837274_2019_中盈高科_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

1 2019 年度报告 中盈高科 NEEQ:837274 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 Jiangsu Zhong Ying Intelligent Information technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月，公司获得环保工程专业承包三级资质；iso 三体系换证，获得常州市智慧城市大数据应用工程技术研究中心。2019 年 6 月，公司获得国家科技中小企业入库登记编号。2019 年 6 月，公司受邀参加首届世界工业和能源互联网博览会，致力于推动地区工业互联网的建设与发展。2019 年 1 月，中盈智慧水务太湖蓝藻项目签约启动，此项目落地对本行业有着积极典型作用，公司向大数据、新基建转型。2019 年 5 月，公司与南京大学环境学院、清华大学环境学院一起负责江苏省农村污水治理的地方标准的起草工作。2019 年 5 月，公司壹级安防工程企业设计施工维护能力证书年审通过。2019 年 5 月，公司吸纳了一个自然人股东及一个合伙机构。2019 年 4 月，中盈环境天眼-企业排污纳管子平台开发落地实施，一期上线运营管理 500 多个企业排污监控站点。2019 年 3 月，江苏省副省长费高云带队在丹阳市大荆村考察我公司落地实施的农村生活污水治理项目。2019 年 10 月，公司建筑智能化系统设计专项甲级延期；涉密信息系统集成资质（系统集成专业）乙级资质延期。2019 年 11 月，公司通过国家高新技术企业通过。2019 年 12 月，公司获得信息安全风险自评估机构资质、获得软件企业证书。2019 年 12 月，公司获得涉密信息系统集成资质（软件开发和运行维护专业）乙级资质。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中盈高科 指 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 公司章程 指 江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程 全国股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、券商 指 申万宏源证券有限责任公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布实施的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则 股东大会 指 江苏中盈高科智能信息股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中盈高科智能信息股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。怡盈源 指 常州怡盈源投资管理中心（有限合伙）康和君合 指 常州康和君合创汇投资中心（有限合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄立君、主管会计工作负责人黄丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊有限合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、应收账款存在回笼的风险 截 至 2019 年 12 月 31 日，公 司应 收 账款账 面 价值72,137,400.36 元，比上年同期下降 3.63%。其中一年以内应收账款账面价值为 40,084,472.41 元，占应收账款净额的 55.57%。1-2 年应收账款账面价值为 20,184,022.14 元，占应收账款净额的 27.98%。以上情况由公司所在行业经营特点所致，报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，欠款客户主要是政府部门的客户，信用状况较好。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但随着公司销售规模的扩大以及行业竞争的加剧，有可能会引起公司信用期的增加，若出现客户延迟支付货款或者无力支付货款的情况，将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）公司有完善的管理制度，严格按照准则计提了坏账准备金；（2）派专人负责应收账款的管理和催收，做到收款与合同付款条件基本同步；（3）将应收账款 回款情况纳入销售人员的业绩考评范围。二、行业政策的风险 公司的行业属于软件和信息技术服务业，与下游用户密切关联，目前公司主要客户群是政府、学校、医院、公安、银行等，公司的业绩增长与政府政策导向息息相关，如果政府投资策略调6 整，公司的业绩有可能受到影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）公司密切注意相关产业政策的变化，提高相关科学 技术的研发能力，增加核心产品。（2）拓展市场开发，进一步增加有信誉的客户群（3）提升技术力量，赢得客户一贯性服务。三、资金流动性不足的风险 报告期公司经营性现金流量净额为 1,377,916.14 元，比去年同期 2,573,924.6 元,少流入 1,196,008.46 元。考虑（1）行业的特点：项目完成验收和结算周期较长，同时缴纳履约保证金；（2）相关收入的确定准则是以项目竣工验收为条件，收入确定的时点与按合同付款有时间差，款项不会及时流入；（3）公司加大了研发力度，同时也需要加大资金投入。因此，随着公司业务规模的 扩大，可能会产生流动资金周转困难的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）加强应收款的管理（2）建立客户平台，利用资源，与客户沟通，在不影响公司利益的基础上，合作共赢。（3）合理利用商业信用，提高资金管理效率；（4）拓宽融资渠道，为进一步发展做好资金保证；（5）保持良好的商业信誉。（6）积极提升研发质量，深挖细分产品价值，转型升级服务内容，提高技术壁垒，让经营产生现金流和用户数，用互联网的思维来运营平台，充分发挥平台带来的价值。四、税收政策优惠调整的风险 2019 年公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。报告期内公司减按 15%的税率征收企业所得税。这优惠政策给公司的经营发展起到了较大的促进作用。但如果国家政策调整或公司未来达不到国家税收优惠的认定标准，公司的净利润将会受到影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：密切关注国家的政策动向，及时申请各种税收优惠，同时加大公司的销售力度和公司的运营管理能力，以提高公司的净利润。加大研发投入，不断推出适应市场的新技术、新产品，以满足高新认定标准。五、核心人员人才流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要，报告期内公司 引进一批核心技术人才，开发了城市智慧出行大数据管理平台，包括好享泊（智慧停车管理平台）、好 享驾（共享汽车管理平台）、好享服（汽车后服务管理平台）；智慧水务综合一体化管理平台，包括城 镇农污管理平台、企业排污纳管平台、河道水质监测管理平台、防汛应急管理平台及厂网联合调度管理 平台；智慧社区综合服务平台；智慧养老综合服务平台等大数据平台建设，技术队伍基本稳定。但随着 行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队的不稳定，研发及技术创 新停滞不前，给公司的持续发展产生不利影响。针对上述风险，公司将采取以下管理措施：（1）创造良好的工作环境，营造自我发展的空间；（2）给人适度的成就感；（3）持续人才的培训；（4）制定严7 格管理制度，奖罚分明；(5)公司设立持股平 台，将通过股权激励等方式来提高员工积极性，发挥核心人才最大价值。六、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为黄立君、马春燕，两人系夫妻关系，实际控制人黄立君与公司董事、副总经理黄 丽萍为兄妹关系，与公司董事、财务总监兼董事会秘书黄丽敏为姐弟关系，黄丽萍与黄丽敏为姐妹关系。马春燕与公司董事、总经理马迅为姐弟关系，黄立君、马春燕通过直接和间接方式合计持有公司 93.4876%股份，黄丽萍与黄丽敏通过合伙企业怡盈源持有公司 1.8144%，自然人股东马迅持有公司 2.802%，上述关联方合计持有公司98.104%的股份。公司虽然已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。七、公司新业务拓展风险 公司为完善自身产业链，不断拓展线上、线下客户，持续提高市场覆盖率，从 2018 年至今，公司根据战略决 策，研发项目已投入大量人、财、物，顺应政策，从城市管理、环境治理、智慧养老、双创社交、电子 政务、电子商务、智慧社区等方面出发，自主研发了六大方面的智慧城市应用模块并有实施落地案例，截至目前新业务尚处成长阶段，在经营过程中存在一定的不确定性，或运营过程中如遇政策、资源风险，会为公司业绩带来不确定性风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）做好战略驱动，把握方向，做好企业导航系统；（2）做好企业文化驱动，支撑企业利润，做好企业动力系统；（3）做好制度驱动，提升管理模式，做好企业制动系统；（4）做好组织驱动，架构支撑利润渠道，做好企业总成系统；(5)做好营销驱动，成立商业模式，做好企业传动系统；（6）做好产品驱动，加强品牌建设，做好企业承载系统；（7）先形成盈利模式，让新业务生存，通过数据驱动人力资源效率，提高持续发展生产力。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Zhong Ying Intelligent Information technology Co.,LTD 证券简称 中盈高科 证券代码 837274 法定代表人 黄立君 办公地址 江苏省常州市武进区湖塘镇南甸苑 25-301 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王建新 职务 董事会秘书 电话 0519-86520503 传真 0519-86520503 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市武进区湖塘镇南甸苑 25-301 号 213160 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 17 日 挂牌时间 2016 年 5 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 智能建筑系统研发、应用；智能建筑整体解决方案设计、实施、服务、系统集成以及相关高新技术产品的集成和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄立君、马春燕 实际控制人及其一致行动人 黄立君、马春燕 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400718588106L 否 注册地址 武进国家高新产业开发区新雅路18 号 164 室 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊有限合伙）签字注册会计师姓名 赵宇、吴琴芳 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过关于变更公司董事会秘书议案，公司董事会秘书由王建新变更为黄丽敏。2019 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司与中山证券有限责任公司持续持续督导协议议案，并于 2020 年 1 月 14 日取得股转无异议函，公司主办券商由中山证券有限公司变更为申万宏源证券有限公司。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 95,776,894.42 54,745,653.56 74.95 毛利率%27.64%40.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,083,752.06-1,622,122.57 413.40 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,644,767.36-1,955,040 337.58 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.62-2.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.97-3.07%-基本每股收益 0.1017-0.0331 407.25 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 120,614,753.15 104,197,262.84 15.71 负债总计 51,591,956.73 40,062,893.70 28.78 归属于挂牌公司股东的净资产 69,218,121.2 64,134,369.14 7.93 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.28 7.93 资产负债率%（母公司）40.46 34.61-资产负债率%（合并）42.77 38.45-流动比率 1.7 1.97-利息保障倍数 5.35-2.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,377,916.14 2573924.60-46.47 应收账款周转率 1.29 0.77-存货周转率 19.78 22.70-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.76%9.28%-营业收入增长率%74.95%-3.49%-净利润增长率%395.20%-106.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 500,000,000.00 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 521,721.89 其他 17,901.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 539,623.39 所得税影响数 100,638.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 438,984.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票据 65,622,895.72 应收账款 65,622,895.72 应收票据 12 应付账款及应付票据 22,785,705.55 应付账款 22,785,705.55 应付票据 1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1日起施行。2）财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于2019年4月30日颁布了 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 江苏中盈高科智能信息股份有限公司是一家以“互联网+”、物联网为核心技术，以大数据、云计算、智能物联为核心技术支撑的新型智慧城市解决方案供应商，同时公司也是一家专业的智慧城市应用服务的国家高新技术企业。公司集咨询、规划、设计、研发、项目实施、运维、集成、服务为一体，重点在智慧水务、智慧出行、智慧社区及智能建筑四个领域开展业务。公司拥有建筑智能化设计甲级、施工一级、国家安防工程一级、消防工程二级、计算机信息系统集成三级、涉密信息系统集成乙级的资质，已通过 ISO90001-2008 质量管理、ISO27001 信息安全管理、ISO20000 信息技术服务等管理体系认证等。目前拥有 21 项专利、其中发明专利 2 项；51 项软件著作权登记证书。公司主营业务收入包括：智能化系统集成平台收入、开发的软件收入、设计、IT 技术服务收入、商品销售收入等。收入主要通过投标方式，来源于政府、学校、公安系统、医院、银行、社区养老以及其他大型企业等。销售模式：报告期内公司销售主要还基于传统模式：1、利用十多年来积累的客户资源，建设客户管理系统，不断地深挖，将客户尽可能地锁定并衍生；2、保持传统的建筑智能化系统集成，经过招投标，发展新客户；3、个性化定制销售（1）、开发软件类，用核心技术为载体，为客户打造智慧云平台建设；（2）设计开发类：根据客户个性化需求，对项目进行的个性化方案设计、策划；（3）IT 技术服务类：为客户提供后续的系统服务、系统升级、技术指导等收入。报告期内公司加大开发力度，依托系统集成管理云平台，积极拓展智慧城市信息化领域业务，进一步扩大公司自主研发的“尚盈车联”-好享泊管理子平台及城市场景落地应用，目前好享泊管理子平台上线运营管理停车场共计 65 个，监控管理车位 22962 多个，为城市智慧停车提供 5 种场景示范案例。公司自主研发的智慧社区“好享家园”平台于 5 月份正式上线运营，目前运营管理重庆涪陵城区 54 个小区，从物业、业主及配套商业三个方面提供智慧社区运营示范管理。在智慧水务方面，公司进一步完了智慧水务信息一体化综合管理平台，构建了以农村污水监控管理、企业排污纳管、河道水质监测、防汛应急管理、厂网联合调度五位一体的水务全域管理架构，报告期内，智慧水务农村污水监控管理子平台项目一期落地运营管理 215 个自然村，二期即将上线管理共计 1000 个自然村站点；智慧水务企业排污纳管子平台已根据中标要求落地开发，一期即将上线运营管理 500 多个企业排污站点及污染源企业；智慧水务河道水质监测子平台目前已经落地应用于太湖蓝藻水质监测，为地方环保监管部门提供决策依据。营销模式：公司提供各类智慧管理云平台的研究开发服务，通过成立多个子公司实现业务的一对一 运营，实行自营或者合作共享服务模式。商务模式：报告期内，公司加强内控建设，贯彻既定的规范流程操作，为更好地开拓市场提供一个有序的、优质的、生态的环境。一方面在采购端应用公司自行开发比价软件，做好供应商评估，选择性价比较高的供应商合作，打造优质的供应链系统。公司利用自身的优势专项开发了招投标软件，提高招投标水平，高效完成全年大量的招投标工作。盈利模式：完善公司各类核心产品，提升公司产品的品牌形象，丰富公司各类产品的应用场景，加强公司内部凝聚力，形成良好的企业内部文化，利用核心优势产品吸引平台合作伙伴，聚集提高平台用户数量实现持续稳定的收益。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 根据公司发展战略，2019 年的经营情况如下：报告期内实现营业收入95,776,894.42元，相比上年同期54,745,653.56元，增长74.95%；实现净利润4,788,427.28元，相比上年同期-1,622,122.57元，增长395.20%；经营活动产生的现金流量净额1,377,916.14元，相比上年同期2,573,924.6元，减少46.47%；资产总额120,614,753.15元，比上年同期104,197,262.84元，增长15.76%。报告期内公司面对复杂的外部环境和严峻的市场竞争形势，在原产品盈利空间缩水情况下，公司根据经营计划，有条不紊的进一步招贤纳才，根据市场需求，不断开发和完善三大平台(尚盈车联、智慧水务一体化、好享家园)，加快营销推广，探索与建立上下游，扩大市场影响力。虽然营收不多，但运行情况都是向好趋势。特别是智慧水务一体化平台，2019年签订合同将近2000万元，根据国家政策导向，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）给公司注入新的活力，希望成为2020年朝阳产业。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,323,129.79 1.1%5,246,129.54 5.03%-74.78%应收票据 应收账款 72,137,400.36 59.81%65,622,895.72 62.98%9.93%存货 6,559,918.34 5.44%448,512.58 0.43%1,362.59%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,718,109.68 8.06%9,499,285.84 9.12%2.3%在建工程 1,428,246.59 1.18%110,377.36 0.11%1,193.97%短期借款 15,019,356.16 12.45%10,000,000.00 9.6%50.19%长期借款 预付账款 2,566,363.27 2.13%80,906.79 0.08%26.40%其他应收款 2,914,264.75 2.42%5,877,850.21 5.64%-50.42%15 预收账款 47,295.31 0.04%1,200.00 0%3,841.28%其他应付款 3,389,889.66 2.81%685,607.90 0.66%394.44%长期待摊费用 293,832.46 0.24%13,748.04 0.01%2,037.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内较上年同期减少 3,922,999.75 元，减少比例为 74.78%。主要原因是（1）研发人员和营销人员增加，导致应付职工薪酬增加。2.存 货：报告期内较上年同期增加了 6,111,405.76 元，增长比例为 1362.58%。主要原因是：（1）项目施工未完工成本增加 4,840,049.46 元（主要工程项目：溧阳农污、荥阳农污、禹润农污二期）3.在建工程：报告期内较上年同期增加了 1,317,869.23 元，增长比例为 1193.97%。主要原因是：全资子公司尚盈鸿立“盈立方”智慧云基地的基建工程。4.短期借款：报告期内较上年同期增加了 5,019,356.16.00 元，增长比例为 50.19%。主要原因：(1)补充动资金不足;(2)未结息金额为 19,356.16 元。5.预付账款：报告期内较上年同期增加了 2,485,456.48 元，增长比例为 1362.58%。主要原因是：尚盈鸿立“盈立方”智慧云基地预付基建工程款。6.其他应收款：报告期内较上年同期减少了 2,963,585.46 元，减少比例为 50.42%。主要原因是：对外借款资金收回 300 万。7.预收账款：报告期内较上年同期增加了 46,095.31 元，增加比例为 3841.28%。主要原因是：子公司业务为老服务助餐的充值费。8.其他应付款：报告期内较上年同期增加了 2,704,281.76 元，增加比例为 394.44%。主要原因是：（1）股东马总借款给公司比上年同期增加 1,067,425.77 元。（2）尚盈鸿立“盈立方”智慧云基地施工方的保证金 722,000.00 元；中国铁塔股份有限公司重庆市分公司保证金 717,688.70 元。9.长期待摊费用：报告期内较上年同期增加了 280,084.42 元，增加比例为 2037.27%。主要原因是：子公司装饰装修费用增加 346,000 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 95,776,894.42-54,745,653.56-74.95 营业成本 69,300,023.68 72.36 32,515,493.69 59.39 113.13 毛利率 27.64-40.61%-销售费用 3,507,867.15 3.66 1,713,889.47 3.13 104.67 管理费用 8,019,939.02 8.37 6,649,531.62 12.15 20.61 研发费用 10,867,503.54 11.35 15,930,410.72 29.10-31.78 财务费用 572,317.83 0.60 296,834.19 0.54 92.81 信用减值损失-2,140,746.09 2.24 -资产减值损失 0 -355,484.86 0.65%0%其他收益 1,589,219.3 1.66 1061729.48 1.94 49.68%投资收益 0 0%0 0%0%16 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,510,448.05 2.62-1,964,574.03-3.59 227.79 营业外收入 521,744.42 0.54 406,443.45 0.74 28.37 营业外支出 42,121.03 0.04 12,559.58 0.02 235.37 净利润 4,788,427.28 5.00%-1,622,122.57-2.96 395.20%所得税费用-1798355.84-1.88 51432.41 0.09 3596.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内营业收入 95,776,894.42 元比上年同期 54,745,653.56 增加 41,031,240.86 元，增长比例 74.95%。主要原因：（1）扩大了领域的发展。利用自身技术优势，通过二年的开发，打破了原有传统的建筑智能化集成领域，以智慧水务、能效管控信息化集成和其他软件应用平台的开发为基础，利用平台架构等核心技术优势，多方面延伸多领域的软件部署和实施。（2）为扩大自主产品市场影响力，探索与生态合作伙伴共同推广技术，建立上下游渠道，为加快营销推广，增加了营业收入。2.营业成本：报告期内比上年同期增加 25,585,470.01 元，增长比例 113.13%。主要原因：（1）业务量的增长，营业成本随之增加；（2）上下游渠道，薄利多销，相对成本比较高。3.毛利率：报告期内毛利率 27.64%比上年同期 40.61%减少了 12.67%。主要原因：（1）由于经济的低迷和市场竞争激烈，改变了原有的营销策略，为赢得市场，为争取后续的服务，用平台+终端的互联网销售思维，先获取客户，然后成立模式，不断地复制模式，开始过程中我们不追求利润，先做好示范和样板；（2）新颖平台业务（智慧水务、能耗管控项目）等前期属于项目性开发，在摸索阶段，故投入成本相对来说，会高一点，毛利也会相应降低。但是一旦模式成立，就可以不断复制，增强盈利能力。4.销售费用：报告期内比上年同期增加 1,793,977.68 元，增长比例 104.67%。主要原因：（1）业务经营规模的扩大，销售人员增加，职工薪酬比去年同期增加 854,141.35 元；（2）公司自主研发的平台（智慧水务、尚盈车联、智慧社区及养老）落地运行，广告宣传费增加，比上年同期增加597,794.31 元；（3）旅差费、业务招待费比上年同期增加 240251.12 元。5.研发费用：报告期内比上年同期减少 5,062,907.18 元，减少比例 31.78%。主要原因：开发的平台软件基本形成，委托开发项目减少，以后主要是迭代开发。6.财务费用：报告期内比上年同期增加 275,483.64 元，增加比例 92.81%。主要原因：向银行流动资金借款增加了 5,000,000.00 万，利息支出比上年同期增加 201,530.16 元；（2）利息收入比上年同期减少 68,190.70 元。7.信用减值损失：报告期内比上年同期增加 1,785,261.23 元，增加比例 502.20%。主要原因：（1）项目完工后等待审计过程漫长，大部分的项目，完工付至合同价 60-70%，审计结束付至 90-95%，而我司确认收入，根据准则完工时就确认收入，同时应收款就产生，造成信用减值损失增加。（2）根据坏账准备的计提 5 年以上计提 100%，但根据合同付款 8 年，也是增加原因之一。8.其他收益：报告期内比上年同期增加 527,489.82 元，增加比例 49.68%。主要原因：根据政策，软件销售的增值税即征即退。9.营业外支出：报告期内比上年同期增加 29,561.45 元，增加比例 235.37%。主要原因：外地项目核定的个所税税金增加 33,475.13 元。10.所得税费用：报告期内比上年同期减少 1,849,788.25 元，减少比例 3596.54%。主要原因：子公司业务趋势向好，以前年度的亏损有望得到弥补，计提的递延纳税。17 11.总上所述，报告期内营业利润比上年同期增加 4,475,022.08 元，增加比例 227.79%；报告期内净利润比上年同期增加 6,410,549.85 元，增加比例 395.20%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,763,722.72 54,727,545.24 74.98 其他业务收入 13,171.7 18,108.32-27.26 主营业务成本 69,293,187.68 32,515,493.69 113.11 其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能系统集成平台收入 61,351,115.42 64.06%40,870,755.48 74.66%50.11%商品销售收入 20,541,343.17 21.45%4,603,772.69 8.46%346.18%技术服务收入 11,644,313.16 12.16%386,373.16 7.06%201.43%设计收入 116,603.77 0.12%633,679.23 1.16%-81.60%其他服务收入 2,110,347.20 2.20%4,716,980.95 8.62%-55.26%其他 13,171.70 0.01%57,392.05 0.10%-77.05%合计 95,776,894.42 100.00%54,745,653.56 100.00%74.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入 95,776,894.42 元比上年同期 54,745,653.56 增加 41,031,240.86 元，增长比例 74.95%。主要原因：（1）扩大了领域的发展。利用自身技术优势，通过二年的开发，打破了原有传统的建筑智能化集成领域，以智慧水务、能效管控信息化集成和其他软件应用平台的开发为基础，利用平台架构等核心技术优势，多方面延伸多领域的软件部署和实施。（2）为扩大自主产品市场影响力，探索与生态合作伙伴共同推广技术，建立上下游渠道，为加快营销推广，增加了营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京智行信息科技有限公司 26,5