832684_2019_天运股份_2019年年度报告_2022-05-22.pdf

1 2019年度报告 天运股份 NEEQ:832684 广德天运新技术股份有限公司 Guangde tianyun new technology co.LTD 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的各位投资者：大家好，感谢大家一直对天运股份的支持和关注，以及对天运股份全体管理层的信任与鼓励。2019 年对我们来说是在艰难的环境中痛并坚守信念的一年。公司虽然持续受到 2018 年北汽银翔事项的影响，但在各位投资人和金融机构的支持下，2019年公司客户结构实现了整体优化，公司主要产品成功为长安汽车、奇瑞汽车提供服务。在流动资金非常紧张的情况下，2019 年完成营业收入 13190.87 万元，虽然同比减少 40.23%，计提后净利润-8061.06 万元，但同比上一年度总体形式有所好转。在这个艰难的时期，投资者们对我们不离不弃并不断鼓励和支持，让我们在阵痛中感受到了投资者的温暖，我们有信心度过最艰难的日子，走向美好的未来。走进 2020 年，虽受疫情影响，我们早准备早报备，积极申请复工复产，除湖北工厂外，各子公司基本在 3 月初实现复工复产，其中长安汽车天窗项目、奇瑞天窗项目陆续进入量产，为公司持续经营提供了强有力的业绩支撑。另外，公司于 2019年开发的高阻燃材料项目已进入了量产阶段，提高了公司在该领域的产品竞争力。我们相信在公司全体股东的支持下，在公司全体成员的努力下，我们会在 2020年实现销售收入和各项既定目标，给所有投资人交上一份可以理解和接受的成绩单。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天运股份、公司 指 广德天运新技术股份有限公司 安徽安健 指 安徽安健汽车天窗科技有限公司 重庆天运 指 重庆天运汽车配件有限公司 重庆运亨 指 重庆运亨汽车配件有限责任公司 中山天骄 指 中山天骄空调配件有限公司 河南天运 指 河南天运消音材料有限公司 湖北天运 指 湖北天运消音防振新材料有限公司 湖北天磊 指 湖北天磊科技有限公司 合肥良骏 指 合肥良骏汽车材料有限公司 天运投资 指 广德天运投资咨询有限公司 安徽地坤 指 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 红土创投 指 安徽红土创业投资有限公司 苏州汇利汇亨 指 苏州汇利汇亨投资合伙企业(有限合伙)深创投 指 深圳创业投资集团有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车股份有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 长安汽车 指 合肥长安汽车有限公司 格力空调 指 格力电器股份有限公司 海信空调 指 海信空调有限公司 汉腾汽车 指 江西汉腾汽车有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 广东华商律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019.1.12019.12.31 公司章程 指 广德天运新技术股份有限公司章程 元 指 人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘建新、主管会计工作负责人金云及会计机构负责人（会计主管人员）张益明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事朱鑫文因临时有事不能出席 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、下游行业市场波动风险 公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。目前主要为吉利汽车、东风汽车、长安汽车、奇瑞汽车等汽车厂商提供汽车天窗、汽车内饰件总成产品及为格力空调、海信空调等空调厂商提供空调隔音隔热产品,因此对以汽车行业为主的市场依赖程度较高,公司未来的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。报告期内,公司下游行业发展存在波动，对公司造成重大影响。若未来下游行业出现较大幅度的变动,将对公司的业绩增长产生不利影响。二、应收款项坏账风险 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日,应收账款分别约为 7838.21 万元和 14687.85 万元。2019 年相比 2018年下降约 46.63%，是因 2019 年公司在加强收款的同时重新对客户进行定位，优化客户，提高了公司客户质量。2019 年公司对北汽银翔、湖北美洋等汽车客户的债务违约金做了坏账计提处理。若公司下游客户经营不利或由6 于其他原因导致无法按期支付货款,将对公司应收账款回收仍会产生不利影响。三、存货余额较高的风险 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日,公司存货账面价值分别为 3133.98 万元和 4311.71 万元。从存货的结构来看,库存商品和发出商品是公司存货的主要组成部分,报告期期末公司库存商品和发出商品总额占存货账面价值的比重分别约为 33%和 28%,公司期末结存的库存商品主要为根据客户需求生产的订单产品以及少量的备货常规产品,发出商品主要为公司已交付客户但客户尚未确认的产品。尽管公司产品特点决定了存货规模,且公司期末结存的库存商品主要为根据客户订单生产以及常规产品的备货,该等产品发生存货跌价损失的风险较小,但公司存货绝对金额较大,如果未来公司不能控制存货规模,导致存货持续大幅增加,将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。四、管理风险 公司客户结构的调整对公司的经营管理提出了更高的要求,公司能否及时建立完善的管理体系,保证公司安全有效的运营将至关重要。如果公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,经营管理团队不能保持稳定并进一步发展壮大,管理体系不能适应公司的进一步发展,将对公司未来的经营造成不利影响。五、劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险 劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险近年来我国由于劳动力短缺导致企业的用工成本持续上升,尤其在制造业企业中更为明显,从而对劳动密集型产业造成了一定影响。对此,公司通过根据劳动力成本上升情况适当调整产品报价、加强员工培训提高其操作熟练程度、加强对技术性人才引进力度等措施,部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响。但如果未来劳动力成本继续上升,可能会对公司的盈利能力造成一定的影响。六、核心技术人员流失风险 公司下游客户的需求满足需要素质较高的技术和管理人员,尤其是在汽车天窗智能化、逃生性能的研究对技术开发人员的专业要求非常严格,行业人才竞争同样激励。若公司内部激励制度不足,将使公司存在人才流失、进而产生影响公司发展风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广德天运新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangde tianyun new technology co.LTD 证券简称 天运股份 证券代码 832684 法定代表人 潘建新 办公地址 安徽省宣城市广德县经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张陆贤 职务 董事会秘书 电话 0563-2259825 传真 0563-2259827 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省广德经济技术开发区赵联路 2 号 242200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广德天运新技术股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 24 日 挂牌时间 2015 年 7 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）120,702,940 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘建新 实际控制人及其一致行动人 潘建新、潘永华、徐梅英、潘姣莉 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341822752955694R 否 注册地址 安徽省宣城市广德经济技术开发区 否 注册资本 120,702,940 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷建民、田景亮 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路太平金融大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 131,908,725.69 220,697,985.96-40.23%毛利率%33.61%16.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-80,610,624.54-275,613,406.79 70.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-84,276,804.27-276,085,565.93 69.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-63.89%-90.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-66.79%-91.13%-基本每股收益-0.67-2.28 70.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 320,134,101.81 392,167,193.31-18.37%负债总计 234,261,166.87 225,683,633.83 3.80%归属于挂牌公司股东的净资产 85,872,934.94 166,483,559.48-48.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.71 1.38-48.42%资产负债率%（母公司）22.91%20.47%-资产负债率%（合并）73.18%57.55%-流动比率 0.81 1.41-利息保障倍数-17.22-57.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,636,647.58-63,410,761.53 105.74%应收账款周转率 0.48 0.72-存货周转率 2.35 2.39-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.37%-48.46%-营业收入增长率%-40.23%-43.94%-净利润增长率%70.75%-944.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,702,940 120,702,940 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 49,292.73 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,899,085.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-948,638.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,999,739.11 所得税影响数 333,559.38 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,666,179.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。公司主要通过生产并向客户销售汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品实现盈利。公司向上游企业采购原材料后，通过自有生产工艺，生产出各类型号汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件，并与汽车生产商如东风汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车以及空调生产商如格力空调、海信空调等一级供应商签订框架协议，并根据协议由客户发送订单，公司根据订单生产销售，从而获取收益。公司销售团队按客户、区域进行划分，在主要客户处均派有驻厂代表现场提供服务。公司在汽车内饰件以及空调隔音隔热件领域，主持制定的汽车隔音垫用再加工纤维毡、空调吸音用再加工纤维毡、废旧再加工短纤维等 3 项行业标准。公司拥有省级技术中心一个，省级工程技术中心一个，为国家重点 高新技术企业、安徽省创新型试点企业、资源综合利用认定企业、废旧纺织品综合利用示范企业。2.报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务未发生变化，汽车天窗产品收入约 1800 多万元,同比下滑约72%、汽车内饰件产品总成收入约为 5000 万元，同比下滑约 33%，空调隔音隔热件产品收入 5500 多万元，同比下降约 11%。受公司对客户的重新定位和市场、行业整体环境影响，公司所配套的汽车天窗、汽车内饰件业绩下滑明显。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变金额金额 占总占总金额金额 占总资占总资12 资产资产的的比比重重%产的产的比比重重%动比例动比例%货币资金 6,004,494.52 1.88%24,300,329.77 6.20%-75.29%应收票据 42,544,677.67 13.29%22,416,399.96 5.72%89.79%应收账款 78,382,119.55 24.48%146,878,484.09 37.45%-46.63%存货 31,339,784.08 9.79%43,117,074.49 10.99%-27.31%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 109,293,693.03 34.14%112,682,358.02 28.73%-3.01%在建工程 4,404,155.10 1.38%7,571,184.83 1.93%-41.83%短期借款 64,900,000.00 20.27%72,900,000.00 18.59%-10.97%长期借款 9,000,000.00 2.81%3,578,100.00 0.91%151.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末数比年初数减少 1829.58 万元，减少比例约为 75%，主要为 2019 年末天窗业务新项目的模具等其他相关投入。（2）应收票据与应收账款期末比年初减少 3781 万元，主要原因一是 2019 年公司加强应收账款催收工作，及时收回到期货款；二是因 2018 年北汽银翔货款计提 80%后余下的 20%货款在 2019 年确认单项计提。（3）存货期末比年初减少 1178 万元，减少比例约为 27%，主要原因是 2019 年公司对采购进行严格管控，设置安全库存量同时采购上质量和成本优先；二是因 2019 年公司业绩下滑，受其销量的影响而大幅降低。（4）在建工程期末比年初减少约 316 万元，主要是因为子公司安徽地坤 2018 年新增天窗流水线逐步转固。(5)2018 年度没有新增借款，2019 年度新增借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 131,908,725.69-220,697,985.96-40.23%营业成本 87,577,822.56 66.39%183,394,071.05 83.10%-52.25%毛利率 33.61%-16.90%-销售费用 11,537,249.39 8.75%15,403,192.05 6.98%-25.10%13 管理费用 22,201,910.02 16.83%33,567,732.90 15.21%-33.86%研发费用 2,385,316.96 1.81%19,554,551.81 8.86%-87.80%财务费用 5,097,164.73 3.86%5,440,745.25 2.47%-6.31%信用减值损失-48,099,746.20-36.46%-资产减值损失-43,325,139.08-32.84%-241,534,793.99-109.44%82.06%其他收益 4,899,085.15 3.71%3,354,909.06 1.52%46.03%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-85,154,393.81-64.56%-277,348,608.84-125.67%69.30%营业外收入 381,070.02 0.29%157,109.91 0.07%142.55%营业外支出 1,280,416.06 0.97%3,822,897.62 1.73%-66.51%净利润-80,610,624.54-61.11%-275,613,406.79-124.88%70.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期比上年同期减少约 8879 万元，下降比例约 40%，主要原因受 2019 年汽车行业影响和公司改变客户的定位政策影响，此改变优化了客户提高了客户质量；2019 年汽车天窗业务销售约 1800 多万，上年同期约为 6500 多万，下降了约 73%；汽车内饰业务销售约 5000 多万，上年同期约 7300 多万，下降了约为 35%。在 2019 年严峻的市场环境中，公司加强了各项管理工作，严控各项成本费用支出，与上年同期相比管理费用下降约 34%，销售费用下降了约 25%,研发费用下降了约8888%；2019 年的营业利润和净利润与上年同期相比亏损虽大幅度下降了；但因上年北汽银翔的到期货款仍没有支付，因此对 2018 年计提后余下的 20%货款和相关模具检具存货确认了坏账和跌价损失；此导致 2019 年的营业利润和净利润的大额亏损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 131,908,725.69 220,697,985.96-40.23%其他业务收入-主营业务成本 87,577,822.56 183,394,071.05-52.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年14 收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%同期金额变同期金额变动比例动比例%空调类产品 55,078,484.98 41.75%61,901,633.46 28.05%-11.02%汽车内饰产品 48,949,021.39 37.11%73,080,253.87 33.11%-33.02%汽车天窗类 18,169,161.07 13.77%65,300,988.29 29.59%-72.18%其他配套产品 9,712,058.25 7.36%20,415,110.34 9.25%-52.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要原因受 2019 年汽车行业影响和公司改变客户的定位政策影响，此改变优化了客户提高了客户质量；2019 年汽车天窗业务销售约 1800 多万，上年同期约为 6500 多万，下降了约 72%；汽车内饰业务销售约 4900 多万，上年同期约 7300 多万，下降了约为 33%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 格力集团股份有限公司 43,223,142.56 32.77%否 2 东风越野车有限责任公司 21,158,356.67 16.04%否 3 吉利汽车股份有限公司 18,462,767.8 14.00%否 4 海信集团股份有限公司 6,991,810.87 5.30%否 5 湖北美洋 9,846,714.38 7.46%否 合计合计 99,682,792.28 75.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 信义汽车部件（芜湖）有限公司 17,077,276.87 19.50%否 2 宜兴市荣成化纤有限公司 5,488,487.06 6.27%否 3 重庆鑫众意橡塑科技有限公司 3,650,671.00 4.17%否 4 安徽省阿尔法汽车零部件有限公司 3,537,033.55 4.04%否 5 江阴凯福莱化工有限公司 3,260,179.06 3.72%否 合计合计 33,013,647.54 37.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%15 经营活动产生的现金流量净额 3,636,647.58-63,410,761.53 105.74%投资活动产生的现金流量净额-12,471,998.78-15,490,355.58 19.49%筹资活动产生的现金流量净额-8,044,403.39-9,368,201.59 14.13%现金流量分析现金流量分析：2019 年公司经营活动的现金净流量比上年同期的经营活动的现金净流量得到明显改善，与上年同期相比公司的投资活动的现金净流量和筹资活动的净流量都有增加；主要是因为公司 2019 年通过加强各项管理工作，减少各项投资支出，加大收款力度，严控各项成本费用支出，同时降低资金成本支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 目前，公司 7 家全资子公司，1 家孙公司，具体如下：1、安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司，成立于 2014 年 3 月 31 日，注册资本为 5800 万元人民币，于 2016 年 9 月 12 日被公司全资收购。企业法人营业执照统一社会信用代码为 913401000963048761，法定代表人为潘建新，住所为合肥市高新区海棠路 369 号安徽贝斯特 1#厂房。经营范围为汽车天窗、汽车电子设备、摇窗器、汽车配件设计、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、河南天运消音材料有限公司 河南天运消音材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 3 月 13 日，注册资本为 2,000 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 410725000018133，法定代表人为潘建新，住所为原阳县产业集聚区南二环南侧。经营范围为隔热、隔音材料加工销售；废旧服装布角、废旧塑料回收及综合利用（法律法规规定需经审批方可经营的项目，未经审批不得经营）。3、重庆天运汽车配件有限公司 重庆天运汽车配件有限公司为公司的全资子公司，成立于 2007 年 9 月 10 日，注册资本为 1800 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 500383000006074，法定代表人为潘建新，住所为重庆永川工业园区大安组团内。经营范围为汽车配件、汽车内装饰件、空调隔音材料设计、生产、销售；废旧物资（不含危险废物）回收、销售。4、中山天骄空调配件有限公司 中山天骄空调配件有限公司为公司的全资子公司，成立于 2010 年 11 月 12 日，注册资本为 100 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 442000000387183，法定代表人为潘建新，住所为中山市坦洲镇新前进村枝埔工业园 S1-S4。经营范围为生产、销售空调配件、电子产品、汽车饰品。5、合肥良骏汽车材料有限公司 合肥良骏汽车材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2015 年 7 月 21 日，注册资本为 1000 万元人民币，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91340100348702011X，法定代表人为潘建新，住所为合肥市高新区海棠路 369 号。经营范围为汽车零部件及材料的研发、制造、销售。16 6、湖北天磊科技有限公司 湖北天磊科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2014 年 9 月 22 日，注册资本为500 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 429004000098142，法定代表人为潘建新，住所为仙桃市沙湖镇群兴工业园。经营范围为废旧服装及边角料、废塑料的收购及加工；纤维毡、纤维纱、织布、无纺布、再生塑料制品、阻尼材料、橡塑材料的研发、生产、销售。7、湖北天运消音防振新材料有限公司 湖北天运消音防振新材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 4 月 17 日，注册资本为 500 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 429004000056524，法定代表人为潘建新，住所为仙桃市沙湖镇群兴工业园。经营范围为环保设备的设计；隔音毡、空调配件、汽车内饰件、消音隔热防振材料的生产、销售。8、安徽安健汽车天窗科技有限公司 安徽安健汽车天窗科技有限公司为公司的孙公司，合肥良骏汽车材料有限公司的全资子公司，成立于 2018 年 10 月 30 日，注册资本为 1000 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 91341502MA2T6G7F07，法定代表人为张陆贤，住所为六安市集中示范园区和平路与山源路交叉口。经营范围为汽车天窗、汽车顶棚、汽车地毯、汽车隔音、隔热材料等汽车零部件产品的研发、制造、销售。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行。近两年因汽车行业市场的整体下滑，公司根据市场行情对业务和客户定位进行了调整，大幅消减了民营汽车客户的销售，暂停不能及时回款客户的业务；此举措造成公司 2019 年比 2018 年的销售下降将近 40%；但公司的经营现金流得到明显改善，经营现金流净额由 2018年的巨负转为正。2019 年公司天窗业务新增长安和奇瑞客户，其中长安 B311 车型、V302 车型、C211 车17 型和奇瑞 X07 车型目前已完成研发进入小批量供货阶段；今年长安汽车 CS95、CS75PLUS 两款车型将完成开发；并且公司与奇瑞捷途 X90 达成合作。2019 年因调整客户定位，天窗业务收入仅 1817 万，同期相比下降将近 72%；预计 2020 年公司天窗业务能达到 1 亿左右收入。公司会进一步严控应收款管理，加大催收力度，建立风险客户监督管理，积极收集客户信息建立客户档案，为公司决策提供更多信息，降低经营性风险。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因风险因素素 一、下游行业市场波动风险。公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。目前主要为吉利汽车、东风汽车、汽车、长安汽车等汽车厂商提供汽车天窗、汽车内饰件总成产品及为格力空调、海信空调等空调厂商提供空调隔音隔热产品,因此对以汽车行业为主的市场依赖程度较高,公司未来的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。报告期内,公司下游行业发展存在波动，对公司造成重大影响。若未来下游行业出现较大幅度的变动,将对公司的业绩增长产生不利影响。应对措施：公司积极研发新型隔音减震材料、应用于新能源汽车的全景天窗，不断增加产品线，以适应更多的下游客户需求，从而减小对单一客户个别产品应用的依赖。同时，公司在不断拓宽公司产品线之外，还在跟高校等可研机构保持良好合作，以研发适用性更广的产品。二、应收款项坏账风险。2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日,应收账款分别约为7838.217838.21万元和1 14687.854687.85万元。2019 年相比 2018 年下降约4646.63.63%，是因 2019 年公司在加强收款的同时重新对客户进行定位，优化客户，提高了公司客户质量。2019 年公司对北汽银翔、湖北美洋洋等汽车客户的债务违约金做了坏账计提处理。若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款,将对公司应收账款回收仍会产生不利影响。应对措施：公司目前不断增强风险意识，完善信用政策，同时不断加强对大客户应收账款的回收管理，提高和大客户的对接与双相协调，以从多方面降低公司目前存在的坏账风险隐患。三、存货余额较高的风险。2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日,公司存货账面价值分别为3133.983133.98万元和4311.714311.71万元。从存货的结构来看,库存商品和发出商品是公司存货的主要组成部分,报告期期末公司库存商品和发出商品总额占存货账面价值的比重分别约为3333%和2828%,公司期末结存的库存商品主要为根据客户需求生产的订单产品以及少量的备货常规产品,发出商品主要为公司已交付客户但客户尚未确认的产品。尽管公司产品特点决定了存货规模,且公司期末结存的库存商品主要为根据客户订单生产以及常规产品的备货,该等产品发生存货跌价损失的风险较小,但公司存货绝对金额较大,如果未来公司不能控制存货规模,导致存货持续大幅增加,将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。应对措施：公司销售部门时刻关注客户产品结构变化及客户产品市场情况，并派遣专人与客户进行及时对接，以确保提高存货使用效率，并降低存货存在风险。四、管理风险。随着公司规模逐步扩大以及业务拓展,公司的组织结构和管理体系将更趋复杂。公司客户结构的调整对公司的经营管理提出了更高的要求,公司能否及时建立完善的管理体系,保证公司安全有效的运营将至关重要。如果公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,经营管理团队不能保持稳定并进一步发展壮大,管理体系不能适应公司的进一步发展,将对公司未来的经营造成不利影响。18 应对措施：公司将加强对中高层管理人员的培训，建立更加优化的管理体制和治理结构，完善公司内部控制，提高公司规范化运作水平。五、劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险。劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险近年来我国由于劳动力短缺导致企业的用工成本持续上升,尤其在制造业企业中更为明显,从而对劳动密集型产业造成了一定影响。对此,公司通过根据劳动力成本上升情况适当调整产品报价、加强员工培训提高其操作熟练程度、加强对技术性人才引进力度等措施,部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响。但如果未来劳动力成本继续上升,可能会对公司的盈利能力造成一定的影响。应对措施：公司有针对性地参加人才交流会、网络招聘、猎头招聘，招聘应届毕业生及优秀专业人才，并为人才提供有竞争力的培训、薪酬政策，做到互利、共赢。六、核心技术人员流失风险。公司下游客户的需求满足需要素质较高的技术和管理人员,尤其是在汽车天窗智能化、逃生性能的研究对技术开发人员的专业要求非常严格,行业人才竞争同样激励。若公司内部激励制度不足,将使公司存在人才流失、进而产生影响公司发展风险。应对措施：公司有针对性地参加人才交流会、网络招聘、猎头招聘，招聘应届毕业生及优秀专业人才，并为人才提供有竞争力的培训、薪酬政策，做到互利、共赢。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素-19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼