837228_2019_华兰海_2019年年度报告_2020-03-10.pdf

1 2019年度报告 华兰海 NEEQ:837228 广东华兰海电测科技股份有限公司 Guangdong South China Sea Electronic Measuring Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务会计数据和财务指标摘要指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、华兰海、股份公司 指 广东华兰海电测科技股份有限公司 华兰海有限、有限公司 指 股份公司前身东莞市华兰海电子有限公司 股东大会 指 广东华兰海电测科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东华兰海电测科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东华兰海电测科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 万联证券、主办券商 指 万联证券股份有限公司 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司章程 指 广东华兰海电测科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 CE 认证 指 欧盟安规认证 OIML 认证 指 国际计量认证 RoHS 认证 指 欧盟环保认证 REACH 认证 指 欧盟对化学品注册、评估、许可和限制，预防性管理的法规 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人伍岳鹏、主管会计工作负责人曹新华及会计机构负责人（会计主管人员）曹新华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司是国内电阻应变计和应变式传感器的主要供应商之一，具有一定的技术领先优势，但与国际龙头企业相比，公司在研发能力、资本实力等方面仍有一定差距。随着国内物联网产业的进一步发展，国际竞争对手加快了制造中心向中国的转移，并通过市场并购等手段巩固行业地位，国内竞争对手投入资本加入中高端传感器市场的竞争，公司的利润空间可能受到市场竞争加剧的不利影响。经营管理风险 随着公司业务的发展，公司的产品和服务类别更加丰富，公司的人员规模、资产规模和客户范围不断扩大，这也对公司的运营能力提出了更大的挑战，也对经营管理层的管理能力提出更高的要求。公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。存货余额较高的风险 报告期内，由于公司业务扩张及备货需求，公司存货余额不断增加，尽管公司报告期内未出现大额的存货跌价情况，但存货绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现市场情况变化、存货滞销导致账面价值低于可变现净值，从而损害公司利益的情形。毛利率下降的风险 报告期内，公司产品结构性变化，综合毛利率与去年同期有所降低，公司将继续深挖传感技术在物联网领域的应用。但如果宏观经济形势及上游原材料价格波动因素导致公司市场需求及利润空间受到压缩，公司综合毛利率将受到影响。关联交易风险 报告期内，公司与一些关联方产生了关联交易，交易的形成背景均为正常市场竞争选择下的结果，关联交易具有合理性、公允性。目前公司正在逐步控制和减少关联5 交易，若未来发生关联交易偏离市场化和公允性原则，将会对非关联股东的利益产生影响。技术风险 公司经过十余年自主创新的发展，积累了一系列核心技术。公司的专利及计算机软件著作权是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。尽管公司已经采取了诸如核心技术人员激励考核、建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施避免公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现核心技术机密泄露或核心技术被他人盗用的情况，即使公司借助司法程序寻求保护，仍需为此付出大量人力、物力及时间，将使公司的商业利益受到损害、对公司的生产经营和新产品的研发也将带来不利影响。人员流失风险 公司通过长期发展，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司的技术团队是公司核心竞争力的体现。报告期内公司技术人员队伍稳定，但如果出现核心技术人员流失的情形，将会对公司可持续发展造成不利影响。此外，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本，同样将会对公司经营发展造成不利的影响。实际控制人控制风险 伍德常持有公司 46.56%的股权，其一致行动人伍岳鹏持有公司 31.26%的股权，刁翠香持有公司 14.87%的股权，伍德常与其一致行动人伍岳鹏、刁翠香合计持有 92.69%的股权，伍德常为公司实际控制人。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来一定风险。产权瑕疵的风险 虽然公司的生产经营用地取得了土地使用权证，但房产未取得房屋产权证，也未取得规划报批手续，公司存在厂房被拆迁而影响正常经营及被处以罚款的风险。公司治理的风险 公司在整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，以及进入资本市场后，对公司治理将会提出更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。业务许可及产品认证风险 根据相关法律法规，制造、修理计量器具需取得制造计量器具许可或者修理计量器具许可方可经营，因此，产品认证是电测生产商生产并销售产品的“通行证”，非强制性的国际标准的产品认证数量也直接代表了生产商的技术水平及未来发展潜力。目前公司已取得生产经营所需的制造计量器具许可证、计量器具型式批准证书、产品国际认证（如 CE 认证、OIML 认证、RoHS 认证及 REACH 认证）。尽管公司具有生产经营所需的业务资质及准入许可，有众多产品已经获得多个国家的认证通过，但仍不排除公司未来因政策变化无法持续取得业务许可或新开发产品不能获得认证而带来销售困难的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东华兰海电测科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong South China Sea Electronic Measuring Technology Co.,Ltd.证券简称 华兰海 证券代码 837228 法定代表人 伍岳鹏 办公地址 广东省东莞市麻涌镇大盛工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 熊波 职务 董事、董事会秘书 电话 0769-88236550-617 传真 0769-88823646 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省东莞市麻涌镇大盛工业园，邮政编码：523136 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 23 日 挂牌时间 2016 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-（C）计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-电子元件制造（397）-电子元件及组件制造（3971）主要产品与服务项目 传感器用电阻应变计、应变式传感器及公路称重系统等应变电测产品及相关应用系统的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）46,388,925 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 伍德常 实际控制人及其一致行动人 伍德常、刁翠香、伍岳鹏 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900752865314M 否 注册地址 广东省东莞市麻涌镇大盛工业园 否 注册资本 46,388,925 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张小惠、简乾 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 2611 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 2 月 10 日，本公司召开 2020 年第一次临时股东大会，决议同意公司向陈喜辉、殷伟力、钟义平、古利、张宗尚、李建明、曹新华、曾现发、武宏亮、盛文武、黄国权、严林根、龙福密、朱方友、伍岭等 15 名自然人发行总数不超过 260 万股股份（含本数），每股价格为 3.50 元。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 177,659,482.78 176,651,145.38 0.57%毛利率%33.11%34.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,475,484.76 22,271,933.73-8.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,634,082.13 21,736,900.49-9.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.00%17.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.43%17.02%-基本每股收益 0.44 0.48 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 188,980,482.36 178,972,239.16 5.59%负债总计 34,304,174.21 40,410,806.35-15.11%归属于挂牌公司股东的净资产 154,676,308.15 138,561,432.81 11.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.33 2.99 11.37%资产负债率%（母公司）18.50%22.69%-资产负债率%（合并）18.15%22.58%-流动比率 4.15 3.28-利息保障倍数 60.86 61.09-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,187,615.24-1,766,127.32 1,809.25%应收账款周转率 3.35 3.93-存货周转率 2.22 2.41-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.59%15.63%-营业收入增长率%0.57%18.86%-净利润增长率%-8.07%40.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,388,925 46,388,925 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 保险赔偿收入 1,100,000.00 其他收入 6,739.62 罚款支出-100,000.00 其他支出-0.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,006,739.61 所得税影响数 165,336.98 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 841,402.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,077,258.60 3,357,640.95 10 应收账款 50,388,654.49 33,393,213.01 应收票据及应收账款 53,465,913.09 36,750,853.96 应付票据 0 0 应付账款 14,452,121.09 17,203,491.30 应付票据及应付账款 144,521,121.09 17,203,491.30 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）报告期的商业模式 公司是国内电阻应变计和应变式传感器的主要供应商之一，所处行业为传感器行业。公司的商业模式具体由采购、生产、销售和研发四个方面构成。公司以市场需求为中心，以应用设计创新为核心，依托公司自主研发的核心技术及取得的 65 项专利权等，通过公司先进的生产工艺和质量控制流程实现高水平高性价比的批量供应能力，确立了核心产品的品牌知名度，从而与优质客户达成合作意向，将销售渠道辐射至国内外市场。公司产品销售主要采用直销模式，大部分产品均直接销售给终端用户，部分公路承重系统通过代理商实现销售。收入来源主要为产品销售。在全球宏观经济低迷，国际贸易环境发生变化的情形下，中国倡导新时代社会主义经济，倡导创新创业、深化改革开放，要求企业高质量发展，抛弃粗放式经营管理。公司顺应经济形势发展，进一步聚焦优势，积极创新创业，不但在衡器领域稳步发展中高端商用应变计、C3 级高精度铝件传感器及高精度的柱式测力传感器，而且根据日用应变式传感器的小微型特点，发挥应用研发技术优势，聚焦日用应变式传感器在非衡器领域的发展；同时公司也在智能软硬件领域逐步打开局面，实现了一定的突破。报告期内，公司的商业模式较上期未发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。（二）下一步的发展战略 报告期内，公司进一步聚焦发展、凝聚资源，实现公司的快速成长。公司决策层、管理层始终贯彻与坚持正确的发展观：致力于成长为以应变式传感器应用设计与智能制造为基础，提供一整套解决方案和产品系统的物联网企业；始终坚持以资本促创新，以稳定谋发展，以技术拓非衡，以“四化”定模式。（非衡是指衡器以外的应用领域，“四化”是指人才专业化、管理信息化、制造自动化、产融互动化）。经营策略上，坚持聚焦优势，跨界应用。在人才专业化、管理信息化、制造自动化、产融互动化方面持续发力，积极探索符合企业发展的商业模式，在“资本+创新”双轮驱动下，实现跨越式发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在“人才专业化、管理信息化、制造自动化、产融互动化”的战略指导下，既注重长远，积极12 探索符合企业发展的新模式，又兼顾实现了本期的业绩。公司持续推进管理信息化建设；积极引进人才，坚持循序渐进，以新带老，共同进步；实现了一定程度的制造自动化，有效保障了产品按时交付。同时，公司有计划地完成了股权激励方案，激发了骨干员工的主观能动性。2019 年，公司紧紧围绕“物联网”、“中国制造 2025”等国家战略，致力于推动传感技术在工业化与信息化中的新应用，即聚焦优势，又跨界应用。公司在积极开拓现有产品与市场的同时，积极推进小微型传感器在智能硬件、健康产品以及消费品领域中的应用研发，向下游延伸。公司深刻分析市场变化、克服经济波动，坚定实施既定发展战略，通过经营层和公司全体员工的努力，公司运营秩序良好，保证了业绩的稳健发展。公司 2019 年的业绩情况分析如下：今年全年营业收入达到 177,659,482.78 元，较去年同期 176,651,145.38 元，增长 0.57%；净利润为 20,475,484.76 元，比去年同期 22,271,933.73 元下降 8.07%。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司总资产为 188,980,482.36 元，比去年同期 178,972,239.16 元，增长 5.59%；公司净资产为 154,676,308.15 元，比去年同期 138,561,432.81 元，增长 11.63%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 33,397,006.11 17.67%23,534,259.59 13.15%41.91%应收票据 2,175,960.89 1.15%3,077,258.60 1.72%-29.29%应收账款 47,795,817.78 25.29%50,388,654.49 28.15%-5.15%存货 56,157,061.08 29.72%49,797,343.34 27.82%12.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 34,655,794.36 18.34%34,422,984.05 19.23%0.68%在建工程-短期借款 0 0%12,400,000.00 6.93%-100%长期借款-应付账款 18,699,740.00 9.90%14,452,121.09 8.08%29.39%资产总计 188,980,482.36 100%178,972,239.16 100%5.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司总资产较上期增加 5.59%，主要是货币资金较上期增加 9,862,746.52 元，增长 41.91%，存货资产较上期增加 6,359,717.74 元，增长 12.77%。2、货币资金增加的原因：主要因为本报告期公司加大了应收账款的回收力度，控制了现金支出，同时部分采购实行票据背书支付。3、应收票据期末余额与上期比较减少 901,297.71 元，降幅 29.29%，主要是本期将部分未到期的应收票据背书转让给了供应商所致。4、应收账款期末余额与上期比较减少 2,592,836.71 元，降幅 5.15%，主要是本期公司加大应收账款的回收力度，付款周期较短的外贸收入增长所致。5、存货本期末金额与上期末增长 6,359,717.74 元，增长 12.77%，其中原材料增长 4,349,195.01 元，主要是公司根据对未来订单的预测及部分钢、铝等金属材料的成本管控采取的主动备料，库存商品增加13 1,677,347.60 元，主要是部分外贸订单由于产品完工进度不一致造成部分库存商品已完工而未能发货，导致较 2018 年末存货金额有所增长。6、本报告期末短期借款与上期比较减少 12,400,000.00 元，主要是公司本年度偿还完毕银行贷款所致。7、应付账款增加，主要是公司考虑下一年度经营需要增加储备原材料采购，报告期末采购加大，同时付款时间未到所形成。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 177,659,482.78-176,651,145.38-0.57%营业成本 118,840,856.76 66.89%115,490,804.10 65.38%2.90%毛利率 33.11%-34.62%-销售费用 11,013,023.75 6.20%11,979,397.35 6.78%-8.07%管理费用 11,213,908.23 6.31%14,291,588.87 8.09%-21.53%研发费用 10,000,952.20 5.63%7,680,079.99 4.35%30.22%财务费用 362,552.88 0.20%340,687.14 0.19%6.42%信用减值损失-729,001.78-0.41%-100%资产减值损失-1,123,412.97-0.63%-713,843.72-0.40%57.38%其他收益-675,000.00 0.38%-100.00%投资收益-3,201.62 0%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 22,592,221.80 12.72%24,907,158.30 14.10%-9.29%营业外收入 1,106,739.62 0.62%11,646.30 0.01%9,402.93%营业外支出 100,000.01 0.06%60,397.05 0.03%65.57%净利润 20,475,484.76 11.53%22,271,933.73 12.61%-8.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入较上期增加 1,008,337.40 元，增长 0.57%，主要得益于轴重台及公路弯板系统销量在东南亚市场的快速增长，以及日用传感器下游市场的快速发展，另外公司加大了网络和行业会展的推广，公司品牌在业内的影响力也有力地保证了业绩的平稳增长。2、营业成本 报告期内，营业成本较上年增加 3,350,052.66 元，增长 2.90%，主要因为原材料、人工等成本有所增加。3、管理费用 报告期内管理费用较上期减少了 3,077,680.64 元，降幅为 21.53%，与营业收入占比较上期下降了 1.7814 个百分点，主要原因是(1)2019 年股权激励方案实施在本年度形成的股份支付计入管理费用 278,283.08元较上年计入管理费用 1,222,457.80 元减少 944,174.72 元；(2)报告期内对费用支出进行把控，使得办公会议等费用有所减少。4、研发费用 报告期内研发费用较上期增加了 2,320,872.21 元，增幅为 30.22%，与营业收入占比较上期增长了 1.28个百分点，主要本期公司加大研发力度，研发人员队伍素质进一步提高，研发人员人工费增加 1,895,454.39元，其他直接投入也略有增加。5、销售费用 报告期内销售费用较上期减少了 966,373.60 元，降幅为 8.07%，与营业收入占比下降了 0.58 个百分点，主要是公司在加大网络推广和宣传的同时，通过销售队伍的优化组合和精细化考核，大力控制了销售费用中的办公费和人工成本，本期较上期办公费减少 1,193,007.07 元，职工薪酬减少 578,164.62 5 元。6、财务费用 报告期内财务费用较上期增加 21,865.74 元，主要是本期公司汇兑损益增加所致。7、资产减值损失 报告期内资产减值损失较上期增加了 409,569.25 元，增幅为 57.38%，与营业收入占比较上期增长了0.23 个百分点，主要本期存货的跌价准备计提增加所致。8、其他收益 报告期内其他收益减少675,000.00元，主要是上年有收到的与收益相关政府财政补贴资金675,000.00计入所致。9、投资收益 报告期内投资收益较上期减少了 3,201.62 元，主要是上期有交通银行理财产品收益 3,201.62 元，产品 2018 年 1 月 8 日到期后赎回后。本期主营业务现金需求较大，未做银行理财，也未产生其他投资收益。10、营业利润 报告期内营业利润减少 2,314,936.50 元，降幅 9.29%，一是低毛利的产品收入增加较快，使得 2019年的毛利率降低，二是研发投入加大，研发费用增加较多。11、营业外收入 报告期内营业外收入较去上年同期增加 1,095,093.32 元，主要是报告期内公司收到保险赔偿收入资金 1,100,000.00 元所致。12、营业外支出 报告期内营业外支出较上年同期增加了 39,602.96 元，主要是本期罚款支出 100,000.00 元。13、净利润 报告期内净利润较上年同期减少 1,796,448.97 元，降幅 8.07%。一是低毛利的产品收入增加较快，使得 2019 年的综合毛利率有所降低，二是研发投入加大，研发费用增加较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 176,210,945.60 176,651,145.38-0.25%其他业务收入 1,448,537.18 0 100%主营业务成本 118,336,787.96 115,490,804.10 2.46%其他业务成本 504,068.80 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：15 适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电阻应变计 11,465,960.70 6.45%11,548,962.46 6.54%-0.72%公路称重系统及配件 38,013,161.99 21.40%35,339,329.31 20.01%7.57%日用称重传感器 77,219,818.11 43.47%68,832,936.38 38.97%12.18%商用钢件传感器 13,386,643.49 7.54%18,238,349.69 10.32%-26.60%商用铝件传感器 31,210,199.01 17.57%38,425,037.88 21.75%-18.78%压力传感器 3,748,603.13 2.11%3,305,555.02 1.87%13.40%人体秤及其他配件 1,166,559.17 0.66%960,974.64 0.54%21.39%原材料及其他 1,448,537.18 0.82%0 0%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%出口 52,998,588.53 29.83%41,607,559.29 23.55%27.38%内销 124,660,894.25 70.17%135,043,586.09 76.45%-7.69%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从公司整体收入来看，主营业务收入占总收入的 99.18%，主营业务集中；本报告期主营业务收入较上期减少了 440,199.78 元，降幅为 0.25%。其他业务新增 1,448,537.18 元，主要是原材料、金属下脚料等收入增长。主要分析如下：1、电阻应变计类别收入较上期减少了 83,001.76 元，主要是中低端应变计下游市场趋于饱和，市场竞争加剧导致收入较上期有所减少，下一步公司将会加大高端应变计的研发力度，以精品开拓高附加值市场。2、公路称重系统及配件类别收入较上期增加了 2,673,832.68 元，增幅为 7.57%，占营业务收入比例与上年增加 1.39 个百分点。主要是外贸销售增加所致。3、日用称重传感器较上期营业收入增加 8,386,881.73 元，增幅为 12.18%，本报告期内包括国内知名品牌小米、华为等成为公司产品的终端客户，订单增长较快。4、商用钢件传感器收入较上期减少了 4,851,706.20 元，降幅为 26.60%，占主营业务收入比例下降2.78%。主要为国内柱式传感器订单量下降所致。5、商用铝件传感器收入较上期减少了 7,214,838.87 元，降幅为 18.78%，占主营业务收入比例下降4.18%，主要为国外市场订单减少，主要是印度及东南亚国家订单减少所致。6、压力传感器收入较上期增长了 443,048.11 元，增幅为 13.40%，占主营业务收入比例增长 0.24%，主要本报告期加强了本产品的业务推广力度，收到了成效。7、人体秤传感器及其配件收入较上期增加了 205,584.53 元，增幅为 21.39%，主要是电子商务订单增长所致。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华米（深圳）信息科技有限公司 11,440,428.67 6.44%否 2 东莞百利达健康器材有限公司 11,049,976.69 6.22%否 3 深圳市伊欧乐科技有限公司 10,270,223.29 5.78%否 4 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 9,932,323.98 5.59%否 5 Rajdeep Info Techno pvt ltd.4,720,724.44 2.66%否 合计合计 47,413,677.07 26.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山宏翔铝业有限公司 10,140,585.00 14.52%否 2 新余市巨能带钢有限公司 6,064,000.70 8.68%否 3 东莞市誉能五金制品有限公司 3,308,898.50 4.74%否 4 无锡新协力铝业有限公司 3,178,435.20 4.55%否 5 东莞市正凯迪光电科技有限公司 2,594,305.30 3.71%否 合计合计 25,286,224.70 36.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,187,615.24-1,766,127.32 1,809.25%投资活动产生的现金流量净额-2,891,715.90-3,906,968.72 25.99%筹资活动产生的现金流量净额-17,214,674.76 9,307,405.00-284.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额与上年同期增长 31,953,742.56 元，增幅 1809.25%，主要因为本报告期公司加大了应收账款的回收力度，控制了现金支出，同时部分采购实行应收票据支付。2、投资活动现金流量净额较上期的流出净额有所减少，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少所致。3、筹资活动现金流量大幅减少，主要是本报告期偿还了上年银行贷款 12,400,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、处置子公司：无 2、报告期内，新设子公司情况：无 3、其他子公司权益及企业集团的构成：（1）全资子公司广州红檬智能科技有限公司，主营业务为研究与试验发展，持股比例 100%；报告期期17 末净资产 1,213,624.41 元，本期营业收入 3,193,275.27 元，净利润-537,582.19 元。（2）全资子公司东莞市曙晖电子有限公司，属于制造业，持股比例 100%；报告期期末净资产 324,310.14元，本期营业收入 27,445,024.33 元，净利润 679,986.21 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计 和 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（3）执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（4）执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会 20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公