836256_2019_华星新材_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

1 江苏华星新材料科技股份有限公司江苏华星新材料科技股份有限公司 （Jiangsu China Star New Materials Technology Co.,Ltd.）2019 年度报告 NEEQ:836256NEEQ:836256 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2 26 6 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2 27 7 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华星新材 指 江苏华星新材料科技股份有限公司 鸿永科技 指 杭州鸿永科技发展有限公司 华星投资 指 宿迁华星联创投资管理合伙企业(有限合伙)华星(香港)指 华星(香港)有限公司 股东大会 指 江苏华星新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华星新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华星新材料科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、爱建证券 指 爱建证券有限责任公司 审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 橡胶助剂 指 橡胶加工时,加入胶料中能改善橡胶加工性能,提高橡胶制品质量,降低成本的各种化学品的总称 交联剂 指 是一种在线性分子之间起桥架作用,从而使多个线性分子相互键合交联成网状结构的物质,促进和调节聚合物分子链间共价键或离子键形成的物质 TAIC 指 交联剂的一种明细分类,其含芳杂环的多功能烯烃单体,主要用于多种用途的交联剂和改性剂 防老剂 指 高分子化合物由于受热、光照和氧化的作用而发生降解及交联反应,破坏了高分子材料的结构并降低了物理机械性能的现象,称作高分子材料的“老化”。为了抑制或减缓高分子材料的老化过程,提高高分子材料的应用性能和防止高分子材料氧化或老化的,统称为防老剂 ODA 指 防老剂的一种明细分类,其适用于天然橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等的抗氧剂,本品亦可作为聚烯烃和润滑油的抗氧剂 TPPD 指 防老剂的一种明细分类,其易分散,可直接加入橡胶,亦可制成水分散体,加入乳胶,适用于氯丁胶、天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶及其乳胶用防老剂 HS-911 指 防老剂的一种明细分类,高效无毒,是取代有致癌使用的防丁、防甲和 RD 等品种的理想防老剂 硫化剂 指 能与橡胶发生硫化反应或使之交联的物质统称为硫化剂,又称为交联剂。硫化后的橡胶分子之间产生交联,使橡胶成为具有使用价值的硫化胶。报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-003 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘从富、主管会计工作负责人李旻风及会计机构负责人（会计主管人员）陆红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 安全生产风险 橡胶助剂生产过程中的部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,客观上存在安全生产的风险。机器故障、人为操作失误、恶劣天气等都有可能影响公司安全生产。若公司出现安全事故,不仅会给公司造成直接经济损失,也会对公司的形象产生公告编号：2020-003 5 一定的负面影响。环境保护风险 公司主要从事橡胶助剂的研发、生产和销售,橡胶助剂属精细化工行业,在生产过程中会产生废气、废水和固废。在生产经营过程中若环境保护不力,造成水体污染和大气污染等环境污染事故,存在被监管机关处罚的风险。另一方面,随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,人们的环保意识逐渐增强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准日趋严格,公司存在增加环保成本,进而影响公司经营效益的风险。行业竞争加剧引致的业绩波动风险 目前,国内橡胶助剂生产企业有数百家,随着近年国内橡胶助剂工业的快速发展,规模企业纷纷扩大自身产能,部分产品产能趋于饱和,各公司为了获取更多的市场份额,会采用扩大生产规模,降低利润率等竞争方法,这必将加剧整个行业的竞争,对行业内所有企业都将造成影响,对公司经营业绩也会造成一定的波动。原材料价格波动的风险 公司产品涉及的原材料主要有二苯胺、氯丙烯、氰酸钠等,原材料成本在全部生产成本中的比例较大。原材料价格受经济周期以及受国际原油价格、供求关系、市场投机、美元价格波动等诸多因素的影响,波动幅度较大。虽然公司品质较高,在市场中有较强的议价能力,公司产品的销售价格可以根据原材料的价格波动适时调整,但由于销售价格的调整相对于原材料价格的调整有一定的滞后性,在短期内不能完全抵消原材料价格波动所带来的风险,公司存在原材料价格波动带来的风险。控股股东控制不当风险 公司控股股东鸿永科技持有公司 51%股份,鸿永科技的实际控制人为潘从多、徐莹莹夫妇,两人合计持有鸿永科技 100%股份,另外潘从多直接持有华星新材 10%股份,且现任公司董事长。若公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。公司治理风险 公司虽然建立并完善了法人治理机制,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但随着公司快速发展,业务经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,未来经营中存在因公司治理不善,影响公司持续、稳定经营的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基基本信息本信息 公司中文全称 江苏华星新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu China Star New Materials Technology Co.,Ltd.证券简称 华星新材 证券代码 836256 法定代表人 潘从富 办公地址 江苏省宿迁生态化工科技产业园纬二路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李旻风 职务 董事会秘书 电话 0527-84830960 传真 0527-84830960 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路 邮政编码:223800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业 26-化学原料和化学制品制造业 266-专用化学产品制造 2661-化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 橡胶助剂系列产品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州鸿永科技发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 潘从多、徐莹莹夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-003 7 统一社会信用代码 91321300767380379W 否 注册地址 江苏宿迁生态化工科技产业园纬二路 否 注册资本 30,000,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 爱建证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 毛时法、卞圆媛 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,278,743.62 72,244,407.95-22.10%毛利率%17.26%19.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-791,468.91 1,044,099.55-175.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,381,380.83 1,247,467.40-210.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.69%2.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.94%2.69%-基本每股收益-0.03 0.03-200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 67,557,157.78 64,851,028.70 4.17%负债总计 21,168,133.04 17,538,839.21 20.69%归属于挂牌公司股东的净资产 46,389,024.74 47,312,189.49-1.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.58-1.90%资产负债率%（母公司）31.33%27.04%-资产负债率%（合并）31.33%27.04%-流动比率 1.44 1.83-利息保障倍数-5.02-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,761,384.55 8,462,443.00 3.53%应收账款周转率 3.31 3.79-存货周转率 8.03 9.27-公告编号：2020-003 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.17%1.44%-营业收入增长率%-22.10%-0.37%-净利润增长率%-175.80%-43.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期本期期初初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-188,088.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）926,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,444.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,249.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 702,016.32 所得税影响数 112,104.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 589,911.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 1、重要会计政策变更 1）金融工具相关会计政策变更 公告编号：2020-003 10 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具栏报（以下简称“新金融工具准则”）。因执行新金融工具会计准则导致列报项目变更如下 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收款项融资 2,841,383.20 3,730,690.77 应收票据 2,841,383.20 3,730,690.77 2)财务报表格式修订 本公司从编制 2019 年度财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号，以下简称“财会 6 号文件”）。对于列报项目的变更,受影响的重要报表项目及金额如下：资产负债表 项目项目 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 改列后改列后 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 调整数调整数 应收票据及应收账款 20,664,047.47 -20,664,047.47 应收票据 2,841,383.20 2,841,383.20 应收账款 17,822,664.27 17,822,664.27 应付票据及应付账款 11,400,666.84 -11,400,666.84 应付票据 2,624,536.60 2,624,536.60 应付账款 8,776,130.24 8,776,130.24 公告编号：2020-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为“化学原材料及化工制品制造业（C26）”，主要从事精细化工新材料新型助剂的研发和生产，公司在树脂合成方面有多年的经验积累和技术沉淀，并一直致力于新产品开发和工艺的持续改进，积极拓展产品新的应用领域。自主研发生产的交联剂、防老剂等系列产品，广泛应用于电线电缆、橡胶制品、橡胶管带、胶鞋、涂料、EVA 发泡材料、EVA 热融胶等行业。优质的产品和周到的技术服务，为公司在行业及客户群体中赢得了良好的口碑，也为公司进一步发展壮大争取了较大的空间。公司非常注重与客户的技术交流和互动，协助配合产品使用方进行配方试验、样品测试和工艺调整。小品种、多规格和差异化是公司产品的主要特色。公司配备多台不同规格的小型反应釜，能够为有特殊要求的客户进行产品定制。公司的销售模式采用直销和经销有机结合，线上线下相互配合。通过产品的销售从而获得收入、利润和现金流。具体销售流程：订单、合同合同评审、技术确认生产计划生产实施成品入库验收财务确认货款、开票发货回单技术回访。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，期末公司总资产为 6,755.72 万元，同比增长 4.17%。净资产 4,638.90 万元，同比增长-1.95%。报告斯内，公司完成营业收入 5,627.87 万元，同比下降 22.10%，主要原因是全年生产总量下降。报告期内，净利润-79.15 万元，同比下降 175.80%，主要原因是营业收入下降、单位制造成本上升、原材料价格上涨等因素。报告期内，公司重点狠抓环境治理和安全生产管理工作，全年安全生产零事故，三废合格排放。公告编号：2020-003 12 进一步升级完善三废处理设施和安全管理设施，完成了污水池废气收集处理装置、生产区无组织排放收集处理设置、ODA 生产车间自动控制操作系统、生产区域安全监管监控系统等项目的技术升级改造。积极配合国家及地方各级环保及安全主管部门的督察、检查。报告期内，公司持续重视产品研发和技术改造，全年共投入研发费用 317.73 万元，占营业收入5.65%。公司研发项目有序进行，其中新产品防老剂“高纯 HS-911”已小批量生产，产品质量达到预期效果，样品已得到部分客户的试验认可。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,863,061.09 10.16%3,968,456.02 6.12%72.94%应收票据 应收账款 12,108,894.62 17.92%17,822,664.27 27.48%-32.06%存货 6,228,184.64 9.22%5,372,511.61 8.28%15.93%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 23,583,236.47 34.91%14,198,996.70 21.89%66.09%在建工程 9,760,004.95 14.45%15,470,035.63 23.85%-36.91%短期借款-长期借款-应收款项融资 4,567,897.81 6.76%2,841,383.20 4.38%60.76%应付票据 5,497,000.00 8.14%2,624,536.60 4.05%109.45%应付账款 7,662,589.42 11.34%8,776,130.24 13.53%-12.69%预收账款 2,239,200.71 3.31%743,976.02 1.15%200.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，期末公司总资产为6,755.72万元，同比增长4.17%。2、报告期内，公司应收款项融资增加60.76%、应收账款同比下降32.06%，主要是公司加大了应收账款的管理力度和公司主要产品TAIC年末供需关系发化变化；3、报告期内，存货同比增加15.93%，主要是公司在年末为应对短期原材料价格波动增加库存量所致；4、报告期内，公司期末固定资产2,358.32余万元，同比增长66.09%，主要是公司上年度大量在建工程完成转入固定资产；5、报告期内，公司在建工程同比下降36.91%，主要是公司新开工项目减少且原有在建项目完工转固定资产。6、报告期内，应付票据同比增加109.45%，主要为期末公司备货、固定资产投资，增加票据的使用。7、报告期内，预收账款同比增加200.98%，主要是公司主要产品TAIC年末供需关系发化变化，市场供货紧张。公告编号：2020-003 13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 56,278,743.62-72,244,407.95-22.10%营业成本 46,567,783.44 82.74%58,520,035.83 81.00%-20.42%毛利率 17.26%-19.00%-销售费用 2,923,560.08 5.19%4,123,503.28 5.71%-29.10%管理费用 4,718,447.36 8.38%5,777,045.22 8.00%-18.32%研发费用 3,177,325.84 5.65%3,484,961.83 4.82%-8.83%财务费用 176,348.71 0.31%269,158.91 0.37%-34.48%信用减值损失-308,758.87-0.55%资产减值损失 0.00 0.00%1,556,526.63 2.15%-100.00%其他收益 926,300 1.65%投资收益 23,249.80 0.04%46,872.75 0.06%-50.40%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 1,026.78 0.00%-12,868.28-0.02%107.98%汇兑收益-54,616.72-0.10%95,876.36 0.13%-156.97%营业利润-1,007,082.74-1.79%1,342,074.28 1.86%-175.04%营业外收入 5,000.00 0.01%259,750.88 0.36%-98.08%营业外支出 253,560.26 0.45%514,104.34 0.71%-50.68%净利润-791,468.91-1.41%1,044,099.55 1.45%-175.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 5,627.87 万元，同比下降 22.10%，主要原因是全年生产总量下降。2、报告期内，营业利润-100.71万元，同比下降175.04%；净利润-79.15万元，同比下降175.80%，主要原因是销售收入下降、单位制造成本上升、原材料价格上涨等因素。3、报告期内，财务费用同比下降34.48%，主要为同期银行借款下降。4、报告期内，其他收益926300元，为政府补助。5、报告期内，营业外支出下降50.68%，主要为固定资产报废损失减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,278,743.62 72,244,407.95-22.10%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 46,567,783.44 58,520,035.83-20.42%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2020-003 14 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%交联剂 33,016,091.77 58.67%47,709,615.58 66.04%-30.79%防老剂 14,872,196.94 26.43%12,941,423.50 17.91%14.92%其他 8,390,454.91 14.91%11,593,368.87 16.05%-27.63%合计 56,278,743.62 100.00%72,244,407.95 100.00%22.10%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%境内 54,086,250.38 96.10%67,638,199.06 93.62%-20.04%境外 2,192,493.24 3.90%4,606,208.89 6.38%-52.40%合计 56,278,743.62 100.00%72,244,407.95 100.00%22.10%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 报告期内收入构成中，按产品分类，仍以交联剂为主，占营业总收入的58.67%，防老剂占比有所上升，其他产品基本平衡。与去年同期比较，因受公司总产量下降供货不足的影响，交联剂系列产品下降30%以上。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 奥壳米贸易（上海）有限公司 2,823,282.75 5.02%否 2 浏阳市三吉化工贸易有限公司 2,195,421.86 3.90%否 3 河北朔龙塑料制品有限公司 1,952,769.29 3.47%否 4 扬州庆凯高新材料厂 1,575,511.08 2.80%否 5 丸屋化学贸易（上海）有限公司 1,370,643.88 2.44%否 合计合计 9,917,628.86 17.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东营市联成化工有限责任公司 8,054,819.86 22.79%否 2 湖北得力新材料有限公司 5,532,425.92 15.65%否 3 上海蔚吉实业有限公司 2,393,993.4 6.77%否 4 江苏飞亚化学工业有限责任公司 2,254,348.5 6.38%否 5 广东华驰环保科技有限公司 2,031,876.69 5.75%否 合计合计 20,267,464.37 57.34%-公告编号：2020-003 15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,761,384.55 8,462,443.00 3.53%投资活动产生的现金流量净额-6,554,720.73-7,577,970.37 13.50%筹资活动产生的现金流量净额-171,432.00-272,445.11 37.08%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动及投资活动产生的现金流量净额，比去年同期均有所增加；筹资活动产生的现金净流量同比增长 37.08%，主要是支付的银行利息同比减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司从事精细化工产品助剂新材料的研发和生产，拥有自主知识产权，公司重视技术和研发的投入，为国家高新技术企业和中小型科技型企业，授权发明专利 3 项、实用新型专利 21 项。公司有独立的生产经营场所，生产、研发、环保和安全设施设备齐全，生产和研发能力满足企业持续发展的需要。公司治理结构健全，建立了完整的财务、人力资源、质量和技术、环境和安全等管理制度，并不断完善和提高。公司拥有一支高素质的经营管理团队和技术研发团队，建立了较成熟的员工激励机制，团队稳定。公司在报告期末总资产约 6,742 余万元、净资产约 4,625 余万元，近年来经营稳健，现金流及财务状况均处于可控状态。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、环境保护风险环境保护风险 橡胶助剂属精细化工行业，在生产过程中会产生废气、废水和固废。虽然公司目前拥有完善的环保设施和管理措施，但在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，环境保护越来越受到政府和全社会的重视，随着国公告编号：2020-003 16 家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。应对措施：应对措施：公司一直注重环境保护工作，严格遵守国家环保法律法规，各项污染物排放控制指标符合有关环保规定。公司正在着手进一步改进和完善环保设施和管理措施，严格按环境管理体系要求有效运行，加强人员培训，持续加大在环保设施、设备上的投入，进行技术改造和污水处理工艺的提升，提高三废处理效率，降低运行成本。2、安全生产风险、安全生产风险 橡胶助剂生产过程中的部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，客观上存在安全生产的风险。机器故障、人为操作错误、恶劣天气等都有可能影响公司安全生产，若公司出现安全事故，不仅会给公司造成直接经济损失，也会对公司的形象产生一定的负面影响。应对措施应对措施：安全管理是公司长抓不懈的重要工作，公司将持续完善安全管理制度，有效运行职业安全健康管理体系，加强人员培训，贯彻落实公司、车间、班组三级安全制度，规范操作管理流程。公司将定期、不定期组织对安全设施设备、人员操作等的检查，对安全隐患零容忍、不放过，加大奖罚措施的力度。3、行业竞争加剧引致的业绩波动风险、行业竞争加剧引致的业绩波动风险 目前，国内橡胶助剂生产企业有数百家，随着近年国内橡胶助剂工业的快速发展，规模企业纷纷扩大自身产能，部分产品产能趋于饱和，各公司为了获取更多的市场占有率，会采用扩大生产规模，降低利润率等竞争办法，这必将加剧整个行业的竞争水平，对行业内所有企业都将造成影响，对公司经营业绩也会引起一定的波动。应对措施应对措施：公司将积极应对行业竞争带来的业绩影响，通过技术创新、服务创新、产品应用拓展，实现公司产品在市场中的独特性、差异化，保持公司主打产品交联剂、特效防老剂在市场中的竞争优势。同时，公司将进一步在内部挖掘潜力，提升工艺水平，提高劳动生产效率，降低生产成本，以保持公司的产品毛利率。4、原材料价格、原材料价格波动的风险波动的风险 公司产品涉及的原材料主要有苯胺、氯丙烯等，原材料成本占全部生产成本的比例达 70%左右。上述原材料价格受经济周期以及受国际原油价格、供求关系、市场投机、美元价格波动等诸多因素的影响，波动幅度较大。虽然公司产品的销售价格可以根据原材料的价格波动适时调整，但由于销售价格的调整相对于原材料价格的调整有一定的滞后性，在短期内不能完全抵消原材料价格的波动，公司存在原材料价格波动带来的风险。应对措施：应对措施：公司采取拓宽采购渠道、建立安全库存、建立销售价格与原材料联动机制等措施，来预防原材料价格波动。公告编号：2020-003 17 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。公告编号：2020-003 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 一、一、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请人申请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 华星新材 光 辰 新 材 料 科 技（江苏）有限公司 借 贷诉讼 8,386,537.77 18.08%否-总计总计-8,386,537.77 18.08%-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：该案件已经在华星新材：公开转让说明书、华星新材：2015 年年度报告（公告编号：2016-016）、华星新材：2016 年半年度报告（公告编号：2016-020）中予以披露，案件以（2015）宿中商初字第 00094 号民事调解书结案，2017 年 2 月江苏省宿迁市中级人民法院送达执行裁定书：由宿迁市宿豫区人民法院执行，2018 年公司收到法院执行款1,660,330.41元。该案件尚未结案，目前尚在执行过程中。由于涉案借款期后可回收性存在重大不确定性，故全额计提坏账准备。目前，公司现金流较好，该案件的不确定性对公司后续经营不构成重大影响。除上述情况外，公司报告期内无其他重大诉讼、仲裁情况。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 公告编号：2020-003 19 二、二、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,795,000 1,036,840.07 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 1,586,000 1,289,708.14 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-三、报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 鸿永科技 房租费 140,000 143,834.95 已事后补充履行 2016 年 11 月 29 日 鸿永科技 资金拆借 3,500,000 3,500,000 已事前及时履行 2018 年 9 月 7 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、本公司杭州分公司与杭州鸿永科技发展有限公司于 2016 年 10 月 1 日签订租赁协议书，租赁期限为 2016 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，租赁房屋位于杭州西城纪商务大厦 2 号楼 1604 室（不含露台改建空间部分），建筑面积为 87.93 平方米；租金标准为 35,000 元/季度，租金一年一付。租赁到期后，双方于 2019 年 9 月 30 日重新签订了房屋租赁协议书，续租位于杭州西城纪商务大厦 2 号楼 1604 室，建筑面积为 87.93 平方米（含露台改建空间部分，合计约 160 平方米）；租金标准为 40,000 元/季度，租金季付。本次关联交易属于公司正常业务范围和市场行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。详见关于补充确认杭州分公司租赁控股股东房屋暨偶发性关联交易的公告（2016-27）；关于补充确认杭州分公司租赁控股股东房屋暨偶发性关联交易的公告（2020-011）。2、因公司资金周转需要，本公司向杭州鸿永科技发展有限公司借款