832389_2019_睿思凯_2019年年度报告_2020-10-29.pdf

无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 1 2019 睿思凯 NEEQ：832389 无锡睿思凯科技股份有限公司 年度报告 无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 3 月，公司正式发布 ACCESS 通信协议以及新遥控设备 X-Lite Pro，配合一系列新产品的硬件性能，进一步提升了产品的传输速率并降低了延迟，还支持无线固件升级版，模型分享等更多功能；2、2019 年 4 月 9 日，公司获得一项外观设计专利，外观设计名称：遥控器（无人机/航模 X10），专利号：ZL 2018 3 0555606.0；3、2019 年 5 月，公司推出了新款 Taranis 经典外型的便携遥控设备 X9 Lite，精简尺寸大小的同时优化了导航滚轮按键的设计，提升了导览菜单时的用户体验；4、2019 年 6 月 13 日，公司以现有股本27,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派10.00 元人民币现金；5、2019 年 6 月 18 日，公司获得一项外观设计专利证书，外观设计名称：遥控器（无人机/航 模 X-Lite），专 利 号：ZL 2018 30555607.5；公司获得一项计算机软件著作权登记证书，证书号：软著登字第 4049006号，软件名称：睿思凯 Redundant Bus20 接受 冗 余 总 线 嵌 入 式 软 件 简 称：RedundantBus20V1.0；6、2019 年 6 月 26 日，公司获得质量管理体系认证证书，质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准；7、2019 年 7 月 8 日，公司获得一项计算机软件著作权登记证书，证书号：软著登字第4121380 号，软件名称：睿思凯 868M 多协议调频通信嵌入式软件简称：FeEuLoraV2.0；8、2019 年 7 月，公司在江苏无锡成立了全资子公司睿思凯（无锡）电子商务科技有限公司，注册资本 200 万元；9、2019 年 12 月，公司被江苏省工业和信息化厅认定为 2019 年度江苏省省级专精特新小巨人企业。无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、睿思凯 指 无锡睿思凯科技股份有限公司 睿嘉投资 指 无锡睿嘉投资有限公司 睿思同创 指 无锡睿思同创投资企业（有限合伙）董事会 指 无锡睿思凯科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡睿思凯科技股份有限公司监事会 股东大会 指 无锡睿思凯科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 无锡睿思凯科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵波、主管会计工作负责人张文娟及会计机构负责人（会计主管人员）张文娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 随着技术发展和商业模式的创新，无人飞行系统已成为当下热门产业，全球正迎来无人飞行系统产业爆发的时代，相应地，配套无线电遥控设备的市场规模也随着扩大，行业前景较为广阔。因该行业整体利润率较高，未来难免有更多的资本进入该领域，随着市场新竞争对手的加入，以及原有竞争对手的扩大投入，公司将面临市场竞争日益加剧的风险。毛利率下降风险 无线电通信设备作为航模/无人机重要组成部分，具有较高的技术含量和行业进入壁垒。公司现有产品主要定位于中高端市场，具有较强的竞争优势，毛利率整体较高。未来会有更多资本流入该领域，随着行业竞争者的不断加入、成熟和发展，如果公司不能持续保持技术水平和产品竞争力，则毛利率将面临下降的风险。技术升级不及时风险 公司属于技术驱动型行业，凭借多年市场及技术积累，公司现有技术水平处于业内较为领先的地位。未来，随着无线电通信技术的不断发展和应用领域的不断延伸，市场对无线电通信设备的性能将提出更高的要求，产品制造技术将朝着精细化、稳定化、远程化等方向发展，各种新功能、新方案的提出，以及应用领域的拓展对无线电通信设备的技术水平和工艺品质提出了更高的要求。公司如果不能及时跟踪无线电通信技术发展，无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 6 导致公司自身技术以及整合各项技术的能力无法紧跟行业发展变化，从而无法顺应市场要求，将影响公司产品的市场份额和盈利水平。技术外泄和核心技术人员流失风险 公司产品为无线电通信设备，该设备的生产需要掌握并融会贯通计算机、软件、通信、产品设计、制造工艺等多项技术，对核心技术人员的专业素质和业务能力要求很高。公司通过多年的生产实践、自主创新积累了丰富的产品设计和生产制造经验，已经形成了多项具有自主知识产权的专利和非专利技术。虽然公司已经建立了严格的保密制度来防止核心技术的泄露，并通过核心技术人员持股的方式来保证研发队伍的稳定，但随着行业竞争的加剧，不排除发生技术外泄或核心技术人员流失的可能，从而对公司的经营产生负面影响。税收优惠政策变化风险 公司 2018 年 11 月 30 日被认定为高新技术企业，取得江苏省科技厅颁布的高新技术企业证书，编号为 GR201832007485，有效期三年，即 2018 年至 2020 年，公司按 15%的税率缴纳企业所得税。此外，根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）和江苏省财政厅、江苏省国家税务总局关于转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（苏财税20113 号）的规定，对于公司销售自行开发生产的软件产品，其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，该退税政策自 2011 年 1 月 1 日起执行。因此，如果未来国家税收优惠政策发生重大变化，实际执行的所得税税率或未来软件类企业相关税收优惠发生变化，将对公司的经营业绩带来一定的影响。汇率变动风险 公司产品超过 65%出口，以美元计价。因此，美元汇率的变动将影响公司的盈利能力。自销售价格不变的情况下，人民币升值将造成公司利润空间收窄；提高售价则会影响公司产品的市场竞争力，造成销售量的降低。此外，公司持有外币也可能造成一定的汇兑损失。随着未来公司业务规模的扩大，美元汇率波动对公司业务的影响会有所上升，公司存在因汇率波动引致业绩波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡睿思凯科技股份有限公司 英文名称及缩写 FrSky Electronic Co.,Ltd 证券简称 睿思凯 证券代码 832389 法定代表人 邵波 办公地址 无锡市滨湖区缘溪道 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴骏 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 电话 0510-85187718 传真 0510-85187728 电子邮箱 jun.wufrsky- 公司网址 www.frsky- 联系地址及邮政编码 无锡市滨湖区缘溪道 3 号 214125 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 6 日 挂牌时间 2015 年 5 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造 主要产品与服务项目 无线通信系统、智能控制系统领域内的电子产品及嵌入式系统软件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）27,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 邵波 实际控制人及其一致行动人 邵波 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 8 统一社会信用代码 91320200699360439L 否 注册地址 无锡市滨湖区缘溪道 3 号（经营场所：无锡市滨湖区南湖中路 28-56）是 注册资本 27,000,000 否 注：公司于 2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过关于增加公司经营场所备案地址的议案。公司于 2019 年 6 月 13 日取得了无锡市市场监督管理局下发的公司准予变更登记通知书，公司的住所变更为：无锡市滨湖区缘溪道 3 号（经营场所：无锡市滨湖区南湖中路 28-56）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 冉士龙、袁慧馨 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 注：公司于 2019 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案，并经 2019 年 10 月 8 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,241,792.81 108,998,159.98-6.20%毛利率%61.72%61.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,526,424.67 41,169,071.98-13.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,987,868.71 37,929,076.58-15.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.20%28.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.79%26.29%-基本每股收益 1.32 1.53-13.73%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 168,258,717.81 161,862,696.19 3.95%负债总计 16,628,526.78 18,754,645.84-11.34%归属于挂牌公司股东的净资产 151,091,451.35 142,512,975.23 6.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.60 5.28 6.02%资产负债率%（母公司）8.47%11.15%-资产负债率%（合并）9.88%11.59%-流动比率 6.72 5.56-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,922,639.10 35,851,886.53-41.64%应收账款周转率 38.56 238.04-存货周转率 2.00 2.85-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.95%5.88%-无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 10 营业收入增长率%-6.20%-9.85%-净利润增长率%-12.99%-8.53%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,000,000 27,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,437,400.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,124,151.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,538,589.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,083.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,163,224.76 所得税影响数 624,383.67 少数股东权益影响额（税后）285.14 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,538,555.95 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 915,815.33 应收票据 应收账款 915,815.33 无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 11 应付票据及应付账款 7,602,218.97 13,542,876.74 应付票据 4,026,722.95 1,579,741.91 应付账款 3,575,496.02 11,963,134.83 无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是无线通信系统、智能控制系统领域内电子产品制造商及嵌入式系统软件开发商。公司通过与香港、美国、欧洲等地经销商建立长期合作伙伴关系，为客户提供品质一流、性价比优越的无线通讯与智能控制产品，满足客户不断延伸有效控制距离、提高通讯可靠性的需求，取得产品销售收入。公司是恒世通有限公司、Hextronik Limited（香港）、FPV Manuals LLC（美国）、Aloft Hobbies（美国）等业内大型无线通讯电子产品经销商公司的主要供货商，与这些拥有广泛客户基础的经销商建立了长期、稳定的合作关系；公司拥有一批长期稳定、业内经验丰富的核心研发人员和专业技术人员；公司取得了多项专利及软件著作权；公司是高新技术企业、双软企业、科技型中小企业，相关产品通过美国联邦通讯委员会（U.S.Federal Communications Commission）和欧盟的相关产品认证，产品具有一定的市场竞争力。1.公司的采购模式 公司主要原材料包括 IC、液晶屏、电池和零部件等，均由采购部统一采购。首先，公司按照研发及新产品需求寻找合格供应商，并定期对供应商进行评审，评审合格的将进入公司合格供应商名录。随后，采购部根据公司生产计划，结合生产所需原材料的采购周期、库存情况，制定采购计划。公司与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，以保证获得质量可靠、价格稳定的货源。如属特殊采购的物料，采购人员遵守质量第一、货比三家、择优选用的原则进行采购，并对供应商交期进行实时跟踪。2.公司的销售模式 公司现有产品的终端客户主要为专业航模爱好者。受经济发展程度的影响，欧美国家航模运动较为普及，有着广泛的群众基础；而我国的航模运动起步较晚，群众基础相对较为薄弱。报告期内，公司产品外销为主。鉴于当地经销商更为熟悉当地交易规则，便于沟通处理售前售后的质量保证、商务条款等方面的内容，可以减少运营和沟通成本，公司直接客户主要为无线通讯电子产品经销商。公司与经销商客户之间的销售全部采用买断式销售。公司始终坚持“以顾客为关注焦点”的营销理念，主要通过专业论坛、参加展会、老用户推荐以及网络搜索引擎等方式获取需求信息。对于外销客户，公司根据市场潜力和现有经销商分布情况，主推空白市场的业务拓展；对于内销客户，公司着重选择配合默契度高且具备一定专业技术水平的经销商进行合作，以更好维护自有品牌产品声誉。3.公司的盈利模式 公司的盈利主要来源于遥控器、接收机、模块及配件的销售。凭借在技术、质量、性能上的优势和竞争力，以及紧跟市场需求对产品不断地推陈出新，公司报告期内盈利增长较快。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司贯彻落实董事会制定的发展战略，稳中求进，但受中美贸易摩擦的影响，公司 2019年度实现营业收入 102,241,792.81 元，同比下降 6.20%，利润总额和净利润分别为 41,362,822.42 元和35,470,089.23 元，同比下降 12.05%和 12.99%。1、有效运行质量管理体系，提高产品质量 报告期内，公司坚持“创新设计、精细制造，为全球客户提供一流产品”的质量方针，有效运行了ISO9001:2015 质量管理体系，提高了产品的质量和稳定性，稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。2、继续研发投入，加强研发能力 报告期内，公司继续加大研发投入，不断推出新产品，丰富了公司的产品种类。同时，公司也加强了自主知识产权的保护，报告期内，公司获得外观设计专利 2 项，软件著作权 2 项。(二二)行业情况行业情况 公司主要从事无线通信系统、智能控制系统领域内的电子产品及嵌入式系统软件的研发、生产和销售，主要产品为遥控器、接收机和模块等。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）及国民经济行业分类与代码（GBT_4754-2011）的分类标准，公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。此外公司生产的电子产品采用了公司自行开发的嵌入式系统软件。公司业务所处细分行业为无线电遥控行业，该行业是个高度市场化的行业，从全球范围看，专业级的无线电遥控市场集中度较高，由少数几家品牌占据大部分市场份额。20 世纪 80 年代，航模比赛中逐渐出现高度复杂的飞行动作，航模遥控设备开始向复杂化、品牌化发展，主流品牌逐渐集中到日本的双叶电子 Futaba 和美国的 Spektrum 等几家遥控设备生产商。几十年来高端遥控设备市场被日、美系产品占据主要市场份额，但即便是最顶级的产品，可靠性依然有待提高。近年来，以公司为代表的国内少数专业无线电遥控设备厂商，核心通讯抗干扰技术已跻身国际前沿，在全球航模主要消费市场上与日本的双叶电子 Futaba 等传统一线品牌同台竞技，品牌知名度和全球市场份额迅速提高。在欧美发达国家的专业级航模竞技群体中，公司旗下遥控器、接收机产品的影响力和渗透率与日俱增，在全球航模无线电遥控设备领域占有一席之地。公司属于技术驱动型企业，已取得高新技术企业、软件企业认定证书。公司研发的软件产品中 15 项被评估为软件产品。公司 2.4G 无线电系统、数字遥测无线电系统等无线射频类产品已通过美国 FCC 认证和欧盟 CE 认证，在业内已拥有一定的技术优势及品牌知名度。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,948,575.89 12.45%49,120,560.92 30.35%-57.35%无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 14 应收票据-应收账款 4,387,553.35 2.61%915,815.33 0.57%379.09%存货 24,427,512.85 14.52%14,800,113.35 9.14%65.05%投资性房地产 1,502,393.26 0.89%-长期股权投资 452,149.65 0.27%-固定资产 49,278,816.50 29.29%54,126,111.67 33.44%-8.96%在建工程 83,689.32 0.05%-短期借款-长期借款-其他流动资产 54,615,933.90 32.46%34,290,829.10 21.19%59.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，有关项目变动较大的原因：1、货币资金相比去年同期下降 57.35%，主要系公司对主要客户给予了信用期，期末应收账款为 438.76万，较 2018 年增长了 379.09%；另外，公司将经营盈余的资金用于购买了低风险的银行理财产品，较 2018年末增长了 79.61%。2、存货相比去年同期增长了 65.05%，主要系为打开美国市场，美国子公司战略库存较 2018 年有较大增长；另外，2019 年推出较多的新品，公司按惯例对新品做了备货，但实际市场需求并未达到预期。3、其他流动资产相比去年同期增长了 59.27%，主要系公司将经营盈余的资金用于购买了低风险的银行理财产品所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 102,241,792.81-108,998,159.98-6.20%营业成本 39,141,528.24 38.28%41,528,707.70 38.10%-5.75%毛利率 61.72%-61.90%-销售费用 10,393,481.02 10.17%9,943,758.25 9.12%4.52%管理费用 9,437,676.90 9.23%8,414,219.78 7.72%12.16%研发费用 8,676,812.61 8.49%8,120,165.20 7.45%6.86%财务费用-2,121,957.10-2.08%-1,913,562.03-1.76%10.89%信用减值损失-196,584.54-0.19%-资产减值损失 184,282.21 0.18%-379,132.42-0.35%-148.61%其他收益 2,048,116.36 2.00%2,223,282.39 2.04%-7.88%投资收益 2,397,749.78 2.35%1,121,068.77 1.03%113.88%公允价值变动收益 217,140.69 0.21%-208,601.45-0.19%-204.09%资产处置收益-53,090.20 0.05%-100.00%汇兑收益-无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 15 营业利润 39,862,338.48 38.99%44,203,085.75 40.55%-9.82%营业外收入 1,501,711.72 1.47%2,825,894.57 2.59%-46.86%营业外支出 1,227.78 0.00%941.31 0.00%30.43%净利润 35,470,089.23 34.69%40,765,815.05 37.40%-12.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年度营业收入下降 6.20%，净利润下降 12.99%，利润构成项目无重大变化。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 99,403,688.96 107,131,441.02-7.21%其他业务收入 2,838,103.85 1,866,718.96 52.04%主营业务成本 37,502,934.01 40,660,640.52-7.77%其他业务成本 1,638,594.23 868,067.18 88.76%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%遥控器 61,700,199.26 60.35%64,378,473.73 59.06%-4.16%接收机 27,610,205.62 27.00%30,161,311.21 27.67%-8.46%模块 3,016,368.38 2.95%4,962,276.31 4.55%-39.21%配件 6,923,017.31 6.77%7,629,379.77 7.00%-9.26%模具 153,898.39 0.15%100.00%合计 99,403,688.96 97.22%107,131,441.02 98.29%-7.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%内销 31,455,756.98 30.77%24,446,845.49 22.43%28.67%外销 67,947,931.98 66.46%82,684,595.53 75.86%-17.82%合计 99,403,688.96 97.22%107,131,441.02 98.29%-7.21%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年模块收入较去年同期下降 39.21%，主要是 2018 年推出的新品 R9 系列市场需求下降所致。2019 年，内销收入较去年同期增长 28.67%，主要系深圳棒谷科技有限公司 2019 年以国内销售为主，较 2018 年增加了 773.05 万所致。无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 棒谷集团 19,037,903.97 18.62%否 2 Hextronik Limited 5,219,383.32 5.10%否 3 FPV Manuals LLC 6,597,529.71 6.45%否 4 Racedayquads,LLC 4,016,884.69 3.93%否 5 CaliforniaConcrete Tool.Inc.2,590,477.87 2.53%否 合计合计 37,462,179.56 36.63%-注：深圳棒谷科技有限公司和恒世通有限公司系同一控制下的企业，故将这两家企业的销售数据合并至棒谷集团中统计。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 WT Microelectronics(Hong Kong)Limited 9,472,448.69 24.87%否 2 上海联板益电子科技有限公司 2,234,437.03 5.87%否 3 上海润欣科技股份有限公司 1,715,586.29 4.50%否 4 深圳市睿显熙电子有限公司 1,389,793.56 3.65%否 5 深圳兴国威电子有限公司 1,314,297.23 3.45%否 合计合计 16,126,562.80 42.34%-注：WT Microelectronics(Hong Kong)Limited 和文晔领科（上海）投资有限公司系同一控制下的企业，故将这两家企业的采购数据合并至 WT Microelectronics(Hong Kong)Limited 中统计。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,922,639.10 35,851,886.53-41.64%投资活动产生的现金流量净额-23,776,795.21-43,141,068.65-44.89%筹资活动产生的现金流量净额-27,007,490.00-27,009,214.00-0.01%现金流量分析现金流量分析：（1）公司本期经营活动产生的现金流量净额比上期下降了 41.64%，主要原因是对主要客户给予了信用期，本期销售商品提供劳务收到的现金比上期减少 858.35 万元，收到的税费返还比上期减少 129.76万元，购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加 380.85 万元，支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 162.63 万元。（2）公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增长了 44.89%，主要原因是本期支付的固定资产、无形资产购建支出比上期减少了 2,126.97 万所致。无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 17 (四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有四家子公司，分别是控股子公司上海旭空科技有限公司、境外全资子公司 FRSKY RC.,INC、参股子公司无锡芯悦微电子有限公司、全资子公司睿思凯（无锡）电子商务科技有限公司。1、2016 年 7 月，公司投资设立控股子公司上海旭空科技有限公司，主要从事产品推广、销售，注册地点上海，注册资本人民币 500 万元，公司认缴出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%。2、2018 年 4 月，公司投资设立全资子公司 FRSKY RC.,INC，主要从事销售、市场推广、售后服务等，注册地址美国加利福尼亚州，发行股数 100 万股。3、2019 年 5 月，公司收购无锡芯悦微电子有限公司 40%股权，无锡芯悦微电子有限公司主要从事集成电路、传感器的研发、制造、销售及技术服务，注册地点无锡，注册资本人民币 200 万元。本次收购符合公司战略发展规划和业务发展需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，符合公司及全体股东的利益。4、2019 年 7 月，公司投资设立全资子公司睿思凯（无锡）电子商务科技有限公司，主要从事销售，注册地点无锡，注册资本人民币 200 万元，公司认缴出资人民币 200 万元，占注册资本的 100%。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,676,812.61 8,120,165.20 研发支出占营业收入的比例 8.49%7.45%研发支出中资本化的比例-2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 7 9 本科以下 167 176 研发人员总计 174 185 研发人员占员工总量的比例 22.41%20.54%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 3 1 公司拥有的发明专利数量 0 1 4.4.研发项目情况：研发项目情况：不适用。无锡睿思凯科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-094 18 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整