832739_2019_辰午节能_2019年年度报告_2020-06-11.pdf

1 2019 年度报告 辰午节能 NEEQ:832739 江苏辰午节能科技股份有限公司 JIANGSU CHENWU ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月,为适应公司发展战略需要,优化公司战略布局,进一步提高公司综合竞争力。公司以自有资金 1000 万元,成立全资子公司:浙江辰午节能科技有限公司。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .1313 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1515 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1818 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5656 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 辰午节能/股份公司/公司/本公司 指 江苏辰午节能科技股份有限公司 龙源电力 指 靖江龙源电力滤波设备有限公司 股东大会 指 江苏辰午节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏辰午节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏辰午节能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师 公司章程、章程 指 江苏辰午节能科技股份有限公司章程 银河证券/主办券商 指 中国银河证券股份有限公司 中兴华/会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 国家电网 指 国家电网有限公司 合同能源管理 指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制 钻井工程 指 在初步探明油、气、水储藏情况后,通过钻具对底层钻孔,然后用套管联接并向下延伸到油、气、水层的过程 谐波 指 电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量 大唐电信节能服务有限公司 指 原大唐电信(南京)节能信息技术有限公司;2016 年 5月公司以 4000 万元购买大唐电信科技股份有限公司全资子公司大唐电信(南京)节能信息技术有限公司 5 80%股权;2017 年 10 月迁址到北京市海淀区永嘉北路6 号 5 幢 3-3315 并更改公司名为大唐电信节能服务有限公司。大唐电信科技股份有限公司 指 国务院国资委管理的大型高科技中央企业电信科学技术研究院控股的高科技企业。公司主要从事微电子、软件、终端、接入、通信应用与服务等领域的产品开发与销售,是国内具有自主知识产权的信息产业高科技骨干企业,于 1998 年注册成立,股票代码为“600198”。其持有大唐电信节能服务公司 20%股权。页岩气 指 赋存于以富有机质页岩为主的储集岩系中的非常规天然气,是连续生成的生物化学成因气、热成因气或二者的混合,可以游离态存在于天然裂缝和孔隙中,以吸附态存在于干酪根、黏土颗粒表面,还有极少量以溶解状态储存于干酪根和沥青质中,游离气比例一般在 20%85%。成分以甲烷为主,是一种清洁、高效的能源资源和化工原料,主要用于居民燃气、城市供热、发电、汽车燃料和化工生产等,用途广泛。天然气 指 天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。在石油地质学中,通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主,并含有非烃气体。天然气主要用途是作燃料,可制造炭黑、化学药品和液化石油气,由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮(2%)和丁烷(1%)组成。电能替代 指 在终端能源消费环节,使用电能替代散烧煤、燃油的能源消费方式,如电采暖、地能热泵、农业电排灌、电动汽车、靠港船舶使用岸电、机场桥载设备、电蓄能调峰等。实施电能替代对于推动能源消费革命、落实 6 国家能源战略、促进能源清洁化发展意义重大,是提高电煤比重、控制煤炭消费总量、减少大气污染的重要举措。公告编号：2020-026 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林资博、主管会计工作负责人林资博及会计机构负责人（会计主管人员）冯敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、营运资金紧张的风险 公司从事合同能源管理服务,业务模式特点为投资驱动型,前期需投入大量资金,用于设备购买和电力线路架设。随着天然气市场需求的不断扩大,公司业务也随着天然气开采量的增加而持续增长,设备购买和电力线路架设等前期投入也将加大,对资金投入提出了更高要求。倘若未能有效增加公司营运资金并降低应收账款数额,营运资金紧张的风险将大为提高。应对措施:由于国务院针对民营企业账款问题发表了指导性意见,客户大力配合,应收账款数额降低,回款情况已经大大改善;公司利用新三板公众公司的条件,积极打通多种融资渠道,通过银行借款、股权融资、融资租赁等方式补充营运资金;此外,公司建设大型区域性项目的业务布局已初具规模,由于项目整体周期较长,未来将为公司贡献稳定的收入及现金流,公司可利用合同能源管理模式的稳定性开展资产证券化、银行保公告编号：2020-026 8 理等业务的谈判,获取投资方的资金支持。二、关联交易的风险 报告期内,公司的关联交易主要为与龙源电力开展设备的技改升级、购买和销售;购买原材料、委托加工生产。2015 年 3 月以前,公司网电改造设备主要采购自龙源电力。2015 年 3 月,龙源电力将网电改造设备生产技术和相关研发人员转移至公司。目前,公司主要设备的生产模式为:自行提供设备相关原材料、核心技术、图纸、规格参数等要素,同时委托龙源电力生产加工。委托加工费则以成本加成原则定价。未来,随着公司业务规模的持续扩大,需委托加工的设备数量必然大增,或可导致公司与龙源电力关于委托加工的关联交易金额增长。虽然公司现已通过建立关联交易管理制度,规范关联交易的定价和决策程序,同时,公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均已向公司出具了关于规范关联交易的承诺书,但未来依然存在关联方利用关联交易损害公司或中小股东利益的风险。应对措施:一方面,公司制定严格的关联交易管理制度,规范交易内容及过程,每年的年度股东大会对前一年的关联交易进行确认,对新一年关联交易进行预估,对偶发性的关联交易进行及时披露与确认,规避关联方利用关联交易损害公司或中小股东利益的风险;另一方面,为满足业务高速增长对设备的极大需求,报告期内,公司从非关联方供应商无锡中科电气设备有限公司采购了数台新设备。三、公司股权较为分散的风险 截至报告期末,公司前五大股东分别直接持有公司 32.65%、14.70%、10.67%、9.84%、9.80%的股权,股权较为分散。公司股东张文景、张燕、刘珺珺、林资博、张汝建和张殷于 2015 年 2月 6 日签订一致行动协议,组成一致行动人,6 人合计直接持有公司 64.64%的股权,为公司的共同实际控制人。2019 年 4 月 8日,公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 上披露了权益变动报告书(公告编公告编号：2020-026 9 号:2019-008、2019-009)。此次权益变动之后,张汝建、张燕不再持有公司股份,亦不再是公司共同实际控制人。目前,张文景、刘珺珺、林资博、张殷合计持有公司 58.04%，公司股权结构较为分散,若一致行动协议解除,届时,若发生股东增持或外部股东进入等情况,或可导致公司实际控制权的变更,会对公司团队管理核生产经营的稳定性产生直接影响。应对措施:目前公司正积极协商签署一致行动人补充协议,从而稳固实际控制权,确保公司的管理团队和生产经营的稳定性。四、管理风险和内部控制风险 报告期内,公司业务量和服务项目量保持稳定,预计未来将有较快的增长。公司业务范围将在地域上和行业领域上不断延伸扩张。公司业务的迅速发展对公司的管理能力、技术研发能力、人才实力、资金实力等都提出了更高的要求。公司现虽已建立成熟的项目运营管理机制及内部管理模式,是国内从事网电改造节能服务行业中优质的服务商,拥有高素质的管理团队和服务人员,但如果公司的管理水平不能达到业内服务升级的要求,人员招聘及培养不能适应快速扩张的相关要求,公司的业务发展将受到影响。应对措施:一方面提供培训机会,努力激发现有团队成员兑现潜力提升表现,另一方面,公司和川渝、陕西地区的石油相关专业院校建立校企合作关系,通过“管培生计划”分批招募有潜力的优质大学生,制定详细的方案并重点培养,旨在打造一支高绩效的团队;同时,积极打造企业文化,营造相互学习相互信任的工作环境,进一步提升公司团队的凝聚力和战斗力。现场员工除了持续学习外,还会积极参加中石油中石化组织的针对承包商的各项专业培训,包括 HSE、硫化氢防护等专业培训,提高现场作业人员的安全环境意识;特种作业人员均参加了安监局的特种作业培训考试,做到了现场所有作业人员持证上岗,使作业人员的安全操作意识和技能都得到了提升。公告编号：2020-026 10 五、市场竞争加剧的风险 公司是从事网电改造合同能源管理服务较早的专业技术服务公司,是该领域的市场开拓者之一。目前,公司已在中石油、中石化等大型国有集团及下属机构中树立了良好的市场形象和品牌知名度,市场地位较为突出。随着国家出台多项针对售电侧改革、节能环保、现代服务业的扶持政策,加大相关补贴,可以预见,竞争者将日益涌现。若公司不能在服务水平、资金、技术、人才和运营管理中保持市场优势地位,不断满足市场需求,公司或无法巩固市场优势地位,对后续业务发展带来不利影响。应对措施:在业务拓展方面,一是紧密贴近现有客户,携手与共,开辟新市场;二是积极开拓因钻井技术迭代升级而带来的具备开采价值的新兴业务区块,加快实现业务区域裂变。在服务体系建设方面,公司稳步推行全流程服务标准体系,提升整体服务水准,在深度契合客户需求的基础上,显著增加了客户粘性。在资金支持方面,由于国务院针对民营企业账款问题发表了指导性意见,客户大力配合,公司回款情况大大改善,再辅以股权融资、银行授信、融资租赁等融资行为,为公司快速发展奠定资金保障。在技术创新和人才引进方面,公司积极引进相关人才,搜集市场、客户的反馈,分析研究后改进设备缺陷,提高设备稳定性与先进性,同时继续加大对谐波治理技术的研发投入,加强与专业院校合作,在专业技术上有所突破、专利数量创新高。在培训方面,公司形成定期培训、持续学习的制度,打造学习型组织;同时针对不同岗位和不同职责,在公司内外部开展培训,参加中石油、中石化组织的针对承包商的各项专业培训,以提高从业人员的整体素质,增强公司整体战斗力。六、油价波动的风险 公司目前主要为中石油、中石化集团下属石油工程公司和钻井勘探公司,提供钻井网电改造节能服务。钻井工程数量与公司业务量紧密相关。尽管国家出于能源战略安全考量,会保证一定比例的国内产能,但我国油气勘探、开发的投资规模仍受油公告编号：2020-026 11 价波动影响,钻井工程勘探、服务的需求也随之变化。若石油价格上升,中石油、中石化对石油开采的投资加大,将带来钻井工程数量的增加,反之则减少。因此,油价的波动可能带来公司经营业绩的变化。但近年来,国际石油行情波动较大,若未来油价持续走低,市场低迷,将导致业主单位削减开采计划,压缩投资。此种情况将引发公司对应项目数量减少或单价降低等后果,最终影响公司营收。此外,公司业务收入主要来源于油电差价,若国际油价长期低迷,油电差价减小,将对公司毛利率产生影响。应对措施:依托国家发改委建立油价调控风险准备金、设定成品油价格调控“地板价”40 美元等相关油价保底政策,业主的生产积极性得到了一定的保障。站在公司的角度,一是以优质的服务,维护与客户的良好合作关系,增加客户黏性;二是积极开辟新业务领域,加大气井在公司主营业务中的占比。报告期内,气井占公司主营业务比重达 70%。三是不断“降本增效”,通过持续研发提升设备效率、降低设备成本,通过强化管理降低现场及职能部门成本费用。七、天然气需求放缓的风险“十三五”期间,国内天然气产量持续增加,进口能力亦不断增加。中国天然气发展报告(2016)白皮书称,预计到 2030 年,中国天然气供应能力达 6000 亿立方米以上。2018 年 09 月 05日,国务院发布国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见,文件中明确指出要加大国内天然气勘探开发力度,力争到 2020 年底前国内天然气产量达到 2000 亿立方米以上。为提高供应能力,未来天然气开采量将持续大幅增长,网电节能改造服务的需求也将会持续增大。从 2016 年开始,公司便着手布局气井的开采节能。随着煤改气政策的推行,天然气开采业务井喷,公司业绩全面复苏。一旦国家能源政策发生重大调整,放缓天然气需求,将对公司未来业务发展发生不利影响。应对措施:第一,积极加强技术更新及人才储备,精益求精,修炼好内公告编号：2020-026 12 功,以更加专业的技术能力和更加优质的服务质量,维护与客户的良好合作关系;第二,努力开拓更多业务区块,以规避因开采计划减少所带来的风险,例如公司在川渝地区以及陕蒙地区的两个重点项目,短期规划已至 2020 年,长期规划将到 2030年,规划期内将持续为公司贡献稳定的收入与现金流;三是保持一定数量的油井比例,对冲天然气需求放缓的风险。八、税收优惠政策变化的风险 公司所处行业属于节能技术服务行业,系国家重点支持的战略性新兴产业之一,长期受国家的鼓励和扶持。根据 财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知(财税2010110 号)及国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业、营业税改征增值税试点的通知(财税201271 号)的相关规定,公司从事合同能源管理业务的技术服务费收入,现暂免征收增值税;符合条件的合同能源管理项目自取得第一笔收入起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年按照 25%法定税率减半征收企业所得税。综上述税收优惠政策届满后,公司经营业绩可能因为所得税费用的上升而受到不利影响。同时,公司如在税收减免期内未符合税收减免申报的条件,公司将面临在相应年度内无法享受税收优惠政策或税收优惠减少的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-026 13 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏辰午节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU CHENWU ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 辰午节能 证券代码 832739 法定代表人 林资博 办公地址 江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨乐 职务 董事会秘书 电话 0523-89153605 传真 0523-89153610 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座 邮编:214500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 10 日 挂牌时间 2015 年 7 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）B 采矿业-11 开采辅助活动-112 石油和天然气开采辅助活动 主要产品与服务项目 网电改造合同能源管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）40,825,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 0 实际控制人及其一致行动人 张文景、刘珺珺、林资博、张殷 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-026 14 统一社会信用代码 91321200585556150Q 否 注册地址 靖江市国贸商务中心 9 楼 B 座 否 注册资本 40,825,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郦云斌、谭冬香 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦 15 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-026 15 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 274,866,917.89 168,319,633.28 63.30%毛利率%30.47%30.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,092,477.15 12,768,628.71 127.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,789,562.44 10,488,867.28 174.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.06%9.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.87%7.72%-基本每股收益 0.71 0.31 129.03%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 445,972,405.43 326,119,937.38 36.75%负债总计 277,183,264.82 176,274,042.76 57.25%归属于挂牌公司股东的净资产 161,309,207.20 142,218,855.05 13.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.95 3.48 13.51%资产负债率%（母公司）61.42%52.46%-资产负债率%（合并）62.15%54.05%-流动比率 0.9896 1.0280-利息保障倍数 3.90 2.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,036,199.99 38,981,989.94-66.56%应收账款周转率 308.00%189.00%-存货周转率 64.6725 58.9513-公告编号：2020-026 16 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.75%31.98%-营业收入增长率%63.30%45.99%-净利润增长率%164.99%102.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,825,000 40,825,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入非经常性损益的政府补助 403,980.00 其他营业外收入和支出-93.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 403,886.28 所得税影响数 100,971.57 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 302,914.71 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因(空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 89,392,873.35 应收账款融资 12,000,000.00 应收账款 77,392,873.35 应付票据及应付账款 76,332,902.23 公告编号：2020-026 17 应付票据 7,352,809.30 应付账款 68,980,092.93 资产减值损失 7,173,767.89 资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,173,767.89 公告编号：2020-026 18 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、业务模式：辰午节能的主营业务是以合同能源管理模式为油气田开采工程项目提供钻机网电改造节能服务。公司与用能单位签订网电节能改造合同,负责用能测算、节能勘探、项目设计、电网协调、设备调拨、安装调试、运营维护等环节,为客户制定适用于不同地域和井位环境的钻机网电改造节能方案并提供配套的综合节能服务。除主营业务,公司还利用存量线路的资产优势开展配售电业务,油气田开采工程项目有一定的周期性,公司将在规划期内持续为油田后续生产工艺和生活用电供应电能。2、解决的问题以及创造的价值：客户所用的石油钻机由于额定负载较大,加上地下工作环境复杂,使用网电工作时会因为载荷的瞬间变化而产生不规律的谐波,若不经过特殊处理,会对电力线路和钻机本身造成极大的伤害,所以之前都是采用传统柴油发电驱动。但柴油发电存在高成本、高污染、大噪音等缺点,不符合当下提倡“节能环保”的大形势。公司的商业模式则完美解决了谐波治理以及从国网高压线路到工作区域的架线问题,扫清了石油钻机使用电能工作的两大障碍,用清洁高效的电能替代了柴油发电,带来了节能、降噪、减排的经济效益和社会效益。3、上下游：公司的主要客户是中石油、中石化两大石油公司集团下属分公司或关联油气勘探公司、钻井工程技术服务公司;主要供应商为国家电网。采用网电替代柴油发电,协助国家电网完成电能替代任务并提高收入;减少柴油的使用,降低噪音及废气排放污染,这一举措高度契合国家“节能减排、改善环境”的宏观政策;对客户而言,公司提供整套解决方案和服务,帮他们节省了线路架设、设备购置等前期投入,降低了用电及人工成本,工作环境也得到极大的改善,最终实现了客户、政府、社会和公司的多方共赢。多年以来,公司与中石油、中石化、国家电网建立了良好的合作关系,依靠精良稳定的设备、高效优质的服务、可观的节能效益以及显著的社会效益,得到了客户和市场的高度认可。4、收入方式：在钻探阶段,公司按照约定的节能效益分成比例,将上缴电力局的电费和因公司介入带来的节能量换算成技术服务费与客户进行结算,收回投资并获得利润回报;而到了后续工艺阶段,主要是已架线区域的配售电业务收入,公司为已架设线路区域后续生产工艺和生活用电提供电能供应,在国家电网电价的基础上每度电收取一定金额的差价。5、优势：辰午节能是业内极少数专业从事钻机节能改造的优质服务商之一,近年来以提升服务水平这一目标为导向,精益求精,服务水平较高,业内口碑良好;公司当前业务已覆盖全国范围,在业务推广层面上占据了先机,而且能有效应对地域差异给业务开展带来的影响,未来拓展空间巨大;在积累了大量项目经验以及深刻了解市场、客户需求之后,未来公司将利用在行业中的影响力和成功经验,努力成为行业代言人和行业标准制定者;作为一家拥有自主知识产权和开放式研发体系的高新技术企业,公司在核心技术“谐波治理”方面拥有强大的技术优势,目前已有 23 项知识产权,其中 2 项发明专利,1项独占专利,5 项实用新型专利,4 项行业经营许可资质,系目前行业专业技术领先的公司。公告编号：2020-026 19 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年,在董事会的部署下,公司主要落实了如下诸项工作:1、业务布局上:当前公司的业务范围几乎已覆盖了国内所有的油气开采区域,为未来全国范围拓展打下了坚实的基础。2019 年的业务布局重点主要是在服务好现有客户的基础上建设大型区域性项目以及提升市场份额。报告期内公司新增设备 21 台,设备总数达到了 89 台;川渝地区、陕蒙地区两个公司重点建设区域项目,短期规划已至 2020 年,长期规划将到 2030 年,除了网电节能改造服务,公司将利用存量线路资产的优势,在两个区域开展配售电业务,在规划期内持续为公司带来稳定的收入及现金流,促进公司实现油田节能服务专家和新型配售电企业的双重定位。2019 年全年公司收入 2.75 亿元、服务井位数 282 口、总电量 2.79 亿度,单日最高电量达到 120 万度,所有数据均取得新高。2、稳步推行服务体系建设:2019 年公司推行全流程服务体系进程取得了不错的成效,从勘察井位、线路架设、设备安装、设备巡查、完井报告建立了全业务流程服务标准体系,落实现场经理的管理责任,让职责更加明晰,加上区域技术总监的技术支持,团队的整体服务质量得到了极大的提升,加上服务内容和水准深度契合客户需求,增加了客户粘性和美誉度,带来了业务的快速增长。3、通过自主及合作研发增强技术实力：2019 年,公司在保持原有设备生产工艺持续改进的同时通过建立开放式研发体系增强技术实力。公司在杭州成立研发中心,研发先进电力传动技术、多能互补能源综合应用技术及远距离传输技术等。同年,自主研发的新一代变频传动系统已经进入测试阶段。4、进一步完善全面预算制度：随着公司业务量和客户数的不断增长,对各项资源的合理配置提出了更高的要求。2019 年公司进一步完善全面预算制度：年初制定年度业务目标和年度预算,层层分解至各个项目部,责任更加清晰;项目自立项至结束,各项费用的支出严格按照预算标准执行,特殊情况需提前跟公司报备。2020 年未来预算执行情况将纳入绩效考核体系。2020 年,受地缘政治局势紧张、贸易的不确定性、气候变化以及新型冠状病毒肺炎疫情（“疫情”）全球爆发等因素影响,全球经济面临下行风险;全球石油市场供需保持宽松,国际油价低位运行,并存在进一步下行的可能性。受此影响,国内三桶油纷纷对 2020 年资本开支做出了动态调整,在资本开支公告编号：2020-026 20 上保证天然气的投资同时将原油投资比重向中下游倾斜,并开启“降本增效”经营策略。面对新形势,公司将践行“技术发展、高效运营”战略,积极加快推进直流技术升级、交流变频技术落地等核心技术的研发,并将通过全面提升管理体系和运营能力的举措,提高现场服务效率,降低设备、现场、职能部门等成本费用,以夯实发展基础,应对行业变化。本公司提醒投资者:上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 49,593,921.29 11.12%40,177,718.79 12.32%23.44%应收票据 应收账款 97,092,006.69 21.77%77,392,873.35 23.73%25.45%存货 3,442,382.69 0.77%2,467,900.52 0.76%39.49%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 165,066,901.33 37.01%135,584,928.82 41.58%21.74%在建工程 1,911,893.83 0.43%1,423,759.37 0.44%34.28%短期借款 147,700,000.00 33.12%56,825,000.00 17.42%159.92%长期借款 应付账款 65,562,163.81 14.70%68,980,092.93 21.15%-4.95%应收账款融资 44,050,081.54 9.88%12,000,000.00 3.68%267.08%预付款项 21,691,229.08 4.86%13,044,702.36 4.00%66.28%其他应收款 11,586,805.34 2.60%6,566,085.38 2.01%76.46%一年内到期的非流动负债 23,482,284.08 5.27%26,593,338.04 8.15%-11.70%长期应付款 28,539,295.54 6.40%10,848,303.35 3.33%163.08%盈余公积 7,109,930.48 1.59%3,996,660.69 1.23%77.90%未分配利润 42,455,186.84 9.52%26,478,104.48 8.12%60.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动：货币资金比本期期初增加941.62万元,上升23.44%。主要原因是银行存款比本期期初增加1,127.82万元,公司加大应收账款回收工作力度,11-12月份共计收款8,716.83万元,使得银行存款增加。2、应收账款变动：应收账款比本期期初增加1,969.91万元,上升25.45%。主要原因是母公司应收账款比本期期初增加1,889.21万元,母公司本报告期内营业收入比上年同期有大幅提升,由于账期的原因使得应收账款有所上升,但上升比例远低于营业收入的上升比例。3、存货变动：存货比本期期初增加97.45万元，上升39.49%。主要原因为本报告期母公司原材料比上年同期新增91.84万元，本报告期内母公司项目及设备增加，新增的备品备件。公告编号：2020-026 21 4、应收账款融资：应收账款融资比本期期初增加3205.01万元,上升267.08%。主要原因是母公司回款中承兑汇票比例增加,应收票据比本期期初增加3205.01万元。5、预付账款变动：预付账款比本期期初增加864.65万元,上升66.28%。主要原因为母公司增加预付各项目电费341.86万元,增加预付各项目架线费501.16万元。6、其他应收款变动：其他应收款比本期期初增加502.07万元,上升76.46%。主要原因为母公司新增投标保证金141.40万元,新增售后回租保证金250.00万元,新增各项目部员工备用金102.20万元。7、固定资产变动：固定资产比本期期初增加2,948.20万元,上升21.74%。主要原因：（1）新增固定资产原值5,147.00万元,其中母公司新增机器设备4,867.45万元,新增输变电线路176.19万元,新增交通工具74.00万元,子公司浙江辰午节能科技有限公司新增固定资产30.35万元。（2）、新增折旧2,198.80万元。两项抵减后导致固定资产增加。8、在建工程变动：在建工程比本期期初增加48.81万元，上升34.28%。本期期初的在建工程在本报告期已全部完工入库，至本报告期末在建工程为191.19万元。9、应付账款变动：应付账款比本期期初减少341.79万元,下降4.95%,基本持平。10、短期借款变动：本报告期内新增短期借款9,087.50万元,新增159.92%,主要原因：（1）、增加上海浦东发展银行靖江支行的贷款6197.50万元,其中2000.00万元由一年内到期的长期负债转入,4197.50万元为新增贷款;（2）、增加昆仑银行新疆乌鲁木齐分行的贷款2890.00万元,为商业承兑汇票抵押贷款。11、一年内到期的长期负债变动：一年内到期的长期负债比本期期初减少311.11万元,下降11.70%。本会计期末,一年内到期的长期负债为2348.23万元,为一年内应付的融资租赁款。12、长期应付款变动：长期应付款比本期期初增加1769.10万元,上升163.08%,主要原因：（1）本期与中关村科技租赁有限公司签订合同号为KJZLA2019-290的融资租赁合同,金额为1077.87万元;（2）本报告期与君创国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同,金额为3448.81万元;（3）本期各合同项下共计还款1080.61万元;（4）转入一年内到期的非流动负债为2348.23万元;（5）本期期末长期应付余额为2861.49万元,扣减未确认融资费用7.56万元。13、盈余公积变动：盈余公积比本期期初增加 311.33 万元,上升 77.90%。本报告期内母公司净利润3113.27 万元,计提 10%的盈余公积为 311.33 万元,子公司报告期内亏损,未计提盈余公积。14、未分配利润变动：未分配利润比本期期初增加 1,597.71 万元,上升 60.34%。主要原因为本报告期归属于母公司的净利润为 2909.25 万元,扣除 10%的盈余公积 311.33 万元,扣除本报告期内权益分派1000.21 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收占营业收入的比入的比金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%公告编号：2020-026 22 重重%营业收入 274,866,917.89-168,319,633.28-63.30%营业成本 191,116,493.52 69.53%116,300,485.89 69.10%64.33%毛利率 30.47%30.90%-销售费用 14,930,089.09 5.43%10,232,478.98 6.08%45.91%管理费用 16,716,369.05 6.08%10,590,187.75 6.29%57.85%研发费用 8,206,407.96 2.99%7,657,114.11 4.55%7.17%财务费用 11,787,365.75 4.29%8,426,450.09 5.01%39.89%信用减值损失-776,931.67-0.28%100.00%资产减值损失 -7,173,767.89-4.26%-100.00%其他收益 403,980.00 0.15%3,750,500.00 2.23%-89.23%投资收益 -公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润 31,650,661.39 11.51%11,634,134.01 6.91%172.05%营业外收入 0.20 0.00%25,700.00 0.02%-100.00%营业外支出 93.92 0.00%736,518.10 0.44%-99.99%净利润 28,945,370.99 10.53%10