832591_2019_翔宇科技_2019年年度报告_2020-03-26.pdf

公告编号：2020-003 1 证券代码：832591 证券名称：翔宇科技 主办券商：海通证券 2019 年度报告 证 券 简 称 NEEQ:832591 威海翔宇环保科技股份有限公司威海翔宇环保科技股份有限公司 （Weihai Xiangyu Technology Co.,Ltd.Weihai Xiangyu Technology Co.,Ltd.）公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 “锅炉节能增效剂”项目 获 2019 年度山东省中小微企业 科技竞赛二等奖奖 公告编号：2020-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、翔宇科技 指 威海翔宇环保科技股份有限公司 股东大会 指 威海翔宇环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 威海翔宇环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 威海翔宇环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务披露细则 指 全国中小企业股份转让系统业务披露细则 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的 威海翔宇环保科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国股份转让系统有限责任公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 审计公司、和信 指 和信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李洪社、主管会计工作负责人许亚君及会计机构负责人（会计主管人员）王菊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当风险 公司控股股东和实际控制人为李洪社,直接持有股份公司1,790.55 万股,占公司股本总额的 86.50%。李洪社现任公司董事长兼总经理。若控股股东和实际控制人李洪社利用其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应收账款金额较大风险 截至报告期末,公司的应收账款净额为 1,225.21 万元,占期末资产总额的比重为 27.25%,占营业收入比重为 35.80%。应收账款占期末资产比重以及占当期销售收入比重较高,若应收账款的不及时回笼可能造成资金风险。技术失密风险 公司建立了保密工作制度,规定所有员工(包括核心技术人员)对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务,未经许可,不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开,不得接受与公司存在竞争或者合作关系的第三方以及公司客户或者潜在客户的聘用,高级管理人员、核心技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后仍负有保密义务,负有保密义务人员离职之后承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。此外公司积极寻求对核心技术的法律保护。在本报告期内,公司共有 10 项发明专利、1 项专公告编号：2020-003 6 利独占许可。行业竞争风险 公司主要产品为水处理药剂系列产品,该细分行业缺乏相关政策引导,行业进入壁垒较低,行业内生产企业众多,大多数企业生产规模小,采取小批量、间歇式生产方式,加剧了市场的无序竞争。公司成功开发出破乳剂、油浆沉降剂等高端石化系列产品以及公司锅炉药剂系列产品研发出台，都大大降低了公司行业竞争的风险。经营区域机制风险 报告期年度,公司营销区域全国辐射，已大大改善了原销售区域集中的风险，极大的降低了经营区域集中风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海翔宇环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Xiangyu Technology co.,Ltd.证券简称 翔宇科技 证券代码 832591 法定代表人 李洪社 办公地址 山东省威海市经济技术开发区豹山路 199 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许亚君 职务 副总经理/董秘 电话 0631-5376887 传真 0631-5982165 电子邮箱 G 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省威海市经济技术开发区豹山路 199 号 264205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 16 日 挂牌时间 2015 年 6 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）c2662-化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 反渗透、循环水、锅炉、污水处理用阻垢剂、杀菌剂、清洗剂、絮凝剂等;造纸过程助剂及油田化学品;水处理行业的工程技术服务 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）20,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李洪社 实际控制人及其一致行动人 李洪社 公告编号：2020-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913710006613737796 否 注册地址 山东省威海市经济技术开发区豹山路 199 号 否 注册资本 20,700,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙人）签字注册会计师姓名 王晓楠、徐士诚 会计师事务所办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,225,432.64 25,285,383.22 35.36%毛利率%61.19%53.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,220,111.50 4,396,715.70 109.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,766,778.37 3,734,896.20 134.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.86%13.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.64%11.76%-基本每股收益 0.45 0.21 114.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 44,966,546.97 36,558,972.04 23.00%负债总计 3,892,135.75 3,359,172.35 15.87%归属于挂牌公司股东的净资产 41,074,411.22 33,199,799.69 23.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 1.61 22.98%资产负债率%（母公司）7.36%8.94%-资产负债率%（合并）8.65%9.17%-流动比率 8.26 6.85-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,745,257.32 3,187,703.44 142.97%应收账款周转率 3.05 2.61-存货周转率 3.93 3.70-公告编号：2020-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.79%5.74%-营业收入增长率%35.36%12.40%-净利润增长率%109.70%22.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,700,000 20,700,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 2018 高企奖励 100,000 2017 研发费用补助资金 250,500 2018 省级研发费用补助 157,600 知识产权奖励 16,000 人力资源保障稳岗补助 9,233 其他 0.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 533,333.09 所得税影响数 79,999.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 453,333.13 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用（1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会公告编号：2020-003 11 【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：2018 年 12 月 31 日 调整前 调整后 调整金额 应收票据及应收账款 12,243,845.28 -12,243,845.28 应收票据 2,072,782.00+2,072,782.00 应收账款 10,171,063.28+10,171,063.28 应付票据及应付账款 2,274,730.80 -2,274,730.80 应付票据 800,000.00+800,000.00 应付账款 1,474,730.80+1,474,730.80 政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财 会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。A、金融资产分类由“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产）。B、金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备。C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益。公告编号：2020-003 12 D、金融工具相关披露要求相关调整。上述新金融工具准则实施对公司财务报表主要影响如下：金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，并将原在“资产减值损失”科目核算的金融资产减值准备调整分类至“信用减值损失”；公司将原在“可供出售金融资产”列报的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并在“其他权益工具投资”列报。（2）首次执行金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整）首次执行金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整，首次执行当年年初财务报表相关项目情况首次执行当年年初财务报表相关项目情况 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,072,782.00 1,481,877.00 1,595,972.00 0 应收款项融资 0 590,905.00 0 0 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。调整情况说明：本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将部分持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。公告编号：2020-003 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 翔宇科技是一家水处理和工艺过程化学品综合解决方案提供商。公司先后与中科院长春应用化学研究所、南京工业大学、北京化工大学和华南理工大学建立产学研合作，以化学水处理和工艺过程处理技术为基础，以化学品为手段，为客户提供专业的水处理和工艺过程化学品整体解决方案。公司建立了水处理药剂和工艺过程化学品销售与服务、水处理系统运营管理服务；水处理设备采购与工艺技术服务等不同业务模式。坚持“专业定制、管家服务”的理念，致力于打造国内领先的水处理和工艺过程化学品综合解决方案提供商。报告期内公司拥有 10 项发明专利、1 项专利独占许可以及 110 项正在申请的发明专利，具有品牌知名度和核心竞争力，2018 年获得国家知识产权优势企业荣誉称号。2019 年公司锅炉节能增效剂项目获山东省科技竞赛二等奖。公司营业收入主要来源于各系列产品销售收入，2019 年主要客户有德国涡轮、山东玉皇化工、山西信必通、临沂阳光、山西南耀集团等公司。报告期期内，公司的采购模式、销售模式、生产模式及盈利模式没有发生变化，但随着公司的发展以及研发技术团队的愈来愈成熟，由原来单纯以产品销售为主向技术服务或水处理工程承包、设备采购及工艺技术服务方向转变，公司来源于技术服务收入也将会逐步提高。同时，公司借助新三板平台，通过品牌提升和资本运作，产融结合，加快企业发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司营业收入 3,422.54 万元，较上年同期增长 35.36%；实现净利润 922.01 万元，比上年同期增幅 109.70%；截至报告年度末，公司经营活动产生的现金净额 774.53 万元，比上年同公告编号：2020-003 14 期增幅 131.29%，货款回收使现金流充裕，保证了公司持续良性发展，也为公司将来的扩大经营累积了资金池。2、遵循 2018 年公司重新定位主营产品大类，聚焦核心产品的战略方向，2019 年加强确保在产品品质及技术服务上做到最优，挖掘核心产品的新老客户，公司成功与沙钢集团签订了焦油分离剂销售合同，与玉皇化工、南耀集团等大客户销售破乳剂合同，与临沂阳光确定长期锅炉药剂合作方案，公司继续实施大客户营销策略，继续将公司打造成中国领先的水处理和工艺过程化学品综合解决方案行业专家。3、报告年度内，公司成功签订荣成水务集团长期大包运营合同，是公司在污水处理大包运营第一个成功案例，属于公司重要大客户，充分说明公司大包运行实质有效，成为行业标杆。4、报告年度，公司依据发展规划，继续加大了研发投入力度，储备研发力量，以师带徒、以新代旧创新研发，不断提炼产品性能及技术方案，是公司在同行业具有较强的核心竞争力，也是公司市场开拓的坚实后盾。5、公司注重人力管理，加大投入力度，2019 年职工薪酬福利待遇都有很大的提高，极大的稳定人才及团队建设，保证了公司长期发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 4,862,432.72 10.81%3,989,878.14 10.91%21.87%应收票据 1,732,500.00 3.85%1,481,877.00 5.7%-16.42%应收账款 12,252,109.69 27.47%10,107,950.66 27.77%20.46%存货 3,400,799.49 7.56%3,356,905.82 9.17%1.31%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 4,786,228.85 10.64%5,536,215.80 15.12%-13.55%在建工程 184,988.15 0.411%128,970.56 0.35%43.43%短期借款 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 其他流动资产 8,031,876.03 17.86%0.00 0.00%0.00%无形资产账面价值期末余额 7,075,689.72 15.74%0.00 0.00%0.00%资产总计 44,966,546.97 100%36,558,972.04 100%23.00%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2020-003 15 1、货币资金分析：报告期末，公司货币资金占资产总额与上年同期基本持平，但货币资金期末持有量较上年同期增幅 21.87%，主要是销售货物收到的现金流入增加。2、应收票据与应收账款分析：报告期末，该指标总额占总资产与上年同期基本持平，本年度营业收入较上年度增幅 35.36%，但应收账款基本持平，主要为公司加大款项回收，降低货款风险。3、存货分析：截至报告期结束，存货持有与上年同期基本相同，公司良性生产，保证最佳库存量，节约资金及运行成本。4、应付账款分析：报告期末应付账款同比稍有增幅 4.28%，市场销售增加，原材料及物资采购稍有增加，属于正常经营业务范畴。5、应付职工薪酬分析：报告期末，应付职工薪酬账面余额较上年同期增幅 179.03%，2019 年职工薪酬及福利较 2018 年都有提高，年末账面数据是 2019 年 12 月份应付职工工作及奖金数据，2020 年 1 月份发放。6、应交税金分析：报告年度，公司的营业收入较上年度有大幅度增加，公司应交增值税、各项附加税以及企业所得税都有所增长。截至报告期结束，账面数据是公司 2019 年 12 月份应缴纳增值税、各项附加税以及第 4 季度企业所得税、土地税、房产税等总数据，该季度企业所得税计提享受研发费用加计扣除政策优惠，因此应计税金总额降幅较多，属于公司正常经营产生合理数据。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 34,225,432.64-25,285,383.22-35.36%营业成本 13,281,550.97 38.81%11,641,791.35 46.04%14.09%毛利率 61.19%-53.96%-销售费用 3,980,849.54 11.63%3,201,213.60 12.66%24.35%管理费用 2,964,994.21 8.66%2,772,900.78 10.97%6.93%研发费用 3,877,956.47 11.33%3,296,635.98 13.04%17.63%财务费用 38,491.68 0.11%-68,449.70-0.27%-156.23%信用减值损失 20,120.98 0.06%0.00 资产减值损失 0.00 -26,647.08-0.11%其他收益 433,333.00 1.27%500,000.00 1.98%-13.33%投资收益 142,030.25 0.41%0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 营业利润 10,227,140.65 29.88%4,507,789.38 17.38%126.88%营业外收入 100,000.09 0.29%278,570.00 1.10%-64.10%营业外支出 0.00 520.00 净利润 9,220,111.50 26.94%4,396,715.70 17.39%109.70%公告编号：2020-003 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入：报告年度实现营业收入 3,422.54 万元，较上年同期增幅 35.36%。报告年度内，公司营销策略改变,市场开拓能力增强，销售业务团队已成规模，大客户营销已见成效。主营业务收入中反渗透产品一直属于公司主打产品，收入占比较高，增幅较大，2019 年公司石化产品增幅191.65%，公司客户群石化药剂需求明显增大，为公司营业收入贡献比例较高。二、营业成本：报告期营业成本发生额与上年同期增幅 14.09%，但报告期内营业成本较上年成本有明显的降低，主要为研发部重新核定公司产品优化配方，降低了产品直接材料成本。三、销售费用：报告期内，随着公司销售额的增加，销售费用较上年增幅 24.35%。四、研发费用：报告期内，研发费用投入 387.79 万元，较上年同期增幅 17.63%，2019 年公司继续加大研发投入力度，研发薪酬、设备以及试验耗材均有大幅增加。五、财务费用：属于报告年度内全年财务费用支出，上年存在汇兑收益。六、营业利润：报告期内营业利润 1,022.71 万元，较上年同期增幅较多，分析主要因为销售额大幅增加的同时，公司产品优化降低成本，整体销售毛利有较大的幅度的增长。七、营业外收入：营业外收入主要是指政府补贴收入。八、净利润：报告年度净利润922.01万元，与上年同期增幅109.70%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,752,138.89 23,905,663.17 28.64%其他业务收入 3,473,293.75 1,379,720.05 151.74%主营业务成本 11,249,178.11 10,852,169.61 3.66%其他业务成本 2,032,372.86 789,621.74 157.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%反渗透药剂 12,326,958.40 36.02%10,612,703.68 41.97%16.15%循环水药剂 4,563,999.05 13.34%3,887,260.31 16.26%17.40%造纸过程助剂 983,462.35 2.87%1,655,620.76 6.55%-40.60%锅炉药剂 3,321,775.57 9.71%4,473,564.80 17.69%-25.75%石化炼化药剂 9,555,943.52 27.92%3,276,513.62 12.96%191.65%合计 30,752,138.89 89.85%23,905,663.17 94.54%28.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-003 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 德国涡轮动力公司 2,024,985.55 6.06%否 2 山东玉皇盛世化工股份有限公司 1,495,000 4.47%否 3 山西信必通物资贸易有限公司 1,401,720 4.20%否 4 临沂阳光热力有限公司 1,346,400 4.03%否 5 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 1,302,000 3.90%否 合计合计 7,570,105.55 22.66%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏省海安石油化工厂 2,324,199.15 13.93%否 2 河南清水源科技股份有限公司 1,961,400.00 11.75%否 3 佛山市天辰节能环保材料有限公司 1,824,000.00 10.93%否 4 嘉兴市向阳化工厂 888,250.00 5.32%否 5 璞彤贸易（上海）商行（有限合伙）750,953.04 4.50%否 合计合计 7,748,802.19 46.41%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,745,257.32 3,187,703.44 142.97%投资活动产生的现金流量净额-5,128,969.75-2,816,260.00 82.11%筹资活动产生的现金流量净额-1,345,661.46-1,656,000.00-22.88%现金流量分析现金流量分析：报告年度内，经营活动产生的现金净额较上年度大幅增加，主要货款回收及时；投资活动产生净额为公司利用闲置资金投资理产产品产生净流出额约 512.89 万；筹资活动产生的现金流量净额属于 2018年股东的股利分红款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、威海翔泽新材料科技有限公司是公司直接控股全资子公司，注册资金 1000 万元，主要经营范围：水处理、造纸、采购炼油及石油化工、能源环保用化学品和工业添加剂的生产、销售及技术服务。2019年 5 月份该地块获批山东省化工园区，9 月份公司项目获省化工专家审核通过，取得项目审批文件，目前公司已办理完用地规划许可证、土地证、环评报告、建设规划许可等手续，施工许可正在办理之中，2020 年 4 月份公司厂房建设全面启动，计划年底竣工并投入试生产。2、根据发展经营所需，公司原全资子公司威海翔科新材料科技有限公司，经公司董事会第七次会议决公告编号：2020-003 18 议，已注销。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有产品研发优势、技术服务优势、人力资源优势及营运管理优势，将充分保证公司稳定可持续经营发展。公司拥有良好的盈利模式，具有超前的创新意识及明确的发展目标，公司的战略发展规划清晰，以上因素确保公司持续经营能力极强。报告期内公司未出现对持续经营能力产生不良影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款的回收仍然是本年度风险因素，公司已经实行内控管理办法，并加强应收账款回收力度。报告年度对于新开发大客户进行了资信考察，再确定合作关系，以预付部分货款形式降低货款回收风险；对于所有代理商、零星客户，全部以款到发货进行业务合作。报告年度公司的应收账款回收风险已得到有效控制。2、技术失密风险，公司通过努力建立的保密工作制度，有效规避公司技术失密风险因素。此外公司积极寻求对核心技术的法律保护，知识产权法律保护，通过法律途径保护公司技术资源的稳定安全，降低失密风险。3、行业竞争风险，公司主要产品为水处理药剂系列产品,该细分行业缺乏相关政策引导,行业进入壁垒较低。近年来公司不断强化研发新品，新产品在同行业已取得较大的技术突破，2018 年公司锅炉节能增效剂产品获得山东省科技竞赛奖，在同行业中具有领先地位。因此，公司尽管属于水处理药剂行业，但通过近几年公司新品研发以及新药剂领域的拓展，已经逐步降低了公司所处的行业竞争风险。4、企业经营风险，公司所处山东半岛地区，营业收入山东省内占比较高,这正是公司优势资源所在，但并不存在经营地区集中的风险。近年来，公司不断开发外省新的大客户，已成功在山西、陕西、内蒙、新疆、东北等区域的煤电、焦化行业成交，同时公司加大国际市场开发力度,降低企业经营风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-003 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.（一）.一 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 2,000,000.00 1,960,991.14 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 公告编号：2020-003 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 二、二、普通股普通股股本股本情况情况 (二二)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,576,750 31.77%-241,875 6,334,875 30.60%其中：控股股东、实际控制人 4,361,375 21.07%115,000 4,476,375 21.62%董事、监事、高管 4,627,750 22.36%160,625 4,788,375 23.13%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 14,123,250 68.23%241,875 14,365,125 69.40%其中：控股股东、实际控制人 13,084,125 63.21%345,000 13,429,125 64.88%董事、监事、高管 14,123,250 68.23%241,875 14,365,125 69.40%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 20,700,000-0 20,700,000-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(三三)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 李洪社 17,445,500 460,000 17,905,500 86.50%13,429,125 4,476,375 2 门荣 920,000 920,000 4.44%0 920,000 3 许亚君 363,000 60,000 423,000 2.04%317,250 105,750 4 李洪晓 230,000 182,000 412,000 1.99%309,000 103,000 5 姚晓莉 345,000 345,000 1.67%0 345,000 6 姜玉龙 160,000 50,000 210,000 1.01%157,500 52,500 7 王月 57,500 70,000