835906_2019_科润股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 科润股份 NEEQ:835906 南京科润工业介质股份有限公司 NANJING KERUN LUBRICANTS CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月 15-20 日，第十六届中国国际机床展览会在北京隆重召开，科润也亮相展会，带来科技含量高、符合环保需求的最佳解决润滑、冷却、清洗、防锈解决方案。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 8 月 9 日-11 日，参展第十九届北京国际热处理装备与技术展览会。2019.6 月 21 日-23 日，南京热处理协会首届热处理应用技术研讨会在南京举行。2019 年 11 月 16 日-17 日，参加 2019 热处理之家论坛第七届年会。2019 年 6 月 21 日-23 日，江苏省机床工具工业协会五届三次理事会在科润智能制造基地顺利召开。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科润股份、股份公司 指 南京科润工业介质股份有限公司 报告期 指 2019 年 1-12 月 科润新材料 指 南京科润新材料技术有限公司，南京科润工业介质股份有限公司全资子公司 南京润威 指 南京润威企业管理有限公司，南京科润工业介质股份有限公司控股子公司 工业技术 指 南京科润工业技术有限公司，南京科润工业介质股份有限公司全资子公司 普司润 指 南京普司润投资管理有限公司，南京科润工业介质股份有限公司股东 百佳和 指 南京百佳和投资管理合伙企业，南京科润工业介质股份有限公司股东 国浩 指 国浩律师（南京）事务所 众华会所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 南京科润工业介质股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 南京科润工业介质股份有限公司股东大会 董事会 指 南京科润工业介质股份有限公司董事会 监事会 指 南京科润工业介质股份有限公司监事会 基础油 指 组成润滑油、润滑脂成品的液态成分 热处理 指 将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的晶相组织结构，来改变其性能的一种金属热加工工艺 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人聂晓霖、主管会计工作负责人朱克祥及会计机构负责人（会计主管人员）朱克祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于公司所处的润滑油行业的特点,竞争对手可能根据公司公开披露的供应商名称推断产品结构及生产工艺，造成技术泄密，严重损害公司及公司股东的利益，根据全国中小企业股份转系统业务规则（试行），同时根据公司上游供应商的保密要求，公司申请在公司 2019 年年度报告中豁免披露供应商的名称而改为披露供应商的名称代码，此豁免事项已获股转公司审核通过。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司自设立以来，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。宏观经济风险 滑油行业作为国家支柱产业-石油和化工行业的重要组成部分，受国民经济周期波动的影响较为明显。目前，我国经济整体上保持良好的发展态势，同时也面临着一些问题。未来加大结构调整，加快发展方式转变是我国已经明确的中国经济长期发展必须坚持的策略。虽然短期内经济不会出现明显的变化，但经济结构的调整可能会导致各种不确定因素的增加，复杂多变的6 经济环境使润滑油行业以及润滑油生产企业面临一系列不确定性因素。行业技术风险 随着润滑油市场需求的不断变化，新产品、新技术升级换代速度加快，企业需不断增强技术创新能力，提高现有工艺水平和产品附加值，不断改善产品性能来满足市场多样化的需求。如果在技术创新与工艺水平提升方面不能满足市场要求，公司将面临技术进步不足的风险，从而对后续生产经营产生不利影响，制约公司的未来发展。原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料基础油的价格与原油市场产品价格存在较大的关联性。全球石油市场的价格波动会带来基础油产品采购价格的波动性。虽然公司可以根据原材料价格的变化调整基础油的采购数量及润滑油的销售价格，但调整时间和幅度受市场供求关系的影响，若产品售价未能与原材料成本同步调整，将导致经营成本的增加，从而影响公司的盈利水平。应收账款回收风险 公司截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12月 31 日应收账款净额分别为 49,463,871.78 元、62,013,600.93元、65,580,775.40；应收账款净额占营业收入比例分别为25.39%、26.53%、30.04%；应收账款余额前三名占营业收入比重分别为 3.50%、3.61%、2.51%。虽然公司客户多为合作伙伴和国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较低，但公司应收账款规模较大，存在应收账款回收风险。市场竞争风险 现阶段我国润滑油生产企业数量较多，行业产能扩张速度较快。部分企业若实行产品价格竞争，可能导致行业整体利润率下降。此外，我国已形成了跨国润滑油企业、大型国有润滑油企业和地方民营企业相互竞争的格局，如果润滑油企业不能够迅速做大做强，紧跟市场需求，可能存在竞争地位下滑甚至被市场淘汰的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京科润工业介质股份有限公司 英文名称及缩写 NANJING KERUN LUBRICANTS CO.,LTD.证券简称 科润股份 证券代码 835906 法定代表人 聂晓霖 办公地址 南京市江宁经济技术开发区秦淮路 31 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱克祥 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 025-87120712 传真 025-52101342 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江宁经济技术开发区秦淮路 31 号邮编 211100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 13 日 挂牌时间 2016 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2511 原油加工及石油制品制造 主要产品与服务项目 主要从事热处理冷却介质、机加工及成型介质、表面处理产品、清洗防锈介质及成套设备的生产销售及研发工作。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 聂晓霖 实际控制人及其一致行动人 聂晓霖 四、四、注册情况注册情况 8 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913201007217390675 否 注册地址 南京市江宁经济技术开发区秦淮路 31 号 否 注册资本 42,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆友毅、毛忆亭 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 218,345,040.83 233,764,910.48-6.60%毛利率%39.43%39.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,387,168.45 22,712,100.64 33.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,339,937.78 20,593,363.40-10.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.39%21.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.12%19.34%-基本每股收益 0.72 0.54 33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 202,793,882.66 215,395,329.36-5.85%负债总计 58,808,324.31 99,517,754.99-40.91%归属于挂牌公司股东的净资产 143,951,253.96 115,664,085.51 24.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 2.75 24.73%资产负债率%（母公司）20.11%34.16%-资产负债率%（合并）29.00%46.20%-流动比率 3.18 3.58-利息保障倍数 25.16 17.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,543,687.17 16,383,235.46 104.74%应收账款周转率 3.42 4.19-存货周转率 6.30 6.04-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.85%4.19%-营业收入增长率%-6.60%19.99%-净利润增长率%31.92%10.90%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,000,000 42,000,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-233,687.59 赔款收支及其他-11,659.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,107,865.92 理财产品/货币基金收益 310,694.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,173,212.55 所得税影响数 2,125,981.88 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 12,047,230.67 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 82,287,836.99 应收票据 20,274,236.06 应收账款 62,013,600.93 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的盈利主要来源于热处理淬火介质、表面处理产品、机加工介质等工业介质产品的销售收入。公司凭借独特的产品配方、可靠的产品品质、卓越的研发实力以及充分满足客户个性化需求，积攒了一批科润股份的忠实客户，并在行业内享有较高的市场知名度。公司与数家供应商建立了长期稳定的合作关系，供应商供货及时、产品性能可靠，保证了公司正常的生产经营。此外，公司制定了一整套完善的业务流程体系，营销中心及各地办事处建立的销售渠道和挖掘培养的客户资源，不断为公司带来了收入、利润和现金流。经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的采购模式、生产模式、销售模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 一、2019 年公司围绕年度经营目标和任务，稳步推进各项业务的发展。报告期内年公司实现营业收入 21,834.50 万元，较 2018 年度降低 6.60%；实现净利润 3,020.80 万元，较 2018 年度上升 31.92%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司年末总资产 21,539.53 万元，经营活动产生的现金流量净额为 3,354.37万元。二、2019 年，公司主要完成以下重点工作任务 1、完成绩效和薪酬改革 2、任职资格评价体系充分运用 3、实施大于 5%末位人员调整和淘汰机制（“危机感”和“狼性”）4、优化、深化流程，加强流程管理、保障“有效执行”5、提升产品竞争力，全力打造“精品”和“拳头”产品 6、聚焦资源，聚焦重点行业、重点区域和重点客户 7、加强营销管理，提升销售质量，控制回款风险 8、进行全面预算管理，实施费用强管控。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 13 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,259,738.58 10.98%26,610,379.40 12.35%-16.35%应收票据 23,253,398.04 11.47%20,274,236.06 9.41%14.69%应收账款 65,580,775.40 32.34%62,013,600.93 28.79%5.75%存货 19,890,640.82 9.81%22,086,263.46 10.25%-9.94%投资性房地产 长期股权投资 985,480.38 0.73%938,931.89 0.44%4.96%固定资产 51,027,724.88 25.16%55,607,948.24 25.82%-8.24%在建工程 0 285,388.49 0.13%短期借款 5,000,000.00 2.47%3,000,000.00 1.39%66.67%长期借款 0 33,000,000.00 15.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：短期借款增加 2000000 元系生产经营所需，长期借款 33000000 元已归还。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 218,345,040.83-233,764,910.48-6.60%营业成本 132,258,218.28 60.57%142,517,628.98 60.97%-7.20%毛利率 39.43%-39.03%-销售费用 29,404,571.40 13.47%29,575,918.51 12.65%-0.58%管理费用 18,573,158.23 8.60%20,055,236.27 8.58%-7.39%研发费用 18,785,412.31 8.6%13,608,835.63 5.82%38.04%财务费用-2,544,626.83-1.17%1,503,210.42 0.64%-269.28%信用减值损失-973,559.06 资产减值损失 138,257.41 -972,234.21 0.42%其他收益 13,707,550.83 6.28%1,854,196.35 0.79%639.27%投资收益 357,242.49 0.16%219,776.23 0.09%62.55%公允价值变动收益 0 资产处置收益-233,337.80 10,103.65 汇兑收益 0 营业利润 32,953,209.92 15.09%25,450,963.3 10.89%29.48%营业外收入 507,802 0.23%515,220.00 0.22%-1.44%营业外支出 19,811.57 0.01%26,885.98 0.01%-26.31%净利润 30,207,983.98 13.83%22,899,427.87 9.8%31.92%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：高端装备项目利息补助 200 万和新材料项目补贴 199.86 万冲本年度财务费用，剔除此因素后，本年财务费用为 1453973.17 元，相比 2018 年减少 3.28%；其他收益：本期高端装备项目从递延收益转入金额 5338950.27 元，节能环保项目从递延收入转入 600 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 218,243,258.35 233,471,137.44-6.52%其他业务收入 101,782.48 293,773.04-65.35%主营业务成本 132,258,218.28 142,319,589.13-7.07%其他业务成本 0 198,039.85-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工业介质产品 216,237,395.32 99.08%233,471,137.44 99.87%-7.34%其他设备及服务 2,005,863.03 0.92%293,773.04 0.13%582.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无重大变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京奥特佳新能源科技有限公司 3,453,492.37 1.58%否 2 南京高速齿轮制造有限公司 2,952,671.80 1.35%否 3 杭州老板电器股份有限公司 2,532,398.64 1.16%否 4 江苏力星通用钢球股份有限公司 2,463,268.67 1.13%否 5 万向钱潮股份有限公司 2,440,211.30 1.12%否 合计合计 13,842,042.78 6.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 公司 15,862,669.70 11.99%否 2 B 公司 8,050,496.75 6.09%否 3 C 公司 4,865,306.71 3.68%否 4 D 公司 4,767,604.20 3.6%否 5 E 公司 4,534,417.00 3.43%否 合计合计 38,080,494.36 28.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,543,687.17 16,383,235.46 104.74%投资活动产生的现金流量净额-3,167,391.45-9,834,449.85-67.79%筹资活动产生的现金流量净额-34,726,936.54-6,743,112.41-415.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 104.74%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期下降13,505,468.60 元，主要原材料价格较上期有所下降，且应付账期有所增加，公司期末存货较上期下降2,195,622.64 元，预付账款较上期下降 4,744,491.41 元。2、投资活动产生的现金流量净额减少 67.79%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期下降 6,280,085.25 元。3、筹资活动产生的现金流量净额变动比例上升，主要原因为本期偿还项目贷款 3300 万元,导致本期筹资活动现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有全资子公司 2 家，即南京科润新材料技术有限公司、南京科润工业技术有限公司；控股子公司 1 家，即南京润威企业管理有限公司。一、全资子公司情况：1、公司名称：南京科润新材料技术有限公司 设立时间：2014 年 04 月 24 日 注册地址：南京市高淳经济开发区凤山路 81 号 注册资本：2000 万元 出资比例：100%2、公司名称：南京科润工业技术有限公司 设立时间：2019 年 04 月 18 日 注册地址：南京麒麟高新技术产业开发区创研路 266 号人工智能产业园 4 号楼 注册资本：500 万元 出资比例：100%二、控股子公司情况：公司名称：南京润威企业管理有限公司 16 设立时间：2014 年 07 月 22 日 注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太路 68 号 注册资本：200 万元 出资比例：60%三、参股公司情况：公司名称：南京亚之清环保服务有限公司 设立时间：2018 年 03 月 15 日 注册资本：200 万元 出资比例：47%2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2.执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订），（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。3.2019 年 5 月，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）和企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号），本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独 立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司治理风险 公司自设立以来，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在17 因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、宏观经济风险 滑油行业作为国家支柱产业-石油和化工行业的重要组成部分，受国民经济周期波动的影响较为明显。目前，我国经济整体上保持良好的发展态势，同时也面临着一些问题。未来加大结构调整，加快发展方式转变是我国已经明确的中国经济长期发展必须坚持的策略。虽然短期内经济不会出现明显的变化，但经济结构的调整可能会导致各种不确定因素的增加，复杂多变的经济环境使润滑油行业以及润滑油生产企业面临一系列不确定性因素。三、行业技术风险 随着润滑油市场需求的不断变化，新产品、新技术升级换代速度加快，企业需不断增强技术创新能力，提高现有工艺水平和产品附加值，不断改善产品性能来满足市场多样化的需求。如果在技术创新与工艺水平提升方面不能满足市场要求，公司将面临技术进步不足的风险，从而对后续生产经营产生不利影响，制约公司的未来发展。四、原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料基础油的价格与原油市场产品价格存在较大的关联性。全球石油市场的价格波动会带来基础油产品采购价格的波动性。虽然公司可以根据原材料价格的变化调整基础油的采购数量及润滑油的销售价格，但调整时间和幅度受市场供求关系的影响，若产品售价未能与原材料成本同步调整，将导致经营成本的增加，从而影响公司的盈利水平。五、应收账款回收风险公司 截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 49,463,871.78 元、62,013,600.93 元、65,580,775.40；应收账款净额占营业收入比例分别为 25.39%、26.53%、30.04%；应收账款余额前三名占营业收入比重分别为 3.50%、3.61%、2.51。虽然公司客户多为合作伙伴和国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较低，但公司应收账款规模较大，存在应收账款回收风险。六、市场竞争风险 现阶段我国润滑油生产企业数量较多，行业产能扩张速度较快。部分企业若实行产品价格竞争，可能导致行业整体利润率下降。此外，我国已形成了跨国润滑油企业、大型国有润滑油企业和地方民营企业相互竞争的格局，如果润滑油企业不能够迅速做大做强，紧跟市场需求，可能存在竞争地位下滑甚至被市场淘汰的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 600,000.00 130,326.52 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 19 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 26,274,093.64 12.96%办理银行借款 土地 无形资产 抵押 3,203,416.19 1.58%办理银行借款 总计总计-29,477,509.83 14.54%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,175,000 33.75%14,175,000 33.75%其中：控股股东、实际控制人 8,984,640 21.39%8,984,640 21.39%董事、监事、高管 8,295,000 19.75%8,295,000 19.75%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 27,825,000 66.25%27,825,000 66.25%其中：控股股东、实际控制人 12,253,920 29.18%12,253,920 29.18%董事、监事、高管 24,885,000 59.25%24,885,000 59.25%核心员工 总股本总股本 42,000,000-0 42,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 聂晓霖 12,418,560 0 12,418,560 29.57%9,313,920 3,104,640 2 李卫东 8,473,920 0 8,473,920 20.18%6,355,440 2,118,480 3 李海娟 7,213,920 0 7,213,920 17.17%5,410,440 1,803,480 4 林天泉 5,073,600 0 5,073,600 12.08%3,805,200 1,268,400 5 普司润 5,040,000 0 5,040,000 12.00%3,360,000 1,680,000 6 百佳和 3,780,000 0 3,780,000 9.00%2,520,000 1,260,000 合计合计 42,000,000 0 42,000,000 100.00%30,765,000 11,235,000 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：聂晓霖为百佳和的唯一普通合伙人和普司润的控股股东，其他股东之间无关系。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 截至 2019 年 12 月 31 日，聂晓霖直接持有科润股份 12,418,560 股，普司润持有科润股份 5,040,000股，百佳和持有科润股份 3,780,000 股，聂晓霖为百佳和的唯一普通合伙人和普司润的控股股东，聂晓霖、普司润和百佳和合计持有科润股份 21,238,560 股，占科润股份 50.57%的股权，且担任公司法定代表人、董事长、总经理，对公司的业务及日常经营均产生重大影响，系公司生产经营管理工作的核心领导，并对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，系公司的实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变化。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率%起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵押贷款 南京银行城南支行 资产抵押 5,000,000.00 2019 年 11 月 28日 2020 年 11 月 5日 4.35%2 抵押贷款 工行江宁支行 资产抵押 10,000,000.00 2019 年 9 月 24 日 2020 年 9 月 23日 4.20%3 抵押地款 招商银行 资产抵押 25,000,000.00 2019 年 10 月 29日 2020年10月28日 4.78%合计合计-40,000,000.00-六、六、权益分派情况权益分派情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 23 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 年度分派预案 4.10 11.50 2.50 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情