836376_2019_前田热能_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

公告编号：2020-004 1 证证券代码：券代码：836376 836376 证券简称：前田热能证券简称：前田热能 主办券商：江海证券主办券商：江海证券 2019 年度报告 前田热能 NEEQ:836376 山东前田热能技术股份有限公司 SHANDONG MAEDA THERMAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，前田热能定位清洁能源供热，强化运行模式设计，充分利用燃气模块化清洁能源，针对独立乡镇、美丽乡村、社区楼盘、学校、企事业单位，进行供暖项目的相关规划、建设及运营，推动智能、环保、高效节能化供热设备选配，实现供热资源均等化并解决供热难；新能源醇基燃料与铸铁模块产品，倡导享有以高效、清洁、低碳理念，共商中国甲醇市场发展；为系统畜禽养殖供热（采暖、热水）等清洁能源产品开辟市场。2019 年，高效环保节能模块化铸铁锅炉、高效环保节能模块化铸铝锅炉、智能移动淋浴舱、高效节能环保移动热源等四大系列产品，经山东省质量评价协会，认定为“山东省优质品牌产品”。前田热能注重品牌设计，公司始终“建立标准、坚持标准”作为品牌质量的发展方向，彰显了公司的企业形象与品质。让客户相信，前田热能始终秉承工匠精神，打造出满足国、内外客户与市场需求的高、精、尖产品，充分体现公司科研能力与科技创新发展的实力。2019 年 10 月，前田热能与世界三大暖通之一、全球提供先进的热源公司正式合作，OEM 模块化节能高效环保冷凝铸铝锅炉全系列产品，被首选为“中国首批铸铝热水锅炉采购基地”，标志着市场产品覆盖率成为引领企业发展的转换新动能，为打造热能产品稳定的战略合作奠定基础，全面建设国、内外商用热能产品，进入国际市场，参与国际竞争，增强了企业的全球意识。参股的邓州市前田热力有限公司，被河南省评为“BOT 重点投资建设推广项目,公司深入项目推进，指导并解决学校中央空调冷暖双供运行情况，完成邓州市政府的规划需求，投资额度达到邓州市工业信息化管理规定的标准，实现供暖供冷面积为 78 万平方米。目前正在进行商业战略性谈判，开创新经营理念，以全新的管理模式，完善的技术，卓越的品质提供民生工程，始终坚持用户至上，用心服务于客户，为服务邓州城市发展突出新亮点。公告编号：2020-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息.2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 欣升集团 指 山东欣升集团有限公司 鸿牛能源、控股股东 指 泰安市鸿牛能源科技有限公司 监事会 指 山东前田热能技术股份有限公司监事会 董事会 指 山东前田热能技术股份有限公司董事会 股东大会 指 山东前田热能技术股份有限公司股东大会 邓州前田 指 邓州市前田热力有限公司 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 高级管理人员 指 包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）江海证券、主办券商 指 江海证券有限公司 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牛东升、主管会计工作负责人商学梅及会计机构负责人（会计主管人员）商学梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争存在的风险 国家推进能源发展“十三五”规划，明确提出落实五大发展理念，主动适应、把握和引领新常态，即在经济发展、坚持以推进能源结构性改革为主线，以满足经济社会发展和民生需求为立足点，着力优化能源系统。国务院先后出台相应的空气污染防治计划，推行“煤改气”工程，并给予使用燃气锅炉的热力企业以财政补贴，提高了市场对燃气锅炉的需求量。公司产品主要为燃油燃气锅炉，其产品用途主要用于分布式区域集中供热。随着政策传导效应进一步明晰，预计未来分布式集中供热锅炉市场会进一步发展，如果部分社会资金与技术向分布式区域集中供热锅炉市场转移，市场竞争将会加剧，公司若不能在新产品开发、新技术创新、营销网络建设等方面适应市场竞争状况的变化，将有可能面临市场占有率下降及经营业绩下滑的风险。资质认证持续获得风险 公司目前拥有特种设备制造许可证（锅炉）B 级、特种设备制造许可证（锅炉）D 级，美国机械工程师学会（ASME）的认证，企业管理体系证书、环境认证证书、安全生产许可证等诸多资质和认证。上述资质和认证的取得对公司的生产经营至关重要，但是这些资质和认证均需要定期复审才能继续持有。如果公司未来不能通过上述资质和认证的复审，将对公司生产经营产生公告编号：2020-004 6 不利的影响。对外担保发生代偿损失的风险 报告期内，公司为泰安三鑫重工有限公司 419 万元的银行借款提供担保，并承诺将处置的资产优先偿还借款和利息。截至目前，公司继续履行担保责任，担保金额占公司资产总额的比例为 3.22%。如果被担保企业无法到期偿还上述借款，公司将产生代偿损失。持续亏损的风险 报告期内公司呈现亏损趋势，为尽快占领市场，公司在品牌建设、新产品新技术研发、新渠道发展、新商业模式等方面进行创新，新产品新产业加快成长。对传统产品进行创新，目前企业的产品主要有铸铁锅炉、铸铝锅炉、移动热源、智能移动淋浴舱等 4 大系列 12 个类别，完成了从单一铸铁模块产品到多材质商用模块热能产品；从单一的热能设备到集成 热能设备的升级转型。产品主要为医院、学校、酒店、办公住宅等提供热源，尤其在燃气公司、热力公司大量使用。目前市场供热方式已经由传统的集中供暖方式向分布式区域供热方式发展，社会资金向分布式市场大量投入，产品具有明显优势，重点抓住本辖区冬季清洁取暖，占领本土清洁能源供热。原材料价格变动风险 原材料风险主要来自于原材料价格的变动所导致的风险，如果未来原材料价格持续上升，公司可能面临原材料价格上升而导致毛利率下降和经营业绩下滑的风险。因主要原材料占营业成本的比例较大，若材料价格发生波动将会影响公司产品的成本，进而将对公司的盈利能力产生影响公司。凭借助规模优势、市场预测能力、议价能力，并通过与主要供应商的长期合作关系，积极规避原材料价格波动带来的风险。但受供求变动和宏观 经济波动等方面因素影响。如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格变动的风险。公司积极向下游客户传导涨价，随着今年来下游钢铁行业的全线复苏，公司向下游客户传导的涨价能够得到有效响应，能够有效减少原材料价格变动对公司经营业绩带来的波动风险。营业收入的季节性波动风险 公司存在一定的季节性波动，我国供暖开始日期一般是在每年10 月份开始，故公司的收入也相应集中于下半年，导致公司的营业收入在年度内分布不均衡，因此会造成公司第一季度或半年度盈利较弱，甚至出现季节性亏损。2019 年公司在加快提升热水设备系统的发展，加速拓展南方市场，增加模块热能产品的品类，有效弥补季节性盈利缺陷。投资者不宜以季度或半年度的数据推算公司全年的经营成果。厂房搬迁影响和轻资产运行的风险 根据公司 2014 年 12 月 26 日与泰安市土地收购储备中心签订的国有土地使用权收储合同，泰安市土地收购储备中心以总价2892 万元一次性买断公司目前主厂区所在的三宗土地及其地上、地下建（构）筑物，并约定公司在 2019 年 12 月 31 日前完成土地腾空的一切事宜。截止到目前累计收到 2600 万元土地收储款，搬迁的资金.得到保障，同时公司制定分批实施搬迁计划，完全可以利用销售淡季时间完成搬迁工作，对企业日常经营活动不会产生影响。根据公司 2017 年 2 月 28 日与泰安大汶口工公告编号：2020-004 7 业园管理委会签订的项目用地协议，完成工业园新厂区的轻资产运行,截至 2019 年底共收到地上建筑物款项 3125 万元，对于回购的地上建筑物采取租赁的方式公司继续使用，轻资产事宜提高资金使用效率，产生风险的可能性较小。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东前田热能技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG MAEDA THERMAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 前田热能 证券代码 836376 法定代表人 牛东升 办公地址 山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园南留大街中段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 商学梅 职务 副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0538-6999578 传真 0538-6212868 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省泰安市南关大街 58 号 271000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 3 月 29 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C341 锅炉及原动设备制造-C3411锅炉及辅助设备制造 主要产品与服务项目 生产全自动燃油燃气铸铁锅炉及配件、燃气热水器、锅炉集烟节能装置、铸件加工；热能技术研发、推广与服务；承包热力运营；热力投资与运营管理；销售本公司生产的产品，并提供售后服务；兼营上述产品和非本公司生产的冷凝锅炉、电热水锅炉、燃气热风炉、供热用散热器及配件的批发业务，以及相关进出口及配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 泰安市鸿牛能源科技有限公司 公告编号：2020-004 9 实际控制人及其一致行动人 牛东升 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370900613681582B 否 注册地址 山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园南留大街中段 否 注册资本 55,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘波、孙红梅 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 2019 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议、关于公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议、关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告等相关议案，并于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年 2 月 28 日，公司与原主办券商国海证券签署了附生效条件的山东前田热能技术股份有限公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议书，并于 2019 年 2 月 26 日与江海证券有限公司签署了附生效条件的持续督导协议书，2019 年 3 月 5 日公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，前述持续督导协议于 2019 年 3 月 5 日起正式生效 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,108,259.23 39,001,207.47 13.09%毛利率%18.75%38.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,476,602.62-9,710,562.23 23.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,650,992.21-10,574,231.97 18.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.46%-21.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.68%-23.53%-基本每股收益-0.14-0.18 22.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 130,399,285.28 133,878,323.93-2.60%负债总计 97,401,906.81 93,600,145.58 4.06%归属于挂牌公司股东的净资产 32,997,378.47 40,278,178.35-18.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.60 0.73-17.81%资产负债率%（母公司）74.70%69.91%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.80 6.81-利息保障倍数-0.93-0.85-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,523,019.04-10,251,929.80 114.86%应收账款周转率 2.79 2.25-存货周转率 1.38 1.06-公告编号：2020-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.60%-23.48%-营业收入增长率%13.09%-46.54%-净利润增长率%23.01%-213.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-286,466.82 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 989,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 471,056.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,174,389.59 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,174,389.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-004 12 应收票据及应收账款 11,730,741.70 应收账款 10,930,741.70 应收款项融资 800,000.00 其他应收款 63,488,275.65 62,550,989.75 短期借款 4,960,000.00 4,969,889.00 一年内到期的非流动负债 600,000.00 700,668.33 未分配利润-20,031,903.85-21,079,747.08 公告编号：2020-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业大类为 C34 通用设备制造业,是一家专业拥有 39 年历史、24 年铸铁锅炉经验、单一项目 3000 万/中国铸铁商用锅炉项目、5000 个项目近 2 万台商用，产品覆盖全国并服务于热源企业。产品技术和生产工艺主要来源于日本和美国，经过几十年的不懈努力，公司已发展成为国内最大的铸铁锅炉制造商、国内最大的铸铁锅炉片制造基地、国内唯一的铸铁锅炉出口基地、国内唯一拥有真空铸造工艺的生产企业、世界上单台出力最大铸铁锅炉的制造商。产品已通过 ISO9001 认证和美国机械工程师学会的 ASME 认证。完成了从单一铸铁模块产品到多材质商用模块热能产品；完成了从单一的热能设备到集成热能设备的升级转型，坚持走细分市场专家品牌的道路，广泛开展与国际企业的合作，全面建设国内商用热能产品的领导品牌。公司（供暖 BOT 模式）提供建设、运营、移交服务，并进行节能服务合作、开展供暖机组节能改造及托管运营的下游产业拓展。利用互联网+提升系统自动化控制、远程控制技术，提高系统热效率，降低系统运营成本；开展现有产品的技术改造，实现所利用能源的多样化，扩大产品技术服务覆盖范围，提高市场占有率。充分利用现有产品优势，积极拓展新农村服务市场，实现经营模式的稳步转型。客户群体主要为酒店、学校、政府机关、部队营区及企事业单位办公场所和居民生活小区等场所。公司收入和利润的主要来源是铸铁、铸铝、移动热源、智能移动淋浴舱等产品的销售、其他多元化服务。（一）采购模式 生产所需的主要原材料生铁、废钢，这两种物资随市场行情的波动，价格也会随之变化，为了应对这种波动性，我们采用较为专业的网站、软件进行市场分析，提前预测价格走势，以便根据生产和库存情况进行提前备货。对于采购物资的质量要求也从最初的关注外观包装质量变成逐渐关注使用质量，对供应商所提供物资的售后服务也提出了更高的要求。采购部门按照以下两种方式进行采购：1、根据生产计划按月制定采购计划；2、根据仓库安全库存采购，即当库存低于安全值时进行采购。公司采购的原材料主要为生铁、焦炭、废钢、燃烧器、控制器、外壳等，其中主要部件如燃烧器向国外品牌的国内经销商采购，其他一般采购国产品牌。供应商对公司的采购款账期一般为 1-2 个月，对于主要部件，公司通常需要向供应商预付款项。（二）生产模式 公司生产部门根据销售部门提供的 3 个月滚动销售情况预测表与库存情况，每月制定生产计划，月中根据实际销售情况再进行调整。公司目前拥有三条生产主线，一条主要生产中大型锅炉片，一条生产小型锅片及其他铸件，一条主要生产锅炉附件。公司生产的铸铁锅炉由三大部分组成：锅炉片、附件、辅机，其中附件包括炉门、支撑板、隔热板等，辅机包括燃烧器、控制器、外壳、阀门仪表等。公司自产锅炉片，附件主要自产，部分外购，辅机全部外购。（三）销售模式 根据国内和国外市场对产品及服务的需求，公司将销售部门主要分为销售事业部、服务事业部和设备事业部。设备事业部负责出口及代理业务，公司向国外销售的主要为铸铁锅炉片，产品主要出口日本、俄罗斯等国家；销售事业部以经销商客户、直销客户和其他合作方式，目前公司拥有合作经销商 150 多家；直销客户主要为系统客户，主要包括军队系统、铁路系统和政府采购系统客户，其中军队系统客户目前主要为兰州军区、陕西省军区，2015 年 3 月份被中国人民解放军总装备部列入“一级供应商”；其他合作主要围绕民生工程、新旧动能转换、创新科技、国家环保低碳改造，主要包括建筑市场智能热水、打造美丽乡村幸福生活、世界需要温暖、中国需要热水等系统解决方案。公司向系统客户提供锅炉及安装、调试等一条龙服务，通过邀标方式参与系统客户招标，中标后签订合同。每月根据经销商报备预测公告编号：2020-004 14 情况制定销售计划，公司与经销商每年签订经销协议，确定销售价格等条款。公司向经销商主要销售锅炉本体、燃烧器、控制器、阀门仪表等设备，由其自行组装，公司提供技术服务。公司与经销商的结算方式一般为发货前全额收款，且产品所有权全部转移。公司根据协议对锅炉本体提供 24 个月质保期，电子部件和非公司自制部件提供 12 个月质保期。公司的业务合同均通过合法合规的方式取得，依据 中华人民共和国招标投标法及中华人民共和国招标投标法实施条例的规定，采用招投标方式的业务合同均按照相关法律法规、客户要求及公司相关管理制度履行了完整的招投标流程，其他无须采用招投标方式的业务合同均为合同双方按照市场规则，依据相关法律法规合法合规签订。公司业务合同的履行合法合规，不存在因业务合同的履行而发生纠纷的情形。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，前田热能牢牢抓住国家低氮改造和山东省新旧动能转换的历史机遇，对外聚焦市场、对内坚持标准，打造商用热能产品的研发和生产基地，全面建设国内商用热能产品的领导品牌，为用户提供最好的产品和服务，始终将最新科技成果融入到产品中，充分利用其高、精、专的技术资源优势引领移动、模块化、智能化的发展潮流。通过向用户提供质量最可靠的产品和运行最经济的供暖、供热方案，将质量、节能、环保和服务完美结合。2019 年实现营业收入 4,410.83 万元,较 2018 年同比上升 13.09%，公司业务呈上升趋势，公司重点开发系统客户及重点发展 OEM,德国喜德瑞 OEM 铸铝锅炉项目实施成功并签约中，为 2020 年奠定了良好的基础。前田热能是一家国家高新技术企业，公司注重品牌建设，多次参加各类行业标准专家评价会和新燃料产品研讨会，扩大公司产品知名度，并取得行业内专业人士的高度认可。拥有省级一企业一技术中心、省级行业隐形冠军等称号，2019 年，公司完善细化内部一系列管理制度，推行全流程标准化，逐步形成了规范化管理模式，并进入实施阶段，取得了良好的效果。在面对外部市场激烈竞争的环境下，作为典型的传统热能制造企业，2020 年前田热能将重点围绕分布式清洁能源采购，加大推广力度，面向新农村、美丽乡村、配套学校及幼儿园等都需要热源的所用用户，由小到大，由大到强战略性转变。培育新的增长点、形成新动能，以集成化+互联网服务平台的基础上，设备运营及控制管理等方面全面采用智能系统，铸铝产品重要领域和移动热源关键系统取得实质性突破，全面建设国内商用热能产品的高端品牌，新产业逐渐成长为公司的新的增长引领企业发展。公告编号：2020-004 15 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,941,593.68 8.39%7,853,932.21 5.87%39.31%应收票据-应收账款 13,029,753.25 9.99%10,930,741.70 8.16%19.20%存货 22,539,522.95 17.29%29,567,172.52 22.09%-23.77%投资性房地产-长期股权投资 3,406,304.22 2.61%3,228,493.02 2.41%5.51%固定资产 9,993,871.97 7.66%10,932,641.74 8.17%-8.59%在建工程-短期借款 9,979,857.75 7.65%4,969,889.00 3.71%100.81%长期借款-40,200,000.00 30.03%一年内到期的非流动负债 40,299,187.92 30.90%700,668.33 0.52%5,651.54%其他应收款 61,475,011.87 47.14%62,550,989.75 46.72%-1.72%资产总计 130,399,285.28-133,878,323.93-2.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：长期借款 4,020.00 万元，根据协议，本公司于 2020 年 1 月 11 日还款 4,020.00 万元，截至 2019 年 12月 31 日余额列示于一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 44,108,259.23-39,001,207.47-13.09%营业成本 35,836,915.04 81.25%24,088,014.81 61.76%48.77%毛利率 18.75%-38.24%-销售费用 3,754,928.18 8.51%5,992,972.85 15.37%-37.34%管理费用 6,509,122.34 14.76%7,181,908.74 18.41%-9.37%研发费用 2,949,334.01 6.69%3,636,787.26 9.32%-18.90%财务费用 3,621,307.16 8.21%5,260,050.96 13.49%-31.15%信用减值损失-451,970.23-1.02%-资产减值损失 545,986.08 1.24%-3,231,252.65 8.29%-116.90%其他收益 989,800.00 2.24%26,400.00 0.07%3,649.24%投资收益 177,811.20 0.40%141,984.39 0.36%25.23%公告编号：2020-004 16 公允价值变动收益 0.00 0.00-资产处置收益-286,466.82-0.65%1,103,635.74 2.83%-125.96%汇兑收益 0.00 0.00-营业利润-7,947,659.03-18.02%-9,444,196.23-24.22%15.85%营业外收入 471,105.09 1.07%109,239.00 0.28%331.26%营业外支出 48.68 0.00%375,605.00 0.96%-99.99%净利润-7,476,602.62-16.95%-9,710,562.23-24.90%23.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加 13.09%,主要报告期内新签约 OEM 铸铝项目，增加收入。2、报告期内营业成本较上年同期增加 48.77%，主要因收入增加，另外为抢占市场产品售价降低。3、报告期内管理费用较上年同期减少 9.37%，主要是上年同期公司对现有人员进行优选劣汰，辞退部分员工并进行经济补偿增加 90 余万元，报告期内人员减少，费用降低。4、报告期内研发费用较上年同期减少 18.90%，主要是报告期内公司新产品研发，人、财、物投入比上期减少。5、报告期内销售费用较上年同期减少 37.34%，主要由于报告期内招标费用比上期减少。6、报告期内财务费用较上年同期减少 31.15%，主要是归还部分贷款，利息费用减少。7、报告期内净利润-747.66 万元，较上年同期增加 23.01%，主要是收入增加费用减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 43,237,861.88 37,079,597.28 16.61%其他业务收入 870,397.35 1,921,610.19-54.70%主营业务成本 35,453,191.99 23,641,448.79 49.96%其他业务成本 383,723.05 446,566.02-14.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%锅炉收入 29,667,619.16 67.26%24,817,318.57 63.63%19.54%辅机仪表收入 8,158,634.78 18.50%7,192,592.66 18.44%13.43%美国威玛锅炉 662,654.87 1.50%24,596.55 0.06%2,594.10%壁挂炉 18,692.39 0.04%72,321.42 0.19%-74.15%锅片 14,159.29 0.03%17,036.44 0.04%-16.89%出口销售收入 4,716,101.39 10.69%4,955,731.64 12.71%-4.84%安装、服务收入 870,397.35 1.97%1,921,610.19 4.93%-54.70%合计 44,108,259.23 100.00%39,001,207.47 100.00%13.09%公告编号：2020-004 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入 44,108,259.23 元，较上年同期增加 13.09%,主要原因为：一、收入构成方面（1）、主营业务收入较上期增加 16.61%，主要是 2019 年新签订 OEM 客户，增加锅炉收入。（2）、其他业务收入较上期减少 54.70%，主要为新增锅炉收入无需安装、服务，收入随之减少。二、产品分类方面 报告期内锅炉收入较上年同期增加 485.03 万元，主要为新增加大客户收入；辅机仪表收入较上期增加 96.60 万元，主要因锅炉收入增加，辅机仪表收入随之增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铁路北京局集团有限公司石家庄建筑段 4,247,600.00 9.63%否 2 日本前田株式会社 4,194,241.53 9.51%否 3 喜德瑞采暖设备（上海）有限公司 4,024,771.01 9.12%否 4 中粮家佳康（吉林）有限公司 2,971,681.42 6.74%否 5 山西煜能节能环保设备制造有限公司 2,361,373.45 5.35%否 合计合计 17,799,667.41 40.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贝卡尔特采暖科技（苏州）有限公司 5,610,452.65 27.27%否 2 北京锐隆热能科技有限公司 1,621,911.50 7.88%否 3 河北龙凤山铸业有限公司 1,462,088.50 7.11%否 4 国网山东省电力公司泰安供电公司 1,385,516.99 6.73%否 5 沧州精宇电器设备有限公司 1,063,816.81 5.17%否 合计合计 11,143,786.45 54.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,523,019.04-10,251,929.80 114.86%投资活动产生的现金流量净额 1,029,989.72 23,947,967.24-95.70%筹资活动产生的现金流量净额 534,546.59-10,890,794.41 104.91%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2020-004 18 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 11,774,948.84 元,主要为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额较上期减少 22,917,977.52 元，主要为上期收回预付工程款。筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 11,425,341.00 元，主要为报告期内取得借款金额比偿还债务金额多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 邓州市前田热力有限公司，成立于 2016 年 9 月 28 日，主要业务为城区集中供热，注册资本 8600 万元，前田热能持股比例为 10%，完成邓州市政府的规划需求，投资额度达到邓州市工业信息化管理规定的标准，实现供暖供冷面积为 78 万平方米，2019 年度收回资金 267 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。财务报表格式变更 财政部于2019年4月、9月分别发布了关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融公告编号：2020-004 19 资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、将“资产减值损失”、