836274_2019_泓杰股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 泓杰股份 NEEQ:836274 昆山泓杰电子股份有限公司 KUNSHAN HONGJIE ELECTRONICS CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月 20 日至 22 日在拉斯维加斯巴黎饭店举行的北美最大的人体工程学展会 2019 National ErgoExpo 上完成了展览，8 万多专业人士参观。NB也为大家带来了多款围绕全新办公方式、潮流家居体验人体工学产品，引起了广泛关注;2019 年 9 月 8 日-11 日，中国（上海）国际家具博览会拉开帷幕,NB 人体工学产品与众不同的设计、追求办公健康的先进理念，将健康的人体工学技术融入办公、生活的日常。2019 年 05 月 07 日公司获得“电动升降工作站”发明专利，专利号：ZL 2016 1044566.X 2019 年 11 月 1 日公司获得“显示器支架的调节支撑机构”发明专 利，专 利 号：ZL 2016 10724374.7 2019 年 11 月 1 日公司获得“落地式显示器支架”发明专利，专利号：ZL 2016 1 0600931.4 2019 年 11 月 1 日公司获得“落地式支架高度调节机构”发明专利，专利号：ZL 2016 1 0599574.4 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 12 2 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泓杰电子、泓杰股份、公司、本公司、股份公司 指 昆山泓杰电子股份有限公司 德悦欣、昆山德悦欣 指 昆山德悦欣投资管理有限公司 安徽艾美、子公司、公司子公司 指 安徽艾美人体工学科技有限公司 水墨山庄、控股子公司、安徽德馨 指 安徽德馨水墨山庄有限公司 香港诺斯佰佑、艾美子公司、香港公司 指 香港诺斯佰佑实业有限公司 股东大会 指 昆山泓杰电子股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山泓杰电子股份有限公司董事会 监事会 指 昆山泓杰电子股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 江苏公证、注册会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 昆山泓杰电子股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 申浩、律师 指 上海申浩（昆山）律师事务所 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人常晓杰、主管会计工作负责人王玖红及会计机构负责人（会计主管人员）王玖红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 出口退税政策变化的风险 公司拥有自营进出口权。报告期内公司出口产品享受增值税出口退税相关政策。2019 年公司出口退税金额为 1,241.99 万元，占当期营业毛利的比重为 9.67%。报告期内，公司主要产品液晶电视机支架系列执行 13%的出口退税率，如果未来国家根据国内宏观经济发展和产业政策调整的需要，调低此类产品的出口退税率，将会对公司未来经营产生不利影响。高新技术企业税收优惠风险 公司于 2011 年 11 月 8 日、2014 年 8 月 5 日和 2017 年 11 月 17日分别取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同颁发的编号为 GF201132000939、GF201432000739 和 GR201732000548 号的高新技术企业证书，新证书有效期为三年（自 2017 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月16 日）。报告期内公司已享受 15%的所得税优惠税率,如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化，导致本公司未能取得高新技术企业资质，或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，本公司经营业绩将受到一定的影响。汇率波动风险 公司出口业务占比较大，2019 年公司的汇兑损益为-34.22 万元，汇兑损益对公司业绩有一定影响。公司出口的产品主要通过美元进行结算，公司从接订单至最后出口，这中间存在一个业务周期。在此期间的人民币兑美元的汇率波动，可能会导致公司6 出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致的汇兑损益的风险。主要原材料价格波动的风险 报告期内，公司直接采购的原材料包括酸冼板、铝材、五金件等材料，公司主要原材料直接采购成本占各类支架成本的80%-90%左右，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司认识到原材料价格上涨带来的经营压力，故通过改变产品结构、提高部分产品售价、提前储备原材料、控制零部件供应商采购价格、改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等方式来应对原材料价格波动的不利影响。虽然公司通过上述措施以及业务规模的持续扩大降低了公司的成本压力，但原材料价格的波动仍可能给公司的业绩带来影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人常晓杰、陆燕红夫妻二人直接和间接持有公司共计 80.3754%的股份，占绝对控股地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等方面进行不当控制，可能给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山泓杰电子股份有限公司 英文名称及缩写 KUNSHAN HONGJIE ELECTRONICS CO.,LTD 证券简称 泓杰股份 证券代码 836274 法定代表人 常晓杰 办公地址 江苏省昆山开发区富春江路 1050 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王玖红 职务 财务负责人兼董事会秘书 电话 051250362302 传真 051250362302 电子邮箱 wjhnew- 公司网址 www.new- 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市经济技术开发区富春江路 1050 号 215333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 17 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）通用设备制造业 主要产品与服务项目 主要生产和销售液晶显示器支架、医疗及触摸显示器支架、桌面办公人体工学支架、视频会议移动推车支架等视听、医疗周边设备，同时也提供专业的解决方案及产品定制。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 常晓杰、陆燕红 实际控制人及其一致行动人 常晓杰、陆燕红 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500787654023K 否 注册地址 昆山开发区富春江路 1050 号 否 注册资本 60,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华泰联合 主办券商办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 丁春荣、陈秋菊 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 374,556,811.28 324,012,402.41 15.60%毛利率%34.29%34.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,729,337.03 26,096,482.75 75.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,653,085.83 23,457,535.76 56.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.19%15.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.59%14.28%-基本每股收益 0.76 0.43 76.74%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 299,009,691.50 263,211,430.17 13.60%负债总计 76,961,577.88 85,873,208.28-10.38%归属于挂牌公司股东的净资产 217,067,558.92 177,338,221.89 22.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.62 2.96 22.40%资产负债率%（母公司）21.21%26.23%-资产负债率%（合并）25.74%32.63%-流动比率 2.37 1.69-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,246,050.46 35,844,614.73 9.49%应收账款周转率 22.68 18.48-存货周转率 3.44 3.26-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.60%8.40%-营业收入增长率%15.60%23.02%-净利润增长率%75.23%-22.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产报废及处置损益 7,266,909.93 计入当期损益的政府补助 1,103,700.00 购买银行理财产品的投资收益 1,874,080.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 451,749.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,926.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,700,366.46 所得税影响数 1,622,232.25 少数股东权益影响额（税后）1,883.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,076,251.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 16,891,259.12 16,156,727.95 应收票据 应收账款 16,891,259.12 16,156,727.95 应付票据及应付账款 61,322,984.52 78,720,211.97 应付票据 应付账款 61,322,984.52 78,720,211.97 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 2006 年，拥有自主品牌 NB，是一家以自主研发、生产和销售人体工学视听周边设备及提供解决方案于一体的生产型高新技术企业。主要业务以研发、生产和销售显示器支架、电视挂架、移动推车、办公升降台等视听周边设备，同时也提供专业的解决方案及产品定制服务。公司主营业务聚焦健康办公，专注于人体工学健康办公、家居产品的研发、生产及销售，始终致力于以人体工学产品创新日常生活与办公方式，通过产品创新与创意组合为广大用户，特别是久坐办公人群和伏案人士提供更加健康、舒适、安全、高效的健康办公整体解决方案。作为国家高新技术企业，公司产品已经相继通过了 UL、GS、TUV 等各项认证。为满足不同用户的购买和体验和需求，搭建了多层次的销售网络，在国内，主要包括各省、市多级分销商、经销商、工程商渠道以及京东、天猫、苏宁易购、华为商城等国内知名电商平台；在国外，主要包括多国代理商、分销商和连锁店以及 Amazon、Walmart、Ebay 等国际主流电商平台。聚焦健康办公，依托公司良好的资源整合和设计能力，持之以恒地研发新产品、新工艺、新技术，新应用，形成技术储备的同时不断推陈出新。在国内，公司产品已广泛应用于 IT 互联网、金融证券、政府机构、教育培训等领域。在全球，产品出口美国、德国、英国、韩国、新加坡、印度、马来西亚等国家和地区，为千万级的用户和家庭承载健康生活。目前，公司已拥有近 7 万方实体制造工厂和 4 万方专业研发基地。优质的产品是公司获得客户信任、赢得客户认同的基础，公司自创立伊始就坚持以品质作为公司生存和发展的根本。公司新一轮的整体战略思路及经营模式业已成形，垂直整合了市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销和售后服务，形成了全价值链业务模式。实现了从传统制造商向人体工学整体解决方案提供商的转变，形成公司的核心竞争力。未来公司将进一步进行产业价值链的拓展与整合，加速新产品的推出与升级，完善营销、制造、服务的国际化布局，坚持自主品牌战略，致力于成为人体工学家具行业全球领先企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 报告期内，公司总资产为 299,009,691.50 元，较上年度末增长 13.60%；负债总额为 76,961,577.8813 元，较上年度末下降 10.38%；资产负债率为 25.74%；净资产为 217,067,558.92 元，较上年度末增长22.40%。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 374,556,811.28 元，同比增长 15.60%；营业成本 246,111,134.34 元，同比增长 15.56%；净利润 45,709,891.73 元，同比增长 75.16%。报告期内营业收入、营业成本较上年同期皆有不同程度的增长，公司产品中多媒体视频会议移动推车电视支架营业收入较上期同比下降 26.52%，桌面显示器支架系列同比增长 22.80%，壁挂系列支架及配件同比增长 45.94%，吊顶型电视支架/投影机支架收入同比下降 92.06%，报告期内净利润较上年同期增长较大，因 2019 年处置闲置不动产收益形成，另报告期内公司市场营销倡导健康办公新理念，桌面显示器系列支架较上年同期增长贡献了良好的利润。3、技术研发情况 公司自成立以来一直非常重视产品的研发创新，在研发全新产品的同时也不断优化老产品的性能，完成对老产品的工艺技术升级，利用绿色无污染材料，在产品用材及包装方面进行资源利用合理化，达到循环利用的可持续发展目标。报告期内研发投入 900.75 万元。报告期内公司研发部门共设立 10 个新项目，研发项目充分剖析分解人体工程学原理，进一步开发并升级产品结构，全面提升产品的使用性能。新增研发项目为：任意摆放桌面型升降工作站的研发、适用于一体机笔记本办公支架的研发、适用于加宽办公桌使用的桌面升降工作站的研发、显示器支架装备的快速安装拆卸工艺技术的研发、大承载范围的桌上型显示器的研发、恒力调节多功能移动推车的研发等项目。4、年度经营计划的执行情况 报告期内，公司为拓展新市场引领消费者改变传统坐式办公的习惯，整体优化各电商平台店铺体现人体工学和坐、站交替健康办公新理念，并取得显著成效；同时也为公司后期产品转型开辟了新的客户群和业绩增长空间。公司围绕年度经营目标，不断提高对已有市场、客户的把控度，不断加强产品新应用方向的拓展，同时不断优化公司内控管理，并积极对公司未来发展进行可行性规划，促进公司持续发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,846,032.86 3.29%6,709,453.88 2.55%46.75%应收票据 应收账款 14,223,233.47 4.76%16,891,259.12 6.42%-15.80%存货 76,816,625.59 25.69%66,172,358.44 25.14%16.09%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 79,701,547.33 26.66%83,100,268.33 31.57%-4.09%在建工程 5,920,751.48 1.98%903,264.52 0.34%555.48%短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 货币资金较上年同期增长 46.75%，主要系期末理财到期收回本息形成；应收账款较上年同期下降15.80%，主要系占应收较大比例的月结客户期末应收款到期回款形成；存货较上年同期增长 16.09%，主要系 2020 春节在一月较往年稍提前公司提前备年后库存所致；在建工程较上年期增长 555.48%，主要系安徽德馨子公司修建第一条进园区的道路形成。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 374,556,811.28-324,012,402.41-15.60%营业成本 246,111,134.34 65.71%212,968,924.27 65.73%15.56%毛利率 34.29%-34.27%-销售费用 56,219,056.38 15.01%55,159,712.45 17.02%1.92%管理费用 16,574,379.90 4.43%15,368,365.42 4.74%7.85%研发费用 9,007,488.94 2.40%9,069,027.11 2.80%-0.68%财务费用 72,963.42 0.02%602,322.98 0.19%-87.89%信用减值损失 137,713.71 0.04%100%资产减值损失 -22,611.57-0.01%-100.00%其他收益 1,107,626.31 0.30%1,373,468.2 0.42%-19.36%投资收益 1,874,080.82 0.50%1,309,481.87 0.40%43.12%公允价值变动收益 资产处置收益 7,479,277.66 2.00%379,467.52 0.12%1,870.99%汇兑收益 营业利润 54,599,503.07 14.58%31,082,546.46 9.59%75.66%营业外收入 463,920.21 0.12%157,740.16 0.05%194.10%营业外支出 224,538.54 0.06%14,300.99 0.00%1,470.09%净利润 45,709,891.73 12.20%26,096,482.75 8.05%75.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入较上年同期增长 15.60%，营业成本较上年同期增长 15.56%，主要系公司显示器支架健康办公理念推广产生效应形成增长；财务费用较上年同期下降 87.89%，主要系外币汇率变化影响减少了汇兑损失形成；信用减值损失、资产减值损失较上年同期变化较上因新准则变化形成；其他收益较上年同期下降 19.36%，系公司申请财政补助减少形成；投资收益较上年同期增长 43.12%，主要系报告期内流动资金充裕投资理财产品较上年同期有所增加形成；公司营业利润较上年期增长 75.66%系营业收入较上年同期增长 15.6%的同时期间费较上年同期增长低于收入的增长形成及本年处置闲置厂房、土地收益所致；营业外收入较上年同期增长 194.10%；营业外支出较上年同期增长 1470.09%；净利润较上年同期增长 75.16%系处置闲置厂房、土地形成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 368,692,844.65 320,072,789.55 15.19%其他业务收入 5,863,966.63 3,939,612.86 48.85%主营业务成本 245,665,908.61 212,748,523.66 15.47%其他业务成本 445,225.73 220,400.61 102.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比的比重重%壁挂型电视支架及配件 199,206,946.69 53.18%136,497,029.9 42.13%45.94%多媒体视频会议电视移动推车支架 66,855,022.32 17.85%90,985,055.09 28.08%-26.52%桌面显示器系列支架 101,865,586.52 27.20%82,953,824.64 25.60%22.80%吊顶型电视/投影仪支架 765,289.12 0.20%9,636,879.90 2.97%-92.06%合计 368,692,844.65 98.43%320,072,789.55 98.78%15.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：壁挂型电视支架及配件较上年同期增长 45.94%系本年线下渠道客户整合销量提升形成；多媒体视频会议电视移动支架较上年同期下降 26.52%系公司缩减市场饱和型号产品线形成；桌面显示器系列支架较上年同期增长 22.80%系公司现阶段加大推广健康办公新理念产品积极效应形成；吊顶型电视/投影仪支架较上年同期下降 92.06%系此系列产品已逐步被多媒体视频会议移动支架所替代。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京东世纪贸易有限公司 57,692,841.27 15.40%否 2 Invision Technology(UK)Limited 36,148,801.72 9.65%否 3 上海先盈电器有限公司 17,222,362.86 4.60%否 4 NB NORTH BAYOU COLOMBIA S.A.S 16,025,764.46 4.28%否 5 青岛利基安视听设备有限公司 12,621,486.47 3.37%否 合计合计 139,711,256.78 37.30%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广德亚升金属制品有限公司 33,303,212.02 10.45%否 2 广德亿欧展视器材有限公司 27,616,734.99 8.66%是 3 五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司 24,404,231.10 7.66%否 4 广德双杰五金有限公司 23,914,295.11 7.50%否 5 广德爱歌办公用品有限公司 18,913,777.10 5.93%是 合计合计 128,152,250.32 40.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本本期金额期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 39,246,050.46 35,844,614.73 9.49%投资活动产生的现金流量净额-28,501,689.36-37,367,654.69 23.73%筹资活动产生的现金流量净额-7,950,000.00 1,950,000.00-507.69%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 23.73%系固定资产支出较上年同期有所减少形成；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长507.69%系2019年分配现金红利及安徽德馨子公司偿还借款形成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司 2016 年 03 月 07 日设立了全资子公司“安徽艾美人体工学科技有限公司”，主要经营范围：自产产品的冲压、涂装，模具制造；电视机支架、投影仪支架、夜晶显示器支架制造、销售；人体工程学研发、科技成果转化；货物的进出口业务，该投资为公司的产品生产提供了强有力的保障；公司 2018 年 01 月 02 日注册设立控投子公司安徽德馨水墨山庄有限公司，主要经营范围：住宿、餐饮服务；旅游观光服务、会务服务，农作物种植、销售，健身休闲活动，旅游景区园林规划、设计、施工，旅游工艺品销售，广告策划，旅游文化交流，该项目公司持有 90%股权，计划总投资人民币 1.2亿元，一期建设工程投资 4,800.00 万元，报告期内已初步完成园区主干线道路修建；目前正式开工计划延迟，具体时间依行政审批进度而定；公司全资子公司安徽艾美投资设立的全资境外子公司“香港诺斯佰佑实业有限公司”于 2019 年 02月 19 日完成注册，主要经营范围：电视机支架、移动推车支架、显示器支架等销售及出口业务，香港诺斯佰佑主要为公司进一步开拓国际市场提供对外窗口和桥梁作用。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会 201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司已按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。详见后附财务报表附注。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。本年度公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、出口退税政策变化的风险 公司拥有自营进出口权。报告期内公司出口产品享受增值税出口退税相关政策。2019 年公司出口退税金额为 1241.99 万元，占当期营业毛利的比重为 9.67%。报告期内，公司主要产品液晶电视机支架系列执行 13%的出口退税率，如果未来国家根据国内宏观经济发展和产业政策调整的需要，调低此类产品的出口退税率，将会对公司未来经营产生不利影响。应对措施：公司会实时关注政府政策的动向，与相关监管部门加强沟通和交流，在紧跟政策的同时，持续提高技术水平和产品品质，提高企业的创新能力和市场竞争力。2、汇率波动风险 公司出口业务占比较大，2019 年公司的汇兑损益为-34.22 万元，汇兑损益对公司业绩有一定影响。公司出口的产品主要通过美元进行结算，公司从接订单至最后出口，这中间存在一个业务周期。在此期间的人民币兑美元的汇率波动，可能会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致的汇兑损益的风险。应对措施：为防范汇率风险，公司拟对出口业务相关负责人进行外汇知识的相关培训，因产品有自主定价权，在产品自主定价时充分考虑汇率波动的风险，有条件的外销客户转为本位币结算，长期订单可通过锁汇等方法规避汇率波动影响。3、主要原材料价格波动的风险 报告期内，公司直接采购的原材料包括酸冼板、铝材、五金件等材料，公司主要原材料直接采购成本占各类支架成本的 80%-90%左右，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司认识到原材料价格上涨带来的经营压力，故通过改变产品结构、提高部分产品售价、提前储备原材料、控制零部件供应商采购价格、改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等方式来应对原材料价格波动的不利影响。虽然公司通过上述措施以及业务规模的持续扩大降低了公司的成本压力，但原材料价格的波动18 仍可能给公司的业绩带来影响。应对措施：公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对酸洗板、铝材及五金件等材料采取预订、锁单等措施减少行情波动给公司带来的风险，另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人常晓杰、陆燕红夫妻二人直接和间接持有公司共计 80.375%的股份，占绝对控股地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等方面进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司根据公司法及公司章程等相关规定进一步健全了法人治理机制，制定和完善一系列内部治理制度，公司将充分发挥股东大会、董事会及监事会之间的制衡作用，严格执行各项规章制度，以控制该风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 五.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告以临时公告形式披露且在报告期内结案的期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 65,000,000.00 460,564,488.47 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 18,000,000.00 574,588.08 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-20 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 出 售 资产 2018 年 8月 9 日 2018 年 9月 1 日 昆山珞珈智能装备有限公司 昆国用（2016）第DWB27 号土地使用权、字第301242878、301242875、301242870、301242877、301242868不动产 现金 15690324元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2018 年 8 月 6 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过关于公司昆山开发区新星南路 58 号工业用房产及土地出售转让的议案。2018 年 8 月 9 日，公司与昆山珞珈智能装备有限公司签署了关于出售昆山开发区新星南路 58 号厂房及土地出售合同。2018 年 9 月 17 日，公司预收出售不动产订金 10,983,226.80 元，2019 年 4 月 22 日收取第二批不动产价款 3,900,000.00 元，2019 年 6 月 13 日收取尾款 807,097.20 元。本次出售闲置厂房及土地增加了公司流动资金，对公司经营起到积极作用，