832205_2019_全宇制药_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 全宇制药 NEEQ:832205 河南全宇制药股份有限公司 Henan Quanyu Pharmaceutical Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 片（如有）在 2019 年 4 月，王峰先生获得南阳市劳动模范荣誉称号。在 2019 年 12 月 23 日，河南全宇制药股份有限公司取得两化融合管理体系评定证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息.3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、全宇制药 指 河南全宇制药股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 河南全宇制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 河南全宇制药股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 河南全宇制药股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 河南全宇制药股份有限公司章程 三会议事规则 指 河南全宇制药股份有限公司股东大会议事规则、河南全宇制药股份有限公司董事会议事规则、河南全宇制药股份有限公司监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 药品注册批件 指 国家食品药品监督管理总局依据药品注册管理办法 批准某药品生产企业生产该品种,发给“批准文号”的法定文件 新药 指 New Drugs,指化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物;根据药品管理法、药品注册管理办法,新药指未曾在中国境内上市销售的药品 仿制药 指 Generic Drugs,又称非专利药、通用名药,指基本物质专利保护过期的药品;根据药品管理法、药品注册管理办法,仿制药指生产国家食品药品监督管理总局已批准上市的已有国家标准的药品 普药 指 已不在专利保护期内,并在临床上已经广泛使用或使用多年的常规药品 处方药 指 必须凭医生处方购买,并在医生指导下使用的药品 原料药 指 Active PharmaceuticalIngredients,即药物活性成份,具有药理活性可用于药品生产的化学物质。片剂 指 根据 中国药典,片剂系指药物与适宜的辅料混匀压制而成的圆片状或异形片状的固体制剂 口服液 指 根据中国药典,系指饮片用水或其他溶剂,采用适宜的方法提取制成的单计量罐装口服液体制剂 口服溶液剂 指 根据中国药典,一种或多种可溶性药物,溶解成溶液供口服的液体制剂 软膏剂 指 根据 中国药典,系指药物与油脂性或水溶性基质混合制成均匀的半固体外用制剂,分为溶液型软膏剂和混合型软膏剂 基本药物目录 指 国家基本药物目录(2018 年版)(国家食品药品监督管理总局发布);基本药物是适应基本医疗卫生需求,剂型适宜,价格合理,能够保障供应,公众可公平获得的 5 药品;国家基本药物目录 是各级医疗卫生机构配备使用药品的依据 医保药品目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019 年版)(人力资源和社会保障部发布);医保药品目录适用于基本医疗保险,是基本医疗保险基金支付参保人员药品费用和强化医疗保险医疗服务管理的政策依据及标准 报告期、本期、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-010 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王峰、主管会计工作负责人陈祥文及会计机构负责人（会计主管人员）陈祥文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 医药行业是国家重点关注行业，受到有关部门的高度监管。随着国家医改政策的深入推进、实施，整体行业环境和企业发展处于政策带来的压力中。对企业的综合能力提出更高要求，企业的品牌优势凸显，大企业、大品牌优势凸显。原材料供应价格波动风险 化学制药行业,特别是化学原料药行业属于重污染行业,受国家环保政策的影响较大,目前国家环保监管日趋严格,原料供应商环保投入逐渐加大,导致公司上游原材料价格波动较大，会导致公司上游化工原料价格频繁波动。环保政策风险 原料药的生产工艺涉及各种复杂的化学反应,并随之产生各种污染物。目前国家对医药制造企业制定了严格的环保标准和规范,按原料药、化学药品、发酵、生物工程等分别制定排污标准,并且部分药品品种的排污指标更加严格。国内各化学原料药和制剂企业都面临环境污染问题,未来,国家可能出台更加严格的排污、环保政策,一方面会提高化学原料药行业的门槛,使得新企业进入变得困难;另一方面将促使现有企业加大在治理污染方面的资金投入,增加其经营成本的同时也使很多设备陈旧和中小型规模的原料药和制剂制造企业因为环保问题而停产关闭。但是对于环保已经达标的企业又增加了新的发展机公告编号：2020-010 7 会。应收账款余额较大风险 截止报告期末，公司应收账款余额 47,637,969.87 元，公司在今后的经营中有可能应收账款的规模还会继续增加，如果公司无法及时收回账款或者发生坏账，将会对公司的经营产生不利的影响，从而影响公司的经营。新药研发存在风险 经过很长时间的努力和探索，我国新药的研究及开发工作已经积累了丰富的经验，但结合新药研发的实际情况，公司可能在技术、财务、管理、生产、环境、市场等方面存在风险，为了降低上述风险的出现，公司主要从管理、人才引进等方面来提高新药研发的成功率、降低新药研发的风险，为我公司新药研发成功奠定基础。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南全宇制药股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Quanyu Pharmaceutical Co.,Ltd 证券简称 全宇制药 证券代码 832205 法定代表人 王峰 办公地址 河南省南阳市内乡县工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 皮朝云 职务 董事会秘书 电话 15203890610 传真 0377-65317005 电子邮箱 公司网址 http:/ 河南省南阳市内乡县工业园 474300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 29 日 挂牌时间 2015 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C27 医药制造业 主要产品与服务项目 化学药品制剂、中成药、化学药品原料药及医药中间体的研发、生产、销售；其中，化学药品制剂包括片剂、口服溶液剂、软膏剂三种，中成药主要为口服液。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）77,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王峰 实际控制人及其一致行动人 王峰 公告编号：2020-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914113007374094253 否 注册地址 河南省南阳市内乡县工业园 否 注册资本 77,000,000.00 否 报告期内注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 申港证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 兰正恩、王新成 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 109,259,241.40 81,560,430.65 33.96%毛利率%15.65%16.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-22,966,297.49-20,805,637.57-10.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,088,864.69-29,229,875.57 0.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.63%-11.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.73%-16.66%-基本每股收益-0.33-0.30-10.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 289,134,323.87 278,730,758.05 3.73%负债总计 104,315,285.41 70,945,422.10 47.04%归属于挂牌公司股东的净资产 184,819,038.46 207,785,335.95-11.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.70-11.44%资产负债率%（母公司）36.08%25.45%-资产负债率%（合并）36.08%25.45%-流动比率 1.27 2.12-利息保障倍数-5.27-4.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,548,282.74-35,232,542.98 115.75%应收账款周转率 2.11 1.59-存货周转率 4.09 2.86-公告编号：2020-010 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.73%13.35%-营业收入增长率%33.96%-25.92%-净利润增长率%10.38%-236.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 77,000,000 77,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益 6,122,567.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,122,567.20 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,122,567.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 46,488,646.42 45,040,730.27 递延所得税资产 665,528.06 882,715.49 未分配利润 13,578,715.54 12,347,986.82 公告编号：2020-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 全宇制药是一家主要从事化学药品制剂、中成药、原料药的研发、生产和销售。主要产品包括片剂、口服液、口服溶液剂、软膏剂、原料药五类。公司具备药品生产经营必备的生产资质，包括药品生产许可证、药品证书、药品注册批件 40 个。公司业务的上游主要为化工行业、中药材种植业、包装材料行业、能源行业、科技服务业等，下游为具备资质的医药流通业、医药零售业、医疗服务业等。公司向上游客户采购化学原料，按照规定的生产工艺流程生产化学原料药磺胺嘧啶锌、磺胺嘧啶银和甘露聚糖肽。公司将部分原料药销售给药品生产企业并获取销售收入和盈利。公司向上游客户采购化学原料药和生产辅料，按照规定的生产工艺流程生产片剂；向上游客户采购中药材，按照生产工艺流程提纯中药材，再按照规定的生产工艺流程生产口服液。公司将生产的部分原料药甘露聚糖肽、磺胺嘧啶锌按照规定的生产工艺流程生产甘露聚糖肽口服溶液剂、磺胺嘧啶锌软膏剂。公司将生产的片剂、口服液、口服溶液剂、软膏剂销售给具备医药经营公司、医院，为其提供合格的、高品质的产品，获得产品的销售收入和盈利。公司的盈利主要依靠销售产品获得，公司生产的化学药品制剂、中成药主要为普药，面向全国销售。公司采取统一运筹、区域经营的模式，通过代理销售和直营销售的渠道，在全国范围内通过区域经销商和区域经理将产品销往终端客户。区域经销商主要选择中大型医药流通企业，通过派驻业务员开拓市场、寻求经销商、宣传等方式开展销售业务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续经营能力正常。在新药研发方面，公司继续加大新药研发力度，重点关注新产品的开发，一致性评价方面产品卡托普利片完成了药学研究和生物等效性实验。同时对已有的生产工艺及产品进行持续优化，为进一步提高产品质量、降低成本奠定基础。报告期内，公司实现营业收入 109,259,241.40 元，比去年同期增加 33.96%；总资产达到289,134,323.87 元，比去年同期增长 3.73%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-22,966,297.49 元，比去年同期下降-10.38%。2019 年底，公司营业收入较上年末增加 27,698,810.75 元，增长 33.96%，主要原因为：报告期内，甘露聚糖肽口服液等产品销售量逐渐加大。归属于挂牌公司股东的净利润-22,966,297.49 元，比去年同期下降-10.38%，是因为公司加大新药研发及一致性评价方面的投入，运营成本增大。公告编号：2020-010 13 本报告期内，市场营销、团队建设等方面采取了如下切实可行的措施。1、市场营销 本报告期内，公司不断学习新的营销模式，注重培训新的销售理念，临床开发力度加大。2、团队建设 报告期内，公司员工队伍迅速状大，特别是形成一支有开拓进取精神的研发团队，定期的轮流培训。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,571,914.39 1.24%10,331,961.80 3.71%-65.43%应收票据 1,205,086.00 0.42%50,000.00 0.02%2,310.17%应收账款 47,637,969.87 16.48%45,040,730.27 16.16%5.77%存货 20,608,342.60 7.13%24,409,968.21 8.76%-15.57%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 130,857,614.62 45.26%117,603,900.39 42.19%11.27%在建工程 14,854,744.21 5.14%-短期借款 28,000,000.00 9.68%20,000,000.00 7.18%40.00%长期借款 10,000,000.00 3.46%-预付账款 32,315,785.58 11.18%44,551,091.01 15.98%-27.46%无形资产 33,472,820.23 11.58%32,315,884.83 11.59%3.58%资产合计 289,134,323.87-278,730,758.05-3.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末3,571,14.39元与上年同期相比减少6,760,047.41元，减少65.43%，主要原因是大部分资金都用于生产经营及研发等方面，留存账户资金比较少。2、应收票据本期期末1,205,086.00元与上年同期相比增长1,155,086.00元，增长2,310.17%，是因为：（1）今年票据大部分都为电子承兑，有一部分在12月31日时已经支付给供应商，但供应商未签收，出现跨月情况；（2）本报告期比上年度票据增加。3、短期借款本期期末28,000,000.00元与去年相比增加8,000,000.00元，主要原因是增加洛阳银行借款3,000,000.00元，剩余5,000,000.00元为中原银行的借款，本笔借款每年12月到期，一月银行再放款。3、预付账款本期期末32,315,785.58元与去年相比减少12,235,305.43元，减少27.46%，主要原因是公司合理利用资金，在可以完成正常生产经营的情况下减少预付账款，把资金多用于品牌建设、研发等方面。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 109,259,241.40-81,560,430.65-33.96%营业成本 92,154,756.15 84.35%68,427,069.70 83.90%34.68%公告编号：2020-010 14 毛利率 15.65%-16.10%-销售费用 12,518,129.80 11.46%7,033,766.11 8.62%77.97%管理费用 9,982,604.09 9.14%7,850,078.97 9.62%27.17%研发费用 9,581,026.94 8.77%21,057,503.78 25.82%-54.50%财务费用 3,630,915.95 3.32%3,620,610.37 4.44%0.28%信用减值损失-7,967,056.59-7.29%-资产减值损失-924,391.41-1.13%-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-29,000,224.89-26.54%-29,368,534.28-36.01%1.25%营业外收入 6,227,567.20 5.70%8,507,238.00 10.43%-26.80%营业外支出 105,000.00 0.10%83,000.00 0.10%26.51%净利润-22,966,297.49-21.02%-20,805,637.57-25.51%-10.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入与上年同期相比增加27,698,810.75元，增长33.96%，主要是公司在2018年12月31日取得甘露聚糖肽原料药的制备工艺及其应用的发明专利证书，所以公司在2019年此产品大大增强了市场竞争力，增加了营业收入；软膏及中间体也在今天的销售中在业务团队的不断努力和公司的不断努力下营业收入与上年同期相比有大幅度上涨。2、营业成本与上年同期相比增加23,727,686.45元，增长34.68%，主要原因是由于：本期销售收入大幅度增长导致结转的成本相应增长。3、销售费用与上年同期相比增加5,484,363.69元，增长77.97%，主要原因：第一、公司为了开拓新客户，增加了销售人员并上调了职工工资薪酬待遇，导致销售费用增加；第二、随着本年度销售收入的大幅度增长，销售人员业务宣传费以及运费等也随之增长，综上所述销售费用整体增加。4、管理费用与上年同期相比增加2,132,525.12元，增长27.17%，整体职工工资薪酬待遇上调，办公费增加，业务招待费也相应增加，上述费用的增加导致管理费用整体增加。5、研发费用与上年同期相比减少11,476,476.84元，下降54.50%，主要原因是新药的研发分阶段支付费用，前期的研发费用比较大，现阶段工艺逐渐稳定，所以相对研发费用有所减少。6、营业外收入与上年同期相比减少2,279,670.80元，下降26.80%，主要是上年公司获得政府优惠政策奖励所致。7、营业外支出与上年同期相比增加22,000元，增长26.51%，主要原因是由于：公司对外捐赠增大。8、净利润与上年同期相比下降2,160,659.92元，下降10.38%，主要原因是由于：（1）上年度政府补助比较多；（2）2019年毛利率下降0.45%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 109,259,241.40 81,560,430.65 33.96%其他业务收入-主营业务成本 92,154,756.15 68,427,069.70 34.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同公告编号：2020-010 15 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%期金额变动比期金额变动比例例%口服液 1,702,954.62 1.56%10,951,869.39 13.43%-84.45%口服溶液剂 11,235,839.83 10.28%6,205,287.47 7.61%81.07%片剂 18,441,348.16 16.88%18,535,483.68 22.73%-0.51%原料药 4,029,347.26 3.69%3,158,749.14 3.87%27.56%软膏 2,563,014.60 2.35%1,509,051.05 1.85%69.84%中间体 71,286,736.93 65.25%41,199,989.92 50.51%73.03%合计 109,259,241.40 100.00%81,560,430.65 100.00%33.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、口服液本期与上年同期相比销售减少9,248,914.77元，减少84.45%，主要原因是公司在2019年主要对产品进行了重新定位，在逐步的推进品牌建设，产品的整体提升变动比较大。2、口服溶液剂本期与上年同期相比增长5,030,552.36元，增长81.07%，主要原因是公司在2018年12月31日取得甘露聚糖肽原料药的制备工艺及其应用的发明专利证书，2019年此产品大大增强了市场竞争及公司业务团队加强市场开拓，从而增加了营业收入。3、原料药、软膏品种销售团队加强市场开拓，销售增加，后期市场空间会更大，销售收入会大幅度增长。4、中间体品种在本报告期内产能稳定，产量增加，市场需求量增大，基本处于满负荷生产状态。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽颐凯生物科技有限公司 71,286,736.93 65.25%否 2 广东博宏药业有限公司 1,771,597.58 1.62%否 3 西安华协医药有限责任公司 1,593,263.10 1.46%否 4 保定仲景药业有限公司 1,541,806.69 1.41%否 5 辅仁药业集团医药有限公司 1,261,098.18 1.15%否 合计合计 77,454,412.48 70.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北三才堂化工科技有限公司 11,132,513.00 15.39%否 2 张家港保税区辉煌国际贸易有限公司 10,362,695.44 14.32%否 3 湖北磊源生物技术有限公司 4,608,120.00 6.37%否 4 江苏鼎源天然气有限公司 4,126,215.72 5.70%否 5 南阳市天华制药有限公司 3,004,649.12 4.15%是 合计合计 33,234,193.28 45.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,548,282.74-35,232,542.98 115.75%公告编号：2020-010 16 投资活动产生的现金流量净额-21,588,099.04-3,968,490.54-443.99%筹资活动产生的现金流量净额 9,753,535.39 43,678,313.42-77.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 115.75%，是销售商品、提供劳务收到的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 443.99%，是因为构建新的磺胺嘧啶车间，在建工程增加。3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 77.67%，是因为在 2018 年公司发行股票募集资金 6600 万，2019 年末未发生类似的大额融资项目。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，具有良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。因此，公司具有较强的持续经营能力。1、主营业务突出可持续 公司自成产以来，以药品生产和销售为主营业务，生产方面严格执行国定药品生产规范，保证持续生产；销售方面公司以质量和服务抓住老客户的同时，又积极筹建销售队伍开拓全国市场，片剂和口服液剂、中间体销售额较去年同期，都取得较大增长，过硬的产品质量、稳定的客户、被市场认可的全宇品牌、具有开拓精神的销售团队，这些方面可保证销售业务持续发展。2、治理结构完善可持续 公司治理结构完善，内部控制执行有效，公司各项业务、资产、人员、财务均独立于控股股东、实际控制人以及其控股的其他企业。公司通过不断地自我评价和修复调整，确保了内部控制的基础和执行动态优化。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，具有良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。3、经营情况稳定可持续 公司高管和经营团队稳定，管理规范逐步发展健全，老客户稳定且销售金额逐年提高，在生产方面严格执行生产规范，认真落实监管部门各项要求，控制生产成本和运营费用，在销售上坚持质量第一、客户第一，做好售前和售后服务工作，在抓住老客户同时，又持续开拓新客户，以过硬的产品质量和用户口碑打造全宇品牌，以保证公司经营稳定持续发展。4、可能影响持续经营的风险因素及控制策略 随着国家监管政策和检查力度越加严格，环保治理直接影响企业生存与发展，公司董事会立足长远，规范公司环保达标排放要求，根据监管部门的建议和要求，积极配合各项检查并整改完善。公告编号：2020-010 17 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险 医药行业是国家重点关注行业，受到有关部门的高度监管。随着国家医改政策的深入推进、实施，整体行业环境和企业发展处于政策带来的压力中。对企业的综合能力提出更高要求，企业的品牌优势凸显，大企业、大品牌优势凸显。应对措施：加大名牌宣传，对产品要求更高，从购买原材料到产品外包装等各方面都要求做到更好，逐渐把品牌建设起来。2、环保政策风险 原料药的生产工艺涉及各种复杂的化学反应,并随之产生各种污染物。目前国家对医药制造企业制定了严格的环保标准和规范,按原料药、化学药品、发酵、生物工程等分别制定排污标准,并且部分药品品种的排污指标更加严格。国内各化学原料药和制剂企业都面临环境污染问题,未来,国家可能出台更加严格的排污、环保政策,一方面会提高化学原料药行业的门槛,使得新企业进入变得困难;另一方面将促使现有企业加大在治理污染方面的资金投入,增加其经营成本的同时也使很多设备陈旧和中小型规模的原料药和制剂制造企业因为环保问题而停产关闭。但是对于环保已经达标的企业又增加了新的发展机会。应对措施：公司一直严格遵守环境保护法的规定，严格按照国家要求配备环保设施同时公司加大环保方面的培训，做到人人意识加强，从每一个员工做起。3、原料价格供应价格波动风险 化学制药行业,特别是化学原料药行业属于重污染行业,受国家环保政策的影响较大,目前国家环保监管日趋严格,原料供应商环保投入逐渐加大,导致公司上游原材料价格波动较大，会导致公司上游化工原料价格频繁波动。应对措施：公司制定年度、季度、月度生产任务和销售计划，以销定产的原则，严格考察市场原料价格的波动情况，制定合理的采购数量，从而实现节约成本。4、应收账款余额较大风险 截止报告期末，公司应收账款余额 47,637,969.87 元，公司在今后的经营中有可能应收账款的规模还会继续增加，如果公司无法及时收回账款或者发生坏账，将会对公司的经营产生不利的影响，从而影响公司的经营。应对措施：公司按既定坏账准备政策对应收账款计提坏账准备，同时制定了 应收账款回款制度以加强对应收账款的催收管理，定期有催收组长收集，集体讨论提出合理可行的方案。5、新药研发存在的风险 经过很长时间的努力和探索，我国新药的研究及开发工作已经积累了丰富的经验，但结合新药研发的实际情况，公司可能在技术、财务、管理、生产、环境、市场等方面存在风险。应对措施：为了降低上述风险的出现，公司主要从管理、人才引进等方面来提高新药研发的成功率、降低新药研发的风险，为我公司新药研发成功奠定基础。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、应收账款余额较大风险 截止报告期末，公司应收账款余额 47,637,969.87 元，公司在今后的经营中有可能应收账款的规模还会继续增加，如果公司无法及时收回账款或者发生坏账，将会对公司的经营产生不利的影响，从而影响公司的经营。公告编号：2020-010 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余担保余额额 实际实际履履行担保行担保责任的责任的金额金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始日起始日期期 终止日终止日期期 南阳利宏汽车销售有限公司 否 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2019年 4 月9 日 2020年 4 月8 日 抵押 连带 已事前及时履行 总计总计-30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）30,000,000.00 30,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 0.00 公告编号：2020-010 19 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：以上对外担保事项，在担保期限内，担保对象公司经营良好，未发现需要公司承担连带清偿责任迹象。一、一、报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 南阳市理邦制药有限公司、南阳市天华制药有限公司、王峰、王正强、王清杰 2019 年 1 月 31 日公司向南阳村镇银行股份有限公司申请流动资金借款伍佰万元（500万元），用于购买生产用原辅材料，期限为 1 年（2019 年 1 月31 日至 2020 年 1 月 30 日），年利率 9.9%，由关联方提供担保。5,000,000.00 5,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 2月 11 日 王峰 2019 年 3 月 21 日，公司向中原银行内乡支行申请贷款 1000 万元，实际贷