治煤与瓦斯突出钻探高端装备制造为主的国家高新技术企业。产品与服务：公司主要为各地煤矿企业、地方经销商、贸易商提供设备及技术服务，包括成套液压钻机、矿用 设备及配件、钻具；机械产品的加工、检验、销售；以及矿用设备的维修改造服务。公司产品已形成 两大系列共 20 多个品种，涵盖综采工作面、底抽巷、本煤层、掘进巷等区域瓦斯治理；公司还可根据客户需求，为客户提供适合不同地质条件、作业环境的瓦斯治理方案，获得了客户的普遍认可与好评。经营模式：公司是集设计，研发、生产、销售、售后服务为一体的国家高新技术企业，公司始终坚持研发创新的道路，经过 17 年的发展，现已掌握煤矿液压钻机、钻具、矿用设备研发、制造等多项关键技术，煤矿用自动钻探装备，防爆遥控器，控制箱以及配套软件开发等核心技术。包括综采工作面浅孔释放的钻孔施工装备及工艺、本煤层机风两巷顺层孔全方位钻孔施工装备及工艺、底抽巷穿层孔全方位钻孔施工装备及工艺、掘进巷超前释放孔、探水孔多功能钻孔施工装备及工艺、顶板岩巷下向孔卸压增透一体化成套装备及工艺技术，可变径造穴卸压增透一体化装备及工艺技术，煤矿用履带式反井钻机成套装备及工艺技术，煤矿自动化控制钻探成套装备及工艺技术，双臂系列钻机，皮带运输巷防漏风、防逆流系列风门装备以及高耐磨型钻具等核心技术。多项核心技术被认定为国际领先、国际先进，让公司始终在煤矿瓦斯治理钻探技术及装备方面保持领先和高的市场占有率。客户类型及销售渠道：公司主要客户为国内大型煤业集团，主要为山西阳煤集团、中国平煤神马集团、河南永煤集团、贵州永贵集团、安徽淮南矿业集团、山西潞安集团、河南神火集团、辽宁省铁法能源、河南义煤集团、河南焦煤能源有限公司、安徽淮北矿业集团、辽宁沈煤集团、河南鹤煤集团、黑龙江龙煤集团、神华物资集团、河南能源化工集团、山西晋城煤业集团等、地方经销商、贸易商提供设备及技术服务。公司与客户建立了长期稳定的合作关系，产品在煤矿安全生产中起到重要保障与促进生产的作用，在行业内具有较强影响力。收入模式：公司主要客户为国内大型煤业集团，客户企业资信较好，且与客户建立了长期稳定的合作关系，保证了公司销售回款的稳定。2019 年我公司收入模式趋向采取预收款方式，这样更能保证应收账款回笼的及时性。成套液压钻机及配件、矿用设备及配件、钻具的销售收入在公司主营业务收入中占主导地位，是公司营业收入和利润的主要来源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期末至本报告披露日公司的商业模式 未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 20,966.49 万元，比上年同期增长 74.49%；实现净利润 5,379.14 万元，同比增长 174.96%，全面完成了董事会于年初拟定的发展目标和计划。报告期内公司主力产品煤矿用钻孔造穴一体化成套装备、水射流式煤层造穴泄压装置、机械式煤层造穴泄压装置等。公司产品得到了客户的进一步认可，向多个新市场实现了推广，市场占有量不断上升。公司注重满足客户需求，提高业务服务水平，从使用者的作业环境出发，对产品不断进行改进以适应各种恶劣的矿井作业环境。并为客户提供专业的售后服务，保证了装备的长期稳定运行。报告期内整体经营情况良好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,516,712.70 4.04%1,927,152.29 1.00%497.60%应收票据 133,000.00 0.05%-100.00%应收账款 153,106,652.90 53.68%71,733,387.83 37.38%113.44%存货 8,190,791.32 2.87%7,507,583.31 3.91%9.10%投资性房地产 9,340,508.12 3.27%-100.00%长期股权投资-固定资产 57,168,290.33 20.04%56,486,802.40 29.44%1.21%在建工程-0.00%1,603,605.49 0.84%-100.00%短期借款-0.00%8,000,000.00 4.17%-100.00%长期借款-应收款项融资 8,500,000.00 2.98%14,350,000.00 7.48%-40.77%预付款项 975,584.15 0.34%626,693.90 0.33%55.67%其他应收款 2,101,451.86 0.74%2,670,461.53 1.39%-21.31%应付账款 60,338,069.44 21.15%32,565,576.08 16.97%85.28%其他应付款 29,140,154.27 10.22%27,599,794.35 14.38%5.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末为保证正常资金需求，承兑汇票贴现 1,681.90 万元，导致货币资金较上年增加 497.6%。2、应收票据：根据新的会计准则，银行承兑汇票重分类至应收款项融资，剩余的为商业银行承兑汇票。14 3、应收账款：新产品赢得客户青睐，销售额增加。第四季度确认收入 11,988.44 万元，根据销售合同，未到回款期，应收账款自然增长。4、投资性房地产：2019 年 1 月 1 日公司位于新华区工业园的厂房对外出租，重分类至投资性房地产核算。5、在建工程：当期工程完工，在建工程全部转入固定资产 129.75 万元。6、短期借款：本期已归还所有银行贷款。7、应收款项融资：执行新的会计准则，下游客户多为银行承兑汇票回款，12 月份贴现 1,681.90 万元。8、预付款项：生产订单增加，临近春节，为保证原材料供应，需对购入的材料预付款项，增加 2020年生产材料储备。9、应付账款：营业收入增加，采购量增大，应付账款也相对增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 209,664,887.55-120,160,945.48-74.49%营业成本 101,609,765.95 48.46%62,451,972.56 51.97%62.70%毛利率 51.54%-48.03%-销售费用 17,234,345.02 8.22%12,588,905.50 10.48%36.90%管理费用 12,415,358.82 5.92%14,084,308.35 11.72%-11.85%研发费用 10,602,525.35 5.06%7,651,746.18 6.37%38.56%财务费用 1,590,782.51 0.76%2,732,581.24 2.27%-41.78%信用减值损失-4,498,671.94-2.15%-100.00%资产减值损失-633,850.34-0.53%-100.00%其他收益 3,675,507.87 1.75%4,572,669.36 3.81%-19.62%投资收益 19,684.92 0.01%17,241.64 0.01%14.17%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 62,534,283.46 29.83%22,621,091.84 18.83%176.44%营业外收入 642,562.59 0.31%666,895.76 0.56%-3.65%营业外支出 27,247.75 0.01%809,724.97 0.67%-96.63%净利润 53,791,403.81 25.66%19,563,140.06 16.28%174.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司新产品在市场销售情况较好，市场占比增加，营业收入较上年增加 74.4%。2、营业成本：营业收入增加，营业成本随之增加。3、销售费用：营业收入增加，用于投入销售方面的费用也随之增加。4、研发费用：公司研发战略是市场领先战略，本期研发人员薪酬增加，导致研发费用较上年增加38.56%。15 5、财务费用：本期票据贴现金额减少，财务费用降低。6、信用减值损失：会计政策变更的原因。7、资产减值损失：会计政策变更的原因。8、营业利润：新产品投入，得到客户的一致认可，营业利润增加 176.44%。9、营业外支出：公司营业外总支出中非流动资产报废损失占比较大，去年同期非流动资产报废损失683,278.05 元，今年非流动资产报废损失 4,384.83 元，进而导致营业外支出较上年同期相比减少96.63%。10、净利润：新产品投入，得到客户的一致认可，导致利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 206,323,851.99 119,422,182.58 72.77%其他业务收入 3,341,035.56 738,762.90 352.25%主营业务成本 101,213,564.25 62,451,972.56 62.07%其他业务成本 396,201.70-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%钻机系列 165,952,985.30 79.15%96,986,483.56 80.71%71.11%钻机配件 40,370,866.69 19.25%22,435,699.02 18.67%79.94%其他业务收入 3,341,035.56 1.59%738,762.90 0.62%352.25%合计 209,664,887.55 100.00%120,160,945.48 100.00%74.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成基本保持稳定，未发生较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 48,375,000.00 23.45%否 2 平顶山天安煤业股份有限公司设备科 24,214,070.72 11.74%否 3 淮南矿业（集团）有限责任公司 13,662,480.56 6.62%否 4 阳泉煤业（集团）股份有限公司 12,940,781.00 6.27%否 5 河南龙宇国际贸易有限公司 11,440,619.33 5.54%否 合计合计 110,632,951.61 53.62%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西深帆机械设备有限公司 12,515,066.00 12.75%否 2 江苏力劲重工有限公司 9,790,740.00 9.97%否 3 天津市通洁高压泵制造有限公司 9,699,843.00 9.88%否 4 无锡市汇丰液压气动成套厂 9,155,592.00 9.32%否 5 常州市鼎硕液压机械制造有限公司 7,981,666.67 8.13%否 合计合计 49,142,907.67 50.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,494,554.51 7,103,597.33 287.05%投资活动产生的现金流量净额-9,323,117.42-4,122,167.68-126.17%筹资活动产生的现金流量净额-8,581,876.68-7,606,779.63-12.82%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期销售收入大幅增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，进而导致经营活动产生的现金流量净额较上年增加 287.05%。2、投资活动产生的现金流量净额：为满足生产经营需要，本期购置固定资产 966 万元，导致投资活动产生的现金流量净额金额较上年增加 126.1%。3、筹资活动产生的现金流量净额：本年度归还贷款金额大于借款金额，相应支出减少 12.82%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。17 在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。2、本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。3、本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。三、三、持续持续经营经营评价评价 我公司采用研发领先战略，先后与多家高等高校和研究机构建立了良好的产学研合作机制。公司通过对客户实际需求不断创新研发，产品的市场竞争力及盈利能力也逐渐提高。报告期内，公司新增专利共 5 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 2 项。公司和多家配件供应商建立合作关系，保证了外购配件的及时供应，也将采购成本稳定在较为合理范围。未来公司将继续在改良改进现有设备基础上扩大现有产能、研究开发适合矿山使用的智能化钻机，以适应煤矿安全生产需求。新的产品也将保证公司的技术领先、市场优势地位，从而保证公司的盈利能力和经营业绩。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 风险一：公司治理结构不能有效发挥作用的风险 风险描述：公司系 2016 年 5 月挂牌的股份公司，治理机制正在逐步完善。未来随着公司规模进 一步扩大，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要 求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生 产运营和投资者权益。应对措施：公司报告期内，公司注意及时关注学习监管新要求新动态，要求董监高不断学习股份制公司治理知识，进一步提高了公司内部治理水平。严格遵循挂牌公司治理结构内部决策程序，重大事项通过召开相应的董事会、监事会以及股东大会审议表决。同时不断改进公司内部治理使之与新型股份制公司治理结构相匹配。风险二：实际控制人不当控制的风险 18 截至 2019 年 12 月 31 日，赵玉凤直接持有股份公司 4,800 万股，占公司总股本的 51.28%；间接持有股份公司 8,750,240.00 股，占公司总股本的 9.35%，为公司第一大股东、控股股东、董事长。武国胜直接持有股份公司 15,400,000 股，占公司总股本的 16.49%；间接持有股份公司 3,599,920 股，占公司总股本的 3.85%，为公司第二大股东。赵玉凤、武国胜合计持有股份公司 75,750,160.00 股，占公司总股份的 80.93%，赵玉凤、武国胜能够对公司股东大会产生决定性影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司未来将通过引入战略投资人、股票发行、股权激励计划等多种手段，适当降低实 际控制人的控股比重，并坚持内部决策程序、内部控制制度和信息披露相关规定，对涉及公司重大利 益决策履行相关决策流程以及信息披露义务，以降低实际控制人不当控制带来的风险。风险三：应收账款余额较大、经营现金流为负值的风险 截至 2019 年 12 月 31 日公司应收账款净值为 15,310.67 万元，占流动资产的比例为 82.97%，公司应收账款金额相对较高。虽然公司客户主要为国有大型煤炭公司，客户资信较好，应收账款回收风险较低，但如果出现应收账款不能按期收回发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。公司 2019 年全年经营活动产生的净现金流为 2,749.46 万元，本期经营活动产生现金流已为正值。鉴于行业特性以及客户整体付款状况，依旧存在未来经营性现金流变负的风险。应对措施：1、提高合作客户质量，多与国有企业大型煤业集团合作。2、采取预收货款方式销售产品，先收款在发货。3、针对长期持续拖欠应收账款的客户采取停止供货及合作的措施。4、采取产学研相结合的方式，为客户提供成套解决方案，以合作项目形式获得收入。报告期内，公司新增多家煤业公司以及代理商，多数采取预收货款方式销售货物，有效防止了应收账款拖欠的风险，加快了应收账款周转速度。风险四：主要原材料价格变动风险 风险描述：公司生产所需的原材料主要为钢材及钢制配件，钢材价格上涨会直接导致公司采购成本上升，从而增加公司产品的生产成本。公司主要原材料价格上涨，将可能对公司经营业绩造成影响。报告期内，钢材价格略有上涨，价格变动较为稳定。应对措施：公司采取在原材料价格较低时购买部分原材料库存；对未来的生产计划进行预估，提 前根据计划批量购买原材料，起到了节约成本的效果。风险五：税收优惠政策的风险 风险描述：根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定，高新技术企业可以减按 15%的税率征收企业所得税，如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生 变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经 营业绩产生一定影响。公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税 务局共同确认，于 2017 年 8 月 29 日再次通过高新技术企业复审，有效期为三年。所以此项风险在 3年有效期内降低。应对措施：公司保持研发投入，确保各项指标符合高新技术企业资格要求。公司已于 2017 年 8 月29 日再次通过复审,有效期为三年，确保了高新技术企业资格的顺利延续。风险六：下游行业需求变化的风险 风险描述：受国家对煤矿开采去产能的行业整体调控要求(环保)，主要煤矿企业资金状况较为紧张，致使对钻探设备的需求波动较大，钻探设备行业竞争更加激烈。报告期内，行业整体状况好转，有利于公司经营发展，但如果国内宏观经济形势恶化，导致下游行业需求不足，将对公司的发展环境和市场需求带来不利影响。应对措施：公司将持续重视行业研究，关注行业动态。公司与煤矿企业以及高校展开合作，针对 特定需求研发生产专用设备，以提高产品的独创性以及附加值。同时公司通过扩大生产规模，降低营 业成本、开拓新兴市场等方式降低下游行业需求变化的风险。19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 否 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项