832574_2019_亨戈股份_2019年年度报告_2020-12-20.pdf

1 2019 年度报告 亨戈股份 NEEQ:832574 浙江亨戈机械股份有限公司 Zhejiang Hengge Shares Machinery Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司通过了高新技术企业复评，于 2019 年 12 月收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201933003158。科技研发是一个公司发展的基础，我公司现已形成高效成熟的科研和创新团队，通过摸索、自主创新，不断提高系统整体解决方案，相关设备功能的全面性、灵活性、可靠性和安全性有了大幅度的提高，截止本报告期末公司已拥有 30 项专利，其中全电脑针织袜机拥有 12 项专利，立体停车设备拥有 18 项专利，公司将继续加大研发投入掌握核心技术。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亨戈股份 指 浙江亨戈机械股份有限公司 股东大会 指 浙江亨戈机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江亨戈机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江亨戈机械股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 北京市中银律师事务所 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 浙江亨戈机械股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 暨阳建设 指 浙江暨阳建设集团有限公司 东郊建材 指 浙江东郊建材有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 针织 指 利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程 步进马达 指 是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进马达按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”)，它的旋转是以固定的角度一步一步运行的 伺服电机（servo motor）指 是指在伺服系统中控制机械元件运转的电动机，是一种补助马达间接变速装置 织针 指 是针织机上的一种主要成圈机件，由钢丝或钢带经机械加工制成，用于把纱线编织成线圈并使线圈串套连接成针织物 型钢 指 是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材,是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴悦君、主管会计工作负责人方淑惠及会计机构负责人（会计主管人员）方淑惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场波动风险 公司属于针织机械行业，下游行业为针织品行业。目前，由于我国具有原材料以及劳动力的资源优势，全球针织品行业呈现出向以我国为主的亚洲国家转移的趋势。同时，随着我国宏观经济的持续发展和居民收入水平提升，国内针织品的消费能力和需求也逐步提高，上述原因共同促使我国针织行业出现持续快速发展。但是近年来，针织品行业受到经济周期和宏观环境的不利影响，行业竞争加剧，进而直接导致了针织企业对电脑针织设备的投资需求的下降，对公司产品销售产生一定的不利影响。因此，公司面临着下游行业周期波动导致的市场风险。原材料价格波动风险 公司全电脑针织袜机的主要原材料为伺服电机、控制系统、织针等，立体停车设备的主要原材料为钢材，上述原材料的成本占产品总成本的比重 70%以上，因此原材料价格的波动直接影响到产品成本及毛利率。受供求关系和宏观经济波动等多方面因素的影响，未来钢材、伺服电机、控制系统、织针、针筒等原材料的价格波动具有变动风险，可能对公司的盈利能力和经营业绩造成较大影响。技术风险 公司目前的主营业务均属于技术密集型行业，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未6 能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另外，研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础，如果激励机制难以吸引和稳定研发人员，将存在研发人员流失风险。实际控制人不当控制和公司治理的风险 公司第一大股东吴悦君持有公司的 30.37%的股份，为公司的实际控制人。吴悦君生于 1994 年 6 月，目前年龄较轻且管理经验较少，吴悦君处于控股的地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，配备了一批职业素养较好的管理人员，并从制度安排上做到尽量避免实际控制人不当使用控股地位的情形，但实际控制人如果因经验不足、判断失误等因素而造成不当控制，可能对公司的经营业绩造成负面影响。业务拓展导致业绩波动的风险 近几年，公司在原有电脑针织袜机产品基础上，积极拓展立体停车设备的销售与服务业务。2014 年公司开始进行立体停车设备的销售与服务业务，2018-2019 年公司立体停车设备业务收入分别为 7,407,017.91 和 7,251,948.54 元，占同期业务收入的比例为分别为 47.92%和 54.30%。公司若因新拓展的业务中出现材料涨价、施工进度、研发设计等风险，可能致使业务结构发生较大变化，从而影响公司的经营状况和盈利能力。诉讼风险 截止本报告出具日，公司存在两起重大诉讼案件，判决金额合计 33,191,007.62 元（未含后续利息、罚息等），金额占期末经审计净资产的 75.29%，公司在判决金额范围内承担连带清偿责任。针对判决的 21,109,207.47 元（未含后续利息、罚息等），公司已提出上诉，但若公司败诉，诉讼判决的执行将对公司的经营状况和财务业绩产生不利影响，进而影响公司的持续经营能力。对外担保风险 截至本报告出具日，公司对外担保累计金额为 12,081,800.15 元（未含后续利息、罚息等），占期末净资产的 27.41%，均为逾期担保且已涉及诉讼，判决金额为 12,081,800.15 元（未含后续利息、罚息等）。该担保由浙江腾飞房地产开发有限公司、浙江省正邦水电建设有限公司和公司共同提供担保，目前正邦水电已代还 1000 万元，公司代还 404855.35 元，同时公司也正催促借款方归还借款，并和其他担保方协商解决此事。公司因该担保遭受具体损失金额具有不确定性，该担保或对公司造成重大损失，进而存在持续经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江亨戈机械股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Hengge Shares Machinery Co.,Ltd 证券简称 亨戈股份 证券代码 832574 法定代表人 吴悦君 办公地址 诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邵益毅 职务 董事会秘书 电话 0575-87387501 传真 0575-87387501 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号 311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 22 日 挂牌时间 2015 年 6 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）全电脑针织袜机业务属于C 制造业-C35专用设备制造业-C3551纺织专用设备制造；机械式立体停车设备业务属于 C 制造业-C34 通用设备制造业-C3432 起重机制造 主要产品与服务项目 全电脑针织袜机及机械式立体停车设备的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴悦君 实际控制人及其一致行动人 吴悦君 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330600736026924A 否 注册地址 诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号 否 注册资本 40,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈刚、周平 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,354,621.86 15,456,431.24-13.60%毛利率%22.44%19.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-108,757.08 195,454.18-155.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 217,989.98 195,454.18 11.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.25%0.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.49%0.44%-基本每股收益-0.0027 0.0048-156.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 50,223,860.92 50,790,086.33-1.11%负债总计 6,141,538.88 6,599,007.21-6.93%归属于挂牌公司股东的净资产 44,082,322.04 44,191,079.12-0.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.09 资产负债率%（母公司）12.23%12.99%-资产负债率%（合并）12.23%12.99%-流动比率 6.15 5.46-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 110,255.59-340,580.09 132.37%应收账款周转率 1.83 1.97-存货周转率 0.63 0.82-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.11%2.81%-营业收入增长率%-13.60%41.62%-净利润增长率%-155.64%-66.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,500,000 40,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 58,073.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 307,415.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-749,896.51 非经常性损益合计非经常性损益合计-384,408.31 所得税影响数-57,661.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-326,747.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 6,499,134.02 应收票据 应收账款 6,499,134.02 应付票据及应付账款 1,622,006.83 应付票据 应付账款 1,622,006.83 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事全电脑针织袜机、机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务。公司主营业务所处行业均为制造业，其中全电脑针织袜机业务属于 C 制造业-C35 专用设备制造业-C3551 纺织专用设备制造，机械式立体停车设备业务属于 C 制造业-C34 通用设备制造业-C3432 起重机制造。公司主要客户群体为下游针织企业、外贸公司、房地产公司等。公司拥有全电脑针织袜机、立体停车设备产品的生产及制造所需的完整运行系统，通过实用、高效、系统的采购、生产、销售业务流程，利用公司在生产及制造方面的技术优势、产品质量的可靠性和稳定性优势、研发优势及服务优势，以客户需求为导向，为客户提供全电脑针织袜机、立体停车设备，满足用户需求并向客户提供价值，从而获得收入、利润和现金流。公司凭借自身技术实力和生产经验，通过以直销模式为主的销售策略，从产品设计、研发到销售，并提供完善的售后服务，从中实现盈利。同时公司坚持创新战略和资本运营战略，以保持并提升公司产品附加值和知名度，进一步创造更为可观的收益。在采购模式上，公司主要采取按需采购的模式，根据生产订单查看所需原材料是否有库存，若库存不足,则填写采购订单交由采购经理审核，之后再选取合格的供应商进行采购。在研发模式上，公司下设研发部，主要负责全电脑针织袜机、立体停车设备的研发。公司研发部门在进行新产品的开发时，首先进行业务需求调研，以了解客户需求，然后研发部门、生产部门、财务部门、销售部门分别对市场需求、投入产出等进行评估，如果均可行则编制可行性研究报告，经上述部门经理审批后，进行产品设计，将初步研发成果交由生产部门进行生产。其中立体停车设备属于特种设备，因此公司研发出的样机需经市级以上特种设备检测院测试通过，才能正式投入生产。在生产模式上，公司主要实行“以销定产、适度库存”的订单生产模式，即销售部门接到销售订单后向生产部门下达生产订单组织生产。在销售模式上，公司主要采用直销模式，减少了中间环节，提高了毛利率。报告期内，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 13 截止 2019 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 13,354,621.86 元，归属于股东的净利润-108,757.08元，总资产 50,223,860.92 元，净资产 44,082,322.04 元。2、业务发展情况 报告期内，公司始终围绕全电脑针织袜机及立体停车设备销售业务开展。公司主要客户群体为下游针织企业、外贸公司、房地产公司等。未来公司将依托现有行业地位、技术实力以及品牌影响力不断开拓国内外新客户，同时随着公司机械式立体停车设备业务的拓展，公司的客户群体将会进一步扩大。随着我国房地产业和汽车产业的快速发展，城市化进程的持续扩大，人民生活水平的不断提高，机械式停车设备的市场需求旺盛，行业发展前景良好，公司在优质客户中选择优质项目，从而保证公司整体收益。3、技术研发情况 科技研发是一个公司发展的基础，我公司现已形成高效成熟的科研和创新团队，通过摸索、自主创新，不断提高系统整体解决方案，相关设备功能的全面性、灵活性、可靠性和安全性有了大幅度的提高，至今公司已拥有 30 项专利，其中全电脑针织袜机拥有 12 项专利，立体停车设备拥有 18 项专利，2019 年公司新申报了 11 项专利，已被国家知识产权局受理，公司将继续加大研发投入掌握核心技术。4、公司内部管理 公司强化内部风险控制，完善制度流程体系，通过人才培养机制、风险控制机制等规范管理，公司的管理在执行力、规划性、协作性、外部响应机制的方面得到显著的提升、核心技术团队大部分人员是公司发展过程中自主培养起来的，已形成紧密的核心团队和骨干层，同时报告期内上述人员无离职情况，核心团队乃至管理团队都相当稳定。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,468,349.80 2.92%1,666,323.73 3.28%-11.88%应收票据 应收账款 8,132,523.37 16.19%6,499,134.02 12.80%25.13%存货 17,659,203.06 35.16%15,463,759.85 30.45%14.20%投资性房地产 3,027,404.82 6.03%3,158,580.90 6.22%-4.15%长期股权投资 固定资产 10,955,868.44 21.81%11,205,001.60 22.06%-2.22%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 50,223,860.92 50,790,086.33 -1.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，公司货币资金比上年减少了 197,973.93 元，减少比例为 11.88%，变动的主要原因是 2018 年年末杭州中肯金属材料有限公司归还借款及应收账款较多，2018 年末银行存款增加较多。2、应收账款：2019 年末，公司应收账款较 2018 年末增加 1,633,389.35 元，较上年增加比例为 25.13%，变动的主要原因是公司 2019 年度收回销售款比去年减少,使期末应收帐款有所增加。3、存货：2019 年末，公司存货较 2018 年末增加了 2,195,443.21 元，增长比例为 14.20%，变动的主要原14 因是公司在报告期内立体车库业务增加需采购的原材料增加。4、投资性房地产：2019 年末，公司投资性房地产净值较 2018 年末减少了 131,176.08 元，变动比例为4.15%，变动的主要原因是投资性房产 2019 年度累计折旧为 131,176.08 元。5、固定资产：2019 年末，公司固定资产净值较 2018 年末减少了 249,133.16 元，变动比例为 2.22%，变动的主要原因是公司在报告期内增加固定资产设备 298,258.37 元,2019 年度累计折旧为 547,391.53 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 13,354,621.86-15,456,431.24-13.60%营业成本 10,358,001.36 77.56%12,373,195.31 80.05%-16.29%毛利率 22.44%-19.95%-销售费用 108,837.15 0.81%105,923.93 0.69%2.75%管理费用 759,567.79 5.69%885,258.36 5.73%14.20%研发费用 1,132,618.17 8.48%844,615.46 5.46%34.10%财务费用-306,871.29-2.30%3,547.58 0.02%-8,750.16%信用减值损失-777,266.46 5.82%-100%资产减值损失-789.14 0.01%-1,050,223.51 6.79%99.92%其他收益 58,073.20 0.43%100%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 544,285.17 4.08%122,867.30 0.79%342.99%营业外收入-营业外支出 749,896.51 5.62%-100%净利润-108,757.08-0.81%195,454.18 1.26%-155.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年减少了 2,101,809.38 元，减少比例为 13.60%，变动的主要原因是承接的电脑袜机及立体车库业务都有所减少;而其他业务机械配件的销售2019年度比2018年度明显减少。2、营业成本：2019 年末，公司营业成本较 2018 年度减少 2,015,193.95 元，减少比例为 16.29%，变动的主要原因是公司 2019 年度收入比去年减少,导致成本有所减少。3、毛利率：报告期内，公司毛利率比上年增加 2.49 个百分点，主要是公司增加了对制造成本的控制，使毛利率有所增加.4、管理费用：2019 年度公司管理费用较 2018 年度减少 125,690.57 元，减少比例为 14.20%，变动的主要原因 2019 年公司不断完善内部管理制度，严格控制各项费用支出，使 2019 年度管理费用有所减少。5、研发费用：2019 年度，公司研发费用较 2018 年度增加 288,002.71 元，增加比例为 34.10%，原因是15 2019 年研发项目增加,公司投入的研发费用增加。6、财务费用：2019 年度，公司财务费用比 2018 年度减少 310,418.87 元，减少比例较大，其主要原因是借款利息收入大幅增加，导致财务费用大幅减少.7、信用减值损失、资产减值损失：依据企业会计准则和公司相关会计政策的规定，2019 年度公司应收账款、其他应收款的坏账准备金 777,266.46 元计入信用减值损失，而 2018 年度，坏账资金准备金 1,033,003.68 元计入资产减值损失，坏账准备金减少的原因是收回部分年限较长的应收账款。8、其他收益：2019 年度，公司其他收益比 2018 年度增加 58,073.20 元，增加比例为 100.00%，原因是公司在 2019 年度失业保险金返还 38,073.20 元,专利补助经费 20,000 元,而 2018 年未有专项补助经费。9、营业利润：报告期内，公司营业利润比上年增加了 421,417.87 元，增加比例为 342.99%，其主要原因是借款利息收入比 2018 年增加了 307,650.85 元；坏账准备金计提比 2018 年减少了 255,737.22 元，导致2019 年度营业利润大幅增加。10、营业外支出：2019 年公司较 2018 年度增加 749,896.51 元，增加比例为 100%，变动的主要原因是2019 年度公司诉讼赔款 404,855.35 元,税收滞纳金支出 2,152.76 元,对外担保支出 342,888.40 元，2018 年无营业外支出。11、净利润：2019 年公司净利润较 2018 年度减少了 304,211.26 元，减少比例为 155.64%，减少的主要原因是 2019 年度产生了诉讼赔款及对外担保支出。导致 2019 年度净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,559,253.24 12,243,416.40-5.59%其他业务收入 1,795,368.62 3,213,014.84-44.12%主营业务成本 9,244,450.22 9,804,829.15-5.71%其他业务成本 1,113,551.14 2,568,366.16-56.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%袜机销售 4,307,304.70 32.25%4,836,398.49 31.29%-10.94%立体车库 7,251,948.54 54.30%7,407,017.91 47.92%-2.09%机械配件 1,795,368.62 13.45%3,213,014.84 20.79%-44.12%合计 13,354,621.86 15,456,431.24 -13.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司袜机销售收入较上年减少了 529,093.79 元，减少幅度为 10.94%；立体车库设备销售收入较上年减少 155,069.37 元，减少幅度为 2.09%。其他机械配件销售收入较上年减少了 1,417,646.22 元，减少幅度为 44.12%。产品总销量比去年同期减少的主要原因：其一 2019 年度承接的立体车库项目已完工并已开具增值税发票但因尚未取得检验报告,导致 2019 年度部份不能确认收入；其二公司销售的袜机16 及机械配件 2019 年度市场供需减少,导致销售订单减少，2019 年度销售总额比去年有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江海宁江南总部基地第一开发建设有限公司 5,204,427.80 38.97%否 2 明辉实业（深圳）有限公司 3,282,589.84 24.58%否 3 湖州东吴荣城置业有限公司 1,570,246.76 11.76%否 4 浙江专博纺织机械有限公司 902,446.40 6.76%否 5 诸暨市远浩贸易有限公司 821,974.39 6.15%否 合计合计 11,781,685.19 88.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 绍兴市泊森机电科技有限公司 2,957,631.40 26.99%否 2 浙江大豪明德智控设备有限公司 2,123,114.45 19.37%否 3 诸暨市恒磊机械厂 1,302,718.08 11.89%否 4 绍兴市优曼科电气科技有限公司 825,831.56 7.54%否 5 杭州铭胜电子机械有限公司 546,141.69 4.98%否 合计合计 7,755,437.18 70.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 110,255.59-340,580.09 132.37%投资活动产生的现金流量净额-334,258.37-2,274,084.74 85.30%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金下降 36.79%，购买商品、接受劳务支付的现金下降 41.78%，同时，购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度较大系本期销售规模下降，企业减少采购所致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比 2018 年增加1,939,826.37 元,变动比例为 85.30%。主要系公司 2018 年度比 2019 年度借给杭州中肯金属材料有限公司借款较多,导致 2019 年度投资活动产生的现金流量净额较去年大。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告，主要原因是：（1）参与浙江暨阳建设集团有限公司、赵光明向骏彩（杭州）贸易有限公司借款 2500 万元共同担保并承担连带清偿责任事项 2018 年 2 月 1 日，杭州市拱墅区人民法院公开审理了骏彩（杭州）贸易有限公司（以下简称骏彩公司与浙江暨阳建设集团有限公司（以下简称暨阳公司）、赵光明民间借贷纠纷一案：被告暨阳公司、赵光明因经营需要，于 2013 年 11 月 10 日与骏彩公司签订借款合同，浙江腾飞房地产开发有限公司、浙江正邦水电建设有限公司、浙江亨戈机械股份有限公司及对上述借款承担连带保证责任。合同签订后骏彩公司向暨阳公司、赵光明支付了 1500.00 万元和 1750.00 万元借款，后暨阳公司、赵光明陆续归还借款本金及利息 2515.00 万元，骏彩公司诉讼请求借款人及担保人向其偿还借款本金并支付借款利息合计人民币 1,753.19 万元。根据（2017）浙 0105 民初 799 号判决如下：被告暨阳公司、赵光明于判决生效日（2018 年 8 月 20 日）起十日内归还骏彩公司本金 9,376,894.50 元及截至 2015 年 8 月 10 日的利息2,704,905.65 元，之后的利息按月 2%以 9,376,894.50 元为基数计算至还款之日止；被告浙江腾飞房地产开发有限公司、浙江正邦水电建设有限公司、浙江亨戈机械股份有限公司承担连带清偿责任。根据（2019）浙 0105 执 936 号判决书，骏彩（杭州）贸易有限公司于 2019 年 3 月 12 日申请对被告浙江暨阳建设集团有限公司、赵光明及担保人在 12,081,800.00 元内的金额强制执行。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已偿还 404,855.35 元，浙江省正邦水电建设有限公司已偿还10,000,000.00 元，剩余款项赔偿尚在协商，同时，本公司在中国银行股份有限公司诸暨开发区支行开18 立的 354558476259 账户已被司法冻结，截至 2019 年 12 月 31 日账户金额合计 342,888.40 元。（2）参与浙江俊贤实业有限公司向中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行借款 3100 万元共同担保并承担连带清偿责任事项 2018 年 11 月 1 日，杭州市江干区人民法院公开审理了中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行（以下简称建设银行）与浙江俊贤实业有限公司（以下简称俊贤实业）金融借款合同纠纷一案：被告浙江俊贤实业有限公司因经营需要，于 2014 年 11 月 28 日与建设银行签订人民币为 3100 万流动资金贷款合同（合同编号为 20141233100813），借款期限为 2014 年 11 月 28 日至 2015 年 11 月 27 日，利率为 7%；浙江暨阳建设集团有限公司、赵保明、张云彩、张伟丰、赵光明、浙江亨戈机械股份有限公司对上述借款承担连带保证责任；赵增福、鲍凤仙以上海市曲阳路 910 号 707 室房产提供最高额为 331 万的抵押担保；赵增福、鲍凤仙、赵峻以上海市曲阳路 910 号 1006、1007 室房产提供最高额为 682 万抵押担保。截至2018 年 5 月 19 日，根据实际还款情况，建设银行诉送请求借款人及担保人向其偿还借款本金并支付借款利息合计人民币 21,109,207.47 元。根据（2017）浙 0104 民初 3664 号判决如下：被告俊贤实业于判决生效日起十日内归还建设银行本金 17,887,317.03 元及截至 2017 年 5 月 19 日的利息 3,221,890.44元，之后的利息按人民银行的相关规定计算至本金实际清偿为止；被告俊贤实业支付原告建设银行利息费用 98,000.00 元；被告浙江暨阳建设集团有限公司、赵保明、张云彩、张伟丰、赵光明、浙江亨戈机械股份有限公司承担连带清偿责任。2019 年 1 月 18 日，本公司针对浙江俊贤实业有限公司借款案件中连带担保责任向浙江省杭州市江干区人民法院提起诉讼，要求驳回建设银行对本公司承担连带责任的全部诉讼请求。起诉事实理由如下：1）本公司系在特殊情况下被迫签署保证合同，非公司真实意思表示，应属无效；2）原审起诉时公司的保证期间已届满，公司应当免除保证责任；3）建行银行主张的截至 2017 年 5 月 19 日的逾期利息总额计算错误。公司不服杭州市江干区人民法院作出的（2017）浙 0104 民初 3664 号民事判决，已上诉至杭州市中级人民法院。2019 年 10 月 18 日，杭州市中级人民法院作出（2019）浙 01 民终 6136 号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。针对本案诉讼结果，公司拟采取措施如下：公司将视情况向浙江省高级人民法院申诉，同时要求借款单位浙江俊贤实业有限公司尽快履行还款责任，并与其他担保方共同协商解决处理此事。针对审计报告所述事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：1、针对骏彩公司诉讼事项，该担保由浙江腾飞房地产开发有限公司、浙江省正邦水电建设有限公19 司和公司共同提供担保，截止本公告披露日，浙江省正邦水电建设有限公司已代还 1000 万元，公司代还 404,855.35 元，同时公司要求借款人尽快归还原告借款，因该案涉及多个担保方，公司正与其他担保方协商解决处理此事。2、针对浙江俊贤实业有限公司借款案件中连带担保责任向浙江省高级人民法院申请再审。公司于2020 年 3 月 2 日收到浙江省高级人民法院的民事裁定书，裁定本案由浙江省高级人民法院提审，再审期间中止原判决的执行。公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所述事项对公司的影响。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或