837284_2019_诚优股份_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

1 2019年度报告 诚优股份 NEEQ:837284 无锡诚优专用器材股份有限公司WUXI SENYO METAL DISPLAY CORP LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 5 月，以 1194.6667 万股为基数每 10 股送红股 10 股，每 10 股增 10股。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 无锡诚优专用器材股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡诚优专用器材股份有限公司董事会 监事会 指 无锡诚优专用器材股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 无锡诚优专用器材股份有限公司股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司、本公司 指 无锡诚优专用器材股份有限公司 公司章程、章程 指 无锡诚优专用器材股份有限公司章程 诚越、无锡诚越 指 无锡诚越展示设备有限公司 指 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙艳军、主管会计工作负责人邓建兵及会计机构负责人（会计主管人员）邓建兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动的风险 如全球性宏观经济发展速度放缓,零售行业投资大幅下滑,将对公司展示器材的经营状况产生不利影响 2、市场竞争风险 目前,展示器材行业进入门槛较低,国内大大小小的展示器材企业越来越多,但大部分企业规模较小,行业集中度较低。随着市场竞争的日趋激烈,如公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力,公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。3、原材料价格波动风险 原材料主要包括各种不锈钢管材、铁质管材、铁质板材等金属材料,由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大,原材料价格的波动短期内将直接影响公司的营业成本,因公司以非标制品为主,且开发新品较多,故而会对公司的经营业绩带来短期影响。4、客户集中度较高的风险 前五大客户销售收入占营业收入的比重较高,客户集中度较高,如果不开发新客户一旦现有主要客户采购数量发生较大变化,对公司的业绩会产生较大影响 5、汇率变动风险 由于公司主要外销合同以美元等外币定价及结算,人民币对外币汇率的波动,将会影响公司产品价格,从而使公司经营业绩产生波动,此外,若未来人民币对美元的汇率大幅波动,也会影响公司产品在国际市场的竞争力。公告编号：2020-003 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡诚优专用器材股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi senyometal display corp;Ltd.证券简称 诚优股份 证券代码 837284 法定代表人 孙艳军 办公地址 无锡市锡山区安镇街道锡沪路 68 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚春媚 职务 董事会秘书 电话 0510-88789595 传真 0510-88786555 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市锡山区安镇街道锡沪路 68 号,214105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造 主要产品与服务项目 展示器材的研发、设计、制造与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）35,840,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 孙艳军、孙艳民 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200051811911M 否 公告编号：2020-003 8 注册地址 无锡市锡山区安镇街道锡沪路 68号 否 注册资本 35,840,001 是 2019 年 5 月，以 1194.6667 万股为基数每 10 股送红股 10 股，每 10 月转增 10 股，股本增至 35840001股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王鑫、刘学生 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,928,963.29 87,954,040.58-23.90%毛利率%21.44%29.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,685,807.68 7,830,830.28-134.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,007,478.15 7,641,304.71-139.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.3%25.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.05%24.41%-基本每股收益-0.07 0.70-110.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 112,965,361.91 71,739,411.14 57.47%负债总计 71,580,883.04 27,814,081.03 157.35%归属于挂牌公司股东的净资产 41,384,478.87 43,925,330.11-5.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 3.68-68.75%资产负债率%（母公司）63.99%39.04%-资产负债率%（合并）63.37%38.77%-流动比率 0.4985 1.3350-利息保障倍数-3.29 16.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 145,853.72 426,801.18-65.83%应收账款周转率 3.79 8.1374-存货周转率 9.08 12.3222-公告编号：2020-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%57.47%68.40%-营业收入增长率%-23.90%13.34%-净利润增长率%-134.18%-6.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,840,001 11,946,667 200.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）577,968 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-199,532.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 378,435.85 所得税影响数 56,765.38 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 321,670.47 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 15,929,210.46 应收账款 15,929,210.46 应收票据 公告编号：2020-003 11 应付票据及应付账款 10,620,527.01 应付账款 10,620,527.01 应付票据 资产减值损失-287,964.2 信用减值损失 -287,964.20 公告编号：2020-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要产品为非标准化的展示器材，产品最终用户为耐克、阿迪达斯、沃尔玛、博士音响、乐购、凯马特等大型跨国消费品集团公司，应用领域包括服装、食品、汽车、家电、烟酒、饮料、果蔬等所有零售终端。公司的经营模式系订单驱动型模式。公司在获取客户的订单后，各个部门根据客户订单的要求，完成产品研发与设计、原材料采购、产品生产、产品检验、发货等一系列经营活动，并最终使企业获取利润。1.目前，公司产品以外销为主，公司通过与国外贸易公司或国内外贸公司的沟通与交流，获取客户需求，并在此基础上，与客户商议产品的技术、标准后，为客户提供产品设计建议及样品，确定订单数量和价格，签订订单。2.公司研发与设计部门接到客户订单后，委派研发人员与客户沟通，并制定产品研发方案，绘制产品图纸及生产工艺流程，由生产人员配合研发人员对样品进行制作，制作完成后将样品交由客户检测，检测结果符合客户要求则进行生产，如检测结果不满足客户要求则由研发人员重新修订方案，直到达到满意为止。3公司采购人员根据采购要求，制定采购计划，并寻找合适的供应商进行询价、比价、议价。供应商为公司提供原材料样品，样品经质检人员检验合格后，签订采购订单，供应商根据采购订单的具体要求交货，购入的原材料经公司质检部检验合格后交仓库办理验收手续。4.公司产品定价方式以成本为基础，考虑原材料价格、与产量相关的折旧、消耗的能源、人力资源等多种因素，在成本的基础上公司根据同行业产品的平均水平与客户协商确定最后的定价，从而保证公司的利润水平。报告期内，公司的商业模式较上未发生变化。近两年零售业经营模式正由过去传统的百货店模式向更加专业化、精致化的品牌连锁经营模式转变。公司从生产制造型的经营模式，逐步转化为贴近客户需求的生产服务型的模式发展，公司可以根据品牌商和零售商的品牌区隔和差异化的营销思路和方式，从实用性、美观性、一致性、独特性等方面来设计各种产品，结合生产实际在形象设计上为客户提供建议，在结构设计上为客户提供节约材料方案，在工艺设计上为客户提供节约加工成本方案，在物流上为客户提供装箱方案节约运输成本，实现为客户提供全方位服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2020-003 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年全年实现营业收入 66,928,963.29 元，比去年同期收入 87,954,040.58 元降低 23.90%,利润总额和净利润分别为-3,513,971.80 元、-2,685,807.68 元，比去年同期降低 11,536,307.95 元、10,544,556.45 元。报告期末，公司总资产为 112,965,361.91 元，净资产为 41,384,478.87 元。2019 年订单金额 7700 万元，比 2018 年同期降低 20.6%，主要原因是以往春节期间出货较多，生产来不及，工人也力不从心，为缓解春节期间压力，公司刻意减少接单，以便春节员工能正常休息。再加上 2019 年受中美贸易战影响，国外客户暂时放缓新店投资速度，导致 2019 年上半年销售金额下降。2019 年从多家客户处了解到，因受贸易战产影响，采购成本增加使得 2019 年放缓了投资力度。但零售消费者的消费需求并没减，随着时代的发展，消费需求只会越来越旺盛。为满足商业零售市场客户需求，2020 年各零售企业会加大投资预算，加紧新店开张及老店设施设备更新，更有客户为此大幅度提高员工薪资，对市场充满信心。2019 年公司开建 31000 平方米新的生产工厂，投产后预计产值 3-5 亿元，至 2019 年 12 月 31 日已完工约 85%，预计 2020 年 6 月能投入使用。近年来，我国的经济增长格局发生深刻变化，支撑经济增长的传统优势正在减弱，消费对经济增长的贡献率越来越高，成为拉动经济增长的主要动力。国家统计局公布的数据显示，2018 年我国最终消费对经济增长的贡献率为 76.2%，消费已成为经济增长的压舱石和稳定器，2019 年虽然面临中美贸易战的考验，但国内生产总值仍增长 6.1%，说明内需对国内生产总值贡献非常大，因此，公司自 2019 年起开始开拓国内市场，目前已建成效，预计 2020 年将内销将得到较大发展。本经营计划不构成对业绩的承诺。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,573,975.59 6.70%11,130,660.10 15.52%-31.95%应收票据 应收账款 18,292,504.62 16.19%15,929,210.46 22.20%14.84%存货 5,244,639.67 4.64%6,341,675.68 8.84%-17.30%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,474,044.04 6.62%8,083,831.97 11.27%-7.54%公告编号：2020-003 14 在建工程 54,587,293.89 48.32%1,413,844.48 1.97%3,760.91%短期借款 22,000,000.00 19.47%11,900,000.00 16.59%84.87%长期借款 无形资产账面价值期末余额 12,041,032.03 10.66%12,290,587.15 17.13%-2.03%应付账款 41,959,473.80 37.14%10,620,527.01 14.8%295.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额7,573,975.59元与上年期末相较减少31.95%原因为：本期筹资活动产生现金净流量为11,962,200.13元，本期投资活动产生产现金净流量为-15,782,566.30元，导致货币资金减少。在建工程本期期末金额54,587,293.89元与上年期末相较上涨3,760.91%原因为：因2018年底开始修建新生产厂区，2019年已完工约85%，在建工程增加。短期借款本期期末金额22,000,000.00元与上年期末相较上涨84.87%原因为：因新建生产厂区占用了部份流动资金，公司通过短期借款补充经营性现金不足。应付账款本期期末41,959,473.8元与期初10,620,527.01元增加295.08%原因为：2019年年末在建工程按完工约85%预计在建工程入账金额同时增加相应的应付账款金额所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 66,928,963.29-87,954,040.58-23.90%营业成本 52,581,200.15 78.56%62,275,382.58 70.80%-15.57%毛利率 21.44%-29.20%-销售费用 3,613,974.66 5.40%5,170,092.10 5.88%-30.10%管理费用 7,839,017.38 11.71%6,992,254.12 7.95%12.11%研发费用 4,679,354.20 6.99%4,515,754.67 5.13%3.62%财务费用 695,880.20 1.04%194,856.52 0.22%257.12%信用减值损失-1,103,841.32-1.65%-0.33%资产减值损失 0 0.00%-287,964.20-0.33%100.00%其他收益 577,968.00 0.86%189,269.00 0.22%205.37%投资收益 20,989.52 0.03%123,061.04 0.14%-82.94%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%-9,361.84-0.01%100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-3,314,439.65-4.95%8,102,405.15 9.21%-140.91%营业外收入 53,640.00 0.08%0.00 0.00%0.00%营业外支出 253,172.15 0.38%80,069.00 0.09%216.19%净利润-2,685,807.68-4.01%7,858,748.77 8.94%-134.18%公告编号：2020-003 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用本期期末金额 3,613,974.66 元与上年期末相较减少 30.10%原因为：本期销售收入下降，运输费下降、销售服务费下降，同时因本年没有国际国内展览，展览费用降低所致。财务费用本期期末金额 695,880.20 元与上年期末相较上涨 257.12%原因为：本期银行贷款增加了 1010 万元，利息增加。信用减值损失本期期末金额-1,103,841.32 元与上年期末相较减少 483.33%原因为：本期国外客户Fleetwood Industries,Inc 申请破产，公司扣除保险理赔后确认损失。其他收益本期期末金额 577,968.00 元与上年期末相较上涨 205.37%原因为：因本期收到省级研发费用 10 万奖励及高新技术企业 40 万奖励。投资收益本期期末金额 20,989.52 元与上年期末相较减少 82.94%原因为：上年公司闲置资金较多，利用闲置资金投资较多产生投资收益多。营业利润本期期末金额-3,314,439.65 元与上年期末相较减少 140.91%原因为：主要原因是以往春节期间出货较多，生产来不及，工人也力不从心，为缓解春节期间压力，公司刻意减少接单，以便春节员工能正常休息。再加上 2019 年受中美贸易战影响，国外客户暂时放缓新店投资速度，导致 2019 年上半年销售金额下降，导致利润下降。营业外支出本期期末金额 253,172.15 元与上年期末相较上涨 216.19%原因为：本期发生 3 次员工受伤支付相关费用。净利润本期期末金额-2,685,807.68 元与上年期末相较减少 134.18%原因为：主要原因是以往春节期间出货较多，生产来不及，工人也力不从心，为缓解春节期间压力，公司刻意减少接单，以便春节员工能正常休息。再加上 2019 年受中美贸易战影响，国外客户暂时放缓新店投资速度，导致 2019 年上半年销售金额下降，导致利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,918,520.81 87,902,681.43-23.87%其他业务收入 10,442.48 51,359.15-79.67%主营业务成本 52,581,200.15 62,275,382.58-11.03%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%展示用品 66,918,520.81 99.98%87,902,681.43 99.94%-23.87%其他收入 10,442.48 0.02%51,359.15 0.06%-79.67%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2020-003 16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他收入上年及本年金额低且占营业收入比重低，较小的变化产生较大的变动比例。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡呈驰展示用品有限公司 38,079,599.08 51.54%否 2 RTC INDUSTRIES 10,235,329.12 13.85%否 3 Sigma Fixtures Solutions Ltd 3,044,467.91 4.12%否 4 Nine united limited 2,307,689.98 3.12%否 5 上海伯浦进出口贸易有限公司 2,227,335.08 3.02%否 合计合计 55,894,421.17 75.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州磐泰工贸有限公司 11,006,439.08 24.91%否 2 无锡宪阳金属制品有限公司 5,183,338.95 11.73%否 3 无锡润阳焊管有限公司 2,614,459.94 5.91%否 4 无锡市飞达五金纸箱厂 2,273,274.13 5.15%否 5 无锡诚启金属制品有限公司 1,470,589.61 3.33%否 合计合计 22,548,101.71 51.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 145,853.72 426,801.18-65.83%投资活动产生的现金流量净额-15,782,566.43-17,979,095.77 12.22%筹资活动产生的现金流量净额 11,962,200.13 16,874,638.55-29.11%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 145,853.72 元与上年期末相较减少 65.83%原因为：本年以及上年经营活动产生的现金净流量金额比较小，有较小的变动就会产生较大的比率。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2016 年 10 月 12 日发布了无锡诚优专用器材股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告，公告号 2016-014。控股子公司名称为无锡诚越展示设备有限公司，注册地为无锡锡山区安镇街道锡沪路 68 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 90.00%，曹海东出资 100,000.00 元,占注册资本的 10.00%。2018 年 8 月公司收购曹海东 10%的股权，无锡诚越展示设备有限公司成为公司全资子公司。报告期公告编号：2020-003 17 内该子公司销售收入 257 万元，净利润 34.14 万元，资产总额 265.44 万元，净资产 136.51 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知财会2019156 号，要求将原列报项目“应收票据及应收账款”变更为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”列报项目；原列报项目“应付票据及应付账款”折分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报。将原合并利润表中“资产减值损失”“信 用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并 现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发 行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并 所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。在原合并资 产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在 原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为展示器材的研发、设计、制造与销售。2017 年、2018 年、2019 年公司实现营业收入分别为 77,603,730.15 元、87,954,040.58 元、66,928,963.29 元，实现净利润分别为 8,381,675.30 元、7,858,748.77 元、-2,685,807.68 元，除 2019 年外，公司收入实现持续增长。2019 年下降原因是以往春节期间出货较多，生产来不及，工人也力不从心，为缓解春节期间压力，公司刻意减少接单，以便春节员工能正常休息。再加上 2019 年受中美贸易战影响，国外客户暂时放缓新店投资速度，导致 2019 年上半年销售金额下降。公司制定了长期发展战略，并围绕战略培养人才、规划业务发展、配置财力、完善管理流程制度。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动的风险 如全球宏观经济发展速度放缓，零售行业投资大幅下滑，将对公司展示器材的经营状况产生不利影响。应对措施：公司原来以生产产品为主，随着这几年的战略调整，公司逐步向研发型、服务型转变。从而实现以向客户提供产品为主转变为向客户提供研发设计+产品生产的综合服务为主。除了生产出优质的产品外，公告编号：2020-003 18 公司结合生产实际在形象设计上为客户提供建议，在结构设计上为客户提供精致、实用、美观的方案，在工艺设计上为客户提供节约加工成本方案，在物流上为客户提供节约运输成本的装箱方案等。实现为客户提供全方位服务，提高公司竞争力、增强客户粘性。公司一直以产品质量为纲，在经营过程中不仅只销售产品，还前期深入客户，为客户提供布展规划、设计，产品交付后提供安装指导，让客户省心。既便是宏观经济发展放缓，零售业投资下滑时，公司也不会为了简单追求利润而降低材料成本、缩减服务质量，以让客户放心，从而在业界形成良好的口碑。2、市场竞争风险 展示器材行业进入门槛较低，国内大大小小的展示器材企业越来越多，但大部分企业规模较小，行业集中度较低。随着市场竞争的日趋激烈，如公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。应对措施：公司有专业的研发人员，注重新产品新工艺的开发，并取得了多项专利。在向客户生产样品时，同时制作论证生产工艺，并固化工艺流程，确保批量生产时生产效率高、产品质量稳定。重视产品售前售后服务，提升形象，加强品牌建设，让公司的商标在业界具有较强的影响力，以应对市场竞争的风险。3、原材料价格波动风险 原材料主要包括各种不锈钢管材、铁质管材、铁质板材等金属材料，由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，原材料价格的波动将直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。应对措施：如果销售订单交期较长，合同总额较高的，在业务谈判时，尽可能做到分期交货的产品分不同的合同单独议价，以降低原材料价格波动的风险。4、客户集中度较高的风险 前五大客户销售收入占营业收入的比重较高，客户集中度较高，如果不开发新客户一旦现有主要客户采购数量发生较大变化，对公司的业绩会产生较大影响。应对措施：不断开发新客户、进军新市场新领域，增加客户群，以降低客户集中的风险。5、汇率变动风险 由于公司主要外销合同以美元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司产品价格，从而使公司经营业绩产生波动，此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。应对措施：在接国外订单时，充分考虑 生产能力及交货周期，对于较大且分期交货的订单，在签协议时尽可能公告编号：2020-003 19 实现分期交货的产品分不同的合同单独议价，以降低汇率变动的风险和原辅材料价格波动的风险。国外客户账期以不超过两个月为限，在出现大额应收款时，如预期有汇率风险，公司会与银行合作进行锁定汇率，以降低应收款的汇率风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-003 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,200,000 751,125.06 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）8,000,000 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 45,000,000 36,300,000 二、二、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年1月1日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年1月1日-挂牌 资金占用承诺 不得占用资金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年1月1日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年1月1日-挂牌 资金占用承诺 不得占用资金 正在履行中 其他股东 2017 年 11 月 1日 2020 年 12 月 8 日 发行 限售承诺 36 个月不得转让 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公告编号：2020-003 21 公司实际控制人、全体董事、监事龚庆松、监事奚傲、全体高级管理人员与公司签署了劳动合同或劳务合同和保密协议，全体董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违反承诺事项。公司实际控制人、全体董事、监事龚庆松、监事奚傲、全体高级管理人员承诺不得占用 资金。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违反承诺事项。2017 年第一次股票发行时，认购人承诺股票自愿限售 36 个月，同时，认购人协议约定，如果在限售期离职的，离职人员应按每股净资产转让给大股东。至 2019 年 12 月 31 日止，有曹海东、姜影、羊玉峰离职，按规定对曹海东、姜影、羊玉峰股票已解除限售，其他人员仍正常履行承诺。三、三、被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 土地使用权 无形资产 抵押 12,041,032.03 10.66%向银行申请贷款 总计总计-12,041,032.03 10.66%-公告编号：2020-003 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (二二)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,789,167 31.72%7,644,334 11,433,501 31.90%其中：控股股东、实际控制人 1,750,000 14.65%3,500,000 5,250,000 14.65%董事、监事、高管 750,000 6.28%1,500,000 2,250,000 6.28%核心员工 0 0.00%33,000 33,000 0.09%有限售条件股份 有限售股份总数 8,157,500 68.28%16,249,000 24,406,500 68.10%其中：控股股东、实际控制人 5,250,000 43.95%10,500,000 15,750,000 43.95%董事、监事、高管 2,421,000 20.27%4,842,000 7,263,000 20.27%核心员工 486,500 4.07%907,000 1,393,500 3.89%总股本总股本 11,946,667-23,893,334 35,840,001-普通股股东人数普通股股东人数 34 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 羊玉峰先生将于 2019 年 6 月 10 日从公司离职，经双方友好协商，公司与其达成一致意见，对羊玉峰