835526_2019_捷林科技_2019年年度报告_2020-05-17.pdf

上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 1 2019 年度报告 捷林科技 NEEQ:835526 上海捷林工业科技股份有限公司 Jielin Technology Shanghai Co.,Ltd.上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、重大资产重组事宜 2018 年 5 月 22 日，公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http:/）披露了上海凌韩胶粘制品股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告（公告编号：2018-030），披露公司拟筹划重大资产重组事项。本次重大资产重组事项系公司发行股份购买上海嘉源海投资（集团）有限公司持有的上海工程机械厂有限公司 55.00%股权。2019 年 1 月 25 日，全国中小企业股份转让系统审核通过了本次重大资产重组的首次信息披露文件。2019 年 4 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于上海凌韩胶粘制品股份有限公司发行股份购买资产重大资产重组股份登记的函，本次重组通过股转系统备案审查。2019 年 4 月 29 日，公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http:/）披露了发行股份购买资产暨重大资产重组新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号：2019-029），发行新增股份 18,988,100 股于 2019 年 5 月 8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、报告期初至报告期末，公司以下项目发生变动。项目 报告期初 报告期末 注册资本 1000 万 2898.81 万 控股股东 上海捷林投资管理中心（有限合伙）上海嘉源海投资（集团）有限公司 企业名称 上海凌韩胶粘制品股份有限公司 上海捷林工业科技股份有限公司 英文名称 Shanghai Linghan Jiaonian Co.,Ltd.Jielin Technology Shanghai Co.,Ltd.证券简称 凌韩股份 捷林科技 注册地址 上海市青浦区外青松公路 4925 号 A17 上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 16 号 3 层 经营范围 生产、加工、销售中高档塑胶保护膜，塑胶保护膜专业技术领域内的技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。从事工业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，机械设备及配件、机电设备及配件的设计、销售、安装、维修，商务咨询，物业管理，销售中高档塑胶保护膜，塑胶保护膜专业技术领域内的技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。行业（挂牌公司管理型行业分类）塑料薄膜制造(C2921)建筑工程用机械制造（C3513）主营业务 从事 PE、PET 和 OPP 为基材的保护膜的研发、生产和销售 从事设计、制造、销售地下基础施工机械 以上项目中，注册资本、企业名称、注册地址及经营范围的变更均已完成工商变更登记手续，详见公司分别于 2019 年 5 月 15 日、2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的 2 则关于完成工商变更登记的公告（公告编号：2019-037、2019-051）。上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 捷林科技（原证券简称“凌韩股份”）、股份公司、公司、本公司 指 上海捷林工业科技股份有限公司（原名称“上海凌韩胶粘制品股份有限公司”，2019 年 5 月 8 日完成公司名称变更的工商变更登记手续，2019 年 5 月 24 日正式在全国中小企业股份转让系统变更公司名称及证券简称。）凌韩实业 指 上海凌韩实业有限公司 上工机械、标的公司 指 上海工程机械厂有限公司 捷林投资 指 上海捷林投资管理中心（有限合伙）兴佳宜投资 指 上海兴佳宜投资有限公司 嘉源海投资 指 上海嘉源海投资（集团）有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海捷林工业科技股份有限公司章程 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转系统公司、全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 重大资产重组、本次重组、本次交易 指 公司通过发行股份购买上海嘉源海投资（集团）有限公司持有的上海工程机械厂有限公司 55.00%股权的情形 标的资产、交易标的 指 上海嘉源海投资(集团)有限公司持有的上海工程机械厂有限公司 55.00%股权 韩国 TM 公司 指 TM INDUSTRIES CO 元、万元 指 除特殊说明外，均指人民币元、人民币万元 上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴卫斌、主管会计工作负责人顾文婷及会计机构负责人（会计主管人员）陈谷一保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当的风险 报告期末，蒋国伟先生通过嘉源海投资控制公司 65.5031%表决权，能够对公司经营决策产生重大影响，系公司的实际控制人。实际控制人可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。2、供应商依赖风险 报告期内，公司向前五大供应商采购金额占 2019 年度采购总额比例为 41.85%，此种依赖将会对公司的生产能力产生影响。3、规模扩张和资产整合风险 重大资产重组完成后，上工机械成为公司的控股子公司，公司的业务范围、资产规模、员工数量等将进一步扩大和增加，公司的整体运营面临整合考验，需要进一步提升现有的管理方式。如果公司管理水平的提升、管理体系的完善不能支持发展的速度，则可能引发一系列风险，进而对公司的品牌形象和经营业绩造成不利影响。虽然凌韩股份与上工机械在本次并购前属同一实际控制人控制，但凌韩股份与上工机械在管理制度、企业文化、业务拓展等方面仍需进行融合，公司能否顺利实现规模化效应，达到预期整合的效果存在一定的不确定性。4、公司经营风险 上工机械经营的市场环境一方面受到国家行业政策、周期性波动等宏观经济因素的影响，另一方面还受到市场竞争、市场供求关系、重大突发事件等因素的影响。如果未来国家政策、上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 6 市场环境出现严重恶化，可能存在上工机械未来实际经营情况未达到预计水平的风险。5、部分厂房未能尽快办理消防备案导致影响上工机械正常经营的风险 根据中华人民共和国消防法、建设工程消防监督管理规定、建筑工程施工许可管理办法和消防监督检查规定等相关法律法规，上工机械租赁的上海市宝山区共祥路255 号厂房应办理相关消防验收备案手续。但是，上工机械该处厂房的出租方尚未进行相关备案，存在不符合有关规定的情况。虽然上工机械针对所租用的部分厂房存在尚未办理消防备案且取得备案文件采取了应对措施。但是，如果出租方一直未办理或拒绝办理消防备案，上工机械则需进行厂房搬迁。根据上工机械已与上海宝山液压油缸有限公司签订的意向租赁协议，意向厂房虽毗邻现租用厂房，但是对上工机械正常的生产经营依然能够产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海捷林工业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jielin Technology Shanghai Co.,Ltd.证券简称 捷林科技 证券代码 835526 法定代表人 吴卫斌 办公地址 上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 16 号 3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾文婷 职务 董事会秘书 电话 021-59151659 传真 021-59918293 电子邮箱 公司网址 暂无 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区大治路 28 号；201818 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 24 日 挂牌时间 2016 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑工程用机械制造（C3513）主要产品与服务项目 生产和销售 TRD 工法机、钻机、桩架、柴油锤等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,988,100 优先股总股本（股）0 控股股东 上海嘉源海投资（集团）有限公司 实际控制人及其一致行动人 蒋国伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006694060020 否 上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 8 注册地址 上海市嘉定区马陆镇丰登路 615弄 16 号 3 层 是 注册资本 28,988,100 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 冯家俊、孙鹏豪 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、经第二届董事会第九次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更持续督导主办券商的相关议案，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 3 月 19 日出具了关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函，自 2020 年 3 月 19 日起，由东吴证券担任本公司主办券商并履行持续督导义务。2、2020 年 4 月 21 日，公司完成工商变更登记，公司法定代表人由蒋国伟变更为吴卫斌。上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 458,497,452.36 369,424,126.24 24.11%毛利率%17.91%20.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,211,173.22 16,125,848.35-24.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,855,383.22 16,216,910.31-33.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.06%30.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.06%30.34%-基本每股收益 0.42 0.56-25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 193,786,723.34 206,864,690.71-6.32%负债总计 72,219,204.67 110,037,225.94-34.37%归属于挂牌公司股东的净资产 73,718,003.79 61,506,830.57 19.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 6.15-58.70%资产负债率%（母公司）2.84%32.73%-资产负债率%（合并）37.27%53.19%-流动比率 2.67 1.82-利息保障倍数-960.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,253,442.49-1,292,425.67 970.72%应收账款周转率 8.73 9.89-存货周转率 3.58 2.69-上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.32%15.07%-营业收入增长率%24.11%75.45%-净利润增长率%-24.28%485.53%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,988,100 10,000,000 189.88%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-146,052.68 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 107,207.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 2,010,071.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 605,756.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,576,981.81 所得税影响数 76,185.26 少数股东权益影响额（税后）1,145,006.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,355,790.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 9,990,035.35 应收账款 42,273,732.44 应收票据及应收账款 52,263,767.79 应付票据 0.00 应付账款 64,373,391.50 应付票据及应付账款 64,373,391.50 上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）高空作业平台的商业模式如下：高空作业平台作为一种提供高空到达能力的设备，可应用于各种需要登高操作的场合。通过丰富的产品线和完善的产品布局，基本覆盖了各种高空作业场合的需要。主要用于室内的有门架式、铝合金桅柱式以及部分型号的剪叉式高空作业平台，对室内装潢、维修、设备安装、物流搬运等需要高空作业的场合均可适用。1、采购模式 公司采购为常规采购和储备性采购。常规采购主要是在生产计划的执行前期，根据产品生产所需的各类物资按生产计划进行采购；储备性采购主要是针对供应商供货能力、货物运输、汇率波动、市场价格变化等因素所进行的采购，采购品种及采购量根据生产周期和库存容量标准进行确定。2、生产模式 公司采取了“订单驱动”和“主动生产”相结合的策略。订单驱动策略下，公司在得到客户订单后会根据客户要求，相应地安排生产。如果客户订单是通用型号产品则生产部门按定型产品直接生产，完成订单。如果客户订单是个性化定制产品，则公司首先向研发部门下达产品设计任务书。研发部门在规定时间内完成满足客户特殊要求的产品定制设计，公司再向生产部门下达生产计划，并最终完成订单。主动生产策略下，公司会根据市场需求预测情况，主动生产一定量的通用型产品，以确保未来一定时期内，当有客户采购通用型号的产品时，能够得到最快速的供货。公司一般会根据每个月的市场销售情况，同时结合往年销售记录来确定安全库存量，并在此基础上提出下一个月的主动生产计划。3、销售模式 针对客户需求的复杂性，公司采用了经销商销售、直接销售（含租赁商销售）相结合的方式。对需要通用型产品且采购量较小的客户，主要通过经销商销售。对于有定制需求或采购量大的客户一般采用直接销售。该模式通过直接与客户接洽谈判获得订单。直销方式有利于客户资源管理、了解客户需求、技术交流、定制研发、订单执行、货款回收等，并直接向客户提供售前、售中和售后服务。（二）保护膜业务的商业模式如下：主要产品是保护膜产品，以 PE、PET 和 OPP 为基材并加以涂布胶水。PE 膜、OPP 膜和 PET 膜主要应用于玻璃镜片、LCD（模组、屏幕、导光板、偏光片等）、高光亚克力板、PC 板、塑胶外壳、薄膜开关、金属铝板、SUS 钢板、模切转移、排废等领域。1、采购模式 公司采用“以需定采”的模式，由仓库根据原材料库存情况提出采购申请，审批通过以后交由采购部执行。2、生产模式 公司产品均由自主研发生产，生产模式主要分两种情况：（1）对于长期客户的供货需求，公司会根据前期的销售情况，由成品仓库根据库存情况，确定生产任务。（2）对于新客户或非常规产品，公司采取“以销定产”的模式，根据客户提出的对产品的不同规格要求进行生产。3、销售模式 公司的销售对象主要是各地保护膜的经销商和部分再加工企业，由经销商再销售给终端客户。对于上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 13 长期客户，公司以签订框架合同为主。对于新客户的开拓，公司主要以业务员点对点的方式开拓新客户。（三）工程机械设备业务的商业模式如下：主要从事设计、销售地下基础施工机械，产品包括 TRD 工法机、全套管全回转钻机、多轴钻机、静钻根植工法钻机、全液压履带式打桩架、全液压步履式打桩架、筒式柴油打桩锤、电驱振动桩锤、工程起重机等。主要为高速公路、高层建筑、桥梁、地铁、机场、码头、电站等大型、特大型工程施工提供机械设备和服务。此外，公司也向客户提供配件修理、设备租赁服务。1、采购模式 公司采购的物资主要为根据公司设计图纸生产的机械设备及其配件，出卖方提供的产品必须符合双方确认的技术协议要求并按照相关标准执行。公司根据客户的需求提供专业化的产品定制方案，再将设计图纸交由供应商进行定制化生产。2、生产模式 公司产品主要为钻机、桩架、柴油锤和 TRD 工法机，主要采用以销定产、控制库存的生产模式。公司根据客户订单进行生产，设定每月库存控制目标并进行考核监管。公司商务部负责根据市场情况制定库存计划并获取订单，生产部门负责根据销售订单和库存计划编制合理的生产计划，确保生产计划的实施，并负责生产的过程和控制。产品质量的检验贯穿于整个生产流程。3、销售模式 公司设有销售部门专门负责公司产品的销售，经过多年的发展和积累，公司具备了覆盖全国的销售服务网络、良好的品牌形象、优质的客户群体，保证了公司可以持续获得客户订单。售后服务方面，公司有专门的售后服务人员，由公司统一对全国有业务的重要销售区域进行售后维修。一般情况下，公司通过业务员与客户进行日常维护和订单处理的联系，如需进行产品维修则由公司统一的维修人员进行作业。公司的销售分为内销及外销。公司获取境外客户方式主要为参加国内、国外展会及直接拜访客户；公司海外销售的交易背景主要是由于海外国家对于工程机械装备产品具有一定的需求，所以公司积极开拓海外销售；公司海外销售的定价政策一般会根据大型的展会上参照客户当地企业产品的市场价格，并且根据订购产品数量综合考虑定价；目前公司外销的主要地区为：东南亚、韩国、日本、美洲及欧洲地区，外销客户较为分散。公司海外的销售方式为直销和经销商的销售模式。公司目前在海外通过经销商模式进行销售的只有韩国地区，韩国 TM 公司为公司在韩国的独家经销商，销售商在产品装船后并拿到货物运输提单号后进行付款。公司与韩国 TM 公司的销售合同为一次性买断合同，次月结款。货款由韩国 TM 公司直接向公司支付，收入确认方法与直销模式一致，均为到货确认收入。公司内销全部为直销。公司主要采用展会、网络、客户介绍等形式向市场推广公司产品。公司销售人员负责区域内销售，为公司维护客户关系以及开拓新客户。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 14 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，所属行业、主营业务、主要产品或服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源及商业模式较上年度均发生了较大变化，系由于公司于 2019 年 5 月完成了关于公司发行股份购买上海嘉源海投资（集团）有限公司持有的上海工程机械厂有限公司 55.00%股权之重大资产重组事项，上海工程机械厂有限公司成为公司控股子公司。公司原主要产品为以 PE、PET 和 OPP 为基材的保护膜产品，重组后新增的主要产品为钻机、桩架、柴油锤和 TRD 工法机，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的主营业务变更的公告（公告编号：2019-055）。报告期后至报告披露日，商业模式未发生较大变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 458,497,452.36 元，同比增加 24.11%；实现利润总额 24,740,053.90 元,同比减少 11.46%；归属于公司股东净利润 12,211,173.22 元，同比减少 24.28%。报告期内营业收入同比增长主要因素：工程机械设备销售收入增长 20.37%、其他业务收入增长147.46%，公司 2019 年度内新增高空作业项目收入的增加。报告期内归属于公司股东净利润同比减少主要因素：塑料薄膜业务的萎缩，毛利率比去年同期下降3.07 个百分点，此外，2019 年度内管理费用增加、存货跌价损失增加等原因，使得公司净利润较上年同期有所下降。报告期内，公司完成重大资产重组，新增控股子公司上工机械，导致公司主营业务、所属行业发生变更，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的主营业务变更的公告（公告编号：2019-055）。报告期内，上工机械的产品和服务未发生重大变化，且管理层及核心技术团队保持稳定。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,043,772.18 13.44%20,726,377.13 10.02%25.66%应收票据 1,477,952.74 0.76%9,990,035.35 4.83%-85.21%应收账款 58,402,689.80 30.14%42,273,732.44 20.44%38.15%预付款项 1,204,424.97 0.62%6,950,108.21 3.36%-82.67%其他应收款 795,990.73 0.41%105,316.73 0.05%655.81%存货 86,897,284.36 44.84%111,388,632.46 53.85%-21.99%其他流动资产 3,267,245.29 1.69%656,042.99 0.32%398.02%投资性房地产 长期股权投资 365,854.62 0.19%346,620.18 0.17%5.55%固定资产 11,314,823.83 5.84%8,994,979.51 4.35%25.79%在建工程 11,724.82 0%0 上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 15 无形资产 472,066.89 0.24%814,321.39 0.39%-42.03%长期待摊费用 1,196,643.86 0.62%680,782.00 0.33%75.77%递延所得税资产 2,336,249.25 1.21%3,937,742.32 1.90%-40.67%应付账款 43,301,993.36 22.35%64,373,391.50 31.12%-32.73%预收款项 20,844,490.01 10.76%33,743,197.68 16.31%-38.23%短期借款 应付职工薪酬 249,461.10 0.13%358,336.00 0.17%-30.38%应交税金 519,981.49 0.27%1,214,228.88 0.59%-57.18%其他应付款 600,943.31 0.31%4,330,235.57 2.09%-86.12%其他流动负债 1,294,262.92 0.67%1,414,797.16 0.68%-8.52%长期借款 预计负债 5,408,072.48 2.79%4,603,039.15 2.23%17.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）报告期末应收账款变动主要原因：2019 年度营业收入的增长导致应收账款的增加。2）报告期末存货变动主要原因：塑料薄膜业务存货量萎缩以及存货跌价损失的增加。3）报告期末应付账款变动主要原因：塑料薄膜业务萎缩以及公司支付 2018 年度供应商货款。4）报告期末预收账款变动主要原因：上年度预收款项的客户，在 2019 年度发货并实现销售所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 458,497,452.36-369,424,126.24-24.11%营业成本 376,401,776.67 82.09%291,915,805.01 79.02%28.94%毛利率 17.91%-20.98%-税金及附加 1,042,729.27 0.23%507,537.09 0.14%105.45%销售费用 13,473,228.06 2.94%13,936,165.29 3.77%-3.32%管理费用 29,142,842.60 6.36%19,504,605.49 5.28%49.42%研发费用 11,468,070.01 2.50%12,315,131.17 3.33%-6.88%财务费用-128,237.82-0.03%-340,863.98-0.09%62.38%信用减值损失-673,957.22-0.15%资产减值损失-2,741,280.40-0.60%231,124.62 0.06%-1,286.06%其他收益 2,095,262.53 0.46%243,059.29 0.07%762.04%投资收益 19,234.44 0%-3,379.82 0%669.10%公允价值变动收益 0 资产处置收益-61,036.64-0.01%-13,413.88 0%-355.03%汇兑收益 0 营业利润 25,735,266.28 5.61%32,043,136.38 8.67%-19.69%营业外收入 693,728.75 0.15%88,957.47 0.02%679.84%上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 16 营业外支出 85,016.04 0.02%208,583.54 0.06%-59.24%利润总额 26,343,978.99 5.75%31,923,510.31 8.64%-17.48%所得税费用 1,603,925.09 0.35%3,979,712.24 1.08%-59.70%净利润 24,740,053.90 5.4%27,943,798.07 7.56%-11.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）报告期内营业收入变动主要原因：工程机械设备类销售收入增长 20.37%、其他业务收入增长147.46%，公司 2019 年度内新增高空作业项目收入。2）报告期内营业成本变动主要原因：工程机械类收入增加相应的成本增加，其他业务成本主要是代理类业务，毛利率偏低。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 361,078,666.61 330,056,808.66 9.40%其他业务收入 97,418,785.75 39,367,317.58 147.46%主营业务成本 280,075,467.40 257,533,298.35 8.75%其他业务成本 96,326,309.27 34,382,506.66 180.16%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%塑料薄膜 16,935,579.71 3.69%44,667,551.91 12.09%-62.09%地下桩工机械 343,523,617.90 74.92%285,389,256.75 77.25%20.37%高空作业平台 619,469.00 0.14%合计 361,078,666.61 78.75%330,056,808.66 89.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）报告期内主营业务收入变动原因：公司战略转型，塑料薄膜业务慢慢萎缩，高空作业平台是公司培育的新项目；地下桩工机械业务中柴油锤与 TRD 工法机销售增加，总体较上年同期增加 9.4%。2）报告期内其他业务收入变动原因：贸易类代理业务增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海安投机械配件有限公司 96,217,529.19 20.99%否 2 TM INDUSTRIES CO 22,737,000.00 4.96%否 上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 17 3 湖南星邦重工有限公司 18,834,015.11 4.11%否 4 浙江吉通地空建筑科技有限公司 17,982,565.80 3.92%否 5 上海隧道工程有限公司 17,137,931.00 3.74%否 合计合计 172,909,041.10 37.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海宝山液压油缸有限公司 32,130,265.93 10.56%否 2 江阴市兴鲁空气分离设备有限公司 27,567,301.84 9.06%是 3 无锡市沪航液压设备制造有限公司 22,847,050.42 7.51%是 4 江阴华建工程机械有限公司 22,523,165.58 7.40%否 5 上海佳君金属结构工程有限公司 22,270,148.99 7.32%否 合计合计 127,337,932.76 41.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,253,442.49-1,292,425.67 970.72%投资活动产生的现金流量净额-5,895,098.45-1,029,605.97-472.56%筹资活动产生的现金流量净额 0-3,539,029.11 100%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 12,545,868.16 元，主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比上年同期增加 120,715,253.37 元，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 85,356,528.32 元，支付各项税费比上年同期增加 6,740,738.72 元，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 11,274,201.34 元；投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加-4,865,492.48 元，主要是由于报告期内购建固定资产、无形资产与其他长期资产支付的现金比上年增加 5,221,244.90 元；筹资活动产生的现金流量净额为零元，在报告期内向嘉源海投资借款 1,500,000.00 元，并于报告期内还清。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有控股子公司 2 家，具体情况如下：1、公司持有上海凌韩实业有限公司 100.00%的股权。企业名称：上海凌韩实业有限公司 统一社会信用代码：91310118MA1JM4GRXR 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：吴卫斌 注册资本：200.00 万元人民币 设立日期：2017 年 9 月 19 日 上海捷林工业科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 18 住所：上海市嘉定区嘉戬公路 328 号 7 幢 7 层 J4547 室 经营范围：从事工业科技、橡塑制品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备及配件、机电设备及配件租赁（不得从事金融租赁），机械设备及配件、机电设备及配件安装、维修（除特种设备），产品设计，橡塑制品、机械设备及配件、机电设备及配件的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】报告