836975_2019_华海诚科_2019年年度报告_2020-05-19.pdf

1 2019 年度报告 华海诚科 NEEQ:836975 江苏华海诚科新材料股份有限公司 Jiangsu HHCK Advanced Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司所承担的省科技成果转化项目“高密度超薄集成电路封装用高可靠性塑封料研发及产业化项目”已顺利通过现场检查考核，完成中期验收。至报告期末二期工程建设已基本完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华海诚科 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司 德裕丰(有限合伙)指 连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)乾丰投资 指 江苏乾丰投资有限公司 亿美驰 指 江苏亿美驰投资有限公司 新潮科技 指 江苏新潮科技集团有限公司 华天科技 指 天水华天科技股份有限公司 人才创新(有限合伙)指 江苏人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)股东大会 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让行为 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 审计报告 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告 报告期内 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所 会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估机构 指 天源资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元(除特别说明外)IC 指 集成电路(Integrated Circuit),是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。封装 指 安装半导体集成电路芯片的外壳,这个外壳不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用,而且是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁。测试 指 IC 封装后需要对 IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品,并通过测试结果来发现芯片设计、生产及封装过程中的质量缺陷。LED 指 发光二极管(Light EmittingDiode),是半导体二极管的一种,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)、硅(Si)等的化合物制成,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而5 可以用来制成发光二极管。IC 封装 指 把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。LED 封装 指 发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED 的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以 LED 的封装对封装材料有特殊的要求。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩江龙、主管会计工作负责人董东峰及会计机构负责人（会计主管人员）董东峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 供应链的风险 2019 年高性能环氧及酚醛树脂的价格波动渐趋稳定除部分辅助材料有较大的波动外，公司主要原材料的价格在过去的一年中保持相对稳定。但是随着国际采购的比例在报告期内进一步提升，供应链的安全问题需要引起重视。公司已经加大了对国内合格供应商的考核力度尽量避免对单一国外供应商的依赖。汇率变动的风险 报告期内，公司对外采购的数量及金额持续增加。结算方式主要以三个月期限的美元信用证为主。美元的波动使报告期内公司财务费用有所上升。市场竞争的风险 公司经营业绩与半导体行业的景气状况紧密相关，半导体行业发展过程中的波动使公司面临一定的行业经营风险。2019 年上半年，集成电路行业总体呈现需求低迷态势，下半年开始，在5G 商用、国产替代等有利因素带动下，行业景气度开始回升，公司产能利用率逐步提高，效益逐季提升。另外，随着集成电路封装测试材料的竞争越来越激烈，也将加大公司的经营难度。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏华海诚科新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu HHCK Advanced Materials Co.,Ltd 证券简称 华海诚科 证券代码 836975 法定代表人 韩江龙 办公地址 连云港经济技术开发区东方大道 66 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董东峰 职务 董事会秘书 电话 13605133039 传真 0518-81066803 电子邮箱 dongfeng.donghhck- 公司网址 http:/www.hhck- 联系地址及邮政编码 连云港经济技术开发区东方大道 66 号 222047 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 17 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3985 电子专用材料制造 主要产品与服务项目 研发生产销售用于半导体器件、特种器件、集成电路及稀土永磁无铁芯电机、LED 支架等电子封装材料产品。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 韩江龙、成兴明、陶军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913207005668572738 否 注册地址 连云港经济技术开发区东方大道66 号 否 注册资本 43,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱广明、周磊 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 156,660,506.92 134,022,152.82 16.89%毛利率%28.18%25.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,335,666.12 2,339,146.94 128.1%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,512,157.36 706,537.42 255.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.53%3.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.55%1.05%-基本每股收益 0.12 0.05 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 210,847,600.32 206,446,869.64 2.13%负债总计 137,337,735.93 138,272,671.37-0.68%归属于挂牌公司股东的净资产 73,509,864.39 68,174,198.27 7.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.59 7.55%资产负债率%（母公司）65.14%66.98%-资产负债率%（合并）65.14%66.98%-流动比率 1.11 1.24-利息保障倍数 2.54 1.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,593,063.89 7,083,299.31 120.14%应收账款周转率 2.2 2.07-存货周转率 3.65 3.53-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.13%8.65%-营业收入增长率%16.89%0.68%-净利润增长率%128.1%-78.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,000,000 43,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 23,855.07 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,527,238.25 3,876.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,633.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,344,336.68 所得税影响数 520,827.92 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,823,508.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据与应收帐款 94,923,952.36 0 11 应收票据 0 31,860,553.37 应收帐款 0 63,063,398.99 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事半导体产品配套环氧塑封料产品的研发、生产和销售，依托公司核心研发团队所掌握的特殊纳米级有机硅橡胶的应力释放技术及其纳米有机硅橡胶的分散技术、脱模剂的预处理技术，偶联剂的特殊处理、脱泡技术以及填料粒度分布的优化等自有知识产权及技术等核心技术，致力于为集成电路等行业客户提供性能指标和可靠性指标处于国际领先地位的封装产品。公司采取直接销售模式，以进一步加强对客户的密切联系和服务能力。公司产品主要销售给长电科技、华天科技、南通富士通微电子股份有限公司等国内主要封装企业。近年来，受益于计算机、通信和消费电子以及节能环保、物联网、新能源汽车等新兴领域的发展，我国集成电路产业增长强劲。随着市场需求的快速增长、集成电路应用领域的不断拓展、技术水平的不断提高，以及国家、地方相关产业政策与资本的有力支持和集成电路国产替代加速的背景下，我国集成电路产业发展速度仍领先于全球半导体产业，继续保持增长势头。国内集成电路产业技术不断提升和巨大的市场需求带动了集成电路设计业、制造业及封装测试业的持续发展。公司的产品是封测业的主材料之一产品科技含量较高,研发投入大。报告期内公司产品结构进一步优化，中高端产品如：可用于高密度超薄集成电路封装用高可靠性塑封料的收入占比进一步提高。随着上述材料的销售提升公司的毛利率水平将进一步提升。公司的盈利主要通过产品销售实现，而产品的顺利销售依赖各个部门之间的协调合作。经过多年的运作，公司各个部门之间沟通顺畅、协作良好。产供销三大主要部门分工明确，流程合理，确保了公司盈利的稳定性，而研发技术的不断积累提升了公司未来盈利增长空间和盈利多样性。公司生产与研发互相结合互相依托，通过不断改进工艺流程，降低单位生产成本，提升盈利能力，提高生产稳定性。报告期内变化报告期内变化情况：情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司全年实现营业收入 156,660,506.92 元，同比增长 16.89%；利润总额 6,392,318.08 元，同比增长 612.13%；净利润 5,335,666.12 元，同比增长 128.1%；扣除非经常损益后净利润 2,512,157.36元，同比增长 254.54%；基本每股收益 0.12 元/股，较上年增加 0.07 元/股；总资产 210,847,600.32元，同比增长 2.13%；净资产 73,509,864.39 元，同比增长 9.43%；加权平均净资产收益率 7.53%，同比增长 4.04 个百分点。公司本期营业收入较上期增长 16.89%，其中 2019 年上半年营收同比增长仅 1.1%。13 2019 年上半年，集成电路行业总体呈现需求低迷态势，下半年开始，在 5G 商用、国产替代等有利因素带动下，行业景气度开始回升，公司产能利用率逐步提高，效益逐季提升。营业利润等各项指标也随之大幅提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,895,254.37 1.85%19,536,048.23 9.46%-80.06%应收票据 3,915,475.22 1.86%1,592,739.81 0.77%145.83%应收账款 79,277,107.66 37.60%63,063,398.99 30.55%25.71%存货 32,559,689.41 15.44%29,106,406.54 14.1%11.86%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 48,449,579.13 22.98%49,656,367.84 24.05%-2.43%在建工程 2,410,752.79 1.14%123,235.94 0.06%1,856.21%短期借款 45,069,443.15 21.38%56,025,916.25 27.03%-19.56%长期借款 9,518,868.06 4.6%-100%应付账款 39,721,891.66 18.84%32,429,185.19 15.71%22.49%一年内到期的非流动负债 9,518,868.06 4.51%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年期末减少了 80.06%，主要是因为在 2019 年 1 月份要偿还部分即将到期的银行短期借款囤积了部分资金。2.应收票据比上期增长 145.83%，公司收到的货款主要是银行承兑汇票，票据持有金额较大。报告期内公司业务有了较大幅度的增长,持有票据金额也进一步增加。3.应收帐款同比增长 25.71%。公司在上半年销售增长仅仅为 1.1%，下半年尤其是 10、11、12月份的销售同比大幅度增长，由于公司允许大部分客户有 2-3 个月的回款账期，年末应收账款在账期内尚未收回，导致本期末应收帐款有了比较明显的增长。4.存货的期末余额为 32,559,689.41 元比期初增加了 11.86%，主要是为了供应链的安全增加了采购国外原材料的库存。5 短期借款的减少主要原因是减少了一部分承兑汇票质押的贷款，2019 年度末承兑汇票直接贴现的成本低于质押贷款的利率，公司将部分用于质押贷款的承兑汇票直接用于贴现，同时减少了承兑汇票和短期借款的金额。6.长期借款同比减少了 100%。长期借款将于 1 年内到期本次将其调整至一年内到期的非流动负债。7.应付帐款增长了 22.49%。主要是因生产需要加大了材料采购的金额。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 156,660,506.92-134,022,152.82-16.89%营业成本 112,509,459.4 71.82%100,496,514.83 74.99%11.95%税金及附加 1129582.47 0.72%1070041.43 0.79%5.56%毛利率 28.18%-25.01%-销售费用 12,546,497.47 8.01%13,324,635.09 9.94%-5.84%管理费用 9,075,595.88 5.79%8,340,121.34 6.22%8.82%研发费用 9,746,863.98 6.22%6,979,463.35 5.21%39.65%财务费用 4,707,036.48 3.0%4,368,597.67 3.26%7.75%信用减值损失-3,897,489.81 2.49%资产减值损失 0-465,863.22 0.35%-其他收益 1,665,238.25 1.06%952,940.59 0.71%74.75%投资收益 3,876.81 0%2,383.69 0%62.64%公允价值变动收益 0-资产处置收益 23,855.07 0.02%-89,766.33 -汇兑收益 0-营业利润 4,740,951.53 3.03%-157,526.16-3,109.63%营业外收入 1,863,820.81 1.19%1,128,329.84 0.84%65.18%营业外支出 212,454.26 0.14%73,170.71 0.05%190.35%净利润 5,335,666.12 3.41%2,339,146.94 1.75%128.1%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比增长 16.89%,2019 年上半年，集成电路行业总体呈现需求低迷态势，下半年开始，在 5G 商用、国产替代等有利因素带动下，行业景气度开始回升，公司产能利用率逐步提高，效益逐季提升。营业成本及毛利率等各项指标也随之大幅提升。2.管理费用比上一年度增长了 8.82%，其中工资薪金增长比例为 16.21%，折旧摊销增长比例为13.37%，服务费用降低了 26.3%。3.销售费用比上年度降低了 5.84%，销售费用的降低主要是随着油价的逐步平稳，销售费用-运杂费用比上一年度减少了 56.58 万元。4.财务费用的上升主要是在全年的开证手续费用及票据贴现费用比 2018 年增加 18.16 万元，另外由于 2019 年全年平均的贷款金额大于 2018 年，报告期内利息支出比 2018 年增加了 32万元。两项因素使得全年财务费用增长了 7.75%。5.坏账准备由原资产减值损失现调整为信用减值损失，报告期内大幅增长的原因主要是公司按单项计提坏账准备的应收帐款大幅增加（见审计报告附注中应收帐款注释）。公司将严格控制销售帐期、评估客户信用风险、加大超期款清收力度以期尽快减少应收帐款占比。6.公司收到省科技成果转化的专项资金，有部分转入了其他收益。15 7.净利润比上一年度大幅增长了 128.1%，公司销售收入仅增长了 16.89%，但由于原材料价格在报告期内趋于平稳，公司通过提高部分产品价格、调整产品结构等措施将 2018 年度由于原材料价格上涨带来的影响进行了部分传导，报告期内公司毛利率有所上升，净利润进一步提高。8.研发费用大幅增长 39.65%。正如公司在 2019 年半年报中所说由于中兴事件的影响国内许多终端客户也纷纷意识到材料国产化的必要性，公司很多中高端材料也得到了考核和小批量试验的机会，大量的试验料订单使得 2019 年下半年公司实验室和中间试验线的订单饱和，其中研发领用原材料大幅增长 72.92%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 154,776,120.49 132,379,293.50 16.92%其他业务收入 1,884,386.43 1,642,859.32 14.7%主营业务成本 110,711,356.89 99,068,891.92 11.75%其他业务成本 1,798,102.54 1,427,622.91 25.95%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%环氧塑封料 154,776,120.49 98.8%132,379,293.50 98.77%16.92%其他 1,884,386.43 1.2%1,642,859.32 1.23%14.7%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司一直专注于集成电路封装材料的研发、制造及销售，从公司成立以来主营业务方向从未改变。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天水华天科技股份有限公司 10,582,364.27 6.75%是 2 重庆平伟实业股份有限公司 10,380,162.46 6.63%否 3 扬州虹扬科技发展有限公司 10,160,068.48 6.49%否 4 扬州扬杰电子科技股份有限公司 7,635,609.86 4.87%否 5 深圳市富满电子集团股份有限公司 6,998,509.43 4.47%否 合计合计 45,756,714.50 29.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏联瑞新材料股份有限公司 12,117,211.84 11.79%否 2 TOZAI BOKEI KAISHA,LTD 10,224,371.37 9.94%否 3 连云港华威硅微粉有限公司 10,194,254.98 9.92%否 4 CHANG CHUN PLASTICS CO,LTD 7,883,019.08 7.67%否 5 昆山如虹化工产品有限公司 6,633,573.3 6.45%否 合计合计 47,052,430.57 45.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,593,063.89 7,083,299.31 120.14%投资活动产生的现金流量净额-16,662,716.96-2,131,297.88-筹资活动产生的现金流量净额-12,910,991.62 12,497,432.23-现金流量分析现金流量分析：公司报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 850.97 万元，公司收到的货款大部分仍然是承兑汇票，报告期内国外采购原材料大量采用承兑汇票质押的方式开立信用证，使用越来越多的用于质押的承兑得以到期托收增加了现金流入。投资活动产生的现金流量净额为 1666.27 万元，由于公司二期项目建设新增了大量的固定资产投资，其中新增土地使用权 631 万，支付设备款 330 万元，二期厂房桩基及预付工程款约 806 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-1291 万元，原因为 2019 年偿还了部分银行承兑质押借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，始终专注于环氧塑封料的研发、制造和销售。公司主要产品和服务技术含量高、具有较强的核心竞争力。公司拥有的关键性资源主要包括行业领先的装备、技术体系与持续研发能力等。公司所有产品所包含的核心技术来自自主研发和产学研合作，拥有自主知识产权。公司采用自主创新的原料配方技术、高流动性、低翘曲度、高可靠性技术，通过行业领先的装备、稳定的质量管控体系，制17 造符合客户需求的产品。公司已经拥有多年的环氧模塑封料研发和生产经验，拥有专业的研发和管理团队，深知客户需求、熟悉行业特点和发展趋势。随着全球新材料技术的快速进步，信息化时代的加速到来，电子信息产品市场需求巨大，高端芯片供需矛盾突出。环氧模塑封材料作为集成电器的重要一环将愈加得到体现，公司将逐步利用自身在行业的积累，积极向其他应用领域拓展，并致力于基础应用技术的研究。公司财务状况良好，销售收入和利润整体上呈现稳步增长的发展态势。公司管理规范并持续提升内控能力，制定了切合公司实际的目标、合理的绩效考核和激励机制；针对客户需求注重研发投入，着力推进研发成果迅速转化为产品，提升产品竞争力。公司业务稳步发展，与一批稳定的客户建立了良好的信赖关系。从公司最近几年的经营情况来看，经营情况良好，持续经营能力强。2019 年行业总体呈现了前低后高的趋势，下半年开始，在 5G 商用、国产替代等有利因素带动下，行业景气度开始回升，最主要的是随着国产替代的脚步逐渐加快，公司加大了研发投入，产品结构进一步优化，已初步摆脱了低端市场的无序价格战，毛利率有望进一步提高。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、汇率波动的风险：报告期内，公司对外采购的数量及金额持续增加。结算方式主要以三个月期限的美元信用证为主。美元的波动使报告期内公司财务费用有所上升。应对措施：公司一方面加大了与本地主办银行的合作，合理运用外币资金，避免汇兑损失带来的风险。一方面采用比价采购，拓宽原材料采购的途径。二、市场竞争的风险：公司经营业绩与半导体行业的景气状况紧密相关，半导体行业发展过程中的波动使公司面临一定的行业经营风险。2019 年上半年，集成电路行业总体呈现需求低迷态势，下半年开始，在 5G 商用、国产替代等有利因素带动下，行业景气度开始回升，公司产能利用率逐步提高，效益逐季提升。另外，随着集成电路封装测试材料的竞争越来越激烈，也将加大公司的经营难度。应对措施：公司已不断加大研发投入，调整产品结构，高端产品占公司销售收入的比例不断提高，以人无我有的技术优势不断巩固自身优势。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 一、供应链的风险 2019 年高性能环氧及酚醛树脂的价格波动渐趋稳定除部分辅助材料有较大的波动外，公司主要原材料的价格在过去的一年中保持相对稳定。但是随着国际采购的比例在报告期内进一步提升，供应链的安全问题需要引起重视。单一的国外供应商应该引起足够的重视。应对措施：公司已经加大了对国内合格供应商的考核力度尽量避免对单一国外供应商的依赖。?18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 -2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 34,300,000 21,443,792.31 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）37,000,000 25,090,753.35 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 68,000,000 45,000,000 6其他 167,280 108,462.69 19 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 不动产 固定资产 抵押 31,963,979.01 15.16%借款抵押 承兑汇票 应收款项融资 质押 11,927,140.91 5.66%票据池质押开具信用证 土地使用权 无形资产 抵押 6,447,754.03 3.06%借款抵押 总计总计-50,338,873.95 23.88%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,065,190 51.31%22,065,190 51.31%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 851,855 1.98%851,855 1.98%核心员工 65,152 0.15%65,152 0.15%有限售条件股份 有限售股份总数 20,934,810 48.69%20,934,810 48.69%其中：控股股东、实际控制人 11,492,727 26.73%11,492,727 26.73%董事、监事、高管 13,071,022 30.40%13,071,022 30.40%核心员工 总股本总股本 43,000,000-0 43,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 28 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 连云港德裕丰投资合伙(有限合伙)6,886,515 6,886,515 16.02%6,886,515 2 韩江龙 6,046,060 6,046,060 14.06%6,046,060 3 杨森茂 0 4,560,606 4,560,606 10.61%4,560,606 4 江苏新潮科技集团有限公司 3,909,090 3,909,090 9.09%0 3,909,090 5 天水华天科技股份有限公司 3,257,576 3,257,576 7.58%0 3,257,576 6 江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）3,257,576 3,257,576 7.58%0 3,257,576 7 成兴明 3,231,515 3,231,515 7.52%3,251,515 8 陶军 2,215,152 2,215,152 5.15%2,215,152 21 9 许小平-1,628,788 1,628,788 3.79%1,628,788 10 王小文 1,303,030-1,303,030 3.03%1,303,030 合计合计 30,106,514 6,189,394 36,295,908 84.43%18,399,242 17,916,666 普通股前十名股东间相互关系说明：韩江龙在连云港德裕丰投资合伙（有限合伙）认缴出资额 18,000,000.00 元,占比 17.029%。成兴明在连云港德裕丰投资合伙（有限合伙）认缴出资额 11,000,000.00 元,占比 10.407%。陶军在连云港德裕丰投资合伙（有限合伙）认缴出资额 8,000,000.00 元,占比 7.569%。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 无 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 韩江龙先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外居留权。研究员级工，国务院特殊津贴专家。1987 年 8 月-2005 年 9 月，历任江苏中电华威电子股份有限公司技术员、技术副科长、车间主任、副总经理、董事长、总经理；2005 年 10 月-2010 年 3 月，为汉高