836703_2019_创一新材_2019年年度报告_2020-05-13.pdf

1 2019 创一新材 NEEQ：836703 湖南创一工业新材料股份有限公司 HUNAN C.Y.INDUSTRIAL NEW MATERIAL CORP.,LTD 年度报告 2 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节第九节 行业信息行业信息.40 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、创一新材 指 湖南创一工业新材料股份有限公司 全资子公司、子公司 指 湖南创一新材料有限公司 控股子公司、伊索尔公司 指 湖南伊索尓复合材料有限公司 电气分公司 指 湖南创一工业新材料股份有限公司电气分公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、利安达会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 湖南创一工业新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南创一工业新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南创一工业新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程 GFRP 指 玻璃纤维增强塑料，玻璃钢 CFRP 指 碳纤维增强复合材料 RTM 指 树脂输送模塑,是一种闭式模塑制造工艺 千瓦 指 功率单位，1 千瓦=1,000 瓦特 吉瓦 指 功率单位，1 吉瓦=1,000,000 千瓦 报告期-本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2019 年 1 月 1 日、2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李立武、主管会计工作负责人曹银芳及会计机构负责人（会计主管人员）曹银芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李立武先生持有公司股份 21,175,000 股,持股比例 60.6586%。李立武在公司担任董事长职务。公司实际控制人的一致行动人李一卓先生持有公司股份 3,261,100 股，持股比例9.3419%。二人为父子关系，两人合计持有公司股份 24,436,100 股，合计持股比例 70.00%。若公司控股股东、实际控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式，对公司的经营决策、人事、财务及监督等行为进行不当控制，可能给公司及其他少数权益股东带来风险。原材料风险 1、原材料供给风险：2019 年 5 月 24 日国家发改委发布的关于完善风电上网电价政策的通知，对上网电价进行了明确，受此影响，行业复苏,风电行业迎来一大波抢装潮。各大风电企业抓住行业回暖机遇，积极开拓市场，出现原材料市场需求紧缺，原材料价格上涨现况。2、公司新设立的控股子公司，产品以 BALSA 木为主要原材料，而 BALSA 木主要产自国外林场，市场影响更是不可预计。原材料供给不足将对公司生产产生直接影响，对订单的交付造成风险。技术风险 1、人才风险：风力发电产品对技术与工艺要求高，我国风电事业发展较晚，相关专业技术人才和高级管理人才不足，如不做好6 人力资源规划，人才对公司未来持续发展将产生至关重要的影响。2、技术风险：大型风力发电机组对应用环境的要求严格，因环境的复杂多变性，公司需根据市场需求及时提升产品技术。单一客户依赖风险 报告期内，公司一直努力打造产品多样化，改善客户单一依赖。2019年公司风力发电机叶片产品实现销售收入208,889,550.75元，占公司 2019 年整体销售收入的 75.78%。对比 2018 年的 88.32%，下降了 12.54%；风力发电机叶片产品的销售全部来自于株洲时代新材料科技股份有限公司。公司扩大了风力发电机叶片产品销售规模，但单一客户依赖风险依旧存在。公司将积极开拓新的风力发电机叶片产品客户，并加速拓展包括风电运维、轨道交通、新能源汽车、复合材料等行业市场，努力改变公司的单一客户依赖问题。国家政策变化带来的市场变化风险 2019 年 1 月 7 日国家发改委与国家能源局下发 关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知；2019年 5 月 10 日国家发改委与国家能源局下发关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知；2019 年 5 月 21 日国家发改委下发关于完善风电上网电价政策的通知；2019 年 5 月28 日国家能源局下发关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知。多项风电行业政策的出台，说明未来两到三年是风电行业发展的关键时期。国家政策的变化将给风电产业的发展带来新的动向,公司应充分分析政策变化对市场的影响,适时调整产品研发、市场推广方向,否则将影响公司发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南创一工业新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan C.Y.Industrial New Material Corp.，LTD 证券简称 创一新材 证券代码 836703 法定代表人 李立武 办公地址 湖南省湘潭市岳塘区晓塘东路 88 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邓晟初 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0731-52815980 7 传真 0731-52815955 电子邮箱 公司网址 www.hn- 联系地址及邮政编码 湖南省湘潭市岳塘区晓塘东路 88 号 411101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖南省湘潭市岳塘区晓塘东路 88 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 11 日 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C30 非金属矿物制品业C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造。主要产品与服务项目 纤维复合材料制品的研发、生产、销售及技术支持和售后服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,908,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李立武 实际控制人及其一致行动人 李立武、李一卓 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914303005786378411 否 注册地址 湖南省湘潭市岳塘区晓塘东路 88号综合展示楼 否 注册资本 34,908,500 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行 营业大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 夏娟、许长英 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 8 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 275,665,650.80 263,820,664.47 4.49%毛利率%17.73%14.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,262,681.90 4,154,819.42 22.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,207,642.28 3,763,586.1 45.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.39%6.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.31%6.17%-基本每股收益 0.27 0.12 25%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 245,074,752.77 226,957,735.94 7.98%负债总计 173,884,054.52 165,479,126.60 5.08%归属于挂牌公司股东的净资产 67,250,441.24 61,478,609.34 9.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.76 9.66%资产负债率%（母公司）71.23%75.96%-资产负债率%（合并）70.95%72.91%-流动比率 125.41%120.84%-利息保障倍数 19.66 21.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,876,530.23 3,561,802.30 36.91%应收账款周转率 311.60%355.65%-存货周转率 479.75%459.66%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.98%75.93%-10 营业收入增长率%4.49%25.06%-净利润增长率%99.84%-26.88%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,908,500 34,908,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,857.58 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,700.00 其他营业外收入和支出 16,154.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 64,711.72 所得税影响数 9,697.44 少数股东权益影响额（税后）-25.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 55,039.62 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 121,905,371.03-55,280,862.50 应付票据及应付账款 147,471,791.05-62,345,769.41 应收票据-15,000,000.00 13,826,865.17-应收账款-106,905,371.03 41,453,997.33-应收利息-应收股利-其他应收款-207,919.75 207,919.75 固定资产-23,278,555.62 23,278,555.62 固定资产清理-11 应付票据-20,048,486.61 650,000.00-应付账款-127,423,304.44 61,695,769.41-应付利息-应付股利-其他应付款-1,784,493.52 1,784,493.52 管理费用-20,997,771.21 12,693,122.87 研发费用-8,304,648.34 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司发展始终以风力发电产业为核心。目前，公司主要业务为风力发电机叶片、机舱罩、整流罩等产品及运维服务。其中，风力发电机叶片为公司的主要产品，占整体收入的 75.78%；机舱罩、整流罩等产品，占整体收入的 24.22%。在持续保持原有风电产品市场、轨道交通市场、风电运维市场竞争力的同时，公司积极拓展新市场与新业务。公司投资设立控股子公司湖南伊索尔复合材料有限公司，为公司持续发展注入创新活力。截至报告期内，伊索尔公司已实现销售收入 3,618,144.31 元。公司发展进入新阶段！1、公司采购模式 公司的采购模式分两种方式。产品主要原材料依据生产计划、客户技术要求中对原材料的指定需求，采取年度采购方式，向供应商下达采购计划。辅材、低值易耗品则按生产计划，月度采购，以减少库存占用，降低库存成本。2、公司生产模式 公司根据客户的个性化需求设计技术方案，样品试制成功后，再根据与客户签订的销售订单安排生产。3、公司销售模式 公司采用直销模式。目前公司已经与株洲时代新材料科技股份有限公司、上海电气集团股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、湘电集团有限公司、三一重型能源有限公司、湘电风能有限公司、华仪风能有限公司等国内知名风电主机厂建立了良好的业务战略合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生改变。4、技术服务模式 公司组织经营团队，为客户提供售前、售中、售后全方面服务，与客户进行高效沟通，建立互信合作关系。根据客户需求，在新产品、新技术方面合作，创造新的业务市场。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层围绕年度目标开展工作，经营业绩稳步上升。1、财务业绩情况 2019 年公司上下凝心聚力，攻坚克难。报告期内，公司实现营业收入 275,665,650.80 元，相比 2018年营业收入 263,820,664.47 元，上升 4.49%；归属于挂牌公司股东的净利润为 9,262,681.90 元，相比2018 年净利润 4,154,819.42 元，上升 22.94%。2、业务拓展情况 2019 年，公司保持原有风电产品市场竞争力的同时，积极拓展新客户、新市场。其中，公司与中国中车株洲所签订风机机舱罩供货协议，进入批量供货阶段；第二，公司已通过远景能源有限公司机舱罩产品合格供应商评审；第三，与上海电气风电有限公司签订 2.1 兆瓦机舱罩供货协议，已完成样品试制与检测，预计在 2020 年完成批量供货。同时，公司紧紧把握风电运维市场机遇。报告期内，子公司持续保持与湘电风能有限公司、湘电新能源有限公司、三一重能有限公司、华仪风能有限公司、湖北国投检验检测认证股份有限公司等客户的紧密合作。此外，子公司在 2019 年与湖南高创新能源智慧运维有限公司签订合作协议，实现营业收入1000 多万元。3、质量管理与成本控制情况 公司根据 ISO9001 质量管理体系要求、严格执行产品检验程序，减少质量损失；在成本管控方面，生产部门严格执行工艺要求，降低因设备调试和模具更换导致的产品不合格率，节约生产成本；在生产能耗控制方面，严控生产过程，提升班产，降低能耗；在材料损耗控制方面，原辅材料定额发放、提高利用率。2019 年营业收入增加 11,844,986.33 元，营业成本只增加 2,498,098.71 元，营业利润相比 2018年上升 138.62%，增加 4,784,329.83 元，公司经营状况持续向好。4、技术改进情况 为适应国内风力发电发展趋势，报告期内，公司成功完成 10 余项叶片技改项目的研发与试制；新叶型叶片以低风速、高功率、减重降本、防冰防冻等技术需求为设计特点。总之，公司将持续加大市场开发力度与新产品研发投入，强化提升公司产品、服务等的核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 1、风电整机装机市场 2019 年 1 月 7 日国家发改委与国家能源局下发关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知，明确了对无补贴平价上网风电项目提供多项支持政策措施，进一步推进风电平价上网。2019 年 2 月 26 日国家林业和草原局下发国家林业和草原局关于规范风电场项目建设使用林地的通知，提出要依法规范风电场建设使用林地，在建设项目使用林地审核审批管理办法的基础上提出了更严格的要求。2019 年 5 月 10 日国家发改委与国家能源局下发关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知，为进一步有效解决风电消纳问题提供了解决方法。2019 年 5 月 20 日，国家发改委与国家能源局公布了 2019 年第一批风电、光伏发电平价上网项目的名单，优先建设该批平价上网项目，再由各省级能源主管部门启动需国家补贴的风电项14 目的竞争配置工作。2019 年 5 月 21 日国家发改委下发关于完善风电上网电价政策的通知，将陆上和海上风电项目电价由标杆上网电价调整为指导价，作为企业申报上网电价的上限，为风电项目竞争性配置开展提供依据。电价通知明确，2018 年底之前核准的陆上风电项目，2020 年底前仍未完成并网的，国家不再补贴，即项目还剩一年半的建设期;2019 年 1 月 1 日至 2020 年底前核准的陆上风电项目，2021 年底前仍未完成并网的，国家不再补贴，即项目还剩两年半的建设期。5 月 24 日国家发改委发布的关于完善风电上网电价政策的通知对上网电价进行了明确，2019年 5 月 28 日国家能源局下发了关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知，并同步印发了2019 年风电项目建设工作方案。2014 年 6 月 7 日，国务院办公厅印发的能源发展战略行动计划(2014-2020)提出了“2020 年实现风电与煤电上网电价相当”的目标，电价通知再次调低风电上网电价，并首次明确提出，自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。因国家政策影响，行业极速复苏,风电行业迎来一大波抢装潮。各风电企业抓住行业回暖机遇，积极开拓市场。同时，风电机舱罩作为风电机组的配套防护装置，按照每台风电机组与一套机舱罩配套计算，随着国内风电市场规模的不断扩大，与之配套的机舱罩需求亦将持续增长。2、风机运维市场 国内风电产业大规模发展已近十年。随着时间的推移，风机的磨损，风机组件的维护已经成为确保风电场正常运行的关键。随着我国风能优质资源区和新增装机容量的逐步减少，风机运维将为整机提供商在竞争激烈的新增装机市场中拓展业务提供巨大空间。2020 年将突破 2 亿千瓦，如此巨大的装机容量，将使风机运维市场成为新能源装备制造业新的增长点。新能源业内人士认为，除了风机出质保释放运维市场外，随着优质风资源的日趋减少，为了更高效利用有限的好风区，风机以新换旧将成为必然。另外，随着风机 20 年使用期限的临近，国内还将会出现大批的退役机组。这意味着整机提供商在竞争激烈的新增装机市场中还有新的增长点。中国产业调研网发布的中国风电运维行业发展现状分析与发展趋势预测报告（2019-2025 年）认为，根据风电发展“十三五”规划，“十三五”末，我国风电装机达到 2亿千瓦以上，风场在一定的时候必然进行风机的以新换旧，以大功率机组替代一些技术过时的小功率机组。3、原材料市场 风能在可再生能源领域继续占据主导地位，风电产业中，碳纤维和碳纤维复合材料的市场正在不断壮大。BALSA 木叶片芯材是风力发电叶片的重要部件之一，由于当前风力发电市场发展迅速，风电机组制造商家对 BALSA 木叶片芯材的需求量很大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,139,017.33 20.46%22,692,632.74 10.00%120.95%应收票据 26,094,499.99 10.65%15,000,000.00 6.61%73.96%应收账款 70,031,437.23 28.58%106,905,371.03 47.10%-34.49%15 存货 44,071,951.93 17.98%50,479,068.14 22.24%-12.69%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,414,060.86 10.37%24,048,536.63 10.60%5.68%在建工程 644,049.61 0.28%-100.00%短期借款 21,000,000.00 8.57%7,000,000.00 3.08%200.00%长期借款 应付票据 57,503,204.06 23.46%20,048,486.61 8.83%186.82%应付账款 60,766,854.05 24.80%127,423,304.44 56.14%-52.31%资产总计 245,074,752.77 100.00%226,957,735.94 100.00%7.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金余额中变化大的是其他货币资金和银行存款两项。2019 年根据业务需要，为提高资金利用率，公司通过质押票据开具银行承兑汇票支付货款。货币资金期末余额较上年上升 27,446,384.59 元，增幅 120.95%。公司加大应收账款催收力度，加快应收账款回收，故银行存款余额较上年上升10,118,430.60 元，增幅 499.80%。2、应收票据 报告期内应收票据 26,094,499.99 元，较上年同期上升 11,094,499.99 元，其主要原因是由于在业务过程中，客户付款主要以票据结算为主，并且随着公司业务规模的扩大，应收票据呈现上涨。3、应收账款 报告期内应收账款 70,031,437.23 元，较上年同期下降 36,873,933.80 元，其主要原因是由于公司加大力度催收货款，加快应收账款回收。4、应付票据 期末应付票据余额 57,503,204.06 元，较上年增加 37,454,717.45 元，其主要原因是报告期内公司业务规模增加，为提升资金利用率，公司通过开具银行承兑汇票的方式满足业务需要所致。5、应付账款 报告期内应付账款余额 60,766,854.05 元，较上期降低 66,656,450.39 元。主要原因是随着公司盈利能力上升，公司为加强与供应商的合作，积极支付到期的应付账款。6、短期借款 报告期内短期借款 21,000,000.00 元，较上年同期上升 14,000,000.00 元。主要原因是公司投资设立的控股子公司湖南伊索尔复合材料有限公司扩大生产、购买原材料需要资金，故公司短期借款，用于补充资金需求。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 275,665,650.80-263,820,664.47-4.49%16 营业成本 226,802,323.48 82.27%224,304,224.77 85.02%1.11%毛利率 17.73%-14.98%-销售费用 8,787,340.65 3.19%7,715,599.11 2.92%13.89%管理费用 20,608,032.61 7.48%15,409,852.51 5.84%33.73%研发费用 9,905,524.35 3.59%8,594,549.07 3.26%15.25%财务费用 1,032,219.09 0.37%898,509.33 0.34%14.88%信用减值损失 773,945.80 0.28%资产减值损失 0 0%-2,617,582.84 0.99%-100.00%其他收益 115,398.83 0.04%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 2,857.58 0%-22,625.17 0%-112.63%汇兑收益 0 0%0%0%营业利润 8,236,095.01 2.99%3,451,765.18 1.31%138.61%营业外收入 120,486.00 0.04%682,900.00 0.26%-82.36%营业外支出 58,631.86 0.02%200,000.34 0.08%-70.68%净利润 8,302,938.91 3.01%4,154,819.42 1.57%99.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 管理费用相比上年同期上升 33.73%，增加 5,198,180.10 元，管理费用占营业收入的比重上升 1.64%，低于同期营业收入增长比例。管理费用上升原因主要在于，报告期内，公司采用以绩效为导向的薪酬体系，积极改善员工薪酬福利；同时，由于公司固定资产折旧费用上升所致。2、销售费用 销售费用相比 2018 年上升 13.89%，增加 1,071,741.54 元，主要原因在于根据客户需求，公司改变了产品运输包装，导致销售费用上升。3、资产减值损失与信用减值损失 资产减值损失与信用减值损失余额变化大，相比 2018 年减少 1,843,637.04 元，主要原因是报告期内，公司加大了应收账款的催收力度，由于应收账款计提信用减值损失的金额大幅度减少所致。4、营业利润 营业利润相比 2018 年上升 138.62%，增加 4,784,329.83 元，主要原因有以下几方面：一、公司加大业务拓展，同时大力推行技术改造，降低产品成本，营业收入增加 11,844,986.33 元的同时，营业成本只增加 2,498,098.71 元；二、随着销售货款催收力度加强，应收账款余款下降，资产减值损失与信用减值损失余额变化大，相比 2018 年减少 1,843,637.04 元；三、上述营业利润增加额抵销因公司业务发展所需增加的期间费用 7,714,606.68 元以及税费等后净值达 4,784,329.83 元。5、营业外收入 营业外收入相比 2018 年下降 82.36%，减少 5,624,140 元，主要原因是由于营业外收入主要来源于政府的补贴、奖励等，它存在年度非均衡的特性，因此 2019 年较 2018 年有所减少。17 6、营业外支出 营业外支出相比 2018 年下降 70.68%，减少 141,368.48 元，主要原因是由于营业外支出主要存在非确定的特性，因此 2019 年较 2018 年有所减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 272,994,382.46 263,157,680.81 3.74%其他业务收入 2,671,268.34 662,983.66 302.92%主营业务成本 216,460,139.91 219,938,689.04-1.58%其他业务成本 10,342,183.57 4,365,535.73 136.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%叶片 208,889,550.75 75.78%233,008,332.93 88.32%-10.35%端盖、机舱罩 40,555,534.41 14.71%18,070,958.79 6.85%124.42%运维业务 22,602,421.33 8.20%12,741,372.75 4.83%77.39%BALSA 木 3,618,144.31 1.31%0 0%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 209,443,212.81 75.98%否 2 明阳智慧能源集团股份公司 19,302,408.51 7.00%否 3 华仪风能有限公司 5,279,571.49 1.92%否 4 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 3,885,713.79 1.41%否 5 天津明阳风电设备有限公司 3,327,933.34 1.21%否 合计合计 241,238,839.94 87.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 48,309,150.90 29.94%是 18 2 株洲时代新材料科技股份有限公司 47,068,481.27 29.17%否 3 江苏天常复合材料股份有限公司 18,510,467.46 11.47%否 4 威海维赛新材料科技有限公司 7,480,575.96 4.64%否 5 湖南创一锻造有限公司 6,987,801.88 4.33%是 合计合计 128,356,477.47 79.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,876,530.23 3,561,802.30 36.91%投资活动产生的现金流量净额-8,941,245.97-6,113,458.00 46.26%筹资活动产生的现金流量净额 14,359,643.88 2,968,427.77 383.75%现金流量分析现金流量分析：1、公司的经营活动产生的现金流量净额为 4,876,530.23 元，原因在于经营业务较上年有较大增加，现金回款总额高于上年，同时，公司积极与供应商协商，以承兑汇票结算供应商货款，减少现金支出。2、公司的投资活动产生的现金流量净额为-8,941,245.97 元，较上年增加 2,827,787.97 元，原因在于：为满足市场需要，公司在报告期内，拓展新生产线，新增仪器、设备等投入。3、公司筹资活动产生的现金流量净额为 14,359,643.88 元。较上年增加 11,391,216.11 元，主要原因是公司新设立的控股子公司湖南伊索尔复合材料有限公司，购入生产设备及原材料需要资金，增加短期借款 4,000,000.00 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司的全资子公司：湖南创一新材料有限公司，注册资本 1000 万元。经营范围：“风力发电机整机、风力发电机组叶片、风力发电系统相关设备、机械设备、锻件、金属材料、电工材料、绝缘成型件、电气机械及器材、仪器仪表、玻璃钢制品、橡塑制品的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装饰材料、电子产品的销售；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、技术服务；货物、技术的进出口贸易；电气设备、机械设备、自有厂房的租赁。”湖南创一新材料有限公司原主要从事风力发电机叶片的生产与销售。2016 年 6 月，因控股公司湖南创一工业新材股份有限公司经营业务的需要，经第一届董事会第八次会议与 2016 年第三次临时股东大会审议通过，挂牌公司收购了湖南创一新材料有限公司的原材料、在制品、半成品与库存商品等流动资产，并向子公司租赁叶片生产设备，而子公司除必要的管理人员与财务人员外，风力发电机叶片生产相关业务与员工全部转入挂牌公司。湖南创一新材料有限公司原有的风力发电机叶片生产与销售业务全部由挂牌公司完成。湖南创一新材料有限公司目前主要集中经营风力发电机组叶片及玻璃钢制品的技术服务、维修保养业务。2、公司的控股子公司 湖南伊索尔复合材料有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%,陈岳智出资 490 万元，占注册资本的 49%。经营范围：复合材料、木质制品、橡胶制19 品的研发、生产与销售、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套服务；风力发电机整机、风力发电机组叶片、风力发电系统相关设备的技术服务、维修保养；风力发电厂的运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据公司战略发展需要，为了进一步夯实公司的技术储备，强化公司在风电叶片领域的布局，丰富公司产品线及产品的应用场景，积极拓展市场空间。2019 年 5 月24 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过对外投资设立控股子公司议案。2019 年 5 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露湖南创一工业新材料股份有限公司对外投资的公告。2019 年 6 月 4 日控股子公司已完成工商登记手续，并取得湘潭市市场监督管理局颁发的营业执照。湖南伊索尔复合材料有限公司致力于复合材料产品的研发与制造，现主要集中生产风力发电叶片夹芯材料。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 9,905,524.35 8,594,549.07 研发支出占营业收入的比例 3.59%3.26%研发支出中资本化的比例 0%0%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 28 42 研发人员总计 29 43 研发人员占员工总量的比例 7.18%7.68%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 16 14 公司拥有的发明专利数量 2 1 4.4.研发项目情况：研发项目情况：公司为保持现有风电产品市场竞争力的同时，积极扩展新的业务板块。紧扣客户和市场需求，加大对新产品的研发投入。一、2019 年风力叶片机组研发项目 2019 年，公司为适应国内风力发电发展趋势，响应国内市场需求，公司成功完成 10 余项叶片技改项目的研发与试制。新叶型叶片主要以低风速、高功率、减重降本、防冰、防雷为设计特点。1、2.XMW-66 米超长低风速高功率叶片 V2 版及 V4 减重版：目前陆上风电的单支叶片长度均已达到 60 米以上。为满足市场需求，公司试制成功 66 米超长型低20 风速高功率叶片，风轮直径可达