832494_2019_首航直升_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

北京首航直升机股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-025 1 证券代码：证券代码：832494 证券简称：首航直升证券简称：首航直升 主办券商：华福证券主办券商：华福证券 2019 年度报告 首 航 直 升 NEEQ:832494 北京首航直升机股份有限公司 Beijing Capital Helicopter Co.,Ltd 北京首航直升机股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-025 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月 24 日，国内首架民用 H145 型直升机首次 800FH/3Y 最高级别定检由首航直升机独立完成。本次定检 H145 为国内民用首架，体现了公司在直升机维修领域的专业实力，意味着首航直升机在双发中型直升机维护及托管市场将具有更强竞争力。2019 年以来，首航直升机积极推进管理能力输出业务，已共计新承接 6 架直升机的托管运营项目，项目预计收入金额超过 3700万元，既有效提升了公司收入水平，又提升了公司机队数量，同时为公司战略转型提供了有利条件。北京首航直升机股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-025 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 北京首航直升机股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-025 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、首航直升、首航直升机 指 北京首航直升机股份有限公司 股东大会 指 北京首航直升机股份有限公司股东大会 董事会 指 北京首航直升机股份有限公司董事会 监事会 指 北京首航直升机股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京首航直升机股份有限公司章程 八达岭机场 指 北京八达岭机场管理有限公司 宁波通航 指 宁波东海通用航空有限公司 三峡通航 指 三峡（湖北）通用航空有限公司 平遥通航 指 平遥古城通航服务有限公司 江西通航 指 江西通用航空有限公司 四川通航 指 四川首直通用航空有限公司 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上期同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 通用、通用航空 指 通用航空，简称通航，是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的航空活动。FBO 指 向飞机及使用飞机的客户提供终端服务的地面固定运营基地，包括加油、通道服务、配餐、礼宾服务、航路情报等业务,有较高的服务附加值。通航企业 指 通用航空企业，包括使用通用航空器为工业、农林业和其他经济领域提供航空作业飞行的企业、公务机公司、飞行员培训学校以及为通用航空公司服务的企业。UAS 指 公司控股子公司，全称为 United Aviation Services FZCO 公告编号：2020-025 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王乐军、主管会计工作负责人艾莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）黄杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汇率风险 公司经营所需直升机及航材采购等涉及外汇需求，受汇率影响，存在不确定性风险。安全运营风险 近年来，国内外通航事故时有发生，暴露出安全管理及保障设施方面的问题，为各个通航企业敲响了警钟。首航直升机虽从各个方面持续加强安全工作品质，安全管理得到了质的提升，但在手册标准、人员技术能力、安全体系等方面还存在提升空间，安全运营面临一定风险。应收账款管理风险 截至 2019 年 12 月 31 日,公司应收账款 50,881.33 万元，较上年下降 0.78%，按照账期回款，与上年基本持平。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-025 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京首航直升机股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Capital Helicopter Co.,Ltd.证券简称 首航直升 证券代码 832494 法定代表人 王乐军 办公地址 北京市顺义区金航中路 3 号顺义天竺万科中心 D 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刁宇锋 职务 信息披露负责人 电话 010-57819266 传真 010-59472353 电子邮箱 yf_ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市顺义区金航中路 3 号顺义天竺万科中心 D 栋 2 层；邮编:101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市顺义区金航中路 3 号顺义天竺万科中心 D 栋 2 层库房 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 15 日 挂牌时间 2015 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业G56 航空运输业G5620 通用航空服务 主要产品与服务项目 各类通用航空服务和机场服务,主要为飞行服务、飞机托管、飞行培训等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）2,020,190,920 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 海南省慈航公益基金会 公告编号：2020-025 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911100005732192455 否 注册地址 北京市顺义区天竺镇府前一街17号1楼102-105 否 注册资本 2,020,190,920.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 主办券商投资者电话 021-22018250 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王丹娜 马俊涛 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-025 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,579,523,339.86 1,474,999,332.13 7.09%毛利率%14.39%15.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,838,640.53 73,135,345.93-118.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,023,369.40 10,369,332.32 35.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.39%1.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.40%0.26%-基本每股收益-0.01 0.04-117.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 3,992,059,183.96 4,686,793,366.77-14.82%负债总计 308,966,779.40 993,089,125.80-68.89%归属于挂牌公司股东的净资产 3,543,689,619.54 3,557,087,007.46-0.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.76-0.38%资产负债率%（母公司）2.77%16.53%-资产负债率%（合并）7.74%21.19%-流动比率 10.92 3.94-利息保障倍数 22.82 44.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,567,929.23 82,285,033.18-57.99%应收账款周转率 3.09 3.11-存货周转率 1192.81 513.21-公告编号：2020-025 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.82%0.75%-营业收入增长率%7.09%-6.22%-净利润增长率%-73.16%-17.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 2,020,190,920 2,020,190,920 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-30,219,096.71 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-8,517,766.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,009,302.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 212,005.06 非经常性损益合计非经常性损益合计-37,515,555.97 所得税影响数-9,826,809.65 少数股东权益影响额（税后）173,263.61 非经常性非经常性损益净额损益净额-27,862,009.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-025 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-025 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业为通用航空服务业，以北京八达岭机场为主运营基地，拥有欧直 AS350B3、EC135、Cabri G2 等机型组成的直升机机队，拥有一批经验丰富、技术精湛的飞行员和维修人员，可以为客户提供飞行、托管、飞行员培训等通用航空服务以及机场服务。公司主要客户是有通用航空服务需求的企事业单位及私人客户。(一)公司宗旨 致力于提供快速、便捷、高品质的飞行服务，给客户创造全新的飞行体验和生活空间，让飞行改变生活。服务国家建设，配合政府服务功能完善，满足公众需求，促进直升机产业快速发展，回馈贡献社会。(二)公司运营资质 1.具有甲、乙、丙类国内所有通用航空业务经营许可证；2.具有 CCAR-91 部和 CCAR-135 部运行资质，可执行各类通用航空业务、直升机外载荷运行和商业载客运输任务；3.具有 CCAR-145 部维修资格，可进行直升机第三方代理维修业务及重要修理和改装；4.具有 CCAR-61 部驾驶员培训资格和 CCAR-141 部民用航空器驾驶员学校合格证；5.具备 CCAR-91 部航空器代管人运行资质；6.拥有国家颁发的危险品运输企业经营资质，可进行航空燃油道路运输业务。(三)公司盈利模式 公司的盈利模式按照服务不同分为飞行服务盈利模式、托管服务盈利模式、培训服务盈利模式和地面服务盈利模式。1.飞行服务盈利模式 专业飞行服务主要包括航空物探、电力巡线、医疗急救、农林喷洒、工业吊挂、空中游览、政府服务等。该类服务主要是我方提供飞机及机组人员，客户提供专业作业设备及人员，按照客户指定的区域和线路，提供包机作业服务。高端飞行服务主要包括空中观光、航空摄影、商务包机等。该类业务服务对象主要是高端飞行客户，可以为客户提供个性化、便捷、舒适的飞行服务。在执行作业任务期间，公司通过运行控制部对飞机实施有效管理和控制，确保飞机飞行效率，提高飞行服务盈利空间。此外，对于空中飞行服务，根据 2012 年国家民航局、财政部出台的通用航空发展专项资金管理暂行办法，公司通用航空飞行服务可以获取一定的通航补贴。2.托管服务盈利模式 公司托管服务主要是依托丰富的行业运营经验和专业技术人才优势，实现管家式服务，包括飞机引进和管理服务。飞机引进服务内容主要包含制定专业的购机选型及引进方案、运行资质及适航许可配套申请等。飞机管理服务内容主要有飞行计划报批、机组人员配置、飞行、定检维护、航材管理、安全管理以及直升机出租出售等多元化配套服务。3.培训服务盈利模式 公司是国家民航局批准的北京地区首家直升机飞行培训机构，可以为客户提供直升机飞行执照（包括私照和商照）培训及转机型训练等服务。公司培训业务主要是向飞行学员提供理论及实践培训，使飞行学员获得民航局颁发的中国民航航空器驾驶员私用或商用执照。2016 年 3 月 31 日，首航直升机正式获颁 141 部民用航空器驾驶员学校合格证，成为华北地区首家该类培训机构，为后续打造国内优质培训品牌迈出了坚实步伐。4.地面服务盈利模式 地面服务是公司为客户提供通航机场 FBO、机场托管、航空会展、私人飞行以及配套休闲娱乐等服务。通航机场 FBO 指的是通用航空固定运营基地，服务内容包括航空器起降、停放、机库租用、燃油加注、空中管理、飞行计划申报、通讯导航、定检维修以及场地租用等。公司根据具体服务内公告编号：2020-025 12 容，收取一定的服务费用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、坚守安全红线，管控手段再优化 2019 年，公司未发生事故征候及以上等级事件，完成年度安全结果指标。公司累计飞行 4726小时，14094 架次。全年完成各类安全监察审核 20 余次，在进行部门系统审核时首次要求和部门安全人员进行联合审核。落实部门二级质量机构对监察审核、事件调查、文化宣传等应用性，提升安全管理能效。持续推进运控对生产任务执行前的风险评估组织管理，对飞行品质和飞行训练质量进行把控，同时落实符合运行典型风险的情景化应急演练。定期开展安全工作会和一线人员座谈，将安全理念落实到一线。二、开拓创新业务，推进管理能力输出 2019 年，公司持续开拓创新业务，提升业务能力输出管理。2019 年净增托管运力 6 架，公司托管机队规模达到 9 架，项目预计收入金额超过 3700 万元，通过管理能力的输出，既有效提升了公司收入水平，又提升了公司机队规模。开展技术输出业务，通过开设工程人员机型培训班等形式，为公司创收。培训业务方面，首航直升机联合天津飞安模拟机、中国航空运输协会、深圳警航、深圳东部通航等单位开展高阶培训，打造行业内培训优质品牌。三、经营收入情况 2019 年，公司实现营业收入 157,952.33 万元，营业利润 3,216.65 万元，净利润 3,143.71 万元。主要变动原因为：1、本年度境外环境良好，机场地面服务业务增长 11,634.92 万元，同时航空飞行服务、包机服务、旅行支持服务均有增长；2、公务机地面服务收入减少 6,560.28 万元，主要原因为受市场大环境影响航班量有所减少、导致航班保障业务收入下降较大；3、营业利润下降的原因主要为：投资收入及财务利息收入同比减少 7602 万元，因处置资产账面计提损失 3844 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,140,853,938.73 53.63%3,315,146,945.99 70.73%-35.42%应收票据-应收账款 508,813,256.07 12.75%512,791,070.63 10.94%-0.78%存货 498,749.80 0.01%1,768,476.23 0.04%-71.80%投 资 性 房 地产-公告编号：2020-025 13 长 期 股 权 投资 8,616,303.14 0.22%76,561,780.92 1.63%-88.75%固定资产 47,405,183.60 1.19%99,807,854.09 2.13%-52.50%在建工程 44,002,333.01 1.10%36,944,978.79 0.79%19.10%短期借款-55,000,000.00 1.17%-100%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：支付UAS股权收购款5.714亿元，占货币资金期初余额17%，关联方占用6亿元，占货币资金期初余额18%；存货：低值易耗品的正常消耗，期末暂未补充；长期股权投资：处置重庆江南机场管理股份有限公司减少6,798.80万元，占长期股权投资期初余额89%；固定资产：处置自有直升机减少4,546.37万元，占固定资产期初余额46%；在建工程：1、飞机发动机转大修增加405.17万元，占在建工程期初余额11%；2、FBO贵宾楼及室外配套工程增加300.57万元，占在建工程期初余额8%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,579,523,339.86 100.00%1,474,999,332.13 100.00%7.09%营业成本 1,352,188,349.03 85.61%1,241,431,544.00 84.16%8.92%毛利率 14.39%-15.84%-9.11%销售费用 26,492,573.41 1.68%30,781,192.41 2.09%-13.93%管理费用 124,531,603.14 7.88%149,513,962.19 10.14%-16.71%研发费用-财务费用-13,004,285.69-0.82%-67,423,416.85-4.57%80.71%信用减值损失-18,563,142.67-1.18%-资产减值损失-15,159,200.99-1.03%-其他收益 1,042,063.28 0.07%974,571.11 0.07%6.93%投资收益-8,463,244.23-0.54%19,176,314.86 1.30%-144.13%公允价值变动收益-资产处置收益-30,231,085.94-1.91%-2,964,055.61-0.20%919.92%汇兑收益-营业利润 32,166,512.29 2.04%121,026,455.28 8.21%-73.42%营业外收入 1,911,481.08 0.12%1,673,979.26 0.11%14.19%营业外支出 902,178.95 0.06%246,571.57 0.02%265.89%净利润 31,437,099.12 1.99%117,112,385.82 7.94%-73.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：变动主要原因是利息收入减少；投资收益：因祥鹏基金 2018 年到期后不再投资，同时 2019 年处置桂林通航股份损失 780 万元；资产处置收益：处置自有直升机带来资产处置损失；营业外支出：该科目均为偶发性质，本年主要为办公楼搬迁退租违约金；净利润：收入、成本在正常范围变动，销售费用、管理费用本年通过内控降低发生比例，净利润的公告编号：2020-025 14 变化主要受上述几项综合影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,560,927,397.99 1,467,613,784.36 6.36%其他业务收入 18,595,941.87 7,385,547.77 151.79%主营业务成本 1,350,144,000.59 1,241,362,256.46 8.76%其他业务成本 2,044,348.44 69,287.54 2,850.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%航空飞行服务 447,268,870.83 28.65%443,478,623.13 30.22%0.85%航空油料销售 732,718.37 0.05%1,369,883.30 0.09%-46.51%机场地面服务 729,833,164.37 46.76%613,483,995.28 41.80%18.97%公务机地面服务 118,193,690.70 7.57%183,796,446.67 12.52%-35.69%包机服务 175,169,416.56 11.22%160,456,745.42 10.93%9.17%安保服务 17,958,302.27 1.15%20,345,479.74 1.39%-11.73%旅行支持及其他服务 71,771,234.89 4.60%44,682,610.82 3.04%60.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%北京 62,543,161.88 4.01%111,767,304.08 7.62%-44.04%海南 62,087,049.37 3.98%72,392,232.82 4.93%-14.24%广西 8,393,400.25 0.54%7,264,373.92 0.49%15.54%陕西 3,549,308.73 0.23%5,726,112.30 0.39%-38.02%湖南 12,939,954.11 0.83%15,113,161.33 1.03%-14.38%深圳 29,647,086.68 1.90%36,779,483.88 2.51%-19.39%大连 732,718.37 0.05%1,369,883.30 0.09%-46.51%平遥 5,046,747.55 0.32%-迪拜 1,375,987,971.05 88.15%1,217,201,232.73 82.94%13.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品：1、本年度母公司航空飞行收入因国内经济大环境影响下降，境外子公司UAS航空飞行收入有所上升，综合变动较小。2、公务机地面服务收入减少6,560.28万元，主要由于受市场大环境影响航班量有所减少、导致航班保障业务收入下降较大。3、境外机场地面服务收入稳步增长，本期增长11,634.92万元。4、境外旅行支持服务增长2,708.86万元。按地区：1、本期母公司收入下降较大，使得北京地区收入变动较为明显。2、深圳、海南、陕西、湖南子公司公务机服务数量本期有所减少，使得该地区收入有所下降。3、境外UAS经过调整，本期实现稳步增长。4、广西本地调整市场策略，使收入有所增长。5、大连主要为油料供应，本期因大环境所致下降。6、平遥子公司正式运营实现收入。公告编号：2020-025 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南省慈航公益基金会 191,306,696.24 12.11%是 2 SICHUAN AIRLINES CO.LTD 147,697,244.14 9.35%否 3 POLAR AIR CARGO(PERMITS)71,830,470.97 4.55%否 4 ATLAS AIR CARGO (PERMITS)55,273,322.19 3.50%否 5 SAUDI ARABIAN AIRLINES-ROYAL FLIGHTS 53,871,591.49 3.41%否 合计合计 519,979,325.03 32.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 IATA(International Air Transport Association)91,612,484.24 6.78%否 2 海南省慈航公益基金会 81,583,981.02 6.03%是 3 TRANS-ASIA HANDLING LTD 46,388,670.38 3.43%否 4 IAC 42,050,513.15 3.11%否 5 SHARAF TRAVEL SERVICES LLC 36,549,393.05 2.70%否 合计合计 298,185,041.84 22.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,567,929.23 82,285,033.18 -57.99%投资活动产生的现金流量净额 88,305,508.64 373,572,353.67 -76.36%筹资活动产生的现金流量净额-1,296,300,475.85 -149,116,360.23 769.32%现金流量分析现金流量分析：经营活动现流：1、UAS 公司销售商品提供劳务收到现金本期比上期上涨 15%、购买商品接受劳务支付现金本期比上期上涨 20%，导致经营净流量下降了 207%；2、母公司及境内子公司大规模控制成本费用支出、尤其是人员工薪支出，使得母公司及境内子公司经营净流量上升较大，综合影响导致本期经营净流量有所下降；投资活动现流：本公司母公司上年度收回对深圳翔鹏基金投资 3.5 亿，使得本年度投资活动现金净流量与上期相比下降较大；筹资活动现流：1、本期关联方资金占用 6 亿元；2、本期支付上年度同一控制企业合并收购 UAS 子公司收购款 5.714 亿，综上，共同导致本期筹资活动现金流量与上期相比增加很大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（一）尊捷（三亚）航空服务有限公司 2016 年，上海金鹿公务航空有限公司以尊捷（三亚）航空服务有限公司 100%的股权认购公司非公开发行股份。故尊捷（三亚）航空服务有限公司现为首航直升机全资子公司。尊捷（三亚）航空服务有限公司注册资本为 1,000 万人民币，成立日期为 2012 年 11 月 13 日，法定代表人为曲锟，注册地址为海南省三亚市凤凰路 590 号。（二）尊捷（天津）航空服务有限公司 2016 年，上海金鹿公务航空有限公司以尊捷（天津）航空服务有限公司 100%的股权认购公司公告编号：2020-025 16 非公开发行股份。故尊捷（天津）航空服务有限公司现为首航直升机全资子公司。尊捷（天津）航空服务有限公司注册资本为 1,000 万人民币，成立日期为 2014 年 10 月 14 日，法定代表人为张鹏，注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区华宇航空货运站有限公司 420 号房屋。（三）北京八达岭机场管理有限公司 公司于 2011 年与精功（北京）通用航空服务有限公司共同出资设立北京八达岭机场管理有限公司，总注册资本为人民币 60,730,000 元，其中公司入资人民币 30,970,000 元，占注册资本 51%，成立日期为 2011 年 10 月 18 日，注册地址为北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1286 号，法定代表人为杨安平。（四）宁波东海通用航空有限公司 公司于2016年出资设立宁波东海通用航空有限公司，宁波通航总注册资本为人民币50,000,000元，公司以现金出资，占注册资本 100%，成立日期为 2016 年 1 月 8 日，注册地址为宁波市栎社国际机场货站区域货代用房 A318，法定代表人为傅德明。（五）深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司 2016 年，北京首都航空有限公司以深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司 100%的股权认购公司非公开发行股份。故深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司现为首航直升机全资子公司。深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司注册资本为 3,000 万人民币，成立日期为 2010 年6 月 24 日，法定代表人为卜文强，注册地址为深圳市宝安区国际机场航站三路 26 号建行大厦三楼。（六）广西金鹿公务航空地面服务有限公司 2016 年，上海金鹿公务航空有限公司以广西金鹿公务航空地面服务有限公司 62%的股权认购公司非公开发行股份。故广西金鹿公务航空地面服务有限公司现为首航直升机控股子公司。广西金鹿公务航空地面服务有限公司注册资本为 500 万人民币，成立日期为 2014 年 10 月 30 日，法定代表人为赵军，注册地址为广西南宁市吴圩国际机场 T1 航站楼贵宾楼。（七）陕西海航金鹿公务航空地面服务有限公司 2016 年，上海金鹿公务航空有限公司以陕西海航金鹿公务航空地面服务有限公司 100%的股权认购公司非公开发行股份。故陕西海航金鹿公务航空地面服务有限公司现为首航直升机全资子公司。陕西海航金鹿公务航空地面服务有限公司注册资本为 500 万人民币，成立日期为 2014 年 8 月25 日，法定代表人为李建航，注册地址为陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场空港东一路西部机场航空地勤楼。（八）湖南金鹿公务航空基地运行有限公司 2016 年，上海金鹿公务航空有限公司以湖南金鹿公务航空基地运行有限公司 80%的股权认购公司非公开发行股份。故湖南金鹿公务航空基地运行有限公司现为首航直升机控股子公司。湖南金鹿公务航空基地运行有限公司注册资本为 5,000 万人民币，成立日期为 2013 年 9 月 18 日，法定代表人为吴翔，注册地址为长沙市长沙县黄花镇黄花机场内（机场宾馆 306 室）。（九）三峡(湖北)通用航空有限公司 公司于 2018 年出资设立三峡(湖北)通用航空有限公司，三峡通航总注册资本为人民币100,000,000 元，公司以现金出资，占注册资本 80%，成立日期为 2018 年 1 月 24 日，注册地址为宜昌市猇亭区猇亭大道 160 号，法定代表人为刁宇锋。（十）平遥古城通航服务有限公司 公司于2018年出资设立平遥古城通航服务有限公司，平遥通航总注册资本为人民币50,000,000元，公司以现金出资，占注册资本 51%，成立日期为 2018 年 3 月 19 日，注册地址为晋中市平遥县杜家庄乡南良庄村南，法定代表人为刁宇锋。（十一）四川首直通用航空有限公司 公司于2018年出资设立四川首直通用航空有限公司，四川通航总注册资本为人民币50,000,000元，公司以现金出资，占注册资本 90%，成立日期为 2018 年 12 月 29 日，注册地址为四川省自贡市自贡航空产业园区航空大道 1 号，法定代表人为王乐军。2018 年对公司净利润影响未达 10%。（十二）江西通用航空有限公司 2018 年，公司收购江西通用航空有限公司 50%股权，且公司派驻江西通航董事在其董事会中占多数，故江西通用航空有限公司现为首航直升机控股子公司。江西通航注册资本为 10,000 万人民公告编号：2020-025 17 币，成立日期为 2015 年 11 月 25 日，法定代表人为傅德明，注册地址为江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园旁。（十三）United Aviation Services FZCO 2018 年，公司收购 United Aviation Services FZCO 公司 60%股权，故 UAS 现为首航直升机控股子公司，注册资本为 1,000,000 迪拉姆（阿联酋货币），成立日期为 2003 年 7 月 16 日，注册地址为阿拉伯联合酋长国迪拜机场自贸区 Al Quds street,Dubai Airport Freezone P.O.Box 54482。2019 年营业收入 1,393,071,442.16 元，净利润 112,401,806.24 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。1.公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；公司具有独立经营的业务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形；公司与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施完整，具有独立的产品研发、材料采购和产品销售系统，拥有土地、厂房、机器设备及知识产权的所有权和使用权，不存在被占用的情形；公司及控股子公司均独立聘用员工、高级管理人员和财务人员，并签订劳动合同、发放工资，依法缴纳社会福利；公司及其子公司的均独立设置财务机构，开设独立的银行账户，建立独立的财务核算体系及管理制度，依法独立纳税，不存在控股股东占用资金的情形；公司治理严格按治理文件要求独立运行，控股子公司的经营管理机构独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混同的情形。2.公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；会计核算严格按照会计准则进行，财务和业务