832355_2019_动脉智能_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 1 证券代码：证券代码：832355 证券简称：动脉智能证券简称：动脉智能 主办券商：西南证券主办券商：西南证券 2019 年度报告 动脉智能 NEEQ:832355 山东动脉智能科技股份有限公司 Shandong DongMaiZhiNeng Co.,Ltd 山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，我司开展一系列信息技术服务平台业务，信息采集、呼叫受理、案卷派遣等多个业务进行流程外包，通过专业化服务对政府公共管理领域的事务性、劳务性工作进行流程整合、重组，提供更加高效、便捷的社会服务内容，帮助客户解决建设、维护、硬件故障、网络故障等信息系统的技术问题，从而达到节约公共管理成本，保证服务的实施效果。同时，大大降低了政府部门人员管理风险和管理压力，变“养人”为“办事”。即能达到成本控制的目的，实现经济效益，又能提升服务品质，实现公共管理的社会效益。报告期内，我司成功自主研发大棚智能放风机，实现了远程监控、智能精确控温，并设计了多重警报系统以保障作业安全。温室大棚自动控制系统可以监测种植环境信息，智能调整水肥使用比例，以减少资源、肥料、农药的消耗并维持适宜作物生长的环境。该产品采用先进的全网 4G 通信，远程监控响应快、延迟低且风口开关精度高，具有双重限位以及四重报警功能，采用三防内外且人性化的设计，停电时可手摇，无需备用电源，解决了农户放风时的一系列困难，让智慧农业走入千家万户，农户少操心、多赚钱。报告期内，我司自主研发智慧镇街平台，其理念是建设以大数据为核心，以科技化为支撑，整合人、地、物、事、情、组织等基础信息，覆盖各社区、各区位的智能化社会治理综合信息平台。平台构建了全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的信息化管理系统，实现了镇街统一指挥调度、协同高效处理、科学优化提升的智能化运行模式。形成突出源头治理、智慧管理、共同治理的综合智慧镇街管理新局面，切实增强基层社会治理能力，有效提升了群众满意度，降低工作人员成本、提升基层工作效率，树立良好社会形象，打造和谐幸福、生态绿色环保镇街。报告期内，我司基于物联网技术成功研发适用于湿地环境的在线自动化监测系统，主要对湿地土壤、水域、气象、环境、动植物等场景的监测。该系统现已应用于单县浮龙湖国家湿地公园生态监测系统、邹城市城市园林绿化可视化管理系统、康王河国家湿地生态监测平台等项目。物联网与云计算技术融合，云计算平台依据采集、分析、存储、应用提供虚拟化服务，提供远程监测、远程办公、移动接入、智能告警、智能宣教、智慧旅游等服务。全面加强对各类生态数据的监测，提高预防和处置突发性事件和风险的能力，提升生态监测的信息化、科学化及现代化水平。报告期内，由我司自主研发的智能制造执行系统成功认证为华为云严选商品。面向制造行业场景，结合华为云能力，智能制造执行系统为用户提供生产计划调度、设备管理、质量管理、车间管理、数据采集、物料跟踪、车间考核等多种功能，形成完整的生产过程管理解决方案。系统以订单为基础，以计划为导向，实时掌控生产过程，过程敏捷指挥调度，重点强化质量控制，精细分析使制造成本透明，通过项目提升管控能力，使企业管理效益增值。动脉智能制造执行系统加入严选商城，享受华为的专家支持、渠道共享，在华为云这块生态黑土地生长，携手共创指数级繁荣。报告期内，我司相继完成东宇、博特、天博等工业物联网 MES 系统的研发。通过“云-网-端”一体化的模式，有效管理生产过程中数据的采集分析系统。不仅可以实现能耗可视化分析、精细化管理，更重要是可以将能耗、生产、财务信息数据共享，以实现对生产过程中订单、工序、班组能耗成本的全方位考核。整个项目建设中遵循“统筹规划，分步实施；互联互通，资源共享”的方针，把分散的信息整合在统一的平台上，实现各部门信息的及时共享和流传，为销售、用户服务、生产决策、精细管理及整体优化资源提供科学的数据，从而提高企业经济效益。山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/动脉智能 指 山东动脉智能科技股份有限公司 一脉物联 指 山东一脉物联网科技有限公司 智联云控 指 山东智联云控空调服务有限公司 中农智联 指 北京中农智联科技有限公司 股东大会 指 山东动脉智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东动脉智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东动脉智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东动脉智能科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 和信会所/会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 注：本年度报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李风文、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）李红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人员流失技术泄密的风险 随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善,人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。如果出现研发技术外泄或者核心技术人员外流情况，将对公司持续研发创新能力产生一定的影响。2、应收账款回收的风险 尽管公司的主要客户为市县政府部门、通信运营商以及大中型企业，具有较高的商业信誉，应收账款收回的可能性较大，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但是不排除应收账款存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生一定的制约作用。3、税收政策优惠变动风险 未来如果子公司不能持续被认定为高新技术企业及持续成为入库科技型中小企业，或者未来税收优惠政策的变化导致公司无法继续享受相关优惠政策，公司的税务成本将会上升，从而对公司税后业绩产生一定的影响。4、公司快速发展面临人才不足的风险 目前公司通过多种渠道吸引并培养技术及高级市场营销人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术的不断更新，如果公司不能有效吸引人才，将可能面临人才不足的风险。山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东动脉智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong DongMaiZhiNeng Co.,Ltd.证券简称 动脉智能 证券代码 832355 法定代表人 李风文 办公地址 济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李红 职务 董事会秘书 电话 0537-3206777 传真 0537-3152010 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼 邮编：272100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 7 日 挂牌时间 2015 年 5 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主营业务分为两大类，第一类信息化系统集成，主要提供行业智能化解决方案服务；第二类技术服务业务，主要是针对客户需求，进行方案咨询、设备维护。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,625,280 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李风文 实际控制人及其一致行动人 李风文 山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137080079534835XF 否 注册地址 济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼 否 注册资本 20,625,280 是 注：公司通过未分配利润转增股本形式将总股本由 16,113,500 股增加至 20,625,280 股，并已于 2019 年 5 月 15 日就本次转增股本向济宁市行政审批服务局办理完成注册资本变更、公司章程修正案备案的工商登记事项，并取得变更后的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈慧、张肃平 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,243,584.45 43,346,317.40 15.91%毛利率%23.01%26.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 645,235.38 781,393.24-17.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-575,569.53 87,706.05-756.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.93%3.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.61%0.40%-基本每股收益 0.03 0.05-37.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 64,903,297.80 57,939,914.70 12.02%负债总计 42,554,294.99 36,236,147.27 17.44%归属于挂牌公司股东的净资产 22,349,002.81 21,703,767.43 2.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.35-19.55%资产负债率%（母公司）66.90%63.28%-资产负债率%（合并）65.57%62.54%-流动比率 146.00%154.77%-利息保障倍数 3.95 3.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-537,181.81 1,184,348.64-145.36%应收账款周转率 0.95 0.83-存货周转率 5.71%4.71%-山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.02%-18.52%-营业收入增长率%15.91%-24.90%-净利润增长率%-17.43%-65.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,625,280 16,113,500 28.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,942.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,363,364.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,117.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,370,424.61 所得税影响数 149,619.70 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,220,804.91 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 42,669,900.81 应收款项融资 110,000.00 应收账款 42,559,900.81 应付票据及应付账款 26,407,349.79 应付账款 26,407,349.79 注：1、执行财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号）；2、执行财政部发布的关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号）；3、执行财政部修订发布的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号）；4、执行财政部修订发布的企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号）；5、执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产 转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（以下简称“新金融工具准则”）。山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司隶属软件与信息业，凭借核心团队在信息化技术集成应用的丰富经验，通过软硬件一站式解决方式，专业从事物联网智能设备研发与应用解决方案设计、集成与销售的国家级高新技术企业。公司立足物联网技术赋能传统产业，以成为领先的智慧物联产业赋能商为目标，专注于物理空间数据采集传输与分析、物联网无线通信网关设备以及场景应用研究。当前主要有物联网无线通信智能网关、智慧镇街综合服务平台、工业生产管理软件、SCADA 软件、农业生产管理软件等产品。在工业物联网领域，公司研发销售纺织工业、食品生产工业、离散型机加工工业智能制造执行系统，建设集成数字车间、智慧工厂，港口、煤炭、物流园区物流调度闭环管理综合解决方案。公司全资子公司开展农业物联网系统的研究与开发，面向工厂化水产养殖、大棚种养殖新型农户，利用物联网技术实现对作物生长环境进行监测、控制，实现农业生产智能化，服务设施农业，实现精细化农业。公司以订单方式组织生产，智能物联网关等产品主要通过参与港口、煤矿、工厂等自主招投标或委托专业招标公司组织的招投标的方式进行销售；市政客户主要通过参与政府组织招投标的方式进行销售。收入来源主要是智能终端设备销售、解决方案销售、信息系统集成、软件定制开发、平台服务、维保服务及运营服务等收入。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期末至报告披露日，本公司上述商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以“专注客户需求，提供有竞争力的物联网应用解决方案”为己任，努力打造成为领先的产业物联网解决方案供应商企业。持续产品创新战略，运用云计算、大数据、传感技术、自动控制以及物联网技术，着眼于行业的新需求，以市场为源头，以创造客户价值为核心，采用本地化一对一顾问式服务新模式，建立产品销售与服务的渠道，聚集、整合经营技术与营销资源，秉承“行业+应用场景+物联网技术”的产品研发理念，通过开展区域信息化产品研发、建设与运营维护一站式的贴身服务模式，实现“让万物沟通更简单、让工作生活更方便”的企业愿景。报告期内，公司倾力打造出集监管、生产、服务于一体的物联网应用整体解决方案，开辟了动脉智山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 13 造、动脉智农、动脉智城三大主航道。专用传感器、采集器等智能硬件、智慧镇街综合服务平台、环境监管服务平台、监管平台闭环管理系统、湿地生态监测信息管理系统等相继研发成功，并为用户量身定制专用软件系统，深度融合对接行业软件及硬件。目前，共享管理云平台为纺织、机械加工等工业行业提供“一站式”智慧升级方案；开发智能交通、环保水文、智慧环卫等城市物联网系统，构建畜禽养殖、水产养殖、大田种植等多个领域的农业场景物联网应用解决方案。报告期内，公司实现营业收入 50,243,584.45 元，同比增长 15.91%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 645,235.38 元，同比下降 17.43%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 64,903,297.80 元，同比增长 12.02%；归属于挂牌公司股东的净资产 22,349,002.81 元，同比增长 2.97%。报告期内，公司已累计获得外观专利证书 6 项，实用新型专利证书 1 项；软件产品登记证 6 项，新增计算机软件著作权登记证书 8 项，累计已达 57 项，其中动脉智能获得 43 项，全资子公司一脉物联获得软件著作权登记证书 14 项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 744,188.77 1.15%1,649,781.14 2.85%-54.89%应收票据 0.00 0.00%110,000.00 0.19%-100.00%应收账款 50,845,165.96 78.34%42,559,900.81 73.46%19.47%存货 6,380,561.36 9.83%7,167,962.54 12.37%-10.99%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 333,950.67 0.51%220,687.28 0.38%51.32%固定资产 882,353.65 1.36%1,196,704.42 2.07%-26.27%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 1,000,000.00 1.54%1,000,000.00 1.73%0.00%长期借款 353,824.91 0.55%518,000.00 0.89%-31.69%递延所得税资产 1,310,448.05 2.02%922,073.91 1.59%42.12%应付账款 32,172,905.94 49.57%26,407,349.79 45.58%21.83%预收款项 212,860.00 0.33%475,140.00 0.82%-55.20%应付职工薪酬 415,452.79 0.64%145,075.73 0.25%186.37%应交税费 3,290,821.73 5.07%1,908,328.76 3.29%72.45%其他应付款 5,075,129.62 7.82%5,348,952.99 9.23%-5.12%资产总计 64,903,297.80 100.00%57,939,914.70 100.00%12.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期末减少 90.56 万元，同比下降 54.89%。货币资金减少主要系公司本年度末，集中支付应付款项及项目实施设备款原因所致。山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 14 2、长期股权投资较上期末增加 11.33 万元，同比增长 51.32%。长期股权投资增加主要系参股子公司智联云控本年度实现盈利原因所致。3、递延所得税资产较上期末增加 38.84 万元，同比增长 42.12%。递延所得税资产增加主要系计提应收账款资产减值准备原因所致。4、长期借款较上期末减少 16.42 万元，同比下降 31.69%。长期借款减少主要系支付公司购进交通工具车辆抵押贷款本金原因所致。5、预收账款较上期末减少 26.23 万元，同比下降 55.20%。预收账款减少主要系公司部分项目完工后收入结算较为及时原因所致。6、应付职工薪酬较期初增加 27.04 万元，增幅 186.37%。应付职工薪酬增加主要系对部分员工进行绩效考核，因未达标延迟发放工资所致。7、应交税费较上期末增加 138.25 万元，同比增长 72.45%。应交税费增加主要系本年度收入增长计提应交税金原因所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 50,243,584.45-43,346,317.40-15.91%营业成本 38,681,165.41 76.99%31,944,080.29 73.70%21.09%毛利率 23.01%-26.30%-销售费用 2,573,463.48 5.12%3,036,053.91 7.00%-15.24%管理费用 3,117,692.75 6.21%4,014,592.97 9.26%-22.34%研发费用 3,407,045.15 6.78%3,132,801.45 7.23%8.75%财务费用 214,476.05 0.43%188,916.63 0.44%13.53%信用减值损失-3,051,899.35-6.07%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%-1,205,596.03-2.78%-100.00%其他收益 1,350,899.72 2.69%778,300.00 1.80%73.57%投资收益 113,263.39 0.23%82,658.40 0.19%37.03%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 4,942.37 0.01%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 566,456.25 1.13%540,124.54 1.25%4.88%营业外收入 14,582.54 0.03%27,659.89 0.06%-47.28%营业外支出 0.02 0.00%31,011.26 0.07%-100.00%净利润 645,235.38 1.28%781,393.24 1.80%-17.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长 15.91%，本期较上期增加 689.73 万元。主要系公司本期通过激励政策加快行业物联网项目实施、验收周期导致结算较为及时原因所致。2、营业成本增长 21.09%，本期较上期增加 673.71 万元。主要系营业收入增长结转对应营业成本增加原因所致。山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 15 3、销售费用下降 15.24%，本期较上期减少 46.26 万元。主要系为公司进一步细化项目成本费用类别，结转至营业成本原因所致。4、管理费用下降 22.34%，本期较上期减少 89.69 万元。主要系为公司加强市场营销能力、项目实施管控力度，调整管理人员及技术人员至业务部门原因所致。5、其他收益增长 73.57%，本期较上期增加 57.26 万元。主要系全资子公司一脉物联收到高新技术企业政府补助款 50 万元及动脉智能收到研究开发财政补贴款 27.82 万元原因所致。6、投资收益增长 37.03%，本期较上期增加 3.06 万元。主要系参股子公司智联云控本年度净利润增加导致投资收益增加原因所致。7、营业利润下降 17.43%，本期较上期减少 13.62 万元。主要系本期为抢占物联网及智能终端设备销售市场占有率，竞争较为激烈导致项目利润减少原因所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,243,584.45 43,346,317.40 15.91%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 38,681,165.41 31,944,080.29 21.09%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智慧政务 19,170,946.17 38.16%15,038,733.59 34.69%27.48%智慧企管 6,780,247.69 13.49%12,218,641.92 28.19%-44.51%智能建筑 6,965,488.63 13.86%9,422,558.83 21.74%-26.08%智能交通 4,241,355.86 8.44%367,189.02 0.85%1,055.09%智慧医疗 58,841.36 0.12%1,735,181.42 4.00%-96.61%智慧农业 186,359.22 0.37%0.00 0.00%智慧环保 4,850,475.52 9.65%3,050,864.95 7.04%58.99%运营维护 7,989,870.00 15.90%1,513,147.67 3.49%428.03%合计 50,243,584.45 100.00%43,346,317.40 100.00%15.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 16 济宁 35,355,199.10 70.37%27,392,102.53 63.19%29.07%济南 383,502.84 0.76%425,275.35 0.98%-9.82%莱芜 539,636.01 1.07%3,617,422.64 8.35%-85.08%临沂 4,448,085.61 8.85%2,873,154.90 6.63%54.82%德州 780,297.31 1.55%894,007.61 2.06%-12.72%枣庄 2,862,223.48 5.70%621,102.41 1.43%360.83%菏泽 965,532.32 1.92%2,194,123.58 5.06%-55.99%聊城 0 0.00%207,891.19 0.48%-100.00%泰安 3,295,397.14 6.56%1,682,138.71 3.88%95.91%东营 0 0.00%1,283,504.81 2.96%-100.00%日照 23,064.00 0.05%62,152.68 0.14%-62.89%滨州 1,490,566.03 2.97%330,188.67 0.76%351.43%老挝 0 0.00%143,474.48 0.33%-100.00%潍坊 40,566.04 0.08%1,596,210.28 3.68%-97.46%烟台 0 0.00%23,567.56 0.05%-100.00%北京 59,514.57 0.12%0 0.00%0%合计 50,243,584.45 100.00%43,346,317.40 100.00%15.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 5024.36 万元，同比增长 15.91%。其中运营维护、智慧政务、智能交通类较上期分别增加 647.67 万元、413.22 万元、387.42 万元。运营维护类收入主营是新增济宁市智慧金城服务平台收入 162 万元及邹城市数字城管技术服务及信息采集服务收入 268.4 万元；智能交通类收入主要是新增金乡县乡道路智能交通安全系统收入 276 万元；分析原因主要是公司此类业务物联网解决方案中软件产品研发趋于成熟及价格竞争优势明显原因所致。智慧农业类收入本期实现销售收入 18.64 万元，分析原因主要是公司智能终端产品相继成功上市，单品订单增加原因所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华为软件技术有限公司 4,358,490.57 8.67%否 2 邹城市综合行政执法局 3,945,771.70 7.85%否 3 中国移动通信集团有限公司 3,234,897.74 6.43%否 4 金乡县公安局 2,598,975.68 5.17%否 5 山东鲁居建设发展有限公司 2,125,087.66 4.23%否 合计合计 16,263,223.35 32.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 3,747,154.84 12.92%否 山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 17 2 山东一脉物联网科技有限公司 1,603,511.24 5.53%是 3 济宁宸凡人力资源服务有限公司北湖分公司 1,350,275.48 4.66%否 4 山东祥润信息技术有限公司 1,063,979.01 3.67%否 5 浙江大华科技有限公司 805,743.00 2.78%否 合计合计 8,570,663.57 29.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-537,181.81 1,184,348.64-145.36%投资活动产生的现金流量净额-85,321.00-192,362.00-55.65%筹资活动产生的现金流量净额-278,075.27-2,077,179.18-86.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额为-53.72 万元，与上年同期同比减少 172.15 万元，经营活动现金流入4496.46 万元，与上年同期 5566.34 万元同比减少 1069.88 万元，经营活动现金流出 4550.17 万元，与上年同期 5447.90 万元同比减少 897.73 万元。主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少原因所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-8.53 万元，与上年同期同比增加 10.70 万元，主要系购建固定资产减少原因所致。3、筹资活动现金流量为净额-27.81 万元，与上年同期同比增加 179.91 万元，主要系银行贷款减少及贷款利息减少原因所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有二家全资子公司一家参股子公司，其公司情况如下：1、山东一脉物联网科技有限公司，成立于 2016 年 08 月 25 日，认缴资本金额 300 万元，持股比例 100%，本期实缴出资 84 万元，已累计实缴出资 300 万元。2、山东智联云控空调服务有限公司，成立于 2016 年 08 月 25 日，认缴资本金额 90 万元，持股比 例 30%，本期实缴出资 0 万元，已经累计实缴出资 12 万元。3、北京中农智联科技有限公司，成立于 2017 年 06 月 20 日，认缴资本金额 1000 万元，持股比例 100%，本期实缴出资 4.5 万元，已累计实缴出资 4.5 万元。来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润无 10%以上的重大影响。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 山东动脉智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号 2020-005 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、重要会计政策变更一、重要会计政策变更 1、2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6