837083_2019_如意通_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

1 2019 年度报告 如意通 NEEQ:837083 江苏如意通文化产业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 眯乐和笨笨 2019 年 9 月在央视少儿频道播出 豚宝与波杜获得苏州市第十二届精神文明建设“五个一工程奖”注：本页内容原则上应当在一页之内完成。豚宝与波杜 22019 年 9 月在央视少儿频道播出 豚宝与波杜张家港市优秀版权奖 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、如意通、如意通动漫 指 江苏如意通文化产业股份有限公司 澳洋集团 指 澳洋集团有限公司 鑫澳创投 指 江苏鑫澳创业投资有限公司 澳杰威尔投资 指 张家港澳杰威尔投资管理企业（有限合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏如意通文化产业股份有限公司审计报告 公司章程 指 江苏如意通文化产业股份有限公司章程 股东大会 指 江苏如意通文化产业股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏如意通文化产业股份有限公司董事会 监事会 指 江苏如意通文化产业股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李静、主管会计工作负责人缪超华 及会计机构负责人（会计主管人员）缪超华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1动漫业务盈利不确定性的风险 公司主营业务为动漫作品的策划、设计、制作、发行与品牌形象授权，动漫衍生产品和衍生产业的开发运营，动漫软件开发及销售。公司采用“动漫产业化”的经营模式，发展初期专注于动画片的制作、播映、形象授权，致力于形成具有较强影响力的动漫形象，从而有助于带动动漫衍生品和动漫衍生产业的发展。因此，公司自产动画片的主要目的在于推广宣传形成知名度从而带动动漫衍生品和衍生产业的发展形成收益。报告期内公司为了扩大知名度，自产动画片在央视及各大主流媒体上播映，此外，动漫衍生品和衍生产业处于筹建阶段，尚未产生收益。因此动漫业务收入较小。如果未来公司原创动漫不能形成显著知名度，带动衍生品和衍生产业发展并产生效益，则公司动漫业务的盈利将存在不确定性，不利于公司的持续发展。2政策变化的风险 根据 2019 年 7 月开始实行的张家港市文化体育旅游产业高质量发展扶持政策实施细则张文体广旅【2019】70 号文件，公司于 2019 年 7 月起享受该政策的动漫播出奖励，有效期三年。若该政策到期后无法延续，将对公司动漫业务造成较大的影响。3.人才流失的风险 公司作为优秀的动漫企业，拥有高效率、低成本、高质量的动漫作品制作能力以及优秀的策划、发行能力，公司动漫产品创作和发行方面在很大程度上依赖于专业人才。公司的核心人员6 在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力。但由于动漫行业人才较为缺乏，优秀的人才是市场激烈争夺的对象，若公司出现核心人员流失的状况，有可能影响公司的持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏如意通文化产业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu RuYiToon Animation Industry Co.,Ltd 证券简称 如意通 证券代码 837083 法定代表人 李静 办公地址 张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 缪超华 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0512-82508005 传真 0512-82508180 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）301 室 215600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业R86 广播、电视、电影和影视录音制作业-R8620 电视、R8630 电影和影视节目制作。主要产品与服务项目 动漫作品的策划、设计、制作、发行与品牌形象授权，动漫衍生产品和衍生产业的开发运营，动漫软件开发及销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 江苏鑫澳创业投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 沈学如 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500689627224H 否 注册地址 张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）301 室 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西南宁市湖滨路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙广友、薛波 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A2 幢 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,266,130.66 5,909,207.36 39.89%毛利率%53.60%67.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,528,700.89 1,312,301.52-368.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,651,153.97-2,439,891.14-131.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.91%2.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.46%-4.07%-基本每股收益-0.07 0.03-333.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 70,321,990.59 81,817,227.16-14.05%负债总计 12,665,930.64 20,314,319.90-37.65%归属于挂牌公司股东的净资产 57,656,059.95 61,184,760.84-5.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.22-5.74%资产负债率%（母公司）17.51%24.86%-资产负债率%（合并）18.01%24.83%-流动比率 0.57 0.38-利息保障倍数-6.35 3.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,697,351.94 4,039,693.30-33.23%应收账款周转率 4.95 2.08-存货周转率 2.35 1.47-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.05%-16.90%-营业收入增长率%39.89%20.31%-净利润增长率%-368.89%-1.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,839,200.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,243.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,829,956.13 所得税影响数 707,503.05 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,122,453.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 1,183,008.14 应收票据及应收账款 1,183,008.14 应付账款 5,389,213.02 应付票据及应付账款 5,389,213.02 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）的依据拥有完全自主知识产权的“如意通二维动画自动生成系统”制作原创动画片以及动漫代工制作的动漫企业，公司拥有 5 项发明专利，公司制作的主要原创动画片如意酷宝系列和酷宝家族系列在央视少儿频道、优漫卡通频道以及爱奇艺等主流视频点播网站都有播出。公司通过将动漫作品和动漫衍生品、衍生产业紧密结合来开拓业务。公司采用“动漫产业化”的经营模式，商业模式的显著特点是将动漫作品和动漫衍生品、衍生产业紧密结合，共同发展。公司发展初期专注于动画片的制作、播映、形象授权，致力于形成具有较强影响力的动漫形象，从而有助于带动动漫衍生品和动漫衍生产业的发展。目前公司在动漫业务方面的主要收入来源于原创动漫作品的制作和播映、动漫代工制作以及政府补贴；未来公司的主要盈利来源于目前公司正在大力筹建和布局的动漫衍生产品合作授权和动漫衍生业务。截至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内财务经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 826.61 万元，较上年同期增长 39.89%。主要由于控股子公司上海波杜餐饮管理有限公司实现收入 186.20 万元。如意通营业收入中，动漫类收入 175.43 万元，上年同期164.90 万元，较上年同期增长了 6.39%。租赁业务收入 464.98 万元，上年同期 426.02 万元，较上年同期增长了 9.15%。归属于挂牌公司的净利润为-352.87 万元，较上年同期相比下降了 368.89%。截止报告期末，公司总资产为 7032.20 万元，总资产较年初下降 14.05%，资产负债率为 18.01%。二、报告期内公司运营情况分析 本年度主要完成了豚宝与波杜 3以及豚宝与波杜 4的中期制作，合计 624 分钟。在外包方面，本年度共完成了 16 个外包短片的制作。其中包括：张家港公安局 7 个廉政短片；苏州金融监督管理局 3 个短片；杨舍组织部党组织书记实训课程、党支部组织生活会2 个短片；张家港科技局高质量发展科技扶持政策；张家港三治办三治工作宣传片；杨舍镇组织部小红云等小短片。豚宝与波杜获得了苏州市第十二届精神文明建设“五个一工程”奖，整个苏州大市仅 2 部动画片获奖；豚宝与波杜还获得了张家港市优秀版权入围奖。2019 年 9 月 4 号，眯乐和笨笨、豚宝与13 波杜 2先后登录央视少儿频道，播出效果良好。另外，豚宝与波杜 3也已经送交央视少儿频道审核。“波杜亲子餐厅”在今年 1 月 18 号正式营业，全年营收 186.2 万，与年初设定的目标有一定的差距。亲子餐厅正常运营后主要以如意通运营团队为主，包括线上媒体利润大众点评、彩贝壳的团购活动，以及线下与商圈的活动合作。由于上海亲子餐厅市场的饱和，导致餐厅在 2019 年下半年业绩与上半年相比有所下滑，“波杜亲子餐厅”在 2019 年 10 月份也做出了相应调整，聘请了专门的经营团队，该团队主要将原先面对 C 端客户的经营模式，转变为面对机构的经营模式。但由于受疫情影响，餐厅在 2020年初处于闭店歇业状态。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,159,514.51 4.49%4,777,110.00 5.84%-33.86%应收票据 0 0 应收账款 2,158,685.28 3.07%1,183,008.14 1.45%82.47%存货 1,842,085.43 2.62%1,416,064.72 1.73%30.08%投资性房地产 54,395,483.75 77.35%57,769,286.85 70.61%-5.84%长期股权投资 固定资产 6,921,588.13 9.84%10,776,065.41 13.17%-35.77%在建工程 短期借款 长期借款 预收账款 5,677,878.18 8.07%2,293,752.81 2.80%147.54%其他应付款 4,944,583.60 7.03%11,353,113.03 13.88%-56.45%资产总计 70,321,990.59 81,817,227.16 -14.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上期减少 33.86%，主要由于公司在 2019 年将自有资金归还澳洋集团借款所致。2.应收账款比上期增加 82.47%，主要由于销售的动画片，在年末还未收回款项所致。3.固定资产比上期减少 35.77%，主要由于公司对大厦土建工程进行复审工作，审计核减 371.33 万元，与施工方协商，由施工方退还款项，冲减大厦成本所致。4.预收账款比上期增加 147.54%，主要由于公司预收了大厦 11 楼可售房屋的购房款 200 万所致。5.其他应付款比上期减少 56.45%，主要由于公司偿还了澳洋集团 800 万借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%14 营业收入 8,266,130.66-5,909,207.36-39.89%营业成本 3,835,572.70 46.40%1,930,342.02 32.67%98.70%毛利率 53.60%-67.33%-销售费用 19,650.06 0.24%18,019.10 0.30%9.05%管理费用 4,450,826.70 53.84%3,294,609.90 55.75%35.09%研发费用 0 0%0 0%财务费用 490,849.23 5.94%863,286.24 14.61%-43.14%信用减值损失-559,224.25-6.77%0 0%-100.00%资产减值损失-4,770,093.43-57.71%-2,443,817.13-41.36%95.19%其他收益 2,839,200.00 34.35%5,033,500.00 85.18%-43.59%投资收益-39,276.75 0.66%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益-营业利润-3,597,733.44-43.52%1,831,885.93 31.00%-296.40%营业外收入-营业外支出 9,243.87 0.11%69,853.20 0.85%-99.92%净利润-3,926,847.31-47.51%1,290,447.94 21.84%-404.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 营业收入比上期增加 39.89%，主要由于 2019 年公司子公司上海波杜餐饮管理有限公司的餐饮收入实现增长所致。2 营业成本比上期增加 98.70%，主要由于 2019 年公司子公司上海波杜餐饮管理有限公司新增前期投入较大所致。3 管理费用比上期增加 35.09%，主要由于 2019 年公司子公司上海波杜餐饮管理有限公司的管理费用增加所致。4 财务费用比上期减少 43.59%，主要由于今年偿还了向集团的借款，借款年初余额 1000 万元，全年累计偿还 800 万元，利息大幅减少所致。5 资产减值损失比上期增加 95.19%，主要由于“波杜亲子餐厅”在 2019 年下半年经营业绩不理想，运营方对未来经营不乐观的态度，本次审计对“波杜亲子餐厅”的装修款长期待摊费用 277 万，做了全额计提损失所致。6 其他收益比上期减少 43.59%，主要由于今年申报成功的政府补助，与去年相比大幅下降所致。7 营业利润比上期减少 296.90%，主要由于“波杜亲子餐厅”在 2019 年下半年经营业绩不理想，运营方对未来经营不乐观的态度，本次审计对“波杜亲子餐厅”的装修款长期待摊费用 277 万，做了全额计提损失所致。8 营业外支出比上期减少 99.92%，主要由于 2018 年公司对外进行了捐赠，2019 年未有此项支出所致。9 净利润比上期减少 404.30%，主要由于“波杜亲子餐厅”在 2019 年下半年经营业绩不理想，运营方对未来经营不乐观的态度，本次审计对“波杜亲子餐厅”的装修款长期待摊费用 277 万，做了全额计提损失所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,616,361.45 1,649,006.38 119.31%其他业务收入 4,649,769.21 4,260,200.98 9.14%主营业务成本 1,667,498.03 0 100%其他业务成本 2,168,074.67 1,930,342.02 12.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%影片播放权 1,133,238.29 13.71%1,290,515.83 21.84%-12.19%代制作收入 621,147.15 7.51%358,490.55 6.07%73.27%房租收入 4,649,769.21 56.25%4,260,200.98 72.09%9.14%餐饮收入 1,861,976.01 22.53%0 0%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.代制作收入比上期增加 73.27%，主要由于今年如意通承接外加工动画片短片，与去年相比有明显增加所致。2.餐饮收入比上期增加 100.00%，主要由于 2019 年公司子公司上海波杜餐饮管理有限公司的餐饮收入增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州好朋友传媒有限公司 320,241.00 3.87%否 2 深圳广播电影电视集团 267,260.00 3.23%否 3 张家港市乾靖服饰有限公司 275,601.00 3.33%否 4 苏州洛社装饰工程有限公司 243,681.00 2.95%否 5 南国鼎峰装饰工程有限公司 196,203.00 2.37%否 合计合计 1,302,986.00 15.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津千丝雨动画设计有限公司 193,000.00 39.07%否 16 2 吴中经济技术开发区绘亭动漫设计工作室 134,757.28 27.28%否 3 合肥声扬文化传媒有限公司 94,271.84 19.08%否 4 苏州飞马良子影视有限公司 40,485.45 8.19%否 5 江苏出才宏文化传媒有限公司 16,750.00 3.39%否 合计合计 479,264.57 97.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,697,351.94 4,039,693.30-33.23%投资活动产生的现金流量净额 3,625,052.57-198,218.91 1,928.81%筹资活动产生的现金流量净额-7,940,000.00-14,852,641.67 46.54%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比去年减少 33.23%，主要是由于今年收到的政府补助与去年相比减少了 219 万所致。2.投资活动产生的现金流量净额比去年增加 1928.81%，主要是由于公司如意通大厦土建工程进行复审工作，审计核减 371.33 万元，与施工方协商，由施工方在本年度退还了 171.34 万元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 46.54%，主要由于在 2018 年度偿还了江苏银行 2000 万银行贷款，今年偿还了澳洋集团借款 800 万元，偿还债务支付的现金大幅下降所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司于 2018 年 9 月与上海宝愈信息技术有限公司共同投资成立了上海波杜餐饮管理有限公司。上海波杜餐饮管理有限公司注册资本 240 万元，本公司认缴出资 198 万元，占注册资本的 82.50%。截止2019 年 12 月 31 日，本公司已实缴出资 198 万元。公司主营：餐饮企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；品牌管理；厨房设备、厨房用品、日用百货、酒店用品、工艺礼品的销售。上海波杜餐饮管理有限公司打造的波杜亲子餐厅于 2019 年 1 月份正式营业。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；财务、业务等主要经营指标健康；经营管理17 层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司 2019 年度营业收入为 826.61万元，相比 2018 年，增长 39.89%。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，未来公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、动漫业务盈利不确定的风险 公司主营业务为动漫作品的策划、设计、制作、发行与品牌形象授权，动漫衍生产品和衍生产业的开发运营，动漫软件开发及销售。公司采用“动漫产业化”的经营模式，发展初期专注于动画片的制作、播映、形象授权，致力于形成具有较强影响力的动漫形象，从而有助于带动动漫衍生品和动漫衍生产业的发展。因此，公司自产动画片的主要目的在于推广宣传形成知名度从而带动动漫衍生品和衍生产业的发展形成收益。报告期内公司为了扩大知名度，自产动画片在央视及各大主流媒体上播映，此外，动漫衍生品和衍生产业处于筹建阶段，尚未产生收益。因此动漫业务收入较小。如果未来公司原创动漫不能形成显著知名度，带动衍生品和衍生产业发展并产生效益，则公司动漫业务的盈利将存在不确定性，不利于公司的持续发展。应对措施：报告期内，公司为提高盈利能力，与韩方合作共同打造带形象 IP 的主题餐厅，波杜亲子餐厅于 2019 年 1 月正式营业。另外，如意通依靠自身动漫制作的优势，继续加大制作豚宝与波杜系列动画片，争取更多线上媒体对该系列动画片的推广提高波杜品牌价值。为将来打造“波杜”衍生产业链奠定一个扎实的基础。二、政策变化的风险 根据 2019 年 7 月开始实行的张家港市文化体育旅游产业高质量发展扶持政策实施细则张文体广旅【2019】70 号文件，公司于 2019 年 7 月起享受该政策的动漫播出奖励，有效期三年。若该政策到期后无法延续，将对公司动漫业务造成较大的影响。应对措施：公司继续加大市场业务的拓展，不断优化商业模式，增强主营业务盈利能力，减少政府补助对公司利润的影响。三、人才流失风险 公司作为优秀的动漫企业，拥有高效率、低成本、高质量的动漫作品制作能力以及优秀的策划、发行能力，公司动漫产品创作和发行方面在很大程度上依赖于专业人才。公司的核心人员在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力。但由于动漫行业人才较为缺乏，优秀的人才是市场激烈争夺的对象，若公司出现核心人员流失的状况，有可能影响公司的持续发展。应对措施：公司将结合培训业务，定向培养与储备专业技术人才，并且继续提供有竞争力的薪酬福利待遇，以稳定技术人员队伍。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 100,000.00 4,443.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 42,083,000.00 84.17%0 42,083,000.00 84.17%其中：控股股东、实际控制人 18,744,000.00 37.49%0 18,744,000.00 37.49%董事、监事、高管 1,483,000.00 2.97%0 1,483,000.00 2.97%核心员工 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 7,917,000.00 15.83%0 7,917,000.00 15.83%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 7,917,000.00 15.83%0 7,917,000.00 15.83%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 50,000,000.00-0 50,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 江苏鑫澳创业投资有限公司 18,744,000 0 18,744,000 37.49%0 18,744,000 2 澳洋集团有限公司 17,000,000 0 17,000,000 34.00%0 17,000,000 3 张镇麟 4,226,000 0 4,226,000 8.45%4,036,500 189,500 4 张家港澳杰威尔投资管理企业（有限合伙）2,600,000 0 2,600,000 5.20%0 2,600,000 5 李建飞 2,400,000 0 2,400,000 4.80%1,800,000 600,000 合计合计 44,970,000 0 44,970,000 89.94%5,836,500 39,133,500 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东中江苏鑫澳创业投资有限公司为澳洋集团有限公司子公司。除此之外，其他股东间不存在关联关系。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为江苏鑫澳创业投资有限公司（以下简称“鑫澳创投”）。鑫澳创投基本情况：成立时间：2009 年 2 月 17 日 注册资本：7000 万元 统一社会信用代码：91320582685317202R 法定代表人：沈学如 注册地址：张家港经济开发区悦丰大厦 经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与管理机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，公司的控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为沈学如。沈学如通过澳洋集团控制公司 1,700 万股，占公司总股本的 34.00%；并通过澳洋集团控制的鑫澳创投控制公司 1,874.40 万股，占公司总股本的 37.49%；沈学如合计控制公司3,574.40 万股，占公司总股本的 71.49%。沈学如，男，中国国籍，汉族，生于 1954 年 2 月，大专学历，高级经济师。曾任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长，江苏华纺（集团）公司党总支书记兼董事长、总经理，江苏省张家港经济开发区管委会副主任。现任澳洋集团有限公司董事长、总裁，江苏澳洋科技股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏绿伟锂能有限公司董事，江苏澳洋绿地投资有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、总经理，宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长，宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事、总经理，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事、总经理，苏州佳隆大药房有限公司执行董事，江苏格玛斯特种织物有限公司执行董事，江苏鑫澳创业投资有限公司董事长，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长，江苏博园中药材有限公司监事，张家港澳洋进出口有限公司执行董事兼总经理。报告期内，公司的实际控制人未发生变化。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员