836866_2019_AB集团_2019年年度报告_2020-03-23.pdf

1 2019 年度报告 AB 集 团 NEEQ:836866 江苏 AB 集团股份有限公司 JIANGSU AB GROUP CO.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息.3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、AB 集团、股份公司 指 江苏 AB 集团股份有限公司 AB 有限、有限公司 指 公司前身江苏 AB 集团有限责任公司,原名昆山 AB 保健织品有限公司 AB 保健织品总厂 指 昆山 AB 保健织品总厂 江苏 AB 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司 欣兰制衣 指 公司全资子公司欣兰(柬埔寨)制衣有限公司 香港天伟 指 公司全资子公司欣兰(柬埔寨)制衣有限公司之全资子公司香港天伟企业有限公司 欣盛工业 指 香港天伟下属控股子公司欣盛(柬埔寨)工业有限公司 AB 柬埔寨 指 公司全资子公司江苏 AB(柬埔寨)纺织有限公司 祥盛印染 指 公司控股子公司昆山祥盛印染有限公司 国贸针织 指 公司控股子公司AB国贸(昆山)针织有限公司(已停业)邦盛针织 指 公司全资子公司昆山邦盛针织有限公司 隆盛针织 指 公司全资子公司秭归隆盛针织有限公司 艾比纺织品 指 公司全资子公司昆山艾比纺织品有限公司 湖北吉盛、吉盛纺织、吉盛织染 指 公司控股子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司 佳纶针织 指 公司控股子公司江苏AB股份有限公司之控股子公司昆山佳纶针织有限公司(已停业)杭州专商 指 公司控股子公司江苏AB股份有限公司之全资子公司杭州专商商贸有限公司(已停业)喜天游棉业 指 公司控股子公司苏州喜天游棉业有限公司 爱彼隆 指 公司控股子公司昆山爱彼隆针织面料有限公司 睿欣针织、睿欣公司 指 公司控股子公司昆山睿欣针织有限公司 旺盛公司 指 公司控股子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司之全资子公司秭归吉盛(越南)旺盛纺织品有限公司 德盛投资 指 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司 华利大酒店 指 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司之控股子公司昆山华利大酒店有限公司 意中人食品 指 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司之控股子公司昆山意中人食品有限公司 昆山舒心 指 公司关联方昆山舒心保健织品有限公司 爱彼舒心 指 公司控股子公司昆山爱彼舒心针织品有限公司 佳世迈 指 公司控股子公司昆山佳世迈纺织科技有限公司 三北、三北针织 指 公司控股子公司江苏AB股份有限公司之控股子公司昆山三北针织有限公司 翔赛、翔赛纺织 指 公司控股子公司江苏AB股份有限公司之控股子公司昆山市翔赛纺织品有限公司 网升 指 公司控股子公司昆山网升电子商务有限公司 常州爱彼 指 公司关联方常州爱彼保健织品有限公司 太原爱彼 指 公司关联方太原爱彼纺织品销售有限公司 4 爱彼印刷 指 公司关联方昆山爱彼印刷有限公司 峰芸制衣 指 公司关联方昆山市峰芸制衣厂 君利纳 指 公司关联方昆山君利纳贸易有限公司 美国汉斯公司 指 Hanesbrands,Inc.,公司主要境外客户 美国 Jockey 公司 指 Jockey International,Inc.,公司主要境外客户 美国阿尔法公司 指 Ariel-Alpha International L.L.C,公司主要境外客户之一 英国 Primark 公司 指 Primark Stores Ltd,公司主要境外客户之一 苏一百 指 苏州市第一百货商店有限责任公司 股东大会 指 江苏 AB 集团股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏 AB 集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏 AB 集团股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 万联证券股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的合称 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 公司章程 指 江苏 AB 集团股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 江苏 AB 集团股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 江苏 AB 集团股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 江苏 AB 集团股份有限公司监事会议事规则 总经理工作细则 指 江苏 AB 集团股份有限公司总经理工作细则 关联交易管理制度 指 江苏 AB 集团股份有限公司关联交易管理制度 融资与对外担保管理制度 指 江苏 AB 集团股份有限公司融资与对外担保管理制度 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周晨曦、主管会计工作负责人李秋珍及会计机构负责人（会计主管人员）李秋珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2020-003 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争风险 国内针织服饰市场品牌众多、市场集中度低，品牌运营商整体处于完全竞争状态，且多数企业规模偏小，布局分散，竞争较为激烈。随着国内其他自主品牌的发展以及国际品牌加大对中国市场投入力度，公司在针织服饰方面将会面临一定的行业竞争风险。公司不断优化产品结构以满足消费者的消费需求，并加大品牌推广和渠道拓展力度，持续提升企业竞争实力。2、电商市场冲击传统门店销售的风险 近年来，一方面随着用户消费理念和习惯的变化，另一方面随着国家信息网络基础设施的进一步完善及应用服务水平的不断提升，电商市场对传统门店销售方式的冲击显著。虽然公司已经依托淘宝、京东等知名第三方平台开展电商业务且销售情况良好，并开展网上 B2B 业务，但如公司在未来不能借助产品质量和品牌优势持续进一步拓展电商业务规模，持续提升电子商务技术与管理能力，将会对公司未来发展产生不利影响。3、环保政策风险 公司在生产过程中会产生一定废水、废气和噪声，尽管目前公司在设备、工艺和生产管理等方面都已采取了有力的环保措施，达到了环保标准，并已通过国家环保部环境保护核查。但随着我国政府对环境保护的日益重视和可持续发展战略的实施，国家和地方各级环保部门可能制定更为严格的环保标准，届时公司可能需要提高在环保方面的技术和资金投入，这将导致经营成本升高，从而对公司经营业绩产生一定的不利影响。4、出口退税率波动风险 我国对纺织品出口实行出口退税政策，公司 2019 年度收到出口退税额为 2,311.67 万元,占当期利润总额的比例为 49.61%。虽然公司在与境外客户签订销售订单时已将出口退税税率及其可能出现的波动情况作为价格确定的基础条件之一，能够通过上调价格来抵消出口退税率下调所带来的不利影响，但是一旦国家下调出口退税率，而公司未能及时同步调整产品价格，将对公司的经营业绩产生一定影响。5、外销客户集中度较高风险 报告期内公司外销客户相对集中，2019 年度公司对前五大客户中外销客户的销售收入为 30,735.08 万元，占当期公司营业收入的 64.18%。主要系公司从事外销业务多年，和主要外销客户均有长期稳定的合作。前述外销客户保证了公司外销业务的稳定，也有利于公司整体业务的稳定发展和持续经营；但在公司主要外销客户停止或减少产品采购的情况下，公司经营业绩可能会受到较大影响，公司存在外销客户集中度较高的风险。6、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人周惠明、周晨曦、殷红良、周星和殷慧娴系同一家庭成员，周惠明、周晨曦系父子关系，殷红良系周惠明女儿的配偶，周星系周惠明孙女、周晨曦的女儿，殷慧娴系殷红良的女儿。前述五人合计持有公司股份 4,581.76 万股,占公司股权比例 53.35%，共同对公司股东大会的决策持续实施控制。如果前述股东通过公司董事会或行使股东表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能对公司中小公告编号：2020-003 7 股东的利益造成一定的损害。公司已根据公司法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款等法律法规，制定了三会议事规则以及内部控制、关联交易管理等内部规范性文件，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制且有效执行，以防范可能发生的不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏 AB 集团股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU AB GROUP CO.,Ltd 证券简称 AB 集团 证券代码 836866 法定代表人 周晨曦 办公地址 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李秋珍 职务 财务负责人 电话 0512-57892007 传真 0512-57892018 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 215347 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司法务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 6 月 22 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织服装、服饰业（C18）-针织或钩针编织服装制造(C182)-针织或钩针编织服装制造（C1820）主要产品与服务项目 针织内衣为主的系列产品生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）85,875,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周惠明、周晨曦、殷红良、周星和殷慧娴 实际控制人及其一致行动人 周惠明、周晨曦、殷红良、周星和殷慧娴 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-003 9 统一社会信用代码 913205002512666129 否 注册地址 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路8号 否 注册资本 85,875,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼全层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱伟光、吕国军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 478,874,985.01 597,764,394.22-19.89%毛利率%15.38%23.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,890,356.03 8,185,775.27 338.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,154,416.00 6,888,917.02-174.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.19%3.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.89%2.77%-基本每股收益 0.42 0.10 320.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 588,844,992.90 640,500,558.53-8.06%负债总计 183,221,473.27 287,325,631.31-36.23%归属于挂牌公司股东的净资产 297,390,467.27 251,617,273.03 18.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.46 2.93 18.09%资产负债率%（母公司）68.55%74.23%-资产负债率%（合并）31.12%44.86%-流动比率 1.94 1.49-利息保障倍数 8.92 9.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 75,361,116.26 29,651,421.60 154.16%应收账款周转率 3.32 3.40-存货周转率 2.86 3.10-公告编号：2020-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.06%-1.77%-营业收入增长率%-19.89%-11.12%-净利润增长率%37.74%35.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 85,875,000 85,875,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,860,598.35 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）59,270,384.87 3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 1,801,909.94 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,402.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 58,214,098.96 所得税影响数 13,332,311.51 少数股东权益影响额（税后）3,837,015.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 41,044,772.03 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-003 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 139,395,848.26 0.00-应收账款 0.00 139,395,848.26-应付票据及应付账款 93,267,510.58 0.00-应付账款 0.00 93,267,510.58-可用出售金融资产 12,700,919.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 12,700,919.00 公告编号：2020-003 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业为纺织服装、服饰业，主营业务为针织内衣的研发、设计、生产与销售业务；产品以内裤、套装内衣、文胸等为主，同时也直接对外销售衣片、面料，辅以家居服、T 恤、袜子、毛巾等其他配套产品。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及辅助生产设施，拥有与业务及生产经营相关的房产、生产经营设备等固定资产和土地使用权、商标、专利、专有技术等无形资产，其中与业务相关的发明专利、实用新型专利等专利技术二十余项、注册商标近百项。公司是我国针织内衣行业内拥有国家认定技术中心（2012 年国家发展改革委会、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合授牌）的企业，多个项目入选国家火炬计划项目、国家级星火计划项目、江苏省火炬计划项目等；此外，公司自 2007 年以来还参与了十余项针织内衣产品行业、国家标准的制定工作。经过多年努力，公司已成为我国针织内衣行业领先企业，产品被评为“中国名牌产品”，“AB”商标被认定为“中国驰名商标”。国内自主品牌业务板块，公司采取直营与特许经销结合的混合销售模式，主要销售渠道包括北京彩乐生活服饰有限公司等公司众多合作多年的经销商以及上海大润发、欧尚、麦德龙、沃尔玛、家乐福等知名连锁超市，同时公司还通过淘宝、京东等电子商务平台进行销售；境外 OEM 业务板块，公司凭借低成本、高品质的竞争优势，成为美国汉斯公司、美国 Jockey 公司等国际知名针织内衣品牌或零售商长期稳定的产品供应商。公司主要通过策划设计并销售品质上乘的针织内衣以实现收入，并通过合理配置境内、外生产基地的产能安排，视业务情况将部分生产职能外协，以在生产环节尽可能降低综合成本。公司根据市场需求及行业发展趋势，一方面专注于新型面料研发、不断改进设计工艺，另一方面借助公司产品质量的良好口碑和品牌优势持续优化与升级销售渠道，扩大市场份额，实现盈利。近年来，公司一直围绕着既定的纵深一体化发展战略进行技术研发、生产建设和市场拓展，产业链从上游面料染整行业延伸到下游商品零售。其中，质量稳定的面料是始终保持产品上乘品质以及最大程度保证公司成衣产品设计创意实现的基础，自有销售网络和渠道的丰富使公司不会对单一渠道产生依赖并能提高公司盈利能力，纵深一体化发展战略已成为公司发展过程中核心竞争力的关键性因素之一。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 近年来，受全球经济增长放缓、国内外市场环境变化、行业竞争日趋激烈等因素综合影响纺织业，企业面对复杂环境均承受着较大的经营压力。为应对销售下滑，公司一方面提升产能利用率，特别是在昆山本部面对较高的生产成本时，充分提升生产成本明显较低的湖北秭归、柬埔寨金边、越南广义等生产基地的产能利用率，降低因产能利用率低而间接导致单位产品成本上升的不利影响；另一方面，公司严抓内部销售费用、管理费用等主要期间费用的管控，结合国内外市场形势变化着力优化公司国内销售公告编号：2020-003 14 网络的布局，并有针对性地加大外销市场拓展力度，取得了良好成效。2019 年度，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司发展势头良好，各项工作扎实推进。公司全年实现营业收入 47,887.50 万元，实现净利润 3,935.37 万元。公司将继续专注于针织内衣的研发、生产、销售及品牌推广，坚持“AB 就是内衣”“保持品质上乘”的核心价值理念，不断改进针织内衣生产技术水平，在为消费者提供高品质的内衣产品和良好消费体验的同时，为股东创造持续而稳定的投资回报。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 45,010,588.91 7.64%69,361,332.36 10.83%-35.11%应收票据-应收账款 96,801,131.13 16.44%139,395,848.26 21.76%-30.56%存货 118,403,389.68 20.11%148,324,292.89 23.16%-20.17%投资性房地产 258,482.41 0.04%462,557.41 0.07%-44.12%长期股权投资 固定资产 200,885,209.15 34.12%126,953,761.54 19.82%58.23%在建工程 354,183.66 0.06%55,302,597.40 8.63%-99.36%短期借款 61,500,000.00 10.44%127,500,000.00 19.91%-51.76%长期借款-无形资产 57,574,046.83 9.78%51,679,755.07 8.07%11.41%其他应付款 9,558,439.58 1.62%9,525,073.08 1.49%0.35%应付账款 56,116,478.77 9.53%93,267,510.58 14.56%-39.83%应付票据 6,337,402.47 1.08%总资产 588,844,992.90 100.00%640,500,558.53 100.00%-8.06%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2019年年末，公司货币资金比上期期末减少2,435.07万元，降幅为35.11%，主要是本期银行借款规模减少6,600万元所致。2.应收账款 2019年年末，公司应收账款比上期期末减少4,259.47万元，降幅为30.56%，主要是营业收入下降19.89%，应收账款也相应减少。3.存货 2019年年末，公司存货比上期期末减少2,992.09万元，降幅为20.17%，主要是营收下降，存货储备相应减少。4.投资性房地产 2019年年末，公司投资性房地产比上期期末减少20.41万元，降幅为44.12%，主要是原用于出租的部分房屋拆迁转出投资性房地产所致。5.固定资产 2019年年末，公司固定资产比上期期末增加7,393.14万元，增幅为58.23%，主要是越南旺盛在建工程5,803.41万元转为固定资产以及购买机械设备等固定资产增加4,592.69万元所致。6.在建工程 2019年年末，公司在建工程比上期期末减少5,494.84万元，降幅为99.36%，主要是越南旺盛在建工程5,803.41万元转为固定资产，导致本期在建工程减少。公告编号：2020-003 15 7.无形资产 2019年年末，公司无形资产比上期期末增加589.43万元，增幅为11.41%，主要是越南旺盛在本期购买土地使用权722.00万元。8.短期借款 2019年年末，公司短期借款比上期期末减少6,600.00万元，降幅为51.76%，主要是本期偿还银行借款所致。9.应付账款 2019年年末，公司应付账款比上期期末减少3,715.10万元，降幅为39.83%，主要是营业收入减少导致采购量减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 478,874,985.01-597,764,394.22-19.89%营业成本 405,213,303.75 84.62%456,349,851.76 76.34%-11.21%毛利率 15.38%-23.66%-销售费用 20,296,638.13 4.24%26,571,505.41 4.45%-23.62%管理费用 33,932,262.61 7.09%35,316,804.29 5.91%-3.92%研发费用 12,674,723.50 2.65%19,895,393.15 3.33%-36.29%财务费用 5,123,845.26 1.07%2,258,698.17 0.38%126.85%信用减值损失 2,166,718.11 0.45%-资产减值损失-10,557,489.37-2.20%-6,347,056.66-1.06%66.34%其他收益 59,270,384.87 12.38%2,172,707.95 0.36%2,627.95%投资收益 1,801,909.94 0.38%1,289,157.04 0.22%39.77%公允价值变动收益-资产处置收益-916,357.04-0.19%199,876.94 0.03%-558.46%汇兑收益 2,519,291.23 0.53%6,487,883.04 1.09%-61.17%营业利润 48,538,383.58 10.14%49,903,954.08 8.35%-2.74%营业外收入 276,585.20 0.06%118,955.13 0.02%132.51%营业外支出 2,218,424.01 0.46%145,397.46 0.02%1,425.77%净利润 39,353,728.94 8.22%28,571,943.13 4.78%37.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.研发费用 2019年，公司研发费用减少722.07万元，降幅为36.29%，主要是公司本期重点在越南项目，对于新产品的关注有所减少，为开发新产品所需的研发费用也相应减少。2.财务费用 2019年，公司财务费用增加286.51万元，增幅为126.85%，主要是本期汇兑损益减少258.44万元所致。3.资产减值损失 2019年，公司资产减值损失增加421.04万元，增幅为66.34%，主要是本期计提滞销存货跌价准备1,055.75万元。4.其他收益 2019年，公司其他收益增加5,709.77万元，增幅为2,627.95%，主要是本期收到补偿款5,927.04万元。公告编号：2020-003 16 5.投资收益 2019年，公司投资收益增加51.28万元，增幅为39.77%，主要是昆山农商行分红增加48.14万元所致。6.资产处置收益 2019年，公司资产处置收益减少111.62万元元，降幅为558.46%，主要是锅炉及不使用固定资产在本期内报废，处置损失增加41.50万元。7.营业利润 2019年，公司营业利润减少136.56万元，降幅为2.74%，主要是本期营收减少。8.营业外收入 2019年，公司营业外收入增加15.76万元，增幅为132.51%，主要是本期内无法支付的应付款增加12.71万元。9.营业外支出 2019年，公司营业外支出增加207.30万元，增幅为1,425.77%，主要是本期内非流动资产报废增加，支出增加194.42万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 467,869,683.69 586,423,689.13-20.22%其他业务收入 11,005,301.32 11,340,705.09-2.96%主营业务成本 398,561,105.34 448,890,096.70-11.21%其他业务成本 6,652,198.41 7,459,755.06-10.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%衣片 25,701,396.43 5.37%291,844,416.72 48.82%-91.19%内裤 150,351,310.68 31.40%185,121,732.96 30.97%-18.87%内衣 46,942,766.46 9.80%50,172,148.69 8.39%-6.44%面料 231,206,709.36 48.28%45,557,604.12 7.62%407.50%文胸 2,260,027.99 0.27%2,145,224.38 0.36%5.35%其他 11,407,472.77 2.38%11,582,562.26 1.94%-1.51%合计 467,869,683.69 97.70%586,423,689.13 98.10%-20.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内-内销 157,167,596.79 32.82%149,791,203.55 25.06%4.92%其中-经销模式 104,250,851.20 21.77%109,311,653.13 18.29%-4.63%直销模式 52,916,745.59 11.05%40,479,550.42 6.77%30.72%国外-出口 310,702,086.9 64.88%436,432,832.13 73.01%-28.81%合计 467,869,683.69 97.70%586,224,035.68 98.07%-20.19%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2020-003 17 公司主营业务收入占营业收入比重为97.70%，与上年度基本持平，公司主营业务未发生明显变化，由于部分主要客户采购产品由衣片转为面料，影响衣片和面料的占比，从而对产品结构产生明显影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 美国汉斯公司(HanesbrandsInc.)226,444,808.85 47.29%否 2 美国 Jockey 公司(JockeyInternationalInc.)80,906,028.17 16.90%否 3 北京彩乐生活服饰有限公司 11,851,803.47 2.47%否 4 武汉猫人一品服饰有限公司 11,041,544.94 2.30%否 5 昆山雪飞雁纺织品有限公司 7,800,124.79 1.63%否 合计合计 338,044,310.22 70.59%-注：武汉猫人一品服饰有限公司于 2020 年 1 月 2 日变更为“武汉祖旺制衣有限公司”(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通华强布业有限公司 41,344,320.56 14.23%否 2 Vardhman textiles limited 35,598,197.27 12.25%否 3 江阴市华西纺织有限公司 24,467,232.60 8.42%否 4 江苏悦达纺织集团有限公司 13,028,361.46 4.48%否 5 平顶山市昌茂纺织有限责任公司 9,873,448.59 3.40%否 合计合计 124,311,560.48 42.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 75,361,116.26 29,651,421.60 154.16%投资活动产生的现金流量净额-34,495,284.92-92,893,768.31-62.87%筹资活动产生的现金流量净额-66,309,105.76 740,558.74-9,053.93%现金流量分析现金流量分析：2019 年，公司经营活动产生的现金流净额比上年增加 4,570.97 万元，主要是报告期内收到政府补助增加 4,530.92 万元，支出往来款增加 3,073.15 万元；因营收减少，收到现金减少 1,0243.27 万元，采购支出减少 13,134.05 万元，支付职工薪酬、税费减少 2,082.38 万元。另外，2019 年公司经营活动现金净流量较净利润差异较大，主要原因包括：1）因存货减少致现金流与净利润差额约 1,971.42 万元；2）因折旧和摊销致现金流与净利润差额约 2,515.64 万元；3）因信用减值损益和资产减值损失计提致净利润与现金流差额约 839.08 万元；4）因短期借款利息支出调整差额约 588.26 万元；5）因经营性往来款导致差额约 2,542.17 万元。公司投资活动产生的现金流净额比上年增加 5,839.85 万元，主要是报告期内越南旺盛购建固定资产、无形资产减少 3,739.39 万元，湖北吉盛减少 1,632.63 万元。公司筹资活动产生的现金流净额比上年减少 6,704.97 万元，主要是偿还短期借款 6,600 万元。公告编号：2020-003 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司主要控股子公司、参股公司的基本情况分别如下：1.江苏 AB 成立于 2001 年 11 月 5 日，住所为江苏省昆山市巴城镇正兴东路 15 号 11 号房，注册资本 5,000 万元（实缴 5,000 万元）；2019 年度，江苏 AB 实现营业收入 7,189.39 万元，净利润为-113.28万元。2.吉盛纺织成立于 2006 年 5 月 12 日，住所为秭归县茅坪镇建东大道 228 号，注册资本 6,312 万元（实缴 6,312 万元）；2019 年度，吉盛纺织实现营业收入 29,506.09 万元，净利润为 494.69 万元。3.喜天游棉业成立于 2011 年 4 月 2 日，住所为花桥镇兆丰路 8 号，注册资本 1,000 万元人民币（实缴 1,000 万元）；2019 年度，喜天游棉业实现营业收入 1,644.97 万元，净利润为 98.11 万元。4.爱彼隆成立于 2007 年 6 月 2 日，住所为昆山市巴城镇长宁路 283 号 2 号房，注册资本 300 万元；2019 年度，爱彼隆实现营业收入 2,311.71 万元，净利润为 41.78 万元。5.睿欣针织成立于 2017 年 9 月 22 日，住所为昆山市巴城镇通澄路 138 号 8 号房，注册资本 200 万元，2019 年度，睿欣针织实现营业收入 1,063.59 万元，净利润为 56.23 万元。6.香港天伟成立于 2002 年 7 月 15 日，住所为香港铜锣湾英皇道 1 号柏景台 1 座 13H，注册资本港币 50 万元；2019 年度，香港天伟实现营业收入 8,081.45 万元,净利润为 1,113.97 万元。7.欣兰制衣成立于 2006 年 3 月 23 日，住所为柬埔寨国金边市 139 号公路 18 号，注册资本 150 万美元；2019 年度，欣兰制衣实现营业收入 7,056.57 万元，净利润为 664.17 万元。8.公司持有江苏昆山农村商业银行股份有限公司 0.992%的股份，参股账面价值 1,264.69 万元。2019年度，实现投资收益 177.06 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表