832975_2019_新凌嘉_2019年度报告_2020-04-29.pdf

公告编号：2020-019 1 证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：大同证券 2019 年度报告 新凌嘉 NEEQ:832975 广东新凌嘉新能源股份有限公司 Guangdong New Lingjia New Energy Incorporated Company 公告编号：2020-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月，公司通过广东省科技厅认定、国家科技备案部门确认，通过国家高新技术企业认定（证书编号：GR201944010295）,巩固了企业品牌形象及市场价值，稳固了公司自创新的技术领先地位。2019 年度，公司持续投入对锂电池及其衍生产品的研发，并获得了 12 项实用新型专利的授权。截止至 2019 年年底，公司共有专利 41 项，分别对优化产品品质，控制产品成本，提高产品安全性能等方面做稳定发展。公告编号：2020-019 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 公告编号：2020-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新凌嘉 指 广东新凌嘉新能源股份有限公司 本报告 指 广东新凌嘉新能源股份有限公司 2019 年年度报告 本年度 指 2019 年度 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东新凌嘉新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 广东新凌嘉新能源股份有限公司董事会 监事会 指 广东新凌嘉新能源股份有限公司监事会 高级高理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 广东新凌嘉新能源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东新凌嘉新能源股份有限公司公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 主办券商 指 大同证券有限责任公司北京分公司 事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁波、主管会计工作负责人唐勇华及会计机构负责人（会计主管人员）唐勇华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 公司自设立以来努力按照现代企业管理体系逐步建立相关法人治理结构和内控制度。2014 年 12 月 25 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构，陆续制定并通过了相关内部控制管理制度。但公司规模持续扩大，公司的管理水平在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是财务管理、人才管理、内部控制等方面都面临巨大挑战。2、实际控制人不当控制的风险 截止 2019 年 12 月 31 日,丁波持有公司 38.06%的股份。同时，丁波担任公司董事长兼总经理，为实际控制人。丁波先生通过董事会或通过行使股东表决权等方式影响公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免等重大事项。虽然公司已建立了相对完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。但如果制度不能得到严格执行，若其通过董事会或行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务、管理等进行不当控制，可能给公司和其他股东的利益带来风险。3、原材料价格波动的风险 2019 年公司主要原材料包括镍钴锰酸锂、锰酸锂、铜箔电解液等，占产品生产成本的比重较大，若价格上涨将增加公司 公告编号：2020-019 6 产品的生产成本，从而影响公司业绩。应对措施：公司将进一步拓宽采购渠道，对多家供应商进行询价比价，在保证质量的前提下选取价格最优的供应商，以控制成本，从而减少因原材料价格波动而产生的影响。4、人才需求风险 锂离子电池行业正处于高速发展阶段，市场对锂电池产品的技术要求、生产工艺越来越高，如果公司发展过程中的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充，公司将面临人才匮乏的风险。5、市场风险 2019 年，受国内经济增速减缓和产业升级影响，加剧了锂电池行业供需失衡和市场竞争状态，导致锂电池行业整体经济效益大幅下滑。6、境外销售风险 2019 年，公司对境外客户销售金额为 2,651,497.20 元,占比为 1.79%，公司境外销售占比降低，受国际贸易战、加征关税、全球产业分布等因素的扰动。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东新凌嘉新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong New Lingjia New Energy Incorporated Company 证券简称 新凌嘉 证券代码 832975 法定代表人 丁波 办公地址 河源市高新技术开发区科技七路南面、滨江大道西边 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丁波 职务 总经理 电话 0762-3600196 传真 0762-3600268 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河源市高新技术开发区科技七路南面、滨江大道西边；517025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河源市高新技术开发区科技七路南面、滨江大道西边（新凌嘉办公室一楼）三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 14 日 挂牌时间 2015 年 7 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C38 电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C384-C3841 锂离子电池制造 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）84,084,248 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 丁波 实际控制人及其一致行动人 丁波 公告编号：2020-019 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441600784888676B 否 注册地址 河源市高新技术开发区科技七路南面、滨江大道西边 否 注册资本 84,084,248 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华里 8 号院中海广场中楼 2001 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴军、杜明 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘 51 号地质环境研究大楼 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 148,234,223.51 147,611,718.55 0.42%毛利率%8.22%9.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,168,990.72 2,637,434.59-55.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,876,460.78-1,361,002.84-37.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.46%1.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.26%0.95%-基本每股收益 0.05 0.03 66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 386,340,544.34 421,197,980.29-8.28%负债总计 116,863,111.66 160,551,567.59-27.21%归属于挂牌公司股东的净资产 142,367,961.68 138,789,970.96 2.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.65 2.42%资产负债率%（母公司）45.16%51.15%-资产负债率%（合并）30.25%38.12%-流动比率 1.61 2.79-利息保障倍数 2.94 3.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,033,063.96-104,557,272.87-100.99%应收账款周转率 1.93 1.67-存货周转率 2.76 2.32-公告编号：2020-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.28%64.01%-营业收入增长率%0.42%-23.12%-净利润增长率%-5.19%-83.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 84,084,248 84,084,248 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,596,474.43 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,142,583.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,970.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,780.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,731,249.20 所得税影响数 594,748.77 少数股东权益影响额（税后）91,048.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,045,451.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2020-019 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 应收账款 0 89,029,142.17 应收票据及应收账款 89,029,142.17 0 应付票据 0 0 应付账款 0 89,044,298.76 应付票据及应付账款 89,044,298.76 公告编号：2020-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 新凌嘉公司是一家集锂离子能源产品研发、设计、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。企业位于广东河源国家高新技术产业园区，是一家综合锂离子能源技术问题应用解决方案的提供者。企业旨在用标准化、专业化的运作方式提供客户可靠的服务内容、保证客户高品质的服务体验。公司一直专注于锂电池系列产品的技术研发、生产与销售。企业主要产品为电池系列产品，分为圆柱形锂电池、锂电池电池、锂电池模组、智能化锂电池备用电源控制系统等。（一）研发模式 公司设立技术部，负责设计和研发新的产品及提供生产技术的支持，拥有较为完善的组织及人员结构。经过十几年的经验积累，公司构建了独立自主的产品研发模式，具备提供从概念设计到产品投产前整体解决方案的能力。公司同时设立了河源市新凌嘉新能源材料研究院，用于新型锂电技术的开发。截止至 2019 年底，公司共拥有 41 项专利，其中发明专利 5 项，实用新型专利 35 项，外观设计专利 1 项。为了优化产品结构，提升核心竞争力，加大产品创新力度，公司与北京大学深圳研究生院新材料学院、广东工业大学、和河源职业技术学院等建立了产学研结合示范基地，保持着密切的技术合作和交流。（二）生产模式 公司的主要产品为锂电池系列产品，主要采用以销定产的生产模式，产品规格、型号、技术参数等视客户的需求而定。公司拥有相应的发明专利及实用新型专利，具备满足生产经营所需的技术资源。公司设有物控部，负责组织制订各类物料需求计划，并确保物料及时准确上线。制造部负责合理安排生产计划，均衡生产，并确保按时按量交货。公司制定并严格执行生产计划管理程序、生产过程控制序、过程检验控制程序等文件，按照 ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证的标准进行生产，所有生产工序均能独立完成，在保持生产效率较高的同时确保产品质量也符合相关要求。（三）销售模式 公司主要采用直销的销售方式，通过业务工程师直接对接客户进行主动推销、挖掘存量客户以及转介绍获取销售订单。公司设立市场部，负责市场开发、产品营销以及客户服务，人员均具备良好的专业素养及市场开发能力。公司锂电池系列产品主要应用于低速电动车、电动工具，电子设备、无线数据传输器、智慧出行、便携式工业仪器等领域。本年度商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-019 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续坚持从事锂电池相关产品的研发、生产及销售业务，虽然2019年锂电行业由于市场环境的原因，面临同行业激烈竞争，但公司仍然积极拓展业务，狠抓内部管控，完善内部治理，公司继续保持锂电相关产品市场中的领先优势。报告期内，公司营业收入 14,823.42 万元，同比增长 0.42%,。营业成本 13,605.33 万元，同比增加 1.5%,收入增加致成本增加；毛利率 8.22%，同比下降 10.55%，主要原因系前两年行业的爆发性增长，导致锂电池产业链各类资本大量涌入，锂电产品销售价格下滑，导致毛利率下降，同时净利润减少 5.19%。报告期内，公司在近年锂电行业普遍竞争激烈，营业收入有上升压力的环境下，努力维持市场份额，并引入先进管理理念，在生产端加强成本管控，落实生产责任制，有效保持企业生产效率，确保公司净 利润。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,724,040.17 1.22%19,413,501.00 4.61%-75.67%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 64,975,435.63 16.82%89,029,142.17 21.14%-27.02%存货 9,984,373.89 2.58%88,463,146.09 21.00%-88.71%投资性房地产 1,038,627.93 0.27%0 0%100%长期股权投资 4,045,680.00 1.05%4,050,000.00 0.96%-0.11%固定资产 28,293,814.09 7.32%30,274,713.39 7.19%-6.54%在建工程 77,518,321.94 20.06%11,335,419.01 2.69%583.86%短期借款 33,849,680.00 8.76%23,850,000.00 5.66%41.93%长期借款 0%0%0%资产总计 386,340,544.34 421,197,980.29 -8.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初减少75.67%；主要原因是年末子公司江苏卫轩锂能有限公司支付工程款金额较大所致。2、应收账款较期初减少27.02%；主要原因是2019年应收账款缩短了账期，回收速度较快所致。3、存货较期初减少88.71%；主要原因是对往期库存进行处理，后续按销定产按需量采购，以减少公司库存压力。4、投资性房地产较期初增长1,038,627.93元；主要原因是新凌嘉2019年下半年将部分闲置的厂房出租使用，增加收入。5、在建工程较期初增长583.86%；主要原因公司子公司江苏卫轩锂能有限公司2019年度建设厂房投入较大，且于年末已到达完工率95%。6、短期借款本期增加1000万元，主要原因是公司子公司江苏卫轩锂能有限公司向银行贷款1000万元。公告编号：2020-019 14 2.2.营业情况营业情况分分(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 148,234,223.51-147,611,718.55-0.42%营业成本 136,053,258.72 91.78%134,042,425.19 90.81%1.50%毛利率 8.22%-9.19%-销售费用 179,698.75 0.12%352,990.62 0.24%-49.09%管理费用 5,790,340.81 3.91%7,231,932.95 4.90%-19.93%研发费用 2,051,388.40 1.38%5,017,691.58 3.40%-59.12%财务费用 3,030,300.61 2.04%-1,526,106.20-1.03%-298.56%信用减值损失 882,437.21 0.60%0.00 0.00%100%资产减值损失 0.00 0%-568,324.73 0.39%-100%其他收益 985,900.41 0.67%5,194,113.90 3.52%-81.02%投资收益 20,650.95 0.01%8,721.11 0.01%136.79%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 2,596,474.43 1.75%0 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,200,683.24 3.51%5,259,162.51 3.56%-1.11%营业外收入 156,683.56 0.11%105,691.99 0.07%48.25%营业外支出 32,780.15 0.02%479,322.46 0.32%-93.16%净利润 3,831,019.98 2.58%4,040,700.29 2.74%-5.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上期减少 19.93%；主要原因是 2019 年公司对管理费用进行了严格管控，减少了 130.2 万元管理费用。2、研发费用较上期减少 59.12%；主要原因是公司近年研发水平趋于稳定，2019 年选择性的减少了部分项目的研发支出。3、财务费用本期支出 3,030,300.61 元；主要原因是子公司江苏卫轩锂能有限公司由于经营建设需要，增加贷款所产生的利息支出。4、信用减值损失较上期增长 100%，资产减值损失较较上年减少 100%；是由于会计政策变更导致，且2019 年经济大环境导致应收账款回款不如预期，应收账款坏账准备计提略有上升。5、资产处置收益较上期增长 100%；主要原因是公司 2019 年对一套自有设备进行升级改造并将其出售。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,487,865.39 92,908,261.57-67.18%其他业务收入 117,746,358.12 54,703,456.98 115.24%主营业务成本 26,253,279.39 82,522,403.66-68.19%公告编号：2020-019 15 其他业务成本 109,799,979.33 51,520,021.53 113.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%锂电池系列产品 30,487,865.39 20.57%92,908,261.57 62.94%-67.18%其他业务收入 117,746,358.12 79.43%54,703,456.98 37.06%115.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%外销收入 2,651,497.20 1.79%71,307,426.33 48.31%-96.28%内销收入 145,582,726.31 98.21%76,304,292.22 51.69%90.79%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司主营业务收入较上年同期减少 67.18%，其他业务收入较上年同期增长 115.24%；主要原因是根据市场变化，公司对产品种类进行调整，往年以自产锂电池系列产品为主，今年增加了锂电池及其相关产品销售的比重。2、公司外销收入较上年同期减少 96.28%；主要原因受 2019 年国际局势不稳定及贸易战等影响，公司出于保守经营战略减少出口销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 隆能科技（南通）有限公司 65,258,154.87 44.02%否 2 鑫土丰隆能源科技（苏州）有限公司 40,720,595.77 27.47%否 3 如皋瀚氢新能源科技有限公司 22,979,955.75 15.50%否 4 深圳市百芳贸易有限公司 5,291,912.60 3.57%否 5 深圳安能特实业有限公司 4,681,415.93 3.16%否 合计合计 138,932,034.92 93.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南通汇业供应链科技有限公司 56,764,380.00 36.92%否 公告编号：2020-019 16 2 隆能科技（南通）有限公司 31,230,578.30 20.31%否 3 浙江省长兴天能电源限公司 7,734,832.00 5.03%否 4 顺合昌绿色能源科技（苏州）有限公司 2,883,407.80 1.88%否 5 鼎盛智慧能源科技（苏州）有限公司 2,760,000.00 1.80%否 合计合计 101,373,198.10 65.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,033,063.96-104,557,272.87-100.99%投资活动产生的现金流量净额-18,875,461.79-68,473,255.94-72.43%筹资活动产生的现金流量净额 3,152,937.00 116,198,532.34-97.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量变动的原因：2019 年经营活动产生的现金流量净额为 1,033,063.96 元，2018 年经营活动产生的现金流量净额为-104,557,272.87 元，变动比例为-100.99%，主要原因是公司在2019 年采用去库存的经营手段，节约开支，购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额变动比例-72.43%：主要原因是子公司江苏卫轩锂能有限公司前期在建工程预付款投入较大；2019 年工程进度接近尾声投入相对减少。3、筹资活动产生的现金流量净额变动比例-97.29%：主要原因是 2018 年子公司江苏卫轩锂能有限公司收到投资款，吸收投资收到的现金金额较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止到报告期末，公司存在 3 家子公司情况如下：2015 年 11 月 23 日，公司成立全资子公司河源市新凌嘉新能源材料研究院，出资额为 5.00 万元，该研究院主要以锂离子电池及新型储能体系为核心研究对象，包含材料、电池、电池组系统的全方面研究，着力打造集科研、人才、信息、孵化、中介服务、贸易博览等为一体的国际化创新平台；注册地为河源市高新技术开发区科技七路南面、滨江大道西边（2 号厂房）2 楼。公司成立河源市新凌嘉新能源材料研究院主要为了加强与外部科研机构的合作，提升公司的研发能力和市场竞争力。2016 年 11 月成立公司子公司河源市为友实业有限公司，并于 2016 年 11 月 3 日取得了营业执照，注册资本为：6323.73 万元。子公司河源市为友实业有限公司经营范围为：研发、设计、生产、加工及销售锂电池、新型动力电池、锂电池模组及其配套产品、塑料制品、电子元器件、通信设备、电容器、储能柜及其控制设备；货物及技术进出口；电子软硬开发及销售；实业投资。2017 年 12 月成立子公司江苏卫轩锂能有限公司，并于 2017 年 12 月 25 日取得了营业执照，注册资本为：2.2 亿元，子公司江苏卫轩锂能有限公司主要经营：新型锂动力电池芯、动力电池模组、汽车锂电池、储能电源设备及其配件的研发、生产和销售；锂电池材料、节能环保材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务；新能源产品技术咨询及相关软件、硬件的开发与服务。公司成立子公司基于公司业务发展需要，进一步增强公司的业务拓展能力和核心竞争力，促进公司未来长远发展。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 公告编号：2020-019 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 关于财政部于 2019 年 4 月发布 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财务 2019）6 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策的主要影响如下：会议政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票”及“应收账款：两个项目 应收账款：增加 89,029,142.17 元 应收票据及应收账款：减少 89,029,142.17 元（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票”及“应付账款：两个项目 应付账款：增加 89,044,298.76 元 应付票据及应付账款：减少 89,044,298.76 元 三、三、持续持续经营经营评价评价 随着国家对新能源的日益重视，以及对新能源汽车的投入不断加大，将为公司业务带来更广阔的发展空间，旺盛的市场需求将有力推动新能源产业的发展，将更有利于公司核心业务的持续经营。公司战略定位清晰，主营业务突出，专业从事锂电池系列产品的研发、生产和销售，公司所经营的业务属于国民经济的基础产业，也是国家鼓励发展的战略性新兴产业，符合国家产业政策，产品市场需求持续稳定。因此，公司能获得持续稳定的收入来源，业务具有可持续性。公司治理方面的可持续性，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运营良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司的核心管理人员没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司自设立以来努力按照现代企业管理体系逐步建立相关法人治理结构和内控制度。2014年12月25日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构，陆续制定并通过了相关内部控制管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司现行法人治理结构和内部控制体系尚需要在实践中不断完善和有效执行。随着公司技术和管理水平的不断提升，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。应对措施：公司制定关联交易管理、对外担保、对外投资等管理制度，建立健全了三会制度，并将持续不断地完善公司内部控制体系，逐步实现以高效透明的内部治理机制促进公司持续、健康、稳定地发展。公告编号：2020-019 18 2、实际控制人不当控制的风险 截止2019年12月31日，丁波持有公司38.06%的股份。同时，丁波担任公司董事长兼总经理，为实际控制人。丁波先生会通过董事会或通过行使股东表决权等方式影响公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免等重大事项。虽然公司已建立了相对完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。但如果制度不能得到严格执行，若其通过董事会或行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务、管理等进行不当控制，可能给公司和其他股东的利益带来风险。应对措施：公司将严格执行公司制定的各项规章制度，保障各股东的利益不受实际控制人不当控制而产生损害。3、原材料价格波动的风险 2019年公司主要原材料包括镍钴锰酸锂、锰酸锂、铜箔电解液等，占产品生产成本的比重较大，若价格上涨将增加公司产品的生产成本，从而影响公司业绩。应对措施：公司与上游主要供应商均建立了长期稳定的业务合作关系，持续和密切关注和分析影响国内锂电池板块及上游原材料价格波动的各种因素，科学预判原材料价格走势和采购的最佳时机，健全、完善原材料安全库存机制和保障体系，避免因原材料的价格波动影响企业产品的毛利率。4、人才需求风险 锂离子电池行业正处于高速发展阶段，市场对锂电池产品的技术要求、生产工艺越来越高，如果公司发展过程中的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充，公司将面临人才匮乏的风险。应对措施：通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员，建立合理的人才培养、考核机制，降低人才风险。5、市场风险 2019年，受国内经济增速减缓和产业升级影响，加剧了锂电池行业供需失衡和市场竞争状态，导致锂电池行业整体经济效益大幅下滑。应对措施：公司坚持挖掘企业内部潜能、降低成本及控制风险，瞄准产业新兴增长点，着力通过技术创新推动新产品的研发和市场推广，通过技术改造推进企业传统产品升级和产业链向下游延伸，努力在锂动力电池方面形成突破。6、境外销售风险 2019 年，公司对境外客户销售金额为 2,651,497.20 元,占比为 1.79%，公司境外销售占比降低，主要原因受 2019 年国际局势不稳定及贸易战等影响，公司出于保守经营战略减少对其出口销售。应对措施：加强境外客户应收账款管理，关注贸易形势变化，及时调整销售策略。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-019 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 五.二.(四)二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 江华亿远新能源科技有限公司 购买材料 722,995.00 722,995.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 30日 公告编号：2020-019 20 江苏卫远新能源科技服务有限公司 接受技术服务 3,192,397.00 3,192,397.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 30日 丁安莉 垫付工程款 135,088.00 135,088.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 30日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，采购产品、接受技术服务的款项用于公司日常业务往来，交易价格依据市场定价，保证交易过程透明，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情形，公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者