836503_2019_寰宇科技_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

1 2019年度报告 寰宇科技 NEEQ:836503 广东寰宇电子科技股份有限公司（Guangdong Huanyu Electronic Technology Co.,.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 2019 年，公司获得“南沙区高成长型科技企业”资质。公司申请专利通过并获得 3 个发明专利证书，专利名称：一种电梯应急装置中后备电源加热处理的方法及装置、一种电梯运行速度检测的方法及系统、一种电梯锂电池应急装置充电的方法及装置。公司申请专利通过并获得 5 个实用新型专利证书，专利名称：一种抑制光伏逆变器漏电流的电路、基于电梯电源装置实现电梯系统供电的装置和系统、应用于能量反馈型电梯的应急电源装置和能量反馈型电梯、一种直流保护电路及电梯对讲系统和直流输出系统、一种高交流阻扰电路及其他应用系统。公司申请著作权通过并获得 5 个计算机软件著作权登记证书。软件名称：寰宇 LCA 地铁松闸电源控制软件 V1.0、寰宇电梯松闸电源控制软件 V1.0、寰宇电梯预警电源控制软件 V1.0、寰宇锂电池电量检测模块控制软件 V1.0、寰宇电气式松闸装置控制软件 V1.0。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、寰宇科技 指 广东寰宇电子科技股份有限公司 广州誉洲 指 广州誉洲投资有限公司 广州誉智 指 广州誉智股权投资管理中心（有限合伙）浙江寰宇 指 浙江寰宇科技有限公司 广州寰球 指 广州寰球电子科技有限公司 清越农业 指 广州清越农业科技有限公司 股东大会 指 广东寰宇电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东寰宇电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东寰宇电子科技股份有限公司监事会 三会 指 广东寰宇电子科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东寰宇电子科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 主办券商 指 财通证券 会计事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)ERP 指 Enterprise Resource Planning,简称ERP,是指企业资源计划,是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件,主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。电梯应急救援装置/电梯自动救援操作装置 指 Auto Rescue Decice，简称 ARD，主要作用在于：当电梯正常运行中发生供电系统故障，其将自动检测电梯在安全状态并自动投入应急救援，慢速驱动电梯向最近楼层停靠，平层后开门释放乘客。公告编号：2020-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黎振辉、主管会计工作负责人林海生及会计机构负责人（会计主管人员）林海生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 变更为股份公司后，公司建立健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系还需要在经营管理过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制公司的风险 本公司实际控制人为黎振辉和詹春华，两人为夫妻关系，截止2019 年 12 月 31 日，两人直接和间接合计持有公司 98.47%股权,若黎振辉和詹春华利用其对公司的实际控制权对本公司的经营决策、人事任免、财务决策等进行不当控制，可能损害公公告编号：2020-002 6 司利益，给公司持续健康发展带来风险。市场风险 电梯安全部件与电梯整机是紧密相关的，2019 年，中美贸易摩擦给中国经济带来下行压力，国内经济仍处于结构调整的转型过程中，国内经济增长速度逐渐放缓，电梯行业在下游房地产行业进入产业发展调整期，步入低速增长的新常态下，出现新梯业务增速放缓，电梯行业市场竞争日趋激烈，行业利润空间进一步压缩的压力，从而导致电梯安全部件制造业面临需求下滑，公司产品价格进一步下滑，毛利空间受到压缩的风险。质量安全事故风险 本公司生产的电梯安全部件，是具有“安全感属性”的产品。一旦某品牌的电梯或电梯安全部件出现质量问题导致发生电梯安全事故，该品牌易被社会公众所淘汰。电梯安全事故风险所导致的信任危机，对于电梯及电梯安全部件企业将会是严重的冲击甚至是毁灭性打击。因此，对于关乎社会公众安全的产品而言，电梯安全部件的研发与制造要保证在适用于电梯整机的运行环境的基础上，不断地改进自身产品技术与提高性能。本公司一直注重在研发与生产过程中严格以质量为先，产品在报告期内未发生重大的安全事故。如果未来公司的电梯安全部件产品因质量或技术问题而导致安全事故，将会对本公司的生产经营产生十分不利的影响。技术风险 电梯安全部件行业是技术密集型产业，其从研发设计、生产制造、安装、维修和改造过程中都需要可靠的技术支持。随着科技的进步及人们生活水平的提高，电梯及相关部件不仅仅只是满足传统的安全性要求，还要满足现代用户对产品实现智能化、环保化和高速化的要求。特别是对于定制化程度较高的电梯安全部件企业而言，其产品研发与制造更需要具备快速的市场反应能力、持续的研发投入和匹配的技术人员。作为在电梯安全部件行业、特别是应急救援装置制造领域的高新技术企业，本公司一向坚持技术创新，注重技术的提高及技术人员的管理，在原有的技术积累的基础上保证研发的投入与产出效公告编号：2020-002 7 率。如果产品的更新速度或者技术的储备与提高无法满足市场要求，将会使本公司面临着市场份额下降和产品利润率下降的风险。此外，虽然本公司已经采取防止技术人员流失及技术失密的措施，但不排除有其它因素导致本公司的技术泄露，这将会给公司带来十分不利的影响。偿债风险 公司 2019 年末、2018 年末流动比率分别为 1.73 倍、1.29 倍，银行借款余额分别为 34,250,000.00 元、48,718,850.42 元。虽然公司目前客户和市场稳定、经营活动现金流量健康，未来公司还将充分利用资本市场的资源优化公司资产负债结构，但是假如银行贷款发生重大政策变化或其他原因，仍会对公司目前的经营造成一定的不利影响，公司存在一定的偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东寰宇电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Huanyu Electronic Technology Co.,LTD.证券简称 寰宇科技 证券代码 836503 法定代表人 黎振辉 办公地址 广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）自编号 202 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 詹春华 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 020-34835888 传真 020-84744966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）自编号 202（邮编 511475）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 29 日 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-343 物料搬运设备制造-3435 电梯、自动扶梯及升降机制造 公告编号：2020-002 9 主要产品与服务项目 电梯应急救援装置、电源、对讲机等电梯安全部件的研发、制造、销售及技术支持 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广州誉洲投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 黎振辉、詹春华、广州誉洲投资有限公司、广州誉智股权投资管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017955210950 否 注册地址 广州市南沙区东涌镇马发街 16号自编 1 栋（厂房）自编号 202（邮编 511475）否 注册资本 50,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室。报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 贺红华、胡志刚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公告编号：2020-002 10 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-002 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 175,030,363.61 174,075,540.56 0.55%毛利率%29.27%36.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,298,889.75 27,335,895.72-33.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,602,988.40 22,274,571.86-43.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.33%28.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.25%23.03%-基本每股收益 0.37 0.55-32.73%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 182,140,772.68 176,590,794.95 3.14%负债总计 60,815,832.63 73,541,039.27-17.30%归属于挂牌公司股东的净资产 121,180,422.49 102,881,532.74 17.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.42 17.48%资产负债率%（母公司）28.74%36.85%-资产负债率%（合并）33.39%-流动比率 1.73 129%-利息保障倍数 11.21 -注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。公告编号：2020-002 12 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,990,313.18 25,587,661.82 5.48%应收账款周转率 4.46 5.10-存货周转率 4.91 4.31-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.14%6.69%-营业收入增长率%0.55%22.00%-净利润增长率%-33.07%-1.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-417.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,321,860.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价385,681.53 公告编号：2020-002 13 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,519.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,668,605.36 所得税影响数 972,704.01 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,695,901.35 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 100,000.00 应收账款 0 37,478,564.43 应收票据及应收账款 37,578,564.43 0 应付账款 0 17,946,557.10 应付票据及应付账款 17,946,557.10 0 信用减值损失 0 450,144.31 资产减值损失 436,435.89-13,708.42 公告编号：2020-002 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），本公司归类为“通用设备制造业（C34）”，根据主营业务进一步细分，公司所属细分行业为电梯安全配件的生产和销售，主要产品包括电梯应急救援装置、电梯电源和电梯对讲机。公司一直专注于电梯安全部件的研发、生产和销售，拥有独立的研发体系、合理的采购体系、科学的生产系统和完善的营销体系，其中电梯应急救援装置的核心技术、生产工艺及质量控制达到行业的先进水平，在细分市场中具有成熟的技术基础、稳固的业务积累和良好的品牌信誉。凭借技术优势和产品质量优势，公司赢得比较优越的客户资源，公司的主要客户是国际知名的电梯整机制造商，公司与其建立了良好的稳定合作关系，主要客户包括日立电梯（中国）有限公司、蒂森电梯有限公司、奥的斯电梯(中国)有限公司等。公司的销售渠道主要是直接销售给下游电梯制造商。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 175,030,363.61 元，较上年同期增长 0.55%；营业成本 123,803,496.18元，较上年同期增长 11.21%；实现净利润 18,275,184.37 元，较上年同期下降 33.07%，主要原因是产品需求下滑，产品价格下调，产品利润空间下降；总资产 182,140,772.68 元，较上年期末增长 3.14%；净资产为 121,324,940.05 元，较上年期末增长 17.73%。在市场营销方面，2019 年以市场和客户为导向，整合内部资源，强化市场计划执行力，提升市场响应速度，积极开拓新客户和加深现有客户的合作。公告编号：2020-002 15 在技术创新方面，报告期内公司保持较高研发投入，2019 年研发投入 9,907,738.35，公司新取得发明专利 3 项、实用新型专利 5 项、软件著作权 5 项。在生产制造方面，继续深化精益化生产管理，进一步推进生产自动化和管理智能化，提高库存周转率，降低企业库存，推进生产降本，提升产品质量，从而提高生产效益。在运营管理方面，以市场与客户需求为导向，持续推进公司战略规划和经营计划，整合企业资源，优化业务流程，加快运营效率；通过完善薪酬系统和绩效激励机制，吸引和培养更多专业人才，为企业长远发展建立人才梯队及储备体系。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,687,443.21 20.69%28,051,131.73 15.88%34.35%应收票据 40,000.00 0.02%100,000.00 0.06%-60.00%应收账款 41,048,210.35 22.54%37,478,564.43 21.22%9.52%存货 24,142,364.27 13.25%26,317,470.01 14.90%-8.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 71,488,326.77 39.25%76,472,320.14 43.30%-6.52%在建工程 63,106.80 0.03%短期借款 34,250,000.00 18.80%48,718,850.42 27.59%-29.70%长期借款 应付账款 19,967,265.01 10.96%17,946,557.10 10.16%11.26%资产总额 182,140,772.68 176,590,794.95 3.14%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金，报告期内，货币资金账面余额37,687,443.21元，较去年同期上升34.35%，主要原因是报告期内公司无重大投资项目资金投入，无现金分红支出，支付的各项税费较上年同期减少导致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 175,030,363.61-174,075,540.56-0.55%公告编号：2020-002 16 营业成本 123,803,496.18 70.73%111,320,586.06 63.95%11.21%毛利率 29.27%-36.05%-销售费用 7,043,830.98 4.02%6,560,924.30 3.77%7.36%管理费用 16,851,654.29 9.63%14,288,117.66 8.21%17.94%研发费用 9,907,738.35 5.66%10,441,161.93 6.00%-5.11%财务费用 2,160,141.19 1.23%2,652,591.77 1.52%-18.56%信用减值损失 442,038.45 0.25%-450,144.31-0.26%198.20%资产减值损失 523,776.47 0.30%13,708.42 0.01%3,720.84%其他收益 6,321,860.11 3.61%5,821,093.14 3.34%8.60%投资收益 385,681.53 0.22%241,102.36 0.14%59.97%公允价值变动收益-资产处置收益-417.24 0.00%6,222.81 0.00%-106.71%汇兑收益-营业利润 20,908,354.85 11.95%32,217,905.48 18.51%-35.10%营业外收入 11,116.78 0.01%3,603.63 0.00%208.49%营业外支出 49,635.82 0.03%124,877.84 0.07%-60.25%净利润 18,275,184.37 10.44%27,305,685.77 15.69%-33.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业利润 20,908,354.85 元，较去年同期下降 35.10%，主要原因是报告期内产品需求下滑，产品价格下调，产品利润空间下降，导致营业利润有较大下降。2、报告期内，净利润为 18,275,184.37 元，较去年同期下降 33.07%，主要原因是报告期内营业利润有较大的下降导致公司净利润下降。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 166,721,543.04 165,814,223.50 0.55%其他业务收入 8,308,820.57 8,261,317.06 0.58%主营业务成本 120,731,834.66 107,340,736.75 12.48%其他业务成本 3,071,661.52 3,979,849.31-22.82%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2020-002 17 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%应急救援装置系列 91,003,023.31 51.99%107,816,207.33 61.94%-15.59%电源系列 54,093,626.84 30.91%37,571,459.74 21.58%43.98%对讲机系列 15,191,903.77 8.68%15,525,059.73 8.92%-2.15%其他系列 6,432,989.12 3.68%4,901,496.70 2.82%31.25%合计 166,721,543.04 95.25%165,814,223.50 95.25%0.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，电源系列收入金额为 54,093,626.84 元，较去年同期上升了 43.98%，主要原因是公司对电源推广力度增加，产品销售有较大增长。2、报告期内，其他系列收入金额为 6,432,989.12 元，较去年同期上升了 31.25%，但是增长额变动不大，相对比较稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 日立电梯（中国）有限公司（注 1）85,070,696.43 51.03%否 2 广州广日股份有限公司（注 2）18,192,183.04 10.91%否 3 杭州西奥电梯有限公司 15,782,072.77 9.47%否 4 蒂森电梯有限公司 10,489,683.25 6.29%否 5 华升富士达电梯有限公司 7,010,272.91 4.20%否 合计合计 136,544,908.40 81.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州华盈电气科技有限公司 9,554,082.05 9.20%否 2 日立电梯（中国）有限公司（注 1）7,348,292.59 7.08%否 3 广州瑞威电子有限公司 5,903,595.13 5.69%否 4 上海长佑电气有限公司 4,939,166.74 4.76%否 公告编号：2020-002 18 5 杭州攀宇电气成套设备有限公司 3,995,263.33 3.85%否 合计合计 31,740,399.84 30.58%-注1：上述表格中日立电梯（中国）有限公司本期发生额是日立电梯（中国）有限公司和其子公司、分公司合并的金额。注2：上述表格广州广日股份有限公司期末应收账款余额是广州广日股份有限公司和其子公司合并的金额。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,990,313.18 25,587,661.82 5.48%投资活动产生的现金流量净额-841,350.27-5,351,603.68 84.28%筹资活动产生的现金流量净额-16,512,651.43-15,127,030.59-9.16%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金净额为 26,990,313.18 元，较上年同期增加 1,402,651.36 元，增长比例为 5.48%，经营活动产生的现金净额上升主要原因是：经营活动现金流入总额较去年同期下降330,023.90 元，经营活动现金流出总额较去年同期下降了 1,732,675.26 元，其中购买商品、接受劳务支付的现金增加 1,261,174.23 元、支付给职工以及为职工支付的现金增加 2,195,135.70 元、支付的各项税费减少了 6,152,384.47 元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-841,350.27 元，较上年同期增加 4,510,253.41 元，增长比例为 84.28%，投资活动产生的现金净额上升主要是因为报告期内公司无重大固定资产项目支出，上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付为 5,661,706.04 元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-16,512,651.43 元，较上年同期下降 1,385,620.84 元，下降比例为 9.16%，筹资活动产生的现金流量净额下降的原因是报告期内公司偿还债务支付的现金增加了 19,937,700.84 元，另外本年度无分配股利支出，上年同期分配股利 18,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司合并范围内子公司 2 家。浙江寰宇科技有限公司是公司控股子公司，注册资本 3,000 万，公司持股比例 99%，黎振辉持股比例 1%。浙江寰宇的主营业务为电梯安全部件的生产销售，其主要产品为电梯应急救援装置系列和对讲机系列。2019 年度，浙江寰宇科技有限公司营业收入 43,118,549.47 元，净利润-2,370,537.55 元，截止 2019年 12 月 31 日，该公司总资产 57,974,125.18 元，总负债 43,522,369.44 元，净资产 14,451,755.74 元。公告编号：2020-002 19 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 列报变更前金额 影响金额 列报变更后金额 备注 应收票据-100,000.00 100,000.00-应收账款-37,478,564.43 37,478,564.43-应收票据及应收账款 37,578,564.43-37,578,564.43-应付账款-17,946,557.10 17,946,557.10-应付票据及应付账款 17,946,557.10-17,946,557.10-三、三、持续持续经营经营评价评价 1、业务方面可持续，公司主营业务突出，主要从事电梯应急救援装置的研发、生产及销售，主要合作客户为在电梯行业中品牌电梯企业，如日立电梯(中国)有限公司、蒂森电梯有限公司、奥的斯电梯(中国)有限公司等知名公司，产品市场需求持续稳定。因此，公司能获得持续稳定的收入来源，业务具有可持续性。2、公司治理方面的可持续性，公司治理结构完善，内部控制制度被有效执行，公司的业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东与实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。3、公司经营情况可持续，报告期内公司销售收入达到 175,030,363.61 元，较上年同期增长 0.55%，毛利率 29.27%，实现净利润 18,275,184.37 元，保持较好盈利能力；报告期内，经营活动现金净流量为 26,990,313.18 元，较上年同期 25,587,661.82 元增长 5.48%，保持比较健康的公司经营活动现金流量。持续的盈利能力、偿债能力以及健康的资金流情况均为公司的持续经营提供了稳定的财务保障。综上所述，公司具有稳定的持续经营能力。公告编号：2020-002 20 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）公司治理的风险 变更为股份公司后，公司建立健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系还需要在经营管理过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司不断规范治理结构，加强管理层人员的相关专业方面的学习，提高管理层人员规范治理公司的意识，不断加强内部控制的执行和监督检查。（二）实际控制人不当控制公司的风险 本公司实际控制人为黎振辉和詹春华，两人为夫妻关系，截止 2019 年 12 月 31 日，两人直接和间接合计持有公司 98.47%股权，若黎振辉和詹春华利用其对公司的实际控制权对本公司的经营决策、人事任免、财务决策等进行不当控制，可能损害公司利益，给公司持续健康发展带来风险。应对措施：公司将继续致力于可持续健康发展，严格执行公司章程、“三会”议事规则等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策经营体系，并在日常运营中完善公司管理，切实保障公司在重要事项上的决策机制的完善性与可控性，防止控股股东、实际控制人对公司持续健康发展带来风险。（三）市场风险 电梯安全部件与电梯整机是紧密相关的，2019 年，中美贸易摩擦给中国经济带来下行压力，国内经济仍处于结构调整的转型过程中，国内经济增长速度逐渐放缓，电梯行业在下游房地产行业进入产业发展调整期，步入低速增长的新常态下，出现新梯业务增速放缓，电梯行业市场竞争日趋激烈，行业利润空间进一步压缩的压力，从而导致电梯安全部件制造业面临需求下滑，公司产品价格进一步下滑，毛利空间受到压缩的风险。应对措施：在技术方面，继续保持研发资金投入，保持核心技术领先；在市场方面，拓展现有业务市场，不断提高企业竞争力，保持市场领先；在成本控制方面，以保证产品质量和安全为前提，通过产品技术设计降本、采购减本、制造精益管理等成本降本措施，对冲因产品价格下滑带来的市场风险。（四）质量安全事故风险 本公司生产的电梯安全部件，是具有“安全感属性”的产品。一旦某品牌的电梯或电梯安全部件出现质量问题导致发生电梯安全事故，该品牌易被社会公众所淘汰。电梯安全事故风险所导致的信任危机，对于电梯及电梯安全部件企业将会是严重的冲击甚至是毁灭性打击。因此，对于关乎社会公众安全的产品而言，电梯安全部件的研发与制造要保证在适用于电梯整机的运行环境的基础上，不断地改进自身产品技术与提高性能。本公司一直注重在研发与生产过程中严格以质量为先，产品在报告期公告编号：2020-002 21 内未发生重大的安全事故。如果未来公司的电梯安全部件产品因质量或技术问题而导致安全事故，将会对本公司的生产经营产生十分不利的影响。应对措施：2019 年，公司继续严格执行 ISO14001：2015 环境管理体系和 ISO9001：2008 质量管理体系制度，不断完善研发、采购、生产、销售及售后服务环节的质量控制，严格规范公司各部门质量标准及程序的履行。（五）技术风险 电梯安全部件行业是技术密集型产业，其从研发设计、生产制造、安装、维修和改造过程中都需要可靠的技术支持。随着科技的进步及人们生活水平的提高，电梯及相关部件不仅仅只是满足传统的安全性要求，还要满足现代用户对产品实现智能化、环保化和高速化的要求。特别是对于定制化程度较高的电梯安全部件企业而言，其产品研发与制造更需要具备快速的市场反应能力、持续的研发投入和匹配的技术人员。作为在电梯安全部件行业、特别是应急救援装置制造领域的高新技术企业，本公司一向坚持技术创新，注重技术的提高及技术人员的管理，在原有的技术积累的基础上保证研发的投入与产出效率。如果产品的更新速度或者技术的储备与提高无法满足市场要求，将会使本公司面临着市场份额下降和产品利润率下降的风险。此外，虽然本公司已经采取防止技术人员流失及技术失密的措施，但不排除有其它因素导致本公司的技术泄露，这将会给公司带来十分不利的影响。应对措施：公司保持研发高投入，加强技术的深度自主开发，增加产品高附加值，并不断完善研发开发管理系统，完善薪酬系统和绩效激励机制，吸引更多专业人才，为企业长远发展建立人才培养及储备体系，保持企业技术领先地位；公司为了保护核心技术，继续严格执行相关研发管理制度，并与技术人员签订技术保密协议，同时对核心技术申请专利权等相关知识产权保护措施。（六）偿债风险 公司 2019 年末、2018 年末流动比率分别为 1.73 倍、1.29 倍，银行借款余额分别为 34,250,000.00 元、48,718,850.42 元。虽然公司目前客户和市场稳定、经营活动现金流量健康，未来公司还将充分利用资本市场的资源优化公司资产负债结构，但是假如银行贷款发生重大政策变化或其他原因，仍会对公司目前的经营造成一定的不利影响，公司存在一定的偿债风险。应对措施：一方面，公司将加强市场推广及新产品研发的力度，寻求营业收入及净利润的增长，从而增强公司获取经营活动现金流的能力；另一方面，公司将加强对资金支出及回收的管控工作，同时筹划利用资本市场的资源优化公司资产负债结构。(二二)报告期内新增的