836426_2019_安怀信_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 安 怀 信 NEEQ:836426 北京安怀信科技股份有限公司（Anwise Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月 6 日，公司全资子公司增逸（上海）信息科技有限公司与南京卡仕福汽车技术有限公司、阮红梅共同出资设立控股子公司北京毅睿科技有限公司。增逸（上海）信息科技有限公司持有目标公司 51%股权。2019 年 10 月 31 日，公司完成收购上海应尧信息科技有限公司部分股权并进行增资，最终取得上海应尧信息科技有限公司共计 51%股权。自主产品殊荣：公司自主研发产品成功入围国防科工局“自主可控国产化软件名录”。产品体系发展：1.SPIDER 工具版完成客户验收，网络版研制工作启动并进展顺利，预计 2020 年 5 月将发布预览版。2.结构动力学模型验模工具软件：开发了 Ansys 软件接口，可以解析*.cdb 仿真模型和*.rst 结果文件；研发了微分和差分的灵敏度分析算法，提升了灵敏度计算的效率。3.发布了流体验模工具软件的正式版本：该软件具有 Fluent、CFX 的接口，可用于流体和热仿真模型的精度评估、模型修正。4.数学模型验模工具：开发了 LMS Amesim 的软件接口，可用于机械液压 0-1D 模型的精度评估、模型修正。5.随着公司自主研发实力的增强，业务产品体系已初步整合形成 MBSE 落地的解决方案，公司产品技术的不断夯实及技术领先，为公司后续拓展新行业、新领域客户打下坚实基础。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、股份有限公司、安怀信 指 北京安怀信科技股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京安怀信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京安怀信科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京安怀信科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京安怀信科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 审计报告 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字 2020第 ZB10849审计报告 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CAE 指 Computer Aided Engineering,计算机辅助工程分析 CAD 指 Computer Aided Design 计算机辅助设计 DFX 指 Design For X(Cost 成本Test 测试Maintenance 维护Reliability可 靠 性 Manufacture可 制 造 性Assemble 可装配性)C-SDM 指 Credibility Simulation Data Management 虚拟性能样机管理 V&V&A、V&V 指 Verification Validation Accreditation 仿真验证、确认及发布 SPIDER 指 基于系统参数的总体设计和验证系统 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李焕、主管会计工作负责人顾建南及会计机构负责人（会计主管人员）于红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项：客户名称 豁免披露理由：报告期内，公司前五大客户及按欠款方归集的期末余额前五名应收账款客户中有一名客户名称涉及我公司商业机密，因此申请豁免披露其客户名称，已取得全国中小企业股份转让系统关于公司信息豁免披露申请的批复，相关涉密信息可豁免批露。公告编号：2020-004 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 报告期内,公司的客户主要集中于具有正向设计方案需求的公司和科研机构,因此客户集中度较高。2019 年度,来自前五名客户的营业收入总额占公司全部营业收入的比例为 39.82%,占比较高,公司对前五大客户的依赖程度较高。供应商集中度较高的风险 2019 年度,来自前五名供应商的采购金额总额占公司采购金额的比例为 50.10%,占比较高。如该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求,或产品、服务价格提高,可能会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。市场竞争加剧的风险 公司为国内较早进入正向设计研发技术咨询及服务的企业之一,具有良好的技术优势。但随着国内越来越多的企业和科研机构加大对正设计研发的各个阶段技术的投入力度,行业竞争将逐步加剧。股权分散的风险 目前,公司单一持股比例最大的股东李焕仅持有公司 28.02%股份,处于非绝对控股状态,公司股权相对分散,股东间的分歧可能影响公司的正常经营管理。2018 年 3 月,包括李焕在内的公司 7 位发起人股东共同签署了一致行动人协议,一定程度上控制了股权分散的风险。技术更新和新产品开发滞后风险 公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。目前,公司的核心技术为正向设计环境下所必需的平台、软件工具集及数据库等,整体产品主要包括:SPIDER-基于系统参数的总体设计验证协同平台、SimV&Ver 数学、静力学、动力学、流体、电磁等仿真验模系列工具软件及企业性能虚拟样机库 Pyramid、Anwise-DFX 设计工艺性检查工具软件、DFX 数字化规则库、正向设计研方整体解决方案等。公司技术和产品能够很好符合市场及客户需求,但如果出现新的技术,使得性能、价格有质的飞跃,且公司技术和产品更新滞后,将对公司现有技术和产品产生冲击,甚至取代现有技术和产品,从而进一步影响公司的生产经营。人才流失和技术失密风险 公司属于技术密集型企业,公司十分重视技术研发,具有多项知识产权,并培养了一批技术人才,技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密,将会削弱公司的竞争能力,从而对公司的发展造成一定影响。企业规模较小和抗风险能力较弱风险 2019 年度、2018 年度及 2017 年度公司的营业收入分别为6,984.72 万元、5,524.95 万元、3,610.26 万元,净利润分别为227.52 万元、793.35 万元、709.04 万元。虽然公司业绩持续增长,生产经营规模不断扩大,但公司企业规模仍较小,抗风险能力较弱。税收优惠变化风险 公司主要业务包括技术开发、技术服务和软件产品销售,技术开发自主研发的软件产品销售享受增值税优惠政策。若未来税收优惠政策变化,则会对公司利润水平带来一定影响。公告编号：2020-004 7 存在资金流短缺的风险 公司持续加大研发投入，同时制定了一系列销售团队扩展与扩大销售额的制度,随着公司业务发展需要，公司对流动资金需求较大。若公司只能依靠公司自有利润,将会影响公司的快速发展。针对这种情况,公司正积极寻找资本市场的支持,预计在2020 年进行定向增发,以解决公司现金流风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安怀信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anwise Technology Co.,Ltd.证券简称 安怀信 证券代码 836426 法定代表人 李焕 办公地址 北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖钢 职务 董事会秘书 电话 010-56676830 传真 010-56676829 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01/100024 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 22 日 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 主要产品:SPIDER 基于系统参数的总体设计验证协同平台、SimVVer CAE 仿真验模工具软件、Anwise CoCo 快速多方案设计软件、Anwise-CSDM 虚拟样机性能管理系统、DFX 设计可达性工具和规则库开发、参数化 CAD 建模咨询和软件解决方案、正向设计研发平台及解决方案等。主要服务:基于正向设计研发的 CAE 仿真及验证、DFX 设计工艺检查、CAD 参数化建模的技术开发、技术服务和软件产品整体解决方案销售,为客户提供高置信度的仿真验模咨询、正向设计流程咨询等服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,179,750 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2020-004 9 控股股东 李焕 实际控制人及其一致行动人 李焕、陈国超、孙志权、杨军永、陈志江、喻强、杨媛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110107053624001L 否 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院3 号楼八层 8112 房间 否 注册资本 12,179,750.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭兆刚、史禹 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 4 月 17 日，公司收到原董事会秘书杨媛的辞职报告并辞职生效。杨媛持有公司股份 820,000股，占公司股本的 6.73%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。在新董事会秘书就职之前，由公司董事长李焕先生代行董事会秘书职责。2020 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过关于任命肖钢先生为公司董事会秘书议案，任命肖钢先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露的高级管理人员任命公告（公告编号：2020-007）。公告编号：2020-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 69,847,204.12 55,249,460.50 26.42%毛利率%64.39%69.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,004,599.26 7,933,537.15-74.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,852,130.93 7,927,261.61-76.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.70%24.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.42%24.34%-基本每股收益 0.16 0.70-77.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 96,674,723.52 83,639,116.75 15.59%负债总计 37,806,873.63 30,559,618.81 23.72%归属于挂牌公司股东的净资产 55,281,509.68 53,079,497.94 4.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.54 4.36 4.13%资产负债率%（母公司）40.16%35.29%-资产负债率%（合并）39.11%36.54%-流动比率 2.22 2.39-利息保障倍数 3.81 36.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,345,738.31-7,098,326.20-102.10%应收账款周转率 1.23 1.50-存货周转率 44.07 27.24-公告编号：2020-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.59%114.11%-营业收入增长率%26.42%53.03%-净利润增长率%-71.32%11.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,179,750 12,179,750 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 241,529.00 其他营业外收入和支出-62,619.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 178,909.08178,909.08 所得税影响数 26,836.36 少数股东权益影响额（税后）-395.61 非经常性非经常性损益净额损益净额 152,468.33152,468.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 48,596,693.16-26,318,816.65-应收票据-70,000.00-1,108,700.00 应收账款-48,526,693.16-25,210,116.65 应付票据及应付账款 9,109,824.27-5,597,272.43-公告编号：2020-004 12 应付票据-应付账款-9,109,824.27-5,597,272.43 公告编号：2020-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于软件和信息技术服务业，是正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度 CAE 建模咨询、参数化 CAD 建模咨询、DFX 设计工艺流程咨询、DFX 设计可达性工具和规则库开发、SimVer 系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。公司的核心业务主要面向高端制造行业，产品主要服务于航天、航空、兵器、高铁、汽车、核工业以及其他民用制造领域内客户，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2019 年度，随着公司研发能力及市场销售推广能力的不断增强,自主研发整合了众多正向设计研发相关的工具产品。主要产品:自主正向研发工具,主要包括 SPIDER 基于系统参数的总体设计验证协同平台、CAE 快速建模工具、SimVVer 仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX 设计可达性工具系列正向研发平台;Anwise Co-Co SEDM 快速多方案设计研发平台及 C-SDM 产品虚拟性能样机管理系统等;正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品 DFX 规则库及产品虚拟样机库;技术咨询服务:参数化 CAD 建模咨询方案、DFX 设计可达性流程咨询方案、CAE 仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。经营模式主要情况如下：公司软件产品的销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求进行咨询、软件开发与实施服务。公司技术开发及咨询服务销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求进行咨询、软件开发与实施服务。公司拥有具备专业技术和丰富行业经验的技术团队，拥有一系列发明专利和计算机软件著作权，通过以直销为主、代理销售及技术咨询（开发）服务为辅的方式向客户提供软件产品及咨询解决方案，帮助制造企业完成从纯加工、仿制向正向研发设计的转变。软件产品销售、提供技术咨询服务及行业开发定制是公司业务及盈利的重点。盈利模式主要有以下几类：（1）增加软件产品销售；（2）行业专用定制开发包销售；（3）基于软件的咨询服务外包；（4）升级和维护费用；（5）基于软件的其他衍生需求定制开发服务。报告期内，公司的产品服务、盈利模式等较上年均未发生重大变化，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询 服务，其中主要业务包括：自主正向研发工具,主要包括 SPIDER 基于系统参数的总体设计验证协同平台、CAE公告编号：2020-004 14 快速建模工具、SimVVer 仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX 设计可达性工具系列正向研发平台;Anwise Co-Co SEDM 快速多方案设计研发平台及 C-SDM 产品虚拟性能样机管理系统等;正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品 DFX 规则库及产品虚拟样机库;技术咨询服务:参数化 CAD 建模咨询方案、DFX 设计可达性流程咨询方案、CAE 仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。报告期内，公司经营情况如下：1 营业收入 2019 年度，公司实现营业收入 6984.72 万元，较上年度增长 26.42%。主要是随着公司新业务领域的开拓：（1）实现汽车研发业务营业收入 587 万元，占报告期内营业收入的 8.40%，（2）公司在软件业务拓展中，新增对客户的计算机硬件产品销售业务收入约 851.39 万元，占报告期内营业收入的12.19%。2 营业成本 报告期内营业成本为 2487.53 万元，较上年度增长 45.58%，主要原因为：公司新增对客户的计算机硬件产品销售业务，发生营业成本 787.44 万元。3 销售费用 报告期内销售费用 1514.17 万元，较上年度增长 19.49%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中销售团队扩大薪酬费用增长 33.53%，销售拓展支出（包括差旅费、业务招待费、会议费等）增长 10.09%。4 管理费用 报告期内管理费用 983.16 万元，较上年度增加 38.79%。随着公司规模扩大，子公司的建立经营，资产、人员的增加，导致管理人员人工费用、折旧摊销、房租水电物业费都有较大增长，增幅分别为59.39%、55.07%、及 70.65%。5 研发费用 报告期内，公司研发费用为 1614.03 万元，较上年度增长 73.94%。主要是因为：（1）公司研发投入不断增大，研发团队建设导致的人工费用增加 70.00%；（2）公司为研发购入技术专利及固定资产、建立研发中心等导致相应的折旧摊销增加 140.49%；2018 年 6 月购入的南航 N-updating 软件 520 万、2018 年 12 月研发实验室 213 万电子设备投入使用。（3）研发实验室投入使用，2018 年底公司新增租用办公产地，房租水电物业费用增长 57.47%。6 财务费用 报告期内，公司财务费用为50.29万元，较上年度增长61.07%。主要原因为：公司2018年中取得短期借款820万元，而2019年公司续贷并增加贷款额至1500万，导致利息支出增长104.54%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,494,101.74 7.75%17,721,345.20 21.19%-57.71%应收票据 1,915,000.00 1.98%70,000.00 0.08%2,635.71%应收账款 63,246,229.52 65.42%48,526,693.16 58.02%30.33%存货 587,509.14 0.61%541,455.64 0.65%8.51%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 2,549,426.15 2.64%3,062,140.23 3.66%-16.74%在建工程 -短期借款 15,000,000 15.52%8,200,000.00 9.80%82.93%长期借款 预付款项 6,439,021.19 6.66%2,906,548.82 3.48%121.53%公告编号：2020-004 15 无形资产 8,827,129.61 9.13%6,552,896.41 7.83%34.71%其他应收款 1,950,991.24 2.02%2,434,584.10 2.91%-19.86%其他流动资产 363,696.35 0.38%813,291.71 0.97%-55.28%应付账款 9,891,763.24 10.23%9,109,824.27 10.89%8.58%其他应付款 1,710,095.98 1.77%1,372,723.28 1.64%24.58%资产总计 96,674,723.52 83,639,116.75 15.59%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本年年末较上年年末下降 57.71%，原因主要是公司在 2018 下半年完成股权定向增发融资 2000 万元，股东投入资金在 2018 年末留存于公司募集资金专用银行账户。2.应收票据本年年末较上年年末增长 2635.71%，原因主要是公司客户一般采用货币资金结算方式，2019 年末个别客户提出以银行承兑汇票进行结算，产生较大余额。3.应收账款本年年末较上年年末增长 30.33%，原因主要是伴随公司营业收入的增长，由于当前公司客户项目验收交付的时间多集中于年末，部分业务款项未在 2019 年底收回。4.短期借款本年年末较上年年末增长 82.93%，公司自 2018 年开始取得银行信贷借款，本年度根据经营需要进一步扩大借款额度至 1500 万元，导致短期借款增加。5.预付账款本年年末较上年年末增长 121.53%，原因主要是由于公司业务规模的扩大，为拓展业务需要，年末根据业务需要签订的外包合同所预付的款项较多。6.无形资产本年年末较上年年末增长 34.71%，原因主要是公司报告期内收购上海应尧信息科技有限公司科技公司，其主要资产构成为软件著作权在收购日的价值为 391 万元。7.其他流动资产本年年末较上年年末下降 55.28%，原因是公司年末收到的增值税专用发票尚未进行税务登记认证的待抵扣进项税大幅减少。8.应付账款本年年末较上年年末增长 8.58%，原因主要是公司业务增长，外购服务产生的应付外包服务款增加导致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 69,847,204.12-55,249,460.50-26.42%营业成本 24,875,323.39 35.61%17,087,525.29 30.93%45.58%毛利率 64.39%-69.07%-销售费用 15,141,742.37 21.68%12,671,909.67 22.94%19.49%管理费用 9,831,637.97 14.08%7,083,613.27 12.82%38.79%研发费用 16,140,332.18 23.11%9,279,210.85 16.80%73.94%财务费用 502,877.16 0.72%312,214.86 0.57%61.07%信用减值损失-2,840,813.50-4.07%资产减值损失-1,731,162.99-3.13%-100.00%其他收益 2,015,109.02 2.89%1,913,869.33 3.46%5.29%投资收益-590,000.00-0.84%-公允价值变动-公告编号：2020-004 16 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,413,068.37 2.02%8,525,112.63 15.43%-83.42%营业外收入 10,000 0.01%0 0.00%-营业外支出 62,619.92 0.09%7,986.65 0.01%684.06%净利润 2,275,217.57 3.26%7,933,537.15 14.36%-71.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 营业收入 2019 年度，公司实现营业收入 6984.72 万元，较上年度增长 26.42%。主要是随着公司新业务领域的开拓：（1）实现汽车研发业务营业收入 587 万元，占报告期内营业收入的 8.40%，（2）公司在软件业务拓展中，新增对客户的计算机硬件产品销售业务收入约 851.39 万元，占报告期内营业收入的12.19%。2 营业成本 报告期内营业成本为 2487.53 万元，较上年度增长 45.58%，主要原因为：公司新增对客户的计算机硬件产品销售业务，发生营业成本 787.44 万元。3 销售费用 报告期内销售费用 1514.17 万元，较上年度增长 19.49%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中销售团队扩大薪酬费用增长 33.53%，销售拓展支出（包括差旅费、业务招待费、会议费等）增长 10.09%。4 管理费用 报告期内管理费用 983.16 万元，较上年度增加 38.79%。随着公司规模扩大，子公司的建立经营，资产、人员的增加，导致管理人员人工费用、折旧摊销、房租水电物业费都有较大增长，增幅分别为59.39%、55.07%、及 70.65%。5 研发费用 报告期内，公司研发费用为 1614.03 万元，较上年度增长 73.94%。主要是因为：（1）公司研发投入不断增大，研发团队建设导致的人工费用增加 70.00%；（2）公司为研发购入技术专利及固定资产、建立研发中心等导致相应的折旧摊销增加 140.49%；2018 年 6 月购入的南航 N-updating 软件 520 万、2018 年 12 月研发实验室 213 万电子设备投入使用。（3）研发实验室投入使用，2018 年底公司新增租用办公产地，房租水电物业费用增长 57.47%。6 财务费用 报告期内，公司财务费用为 50.29 万元，较上年度增长 61.07%。主要原因为：公司 2018 年中取得短期借款 820 万元，而 2019 年公司续贷并增加贷款额至 1500 万，导致利息支出增长 104.54%。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 69,847,204.12 55,249,460.50 26.42%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 24,875,323.39 17,087,525.29 45.58%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术产品 37,864,169.36 54.21%25,812,692.58 46.72%46.69%公告编号：2020-004 17 技术开发 31,061,051.67 44.47%28,578,286.79 51.73%8.69%技术服务 921,983.09 1.32%858,481.13 1.55%7.40%合计 69,847,204.12 100.00%55,249,460.50 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业成本为 2487.53 万元，较上年度增长 45.58%，主要原因为：公司新增对客户的计算机硬件产品销售业务，发生营业成本 787.44 万元。公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务，其中主要产品及服务包括：自主正向研发工具,CAE快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列，正向研发平台,正向研发数据库,以及相关技术咨询服务。报告期内，技术开发及技术服务销售收入相比2018年度有稳步提升，技术产品销售收入较2018年增长46.69%，成为销售收入的主要增长点，这主要受益于公司在SimVVer仿真验模、DFX设计可达性工具、正向研发平台等领域的开发业务迅速拓展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 10,490,566.04 15.02%否 2 优华(南京)汽车科技有限公司 5,613,207.55 8.04%否 3 江苏金风科技有限公司 4,066,615.80 5.82%否 4 中国航发动力股份有限公司 3,962,831.86 5.67%否 5 中国航天电子技术研究院 3,679,646.02 5.27%否 合计合计 27,812,867.27 39.82%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京计算机技术及应用研究所 6,962,040.43 27.99%否 2 Geometric Americas Inc.1,992,608.52 8.01%否 3 兆远信息咨询有限公司 1,462,264.15 5.88%否 4 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 1,132,075.47 4.55%否 5 北京信诚华泰信息技术有限公司 912,389.38 3.67%否 合计合计 12,461,377.95 50.10%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-14,345,738.31-7,098,326.20-102.10%投资活动产生的现金流量净额-2,292,683.23-8,472,412.60 72.94%筹资活动产生的现金流量净额 6,322,320.57 26,720,401.41-76.34%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2020-004 18 1.经营活动产生的现金流净流出额为 1434.57 万元，较上年度增长 102.10%，主要原因是：尽管 2019年度销售商品和劳务产生现金流入较上年度增长 47.27%，但公司各项支出项目增长幅度远超现金流入的增幅，导致现金净流出额的更趋扩大。主要的现金流出增长包括：（1）报告期内，公司为购买商品、接受劳务支付的现金达 2327.42 万元，较上年度增长 81.89%；（2）公司团队的发展壮大，尤其研发团队的发展，支付给职工以及为职工支付的现金达 2750.47 万元，较上年度增长59.35%；（3）经营活动的各项税费支出达 509.64 万元，较上年度增长 66.45%。2.投资活动产生的现金流量净流出较上年度减少 72.94%，主要是由于 2018 年度公司集中进行研发中心建设投入，而 2019 年未发生。3.筹资活动产生的现金流量净流入额为 632.23 万元，较上年度减少 76.34%。主要是由于 2019 年度公司未取得股权融资，而 2018 年度公司通过股权定向增发融资 2000 万元。公司通过债权融资产生的现金流基本持平。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 （1）、2016 年 5 月 20 日及 2016 年 6 月 8 日，公司召开的第一届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司对外投资设立子公司的议案，同意公司在英属维尔京群岛（BVI）或香港特别行政区投资设立全资子公司。2016 年 9 月 27 日，公司在英属维尔京群岛（BVI）设立完成全资子公司并完成海外公司银行账户的开户手续。投资款尚未实缴。全资子公司基本信息如下：公司名称：Anwise Global Technology Limited 住所：Offshore Incorp