837560_2019_人和商务_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 2019新疆人和商务服务股份有限公司 Xinjiang Renhe Business services Co.Ltd 年度报告 人和商务 NEEQ:837560 新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财会计数据和财务指标摘要务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 新疆人和商务服务股份有限公司 本期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 国盛证券 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 新疆人和商务服务股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆人和商务服务股份有限公司董事会 监事会 指 新疆人和商务服务股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆人和商务服务股份有限公司章程 关联交易管理制度 指 新疆人和商务服务股份有限公司关联交易管理制度 差旅管理 指 利用先进的差旅管理系统,协助企业进行差旅管控,在提升企业管理水平的同时,优化差旅支出,节省差旅费用 机场延伸服务产品 指 为客户提供机场接送机服务、机场贵宾休息室服务、机场绿色通道服务 TMC 指 Travel Management Companies,即差旅管理公司 B2B 指 Business To Business,即分销管理平台，通过互联网进行产品、服务及信息的交换 新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程韬、主管会计工作负责人雷小飞及会计机构负责人（会计主管人员）雷小飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收款项发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高。尽管公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，防范应收账款回款风险，且公司的客户大都是行业内排名靠前的大型知名企业，信用状况良好，发生坏账的概率较低，但随着公司的销售收入持续增长，公司业务与下游客户之间存在一定的资金结算周期，这就使得随着销售收入的增长，相应的应收账款也会随之增长。过高的应收账款计提也可能大幅影响公司当期利润，若公司不能保持对应收账款的有效管理，仍有可能面临一定的坏账风险。税收优惠风险 公司是经新疆科技创新委员会、新疆省财政委员会、新疆省国家税务局、新疆省地方税务局认定的高新技术企业，于 2017年 8 月通过高新技术企业审核。根据高新技术企业认定管理办法规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。公司 2017 年至 2019 年享受中国人民共和国企业所得税法第二十八条减按 15%的税率计缴企业所得税。高新技术企业证书有效期为 3 年，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 一定影响。应对措施：公司将继续关注国家对高新技术企业和互联网的最新政策动向，同时，公司也将进一步加强新产品开发、现有产品的持续性研发和市场推广，通过丰富产品多样化和加大营销能力功能性防范税收政策变化带来的不利影响。依赖航空旅客运输业及业务集中的风险 鉴于航空客运销售代理市场与航空旅客运输业密切相关，若宏观经济形势出现波动或突发性事件导致航空旅客运输需求波动，或因高速铁路的发展竞争导致航空旅客出现分流，则航空客运销售代理业增速将随之波动。航空客运销售代理业依赖上游行业的发展，上游行业的波动将会影响公司的经营状况.。航空公司扩大直销规模导致空运销售代理业市场份额下降的风险 航空公司提直降代对传统代理模式造成不同程度的影响，外部经营环境的变化将增加公司业务开展的风险。经过多年的行业积累，公司目前已经建立成熟的直客销售平台，商业模式也不断调整，从单纯的采销升级至为整个产业链提供行业解决方案再到建设行业生态圈。公司内部的业务发展及战略布局已稳步发展，抗风险能力及核心竞争实力均得到强化。2016 年航空公司代理费政策调整以来,航空公司直属营业部、网站、呼叫中心等直销渠道占机票销售比例逐年提高。在国际航空运输领域,几乎所有的航空公司除了开展直销外,还依赖强大的分销网络提高机票销量。旅客需求的多样性、市场地域的广阔性、营销能力的局限性、机票产品的时效性等因素,决定了分销渠道长期存在的必要性。航空公司直销和代理分销各有优势,面向不同的细分市场,互为补充。但本公司所属行业仍然面临航空公司扩大直销市场导致航空客运销售代理行市场份额降低的风险。法律诉讼和仲裁的风险 公司在机票代售过程中,一方面,可能存在因工作失误导致承担与航空公司约定的违约责任、或因不及时付款导致承担下游分销服务费等清偿责任;另一方面,可能存在因客户不及时结算或拖延付款导致公司产生应收账款请求确认权和追索权。上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险,影响公司的正常经营,也存在即使胜诉但难以执行的风险,可法律诉讼和仲裁的风险能损害公司的利益.本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆人和商务服务股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Renhe Business services Co.Ltd 证券简称 人和商务 证券代码 837560 法定代表人 程韬 办公地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路 265 号恒裕国际大厦七楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汤文燕 职务 信息披露负责人 电话 0991-5822053 传真 0991-5821827 电子邮箱 公司网址 http:/ 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路 265 号恒裕国际 7 楼 8300000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆人和商务服务股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L:租赁和商务服务业-L72:商务服务业-L729:其他商务服务业-L7299:其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 航空客运销售代理业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,593,265.00 优先股总股本（股）0 控股股东 程韬 实际控制人及其一致行动人 程韬 新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916501007846995418 否 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)天津南路 682 号高新技术创业服务中心留创园 213-26 室 否 注册资本 11,593,265.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张恩虎、刘彬 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,817,368.76 11,987,570.19-9.76%毛利率%88.40%87.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,484,651.34 304,919.96 386.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,472,931.34 299,216.92 392.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.27%6.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.23%5.91%-基本每股收益 0.13 0.03 333.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 35,697,610.45 29,423,359.74 21.32%负债总计 11,292,043.22 6,497,474.30 73.79%归属于挂牌公司股东的净资产 24,403,647.33 22,918,995.99 6.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 1.98 6.57%资产负债率%（母公司）24.15%11.52%-资产负债率%（合并）31.63%22.08%-流动比率 296 416-利息保障倍数 20.69 1.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,651,422.42-5,310,076.25 12.40%应收账款周转率 74.06 98.69-存货周转率 0 0-新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.32%3.57%-营业收入增长率%-9.76%-19.33%-净利润增长率%412.91%-79.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本本期期末期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,593,265.00 11,593,265.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 5,700.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,700.00 所得税影响数 570.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,130.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 150,853.79 应收票据 应收账款 150,853.79 新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 应付票据及应付账款 72,000.00 应付票据 应付账款 72,000.00 可供出售金融资产 500,000.00 其他权益工具投资 500,000.00 第四节第四节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于商务服务类企业，主营业务为机票代理，酒店预定，销售航空类保险，根据国家统计局 2011 年发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“商务服务业”，分类代码为 L71。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 修订），属于“商务服务业”，分类代码为 L72。根据全国股份转让系统公司颁布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“其他 商务服务业（L729）”中的“其他未列明商务服务业（L7299）。公司获得民航华北管理局、国际航空运输协会（IATA）中国航空运输协会（CATA）一类、二类 国际、国内航线航空运输销售代理资质，是一家集国际、国内机票预订、酒店预订、旅游咨询、机场接送机服务于一体的专业航空客运代理企业，先后与全球 158 家航空公司签订国际、国内机票的代理合同，同时享有各大航空公司的优惠政策。公司于 2017 年 8 月取得高新技术企业资格证书。公司的业务主要分为采购和销售两部分，公司采购的产品主要为机票和酒店。机票向国际航协、航空公司和其他代理企业采购。其中，向国际航协采购的机票简称 BSP 机票；直接向航空公司采购的机票简称 B2B 机票。公司酒店等产品的采购主要通过与国内、国际大型酒店分销平台签署订房合作协议来进行。从销售模式来看，公司采取“直销+合作销售”的集成化销售模式。直接销售（B2C）主要通过门店、呼叫中心、环球商旅，凯誉商旅等进行，公司发展直接销售可以及时、准确地掌握客户需求，实现互动营销，为客户提供个性化服务，提高客户对公司的忠诚度。合作销售（B2B）主要通过分散的合作代理企业、商旅服务相关企业（如旅行社、酒店）和集团客户等合作销售方共同完成机票销售。合作销售方主要向公司提供乘机人信息、配送、代收款等服务。合作销售模式可进一步分为合作代理企业 模式和集团客户模式两类，对合作代理企业以管理、培训和技术支持为主，对集团客户则以服务为主。公司运用信息技术实现了合作销售电子商务化，并建立了面向合作代理销售方的 B2B 电子客票交易平台。公司主营业务是为商务出行的用户提供代订机票、代订酒店、商务包车、机场接送机、机场贵宾休息室、旅游、签证、会务会展等一系列商务出行服务。业务主要涵盖机票业务、差旅管理、旅游业务、机场综合服务等几个方面。目前的主要客户群体主要分为散客、新疆各大旅行社、新疆本地的国有大中型企业、上市公司及地方政府和事业单位。公司利用自身资源和资金优势，借助行业整合契机，积极推动机票业务升级转型，实施多元化经营，将线上平台和线下渠道相结合，进一步完善营销网络，巩固在机票市场的领先地位，深挖机票资源的核心价值。与国内及海外的主要航空公司建立了长期稳定的合作关系。公司机票业务以 B2B 分销为核心，抓住行业变革契机，利用自身资源、技术和分销优势，积极推动机票业务结构优化，大力发展国际机票、团队票等业务，与多家航空公司开展包机、切位、机+酒、机+X 等合作，并将业务范围延伸到酒店预定、签证、保险、租车、机场服务等业务，增强了综合盈利能力 差旅管理业务方面，公司为国内企事业单位提供机票酒店预订、会务会展、奖励旅游等服务，客户黏性和持续经营能力进一步增强。为企业提供一站式差旅管理解决方案,包括预新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第 12 页 共 53 页 算管控、出行审批、出行预定、费用报销、合规报告等，协助企业对差旅活动进行整体规划和执行监控，优化差旅管理流程，提升客户的合规管理能力，持续为客户创造价值。进一步增加产品的丰富度、构筑产品壁垒。从收入来源上来看，公司主要有以下三种盈利模式：（1）直销模式：通过公司呼叫中心的客票销售直接获取航空公司的促销费；并收取一定额度的服务费。（2）分销模式：公司作为代理人从航空公司获取优惠政策，航空公司给予的政策主要依据代理人为航空公司客票销售的航段贡献值给予阶梯制的返佣奖励，公司在区域市场内各航空公司均获得最优惠政策，扣除一部分返佣，将差额给予二级经销渠道后赚取差额。公司在全新疆区域市场中的自有二级经销渠道网点数量名列前茅，为公司销售作了有力保证、航空公司给予的政策始终最优，下游客户资源稳定并快速增长。（3）其他模式：各航空公司新开航线、开辟新疆市场往往需要依靠代理人的销售网络，因此会做出相应的资源置换或给予一定优势票价的座位数量；公司根据大数据分析出航线的客座情况以及对近期销售数据进行参考设计散拼团产品，以降低同时期的平均票价；各航空公司充值卡政策：会对充值额度奖励现金返还；各第三方支付公司为公司庞大的流水提供支付流水奖励政策。各航司的包机切位政策。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营成果总结 本报告期内，公司实现营业总收入 10,817,368.76，同比增长约-9.76%；营业成本为 9,281,535.13 元，同比增长-14.28%；利润总额和净利润分别为 1,603,233.06 元、1,479,681.79 元，同比增长 1,049.32%、394.52%；经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额分别为-4,651,422.42 元、0 元、4,896,836.23 元.截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 35,697,610.45 元，同比增加 21.32%；总负债为 11,292,043.22 元，同比增加 73.79%；归属于母公司股东权益合计为 24,403,647.33 元，同比增加 6.48%。二、经营计划实现情况 1、报告期内，公司依据年初制定的经营计划，以行业核心应用为基础，在原有机票业新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第 13 页 共 53 页 务基础上，利用线上、线下的资源优势，提升旅游、差旅业务占比，加大机票相关产品的配套销售比例，提高客户的差旅体验，不断扩展已有成果，进入新的行业细分市场以此来提升公司的盈利水平。2、报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。在财务管理上，公司 3、报告期内，公司管理层遵循董事会制定的战略规划和经营计划，积极响应行业信息化 建设发展变化，贯彻大市场推广、开放销售组织、贴近技术服务及产品研发、精准运营管理的方针。积极开拓市场，提高市场占有率，加强服务质量和内部控制管理。公司的创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，客户满意持续提升，市场和品牌影响力又获得增强。4、机票及 TMC 业务的持续发展 2019 年，公司利用自身资源和资金优势，借助行业整合契机，积极推动机票业务结构持续优化，在巩固散票的基础上，大力发展国际机票、团队票业务，结合客户需求开发套票等可以为客户提供更自由及性价比更高的产品，为海外航空公司提供中国境内业务综合运营服务，不断为上下游提供创新增值服务，实现了机票业务整体盈利能力的进一步提升。报告期内，TMC 主要着力于系统、产品资源库、服务体系、落地网络等的搭建和优化，不仅丰富了旅行产品供给，完成从机票、酒店、用车、会务组织、签证、机场服务、差旅报销与费用管理等一系列服务和产品的导入，同时提高多产品服务能力，提升服务广度、深度及客户体验。在改善交易质量，保障资金安全和使用效率的同时，抓住市场机会完成业务与客户规模布局，将 TMC 移动端投入使用，届时能给企业用户提供更为便捷的差旅管理终端，公司将为客户提供软硬皆备的商旅管理服务。5、坚持目标管理和结果导向，强化数字责任紧盯三个数字：收入-（成本+费用）=利润；贯彻经营数据均衡关系的机制：毛利额、现金流、坏账风险，尤其关注客户信用账期，秉承紧信用、缩账期的原则，新签约客户不再给予超过 60 天的信用账期，严格控制回款进度，阻断应收坏账的延续。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 6,829,085.85 22.90%6,562,603.55 22.30%4.06%应收票据 应收账款 141,255.87 0.47%150,853.79 0.51%-6.36%存货 0 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 282,555.36 0.95%387,694.03 1.32%-27.12%在建工程 新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第 14 页 共 53 页 短期借款 5,000,000.00 14.10%0 0%长期借款 资产总计 35,697,610.45 0%29,423,359.74 0%4.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、合并报表中货币资金 6,829,085.85 元，较上年同期增长为 4.06%，主要原因：较上年属于正常变动。2、合并报表中固定资产 282,555.36 元，较上年同期增长为-27.12%主要原因：固定资产计提折旧所致。2、合并报表中短期借款为 5,000,000.00 元，较上年同期增长为：100%，主要原因：报告期内。公司因生产经营需要，增加银行授信贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 10,817,368.76-11,987,570.19-9.76%营业成本 1,255,165.40 11.60%1,522,191.55 12.70%-17.54%毛利率 88.4%-87.30%-销售费用 5,768,331.52 53.32%6,615,773.47 55.19%-12.85%管理费用 1,225,211.13 11.30%1,662,747.82 13.87%-26.31%研发费用 585,415.95 5.41%580,340.05 4.84%0.87%财务费用 389,640.84 3.60%383,500.77 3.20%1.60%资产减值损失 0 0%-1,013,968.76 8.46%-信用减值损失-84,883.07 0.78%其他收益 164,587.57 1.52%0 0%0 投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0 0%营业利润 1,610,555.28 14.89%139,493.74 1.16%1,058.66%营业外收入 5,700.00 0.12%0 0%营业外支出 0 0%0 0%净利润 1,479,681.79 13.68%299,216.92 2.50%412.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、合并报表中营业成本 1,255,165.40 元，较上年同期增长-17.54%。新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第 15 页 共 53 页 主要原因：报告期内北京分公司注销完毕，所对应产生的各项支出减少，如：配置使用费、电话费、平台交易使用费的减少所致。航空公司司对代理人进行 OTA 平台的销售限制，公司取消了部分 OTA 平台的使用，如去哪儿、易宝支付等平台的合作。其中配置费、平台的交易手续费各平台的每月的数据流量费也有较大幅度的降低。2、合并报表中管理费用 1,225,211.13 元，较上年同期增长-26.37%。销售费用 5,768,331.52元，较上年同期增长-12.85%主要原因：本年度公司办公场地都进行了相应的调整，办公租赁及物业费用较上年减少 10 万元，本年度相较去年同期减少广告宣传及差旅招待费 9.85 万元，员工总数较上年末减少 10 人次，对应职工薪酬及福利费用减少 13.39 万元,配置费减少 19.11 万元。3、合并报表中其他收益164,587.57元.主要原因：（1）、政府补助（高新区给予企业打造特色载体推动双创升级专项资金）150,000.0 元.（2）根据国家税务总局 2019 年 3 月 21 日颁布的第 14 号公告，关于深化增值税改革有关政策的公告关于增值税加计抵减政策的规定，公司主营业务范围符合相关规定，可以自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日享受增值税加计 10%抵减。共计 7,265.35元。（3）取得稳岗补贴：7,322.22 元。4、合并报表中营业利润1,603,233.06元，较上年同期增长1,058.66%，净利润1,479,681.79元，较上年同期增长 412.91%.主要原因：2019 年较上年同期资产减值损失减少了 998,550.00 元，目前经济环境波动不断，很多企业由于行业因素影响导致破产、注销，公司出于谨慎性及风险预测，对于应收款及预付款存在风险且长期无法收回的部分，采取单项计提方式处理。2019 年公司较好的控制了欠款的风控，并基本整合优质客户资信体系，降低了信用减值损失。5、合并报表中信用减值损失增加 84,883.04 元，主要要计提应收帐款坏帐损失所致。6、合并报表中公司的毛利率、研发费用和财务费用基本与上年度持平。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,817,368.76 11,987,570.19-9.76%其他业务收入 0 0 主营业务成本 1,255,165.40 1,522,191.55-17.54%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：合并报表中主营业务收入 10,817,368.76 元，较上年度同期增长了-9.76%。属于正常。报告期内无变化。新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第 16 页 共 53 页(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 新疆生产建设兵团机关事务管理局 1,006,690.98 9.31%否 2 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 614,066.72 5.68%否 3 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 86,696.00 0.80%否 4 新疆生产建兵团第十二师机关 44,006.00 0.41%否 5 中国人民解放军 69008 部队 34,024.00 0.31%否 合计合计 1,785,483.70 16.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国南方航空新疆分公司 319,972,149.21 50.84%否 2 中国国际航空股份有限公司 59,283,691.76 9.41%否 3 天津航空有限责任公司 44,609,781.00 7.08%否 4 中国东方航空公司 39,988,375.00 6.35%否 5 海南航空股份有限公司 39,380,135.00 6.25%否 合计合计 503,234,131.97 79.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,651,422.42-5,310,076.25 12.40%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0%筹资活动产生的现金流量净额 4,896,836.23 343,698.00 1,324.75%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了-12.40%。主要原因：支付与其他经营活动有关的现金较上年减少了 6,556,472.25 元，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了 1,238,191.56 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少了 1,545,867.74 元 其中 1、主营业务收入下降 1,170,201.43 元 2、2019 年公司根据财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税201913 号）“文件，降低并减少了 50%的所得税费用。以上原因导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年变动较大。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1324.75%。主要原因：1、利息支出较上年同期减少 84,006.72 元，本年度公司贷款为网络信用循环贷款，即随借随还的方式。即用多少付多少利息，不使用用不产生利息费用，公司根据业务的需求量进行贷款的提取，以最大程度运营贷款资金。新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第 17 页 共 53 页 2019 年 12 月 31 日公司取得短期借款 5,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）截至报告期末，公司共有 1 家控股子公司，其总资产为 3,504,497.25 元，净资产为-13,789.76 元。北京千代福出入境服务有限公司,成立于 2016 年 8 月 1 日，全国统一征信代码：91110113MA007E5G6C，注册资本：50 万元，经营范围：从事因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；票务代理；翻译服务；商务信息咨询；会议服务；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京千代福出入境服务有限公司包含 2 家孙公司，孙公司纳入北京千代福出入境服务有取公司母公司报表。黑龙江千代福出国服务有限公司 控股 70%成立于 2016 年 6 月 8 日。全国统一征信代码91230110MA18Y6956E,注册资本：50 万元，主要经营范围：境外就业服务，机构商务代理服务，教育咨询询服务（不含出国留学及中介），企业管理咨询服务，信息技术培训服务，会议服务（不含住宿），职业中介服务，票务代理、翻译服务、商务信息咨询、展览展示服务、因私出入境中介服务机构。公司目前无经营。辽宁千代福出入境服务有限公司 公司控股 70%成立于 2016 年 8 月 24 日。全国统一征信代码 91210102MA0P53Y287，注册资本：500 万，主要经营范围：因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；翻译服务；票务代理；法律咨询服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司目前无经营。报告期内，不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情形 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1)本公司根据财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第 18 页 共 53 页 应收票据及应收账款 150,853.79 应收票据 应收账款 150,853.79 应付票据及应付账款 72,000.00 应付票据 应付账款 72,000.00 管理费用 1,662,747.82 管理费用 1,662,747.82 研发费用 580,340.05 研发费用 580,340.05 2)本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 应收账款 150,853.79 150,853.79 新疆人和商务服务股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 第 19 页 共 53 页 其他应收款 20,188,802.89 20,188,802.89 可供出售金额资产 500,000.00-500,000.00