836903_2019_汇东管道_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 汇东管道 NEEQ:836903 河北汇东管道股份有限公司（Hebei Hui Dong Pipeline co,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、为满足公司大口径聚乙烯管生产的需求，在 2019 年 1 月 6 日公司新购置两台 150 高效挤出机真空定径设备，挤出目前国内最大口径1860 聚乙烯管,预计该设备每年能生产1860 聚乙烯管 10000 吨。2、2019 年 4 月 10 日、20 日，公司收到国家专利局颁发的两个专利证书，分别为热熔堵熔接定位压力机专利号：2018215704595 和一种新型补口装置专利号：2018216566569。3、2019 年 5 月 8 日，国家标准高密度聚乙烯无缝外护管直埋保温管件报送稿工作会议在北京举行，与会专家经过充分讨论认为，该标准已具备报送稿条件，由编制组择机报送中华人民共和国住建部。4、由我公司承担的沧州市重大科技专项项目“外护管及支管整体成型保温管件产业化研发”，2019 年 6 月 26 日通过了沧州市科技局组织的专家验收，与会专家一致认为，该项目的产业化研发达到了设计、生产预期，对企业进一步提升竞争能力和繁荣地方经济将发挥重大积极作用。5、2019 年 11 月 21 日公司收到国家知识产权局关于申请“智能加热熔接装置及方法”发明专利专利申请予以优先审查通知书，标志该发明专利将进入优先审查阶段。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、汇东管道 指 河北汇东管道股份有限公司 报告期、本年度 指 2019 年度 股东大会 指 河北汇东管道股份有限公司股东大会 董事会 指 河北汇东管道股份有限公司董事会 监事会 指 河北汇东管道股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 新时代证券股份有限公司 律师 指 河北衡泰律师事务所 会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 华能 指 中国华能集团 大唐 指 中国大唐集团 国电 指 中国国电集团 华电 指 中国华电集团 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 河北汇东管道股份有限公司章程 工信部 指 种话人民共和国工业和信息化部 保温管/保温管道 指 保温管是绝热管道的简称,保温管用于液体、气体及其它介质的输送,用在石油、化工、航天、军事、集中供热、中央空调、市政等管道的隔热保温工程 聚乙烯 指 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 聚氨酯 指 聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯,是主链上含有重复氨基甲酸酯基因的大分子化合物的统称 无缝管 指 一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材 螺旋焊管 指 将低碳碳素结构钢或低合金结构钢带按一定的旋转线的角度卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管 蒸汽管道 指 保温管的一种,具有良好的机械性能和绝热性能,适用于高温蒸汽管道的保温工程 异氰酸酯 指 异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称,主要用于聚氨酯泡沫塑料、涂料、合成橡胶、绝缘漆、粘合剂等 聚醚多元醇 指 聚醚多元醇是由起始剂和环氧乙烷(EO)、环氧丙烷(PO)、环氧丁烷(BO)等催化剂存在下经加聚反应制得 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴月兴、主管会计工作负责人吴晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款风险 公司 2019 年 12 月 31 日应收账款额 90,782,602.27 元,2018 年12 月 31 日应收账款额 44,608,486.71 元,应收账款净值占当期期末总资产的比例分别为 35.53%和 14.03%，,截至 2019 年 12 月31 日的应收账款余额中,账龄为一年以内的应收账款占 77.82%,存在回收期延长甚至出现坏账的风险。2、市场竞争加剧的风险与优势 城市集中供热行业是我国较成熟的行业。近年来由于各地相继建立众多保温管公司,使该行业领域的市场竞争压力越来越大,加上传统产品,特别是保温管件外护管焊接成型,极易造成开裂进水、保温层水解,一到两个采暖期保温失去效果的世界性难题;公司通过自己的技术力量,研制成功无缝外护管保温管件,解决了这一世界性技术难题,填补一项该行业领域国内外的空白,属世界前列。其次,公司在该行业领域拥有唯一定价权和绝对的竞争优势,为公司实现跨越式发展奠定坚实的基础。3、客户集中度较高的风险 报告期内,公司客户主要集中在城镇集中供热行业,2019 年前五大客户销售收入总和占当期销售收入比例为 81.45%,对前五大客户的销售相对集中。4、原材料和产品价格波动风险 公司的主要原材料为钢管、聚乙烯、聚氨酯,原材料成本占主营业务成本 70%左右;聚乙烯等的价格波动直接影响到产品制造成本的变动。如果钢管、聚乙烯等价格出现较大幅度的波动,可能6 对公司盈利能力产生一定的影响。同时,公司产品价格受原材料价格和市场环境影响也呈现一定波动性,可能对公司经营业绩造成风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北汇东管道股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Huidong Pipe Co.Ltd.证券简称 汇东管道 证券代码 836903 法定代表人 吴月兴 办公地址 河北省沧州市盐山县城东正港工业开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王洪军 职务 董事会秘书 电话 0317-6195016 传真 0317-6195013 电子邮箱 W 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省沧州市盐山县城东正港工业开发区,邮编 061300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 1 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“制造业”之“金属制品业”之“建筑、安全用金属制品制造”之“建筑装饰及水暖管道零件制造”(C3352)主要产品与服务项目 保温管道、保温管件以及保温管道、保温管件的生产、研发及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）68,625,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴月兴 杨金换 实际控制人及其一致行动人 吴月兴 杨金换 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9113090057554472XP 否 注册地址 河北省盐山县城东正港工业开发区 否 注册资本 68,625,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周百鸣 申旭 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,352,703.07 234,535,873.03-8.18%毛利率%25.41%32.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,477,830.77 17,988,281.00-69.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,693,406.09 17,032,337.65-66.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.7%25.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.96%24.31%-基本每股收益 0.08 0.26-69.23%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 255,482,472.24 317,852,110.00-19.62%负债总计 170,958,929.16 238,806,397.69-28.41%归属于挂牌公司股东的净资产 84,523,543.08 79,045,712.31 6.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.15 6.96%资产负债率%（母公司）66.92%75.13%-资产负债率%（合并）66.92%75.13%-流动比率 1.27 1.18-利息保障倍数 2.62 3.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,713,215.76 3,383,166.89-387.10%应收账款周转率 3.18 6.23-存货周转率 1.13 1.08-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.62%54.17%-营业收入增长率%-8.18%290%-净利润增长率%-69.55%242%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,625,000 68,625,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,411.86 除上述各项之外的其他营业收入和支出-258,029.91 非经常性损益合计非经常性损益合计-253,618.05 所得税影响数-38,042.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-215,575.34 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,107,268.00 0 应收款项融资 0 8,307,268.00 短期借款 48,000,000.00 48,078,877.49 应付利息 78,877.49 0 11 其他流动负债 0 7,200,000.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司采取直销模式，不通过代理商销售，涉及到的客户源均为中央企业、国有企业重点工程建设项目；订单获取方式是投标获得。公司拥有研发团队，是集研发、生产制造、销售为一体的专业化保温管生产企业。核心技术产品“高密度聚乙烯无缝外护管预制直埋保温管件”为国际、国内首例，是国内外唯一拥有该技术的厂家。十三五期间，公司将向市场和同行业厂家大力推广核心技术产品，扩大经营规模，为城市集中供热行业提供更多更优质的产品，满足客户需求。报告期内商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司进一步加快核心技术产品高密度聚乙烯无缝外护管直埋保温管件的批量生产自动化线建设，本年度完成了无缝化外护管保温管件作为沧州市重大科技专项的验收，无缝保温管件自动化生产线进入正常的生产状态；公司和中科院北京九章科技有限公司联合研制的无缝热熔套和智能加热溶解装置国家发明专利进入优先审查阶段，产品已应用到渭南市热力工程、大连热力工程项目中，得到用户的好评。本年度公司实现营业收入 215,352,703.07 元，同比减少 8.18%；营业成本 160,621,728.35 元，成本率同比增加 6.94%；利润总额 5,887,999.89 元，净利润为 5,477,830.77 元，分别同比减少 74.08%和69.55%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 255,482,472.24 元，净资产为 84,523,543.08 元，分别同比减少 19.62%和增加 6.93%，经营活动产生的净流入-9713215.76 元，同比减少 387.10%。变动分析：2019 年没有实现 2018 年制定的营收和利润目标，其主要原因有二：一是公司适时调整增加核心技术产品无缝无缝外护管件和热熔套的产量，同时缩小保温管大宗订单产量；前者盈利能力强，而后者盈利能力低。二是由于管理层为完成 2018 年销售目标降低毛利率销售货物，成本较 18 年有所提高导致利润相比 2018 年有所降低。13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,447,363.93 1.35%27,131,308.45 8.54%-87.29%应收票据 4,594,694.63 1.80%100%应收账款 90,782,602.27 35.53%44,608,486.71 14.03%103.51%存货 102,046,378.78 39.94%182,916,358.22 57.55%-44.21%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,585,327.35 10.01%23,359,729.6 7.35%9.53%在建工程 短期借款 50,023,490.06 19.58%48,078,877.49 15.13%4.04%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：由于 2019 年度因华能渭南热力有限公司未按约定汇款，导致货币资金减少，同时导致应收账款增大；部分客户汇款已银行承兑汇票的方式回款导致应收票据金额大增；2019 年实际签订合同很少，之前年度合同已达到收入确认标准，存货方面由发出商品转入成本；固定资产及短期借款相对无多大变动；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 215,352,703.07-234,535,873.03-8.18%营业成本 160,621,728.35 74.59%158,656,837.46 67.65%1.24%毛利率 25.41%-32.35%-销售费用 19,423,983.2 9.02%28,202,941.08 12.03%-31.13%管理费用 8,273,828.93 3.84%4,587,056.93 1.96%80.37%研发费用 7,574,035.94 3.52%8,170,097.84 3.48%-7.30%财务费用 3,637,241.49 1.69%9,752,944.19 4.16%-62.71%信用减值损失-8,881,899.03 4.12%100%资产减值损失 0 -1,642,174.96 0.7%-100%其他收益 0 0 投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 14 资产处置收益 4,411.86 0.01%5,358.01 0.01%-17.66%汇兑收益 0 0 营业利润 6,146,029.8 2.85%21,596,320.29 9.21%-71.54%营业外收入 84,310.61 0.04%1,220,281.22 0.52%-93.09%营业外支出 342,340.52 0.16%101,000 0.04%238.95%净利润 5,477,830.77 2.54%17,988,281 7.67%69.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：为完成 18 年制定的 19 年销售目标，管理层决定降低毛利润已完成目标，同时改用新的计量方式提取坏账准备信用减值损失金额相对较大，以上两点导致 2019 年利润较低；2019 年度实际签订合同金额相对较少，发货运费相应减少，销售费用相对 2018 年度减少；2019 年度公司实际控制人吴月兴先生决定在新三板基础上再往前奋进一步希望公司有望 IPO，公司更换会计师事务所并聘请律师事务所对公司进项专项审计同时提高后勤人员公司水平，相对应的各项办公费、工资、审计咨询费都相应增大，2019 年度管理费用相对 2018 年度增加 3686772 元；2019 年度收到的其他与筹资活动有关的现金相对 2018 年度大幅减少相应的付出的财务费用相对减少，财务费用相对 2018 年度减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 215,352,703.07 234,535,873.03-8.18%其他业务收入 0 0 主营业务成本 160,621,728.35 158,656,837.46 1.24%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入相对无多大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 建投遵化供热有限责任公司 61,908,317.97 28.75%否 2 华能渭南热力有限公司 46,140,190.27 21.43%否 3 陕西能源麟北发电有限公司 41,518,882.31 19.28 否 4 陕西华电杨凌热电有限公司 15,524,882.76 7.21%否 5 吉林建工集团有限公司黑龙江伊春分公司 10,309,336.01 4.79%否 合计合计 175,401,609.32 81.46%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中原管道制造有限公司 19,569,926.65 24.38%否 2 河北元成实业有限公司 10,845,889.22 13.51%否 3 河北志诚新材料科技有限公司 8,321,613.92 10.37%否 4 河北天元钢管制造有限公司 6,756,492.22 8.42%否 5 沧州瑞昌隆塑料制品有限公司 5,957,273.63 7.42%否 合计合计 51,451,195.64 64.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,713,215.76 3,383,166.89-387.10%投资活动产生的现金流量净额-3,421,529.04-3,617,812.42 5.43%筹资活动产生的现金流量净额-10,986,201.4 24,007,325-145.76%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动较大原因：2019 年应收账款不能按合同约定收回，同时 2019 年支付各项税费金额比 2018 年度相对较高；投资活动产生的现金流量相对变化不大；筹资活动产生的现金流量净额变动较大原因：2019 年收到其他与筹资活动有关的现金相对 18 年减少较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策的变更（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收截至 2019 年 12 月 31 日应收票据、应收账款列示金额分别为16 票据列示 4,594,694.63 元、90,782,602.27 元；截至 2019 年 01 月 01 日应收票据、应收账款列示金额分别为 0.00 元、44,608,486.71 元。将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示 截至 2019 年 12 月 31 日应付票据、应付账款列示金额分别为 0.00元、29,648,041.16 元；截至 2019 年 01 月 01 日应付票据、应付账款列示金额分别为 0.00 元、67,770,673.22 元。（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会 20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将部分“应收票据”重分类至“应收款项融资”项目列示 截至 2019 年 12 月 31 日应收款项融资列示金额为4,218,512.80 元；截至 2019 年 01 月 01 日应收款项融资列示金额为 8,307,268.00 元。（3）本公司自 2019 年 6 月 10 日采用企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更对财务报表无影响。（4）本公司自 2019 年 6 月 17 日采用 企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更对财务报表无影响。2.会计估计的变更 无。3.前期会计差错更正 无。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司根据公司法的规定制定了较为完备的公司章程及三会议事规则，已建立较为完善的治理结构和内控制度。公司 2019 年核心技术产品的销售占比比上年度提高 57%，同时无缝热熔套和智能加热溶解装置等又一核心技术产品已应用于渭南热力和大连热力工程，未来会进一步增强公司的竞争能力，公司前景明朗，特别是公司成功挂牌新三板后，打开了与资本市场接轨的通道，为公司快速发展奠定了坚17 实的基础。报告期内公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项，公司持续发展能力良好。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款风险 公司 2019 年 12 月 31 日应收账款额 90782602.27 元，2018 年 12 月 31 日应收账款额 44608486.71 元，应收账款净值占当期期末总资产的比例分别为 35.53%、14.03%，应收账款规模较大，截至 2019 年 12 月31 日的应收账款余额中，账龄为一年以内的应收账款占 77.82%，存在回收期延长甚至出现坏账的风险。应对措施：加强应收账款的催收工作。2、市场竞争加剧的风险与优势 城市集中供热行业是我国较成熟的行业。近年来由于各地相继建立众多保温管公司,使该行业领域的市场竞争压力越来越大,加上传统产品,特别是保温管件外护管焊接成型,极易造成开裂进水、保温层水解,一到两个采暖期保温失去效果的世界性难题;公司通过自己的技术力量,研制成功无缝外护管保温管件,解决了这一世界性技术难题,填补一项该行业领域国内外的空白,属世界前列。其次,公司在该行业领域拥有唯一定价权和绝对的竞争优势,为公司实现跨越式发展奠定坚实的基础。应对措施：公司通过自己的技术力量，研发成功无缝外护管保温管件，解决了这一世界性技术难题，填补一项该行业领域国内外的空白，属世界前列。其次，公司在该行业领域拥有唯一定价权和绝对的竞争优势，为公司实现跨越式发展奠定坚实的基础。3、客户集中度较高的风险 报告期内，公司客户主要集中在城镇集中供热行业，2019 年、2018 年前五大客户销售收入总和占当期销售收入比例为 81.45%、92.19%，对前五大客户的销售相对集中。应对措施：目前公司已通过开发新客户如进军城市热力公司经营和开发新产品等以及提高销售收入的途径减少对前五大客户的销售集中程度。4、原材料和产品价格波动风险 公司的主要原材料为钢管、聚乙烯、聚氨酯，原材料成本占主营业务成本 70%左右；聚乙烯等的价格 波动直接影响到产品制造成本的变动。如果钢管、聚乙烯等价格未出现较大幅度的波动，可能对公司盈利能力产生一定的影响。同时，公司产品价格受原材料价格和市场环境影响也呈现一定波动性，可能对公司经营业绩造成风险。应对措施：公司管理层高度重视成本问题，在有 80%可能签订销售合同的情况下，时刻注意原材料行情，以达到采购最低价格的原材料。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.（一）是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.（三）是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 杨金换 为公司担保借款 6,750,000 6,750,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 27日 赵月甲 为公司担保借款 6,750,000 6,750,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 27日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：20 本公司向盐山县农村信用合作联社借款 13500000.00 元，以本公司股东杨金换的房产抵押贷款 675 万元，以本公司股东赵月甲的房产抵押贷款 675 万元。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 冻结 1,309,955.72 0.51%保函保证金 土地 无形资产 抵押 11,532,682.32 4.51%抵押贷款 总计总计-12,842,638.04 5.02%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 26,082,500 38.01%21,090,000 47,172,500 68.74%其中：控股股东、实际控制人 9,050,000 13.19%0 9,050,000 13.19%董事、监事、高管 13,647,500 19.89%21,090,000 34,737,500 50.62%核心员工 80,000 0.12%0 8,000 0.12%有限售条件股份 有限售股份总数 42,542,500 61.99%21,090,000 21,452,500 31.26%其中：控股股东、实际控制人 26,350,000 38.40%0 26,350,000 38.40%董事、监事、高管 40,942,500 59.66%21,090,000 19,852,500 28.93%核心员工 25,080,000 36.55%0 25,080,000 36.55%总股本总股本 68,625,000-42,180,000 68,625,000-普通股股东人数普通股股东人数 91 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 吴月兴 33,000,000 0 33,000,000 48.09%24,750,000 8,250,000 2 赵月甲 21,000,000 0 21,000,000 30.06%0 21,000,000 3 杨金焕 2,400,000 0 2,400,000 3.5%1,600,000 800,000 4 王新民 1,800,000 0 1,800,000 2.6%0 1,800,000 5 熊伟 1,800,000 0 1,800,000 2.6%0 1,800,000 6 王伟立 1,000,000 0 1,000,000 1.5%0 1,000,000 7 马海英 700,000 0 700,000 1.0%0 700,000 8 程方绪 700,000 0 700,000 1.0%0 700,000 9 赵亚喃 500,000 0 500,000 0.7%0 500,000 10 李明星 470,000 0 470,000 0.7%0 470,000 合计合计 63,370,000 0 63,370,000 91.75%26,350,000 37,020,000 普通股前十名股东间相互关系说明：吴月兴和杨金换系夫妻关系，其他股东之间不存在公司法、证券法规定的关联关系。22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 吴月兴，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1964 年 4 月出生，本科学历，工程师。1988年担任盐山物资局科长职务，1996-2002 年担任河北沧海管件集团公司董事、监事会主席职务，2011 年6 月 1 日创办河北汇东管道有限公司，2015 年更名为河北汇东管道股份有限公司。公司统一社会信用代码 9113090057554472XP,注册资本 6862.5 万元，现任本公司董事长兼总经理、法定代表人。杨金换，女，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1983 年 3 月至 1990 年12 月，就职于盐山县物资局，任科员；1991 年初至今，下岗待业。公司股东吴月兴与股东杨金换系夫妻关系，其中吴月兴持有公司 48.09%的股份，杨金换持有公司 3.50%的股份，二人共计持有公司股份 51.59%。基于此事实，股东吴月兴与杨金换足以对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，共同成为公司的控制股东、实际控制人。23 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用