837035_2019_宏乾科技_2019年年度报告_2020-06-21.pdf

1 2019 年度报告 宏乾科技 NEEQ:837035 广东宏乾科技股份有限公司 GUANGDONG HONGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年上半年子公司华慧视科技取得 2 个计算机软件著作权登记证书 2019 年下半年子公司华慧视科技取得 3 个商标注册证书 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宏乾科技 指 广东宏乾科技股份有限公司 华慧视 指 华慧视科技(天津)有限公司 股东大会 指 广东宏乾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宏乾科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东宏乾科技股份有限公司监事会 中航证券、主办券商 指 中航证券有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施金佑、主管会计工作负责人王建苹及会计机构负责人（会计主管人员）马秋霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为施金佑、庄玉巧和施文桦,三人合计持有公司56.98%的股份。施金佑与庄玉巧系夫妻关系,施文桦系施金佑与庄玉巧之子。施金佑担任公司董事长,庄玉巧与施文桦担任公司董事。施金佑、庄玉巧与施文桦签订了一致行动协议,实际控制人控制的表决权达到公司股本总额的 56.98%。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,制定了包括 股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理办法等在内的各项制度,但仍存在实际控制人利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制,进而给公司的经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。2、公司治理不当风险 公司于 2015 年 10 月股改设立,根据公司法、公司章程设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。但公司董事、监事及高级管理人员的公司治理法律意识尚需不断增强,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善;且随着公司的发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理也会提出更高的要求。因此,公司可能存在治理不当风险。6 3、华慧视的人脸识别技术受实施行业的限制 宏乾科技的控股子公司华慧视与清华大学签订专利实施许可合同书，清华大学就其所有的三维头部模型重建方法、一种二维人脸图像的识别方法这两项专利授权华慧视实施。专利许可的使用期限为 10 年，自 2015 年 8 月 25 日起至 2025 年 8 月 24日。清华大学许可华慧视在国内的教育行业、公安行业、金融保险行业技术范围内实施上述专利技术。鉴于公司的人脸识别业务尚处于起步阶段，公司人脸识别的业务主要集中于贵州省的公安行业，故该专利许可合同中所约定的专利使用领域不会对公司目前业务造成不利影响。但随着公司市场开拓的力度加大，不排除日后在其他行业亦会开展相关业务，但受制于专利实施许可合同书的约定，华慧视仅能在教育行业、公安行业、金融保险行业推广相关业务，从而导致了公司的业务范围受限。4、客户相对集中的风险 公司主要客户集中于上芯机生产商和电子器件制造商及人脸识别产品的终端客户。报告期内，公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例为 108.32%，公司对前五大客户销售占比较大会给公司经营带来一定风险。报告期内，公司积极开拓市场，但向新增客户形成规模化销售仍需一定时间。如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将可能给公司的经营及财务状况产生不利影响。5、资金流动性管理风险 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,425.67 万元，经营性现金流在报告期内为负，公司现金流与业绩背离，主要原因是2019年公司市场销售战略依然为积极开拓公司人脸识别产品业务,投入材料采购规模加大，同时研发人力成本也加大，且加大销售推广力度，产生大量研发费用、管理费用及销售费用，以及公司聘请国内高端研发人员产生相应的薪酬费用，导致现金流出规模较大；未来随着业务规模的进一步扩大，公司如果不能持续强化现金流管理，将会面临营运资金短缺风险。6、应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款为 1,091.91 万元，占总产比重 24.43%，应收账款总额较年初降低 25.89%。自 2017 年以来，公司营销战略已转变为以人脸识别产品为主推产品，主要客户是国内大型集成代理商和政府相关职能部门，信用相对良好。随着公司的经营规模和销售市场的扩大，应收账款余额可能会进一步增加，公司无法保证日后不存在发生重大坏账损失的可能。如果出现应收账款无法按时回收，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东宏乾科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG HONGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 宏乾科技 证券代码 837035 法定代表人 施金佑 办公地址 广东省佛山市南海区桂城简平路天安数码城三期 1107 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张文静 职务 董事会秘书 电话 0757-86368463 传真 0757-86368462 电子邮箱 HCDZ_ 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省佛山市南海区桂城简平路天安数码城三期 1107 室;528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 27 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造-C3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 报告期内,公司主要产品以人脸识别产品、上芯机及配件为主。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,595,782 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 施金佑 实际控制人及其一致行动人 施金佑、庄玉巧、施文桦 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91440600774025260R 否 注册地址 佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元之一 否 注册资本 45,595,782 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵海宾、伏立钲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,773,124.58 4,156,135.20 111.09%毛利率%43.24%57.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,067,704.83-7,323,698.90 3.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,907,003.94-8,477,421.90 18.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.38%-17.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.94%-20.18%-基本每股收益-0.16-0.16 0%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 44,689,126.95 46,258,335.97-3.39%负债总计 12,340,919.58 5,371,333.25 129.76%归属于挂牌公司股东的净资产 32,936,635.41 40,004,340.24-17.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.72 0.88-18.18%资产负债率%（母公司）23.38%11.07%-资产负债率%（合并）27.62%11.61%-流动比率 4.51 35.83-利息保障倍数-19.15-25.15-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,425,674.89-14,493,084.07-90.16%应收账款周转率 0.56 0.26-存货周转率 0.65 0.50-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.39%19.86%-营业收入增长率%111.09%-66.88%-净利润增长率%2.18%-1,149.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,595,782 45,595,782 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益-154,232.10 滞纳金-6,468.79 非经常性损益合计非经常性损益合计-160,700.89 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-160,700.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 14,732,965.53-应收账款-14,732,965.53-11 应付票据及应付账款 363,269.34-应付账款-363,269.34-按照财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）的规定，本集团采用修订后的财务报表格式编制2019年4月30日及以后期间的财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行调整。资产负债表中将“应收票据及应收账款”科目拆分为“应收票据”及“应收账款”，将“应付票据及应付账款”科目拆分为“应付票据”及“应付账款”。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家立足于计算机、通信及其他电子设备制造行业，积极拓展工业化智能制造领域，并逐步在相关领域实行多元化经营的股份制高新技术企业。公司定位智能设备生产及软件服务提供商，通过深度学习神经网络算法，公司研发出多套人脸识别系统产品，拥有自主研发的技术专利 26 项，软件著作权 22 项，并主要将产品应用于公共安全、校园安全、轨道交通三个领域。报告期内，公司主要从事高速动态人脸识别技术的方案设计、开发、销售、维护服务，以及半导体设备的研发与销售。1、销售模式 目前，公司通过直接销售、代理销售等方式向下游客户销售人脸识别产品、上芯机及其配件，以客户需求为核心，以销定产、以产定购的商业模式，实现利润最大化。公司主要采取大客户的营销策略来销售产品，公司产品一般采用成本加适当毛利的基本定价模式，同时综合考虑客户采购规模、双方合作关系、同类产品报价等因素最终确定产品实际销售价格。2、采购模式 在采购方面，公司主要以研发为主，根据不同的客户需求进行订制的，同时进行标准件系统性装配。公司采取小批量、分散式采购模式，即不同配件分别寻找不同的供应商进行采购，根据订单量和公司的库存情况来定采购量。同时，对于不常采购的配件采用询价采购方式，向两个以上供应商询价，对其产品与报价进行比较后确定合格供应商。3、研发模式 公司研发服务于销售，市场动因决定研发。公司销售中心对市场和现有客户展开调研，了解市场需求之后将信息反馈至研发中心，或将客户对产品提出新的性能要求反馈至研发中心，研发中心成立项目小组，项目小组进行项目分工，拟定项目计划，实施研发。4、生产模式 在生产方面，针对人脸设别系统服务器产品，公司向外部采购全部标准件，然后录入定制软件并测试。针对上芯机，公司采取“按需定产”的模式组织生产，公司设计非标准件并委托给上游供应商生产，同时采购标准件，由公司完成硬件设备的组装与软件程序的录入与测试。5、客户类型 公共安全领域，重点布防人员的预防、监控、追逃、多方式报警推送；银行金融领域，实现远程开户、人证查验、实名制认证、人脸采集等；教育校园领域，实现校园管理，打造智能化校园安全产品，从安全巡查、应急演练、治安防控、厨房安全、校车安全、危化品管控、学生表情识别等进行全流程智能识别，实现校园全方位安全保障；身份识别领域，具有人证识别、底版识别、手机面部解锁等功能，实现实名制办税。6、公司资源（1）教育局校园安全综合管理项目 公司承担佛山市教育局校园安全综合管理平台项目的建设，为佛山市教育局打造智能化校园安全产品，从安全巡查、应急演练、治安防控、厨房安全、校车安全、危化品管控、学生表情识别等进行全流程智能识别，实现校园全方位安全保障。2018 年 12 月，清华大学电子系与佛山市教育局在清华大学校领导与佛山市政府领导的共同见证下，签署合作。（2）疲劳检测项目 为提升汽车驾驶安全性及 5G 时代车联网智能化应用，奇瑞汽车与我司合作驾驶员疲劳检测主动防御系统，协助提升驾驶安全性；同时将人脸识别应用到车联网综合解决方案中，为车辆智能化提升生活品质。目前已经在奇瑞汽车上进行适配和测试中。近年来随着手机和汽车普及，司机的疲劳驾驶和低头13 看手机引发的交通事故频发，人保作为国内大型保险公司，为提高车辆安全驾驶水平，降低赔付率，稳固客户，与公司合作疲劳检测项目，将投放智能疲劳检车产品给投保人，开展人保财险，为你安全周全的服务活动。（3）金税三期实名办税人脸识别 中国软件与技术服务股份有限公司是税务金税三期核心开发商，在国家税务总局发文要求进行实名制办税前提下，华慧视与中国软件在税务行业达成战略合作，将人脸识别技术与税务软件进行融合在全国国地税进行推广和合作。5、盈利模式 2019 年公司的收入来源主要为人脸识别产品的销售，其中动态人脸识别占营业收入的 98.77%，盈利模式主要包含以下两种：（1）通过为客户的需求研发定制符合使用要求的人脸识别产品，以及提供持续的相关技术支持服务，籍此获得相应的报酬。（2）通过给客户提供上芯机及配件的研发和生产，结合客户的客观需要，设计满足客户需求的产品，最终为客户进行量产，籍此获得相应的报酬。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 财务状况和经营成果 1、基本经营情况 公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司净利润分别为 832,123.54 元、-8,729,176.99 元和-8,538,795.35 元，公司经营持续两年亏损。当期经营活动现金流量净额为-1,425,674.89 元，其中，经营活动现金流入小计为 12,530,139.61 元，经营活动现金流出为 13,955,814.50 元。截至 2019 年 12月 31 日，公司总资产规模为 44,689,126.95 元，总资产较年初下降 3.39%，总资产变动不大。公司持续两年亏损主要原因是公司 2017 年从半导体生产等传统制造业，转型人工智能等安全产业，需持续进行业务拓展、加强市场推广、加大软件研发投入。公司的技术研发能力前期需要不断的积累，主推人脸识别软件及配套硬件的应用规模，同时在产品开发及试验中加大投入。新的动态人脸识别系统不同于以往的静态人脸识别系统，技术要求更高，需要攻克更多的技术难题，前期需要不断投入大量的研发成本，增强研发力量，持续优化优势产品。人工智能技术发展迅猛，在语音、语意、计算机视觉等领域不断突破，加速应用到生活的各个领域。公司正尝试把社交的方式和人脸识别技术结合起来推动新技术融合应用，开拓更新的领域。智慧安防、14 智慧城市等安防领域；银行金融、政务体系建设安全、社会保障福利安全等互联网应用领域，都将成为宏乾科技将要重点发展的领域。目前，公司积极开展对人脸产品的营销推广，一方面做好老客户的回访，一方面加强对新客户的开发，通过客户反馈，提升客户对产品的认可。持续优化优势产品，不断拓展营销渠道，扩大产品销售。同时，管理层努力调整管理模式，在做好优势产业的同时做好内部成本控制，提高产能、节约成本。整体而言，公司在不断开拓业务及研发产品，同时在不影响经营发展的情况下节省开支，预计 2020 年销售业绩将会有大的增长，预计公司盈利能力将不断提高。2、其他经营情况 为鼓励清华大学在校家庭经济困难学生努力学习，成才报国，公司自 2015 年 4 月与清华大学友好协商，捐资设立“清华校友清华大学励学金”。公司将持续以捐资助学的形式积极履行社会责任，在推动企业长足发展的同时，将让更多的人享受企业蓬勃发展的经济成果。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,527,789.95 5.66%1,439,758.82 3.11%75.57%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 10,919,140.95 24.43%14,732,965.53 31.85%-25.89%存货 10,922,444.35 24.44%12,412,322.80 26.83%-12.00%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 13,523,039.69 30.26%14,189,937.46 30.68%-4.70%在建工程 0 0%0 0-短期借款 0 0 0 0-长期借款 5,531,000.00 12.38%4,535,000.00 9.8%21.96%应付账款 2,898,446.55 6.49%363,269.34 0.79%697.88%其他应付款 480,059.63 1.07%163,776.96 0.35%193.10%预付账款 3,916,914 8.76%412,712.50 0.92%849.07%资产总计 44,689,126.95 46,258,335.97 -3.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、应收账款 截至报告期末，公司应收账款为 1091.91 万元，应收账款总额较年初降低 25.89%，应收账款占总产比重 24.43%，该比重较上期降低 7.42%。主要原因是公司战略已转为以人脸识别产品为主，公司严格管控人脸产品业务的资金回笼，加大对账期内应收账款及时跟进催收，从而使应收账款回笼较上期有提升。二、预付账款 截至报告期末，公司预付账款余额为 391.69 万元，较上年期末增加 849.07%，主要原因是报告期内公司战略重点已转向人脸识别产品，公司主营业务收入中人脸识别产品占比 98.77%,对取得该类产品的项目订单需采购相应的设备材料，所以公司加大采购量，增加供应商的预付款额。15 三、长期借款 截至报告期末，公司长期借款余额为 553.10 万元，较上年期末增加 21.96%，主要原因是报告期内公司筹措经营所需流动资金获得银行借款所致。四、应付账款 截至报告期末，公司应付账款余额为 289.84 万元，较上年期末增加 697.88%，主要原因是报告期内公司战略重点已转向人脸识别产品，公司主营业务收入中人脸识别产品占比 98.77%,对取得该类产品订单所需的设备材料增加，所以增加了供应商的应付款额。五、其他应付款 截至报告期末，公司其他应付款余额为 48.01 万元，较上年期末增加 193.12%，主要原因是报告期内公司取得外部自然人借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 8,773,124.58-4,156,135.20-111.09%营业成本 4,979,709.79 56.76%1,769,716.28 42.58%181.38%毛利率 43.24%-57.42%-销售费用 1,134,846.96 12.94%3,009,680.51 72.42%-62.29%管理费用 2,781,684.89 31.71%4,345,733.26 104.56%-35.99%研发费用 2,987,639.67 34.05%3,130,679.63 75.33%-4.57%财务费用 432,609.04 4.93%310,522.94 7.47%39.32%信用减值损失-1,240,355.63-14.14%100.00%资产减值损失-3,554,854.29 40.52%-1,077,650.16 25.93%225.87%其他收益 0 0%1,354,223.51 32.58%-100.00%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益-154,232.10 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-8,532,326.56-97.26%-8,325,505.63-200.32%2.48%营业外收入 0 0%0 0.00%-营业外支出 6,468.79 0.07%200,500.51 4.82%-96.77%净利润-8,538,795.35-97.33%-8,729,176.99-210.03%-2.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 877.31 万元，较上年同期增加 461.70 万元，较上期同比上升 111.09%，涨幅显著。主要原因是公司战略重点已从上芯机转向动态人脸识别产品，本期该业务收入占公司主营业务收入的 98.77%，较上期显著提升。上芯机及配件业务实现收入 0.92 万元，较上期同比降低 99.64%，16 上芯机软件本期未实现收入。二、营业成本 报告期内，公司主营人脸识别产品业务，营业成本 497.97 万元，较上期同比上升 181.38%。公司人脸识别产品成本是以软件硬件整体配套的成本结构为主。本期未取得上芯机软件营业收入，上期营业收入中有上芯机软件收入 123.08 万元，其对应的成本较低，所以拉低了上期整体营业成本。三、销售费用 报告期内，公司销售费用规模为 113.48 万元，较上期减少 187.48 万元，较上期同比下降 62.29%，其中支付销售职工薪酬、宣传广告费、业务招待费三项变动较大。由于公司缩减销售人员，导致职工薪酬降低，支付销售职工薪酬较上期同比下降 46.17%；前期广告宣传已达到预期目的，本期无需追加宣传投入，导致广告宣传费下降，控制广告宣传成本，宣传广告费较上期同比降幅较大，较上期同比下降98.86%；同时减少业务招待费支出，该费用较上年同期同比下降 73.22%，其他项目变动较小。四、管理费用 报告期内，公司管理费用规模为278.17万元，较上期同比减少156.40万元，较上期同比下降35.99%。其中由于公司减缩管理人员，导致职工薪酬降低，支付职工薪酬较上期同比下降 24.17%，办公设施基本满足经营所需，新增购置较上期同比下降 73.47%；主要管理人员 2019 年主要立足佛山本地业务，出差次数相应减少，差旅费支出较上期同比下降 55.02%。五、财务费用 报告期内，公司财务费用规模为 43.26 万元，较上期增加 12.21 万元，同比增长 39.32%，主要是报告期内公司筹措流动资金获得银行借款偿还利息所致。六、资产减值损失 报告期内，公司对部分存货计提跌价准备 355.49 万元，资产减值损失变动较大，较上期同比增长225.87%。主要原因是公司部分存货已陈旧过时，该部分存货周转率较低，预测销售价格已低于成本，为降低经营风险，对该部分存货计提跌价准备。七、营业利润 报告期内，公司营业利润为-853.23 万元，较上期减少 20.68 万元，较上期同比减少 2.48%，与去年同期基本持平。本期营业收入较上期同比增长 111.09%，营业收入中本期上芯机软件未取得营业收入，上期上芯机软件取得收入 123.08 万元，其对应的成本较低，所以拉低了上期整体营业成本。管理费用、销售费用相比上期有下降，其他收益本期未取得，上期该项目取得收益 135.42 万元，较上期同比下降100%，本期对公司部分存货计提存货跌价准备 355.49 万元，资产减值损失增加。公司营业成本占营业收入比重本期 56.76%，上期 42.58%，营业成本占营业收入比重较上期增长 14.18%，综合以上原因营业利润的规模较上期变动不大。八、净利润 报告期内，公司净利润为 853.88 万元，较上期增长 19.04 万元，较上期同比增长 2.18%，与去年同期基本持平。公司战略重点已从上芯机转向动态人脸识别产品，本期该业务收入占公司主营业务收入的98.77%，较上期有显著提升。营业收入中上芯机软件收入本期未取得，上期该项目取得营业收入 123.08万元，其对应的成本较低，所以拉低了上期整体营业成本。管理费用、销售费用相比上期虽然有下降，其他收益本期未取得，上期该项目取得收益 135.42 万元，较上期同比下降 100%。本期对公司存货计提存货跌价准备 355.49 万元，资产减值损失增加。综合以上原因营业利润的规模较上期变动不大，从而净利润规模与去年同期基本持平。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%17 主营业务收入 8,674,192.14 4,058,248.20 113.74%其他业务收入 98,932.44 97,887.00 1.07%主营业务成本 4,904,425.91 1,693,326.77 189.63%其他业务成本 75,283.88 76,389.51-1.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%上芯机及其配件 9,234.46 0.11%2,597,532.11 62.50%-99.64%上芯机软件 0.00 0.00%1,230,769.20 29.61%-100.00%动态人脸识别 8,664,957.68 98.77%229,946.89 5.53%3,668.24%其他业务 98,932.44 1.13%97,887.00 2.36%1.07%合计 8,773,124.58 100.00%4,156,135.20 100.00%111.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入结构中动态人脸识别产品收入占公司主营业务收入的 98.77%，较上期有显著提升。上芯机及配件占营业收入的比重由 2018 年的 62.50%下降至 2019 年的 0.11%，主要原因是公司战略重点已从上芯机转向人脸识别产品所致；报告期未取得上芯机软件的营业收入。公司研发的动态人脸识别产品，源自清华大学电子工程系的人脸识别技术，公司战略重点已从上芯机转向人脸识别产品，在产品开发及试验中逐年加大投入，在激烈的市场竞争中当期营业收入呈稳步增长态势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市启开科技有限公司 5,756,813.61 65.62%否 2 禅境科技股份有限公司 2,616,814.22 29.83%否 3 佛山市南海区公共安全技术研究院 416,150.44 4.74%否 4 日海通信服务有限公司 379,538.75 4.33%否 5 佛山市公安局南海分局丹灶派出所 333,669.33 3.80%否 合计合计 9,502,986.35 108.32%-报告期公司对 2018 年 8 月已销售至佛山守一动漫文化科技有限公司的定制化产品产生了退货 120万元，由于该客户资金紧张，一直未能支付货款，为维护客户关系，同时该软件产品并未被其使用仍可再次销售，进一步减少公司的损失，经双方友好协商予以退货，该退货属于偶然性退货。18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东昌盛智能科技有限公司 5,739,930.00 59.73%否 2 广东三合电子实业有限公司 1,894,766.00 19.72%否 3 杭州海康威视科技有限公司 1,372,578.00 14.28%否 4 深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 378,245.00 3.93%否 5 深圳市天野创新科技有限公司 126,720.00 1.32%否 合计合计 9,512,239.00 98.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,425,674.89-14,493,084.07-90.16%投资活动产生的现金流量净额-583,238.77-3,078,737.88-81.06%筹资活动产生的现金流量净额 3,096,944.79 17,399,405.77-82.20%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量分析 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-142.57 万元，其中当期经营活动现金流入为 1,253.01 万元，当期经营活动现金流出为 1,395.58 万元。公司对账期内应收账款及时跟进催收，严格管控人脸产品业务的资金回笼，使得公司应收账款余额较上年同期降低 25.89%。当期经营活动现金流入较上年同期增长 40.70%，经营活动现金流出较上年同期降低 40.36%。公司积极开源节流，报告期内，公司管理费用及销售费用规模较上年分别下降 35.99%和 62.29%。综合以上因素，报告期内经营活动现金净流量较上期增幅变动较大。2、投资活动现金流量分析：报告期内投资活动产生的现金流量为净流出 58.32 万元，较上年同期降低 81.06%。主要是当期购置固定资产所致。公司战略转向人脸产品，要加大研发设备设施的投入,增加了固定资产。公司本期处置固定资产收回清理收入 12.94 万元。3、筹资活动现金流量分析：报告期内筹资活动产生的现金流量净额为净流入 309.69 万元，较上年同期降低 82.20%。主要原因是报告期内公司筹资取得中国银行及外部借款 594.56 万元，偿还银行借款及利息 284.86 万元。4、经营活动现金流量净额与净利润的匹配情况分析：报告期内，公司净利润-853.88 万元。当期经营活动现金流量净额为-142.57 万元，剔除折旧、摊销以及递延所得税资产等非货币性变动因素以外，主要原因是公司经营战略发生改变，新产品营收实现缓慢，公司加大投入研发及市场推广力度，公司积极开源节流，报告期内，公司管理费用及销售费用规模较上年分别下降 35.99%和 62.29%，对整体利润影响较大。报告期内，公司在内部管控的促进下，进一步梳理公司的业务流程，加强关键业务环节的管控，完善公司制度体系结构，在坚持法人治理结构的基础上，加强公司整体运营管控能力。在业务结构方面，公司紧跟行业技术革新趋势，加大新产品的技术开发力度，未来公司仍将以动态人脸识别业务为发展战略重点。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 华慧视科技（天津）有限公司 公司住所：天津生态城中天大道 2018 号生态城科技园启发大厦 1107 室。法定代表人：施金佑 注册号：91120116341030689U 注册资本：500.00 万人民币 成立日期：2015 年 06 月 16 日 股权结构：广东宏乾科技股份有限公司 67%；王生进 21%；北京荷塘投资管理有限公司 9%；华科天盛（天津）投资管理有限公司 3%。经营范围:智能化生物识别产品、视频产品、计算机软件的技术研发、销售及安装；安全技术防范系统工程的设计、安装；电子设备的销售、租赁、维护；门禁系统、弱电工程系统施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，华慧视科技（天津）有限公司纳入合并报表范围内的收入 1,778,785.55 元，净利润为-4,457,850.07 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说