837065_2019_华建云鼎_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

公告编号：2020-003 1 证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 主办券商：西部证券 2019 年度报告 华建云鼎 NEEQ:837065 北京华建云鼎科技股份公司 BEIJING HUAJIAN CLOUD ENGINE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月 26 日，华建云鼎召开股东大会审议通过公司以资本公积转增股本暨增 加注册资本议案，以公司现有总股本 2000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股。此次权益分派权益登记日为2019 年 2 月 22 日，除权除息日为 2019年 2 月 25 日。本次所送（转）股于 2019年 2 月 25 日直接记入股东证券账户。分红前本公司总股本为 2000 万股，分红后总股本增至 5000 万股。2020 年 1 月 7 日，根据公司经营发展的需要，华建云鼎在京召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了北京华建云鼎科技股份公司关于拟注销分公司的议案，决议为进一步优化经营资源，提高管理和运作效率，降低公司运营成本，拟注销北京华建云鼎科技股份公司无锡分公司。受新冠疫情影响，相关工商注销进度延期。截至本公告披露之日，工商注销流程进展至汇算清缴阶段。公告编号：2020-003 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及利润分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 行业信息.32 第十节 公司治理及内部控制.33 第十一节 财务报告.37 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华建云鼎 指 北京华建云鼎科技股份公司 有限公司、华建有限、华建高科 指 华建高科（北京）科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 王安良 华建国成 指 北京华建国成投资有限责任公司 华建天恒 指 天津华建天恒传动有限责任公司 君安湘合 指 上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙）云安通航 指 北京云安通航技术有限公司 上海励晨 指 上海励晨投资管理合伙企业（有限合伙）青鹏九鼎 指 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心（有限合伙）公司章程 指 北京华建云鼎科技股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 主办券商 指 西部证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 年 12 月 30 日修改）公司法 指 中华人民共和国公司法 北大青鸟 指 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司，系北大青 鸟集团全资子公司 华建云天 指 湖南华建云天技术服务有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王安良、主管会计工作负责人凌莉及会计机构负责人（会计主管人员）李蒙蒙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 华建云鼎是中关村高新技术企业、北京市高新技术企业，专注于专业信息化软件研发及武器装备配套设备研制，为军工二级保密单位。公司业务一部分聚焦于军民用复杂仿真系统软硬件研发与定制、嵌入式系统研发；另一部分业务主要从事武器装备配套设备研制，主要客户为部队与军工科研院所。鉴于军工单位的保密要求及国防安全因素，客户与我司均在相关采购销售合同中明确约定了保密条款，加之军工行业的特殊性及客户强烈要求，若公开披露有关信息将极有可能导致国家秘密外泄，给公司带来经营风险和保密风险，影响公司的持续正常经营，故特向股转公司申请豁免，在 2019 年年度报告中免披露客户详细名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户过于集中的风险 公司前五大客户主要为国内大型企事业单位和科研院所，客户集中度较高，信用良好，且与公司一直保持长期的合作关系，但今后如果公司对主要客户的销售出现较大幅度下降，将对公司经营业绩产生不利影响。技术失密和人才流失风险 信息技术行业属于轻资产、人力资本密集行业，本公司拥有的核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。虽然公司已建立了严密的管理制度且公司暂未出现因技术人员离职而造成公司核心技术体系的失密，但在公司实际经营，特别是新技术研发公告编号：2020-003 6 过程中，客观上仍存在因核心技术人员流失而造成的技术失密风险。因此，核心技术人员对公司产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。实际控制人不当控制风险 王安良先生为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份比例为 36.99%。如果公司的实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华建云鼎科技股份公司 英文名称及缩写 Beijing Huajian Cloud Engine Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 华建云鼎 证券代码 837065 法定代表人 王安良 办公地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 4 层 401-1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 凌莉 职务 董事会秘书、财务总监、董事 电话 010-82783476 传真 010-82783780 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 4 层 401-1,100084 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 3 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业-I651 软件开发 I652 信息系统集成服务 I653 信息技术咨询服 务数据处理和存储服务 I654 集成电路设计 主要产品与服务项目 产品研制、技术服务、软件开发、系统集成 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王安良 实际控制人及其一致行动人 王安良、王建国、上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙）公告编号：2020-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086774071448 否 注册地址 北京市海淀区农大南路1号院6号 楼 4 层 401-1 否 注册资本 50,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曾细梅 王绍伟 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 76,391,886.84 50,378,195.40 51.64%毛利率%34.20%43.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 654,978.71 4,138,497.36-84.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 515,737.64 3,624,043.36-85.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.03%7.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.81%6.13%-基本每股收益 0.01 0.21-95.24%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 115,253,549.37 97,959,508.34 17.65%负债总计 51,145,284.92 34,678,476.60 47.48%归属于挂牌公司股东的净资产 64,108,264.45 63,281,031.74 1.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 3.16-59.49%资产负债率%（母公司）43.33%35.40%-资产负债率%（合并）44.38%35.40%-流动比率 2.08 2.58-利息保障倍数 2.59 8.92-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,467,001.87-11,072,535.73-57.75%应收账款周转率 1.14 1.10-存货周转率 2.22 1.37-公告编号：2020-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.65%3.71%-营业收入增长率%51.64%-16.79%-净利润增长率%-84.17%-67.4%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 20,000,000 150.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入 163,813.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 163,813.02 所得税影响数 24,571.95 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 139,241.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-003 11 应收票据及应收账款 48,659,778.33 0.00 应收票据 0.00 2,393,600.00 应收账款 0.00 46,266,178.33 应付票据及应付账款 9,713,913.67 应付票据 0.00 应付账款 9,713,913.67 公告编号：2020-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为“I65 软件和信息服务”，主要服务和业务模块主要包括系统集成、技术服务、软件开发和产品研制。公司致力于专业的信息化平台建设及武器装备配套产品研制，拥有自主研发和系统集成的综合实力，能够为用户提供全方位的解决方案。主要客户为军工、政府等领域，为其提供高端的技术咨询、系统实施、软硬件设备研制等服务。随着国家战略的调整和经济发展形势的不断变化，加上多年的技术和行业积累，华建云鼎的业务比重将逐渐从系统集成向技术服务和产品研制方面倾斜，从而改善收入结构，提高收入质量及公司行业地位。华建云鼎以“优秀的军工 IT 解决方案供应商、武器装备配套设备供应商”为发展愿景，以产品研发、系统集成和技术咨询为核心业务，深入关注客户需求，把为军工企业提供适用产品和贴心服务作为最高目标。华建云鼎是国家高新技术企业及中关村高新技术企业，具备计算机信息系统集成资质、武器装备科研生产单位二级保密资格，并通过国军标质量管理体系换版认证。2016 年 4 月 22 日，公司正式挂牌全国中小企业股份转让系统，实现了实体经济与资本市场的对接。作为有着浓厚军工情结的民营企业，华建云鼎一直期待并准备着为祖国的武器装备事业贡献力量。公司坚持自主创新，持续提升核心竞争力，吸纳了来自军工科研院所、985 高校的一批专业人才为骨干，组建了创新型研发团队，成员主要来自航天、航空、IT 等相关行业，在仿真系统总体设计、模拟器研制、嵌入式系统研发和网络信息化等方面具有丰富的工程和项目经验，具有极强的技术攻关能力和产品研发能力。在销售模式上，公司主要采取大客户直销的方式拓展市场，以技术和服务口碑确立长期合作。公司的销售对象既包括最终使用用户，也包括大型 IT 集成公司。公司以在军工领域的技术专长，或以高性价比的解决方案成为大型 IT 公司长期的合作伙伴。公司最终赢取订单的方式主要有两种：一种是通过公开招标，中标后签订合同；一种是通过竞争性谈判直接获取订单。核心客户包括航天科工、航天科技、中航工业、中船重工等军工科研院所，以及北大青鸟、大唐高鸿等大型 IT 企业。公司收入来源主要为软件产品研发、武器装备配套产品研制和系统集成收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-003 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受国家宏观经济政策和整体经济形势的不利影响，公司在维持基本财务稳健的前提下，立足公司的军工行业定位与长远发展目标，计划未来发展依然深耕军工行业，进一步优化和改善公司收入结构，明确公司业务重心转向软件工程与武器装备配套。一方面，持续深耕既有列装武器产品，做精做强，稳定产品的市场竞争优势，并不断匹配客户提出的新需求，迭代现有产品的新功能等；另一方面，为满足军工行业客户对军工信息化发展的需求，公司将不断拓展新的业务形态，加大软件研发和市场开拓力度，报告期内，公司成功中标多家军工科研院所的软件信息化项目。公司秉承“客户至上”的服务理念，将客户满意作为我们工作的最高检验标准。多次受到客户对公司的高度评价。报告期内，公司实现营业收入 7,639.19 万元，同比增长 51.64%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 65.50 万元，同比下降 84.17%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 11,525.35 万元，归属于公司股东的净资产为 6,410.83 万元，分别比期初增长 17.65%、1.31%。经营活动产生的现金流量净额为-1,746.70 万元，同比下降 57.75%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,277,910.52 1.11%10,432,022.60 10.65%-87.75%应收票据 2,393,600.00 2.44%应收账款 76,877,902.86 66.70%46,266,178.33 47.23%66.16%存货 19,776,342.58 17.16%25,499,220.28 26.03%-22.44%投资性房地产 长期股权投资 1,206,840.54 1.05%1,546,970.40 1.58%-21.99%固定资产 5,526,285.36 4.79%5,368,004.51 5.48%2.95%在建工程 短期借款 15,000,000.00 13.01%5,000,000.00 5.10%200.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本报告期末，公司“货币资金”金额为 127.79 万元，较上年期末 1,043.20 万元，减少 915.41 万元，减少幅度为 87.75%。主要原因：报告期内受军改的影响，军品项目回款额减少，报告内的经营性的应收款项回款 4,973.55 万元，较上年同期 5,847.86 万元，减少 874.31 万元，减少 14.95%。2、本报告期末，公司“应收账款”金额为 7,687.79 万元，较上年期末 4,626.62 万元，增长 66.16%。主要原因：我单位主要客户多集中于军工领域，受军改的影响报告期内回款大多属于停滞状态，致使应收款项大幅增加。3、本报告期末，公司“短期借款”金额为 1,500 万元，较上年期末 500 万元，增加 1,000 万元，增长 公告编号：2020-003 14 幅度为 200.00%。主要原因：报告期内回款速度减缓，增加短期借款，补充企业流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 76,391,886.84-50,378,195.40-51.64%营业成本 50,264,454.30 65.80%28,339,190.65 56.25%77.37%毛利率 34.20%-43.75%-销售费用 3,439,773.96 4.50%2,924,273.02 5.80%17.63%管理费用 13,078,169.31 17.12%9,310,867.70 18.48%40.46%研发费用 4,892,612.00 6.40%3,898,090.59 7.74%25.51%财务费用 572,468.85 0.75%553,438.06 1.10%3.44%信 用 减 值 损失-4,041,872.44-5.29%资 产 减 值 损失 0.00 0.00%-778,523.33-1.55%其他收益 1,159,912.86 1.52%485,420.50 0.96%138.95%投资收益-340,129.86-0.45%-463,192.67-0.92%-26.57%公 允 价 值 变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资 产 处 置 收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 756,337.41 0.99%4,124,267.35 8.19%-81.66%营业外收入 175,656.38 0.23%700,000.00 1.39%-74.91%营业外支出 11,843.36 0.02%94,760.00 0.19%-87.50%净利润 654,978.71 0.86%4,138,497.36 8.21%-84.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内完成收入额 7,639.19 万元，较上年同期 5,037.82 万元增长 2,601.37 万元增长比例 51.64%。主要原因：“营业收入”为 7,639.19 万元，其中“系统集成”为收入 3,437.50 万元、“软件开发”收入为 1,789.15 万元，较上年同期分别增长 109.37%、223.97%。公司的主要客户为部队、军工单位和科研院所，对电子信息装备产品及项目的多元化、实用性和适用性都有较高的要求，遵循较严格的质量体系标准，因此，在原有产品和项目服务的基础上，公司加大了相关衍生产品与项目的研发。在软件方面如大型复杂仿真系统、质量管理和型号产品研制全过程质量管控系统、军工大数据综合平台等方向，在报告期内都有项目交付验收，获得客户一致好评；同时公司在大型军工企业的信息化项目中也较多的拓展。公告编号：2020-003 15 2、报告期内“营业成本”为 5,026.45 万元，较上年同期 2,833.92 万元，增加 2,192.53 万元，增长 77.37%。主要原因：一方面为收入总额增加，另一方面为报告期内交付新增军品型号的样机、首批产品的交付，由于新增军品型号是从研发到首批的交付，成本投入相对较高，成本还在进一步优化中。其次为新增集成项目也为首次合作，考虑长期合作，首次合作项目毛利较低。3、报告期内，“管理费用”为 1,307.82 万元，较上年同期 931.09 万元增长 40.46%。主要原因：报告期内，新换办公场地年租金为 447 万元，较前期 107.94 万元，增加 339.06 万元，增长 314.11%。4、报告期内，“其他收益”为 116 万元，较上年同期 48.54 万元，增加 67.46 万元，增长 138.95%。主要原因：报告期内其他收益金额主要为“软件即征即退”退税额。5、报告期内：营业利润、净利润分别为 75.63 万元、65.50 万元，较上年同期 412.43 万元、413.85 万元分别减少了 336.8 万元、348.35 万元，减少 81.66%、84.17%。主要原因：一方面为报告期内，母公司项目综合毛利较上年同期减少，由于新换办公场地等因素使运营成本大幅增加，导致报告期的营业利润、净利润大幅减少。另一方面，为报告期内，合并了新成立的一家子公司，子公司为 2019 年 4 月成立，目前属于投入期，合并亏损利润 259 万元。6、报告期内，“营业外收入”为 17.57 万元，较上年同期 70 万元减少 52.43 万元，减少 74.91%。主要原因：报告期内，“营业外收入”为上年信贷支持资金贷款利息的贴息。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 76,391,886.84 50,378,195.40 51.64%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 50,264,454.30 28,339,190.65 77.37%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 34,374,931.31 45.00%16,418,382.41 32.59%109.37%软件开发 17,891,471.99 23.42%5,522,556.60 10.96%223.97%技术服务 2,793,373.90 3.66%3,778,769.81 7.50%-26.08%产品研制 21,332,109.64 27.92%24,658,486.58 48.95%-13.49%合计 76,391,886.84 100.00%50,378,195.40 100.00%51.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-003 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，“系统集成”“软件开发”收入为 3,437.49 万元、1,789.15 万元，较上年同期 1,641.84 万元、552.26 万元增长 1,795.65 万元、1,236.89 万元，分别增长 109.37%、223.97%。主要原因：公司的主要客户为部队、军工单位和科研院所，对电子信息装备产品及项目的多元化、实用性和适用性都有较高的要求，参照较严格的质量体系标准。因此，在原有产品和项目服务的基础上，公司加大了对相关衍生产品与项目，在软件方面如大型复杂仿真系统、军品日常质量管理和型号产品研制全过程质量管控系统、军工大数据综合平台和单位内部业务运营平台等方向并在报告内部分项交付验收，获得客户一致好评；在也延伸向中航飞机、中航光电、中国兵器等大型军工企业的一些集成项目。报告期内，“技术服务”收入为 279.34 万元，较上年同期 377.88 万元，较上年同期减少 98.54 万元，减少 26.08%。主要原因：“技术服务”收入为部分系统集成项目的衍生产品，受单个合同金额影响。报告期内，“产品研制”收入为 2,133.21 万元，较上年同期 2,465.85 万元减少 332.64 万元，减少 13.49%。主要原因：报告期内前期签订的军品合同已经陆续执行完毕，受军改影响，后续订单还未签订。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 17,079,861.21 22.36%否 2 客户 2 8,181,790.78 10.71%否 3 客户 3 6,349,557.78 8.31%否 4 客户 4 6,295,267.76 8.24%否 5 客户 5 4,622,242.83 6.05%否 合计合计 42,528,720.36 55.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京伟思创科技股份有限公司 7,714,000.00 17.14%否 2 北方科源（北京）科技发展有限公司 6,672,750.00 14.83%否 3 北京鑫裕富华科技有限公司 2,350,000.00 5.22%否 4 北京文德瑞思信息科技有限公司 1,980,000.00 4.40%否 5 神州数码（中国）有限公司 1,794,600.00 3.99%否 合计合计 20,511,350.00 45.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,467,001.87-11,072,535.73-57.75%公告编号：2020-003 17 投资活动产生的现金流量净额-1,107,597.77-4,989,998.96 77.80%筹资活动产生的现金流量净额 9,420,487.56 7,902,720.02 19.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-1,746.7 万元，较上年同期-1,107.25 万元减少 639.45 万元，减少57.75%。主要原因：报告期内，受军改影响，军品项目应收账款回款金额减少。2、投资活动产生的现金流净额为-110.76 万元，较上年同期-499 万元，增加 388.24 万元，增长 77.80%。主要原因：报告期内，增加固定投入主要为研发用测试设备，上年同期购入办公用房产一套。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、参股公司情况：2015 年 9 月，投资设立北京云安通航技术有限公司，注册资金 1,000 万元，持股比例 40%，已全部出资完成。北京云安通航技术有限公司成立于 2015 年 9 月 9 日，住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区10 号楼 1 层 1-12；法定代表人：王娇珠；注册资本：1,000 万元；经营范围：技术开发、销售自行开发后的产品。2019 年，公司从北京云安通航技术有限公司获取投资收益为-340,129.86 元，对报告期净利润影响为51.92%。参股公司主要财务数据如下：资产合计：4,512,586.40 元 负债合计：3,509,038.97 元 少数股东权益：401,418.97 元 归属于母公司股东权益为 602,128.46 元 营业收入：1,039,981.57 元 净利润：-850,324.65 元 2、控股子公司情况：2019 年 4 月，投资设立湖南华建云天技术服务有限公司，注册资金 500 万元，持股比例 80%，2019年出资额 243 万元。湖南华建云天技术服务有限公司成立于 2019 年 4 月 29 日，注册地址：湖南省长沙市开福区新河街道晴岚路 68 号北辰凤凰天阶苑 B1E1 区 B1E1 幢 N 单元 23 层 23015；法定代表人：王安良；注册资本 500 万元；经营范围：软件技术服务；软件技术转让；基础软件、支撑软件、应用软件、计算机硬件开发；计算机网络平台的开发及建设；计算机科学技术研究服务；电子产品研发；软件开发系统集成服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；机械技术推广服务；增强现实制作；虚拟现实制作；通用机械设备、机械配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公告编号：2020-003 18 2019 年经营情况如下：资产合计：78,644.89 元 负债合计：240,014.28 元 实收资本：2,430,000.00 元 少数股东权益：0 元 归属于母公司股东权益为-161,369.39 元 营业收入：0 元 净利润：-2,591,369.39 元 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.执行 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。2.执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和 关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。3.执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。4.执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。本期无重大估计变更。公告编号：2020-003 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自 2008 年成立以来业务发展稳定，公司整体经营情况稳定,公司在报告期内有持续的营运记录。公司凭借丰富的服务经验，较强的技术实力，在 IT 服务市场具备了一定的竞争优势。通过这些年的运作与经营，在为客户提供服务的过程中积累了大量的成功案例，并获得了客户的高度认可，在行业中具备良好的品牌形象和客户基础。此外，公司研发力量及内控体系进一步加强，加大了自有软硬件产品以及定制解决方案在项目中的应用比例，提升用户使用效果，提高项目技术含量和盈利能力。军工研制和交付能力大大提高，已有两款列装设备，在“民参军”的道路上走得更加稳健。在盈利模式方面，公司主要依靠自身技术实力和服务优势，在深入理解行业发展趋势及用户需求的基础上，开发满足客户需求的应用，为客户提供针对性的高性价比的解决方案。通过需求了解、优化设计、设备采购、系统开发、实施、安装调试、开通、用户培训、验收移交、售后维保等业务流程的实施，以获取收入、利润和现金流。项目质保期过后，公司为用户提供软硬件维护、产品升级维修等服务，并根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年的主营业收入为 7,639.19 万元，净利润为 64.50 万元。公司主营业务收入稳定，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。（一）公司现有主营业务或投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求亦不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力。（二）公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（三）公司报告期内不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。（四）公司报告期内不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。（五）公司报告期内不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况。（六）公司报告期内不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。报告期内，公司各项业务开展较为顺利，业务骨干团队稳定，资产负债结构较为合理，公司和董事、监事及高级管理人员均没有发生违法违规行为，资信良好，财务稳健，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。综上而言，公司主营业务突出明确，有清晰的盈利模式和较高的盈利能力及充足的货币资金，业务规模呈快速、健康、稳定增长的态势，公司具有较好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.客户过于集中的风险 2019