837182_2019_鼎新高科_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

公告编号：公告编号：20202020-004004 1 证券代码：证券代码：837182 837182 证券简称：鼎新高科证券简称：鼎新高科 主办券商：天风证券主办券商：天风证券 2019 年度报告 鼎新高科 NEEQ:837182 广东鼎新高新科技股份有限公司 Guangdong Dingxin High-Tech Co,.Ltd 公告编号：公告编号：20202020-004004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司荣获 2018 年度碧桂园集团“卓越供应商奖”奖牌及奖杯；2、鼎新高科新增中华人民共和国国家知识产权局核发的 1 项实用新型专利证书及 1 项发明专利证书；3、公司通过中国核工业集团公司（简称“中核集团”）委托兴原认证中心有限公司审查颁发的中核集团合格供应商证书；公告编号：公告编号：20202020-004004 3 4、鼎新高科从 2012 年起连续七年获得惠州市工商行政管理局颁发的“广东省守合同重信用企业”证书；5、公司荣获“2019 深圳防水行业先进集体”荣誉证书；6、12 月获得“全国工程建材首选品牌”及“国家康居示范工程首选产品”证书。公告编号：公告编号：20202020-004004 4 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 公告编号：公告编号：20202020-004004 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鼎新高科 指 广东鼎新高新科技股份有限公司 鼎新合伙 指 深圳市鼎新高科合伙投资企业（有限合伙）鼎新深圳分公司 指 广东鼎新高新科技股份有限公司深圳分公司 咸宁鼎新 指 咸宁鼎新高新科技材料有限公司 梅州鼎新 指 梅州鼎新高新科技材料有限公司 惠州鼎新 指 惠州鼎新高新材料有限公司 鼎新中建 指 深圳市鼎新中建建筑工程有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转系统业务规则（试行）本报告 指 广东鼎新高新科技股份有限公司 2019 年年度报告 上年同期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 本期、报告期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-004004 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖斌、主管会计工作负责人方辉及会计机构负责人（会计主管人员）方辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业需求波动的风险 公司的产品主要应用在地上和地下建筑防水领域。因此受国家房地产行业和基础设施方面的影响较大，房地产行业减缓发展，新项目开发减产，建筑材料的销售量也受到了一定的影响。面对市场的压力，公司积极调整市场营销策略，加大新产品的研发和市场营销渠道建设的力度，在稳定现有市场份额的同时，积极开拓水利设施、城市轨道交通等市政基础设施领域的市场，为公司的持续快速发展奠定基础。原材料采购价格波动的风险 公司产品所需的原材料主要包括沥青、SBS改性剂等石油化工类产品，由于原材料为原油提炼物，国际原油价格波动浮动不稳定，原材料价格随之变化，采购价格受到一定的影响，若公司不能相应有效地提高产品价格以转移成本的话，则公司各类产品毛利率可能会因为此类原材料价格上涨而出现一定程度的下滑，给企业的经营带来不确定性。技术更新的风险 公司所处行业属于 C30 非金属矿物制品业，行业技术发展迅速及产品更新换代的速度较快。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的公告编号：公告编号：20202020-004004 7 研究和新产品的开发，以应对市场的变化和客户的需求，保持公司产品的竞争优势。新产品的研发和生产到推向市场并获得客户的认可，需要大量的人力、物力及较长的时间，存在各种不确定性。如果新产品在短时间无法顺应市场的需求，将会丧失一定的市场份额，在行业竞争中的优势将相应的减弱，将导致对公司的发展有一定的影响。公司治理的风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理也将会提出更高的要求，如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司发展需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。因此，公司仍可能存在治理不规范或内部控制制度执行不到位而影响企业持续、稳步发展。应收账款回收的风险 近年来，由于公司业务拓展迅速，公司经营规模逐年提升，应收账款可能会进一步增加。由于公司客户主要为各大建筑施工企业及地产商，受到客户项目施工周期长，工程款结算集中等建筑施工行业经营特点的影响，在年终公司应收账款余额通常较大。若公司主要客户在未来出现工程结算款持续无法收回，财务状况恶化的情形，将给公司应收账款的回收带来不确定性，公司未来若不能有效控制应收账款的规模，将会造成应收账款的回收风险，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为赖汉思、赖斌，两人为父子关系。赖汉思直接持有公司股份 19,608,026 股，占公司股份总额的 32.14%。赖汉思之子赖斌直接持有公司股份 10,479,000 股，占公司股份总额的 17.18%，鼎新合伙持有公司股份 10,400,000 股，占公司股份总额的 17.05%，赖斌为鼎新合伙的执行合伙人，两人实际可支配公司表决权股份为 40,487,026 股，占公司股份总额的 66.36%，对公司形成共同控制，能对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的治理制度，但实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，作出有利于控股股东、实际控制人的决策，可能会损害其他股东和公司利益，产生实际控制人不当控制的风险。行业不当竞争的风险 目前，我国建筑防水行业内获得正规资质、生产许可证的卷材生产企公告编号：公告编号：20202020-004004 8 业及涂料、密封条等非卷材类的企业，仅有上千家。大量无证生产的企业，多数设备简陋、工艺落后，加之我国在建筑防水行业管理方面的不完善，很多无证生产的小企业长期游离于市场监管之外，生产假冒伪劣产品，并与正规企业低价恶性竞争，挤占市场份额，导致大中型防水企业根本无力抗衡，这已成为影响我国防水行业健康发展的主要障碍。由于建筑防水材料市场的特殊性，普通消费者在消费时很难从外观上对假冒产品进行质量判断，这对正规生产企业的合格产品产生极大的不利影响。如行业主管部门不能对无证生产企业的恶性竞争行为进行有效监管，建筑防水行业的不当竞争将给公司经营带来不利影响。税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司享受高新技术企业相关税收优惠政策，一旦相关条件不符合政策要求，将不再享受税收优惠，将会对公司的盈利能力造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20202020-004004 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东鼎新高新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Dingxin High-Tech Co,.Ltd 证券简称 鼎新高科 证券代码 837182 法定代表人 赖斌 办公地址 广东省深圳市龙岗区清林路天安数码城 3 号楼 B 座 1408 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贺敏芳 职务 董事会秘书 电话 0755-86524680 传真 0755-86524680 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省深圳市龙岗区清林路天安数码城 3 号楼 B 座 1408，邮政编码 518172 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省深圳市龙岗区清林路天安数码城 3 号楼 B 座 1408，董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 5 日 挂牌时间 2016 年 4 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-砖瓦、石材等建筑材料制造（C303）-防水建筑材料制造（C3034）主要产品与服务项目 高新防水建筑材料的研发、生产、销售及施工，进出口贸易。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）61,012,876 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 赖汉思 实际控制人及其一致行动人 赖汉思、赖斌、鼎新合伙 公告编号：公告编号：20202020-004004 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441300581428629X 否 注册地址 广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇 三和西大道东侧厂房 否 注册资本 61,012,876 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 37F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕润波、姚家福 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 11-13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 在 2019 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，2020 年 1 月 15 日 2020 年第一次临时股份大会会议审议通过公司变更注册地址暨修订议案。公司因经营发展需要，拟变更注册地变更前，公司地址为：广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村大道东侧厂房；变更后，公司地址为：广东省深圳市龙岗天安数码创新园三号厂房 B1404。由于鼎新高科投资设立惠州全资子公司走完流程办理较晚，在 2019 年 12 月 26 日领取到惠州子公司工商营业执照，导致鼎新高科净资产投资惠州子公司的移交日只能定在 2019 年 12 月 31 日，且 2020年 1、2 月份受疫情影响，鼎新高科在惠州的 2019-2020 年的所得税汇算清缴延迟，导致暂时无法办理迁出手续，所以目前尚未办理工商变更。公告编号：公告编号：20202020-004004 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,113,060.22 123,174,808.72-17.91%毛利率%35.22%40.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,521,223.66 12,837,247.92-56.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,083,227.83 12,521,470.56-59.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.36%15.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.94%14.83%-基本每股收益 0.09 0.23-60.87%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 218,672,391.79 205,232,499.04 6.55%负债总计 112,923,190.85 105,004,521.76 7.54%归属于挂牌公司股东的净资产 105,749,200.94 100,227,977.28 5.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.64 5.49%资产负债率%（母公司）40.34%43.33%-资产负债率%（合并）51.64%51.16%-流动比率 2.57 1.70-利息保障倍数 2.00 6.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,099,197.11 14,770,465.17-181.91%应收账款周转率 1.37 1.83-存货周转率 6.97 7.06-公告编号：公告编号：20202020-004004 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.55%82.06%-营业收入增长率%-17.91%21.74%-净利润增长率%-56.99%3.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,012,876 61,012,876 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-271,148.91 计入当期损益的政府补助 793,653.72 其他营业支出-710.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 521,794.35 所得税影响数 83,798.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 437,995.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-596,328.00-800,000.00 应收账款-76,303,749.49-56,886,499.06 应收票据及应收账款 76,900,077.49-76,900,077.49 57,686,499.06-57,686,499.06 公告编号：公告编号：20202020-004004 13 应付票据-998,240.00 -7,792,678.81 应付账款-32,812,917.46 -20,423,708.39 应付票据及应付账款 33,811,157.46-33,811,157.46 28,216,387.20-28,216,387.20 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号，对一般企业财务报表格式进行了修订。公告编号：公告编号：20202020-004004 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 广东鼎新高新科技股份有限公司是一家集防水材料研发、生产、销售、施工为一体的大型现代化的防水企业。公司自设立以来一直专注于防水业务领域，致力于为房屋建筑、轨道交通、机场、人防工程、地下空间、水利设施等提供新型防水材料。公司的主打产品 CCB 高密封反应粘防水卷材是一种新型防水卷材，是由公司拥有发明专利的 CCB 高密封反应粘强力胶与 360 度网式交叉叠压高分子强力膜、PET 镀铝膜、高分子胎、聚酯胎等胎体复合而成的新型建筑防水材料系列产品。CCB 高密封反应粘强力胶采用了化学改性技术、化学粘接技术、双层高分子薄膜复合结构技术，极大地提高了沥青的延伸性与韧性，从而使 CCB 高密封反应粘强力胶具有优于普通产品几倍以上的抗老化、耐撕扯性能，这种化学粘结非常致密和牢固。公司自主研发的 CCB 高密封防水涂料是以新一代以水基作为载体的新型防水产品。产品不添加有机溶剂的水性防水涂料，不含焦油，无毒，无异味，属于环保产品。产品具有高柔韧性、高自愈功能，耐水性持久，抗窜水能力强；富有良好的弹性与柔性，粘结力强抗裂性能良好，可以抵御基层轻微的震荡和微小位移，与基材的附着力强，耐水、耐热、耐腐蚀性能良好，也适用于长期浸水的环境。产品能够应用于楼面、阳台、厨卫及地下室防水处理、管材钢筋等接头处理、下水道管材的密封处理、卷材的密封处理等领域。公司是全国建筑行业优秀民营科技企业，防水质量标杆企业，公司产品荣获防水十大品牌、中国绿色节能环保品牌、中国工程建设重点推荐品牌等。2016 年 5 月公司取得了由中华人民共和国住房和城乡建设部换发的建筑企业施工资质证书，根据该专业承包资质，公司可以开展建筑业防水防腐保温工程专业承包贰级范围内的相关业务，该资质有助于公司开拓市场，扩大业务范围，提高盈利，进一步提高市场竞争力，更加有利于公司的发展。1 1、研发研发 公司高度重视自主知识产权和专利技术的持续开发，建立了专门的研发中心并持续引进高端技术人才，建立了一支检验丰富的科研团队，拥有一支高学历、经验丰富、创新能力强的技术研发团队。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，品牌知名度迅速上升，未来将针对房地产集团大客户加大销售力度，业绩有望获得更大的提升。公司设立了自有的研发奖励制度，鼓励技术人员不断创新，充分调动研发人员的积极性，推动新产品研发项目和产品技术的改进和工艺流程优化。2 2、销售模式、销售模式 公司自成立以来，渠道管理团队在全国各地以直辖市、地级市为单位，在每个区域内发展代理商、公告编号：公告编号：20202020-004004 15 经销商。同时公司也大力发展企业直营渠道，在湖北、梅州设立全资子公司，并设立海外事业部、华南事业部、华中事业部、华东事业部及北方运营中心、西南运营中心、广西运营中心、湖南运营中心等等。公司调整销售结算办法，缩短结算周期，小项目销售材料现金结算，大项目实行部分现销、部分月结，账期缩短。营销部门负责新市场的开拓，新客户的开发，新产品的推广和销售，销售价格的制定、新产品的开发等。财务部负责审核、管理、评价销售合同。3 3、生产及服务、生产及服务 公司以稳定的生产质量、生产工艺为核心，形成从采购、生产到销售及施工的完整经营模式。以先进的生产设备为基础，充分利用自身生产技术团队的优势，不断优化生产工艺，更好地服务于客户。公司始终秉持“天下无漏 惠泽众生”的使命，不断坚持技术创新和研发，让先进的工艺为所有建筑提供高端的防水产品与服务，为人类创造更加良好的人居环境。报告期内，本公司的商业模式、产品服务、核心技术、收入来源等均无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，面对复杂多变的外部环境，公司在董事会的正确领导下，通过管理层和员工的共同努力，克服了诸多不利因素，公司主营业务进一步夯实，各项经营指标得到一定的提升。随着产品的日益成熟，技术优势逐步呈现，品牌知名度大幅度提升，行业发展方向和自身发展的时间契合为公司带来较大的发展和机遇。报告期内，是公司实施总体发展规划（2015 年-2019 年）的第五年。公司在技术进步、质量管理、信息化建设等方面都取得了长足的进步。报告期内，重点推进了以下工作：1、公司克服宏观经济下行的压力，通过突出产品及公司服务优势，完善渠道布局，深化内部管理、深挖市场潜力、积极拓展海外市场，实现主营业务的稳定增长，经营业绩持续上升，公司在产品研发上持续加大投入，不断改善产品质量，降低产品成本，丰富产品系列。公告编号：公告编号：20202020-004004 16 2、为进一步完善公司的营销渠道，公司报告期内，调整业务流程。通过对内部经营与外部市场的研判，明确了战略方向，公司围绕战略转型对组织进行了优化设计，将原有产品事业部的组织模式调整为中心职能制模式，更好地将专业分工与协作结合起来，管理上力求精简高效。3、目前，国家宏观调控房地产行业，公司根据市场发展走向，对产品项目销售结算办法有所调整，结合目前市场开发需求及公司运营实际状况，推行现金销售政策。报告期内公司实现营业收入 10,111.31万元，较上年下降 17.91%。报告期内公司销售毛利率为 35.22%，较上年下降 4.89%，报告期内产品使用的原材料塑料薄膜按规定使用国家要求的新标准，原材料成本比前上升，而在销售单价上实行现金销售推行现金折扣单价形成销售价格弱有下降，造成了毛利率的下降。截至报告期末，公司总资产为21,867.24万元，净资产为10,574.92万元，总资产较上年同期上涨6.55%，净资产较上年同期上涨5.51%。4、持续增强研发实力，布局前沿技术的研究。一方面，公司做好新产品的研发，确保客户的需求2019年，公司新增两项专利，一项发明专利、一项实用新型专利。另一方面，公司也在积极储备新技术，以顺应市场的需求。公司目前经营状况稳定，在目前良好的市场情况下，公司计划进一步扩大销售和生产规模，实现持续快速增长。5、2019 年 3 月，公司与中城投集团西南建筑工程有限公司经过多轮谈判和深度交流，达成了多项战略合作意向并签署了战略合作协议，此次战略合作协议的签署既是双方优势的互补，也是符合公司整体战略发展布局，有助于提高公司业绩、市场拓展、品牌影响力和市场核心竞争力，更是提升了公司战略协同层次和水平，实现战略发展中新的跨越，从而为公司带来新的利润增长点。6、2019 年 4 月，公司收到中国核工业集团公司（简称“中核集团”）委托兴原认证中心有限公司审查后颁发的中核集团合格供应商证书（证书编号：CNNC-190023200）,有效期最长为三年，可至 2022年 3 月 26 日。公司本次通过中核集团合格供应商资格审查，是对公司产品质量、技术能力、质保能力、商务能力、售后服务及财务等方面进行系统、集中考核，标志着公司相关产品（或服务）已满足核工业领域的要求，具有向中核集团总部及其下属单位提供产品（或服务）的资格，标志着公司目前已经成功开拓核电领域企业市场，从而为公司带来新的利润增长点。7、公司已连续七年获得惠州市市场监督管理局颁发的“广东省守合同重信用企业”公示证书，这是公司从 2012 年起开始评定，至到 2018 年度，代表公司对于企业诚信发展的目标明确，行动落到实处。8、面对市场环境的瞬息万变，公司与深圳市防水行业一直保持着密切的联系，确保能够第一时间了解防水行业的各类信息，主动积极参与各项行业活动，并荣获“2019 深圳防水行业先进集体”荣誉证书。只有善于学习，改变思维，进行组织能力和战略创新，差异化发展，才能在风暴中屹立生存。公告编号：公告编号：20202020-004004 17 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,633,979.77 0.75%3,170,353.81 1.54%-48.46%应收票据 356,362.00 0.16%596,328.00 0.29%-40.24%应收账款 70,865,665.57 32.41%76,303,749.49 37.18%-7.13%预付账款 36,458,099.07 16.67%10,715,191.04 5.22%240.25%存货 5,557,304.42 2.54%13,225,829.67 6.44%-57.98%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 44,998,210.55 20.58%46,501,095.74 22.66%-3.23%在建工程 11,208,248.14 5.13%9,779,454.50 4.77%14.61%短期借款 7,400,000.00 3.38%8,128,563.43 3.96%-8.96%长期借款 60,485,513.15 27.66%38,494,166.67 18.76%57.13%其他非流动资产 24,590,000.00 11.25%22,920,000.00 11.17%7.29%应付票据 -0.00%998,240.00 0.49%-100.00%应付账款 27,628,244.94 12.63%32,812,917.46 15.99%-15.80%未分配利润 30,700,969.20 14.04%26,145,082.32 12.74%17.43%资产总计资产总计 218,672,391.79218,672,391.79 -205,232,499.04205,232,499.04 -6.55%6.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款应收账款 报告期应收账款较上年同期减少 5,438,083.92 元，下降 7.13%，主要原因：随着营业收入较上年同期下降 17.91%，公司加大对应收账款催收力度。2 2、预付款项预付款项 报告期预付账款较上年同期增加 25,742,908.03 元，增长 240.25%,主要原因：报告期内支付工程项目预付款项和预付主要石化原材料采购款提前锁定采购最低价格。3 3、固定资产、固定资产 报告期固定资产较上年同期减少 1,502,885.19 元，下降 3.23%,主要原因：鼎新高科惠州基地因按照政府市政工程规划要求，将简易仓库拆除以留置空地给予政府道路规划，且本期内处置一台闲置机器设备。4 4、其他非流动资产其他非流动资产 报告期其他非流动资产较上年同期增加 1,670,000.00 元，增长 7.29%，主要原因：根据合同约定付公告编号：公告编号：20202020-004004 18 款进度，支付咸宁鼎新在建工程款增加，工程项目报告期内尚未办理结算。5 5、应付账款应付账款 报告期应付账款较上年同期减少 5,184,672.52 元，下降 15.80%，主要原因：随着营业收入下降17.91%，采购原材料的赊购金额相应下降,同时报告期内也加大支付供应商货款的力度。6 6、长期借款长期借款 报告期长期借款较上年同期增加款 21,991,346.48 元，增长 57.13%，主要原因：公司及全资子公司银行长期贷款同比增加。7 7、未分配利润未分配利润 报告期未分配利润新增 4,555,886.88 元，增长 17.43%，主要原因是报告期内综合收益 5,521,223.66元，减提取盈余公积 965,336.78 元的结果。8 8、总资产总资产 报告期总资产较上年同期增加 13,439,892.75 元，增长 6.55%，主要原因：(1)鼎新高科流动资产增加；（2）全资子公司咸宁鼎新在建工程项目的持续投资，使得期末资产总额增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 101,113,060.22-123,174,808.72-17.91%营业成本 65,502,240.68 64.78%73,766,513.76 59.89%-11.20%毛利率 35.22%-40.11%-销售费用 7,698,872.99 7.61%13,249,628.65 10.76%-41.89%管理费用 9,918,947.51 9.81%10,465,858.32 8.50%-5.23%研发费用 5,049,423.23 4.99%4,936,061.24 4.01%2.30%财务费用 6,793,490.04 6.72%3,984,771.33 3.24%70.49%信用减值损失-955,151.70 0.94%-0.00%资产减值损失-0.00%-1,593,698.86 1.29%-100.00%其他收益 62,653.72 0.06%156,820.72 0.13%-60.05%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,409,287.81 4.36%14,132,890.17 11.47%-68.80%公告编号：公告编号：20202020-004004 19 营业外收入 731,000.00 0.72%231,873.00 0.19%215.26%营业外支出 271,859.37 0.27%14,564.30 0.01%1,766.61%净利润 5,521,223.66 5.46%12,837,247.92 10.42%-56.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入营业收入 报告期营业收入比上年同期度减少 22,061,748.50 元，下降 17.91%，主要原因为报告期内国家经济下行压力，对房地产建筑市场的调控，加之公司销售结算办法调整，推行结算周期缩短，小项目销售材料现金结算、大项目实行部分现销、部分月结帐期缩短，这对公司市场销售造成影响。从 2019 年 10 月起，因为碧桂园订单毛利不断降低，实际结算帐期加长，公司开始减少与碧桂园集团的供货合作订单，报告期内营收减少。目前以寻求市政工程等大项目国企的合作，确保后续营收的稳定，培植新的利润增长点。2 2、营业成本营业成本 报告期营业成本比上年同期减少 8,264,273.08 元，下降 11.20%，随营业收入下降 17.91%而下降。3 3、销售费用销售费用 报告期销售减少 5,550,755.66 元，下降 41.89%，主要原因随着公司营业收入的下降，公司开源节流，大幅压缩业务费用，同时将同一区域方向运输拼车，节省了运输成本。4 4、财务费用财务费用 报告期财务费用比上年同期增加 2,808,718.71 元增长 70.49%，主要原因系报告期内公司及子公司获得银行贷款增长 57.1%，从而使得报告期内利息支出大幅度增长。5 5、净利润净利润 报告期内，公司净利润比上年同期减少 7,316,024.26 元,同比下降 56.99%，主要原因：营业收入同比下降 17.91%，而毛利率同比也下降 4.89%，母公司净利润同比减少 5,039,651.19 元,而梅州鼎新报告期内订单较少，产能不稳定，固定成本费用又必须支出；咸宁鼎新处于基建工程验收阶段，故报告期内两子公司亏损 4,132,144.00 元，导致公司净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,113,060.22 123,148,943.65-17.89%其他业务收入-25,865.07-100.00%主营业务成本 65,502,240.68 73,757,079.81-11.19%其他业务成本-9,433.96-100.00%公告编号：公告编号：20202020-004004 20 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%产品销售 73,709,314.93 72.90%102,501,042.39 83.22%-28.09%工程业务 27,403,745.29 27.10%20,647,901.27 16.76%32.72%其他业务-25,865.07 0.02%-100.00%合 计 101,113,060.22 100.00%123,174,808.72 100.00%-17.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北地区 3,166,059.71 3.13%6,259,122.97 5.08%-49.42%华北地区 667,697.35 0.66%0.00 0.00%0.00%华东地区 27,298,825.70 27.00%28,313,575.72 22.99%-3.58%华南地区 35,462,255.90 35.07%42,619,296.06 34.60%-16.79%华中地区 25,350,542.02 25.07%25,827,885.02 20.97%-1.85%西北地区 386,513.28 0.38%1,569,211.06 1.27%-75.37%西南地区 8,781,166.26 8.68%18,585,717.89 15.09%-52.75%合 计 101,113,060.22 100.00%123,174,808.72 100.00%-17.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：?报告期内，公司在巩固上年营销布局的基础上，2019 年主业经营以华东、华中、华南为主导，占市场份额比 87.14%，向西南、东北等区域辐射，公司产品销售结算办法调整，推行结算周期缩短，小项目销售材料现金结算、大项目实行部分现销、部分月结帐期缩短，重大工程项目（国家重点管廊工程建设）和大型房地产商（碧桂园等）相结合，既快速将公司产品推向市场，抢占市场份额，又使得工程业务得到稳步发展。通过近六年的市场推广与扩张，公司客户充分认可公司产品品质优良，施工省工、防水质量稳定等特点，在防水市场上形成好的客户口碑，销售市场全国打开，但因报告期内，国家经济下行压力，对房地产建筑市场的调控，公司报告期内收入下滑，各区域都有一定程度销售占比的下降，而华中、华东两个区域市场拓展有力，同比上年接近持平略有下滑-1.85%、-3.58%，胜过其他的销售区域方向，这也是公司布点湖北咸宁设立全资子公司建设生产基地的战略优选。公告编号：公告编号：20202020-004004 21 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西兴地建设工