832296_2019_天维尔_2019年度报告_2020-04-26.pdf

2019 年度报告 天维尔 NEEQ:832296 天维尔信息科技股份有限公司 Telewave Information Technology Co.,Ltd 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 4 日，获得国家版权局授权发明专利 2 件：消防救援行进路线调整的方法和装置、通信指挥调度方法和装置。2019 年 1 月 9 日，获得中国认可软件过程及能力成熟度评估 SPCA：（SJ/T 11235）软件能力成熟度 3 级。2019 年 3 月 8 日，发明专利实现时间同步的方法、装置和系统获得国家版权局授权。2019 年 3 月 12 日，投资参股深圳市天维航安数据服务有限公司，主要从事民航应急系统咨询、开发及服务。2019 年 4 月 10 日，投资参股天维尔智联科技（深圳）有限公司，主要从事战训信息化系统咨询、开发及服务。2019 年 5 月 21 日，获得国家版权局授权发明专利 3 件：多警联勤的控制方法及系统、短信通讯方法和装置、基于消防救援的资源信息获取的方法和装置。2019 年 6 月 29 日，公司参与国家标准软件工程软件开发成本度量规范（GB/T 36964-2018）的起草，荣获“标准研制贡献奖”。2019 年 8 月 20 日，发明专利基于视频图像的预警联动方法及系统获得国家版权局授权。2019 年 9 月 5 日，投资成立控股子公司深圳市天维尔消防大数据服务有限公司，专门从事消防大数据研发。2019 年 12 月 10 日，公司参与起草发布国家标准火警受理联动控制装置标准编号：GB/T 38254-2019，发布部门：国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。目 录 第一节 声明与提示.1 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及利润分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告.36 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我司 指 天维尔信息科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 报告期、本期 指 2019 年 1-12 月 上年、上期 指 2018 年 1-12 月 上年同期 指 2018 年 1-12 月 世高天成 指 深圳市世高天成股权投资合伙企业（有限合伙）坤厚天成 指 深圳市坤厚天成股权投资合伙企业（有限合伙）大数据 指 大数据(big data,mega data)或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。在维克托 迈尔-舍恩伯格及肯尼斯 库克耶编写的大数据时代中大数据指不用随机分析法(抽样调查)这样的捷径，而采用所有数据进行分析处理。它的特色在于对海量数据的挖掘，但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库、云存储和/或虚拟化技术。云计算 指 云计算（cloud computing）是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。通过这项技术，可以在很短的时间内（几秒种）完成对数以万计的数据的处理，从而达到强大的网络服务。智慧消防 指 智慧消防系统是将 GPS（全球卫星定位系统）、GIS（地理信息系统）、GSM（无线移动通信系统）和计算机、网络等现代高新技术集于一体的智能消防无线报警网络服务系统。它解决了电信、建筑、供电、交通等公共设施建设协调发展的问题；由于消防指挥中心与用户单位联网，改变了过去传统、落后和被动的报警、接警、处警方式，实现了报警自动化、接警智能化、处警预案化、管理网络化、服务专业化、科技现代化，大大减少了中间环节，极大地提高了处警速度，真正做到了方便、快捷、安全、可靠，使人民生命、财产的安全以及警员生命的安全得到最大限度的保护。神盾信息 指 深圳市神盾信息技术有限公司，2018 年 12 月以前是公司全资子公司。智慧应急研究院 指 深圳市天维尔智慧应急技术研究院，公司全资子公司。天维航安 指 深圳市天维航安数据服务有限公司，公司参股 25%。天维尔智联 指 天维尔智联科技（深圳）有限公司，公司参股 25%。智慧图灵 指 深圳市智慧图灵科技有限公司，公司参股 20%。大数据公司 指 深圳市天维尔消防大数据服务有限公司，公司控股 51%。1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石勇、主管会计工作负责人李命强及会计机构负责人（会计主管人员）李命强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.行业风险 近年来，我国城市公共安全应急领域科学研究和技术研发得到快速发展，初步建立了公共安全应急科技体系。根据“十三五”规划，各级政府都很重视公共安全应急领域的信息化建设，财政投入也逐年加大，行业市场的现状和发展趋势良好。但是，城市公共安全应急领域内的建设项目通常会受到主管部门计划、要求的影响，对公司制定市场销售、产品研发、资金投入等方面的业务计划产生重大影响。2019 年是应急管理部组建到位后全面履职的第一年，随着机构改革、人员转隶和部队转制的顺利完成，省级应急管理厅局的全面组建，新时代中国特色应急管理组织体制初步形成，消防救援队伍信息化建设得到进一步深化和发展。2020 年是国家综合性消防救援队伍“提质强能年”，也是消防信息化适应新时代新要求，优化重塑、转型跨越的关键一年，为确保 2020 年消防信息2 化各项任务高质量落地见效，应急管理部消防救援局提出：“至 2020 年底前，力争消防信息化新型工作机制建立健全；体系架构实现全面转型升级，基本完成适应新形势新任务新要求的新型架构搭建与优化；智能便捷、高效精准的新型指挥系统及上下贯通、集约开放的火灾监测预警预报平台完成研发并全面推广，重点领域信息化建设实现新突破；应急通信保障队伍、装备、机制和能力建设全面提升，信息化基础工作进一步夯实；信息化项目管理廉洁高效，规范化水平显著增强”。城市公共安全应急领域发展迅速、市场竞争愈发多元，国有企业、上市公司参与项目整体建设，与公司构成竞争及合作并存的关系。2.税收政策变动风险（1）企业所得税优惠根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，纳税人依法享受国家需要重点扶持的高技术企业所得税优惠税率减免。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司已于 2017 年 8 月 17 日（复评）获得国家级高新技术企业资质（证书编号:GR201744200377），因此公司报告期享受所得税率为 15%的税收优惠。（2）增值税优惠根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）以及财政部、国家税务总局关 于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司销售自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。如果上述增值税优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生较大影响。3.经营管理风险（1）应收账款金额较大的风险 报告期末，公司的应收账款净额为 44,969,757.95 元，占期末资产总额的比重为 35.88%。如果应收账款不能及时收回，将对公司资产质量和财务状况产生不利影响。（2）资金风险 公司主要客户包括应急管理（消防、安监）、公安、交通、人防、卫生急 救、机场、石化等城市公共安全管理部门和企业单位，通过招投标获得政府采购和企业采购项目，项目普遍在建设周期和回款周期比较长的情况，3 且部分项目交付及采购需要先行垫资建设。公司已建立专门的合同评审机制，付款、收款管理办法和费用控制机制。报告期，公司现金流情况得到明显改善，但仍将面临一定的资金风险。（3）技术创新的风险 随着城市公共安全行业客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品层出不穷，应急指挥平台行业中企业的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。但由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用软件的升级换代，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。（4）知识产权及商业秘密泄露的风险 公司建立了保密工作制度，规定所有员工对公司的知识产权和商业秘密负 有严格的保密义务，未经许可，不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开；高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后还负有竞业限制义务，在与公司解除或终止劳动合同的两年内，不得在从事同类业务的有竞争关系的其他单位任职，或自行开业从事同类业务。此外公司积极寻求对核心技术的法律保护，公司现有 11 项商标、15 项专利和 162 项软件著作权。尽管公司采取了上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，损害公司的竞争优势，给公司带来直接或间接的经济损失。（5）人才流失的风险 城市公共安全应急领域属于知识密集型行业，产品设计研发需要综合软件开发、大数据、物联网、云计算、地理信息、有线通信、无线通信、计算机网络、视频监控、数据库、指挥调度与信息处理等多方面技术，而应急平台本身又是专业性很强的领域，进入此领域需配备既掌握公共安全与应急行业专业理论，又掌握软件研发核心技术的专家型研发团队。除此之外，作为高新技术企业还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管4 理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。人才是城市公共安全应急领域企业的核心资源之一，是企业核心竞争力的主要体现。由于目前行业处于快速发展阶段，公司及竞争对手对人才需求均较大，市场竞争的结果可能导致公司的技术人才流失，如果短期内人才流失的数量较多，将可能影响到公司的竞争优势。（6）组织变革的风险 报告期，公司继续集中优势资源聚焦核心业务，坚持产品化道路，同时努力提高管理效率、交付效率，控制成本，已取得一定成果，预计未来经营成果逐渐向好。但新产品、新服务需要时间和市场的检验，可能会带来新的经营风险。（7）未弥补亏损超过实收股本 截止报告期末，公司合并报表未分配利润为-90,327,224.02 元，公司实收股本为 71,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。给公司经营带来新的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天维尔信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Telewave Information Technology Co.,Ltd 证券简称 天维尔 证券代码 832296 法定代表人 石勇 办公地址 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 栋 6 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚丹凤 职务 董事会秘书 电话 0755-26743090 传真 0755-26743084 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 号楼 6 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 6 月 11 日 挂牌时间 2015 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司是国内领先的城市公共安全信息化和软件服务提供商，提供应急咨询、方案规划、软件开发、项目建设、系统集成、运维服务等于一体的应急管理综合解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）71,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 石勇、高文军 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300279348628Q 否 注册地址 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 号楼 6 层 518057 否 注册资本 71,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 康雪艳、文小虎 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.2019 年 12 月 30 日高文军先生辞去董事长职务。2.2020 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议，选举石勇先生为董事长暨法人代表。7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 73,675,772.16 146,671,005.24-49.77%毛利率%33.15%45.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-27,372,420.69-15,643,884.16-74.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-31,714,843.66-17,793,868.82-78.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.83%-15.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-40.35%-17.78%-基本每股收益-0.38-0.22-72.73%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 125,332,396.00 172,151,684.87-27.20%负债总计 60,184,850.67 79,875,574.83-24.65%归属于挂牌公司股东的净资产 64,903,689.35 92,276,110.04-29.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 1.39-35.25%资产负债率%（母公司）48.31%46.65%-资产负债率%（合并）48.02%46.40%-流动比率 2.09 2.18-利息保障倍数-15.91-4.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,060,065.77 32,217,995.38-149.85%应收账款周转率 1.30 1.31-存货周转率 3.41 4.24-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.20%37.89%-营业收入增长率%-49.77%-0.68%-净利润增长率%-74.98%-56.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 71,800,000 71,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 40,528.38 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,322,979.38 委托他人投资或管理资产的损益 432,175.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 478,601.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 68,142.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,342,427.65 所得税影响数 4.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,342,422.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 9 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 68,382,623.90 应收票据 102,600.00 应收账款 68,280,023.90 应付票据及应付账款 37,092,068.92 应付票据 应付账款 37,092,068.92 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）产品与服务：公司是国内领先的城市公共安全信息化和软件服务提供商，提供应急咨询、方案规划、软件开发、项目建设、系统集成、运维服务等于一体的应急管理综合解决方案。（二）客户类型、经营模式与销售渠道：公司主要客户包括应急管理（消防、安监）、公安、交通、人防、卫生急救、机场、石化等城市公共安全管理部门和企业单位，公司主要通过招投标获得政府采购和企业采购项目，并以互为战略合作伙 伴的方式，与软件、互联网上市公司合作，承建实战指挥调度相关核心软件。（三）关键资源：1.行业项目建设权威而全面的资质：拥有信息系统集成及服务一级资质，广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级，信息系统集成及服务资质证书-运行维护分项-三级等资质。2.坚持自主研发，坚持技术创新：公司拥有全部软件产品自主知识产权，已获有效授权专利 15 项和软件著作权 162 项，主导制定并发布国家标准 2 项。坚定主航道产品的研发投入，基于大数据、物联网、云计算、融合通信等技术应用，孵化出实战化指挥平台、消防微站、可视化指挥、移动指挥等软硬件产品，并已逐步实现收益。核心管理及研发人员较为稳定。3.细分行业市场占有率领先：公司承建了 23 个省、自治区、直辖市消防灭火救援指挥系统，市场占有率第一。在公安、安监、人防、卫生急救等领域，承建了大数据指挥中心、一平台四中心、实战指挥中心等多个标杆示范项目。4.应急指挥系统建设参与广度及深度市场第一：公司承建的项目跨消防、安监、公安、交通、人防、急救、机场、石化各应急管理领域，相关人员行业经验丰富。（四）收入模式：通过产品销售及服务实现收益。（五）报告期内，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 11 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营计划实现情况：报告期内，公司继续围绕“以客户为中心，坚持产品化道路，保证研发投入，全面提升效率”的目标，逐步改善经营结果。报告期内，公司完成神盾信息股权转让后，自有资金充足，核心队伍稳定，始终保证研发投入、加快研发进度，大数据、物联网、5G 等新技术在产品升级和新产品中得到应用。多种举措、不断尝试提升效率，并在报告期引入先进的项目管理工具，提升研发和交付效率。同时加强成本控制，报告期营业收入 7,367.58 万元，较上年同期下降 49.77%，毛利率 33.15%，较上年下降 12.25%；经营净现金流-1,606 万元，较上年同期减少 4,827.81 万元，报告期营业成本 4,925.46 万元，较上年下降 38.49%。因报告期合并报表范围变化，投资新成立的子公司暂未带来直接收益，对比上年度母公司经营情况为：报告期实现营业收入 7,323.42 万元，与上年基本持平；母公司毛利率 33%，较上年下降 5.5%；净利润亏损 2,744.70 万元，较上年减少 2,709.96 万元；母公司经营活动产生现金流量净额为-1,653.19 万元，较上年同期减少 3,950 万元。二、重大经营管理事项：报告期，公司继续聚焦主航道业务，兼顾中短期发展目标，围绕以客户为中心、提升服务质量、培育明星产品、提高管理效率开展工作：1.聚焦主航道业务，加大应急管理行业产品研发和创新投入，坚定产品化道路，逐步提高产品毛利率和项目交付效率：持续研发基于消防指挥系列可标准化产品，大数据、物联网、5G 等技术在行业解决方案中应用，报告期母公司研发费用较上年增长 40.37%；深挖行业研究和客户需求，同时积极与合作公司或高校共同研发新一代智能化信息化产品，产品获得市场认可，可逐步实现更大规模的销售收入。2.集中优势力量，动态调整各业务板块资源，精准投放，报告期合并报表销售费用 2,049.48 万元，较上年降低 37.05%，管理费用 1,051.3 万元，降低 36.83%，一方面因为合并范围发生变化，另一方面报告期母公司销售费用 2,048.14 万元，较上年降低 9.97%；管理费用 1,035.55 万元，与上年基本持平。12 3.提升组织能力，提高管理效率，加强各阶段项目评审，严格按照流程要求控制关键节点。建立健全企业内控体系，报告期公司加强应收账款管理，期末应收账款余额 4,496.98 万元，较上年减少 34.14%。4.持续加强研发实力，成立天维尔大数据公司：2019 年 8 月 14 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过了关于投资设立控股子公司进行大数据研发的议案，出资设立天维尔大数据公司，主要从事消防大数据研发，围绕应急预案管理系统、虚拟现实系统的开发，云计算、物联网、大数据平台的技术开发及技术服务，有助于提高公司技术研发实力，增强综合竞争力，提高盈利能力。5.优化人员结构：2019 年随着历史项目交付，人员逐渐释放，（母）公司缩减工程交付和辅助管理类人员。同时保证研发投入，稳定研发队伍。6.继续推进技术创新和知识产权保护，持续打造核心竞争力：报告期内，公司发明专利取得消防救援行进路线调整的方法和装置、通信指挥调度方法和装置、一种消防训练推演平台装置等7 项。参与制定、发布国家标准：火警受理联动控制装置（GB/T 38254-2019）、软件工程软件开发成本度量规范（GB/T 36964-2018），并荣获“标准研制贡献奖”。7.为提高资金使用效率，公司闲置资金用于购买理财产品，共取得投资收益 43.22 万元。购买理财产品均按公司章程及公司对外投资管理制度的规定，履行了相关审批及披露程序，购买理财产品均为保本低风险型产品。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 52,050,421.16 41.53%32,858,866.91 19.09%58.41%应收票据 102,600 0.06%-100.00%应收账款 44,969,757.95 35.88%68,280,023.90 39.66%-34.14%存货 12,089,036.42 9.65%16,765,338.32 9.74%-27.89%投资性房地产 长期股权投资 809,760.92 0.65%固定资产 4,085,294.39 3.26%4,588,281.67 2.67%-10.96%在建工程 短期借款 4,800,062.84 3.83%长期借款 其他应收款 4,330,596.14 3.46%37,389,976.20 21.72%-88.42%预付账款 633,173.67 0.51%1,085,634.01 0.63%-41.68%应付账款 29,963,359.30 23.91%37,092,068.92 21.55%-19.22%13 其他应付款 863,766.64 0.69%1,280,829.37 0.74%-32.56%应交税费 369,586.47 0.29%1,771,682.69 1.03%-79.14%递延收益 3,324,798.20 2.65%5,613,542.91 3.26%-40.77%无形资产 603,288.42 0.48%707,370.42 0.41%-14.71%预收账款 18,307,500.01 14.61%31,015,138.25 18.02%-40.97%其他非流动资产 2,289,998.00 1.83%4,980,000.00 2.89%-54.02%应付职工薪酬 2,555,777.21 2.04%3,102,312.69 1.80%-17.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末“货币资金”余额 5,205.04 万元，较上年同期增加 1,919 万元，变动比率 58.41%，主要系本期较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”增加 1,242 万元，此项增加主要为收到出售神盾信息股权尾款 3,375 万元。2.报告期末“应收账款”余额 4,496.98 万元，较上年末减少 2,331 万元，下降 34.14%，主要系公司加强应收账款管理和资金回笼，同时经公司董事会批准，核销应收账款 872 万元所致。3.报告期末“其他应收款”余额 433.06 万元，较年初减少 3,306 万元，下降 88.42%，主要系报告期内收回出售神盾信息股权尾款所致。4.报告期末“应付账款”余额 2,996.34 万元，较年初减少 713 万元，下降 19.22%，主要系报告期内公司采购减少，并优化了付款方式和账期，加强应付款管理所致。5报告期末“预收账款”余额 1,830.75 万，较年初减少 1,271 万，下降 40.97%，主要系报告期新签合同额减少，项目预收款减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 73,675,772.16-146,671,005.24-49.77%营业成本 49,254,632.24 66.85%80,077,252.87 54.60%-38.49%毛利率 33.15%-45.40%-销售费用 20,494,786.17 27.82%32,556,976.51 22.20%-37.05%管理费用 10,513,047.55 14.27%16,641,395.71 11.35%-36.83%研发费用 18,040,768.47 24.49%24,986,967.32 17.04%-27.80%财务费用 1,733,323.14 2.35%3,090,865.06 2.11%-43.92%信用减值损失-6,988,228.34-9.49%0 资产减值损失 0 0%-11,718,942.75-7.99%其他收益 5,621,184.18 7.63%11,769,840.99 8.02%-52.24%14 投资收益 41,936.90 0.06%-3,519,528.17-2.40%-101.19%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 40,528.38 0.06%14,308.83 0.01%183.24%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-27,847,508.38-37.80%-15,043,524.54-10.26%-85.11%营业外收入 1,069,868.03 1.45%26,077.28 0.02%4,002.68%营业外支出 591,266.16 0.80%0 0.00%净利润-27,373,564.71-37.15%-15,643,884.16-10.67%-74.98%项项目重大变动原因目重大变动原因：1.报告期内营业收入 7,367.58 万元，较上年同期下降 49.77%，主要因报告期利润表合并报表范围变化，不含原子公司神盾信息的营收，投资新成立的子公司暂未带来大的收益，（母）公司营业收入 7,323.42万元，较上年同期增长 2.15%。2.报告期毛利率 33.15%，较上年同期下降 12.25%。一方面因报告期利润表合并报表范围变化，投资新成立的子公司暂未带来大的收益；另一方面本期（母）公司毛利率为 33%，较上年同期的母公司毛利率 38.5%下降了 5.5%，主要系部分项目交付成本较高，如西藏消防项目、浙江石化项目、宁夏消防等项目，因地域、环境等原因导致交付成本较高，毛利率较低。3.报告期销售费用 2,049.48 万元，较上年同期下降 37.05%。一方面因报告期利润表合并报表范围变化，不含神盾信息的销售费用，另一方面（母）公司报告期销售费用 2,048.14 万元，较上年同期下降9.97%，报告期内公司继续实行营销资源精准投放策略，主要聚焦在主航道产品的推广。4.报告期合并报表研发费用 1,804.08 万元，较上年同期下降 27.8%，均为母公司研发费用。报告期利润表合并报表范围变化，不含神盾信息的研发费用，母公司研发费用较上年同期增长 40.37%，主要系公司为快速推出新一代智能指挥系统，加大内部研发投入，同时构建行业生态链，增加了合作公司委外研发及高校共同研发，增加委外研发费用 545 万。5.报告期净利润-2,737.36 万元，较上年增加亏损 1,173 万元，因报告期利润表合并报表范围变化，投资新成立的子公司暂未带来大的收益。报告期内（母）公司净利润亏损 2,744.70 万元，较上年同期大幅下降，系毛利率下降、研发费用增加所致。报告期内加大了新一代智能指挥系统系列产品技术研发，研发投入全部费用化，未能在报告期内形成显著的收益，从而导致了较大亏损。随着“十三五”公共安全信息化建设高潮的到来，上述的战略投入所产生的收益将在后续年度的财报中得到体现。15(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 73,239,741.35 146,032,823.40-49.85%其他业务收入 436,030.81 638,181.84-31.68%主营业务成本 49,222,382.24 80,077,252.87-38.53%其他业务成本 32,250.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%消防类产品 41,702,856.15 56.60%36,627,084.25 24.97%13.86%公安类产品 23,073,723.58 31.32%21,993,670.64 15.00%4.91%情报类产品 0 0%6,734,222.45 4.59%-100.00%执法类产品 0 0%66,339,848.03 45.23%-100.00%其他 8,899,192.43 12.08%14,976,179.87 10.21%-40.58%合计 73,675,772.16 100.00%146,671,005.24 100.00%-49.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.消防类产品：报告期内消防行业产品收入占总收入的 56.6%，公司继续聚焦核心业务，围绕“消防智能指挥系统”开拓市场，加强合同质量及现金流管理，实现消防行业产品收入稳步增长。2.公安类产品：报告期内公安行业产品收入占总收入的 31.32%，报告期内公司同步开拓公安行业业务，为保持收入规模提供有力补充。3.情报类产品和执法类产品收入为 0，系原子公司神盾信息产品，已于 2018 年 12 月出售其股权，故不在报告期合并报表范围。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西藏自治区公安消防总队 16,705,501.70 22.67%否 2 宁夏回族自治区消防救援总队 9,991,564.31 13.56%否 3 浙江石油化工有限公司 5,000,000.16 6.79%否 4 太极计算机股份有限公司 4,060,695.32 5.51%否 16 5 清远市消防支队 2,913,984.97 3.96%否 合计合计 38,671,746.46 52.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市赛普电子科技有限公司 1,850,000.00 20.83%否 2 深圳市赛威特实业有限公司 982,550.00 11.07%否 3 杭州三汇信息工程有限公司 905,200.00 10.19%否 4 北京泛大同创科技有限公司 639,040.00 7.20%否 5 北京振远基业科技发展有限公司 612,964.00 6.90%否 合计合计 4,989,754.00 56.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,060,065.77 32,217,995.38-149.85%投资活动产生的现金流量净额 32,422,057.29 20,002,594.39 62.09%筹资活动产生的现金流量净额 3,426,446.89-46,795,992.44 107.32%现金流量分析现金流量分析：1报告期“经营活动产生现金流量净额”1606 万元，较上年同期减少 4,827.8 万元，下降 149.85%。因报告期现金流量表合并报表范围变化，其中：母公司本期“经营活动产生现金流量净额”为-1,653.19 万元，较上年同期减少 3,950 万元，主要系期初应收款及当年新签合同额减少，导致回款额较上年减少了4,888 万，从而使得经营活动现金流入减少。2.报告期“投资活动产生现金流量净额”为 3,242.2 万元，较上年同期增加 1,242 万元，增幅 62.09%。因报告期现金流量表合并报表范围变化，其中：母公司本期“投资活动产生现金流量净额”3,216.7 万元，与母公司上年同期金额 3,030 万元无较大变动。3.报告期“筹资活动产生现金流量净额”为 342.64 万元，较上年同期增加 5,022 万元，增幅 107.32%。因报告期现金流量表合并报表范围变化，其中：报