832560_2019_浙江立泰_2019年年度报告_2020-06-21.pdf

公告编号：2020-016 1 2019 年度报告 浙江立泰 NEEQ:832560 浙江立泰复合材料股份有限公司 Zhejiang Light-Tough Composite Materials CO.,Ltd 公告编号：2020-016 2 公司年度公司年度大事记大事记 1、2019 年荣获湖州市南太湖精英计划短期人才项目 2 项 2、2019 年荣获湖州市南太湖精英计划院士工作站 1 项 3、2019 年获得省级工业新产品备案 5 项目，鉴定 5 项；省级新产品备案 2 项，鉴定 2 项。4、2019 年荣获德清县工业亩均税收优秀单位 5、2019 年荣获德清县企业人才工作先进单位一等奖 6、2019 年荣获德清县中小企业发展先进财政贡献奖 公告编号：2020-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、浙江立泰 指 浙江立泰复合材料股份有限公司 报告期 指 2019 年度 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司的总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 浙江立泰复合材料股份有限公司章程 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2020-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方宁象、主管会计工作负责人俞连强及会计机构负责人（会计主管人员）俞连强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、销售模式的风险 由于防弹产品用户的特殊性,公司目前主要通过朋友介绍、阿里巴巴、GMC 等网络销售平台以及参加展会的方式拓展销售渠道,获取客户资源。受制于防弹产品直销具有较强的市场进入壁垒,目前公司主要采取通过中间商将产品销售于终端客户的方式。由于中间商对销售渠道的掌控较大,如果中间商进一步压低从本公司采购产品的价格,会导致公司利润规模的进一步降低,进而影响公司的持续盈利能力以及化解风险的能力。2、产品结构单一的风险 本公司生产的主要产品为陶瓷防弹产品,报告期内,陶瓷防弹产品实现的收入占营业收入的 90.53%。公司的防弹产品侧重于人体防护,主要包括防弹插板、防弹盾牌、防弹头盔等,产品结构较为单一。目前公司业务尚未涉及防弹产品下游,如防弹衣、防弹装甲领域。虽然公司专注于人体防护的防弹产品的研发和公告编号：2020-016 6 生产有利于企业集中优势增强研发力量,但是,产品结构的单一性也导致公司抗市场风险、抗产品技术发展风险等能力较弱,可能会导致公司经营业绩产生较大波动。3、报告期内公司客户较为集中的风险 报告期内公司前五大客户的营业收入占比74.22%,该数据与上一期前五大客户营业收入占比(上期为 59.46%)相比,有一定的增幅,占比偏大。报告期内公司的主要客户对象比较稳定且均为业内领先企业,如普凡新材料有限公司、客户 1 等。这些客户规模较大、市场占有率高,在各自业务领域中居于重要地位。由于公司的客户相对集中,若出现一个或多个客户终止于公司的业务合作关系,或发生不可预见情况导致其对本公司产品的需求量大幅度降低,可能给公司销售和经营业绩造成不利影响。4、报告期内公司供应商较为集中的风险 公司目前采购的原材料主要为 PE 板、氧化铝瓷片及碳化硅瓷片等。报告期内公司前五大供应商采购金额占比较高,合计占比在 40.56%,该比例相比于去年同期下降 14.06%。本公司采购较为集中主要系由于公司产品用途较为特殊,故公司对主要原材料供应商的选定过程较为严格。公司针对采购环节制定了专门管理制度,供应商需通过一系列基本信息筛选及产品质量测试后,方可进入公司的潜在供应商名录。通常新供应商的培养需要 1到 2 年,因此公司对于供应商的选择和更换较为谨慎。严格的供应商筛选制度方可有效地保证本公司原材料的质量及公司生产的顺利进行,也在一定程度上造成了公司的采购较为集中。原材料采购的集中可能导致本公司在采购中议价能力不足、采购成本增加;也可能由于个别原材料供应商的产品质量或供应时效出现问题导致本公司的生产和经营受到不利影响。5、市场竞争带来的风险 目前在防弹行业,产品各类众多,生产企业数量较多,公司面临较为激烈的市场竞争环境。在防弹产品行业,具有软质防弹衣、硬质防弹衣以及软硬复合式防弹衣,一定程度上以纤维材料为主的防弹产品对陶瓷防弹产品具有替代性。面对上述竞争环境,若公司不通过提高技术水平,降低成本,保持产品的不可替代性,公公告编号：2020-016 7 司将在市场竞争中处于不利地位。6、管理风险 公司自成立以来持续快速发展,随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司的知名度进一步扩大,促进了企业资产规模、原材料采购、产销规模进一步扩大,公司现有人员数量也将相应增加。如果公司的组织结构、管理模式和管理人员未能适应公司内外部环境的变化,公司的整体经营将面临不利影响。7、人才短缺的风险 本公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于技术人员发挥其才能,管理人员、技术人员的行业经验、专业知识对公司的发展十分关键。如果本公司无法吸引或留任上述人员,公司的业务管理与增长将受到不利影响。同时,本公司开展业务需要大量专业技术人才,包括研发、管理、生产、营销等专业人员。当公司现有业务量大幅度增长或开拓新业务、新市场时,公司对具备相关行业经验及专业的员工需求将增加,而受制于企业规模,公司可能面临人员短缺的情况。本公司开展业务必需的人才发生流失或短缺情况都会对本公司正常的生产经营活动造成不利影响。8、受国际国内政治军事形势的变化影响较大的风险 由于防弹产品的特殊性,其市场需求取决于国家和地区的稳定状况以及相关的国防政策,因此该行业受国际国内政治军事形势的变化影响较大,这也决定了防弹产品销售的随机性和不连续性。目前行业内用于人体防护的国内陶瓷防弹产品主要销售还是在于国外,尤其是中东、非洲、欧洲以及美国等国家和地区。一旦上述地区的政治军事形势发生变化,都将会对公司的生产和经营造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-016 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江立泰复合材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Light-Tough Composite Materials Co.,Ltd 证券简称 浙江立泰 证券代码 832560 法定代表人 方宁象 办公地址 浙江省德清县雷甸镇振兴路 7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邱淑贞 职务 董事会秘书 电话 0572-8661763 传真 0572-8661763 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省德清县雷甸镇振兴路 7 号(313219)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 14 日 挂牌时间 2015 年 6 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30 非金属矿物质品业制造业 主要产品与服务项目 陶瓷防弹产品,主要包括人体防弹板(胸插板、腰板和护裆板等)、防弹盾牌、陶瓷防弹头盔和车用防弹板等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）33,740,347 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 庞茂清 实际控制人及其一致行动人 庞茂清、方宁象 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-016 9 统一社会信用代码 91330500751150915T 否 注册地址 德清县雷甸镇振兴路 7 号 否 注册资本 33,740,347 是 公司于 2019 年 10 月 15 日实行权益分派，以公司原有总股本 14,117,300 股为基数，向全体股东每10 股送红股 13.9 股。内容详见于 2019 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的公告编号为 2019-035 权益分派实施公告（全部或部分代派）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 蔡畅、何新娣 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-016 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 123,744,882.31 80,011,646.84 54.66%毛利率%34.55%30.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,382,343.32 3,439,480.68 347.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,768,261.09 3,380,119.05 307.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.89%11.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.81%11.64%-基本每股收益 0.46 0.10 360.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 95,924,297.04 84,451,152.92 13.59%负债总计 48,553,581.42 52,716,484.78-7.90%归属于挂牌公司股东的净资产 47,428,081.72 32,045,738.40 48.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 2.27-37.89%资产负债率%（母公司）45.91%60.48%-资产负债率%（合并）50.62%62.42%-流动比率 1.59 1.41-利息保障倍数 10.35 3.48-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,546,567.42-9,792,800.62 299.60%应收账款周转率 5.56 3.57-存货周转率 1.91 2.13-公告编号：2020-016 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.59%60.01%-营业收入增长率%54.66%36.14%-净利润增长率%399.81%-45.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,740,347 14,117,300 139.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,978.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,208,221.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-268,876.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,946,323.80 所得税影响数-332,280.12 少数股东权益影响额（税后）38.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,614,082.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为特殊陶瓷行业，公司的主营业务为以氧化铝、碳化硅、碳化硼陶瓷为主要迎弹面的陶瓷防弹产品的生产、加工和销售，主要生产的产品有人体防弹板（胸插板、腰板和护裆板等）、防弹盾牌、陶瓷防弹头盔和车用防弹板等。公司采用“以销定产”的经营模式，依托于自主研发的核心技术和完善的技术支持方案，形成了从陶瓷生产到防弹产品销售完整的产业链，使得其能够在成本控制的基础上获取更多的利润。同时，依赖于公司多次打靶试验数据及结果，公司可根据客户的特殊需求提供个性化的解决方案，以此来进一步拓宽客户群体并获得更高利润。公司通过参加国内外展会拓宽客户资源，以直销及经销相结合的方式销往国内外。1.研发模式 公司设有专门的研发部门及研发中心，并聘请行业专家对公司产品和技术开发进行指导，其先后与上海工程技术大学、中国人民解放军装甲兵工程学院、中国北方车辆研究所、浙江大学以及东北大学等进行技术合作和交流。公司产品的研发设计遵循 ISO9001 标准流程，设有项目立项、可行性分析、项目计划、项目评级及项目执行等环节。从市场需求到项目立项，公司一方面根据市场客观需求，一方面参照国际新技术发展趋势与应用，同时结合相关国际、国家标准，形成了从市场、技术、工艺等多方面参与的项目评审制度，研发工作展开后，形成多部门定期节点评审制度，确保新产品研发工作的创新性、实用性、可靠性、及时间的准确性。此外，公司可根据客户的个性化需求专门立项，提供解决方案。2.采购模式 公司采取根据生产需求进行采购并适量备货的采购模式。公司采购的主要原材料为 PE 背板、碳化硅瓷片、氧化铝瓷片、钨粉、碳化钨粉等。公司采购原材料主要来自两个渠道：一是从现有的合格供应商中采购；二是开发新的供应商。根据经营安排，公司优先从中合格供应商中采购，再向新的厂家采购小部分，试样合格后成为合格供应商。3.生产模式 公司采取陶瓷防弹产品与特殊电工合金产品生产相结合的生产加工模式。公司根据客户的订单及要求，结合生产车间的实际生产能力、合同的发货安排以及产成品的库存情况制定相应的原材料采购计划和加工生产计划。由于防弹产品市场具有不确定性，而特殊电工合金产品市场需求较为稳定，两种产品生产的结合，有利于公司保持熟练的员工队伍，提高市场反应能力，增强企业生产经营的稳定性。4.销售模式 公司销售人员通过阿里巴巴、GMC 等网络销售平台与客户获得联系，通过参加展会、年会及行业会展扩大与直接客户交流面，通过交流、拜访重要客户、拜访资深专家等行动，获得相应市场深度。通过与客户进行产品演示、技术研讨、信息交流，以扩大企业的市场影响力。公告编号：2020-016 13 5.服务模式 公司历来重视客户的服务及维护工作。本公司为客户提供的服务不仅仅是售后、维修等简单工作。公司的服务模式涵盖用户体验、售前、售中、售后等服务范畴。公司可根据客户个性化的需求量身定做相关产品，待用户体验及检测认可后进行合作；产品交付客户后，公司配备专门人员进行后期的跟踪及维护工作。公司通过这种方式，来寻求客户的认可，以建立和维护常年的合作关系。报告期内至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，公司仍然在加强现有人体防护相关产品的研发和生产的同时，积极发掘防护材料的应用范围，继续拓展防护装备的应用以及向民品市场拓展研发。突出自身的材料优势，将自己产品多元化发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,439,045.56 8.80%2,460,385.63 2.91%243.00%应收票据 0 0.00%0 0.00%应收账款 24,361,582.77 25.40%20,181,531.54 23.90%20.71%存货 39,788,398.11 41.48%44,963,984.39 53.24%-11.51%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%固定资产 12,634,548.18 13.17%12,503,822.77 14.81%1.05%在建工程 0 0.00%0 0.00%短期借款 20,000,000.00 20.85%20,000,000.00 23.68%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%资产总计 95,924,297.04 84,451,152.92 12.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金与上年同期大幅增长 243.00%，主要的原因是报告期内营业收入增加，公司销售商品回款相应增加。公告编号：2020-016 14 2、本期应收帐款与上年同期相比增加 20.71%，主要的原因是报告期内，下半年订单较为集中，客户支付时间延后，从而导致增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 123,744,882.31-80,011,646.84-54.66%营业成本 80,987,579.73 65.45%55,876,592.71 69.84%44.94%毛利率 34.55%-30.16%-销售费用 5,589,099.33 4.52%4,449,534.56 5.56%25.61%管理费用 11,598,655.26 9.37%7,390,706.48 9.24%56.94%研发费用 6,853,948.40 5.54%5,947,728.87 7.43%15.24%财务费用 1,749,688.72 1.41%1,194,161.33 1.49%46.52%信用减值损失-573,384.96-0.46%0 0.00%资产减值损失-104,891.490-0.08%-1,869,413.130-2.34%94.39%其他收益 2,208,221.77 1.78%1,072,743.11 1.34%105.85%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 13,123.89 0.01%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 17,801,638.92 14.39%4,253,666.64 5.32%318.50%营业外收入 0.10 0.00%6,000.00 0.01%-100.00%营业外支出 275,021.96 0.22%1,008,320.02 1.26%-72.72%净利润 15,636,047.48 12.64%3,128,410.42 3.91%399.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入与上年同期相比，大幅增加了 54.66%，主要原因是报告期内新增几位大客户，营业收入大幅增加。2、本期营业成本较上年同期上涨 44.94%，主要原因是报告期内营业收入增加，成本也相应增加。3、本期销售费用较上年同期相比，增加 25.61%，主要原因一方面国际业务销售佣金增加，第二方面报告期内，公司为拓展销售团队，在杭州新增设销售办事处。4、本期管理费用较上年同期相比，增加 56.94%，主要的原因是报告期内员工人数增加，员工待遇成本增加，同时报告期内厂房租赁费用随市场因素影响，租赁单价上涨，同时，公司因业务发展需要，增加了厂房租赁面积，故厂房租赁支出增加。5、本期财务费用较上年同期相比，增加 46.52%，主要原因是报告期内因补充流动资金需要，新增加两笔短期贷款，分别为 500 万和 700 万，除此，报告期内汇兑损失也是一方面原因。6、本期资产减值损失较上年同期增加 94.39%，主要的原因是上年度存货已提资产减值，但报告期内，公司将减值转回，实现销售。7、本期其他收益较上年同期大幅增长 105.85%，主要的原因是报告期内获得政府项目补助资金较上年同期有增长。8、本期营业利润较上年同期大幅增加 318.50%，主要的原因是上年度存货已提资产减值，但报告期内，公司将减值转回，实现销售。9、本期营业外支出较上年同期减少72.72%，主要的原因是上年度公司拍买土地未成交导致保证金 100万罚没，报告期内无此情况。10、11、本期净利润与上年同期相比大幅增加 399.81%，主要的原因是报告期内公司营业收入增加，而公告编号：2020-016 15 期间费用未同比增加，并且保持相对平稳，从而净利润较上年同期大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 121,274,241.88 78,514,954.28 54.46%其他业务收入 2,196,416.01 1,496,692.56 46.75%主营业务成本 82,911,372.41 54,785,305.14 51.34%其他业务成本 1,620,825.71 1,091,287.57 48.52%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%防弹陶瓷产品 112,029,198.10 90.532%50,840,806.49 23.64%120.352913%电工合金产品 9,519,268.21 7.692%18,911,114.55 63.54%-49.663102%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期公司主营业务收入较上年同期相比大幅度增加，增幅达到 54.46%，主要原因是报告期内公司新增大客户，订单量增加，同时上年度原有客户业务量保持平稳态势。2、本期其他业务收入较上年同期相比增加 46.75%，主要原因是报告期内浙江南德精密合金有限公司销售电力增加，同时，公司贸易类订单较上年有一定数量增加。3、本期主营业务成本较上年同期增长 51.34%，主要原因是报告期内公司主营业务大幅上涨，相应成本也随之增加。4、本期其他业务成本较上年同期增长 48.52%，主要原因是报告期内，在保持毛利率平稳情况下，其他业务量上涨，成本也随之增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 38,654,867.2 31.80%否 2 客户 2 24,635,552.35 20.27%否 3 韩国可隆 DACC 复合公司 12,032,784.16 9.90%否 4 马其顿 ATS 公司 10,180,239.47 8.38%否 5 德国菲尼克斯电器有限公司 4,713,435.16 3.88%否 合计合计 90,216,878.34 74.22%-注：以上主要客户不存在关联关系。另客户 1 与客户 2 涉及商业机密，已向股转提交申请并准予豁免。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-016 16 比比%1 江苏九九久特种纤维制品有限公司 13,949,476.51 16.94%否 2 郑州中远防务材料有限公司 5,118,824.50 6.22%否 3 湖南中泰特种装备有限责任公司 5,135,827.28 6.24%否 4 郑州市立新实业有限公司 5,078,828.58 6.17%否 5 宁波坚盾安防科技有限公司 4,112,106.88 4.99%否 合计合计 3,339,506,375 40.56%-注：以上主要供应商不存在关联关系。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,546,567.42-9,792,800.62 299.60%投资活动产生的现金流量净额-11,175,591.79-3,041,425.89-267.45%筹资活动产生的现金流量净额-2,393,266.66 13,208,400.05-118.12%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上期同期相比增加 299.60%，主要的原因是报告期内公司营业收入增加，公司销售商品回款达 1.32 亿，而上年度销售商品回款仅 7000 多万。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比，下降 267.45%，主要的原因是公司报告期内较上年同期相比，固定资产投入增加。3、本期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 118.12%，主要的原因是报告期内公司贷款比上一年度减少 1000 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 7 月 16 日，浙江立泰复合材料股份有限公司（70%控股）与沈建绒（30%）共同出资设立控股子公司宁波立泰安防科技有限公司，注册地为余姚泗门。经营范围：安防设备、碳化硼复合材料的研发；一般劳动防护用品、陶瓷制品、电工器材的研发、制造、加工、批发、零售；无纺布制品、消防器材及配件、塑料制品的制造、加工；防弹头盔、防暴盾牌的设计、研发、销售；消防器材及配件、塑料原料及制品、化工原料及产品（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、机械设备及配件、电子元器件、电子产品、纺织原料、纺织品、服装、鞋、帽、手套、橡胶原料及制品、五金件、金属材料及制品、家用电器及配件、日用品的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财公告编号：2020-016 17 务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示,“应收票据”本期金额 0.00 元,上期金额 0.00 元,“应收账款”本期金额 24,361,582.77 元,上期金额20,181,531.54 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示,“应付票据”本期金额 0.00 元,上期金额 0.00 元,“应付账款”本期金额 19,643,160.20 元,上期金额 24,141,401.99 元。(2)在利润表中新增“信用减值损失”项目,将原“资产减值损失”中的坏账损失重分类至“信用减值损失”单独列示。调增“信用减值损失”2019 年度金额 573,384.96 元,调减“资产减值损失”2019 年度金额 573,384.96 元。（2）执行 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计 和 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会20196 号和财会201916 号的规定调整后的上年年末余额为基础，本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（3）执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（4）执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会20199 号），修订后的准则自 2019年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公告编号：2020-016 18 公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司具有良好独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产优良，主要的财务、业务经营指标健康；公司管理团队稳定，公司法人治理结构和管理体制日趋完善，具备了良好的持续经营能力，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、销售模式的风险 由于防弹产品用户的特殊性，公司目前主要通过朋友介绍、阿里巴巴、GMC 等网络销售平台以及参加展会的方式拓展销售渠道，获取客户资源。受制于防弹产品直销具有较强的市场进入壁垒，目前公司主要采取通过中间商将产品销售于终端客户的方式。由于中间商对销售渠道的掌控较大，如果中间商进一步压低从本公司采购产品的价格，会导致公司利润规模的进一步降低，进而影响公司的持续盈利能力以及化解风险的能力。应对措施：公司将通过创建自己的品牌，开拓市场资源，更多地通过直销实现销售。2、产品结构单一的风险 公司生产的主要产品为陶瓷防弹产品，报告期内，陶瓷防弹产品实现的收入占营业收入的 90.53%。公司的防弹产品侧重于人体防护，主要包括防弹插板、防弹盾牌、防弹头盔等，产品结构较为单一。目前公司业务尚未涉及防弹产品下游，如防弹衣、防弹装甲领域。虽然公司专注于人体防护的防弹产品的研发和生产有利于企业集中优势增强研发力量，但是，产品结构的单一性也导致公司抗市场风险、抗产品技术发展风险等能力较弱，可能会导致公司经营业绩产生较大波动。应对措施：公司将加大研发力度，拓宽公司的产品结构，延长产业链，向防弹衣及防弹装甲领域拓展。3、报告期内公司客户较为集中的风险 报告期内公司前五大客户的营业收入占比 74.22%,该数据与上一期前五大客户营业收入占比(上期59.46%)相比,有很大比例的增幅。报告期内公司的主要客户对象比较稳定且均为业内领先企业,如北京普凡防护科技有限公司等。这些客户规模较大、市场占有率高,在各自业务领域中居于重要地位。由于公司的客户相对集中,若出现一个或多个客户终止于公司的业务合作关系,或发生不可预见情况导致其对本公司产品的需求量大幅度降低,可能给公司销售和经营业绩造成不利影响。应对措施：公司通过参加展会，走访客户及引进战略投资者等方式来发掘更多地客户。4、报告期内公司供应商较为集中的风险 公告编号：2020-016 19 公司目前采购的原材料主要为 PE 板、氧化铝瓷片及碳化硅瓷片等。报告期内公司前五大供应商采购金额占比 40.56%,该数据与上一期前五大供应商采购金额占比(上期 54.62%)相比,下降 14.06%。本公司采购较为集中主要系由于公司产品用途较为特殊，故公司对主要原材料供应商的选定过程较为严格。公司针对采购环节制定了专门管理制度，供应商需通过一系列基本信息筛选及产品质量测试后，方可进入公司的潜在供应商名录。通常新供应商的培养需要 1 到 2 年，因此公司对于供应商的选择和更换较为谨慎。严格的供应商筛选制度方可有效地保证本公司原材料的质量及公司生产的顺利进行，也在一定程度上造成了公司的采购较为集中。原材料采购的集中可能导致本公司在采购中议价能力不足、采购成本增加；也可能由于个别原材料供应商的产品质量或供应时效出现问题导致本公司的生产和经营受到不利影响。应对措施：公司一方面将与现有的供应商保持良好地合作关系，另一方面将不断发