836883_2019_均益股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 均益股份 NEEQ:836883 安徽均益金属科技股份有限公司 ANHUI JUNYI METAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，公司自主研发的数控全自动排牙机继成功入选“改革开放四十周科技成果展”后又被遴选为安徽创新馆永久展品！2019 年 3 月，发明专利：一种电磁夹送料的拉链生产设备，专利号：ZL201510009894.5；2019 年 3 月，发明专利：一种拉链生产设备，专利号：ZL201510012831.5；2019 年 4 月，公司自主研发的金属 Y 型压线机获得安徽省 2018 年度第二批首台套重大技术装备；2019 年 11 月，公司自主研发的金属 Y 型压线机获得安徽省 2019 年度安徽省“工业精品”荣誉称号 2019 年 9 月，公司被评定为安徽省高新技术企业。2019 年 4 月，公司获得池州市 2018年度全市“十强工业企业”荣誉称号。2019 年 6 月，公司获得安徽省第六批省级工业设计中心。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、均益股份 指 安徽均益金属科技股份有限公司 有限公司、均益有限 指 安徽均益金属科技有限公司 中安创投 指 池州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）九华恒昌 指 池州市九华恒昌产业投资有限公司 中安海创 指 合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 上海天衍禾律师事务所 股东大会 指 安徽均益金属科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽均益金属科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽均益金属科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行有效的 安徽均益金属科技股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 安徽均益金属科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 安徽均益金属科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 安徽均益金属科技股份有限公司监事会议事规则 三会议事规则 指 安徽均益金属科技股份有限公司股东大会议事规则、安徽均益金属科技股份有限公司董事会议事规则、安徽均益金属科技股份有限公司监事会议事规则 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 GB/T 指 中华人民共和国家标准 YS/T 指 中华人民共和国有色金属行业标准 ISO9001：2015 指 由 ISO（国际标准化组织）制定的质量管理体系 ISO14001：2015 指 由 ISO（国际标准化组织）制定的环境管理体系 ISO18001：2007 指 由 ISO（国际标准化组织）制定的职业健康安全管理体系 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴友林、主管会计工作负责人刘电明及会计机构负责人（会计主管人员）吴桂元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 公司专业从事高端智能全自动拉链成套设备、模具及配件，拉链用铜及铜合金、铝及铝合金线材、新型线材、五金、电子用线材，拉链及服装辅料的研发、生产与销售，经过多年智能化装备和拉链铜材的综合技术优势，积累了大量的客户资源和市场份额。由于市场需求的增加，市场发展前景向好，整个行业将吸引大量的企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。技术开发和产品升级的风险 公司高端全自动拉链成套设备、新型线材的生产技术水平在某些性能和参数上处于行业领先的地位，部分产品的性能已达到或超过国际先进水平，但从整体技术水平及研发实力而言，仍与国际大型厂商存在一定差距。公司设立以来非常重视技术水平的开发和新产品更新换代的推进，如果公司不能紧跟行业发展趋势进行技术创新，根据客户需求及时调整产品的研发、生产方向，新技术、新工艺、新产品的开发与应用不能有效满足市场的需求，将会对公司未来有效参与市场竞争和持续经营能力产生不利影响。技术泄密及核心技术人员流失的风险 公司所处行业企业众多，随着市场竞争的加剧，行业内对6 核心技术人员的争夺日趋激烈。为了有效保护核心技术，公司建立健全了相关管理制度并严格执行，并在劳动合同中约定有关保密条款。此外，公司还通过申请专利权等手段加大对自身核心技术的保护力度。尽管如此，若核心技术人员发生流失、核心技术信息外泄，仍将对公司未来新产品开发和市场拓展造成不利影响。原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为铜、锌等，在铜线及 Y 牙线产品成本中占比较高，其价格的波动与宏观经济周期和市场供需情况密切相关，因此，原材料价格的波动对公司生产经营有重要影响。尽管公司针对原材料价格波动的风险制定了一套可行的应对措施，包括及时了解原材料市场行情，采取预订、锁价及套期保值等措施，保障原材料采购价格的稳定，但仍有可能出现原材料市场其他不可预知的风险，从而给公司生产经营带来不确定性的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽均益金属科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Junyi Metal Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 均益股份 证券代码 836883 法定代表人 吴友江 办公地址 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李国峰 职务 董事会秘书 电话 0566-2611507 传真 0566-2418280 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 247000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 5 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C33 金属制品业，C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 智能化拉链成套设备、模具及配件，新型铜、铝及其合金线材 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）78,740,496 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吴友林 实际控制人及其一致行动人 吴友林 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341700796445004R 否 8 注册地址 安徽省池州经济技术开发区金安工业园 否 注册资本 78,740,496 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高平、谢中西 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 922-926 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 517,625,649.91 512,413,801.7 1.02%毛利率%3.26%3.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,126,709.74 13,786,883.90-4.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,468,825.96 10,705,940.50-48.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.72%13.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.88%10.76%-基本每股收益 0.17 0.18-4.79%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 240,627,523.05 203,374,676.70 18.32%负债总计 93,123,995.16 96,950,400.97-3.95%归属于挂牌公司股东的净资产 147,503,527.89 106,424,275.73 38.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.35 15.50%资产负债率%（母公司）38.70%47.67%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.22 1.87-利息保障倍数 3.89 5.89-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,230,279.88 2,700,412.49 501.03%应收账款周转率 11.46 10.83-存货周转率 8.67 10.33-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.32%27.36%-营业收入增长率%1.02%23.08%-净利润增长率%-4.79%40.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 78,740,496 78,740,496 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-14,223.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,947,021.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有效交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。-33,449.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 758,534.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,657,883.78 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,657,883.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 42,466,369.90 52,825,152.69 应收票据 696,050.00 应收账款 42,466,369.90 52,129,102.69 应付票据及应付账款 9,529,821.58 9,986,159.17 应付票据 应付账款 9,529,821.58 9,986,159.17 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务具有多种行业特征，其中铜、铝及其合金线材、新型线材属于金属制品业，高端智能全自动拉链成套设备及模具制造属于专用设备制造业。公司建有省级博士后工作站、省级企业技术中心、省级工程技术中心、省级工业设计中心、省级拉链与拉链设备检测中心、均益-合工大金属拉链智能装备工程技术中心等研发机构，组建了省级 115 产业创新团队和市级 322 产业创新团队等高效的研发团队，公司致力于打造产品覆盖金属拉链全产业链、销售区域覆盖国内、国外的综合性企业，从而为客户提供全方位的产品和技术服务，以此来创造收益，实现价值最大化。公司商业模式如下：（一）研发模式 公司根据市场调研，掌握国内外技术发展趋势和市场需求动向，明确新产品改进的用途、开发的目的及解决的主要问题，如老产品功能替代、开发新产品、降低成本或提高资源利用率等。通过对市场的初步调研，进行研发项目的可行性分析和立项，配备研发资源，组建研发团队，对产品研发进行进一步的需求分析和评审，设计工艺流程，并完成试制，提交质检部进行质量检测，并对检测出来的问题进行修正，修正后制定公司内部质量控制标准。产品在经过一段周期的运行和客户使用后，客户会对产品在功能上、性能上提出新的需求，产品升级阶段主要分析总结客户提出的新需求，根据实际需要对产品进行功能扩展、系统优化等产品升级工作。（二）采购模式 公司实行以销定产的生产组织模式，以公司所获取的销售订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量，制定采购计划并组织采购。公司严格遵循质量优先的原则，按照公司制定的供应商评审制度和相应评审流程进行评审，对供应商的品质、供货能力、管理水平、价格进行详细的评审。通过对供应商的谨慎选择，保证公司所有材料采购都只向合格供应商采购。公司对每种材料都有两家以上的合格供应商，以保证公司在材料供应方面实现良性竞争。对采购量较大的材料，与供应商建立战略合作关系、保持密切联系，对市场价格情况进行及时跟踪，力争在不同的时点都能采购到质优价廉的原材料。（三）生产模式 公司产品主要采用以销定产的生产模式，即根据产品的库存和订单情况，下达生产订单，并组织生产。公司建立了较成熟的生产体系和质量管理体系，对产品生产过程进行严格的管控，各个环节均有规程和文件进行控制。公司具有完善的安全生产管理体系，包括安全生产工作管理制度、车间现场管理规定、安全奖惩制度等多项实用、具体的安全生产规范和操作制度，保障了日常业务环节的安全生产、安全施工防护、和风险防控等。公司的安全生产事项合法合规。（四）销售模式 公司目前采用的销售模式包括：1、国内销售。对于国内客户，公司选择直接面向其进行销售的模式，不仅能够帮助公司直接、快速的掌握下游用户需求和市场变化，同时有利于提升公司在国内市场的影响力和品牌效应。2、国外销售。公司产品的出口主要包括自营出口和外贸出口，数量较少，占比较低，未来公司将扩大出口销售的规模，加大海外市场的开发，目前的出口国主要为东南亚、南美等国家。此种模式有利于扩展公司营销渠道，挖掘新客户，并对提高公司产品在海外的影响力起到明显的积极作用。报告期内，公司商业模式未发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司抓住机遇，特别是市场需求变化，以 Y 牙铜线为主导的拉链新材料开始逐步被市场认可。公司经过 10 多年智能化拉链装备和拉链铜材的技术优势，积累了大量客户资源和市场份额，公司生产销售的 Y 牙拉链设备，加上配套公司生产的模具配件及铜合金线材，更加有利于客户生产出高品质的金属拉链。公司通过制定有效的应对措施，积极应对外部环境的变化，通过市场开拓、强化管理、产品创新、结构调整、优化流程、市场转型、引进人才等实施变革，转变经营理念，坚持以客户为本，以使客户满意为目标，不断提升经营管理水平，实现了营业收入的稳步增长，公司行业地位得到进一步巩固。报告期内，公司实现营业收入 51762.56 万元，比上年增长 1.02%；营业利润 955.67万元，比上年增长-24.61%；净利润 1312.67 万元，比上年增长-4.79%。报告期内，公司经营情况回顾如下：1、发展优化产品结构，整合内外部资源。报告期内，公司整体经营运行保持稳定，各运行指标反映良好,同 2018 年同期对比，公司处于稳定期,由于 2019 年受大环境影响,销售业绩基本持平，市场竞争加剧,特别是价格竞争。公司整体资金盘保持稳定,规模性竞争优势突显,公司原有产品利润增长优势减弱,促使公司向产品多元化和产业链延伸。公司制定了较为明确的业务发展规划，并制定了合理的经营措施和对策。2、加强品牌宣传，积极开拓市场。公司对内紧盯优质客户，为其设计开发自动化程度和效率更高的生产设备，提供全方位跟踪式服务；对外积极开拓东南亚市场，拓宽销售渠道。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 66,190,908.72 27.51%30,170,744.04 14.84%119.39%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 47,860,587.01 19.89%42,466,369.90 20.88%12.70%存货 62,775,041.39 26.09%52,706,697.53 25.92%19.10%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 37,849,015.48 15.73%35,813,031.46 17.61%5.69%在建工程 507,032.38 0.21%0 100%短期借款 54,786,621.90 22.77%60,500,000 29.75%-9.44%长期借款 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额较上年增长 119.39%，主要系本期新增股东股本所致。2、在建工程余额较上年增长 100%，主要系公司扩大产能加大工程投入所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 517,625,649.91-512,413,801.7-1.02%营业成本 500,738,438.73 96.74%492,337,578.91 96.08%1.71%毛利率 3.26%-3.92%-销售费用 6,880,906.36 1.33%6,986,446.52 1.36%-1.51%管理费用 8,006,614.22 1.55%7,694,100.33 1.50%4.06%研发费用 29,119,158.38 5.63%33,167,829.70 6.47%-12.21%财务费用 4,746,203.62 0.92%3,790,548.44 0.74%25.21%信用减值损失-467,212.03-0.09%0 0%100%资产减值损失-462,865.03-0.09%-155,154.73-0.03%398.32%其他收益 50,956,965.46 9.84%55,002,053.37 10.73%-7.35%投资收益-33,449.34-0.01%-144,941.66-0.03%-76.92%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-14,223.22-0.003%-37,536.41-0.01%-62.11%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,556,698.06 1.85%12,676,639.94 2.47%-24.61%营业外收入 3,714,384.12 0.72%2,850,025.47 0.56%30.33%营业外支出 144,372.44 0.03%439,644.00 0.09%-67.16%净利润 13,126,709.74 2.54%13,786,883.90 2.69%-4.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失较上期增长 100%，系公司于 2019 年 1 月 1 日起，执行新金融工具准则，将原计入“资产减值损失”核算的坏账损失列报至“信用减值损失”所致。2、资产减值损失较上期增长 398.32%，主要系公司本期计提的存货跌价损失金额较大所致。3、投资收益较上期下降 76.92%，主要系公司购买的铜期货损失减少所致。4、资产处置收益较上期下降 62.11%，主要系处置无使用价值或不能满足生产需求的固定资产的处置损失降低所致。5、营业外支出较上期下降 67.16%，主要系公司上期对外捐赠金额较大所致。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 515,833,682.27 510,476,117.21 1.05%其他业务收入 1,791,967.64 1,937,684.49-7.52%主营业务成本 498,965,518.71 490,399,894.42 1.75%其他业务成本 1,772,920.02 1,937,684.49-8.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%铜线销售 508,019,035.53 98.14%497,712,262.74 97.13%2.07%设备及配件 7,814,646.74 1.51%12,763,854.47 2.49%-38.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：设备及配件较上期下降 38.78%，系受大环境影响,客户设备更新放缓造成设备及配件销售量大幅减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 181,540,250.48 30.81%否 2 客户二 17,143,828.00 2.91%否 3 客户三 16,140,103.44 2.74%否 4 客户四 14,982,650.62 2.54%否 5 客户五 13,897,889.88 2.36%否 合计合计 243,704,722.42 41.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 80,064,021.70 15.20%否 2 供应商二 63,916,325.91 12.14%否 3 供应商三 63,055,221.55 11.97%否 4 供应商四 45,563,107.50 8.65%否 5 供应商五 31,987,107.07 6.07%否 16 合计合计 284,585,783.73 54.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,230,279.88 2,700,412.49 501.03%投资活动产生的现金流量净额-2,575,994.93-1,945,355.98 32.42%筹资活动产生的现金流量净额 22,365,879.73 24,240,965.35-7.74 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增长 501.03%，主要系经营活动现金流出较上期下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增长 32.42%，主要系本期构建固定资产增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知财会20196 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），与财会20196 号配套执行。本公司根据财会20196 号、财会201916 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。17 与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。本期无会计估计变更或重大会计差错更正 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司拥有持续营运记录，不存在 中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响持续经营能力的相关事项，且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司所处行业现状和公司实际情况，公司传统业务收入总体保持稳定，新业务快速增长，期后获取订单的能力持续增强，随着规模效应的逐步体现和业务整合后协同效应的产生，公司持续经营能力和成长性将持续增强。报告期内，公司不存在以下情形：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（五）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（六）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险 公司专业从事高端智能全自动拉链成套设备、模具及配件，拉链用铜及铜合金、铝及铝合金线材、新型线材、五金、电子用线材，拉链及服装辅料的研发、生产与销售，拥有多年的生产经验。随着人民生活水平的改善和消费档次的提高，社会对服装、箱包、帐篷、体育用品等的需求将不断增加，对产品的质量要求也将不断提高，而产品质量的一个重要方面就体现在所使用的拉链产品上，据日本 YKK 公司调查统计，服装产品的退货、索赔中大约有 70%是由于拉链质量原因产生的，因此拉链是决定上述产品档次及质量的重要配件。由于市场需求的增加，市场发展前景向好，整个行业将吸引大量的企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。应对措施：公司将继续加大研发支出，提高产品质量，丰富产品结构，增强核心竞争力。2、新产品市场拓展的风险 公司在传统业务基础上，利用自身的技术优势和研发平台，通过持续的技术创新进行新型线材、高端智能全自动拉链成套设备的投资和生产，尽管目前的主营业务收入主要来自传统业务，但未来公司的发展方向和重点在于有着广阔市场前景和高附加值的新型线材、高端18 智能全自动拉链成套设备的生产，若未来公司因为投资策略不当或市场需求发生变化，将会出现新产品市场拓展的风险。应对措施：公司将密切关注新产品市场需求状况，加大研发力度，提高新产品技术水平，强化市场开拓能力，提高新产品市场份额。3、技术开发及产品升级的风险 公司高端全自动拉链成套设备、新型线材的生产技术水平在某些性能和参数上处于行业领先的地位，部分产品的性能已达到或超过国际先进水平，但从整体技术水平及研发实力而言，仍与国际大型厂商存在一定差距。公司设立以来非常重视技术水平的开发和新产品更新换代的推进，如果公司不能紧跟行业发展趋势进行技术创新，根据客户需求及时调整产品的研发、生产方向，新技术、新工艺、新产品的开发与应用不能有效满足市场的需求，将会对公司未来有效参与市场竞争和持续经营能力产生不利影响。应对措施：重视技术开发，积极参与国际竞争，利用新三板融资优势，快速壮大企业规模。4、技术泄密及核心技术人员流失的风险 公司所处行业企业众多，随着市场竞争的加剧，行业内对核心技术人员的争夺日趋激烈。为了有效保护核心技术，公司建立健全了相关管理制度并严格执行，并在劳动合同中约定有关保密条款。此外，公司还通过申请专利权等手段加大对自身核心技术的保护力度。尽管如此，若核心技术人员发生流失、核心技术信息外泄，仍将对公司未来新产品开发和市场拓展造成不利影响。应对措施：加强技术保护力度，采取各种有利措施吸引人才、留住人才。5、原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为铜、锌等，在铜线及 Y 牙线产品成本中占比较高，其价格的波动与宏观经济周期和市场供需情况密切相关，因此，原材料价格的波动对公司生产经营有重要影响。尽管公司针对原材料价格波动的风险制定了一套可行的应对措施，包括及时了解原材料市场行情，采取预订、锁价及套期保值等措施，保障原材料采购价格的稳定，但仍有可能出现原材料市场其他不可预知的风险，从而给公司生产经营带来不确定性的影响。应对措施：密切关注原材料市场变化，精准把握行业发展趋势，最大程度地避免不确定因素的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 19 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 吴友林、陈岳明 担保贷款 3,700,000 3,700,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 26日 吴友林、陈岳明 担保贷款 5,300,000 5,300,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 26日 吴友林、陈岳明 担保贷款 6,000,000 6,000,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 26日 吴友林、陈岳明、吴友江、方轻骑 担保贷款 14,800,000 14,800,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 26日 吴友林、陈岳明、吴友江、方轻骑 担保贷款 20,000,000 20,000,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 26日 吴友林 担保贷款 3,700,000 3,700,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 26日 吴友林 资金拆借 4,500,000 4,500,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 26日 陈岳明 资金拆借 3,300,000 3,300,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 26日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：（一）必要性和真实意图 20 本次关联交易是为满足公司经营发展需要，是合理的、必要的。（二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是为公司日常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况及经营结果、业务完整性和独立性无重大影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际