836418_2019_浙商企业_2019年度报告_2020-06-04.pdf

1 2019 年度报告 浙商企业 NEEQ:836418 浙江商旅企业服务股份有限公司 Zhejiang Caravan Trade Service Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 对外投资设立全资孙公司共工企业服务（浙江）有限公司，主要从事：企业管理咨询；财务咨询服务；代理记账业务；开展人才信息咨询；旅游信息咨询；酒店管理、餐饮管理、物业管理；健康信息咨询；展览展示、会务服务；普通货物仓储服务；物流信息咨询服务；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）对外投资设立控股孙公司共工企业服务（厦门）有限公司，主要从事:从事会计代理记账业务；货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；企业管理咨询；商务信息咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；市场调查；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；旅游咨询（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；包装服务；企业登记代理；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；物业管理；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）。对外投资设立参股公司四川港汇供应链管理有限公司，主要从事:供应链管理服务；会议、展览及相关服务；货物运输代理；国际货物运输代理；报关代理服务；货物进出口；技术进出口；销售电子产品；销售日用杂品；产品销售代理服务；销售五金产品；销售电气设备；销售纺织品、针织品；销售服务；销售文化用品；销售体育用品；销售水产品；销售农副产品；销售金属材料；销售非金属矿制品（不含危险化学品）；销售机械设备；网络与信息安全硬件销售；销售煤炭；销售木材产品；木质、塑料、皮革日用品零售；销售化工产品（不含危险化学品）；化学原料销售（不含危3 险化学品）；销售汽车；汽车零配件零售；销售棉花、麻类；销售金银饰品；销售建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。对外投资设立参股公司四川汇港通外贸综合服务有限公司，主要从事：货物进出口；技术进出口；货物运输代理；国际货物运输代理；报关代理服务；供应链管理服务；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司完成控投子公司云集供应链（舟山港综合保税区）有限公司的出售。公司完成于 2019 年 5 月 24 日完成董事、监事换届，产生第三届董事会及监事会成员。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .8 8 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、浙商企业 指 浙江商旅企业服务股份有限公司 上期、上年同期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让行为 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 监事会 指 浙江商旅企业服务股份有限公司监事会 董事会 指 浙江商旅企业服务股份有限公司董事会 股东大会 指 浙江商旅企业服务股份有限公司股东大会 杭州分公司 指 浙江商旅企业服务股份有限公司杭州人才服务分公司 嘉兴分公司 指 浙江商旅企业服务股份有限公司嘉兴分公司(已注销)新昌分公司 指 浙江商旅企业服务股份有限公司新昌分公司(已注销)岱山分公司 指 浙江商旅企业服务股份有限公司岱山分公司 嵊泗分公司 指 浙江商旅企业服务股份有限公业务司嵊泗分公司 广州分公司 指 浙江商旅企业服务股份有限公司广州分公司(已注销)成都分公司 指 浙江商旅企业服务股份有限公司成都分公司(已注销)昆明分公司 指 浙江商旅企业服务股份有限公司昆明分公司(已注销)武汉分公司 指 浙江商旅企业服务股份有限公司武汉分公司(已注销)杭州共工 指 杭州共工建筑劳务有限公司，浙商企业全资子公司。浙商商务秘书 指 原名浙商企业服务（舟山）有限公司，后更名为“浙商商务秘书（舟山）有限公司”，浙商企业全资子公司。云集供应链 指 原名“舟山港综合保税区对外贸易商品交易中心有限公司”，后更名为“云集供应链管理（舟山港综合保税区）有限公司”，浙商企业控股子公司(已出售)商旅典当 指 浙江商旅典当有限责任公司，浙商企业控股子公司 6 共工企业服务 指 共工企业服服务（浙江)有限公司，浙商企业全资子公司 厦门共工 指 共工企业服务（厦门）有限公司，浙商企业控投子公司 汇港通外贸 指 四川汇港通外贸综合服务有限公司，浙商企业参股公司 港汇供应链 指 四川港汇供应链管理有限公司，浙商企业参股公司 商旅网络支付 指 商旅网络支付服务有限公司，许铁城实际控制的企业 云集拍卖 指 云集拍卖有限公司，许铁城实际控制的企业 硅谷创投 指 舟山海上硅谷创业投资管理有限公司，许铁城实际控制的企业。发展集团 指 舟山港综合保税区国际企业发展集团有限公司，许铁城实际控制的企业。商旅伙伴 指 舟山港综合保税区商旅伙伴投资管理有限公司，许铁城实际控制的企业 其利金融 指 舟山港综合保税区其利金融服务有限公司，许铁城实际控制的企业。商旅集团 指 商旅电子商务集团有限公司，许铁城实际控制的企业。贸促投资 指 舟山港综合保税区贸促投资基金合伙企业（有限合伙），许铁城实际控制的企业。商品交易结算所 指 舟山港综合保税区商品交易结算所有限公司，许铁城实际控制的企业 众筹创业 指 舟山港综合保税区众筹创业投资管理有限公司，许铁城实际控制的企业 商旅贸易服务 指 商旅电子商务集团贸易服务有限公司，许铁城实际控制企业 培训中心 指 舟山市国际商务培训年中心，许铁城任中心主任 产业中心 指 舟山市国际服务贸易产业中心，许铁城任中心主任 星空软联 指 常州星空软联投资管理有限公司，许铁城实际控制企业 静远文化 指 杭州静远文化创意有限公司，许铁城实际控制企业 杭州智谷 指 智谷商务服务有限公司 爱艺术 指 爱艺术有限公司 爱艺术基金 指 爱艺术（浙江）基金管理有限公司 云集市场 指 云集市场（浙江自贸区）股份有限公司 爱艺术音乐 指 爱艺术（浙江）音乐文化有限公司 爱艺术资产 指 爱艺术资产管理有限公司 7 商旅伙伴基金 指 商旅伙伴舟山港综合保税区投资基金合伙企业（有限合伙）代理记账 指 企业的会计核算、记账、报税等一系列的工作全部委托给专业记账公司完成，企业只设立出纳人员，负责日常货币收支业务和财产保管等工作 人力资源业务流程外包（HRBPO）指 企业根据需求，将人力资源事务中非核心部分的工作部分或全部委托给外包服务商进行执行和管理 劳务派遣 指 劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，由实际用工单位向派遣员工给付劳务报酬，但劳动力给付的事实则发生于派遣劳工与实际用工单位之间 人力资源 指 能够推动整个经济和社会发展、具有劳动能力的人总和 产业招商 指 向全国范围内的企业，推荐某地的优惠政策，并实现该企业落户的整个过程。园区管理 指 基于产业招商，对入驻园区的企业进行管理，对园区进行综合的管理 综合企业服务 指 解决企业经营中的各类问题，提供各类的中介服务 生态圈服务 指 建立一个人脉社交与服务生态圈，链接孵化器，服务中介和生态社区，满足商务办公人群对信息、服务、资产管理以及社交的需求，实现一体化的互联网+式的共享经济服务。同时为创业者提供人事管理、商标代理、秘书服务、记账代理、知识产权、业务流程外包、建筑劳务分包、创投等多项第三方服务 贸易供应链 指 以货物买卖，购销为前提，实现上下游的紧密合作，介入贸易环节中，提供更多环节中的服务，包含金融。内销 指 指国内贸易，在国内贸易公司买来货物，然后供应给另外一家贸易公司，最后由该贸易公司直接跟买方交易，贸易环节中的机构获取相应的利润 进出口贸易 指 是指一个国家（地区）与另一个国家（地区）之间的商品、劳务和技术的交换活动。这种贸易由进口和出口两个部分组成 8 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许铁城、主管会计工作负责人邬丽兰及会计机构负责人（会计主管人员）邬丽兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧风险 浙商企业原有处于人力资源服务行业发展迅速，市场化程度较高，竞争激烈。全国有超过上万家在册人力资源外包服务商，服务商面临的生存环境日趋艰难，未来服务商之间整合将加剧。公司在开拓客户、扩大市场占有率、开发新的功能和技术方面的将面临激烈的竞争。公司主营业务产生的现金流量较大导致的内部财务控制风险 公司主营业务（人力资源流程外包业务和劳务派遣业务）均会产生大量现金流，同时浙商企业旗下全资子公司杭州共工建筑劳务有限公司涉及大量的分包款项结算及农民工工资的支付，涉及大量的现金流用于业务需要，可能导致内部财务控制风险。劳务派遣人员被大量辞退的风险 劳务派遣为公司主要业务之一，依据中华人民共和国劳动合同法第 58 条规定：“劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。”所以，如果未来发生本公司的劳务派遣人员被大量辞退的情况，公司运营成本将会大幅度增加而盈利情况则会大幅度减少。9 税收优惠政策丧失的风险 第 52 项规定：“对人力资源服务单位(劳务公司、保安公司等)接受用工单位的委托，为其安排劳动力，凡用工单位将其应支付给劳动力的工资和为劳动力上交的社会保险(包括养老保险金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等，下同)以及住房公积金统一交给劳务公司代为发放或办理的，以劳务公司从用工单位收取的全部价款减去代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社会保险及住房公积金后的余额为计税营业额。”公司人力资源流程外包业务享受差额纳税（营业税），2016 年 5 月全国全面实施营改增，现仅有“劳务派遣”业务仍旧享受差额纳税机制。客户集中度较高的风险 公司存在客户集中度较高的风险，如果公司主要客户的经营状况或与公司的合作意向发生不利变化，对公司的经营业绩会产生较大负面影响。分公司、子公司管理风险 公司目前业务发展迅速，截止报告期末公司还拥有3 家分公司，3 家全资子公司及 2 家控股子公司及 2 家参股公司，且分公司地理位置分布分散。公司总体经营规模的迅速扩大使得公司组织架构和管理体系也将趋于复杂，这将对公司已有的制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制以及机构协调运作、团队管理稳定等方面带来一定的挑战。公司如未能根据发展战略的需要及时优化组织结构和建立高效顺畅的管理体系，可能会对公司业务造成不利影响。实际控制人控制不当带来的控制风险 实际控制人、大股东，也是公司董事长，能够对公司经营管理和决策施加重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响的风险。公司治理风险 公司 2013 年整体改制为股份公司后，虽建立了三会议事规则，也制定了相关内部控制制度，但存在公司治理方面的瑕疵和不足，相关规章制度未得到较好的贯彻实施，也存在会议记录保存不完整，届次记录不清，监事会召开次数不足，未按照公司法规定召开年度股东大会等事项。2015年7月启动全国中小企业股份转让系统挂牌项目之后，公司对公司章程重新按照全国中小企业股份转让系统的要求做了修订，公司管理层承诺将严格按照公司规章制度治理公司，公司治理和规范运作情况得到了改善。但各项管理控制制度的执行需要经过一个甚至几个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系需要在公司经营过程中逐渐完善。加之未来随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围持续扩展，人10 员迅速增加，也对公司治理将会提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。同时分、子公司较多，分散较广，存在治理不当造成影响的风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江商旅企业服务股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Caravan Trade Service Inc.证券简称 浙商企业 证券代码 836418 法定代表人 许铁城 办公地址 浙江省舟山市普陀区东港街道兴普大道 125 号二层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邬丽兰 职务 信息披露事务负责人 电话 0571-86040011 传真 0571-86040177 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市江干区钱潮路 369 号 401 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 22 日 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 人力资源业务流程外包服务，劳务派遣，建筑劳务分包 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,421,052 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许铁城 实际控制人及其一致行动人 许铁城 12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330900062032796L 否 注册地址 浙江省舟山市普陀区东港街道兴普大道 125 号二层 否 注册资本 16,421,052 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐勒、胡超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 369,737,354.62 1,040,943,313.56-64.48%毛利率%1.97%0.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,082,228.90-1,651,230.88 286.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,453,361.55 -1,641,542.82 188.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.58%-8.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.88%-8.18%-基本每股收益 0.19-0.10 290.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,290,527.42 44,301,406.90-20.34%负债总计 8,952,310.69 19,678,752.84-54.51%归属于挂牌公司股东的净资产 22,652,876.38 19,239,727.03 17.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.17 17.74%资产负债率%（母公司）23.23%12.80%-资产负债率%（合并）25.37%44.42%-流动比率 2.78 1.89-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,884,401.52-2,158,754.80 233.61%应收账款周转率 40.76 12.81-存货周转率-14 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.34%-75.34%-营业收入增长率%-64.48%-15.65%-净利润增长率%302.97%-79.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 16,421,052 16,421,052 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-52,206.92 计入当期损益的政府补助 1,486,757.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 196,301.64 其他 61,176.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,692,028.061,692,028.06 所得税影响数 12,963.68 少数股东权益影响额（税后）50,197.03 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,628,867.351,628,867.35 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 15 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为人力资源流程外包服务和劳务派遣。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“L72 商务服务业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“L726 人力资源服务业”。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“L726 人力资源服务业”。公司继续继承 2017 年的业务属性，公司业务依旧存续，主要商业模式如下：1、人力资源业务流程外包简称 HRBPO（Human Resourc Business Process Outsourcing），是指企业根据需要，将人力资源事务中非核心的工作/流程部分或全部外包给本公司，由本公司处理相关工作/流程、办理相关事务。在人力资源业务流程外包业务中，公司与劳动者或劳务提供单位之间之间是商品/服务的购销关系，劳动者或劳务提供单位是独立的市场主体。人力资源资源服务业务，公司通过参加展会、上门推荐、WORKPLUS 系统的手机及 WEB 端宣传、朋友圈推荐等方式开拓业务，形成线上加线下的营销模式，公司与客户确定合作关系后，与用人单位签署劳务派遣或服务流程外包合同，同时根据用人单位指定或人力资源服务的具体内容与劳动者或劳务提供单位签署相关合同。2、建筑劳务分包 承接施工总承包和专业承包、企业分包的劳务作业。为项目流程外包的一种，为定向行业分包业务。施工单位或者专业分包单位（均可作为劳务作业的发包人）将其承包工程的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包单位完成的活动。主要客户来源于招业务合作伙伴及客户之间的转介绍。3、互联网贸易供应链，包括国内贸易批发零售、货物及技术进出口。公司通过原有企业服务里的客户、各大园区内的企业、同行客户的转介绍、互联网平台的引荐等方式进行业务的开拓，在传统贸易业务零售批发的基础上进行了互联网+的创新，形成多元化的营销模式，公司洽谈好上下游的供应商及采购商，签订相应的购销合同，同时在公司的监督下完成货物的交割。同时可为供应链中的企业提供服务，实现资源整合，客户资源充分利用。浙江商旅企业服务股份有限公司（股票简称：浙商企业，836418.OC）位于中国（浙江）自由贸易试验区，由首批领军人才企业发起组建而成，公司基于企业服务的用户，搭建产17 业招商及企业服务生态圈平台，推动孵化器的产业发展，实现平台战略的服务生态链，提供互联网贸易供应链管理及企业服务。浙商企业利用自身在企业服务领域成熟完善的服务体系与丰富的行业行政资源，结合人才大数据为用户提供互联网薪资发放、个人社保金融服务，同时为响应”大众创新,万众创业”面向创业者提供联合办公服务，促进空间内的创业团队互相协作，整合各方资源，实现大平台战略的一站式企业服务生态链，将个人互联网消费与企业服务完美融合，引领企业服务的流程化、标准化和产品化。推动孵化器的产业发展，搭建产业招商及企业服务生态圈平台,实现大平台战略的服务生态链，开启产业招商新模式。同时依托舟山港综合保税区的区位优势，以国际贸易供应链为手段，基于互联网+的运作模式，为生态圈内的企业提供互联网贸易供应链服务。多年来的服务，我们积累了一批优质的客户，客户类型包含上市公司、国有单位、互联网互动平台、大型银行、知名媒体等。为上述类型企业提供互联网化的人力资源服务及企业外包服务。目前公司拥有自足研发的个人社保金融服务平台、互联网薪资发放平台、互联网+企业服务平台。最终公司从原有的单一的人力资源业务流程外包服务及劳务派遣，提升为“产业招商及企业生态圈服务”、“互联网贸易供应链管理”。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司继续秉承 2017 年的业务延续，加强公司的营运能力，较大范围提升拓展的能力，因考虑挂牌以来年营业收入来源的客户较为集中，故加大了对下属全资子公司杭州共工建筑劳务有限公司业务拓展投入，使得原有人力资源外包服务下属的建筑劳务行业分包营业额及客户数量有了较大幅度的提升。下属控股子公司浙江商旅典当有限责任公司也开始正18 式开展业务。母公司继续巩固人力资源服务外包，逐步提升服务水平，同时将劳务派遣业务转换成为业务流程外包，尝试进行非核心业务的承包。2019 年度，公司实现营业收入 369,737,354.62 元，同比减少 64.48%，利润总额和净利润分别为 4,210,020.74 和 3,194,006.82 元。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司总资产35,290,527.42 元，净资产 26,338,216.73 元。2019 年业务稳步发展，截止报告期末公司还拥有 3 家分公司，3 家全资子公司及 2 家控股子公司及 2 家参股公司。同时，公司对内部治理结构做了调整，截止报告期末正式完成注销分公司 24 家。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,934,776.44 28.15%17,044,177.13 38.47%-41.71%应收票据-应收账款 3,543,250.18 10.04%13,826,222.16 31.21%-74.37%存货-投资性房地产-长期股权投资 4,105,121.11 11.63%-固定资产 1,271,597.07 3.60%1,599,450.27 3.61%-20.50%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据-应付账款-820,950.00 1.85%-预收账款 2,253,406.58 6.38%4,594,107.55 10.37%-50.95%其他应付款 5,346,081.99 15.15%7,458,598.37 16.84%-28.32%应交税费 1,281,151.41 3.63%6,710,696.63 15.15%-80.91%其他应收款 1,422,444.44 4.03%797,356.07 1.80%78.40%其他流动资产 8,027,480.71 22.75%5,469,514.63 12.35%46.77%交易性金融资产 1,970,601.48 5.58%-19 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：本期货币资金较上期减少 7,109,400.69 元，同比减少 41.71%，主要原因是本期增加对外股权投资以及交易性金融资产投资。2、应收账款变动原因：本期应收账款较上期减少 10,282,971.98 元，同比减少 74.37%，主要原因是本期营业收入下降较多，应收账款随着营业收入的下降而下降。3、长期股权投资变动原因：本期长期股权投资较上期增加 4,105,121.11 元，主要原因是公司本期投资设立了两家参股公司。4、固定资产变动原因：本期固定资产较上期减少 327,853.20 元，同比减少 20.50%，主要因为提取折旧额导致固定资产金额的减少。5、预收账款变动原因:本期预收账款较上期减少 2,340,700.97 元，同比减少 50.95%，主要原因是本期下属子公司杭州共工建筑劳务有限公司业务量下降，从而预收的结算款项有所减少。6、其他应付款变动原因：本期其他应付款较上期减少 2,112,516.38 元，同比减少 28.32%，主要原因是本期下属子公司杭州共工建筑劳务有限公司业务量下降，预收的结算款项减少，期末需要支付的款项也相应减少。7、应交税费变动原因：本期应交税费较上期减少 5,429,545.22 元，同比减少 80.91%，主要原因是本期下属子公司杭州共工建筑劳务有限公司业务量下降，需要缴纳的税费也相应减少。8、其他应收款变动原因：本期其他应收款较上期增加 625,088.37 元，同比增加 78.40%，主要原因是本期存在股权应收款项。9、其他流动资产变动原因：本期其他流动资产较上期增加 2,557,966.08 元，同比增加46.77%，主要原因是本期典当业务较上期有所增加，房地产抵押贷款金额增加。10、交易性金融资产变动原因：本期交易性金融资产主要系公司利用闲置资金购买金融理财产品。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 369,737,354.62-1,040,943,313.56-64.48%营业成本 362,449,866.14 98.03%1,036,097,362.29 99.53%-65.02%毛利率 1.97%-0.47%-销售费用 131,628.36 0.04%142,451.92 0.01%-7.60%管理费用 4,107,460.41 1.11%4,602,819.26 0.44%-10.76%研发费用-财务费用-728.67 0.0002%38,626.13 0.004%-101.89%信用减值损失-45,357.81 0.01%-资产减值损失-331,654.31 0.03%-20 其他收益 1,486,757.20 0.40%-投资收益 74,082.64 0.02%-公允价值变动收益 25,133.19 0.01%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,148,844.60 1.12%-1,824,255.12-0.17%327.43%营业外收入 64,846.19 0.02%11,322.35 0.001%472.73%营业外支出 3,670.05 0.001%24,239.77 0.002%-84.86%净利润 3,194,006.82 0.86%-1,573,618.82 0.15%302.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：本期营业收入较上期减少 671,205,958.94 元，同比减少 64.48%，主要原因系受国内行业环境影响，劳务派遣业务量下降。2、营业成本变动原因：本期营业成本较上期减少 673,647,496.15 元，同比减少 65.02%，主要原因是营业收入下降，营业成本同步下降。3、管理费用变动原因：本期管理费用较上期减少 495,358.85 元，同比减少 10.76%，主要原因是因为业务量下降，差旅费、业务招待费相应减少，同时一部分员工离职后职工薪酬也有所下降。4、财务费用变动原因：本期财务费用较上期减少 39,354.80 元，同比减少 101.89%，主要原因是本期银行手续费较上年同期大幅减少。5、其他收益变动原因：本期其他收益较上期增加 1,486,757.2 元，主要原因本期母公司收到政府补助款。6、公允价值变动收益变动原因：本期公允价值变动收益增加 25,133.19 元，主要原因系本期公司购买了银行理财产品以及其他权益类金融产品。7、营业利润变动原因：本期营业利润增加 5,973,099.72 元，同比增加 327.43%，主要原因如下：第一，本期业务毛利率较上期有所上升。第二，本期公司购买的金融理财产品，产生一定的投资收益和浮盈。第三，本期公司收到政府补助 1,486,757.20 元。8、净利润变动原因：本期净利润增加 4,767,625.64 元，同比增加 302.97%，公司实现扭亏为盈，主要原因是营业利润的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 369,621,781.56 1,040,851,632.04-64.49%其他业务收入 115,573.06 91,681.52 26.06%主营业务成本 362,449,866.14 1,036,097,362.29-65.02%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 21 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%人力资源服务 368,944,000.12 99.79%790,264,646.61 75.92%-53.31%服务费 87,509.44 0.02%254,905.69 0.02%-65.67%出口业务 1,760,056.28 0.17%-内销 248,358,394.34 23.86%-房地产抵押贷款利息收入 590,272.00 0.16%213,629.12 0.02%176.31%其他业务收入 115,573.06 0.03%91,681.52 0.01%26.06%合计合计 369,737,354.62 369,737,354.62 100%100%1,040,943,313.561,040,943,313.56 100%100%-64.48%64.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构发生较大的变化。相比上年，本期公司的业务主要以人力资源服务和典当为主，未开展供应链贸易业务。公司因经营发展需要，提高管理运作效率，降低投资成本，根据第三届董事会第一次会议决议（公告号：2019-018），转让持有的云集供应链 65%的股权。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江普陀地基基础工程有限公司 56,779,419.79 15.36%否 2 浙江誉全景观工程有限公司 27,644,728.06 7.48%否 3 宁波交通工程建设集团有限公司 24,566,139.30 6.64%否 4 和海建设科技集团有限公司 19,691,395.03 5.33%否 5 舟山市宏达交通工程有限责任公司 16,698,579.58 4.52%否 合计合计 145,380,261.76145,380,261.76 39.33%39.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-否 22 2-否 3-否 4-否 5-否 合计合计 -由于本期公司没有开展供应链业务，根据公司目前现存的业务属性，不存在供应商。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,884,401.52-2,158,754.80 233.61%投资活动产生的现金流量净额-9,882,251.88 0-筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期较上期增加 233.61%，主要原因是上期应收账款在本期收回较多，本期收到政府补助，且费用支出较上期减少。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期公司投资了两家参股公司，且利用闲置资金购买了交易性金融资产。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1 1）全资子公司）全资子公司-杭州共工建筑劳务有限公司杭州共工建筑劳务有限公司 住所：杭州市江干区钱潮路 369 号 407 室 法定代表人：程剑波；注册资本：500.00 万元；成立时间：2008 年 8 月 11 日；营业期限：2008 年 8 月 1 日至 2028 年 8 月 10 日；经营范围：服务：承接施工总承包和专业承包、企业分包的劳务作业。（依法经批准的项目，经过相关部门批准后方可看展经营活动）。杭州共工的功能定位于劳务建筑、工程领域的人力资源服务及劳务派遣 （2 2）全资子公司）全资子公司-浙商商务秘书（舟山）有限公司浙商商务秘书（舟山）有限公司 住所：浙江省舟山市普陀区东港街道麒麟街 211 号东港财富中心 B 座 1001-5 室（自23 贸试验区内）法定代表人：林海；注册资本：150.00 万元；成立时间：2016 年 06 月 24 日；营业期限：2016 年 06 月 24 日至 长期；经营范围：一般经营项目：企业商务秘书服务；企业服务；货物及技术进出口业务和代理业务；报关代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）业务描述:作为舟山普陀融资租赁园区指