836720_2019_吉冈精密_2019年年度报告_2021-04-11.pdf

1 2019 吉冈精密 NEEQ：836720 无锡吉冈精密科技股份有限公司 WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 片 成功通过 2019 年江苏省高新技术企业认定 图 片新设全资子公司湖北湛卢精密科技有限公司 无锡工厂扩产项目成功通过环保验收 成功通过安全生产标准化三级企业评定 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、吉冈精密 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会 股东大会 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司股东大会 三会 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会、监事会及股 东大会 公司章程 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司公司章程 烟台吉冈 指 烟台吉冈精密机械有限公司 湖北湛卢 指 湖北湛卢精密科技有限公司 主办券商 指 华英证券 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周延、主管会计工作负责人仲艾军及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人依赖的风险 公司向实际控制人周延拆借资金往来，用于补充流动资金。可 能给公司带来对大股东资金依赖风险。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人周延持有公司股份 20,920,000 股，占公司股本总额的 80.00%，且周延担任公司董事长兼总 经理，全面负责公司的日常经营活动、战略布局，对公司的 经营管理 有着决定性影响。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使 表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当 控制，可能 给公司经 营和其他少数权益股东带来风险。公司 未来将引进 机构投资人，公司高管入股等措施，优化公司股 权结构，降低 实际控制人不当控制风险。原材料价格风险 铝合金压铸行业的原材料主要是铝合金锭，在当今全球化的 背 景下，铝合金锭的价格不但取决于供求关系，还受到投机 活动 的很大影响，价格波动幅度较大。我公司通过与下游主要客户 签订协议约定原材料价格波动每三个月产品售价调价机 制，尽 可能降低铝锭价格上涨带来的成本自我吸收压力。应收账款可能产生坏账风险 受中美贸易战及汽车行业下滑影响，该类客户的应收账款的坏账风险在增加 公司内控风险 自 2015 年 11 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定 了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策管 6 理办法、对外投融资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治 理结构。公司短期内可能存在治理不规范的风险。但该风险今后在主办券商的帮助 下，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守 各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提 高公司规范化水平。宏观经济波动风险 铝合金压铸件主要应用于清洁电器、汽车、办公设备、电子电 器等行业，相关下游行业受国家宏观经济运行波动影响大。当 宏观经济出现较大下滑时，将会导致下游行业市场需求减少、投资规模缩减等情况的出现，从而对铝合金压铸行业产生不利 影响因此，若宏观经济（如汽车）出现较大幅度波动，铝合金 压铸行业将面临由此带来的运营风险。为应对汽车行业的下滑，公司将加速开拓清洁电器及新能源汽车配件及5G通讯的市场开发。市场竞争风险 目前我国压铸企业数量众多，行业集中度低，企业资金实力普 遍不强，研发投入较少。最近几年国内头部企业在加速扩张，竞争将更趋激烈使之供需接近平衡，竞争有所加剧。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡吉冈精密科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP.,LTD 证券简称 吉冈精密 证券代码 836720 法定代表人 周延 办公地址 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 仲艾军 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0510-85221597-8000 传真 0510-85224627 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号邮编 214100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 7 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 19 日 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属合金制造-有色金属 合金制造 主要产品与服务项目 研发、生产、销售新能源汽车零部件、加热器、电子电器、办公设备 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,150,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周延 实际控制人及其一致行动人 周延 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200741311914F 否 注册地址 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉 中二路 292 号 否 注册资本 26,150,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 10 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 史晓华、唐旻怡 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 208,212,513.69 199,603,583.81 4.31%毛利率%26.80%23.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,134,120.04 24,022,300.44 12.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,824,480.37 24,235,763.9324,235,763.93 10.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.06%40.82%40.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.58%41.18%41.18%-基本每股收益 1.01.04 4 0.92 13.04%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 164,069,759.46 145,495,275.37 12.77%负债总计 96,698,882.26 82,088,518.21 17.80%归属于挂牌公司股东的净资产 67,370,877.20 61,321,674.61 9.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 2.34 9.869.86%资产负债率%（母公司）57.2157.21%54.29%-资产负债率%（合并）58.94%56.42%-流动比率 1.08 1.20-利息保障倍数 17.4517.45 29.8729.87 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,590,241.00 20,030,474.24 82.67%应收账款周转率 4.05 4.56-存货周转率 5.38 5.19-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.77%26.36%-9 营业收入增长率%4.31%22.16%-净利润增长率%11.96%9.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,150,000 26,150,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,550.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）328,142.00 委托他人投资或管理资产的损益 73,210.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,565.15 除上述各项之外的其他营业外收支净额-53,989.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 354,378.15 所得税影响数 44,738.48 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 309,639.67 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 8,978,786.81 8,978,786.81 1,280,525.60 应收账款 49,132,541.07 49,132,541.07 38,350,058.03 应收票据及应收账款 58,111,327.8858,111,327.88 39,630,583.63 应付票据 5,462,657.37 0.00 应付账款 30,677,077.02 26,062,383.80 应付票据及应付账36,139,734.39 26,062,383.80 10 款 管理费用 10,561,786.02 3,979,907.62 研发费用 6,581,878.40 会计差错更正内容详见全国中小企业股份转让系统 网站我公司前期会计差错更正公告（公告编号 2020-121）、2017 至 2019 年度会计差错更正的审核报告（公告编号 2020-119）。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家立足于专业压铸行业的企业，目前拥有 2 项发明专利和 3 38 8 项实用新型专利。公司在铝合金压铸行业自有限公司始耕耘了 18 年，积累了丰富的开发经验，在汽车配件、电器配件及其他压铸类配件领域具备较强的研发和设计能力。公司拥有的技术研发团队有能力直接参与客户的前期设计，来确保产品开发成功并缩短周期。从样品试制到投入量产，可严格按 IATF 要求控管并纪录，保持开发过程的流程化和可追溯性。通过对产品的工艺规范和过程控制，保证了产品的高质量，从而获得了用户的一致认可和好评，使得公司业务通过口碑相传不断得到扩大。公司主要采取“以销定产”的定制化生产模式，即根据客户模具订单先定制模具，用该模具生产出来的样品验收合格后，再根据客户每月订单数量的需求采购原材料并安排生产，产品检验合格后销售给客户，客户验收入库后开具收货凭证，并根据双方约定进行结算，随后公司为用户提供相应的售后服务。公司以技术支持获得用户的认可，通过高性价比的压铸产品，实现产品销售，获取利润。报告期内，公司的商业模式未发生化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司财务状况 2019 年虽然外部经济环境下行，汽车行业销量下滑，但公司继续集中力量做好压铸产品的开发和交付，更新了大部分自动化压铸设备，使之自动化生产效率有大幅提升，同时在后道数控车加工线上引进了机器人，进行无人化作业，提高了生产效率并降低了人工成本。随着自动化流水线的持续投入，管理的效率提升逐步显现。同时由于加强了预算及绩效管理（阿米巴），实现了经营业绩的较好增长，较好的完成 2019 年经营计划。截至报告期末，公司总资产 164,069,759.46 元，较上年末增加 12.77%，总负债 96,698,882.26 元，较上年末增加 17.80%，归属于挂牌公司股东的净资产67,370,877.20 元，较上年末增加 9.86%。二、公司经营成果报告期内，公司完成营业收入 208,212,513.69 元，实现综合净利润 27,134,120.04 元，归属母公司净利润 27,134,120.04 元。主要原因为 1.本报告期内公司加大产品结构优化、承接利润空间高的订单，淘汰利润低的产品客户（如朗高，金杯，将煜等）；坚持以市场需求为导向，开发了华为的 5G 产品配件，同时为应对中美贸易战开发了适应国内市场需求的蒸汽类可杀毒除菌的锅炉产品。通过加大数控机床自动化改造、更新压铸自动化设备，使生产效率得到极大提高，降低了生产成本。2.子公司烟台吉冈通过 3 年的培育磨合已进入了收获期，其内部管理已然成熟，团队协作及产能利用率大12 幅提高，客户结构也大幅改善（多款三立车灯用汽车压铸件投产），利润贡献实现了很大提升。三、管理情况 在产品研发方面，公司推行让技术开发人员着重产品的前期开发，和客户保持密切沟通，提出产品修改意见，对模具及工艺进行详细分析以提高生产效率，降低不良报废来获得更多的利润。在团队建设方面，公司核心团队稳定并注重年轻干部培养，目前中高层干部平均年龄 40 岁左右，平均在职 8 年，使团队具有很好的学习及挑战能力。(二二)行业情况行业情况 无 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,523,669.52 5.80%4,351,804.98 2.99%118.84%应收票据 2,696,446.72 1.64%8,978,786.81 6.17%-69.97%应收账款 53,650,223.64 32.70%49,132,541.07 33.77%9.19%存货 28,627,555.36 17.45%28,043,431.01 19.27%2.08%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 38,904,258.51 23.71%39,026,293.58 26.82%-0.31%在建工程 7,927,438.79 4.83%3,199,655.17 2.2%147.76%短期借款 1,501,307.08 0.92%10,000,000.00 6.87%-84.99%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付票据 1,760,000.00 1.07%5,462,657.37 3.75%-67.78%其他应付款 48,656,707.93 29.66%27,137,707.49 18.65%79.30%应付帐款 34,553,139.65 21.06%30,677,077.02 21.08%12.64%资产总计 164,069,759.46 145,495,275.37 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期期末增加 5,171,864.54 元，主要系本报告期内销售同比增长只有 4.31%,经营性支出占用增加减少，经营性现金流净额同比增加 16,559,766.76 元，同比增长 82.67%。2、应收票据较上期余额同比减少 6,282,340.09 元，降低 69.97%，主要系本报告内银行接受企业办理大面额承兑拆分成多张小面额承兑业务，故我公司承兑收到的承兑更容易消化用于支付货款。故银行承兑期末结存金额大幅减少。3、应收账款较上期余额同比增加 4,517,682.57 元，增长 9.19%，主要系少数主要客户回款账期延长所致。4、在建工程同比上期期末余额增加 4,727,783.62 元，主要为本年度新设湖北湛卢全资子公司，公司购置大批机器设备及生产场地基础工程。所以在建工程余额同比增长 147.76%。5、短期借款同比上期期末余额减少 8,498,692.92 元，主要为本年度资金较为充裕，偿还了银行到期贷款 8,500,000.00 元。所以年末短期借款余额同比降低 84.99%。6、应付票据同比上期期末余额减少 3,702,657.37 元，主要为本报告期内我公司现金流较为充裕，向银13 行开具的承兑票据较少所致。7、其他应付款同比上期期末余额增加 21,519,000.44 元，主要为本报告期内增加向大股东周延个人拆借流动资金所致。8、应付帐款同比上期期末余额增加 3,876,062.63 元，余额同比增长 1212.64.64%。主要因 2020 年春节员工放假较往年来的早，为保证春节前后按时交货，报告期末提高了有账期的商品采购额，提高安全库存所致。9、总资产增长较大的原因为：由于报告期内货币资金、在建工程投入等资产项目的增加，所以总资产同比的增长 12.77%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 208,212,513.69-199,603,583.81-4.31%营业成本 152,411,759.33 73.20%152,948,051.19 76.63%-0.35%毛利率 26.80%-23.37%-销售费用 3,103,862.34 1.49%3,501,097.09 1.75%-11.35%管理费用 5,075,918.70 2.44%4,986,495.64 2.50%1.79%研发费用 9,555,595.76 4.59%7,863,951.95 3.94%21.51%财务费用 1,573,717.65 0.76%861,860.80 0.43%82.60%信用减值损失-3,069,298.75-1.47%1.47%0.00 0.00%0.00%资产减值损失-1,705,328.99-0.82%0.82%-216,155.07-0.11%0.11%688.94%其他收益 328,142.00 0.16%38,202.00 0.02%758.97%投资收益 73,210.06 0.04%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-4,550.00 0.00%1,492.96 0.00%-404.76%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 30,753,079.79 14.77%27,972,297.46 14.01%9.94%营业外收入 589.30 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 54,578.36 0.03%257,109.38 0.13%-78.77%净利润 27,134,120.04 13.03%24,235,851.49 12.14%11.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 4.31%,主要受中美贸易战及汽车行业市场持续下滑等外部环境影响，本年度销售 增长趋缓。其中：我公司电子电器类产品销售增长 537.54 万元，同比增长 5.75%,主要为配套华为 5G 市场 的盟创散热器两款新品量产及国内用清洁加热器的增长；汽车零部件类产品销售增长 593.50 万元，同比增长 9.69%，主要得益于子公司烟台吉冈生产的车灯系列产品订单大幅提高，及母公司的散热片，减震 支架等汽车零部件的订单增长。2、营业成本略降低原因为：营业成本率同比降 0.0.3535%，主要受本报告期内公司加大自动化流水线投入，降低用工成本，大幅提高了生产效率；再之大幅优化产品结构，淘汰低利润产品订单。所以成本率同比14 有较大降低。3、销售费用降低原因为：本年度加强产品出货频次协调管理，统筹优化批量出货管理，适度提高备货量及降低退货率，优化送货模式，零星送货启用货拉拉配载，运输费用同比降低 237,854.92 元，同比降低 11.35%。4、财务费用较上年上升的原因：财务费用同比增加 71.1971.19 万元，同比上升 82.682.6%，主要为向大股东个人拆借资金增加的利息支出。5、资产减值损失增加原因：本年度资产减值损失同比增加 148.92148.92 万元，增长 668.94668.94%，主要为上半年公司购买的一批压铸机、加工机床等二手机器设备截止报告期末尚未投入实际使用，依据期末市场环境确认已发生价值实际贬损而计提了资产减值损失。6、营业利润同比增加 278.08278.08 万，增加的原因为：（1）公司大幅优化产品订单结构，增加新品、专利类产品等高利润产品比重，淘汰低利润及亏本产品生产。（2）加大自动化流水线投入，上了 11 条机床加工自动化流水线、投入约 100 万进行压铸工艺自动化改造。这些技术改造措施大幅提高了生产效率，降低了制造成本，产品结构优化大幅提升企业盈利能力，增加了利润贡献。7、营业外支出降低的原因：报告期内加大公司管理治理力度、严格遵守、落实环保、安全、消防、税务等法律行政规章，未发生重大违约金及赔款支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 206,150,409.03 198,440,759.58 3.89%其他业务收入 2,062,104.66 1,162,824.23 77.34%主营业务成本 151,425,673.01 152,060,945.94-0.42%其他业务成本 986,086.32 887,105.25 11.16%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电子电器零部件 98,935,887.21 47.52%93560459.74 46.87%5.75%汽车零部件 67,197,515.37 32.27%61262490.39 30.69%9.69%其他零部件 40,017,006.45 19.22%43617809.45 21.85%-8.26%其他业务 2,062,104.66 0.99%1,162,824.23 0.58%77.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 牧田（昆山）有限公司 21,800,768.52 10.47%否 15 1 牧田（中国）有限公司 21,315,925.86 10.24%否 2 三立（烟台）车灯有限公司 9,824,809.94 4.72%否 2 重庆秦川三立车灯有限公司 5,851,284.09 2.81%否 3 佳能(苏州)有限公司 10,188,467.83 4.78%3 Canon Engineering Hong Kong Co.,Limited 664,199.44 0.32%否 4 宁波海歌电器有限公司 10,746,963.83 5.16%否 5 科沃斯机器人股份有限公司司 10,482,154.19 5.03%否 合计合计 90,874,573.70 43.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 锡山区查桥国合金属机械加工厂 8,957,024.94 7.51%否 1 锡山区云林恒成机械加工厂 4,720,504.01 3.97%否 2 上海龙航有色金属冶炼有限公司 12,890,006.87 10.83%否 3 浙江新格有色金属有限公司 5,463,735.15 4.59%否 4 常州市田冈精密机械有限公司 5,306,957.93 4.46%否 5 无锡龙珠模具制造有限公司 4,916,475.04 4.13%否 合计合计 42,254,703.94 35.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 36,590,241.00 20,030,474.24 82.67%投资活动产生的现金流量净额-21,107,180.56-8,166,802.71 158.45%筹资活动产生的现金流量净额-10,318,653.67-8,055,412.62 28.10%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量增加的原因为：经营性现金流净额同比增加 1,655.98 万元，同比增长82.67%。主要为公司本年度销售没有大幅增长，购买商品经营性现金流出支出同比降低 2078.652078.65 万，所以经营性现金净流量增加。2、投资活动产生的现金流量净额变化较大的原因：本年度投资活动现金流净额同比增加 1,294.04 万元，主要因为报告期内为新设子公司购置机器设备投资。3、筹资活动产生的现金流量净额变化的原因：本年度筹资活动的现金流量净额较上年增加 226.32 万元。本年度公司资金净回笼增加较多，归还银行到期借款和分配红利现金流出同比增加 244.244.8282 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司为烟台吉冈精密机械有限公司，2015 年 7 月 23 日，烟台市福山区工商行政管理局 向烟台吉冈颁发了营业执照，企业注册号为 370611200032161。该子公司报告期内营业收入 2914.3816 万元，公司经营处于快速发展期，现有场地、设备等产能利用率及良品率得到大幅提高，制造成本进一步下降。报告期内净利润为 263.99 万元。归属母公司净利润为 263.99 万元。期末总资产 1995.97 万元，净资产 848.70 万元。我公司控股子公司湖北湛卢精密科技有限公司，2019 年 3 月 8 日，孝感市经济技术开发区工商行政管理局向湖北湛卢颁发了营业执照，企业注册号为 91420900MA4986XN0W。该子公司报告期内营业收入 128.78 万元，因为刚成立目前业务仍处于市场开拓初期，现有场地、设备等产能利用严重不足，制造成本较高。报告期内净利润为-60.93 万元。归属母公司净利润为-60.93 万元。期末总资产 862.40 万元，净资产 795.57 万元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 9,555,595.76 7,863,951.95 研发支出占营业收入的比例 4.59%3.94%研发支出中资本化的比例 0%0%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 39 44 研发人员总计 39 44 研发人员占员工总量的比例 9.63%11.00%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 38 12 公司拥有的发明专利数量 2 2 4.4.研发项目情况：研发项目情况：本年度取得 26 件专利。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 17 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、会计政策变更 1、财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和财会201916 号关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。3、执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会20198 号关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知和财会20199 号关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司对公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。二、会计估计变更 报告期，本公司未发生会计估计变更。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立 18 年以来一致致力于研发、制造和销售铝合金压铸件、加热器等产品并提供相关服务。公司主要是为电子电器、汽车零部件产品等相关企业提供配套产品。近年来，新能源电动汽车增长较快，对相关汽车零部件采购快速增长，市场对知名品牌电动工具认可度的提升，也较快提升了消耗需求，家18 用除菌杀毒类清洁电器行业领域发展迅速，对本公司专利产品加热器的需求也会不断增多，给公司带来了发展空间 2019 年、2018 年，公司营业收入分别为 208,212,513.69 元、199,603,583.81 元；归属公司股东净利润分别 27,134,120.04 元、24,022,300.44 元。公司主营业务突出。公司在报告期内，拥有发明专利的除菌蒸汽产品的终端客户在国内开始销售并势头良好，公司作为二级供货商为华为开发的 5G零件亦开始投产。也成功进入知名汽车部件厂商康明斯、摩比斯的供应商体系。目前公司的主要客户有牧田、科沃斯、苏州佳能、万都底盘、普利司通，盟创等内外知名品牌制造商，均保持着稳定的业务关系。且公司产品应用领域广，潜在客户众多，下一步将着重新能源汽车及 5G 通讯方向发展。公司管理层规范运作的意识较强，能够认真按照公司法等相关法律法规的规定开展经营活动；公司积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，特别是股份公司成立以来，管理层进一步加强和完善了公司治理工作；公司的发展方向清晰，注重人才，积极推进业务，并落实各项业务标准。综上，公司具有很强的持续经营能力。四、四、未来未来展望展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，随着全球经济的发展，汽车、3C 产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长。目前，发达国家压铸件市场成熟度较高。随着压铸设备和工艺技术的提高，越来越多的黑色金属铸件被铝合金和镁合金等有色金属压铸件所替代。全球压铸件的生产和消费主要集中在美国、中国、意大利、德国、墨西哥、日本等国家。对于发达国家而言，由于在装备和技术水平上的领先优势，因此其压铸业一般以汽车、通讯、航空等高质量和高附加值的压铸为主。发达国家的压铸企业数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。随着下游制造业逐步向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从压铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设备、3C 产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸行业进入了稳定增长的新常态，最近十年平均复合增长率超过 10%。作为压铸行业产品最重要的一类，汽车零部件，特别是汽车铝合金压铸件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。从整个汽车的构造来看，汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统采用大量精密压铸件，这也是我公司本报告期内汽车零部件类产品大幅增长的原因所在，也将成为我公司未来销售主要增长点。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司继续立足于精密压铸加工行业，努力开拓汽车零部件及新能