836225_2019_康利亚_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

1 2019 年度报告 康利亚 NEEQ:836225 安徽省康利亚股份有限公司 Anhui Kangliya CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年元月，公司收到安徽省天长市人民政府颁发的第二届天长市市长质量奖荣誉证书。2019 年 6 月，公司收到安徽省市场监督管理局颁发的全国工业产品生产许可证许可证书。2019 年 6 月，公司与中国科学院合肥物质科学研究院合作开展的安徽省科技重大专项“轨道交通车辆用特种电缆高分子聚合物护套材料的研发与产业化”（编号 16030901041）顺利通过验收，同年取得省科技厅颁发的科学成果证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、康利亚 指 安徽省康利亚股份有限公司 康利亚实业、有限公司 指 安徽省康利亚实业有限公司,系股份公司前身 众康投资 指 天长市众康投资管理中心(有限合伙),系公司机构股东 康利亚电材 指 天长市康利亚电材有限公司 康利亚工贸 指 天长市康利亚工贸有限公司,系由康利亚电材更名而来 董事会 指 安徽省康利亚股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省康利亚股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的安徽省康利亚股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中车、中国中车 指 中国中车股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李训祥、主管会计工作负责人王兴祥及会计机构负责人（会计主管人员）崇平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 CRCC 认证证书不能继续取得的风险 CRCC 证书和认证标志使用有效期一般为四年。有效期满证书自动失效,但可以提交复评审申请,只要满足条件即可继续使用。但是,如果公司到期不能继续取得认证证书,将对公司持续经营产生重大影响。季节性因素导致的经营波动风险 公司的客户主要是轨道交通领域等单位客户,这些单位对电线电缆设备的采购一般遵守较为严格的预算管理制度,通常在每年上半年制定投资计划,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程,周期相对较长,第三、四季度尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。由于收入和收款主要在下半年实现,因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多,业绩存在季节性波动,同时现金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张,影响公司业务的拓展。技术创新风险 随着经济的发展,电线电缆所涉及应用领域不断扩展,客户对产品性能及质量要求越来越高,客户需求差异性越来越大,公司需要针对不同行业、不同客户要求及时开发出适应不同环境达到不同标准的产品。如果公司不能继续保持技术创新,及时研发出满足客户要求的产品,将使公司在市场竞争中处于劣势,对公司的产品竞争力构成不利影响。原材料价格波动风险 电线电缆行业属于资本密集型行业,以“料重工轻”为主要特征。6 主要原材料铜、铝的成本约占各电线电缆生产厂商其主营业务成本的 80%左右。原材料供应价格的变化将直接影响本公司的生产成本和盈利能力,进而影响本公司的经营业绩。公司与客户签订的销售合同基本为闭口合同,即根据合同签订当天的铜材、铝材的价格确定合同价格。主要原材料价格的剧烈波动将引起电线电缆生产企业主营业务成本、盈利能力以及资金周转需求的变化,从而加大了公司成本管理的难度,对公司经营带来一定风险。行业风险 轨道车辆专用电线电缆行业所依赖的盈利模式与实体经济、上下游行业发展密切相关,同时又与其它公共等服务领域的发展联系紧密。近年来,随着宏观经济和生活品质的不断增长,客户对线缆质量需求,创新需求也呈现不断增长态势,行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。因此,如果宏观经济出现波动,经济增长减速,将带动轨道交通电缆需求出现一定的波动,将会影响整个轨道交通电缆行业的发展,进而影响行业内企业的业务发展和经营状况。市场风险 近年来我国轨道交通发展迅猛,但国内轨道车辆电线电缆行业尚处于初级阶段,高端产品技术水平差距较大,而中低端产品竞争日趋激烈。轨道车辆电线电缆商应深刻理解客户需求,以市场化和项目化为导向,以快速开发新产品和提供专业的系统解决方案为目标,依托高素质研发团队和富有创造力的研发体制,不断开发适合特定客户需求的线缆产品和专业解决方案,较强的技术研发实力是公司保持持续竞争力的关键要素之一。因此,如果经营者不能够陆续提高公司产品技术含量及客户满意度,将对公司的经营产生一定影响。政策风险 由于轨道交通与民生紧密相关,因此,政府会持续加强对轨道交通行业的监管和立法,不断制定与完善相应的国家标准与行业标准,将对轨道交通行业的经营环境带来一定的影响。同时,如果轨道交通行业受到政策或宏观经济影响,将会牵连到本行业的发展。此外,如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致,不能持续拥有现有业务资质,或开展新业务时不能取得必要的业务资质,将会对其业务拓展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽省康利亚股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiKangliya Co.,Ltd.证券简称 康利亚 证券代码 836225 法定代表人 李训祥 办公地址 天长市天长街道工业集中区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周晶晶 职务 董事会秘书 电话 0550-7039498 传真 0550-7041098 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天长市天长街道工业集中区,239300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3831 电线、电缆制造 主要产品与服务项目 公司是集研发、生产、销售专业化轨道车辆电线电缆于一体的高新技术企业,主要从事动车组、普通客运火车及城轨、地铁等轨道车辆专用电线电缆的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）120,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李训祥、闵均兰夫妇 实际控制人及其一致行动人 李训祥、闵均兰夫妇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913411001527185991 否 注册地址 天长市天长街道工业集中区 否 注册资本 120,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋军、谢菲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,165,137.31 61,097,772.53 16.48%毛利率%42.22%42.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,676,084.01 8,091,905.31 56.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,043,334.23 969,002.14 1,142.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.81%5.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.37%0.68%-基本每股收益 0.11 0.07 56.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 170,952,544.35 153,924,016.04 11.06%负债总计 23,256,416.80 12,903,972.50 80.23%归属于挂牌公司股东的净资产 147,696,127.55 141,020,043.54 4.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.18 4.24%资产负债率%（母公司）13.60%8.38%-资产负债率%（合并）13.60%8.38%-流动比率 6.06 9.54-利息保障倍数 257.07 55.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,845,971.84 2,344,714.47 106.68%应收账款周转率 0.62 0.56-存货周转率 5.00 4.88-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.06%-8.99%-营业收入增长率%16.48%-1.86%-净利润增长率%56.65%-28.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,000,000.00 120,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 737,638.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,366.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,607.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 744,397.39 所得税影响数 111,647.61 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 632,749.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 10,235,690.22 应收票据 830,000.00 应收款项融资 9,405,690.22 应收账款 96,543,158.36 应收账款 96,543,158.36 应收款项融资 应收票据及应收账款 106,778,848.58 应收票据 10,235,690.22 应收账款 96,543,158.36 应付票据及应付账款 3,504,476.10 应付票据 应付账款 3,504,476.10 资产减值损失 5,233,782.21 资产减值损失 -5,233,782.21 （1）会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。12 本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月1 日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为其他债权投资或应收款项融资。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表，对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，新列报报表项目将“资产减值损失”项目位置下移作为加项，损失以“-”填列。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C 制造业”中的“C38 电气机械和器材制造业”；根据中国国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“C 制造业”中的“C38 电气机械和器材制造业”中的“C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造”中的“C3831 电线、电缆制造”。公司作为集研发、生产、销售专业化轨道车辆电线电缆于一体的高新技术企业，主要从事动车组、普通客运火车及城轨、地铁等轨道车辆专用电线电缆的研发、生产与销售。经过多年的业务积累与发展，公司已形成了包括动车组、普通客运火车及城轨、地铁专用电线电缆在内完善的产品线。目前，公司主要通过直销方式将自主研发的动车组、普通客运火车及城轨、地铁车辆等专用电线电缆产品销售给中车集团旗下各大主机厂及各大主机厂配套商客户，向客户提供产品和服务。通常公司通过销售部门借助中车旗下电子商务平台、采购网平台拓展销售渠道，积极参与各大厂商的招投标项目并获得订单，并于客户签订销售合同，公司按照客户订单内容发出商品。公司在发出商品后，通过客户签字确认的产品签收单、产品验收报告等文件，确认风险和管理权已经转移并确认收入，从而为公司取得收入、利润和现金流。（一）盈利模式 公司通过销售自行生产的轨道车辆专用电缆实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续自主创新，开发适合客户需求的产品，在保持产品技术含量、市场竞争力的同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重加强工艺流程控制，提高产品的质量，增强客户满意度。未来，公司将不断加强轨道车辆高端电线电缆产品研发能力，在公司营业收入实现逐步增长的同时，不断强化自身的盈利能力。（二）研发模式 公司采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品的质量与可靠性。在研发部门及团队建设方面，公司核心技术人员均多年从事于轨道车辆电缆研发与生产领域的工作，具有较强的技术研发实力、丰富的项目管理实施经验及技术服务经验。公司已获得安徽省高新技术企业资质。公司坚持自主创新为主的研发模式，并以合作研发作为公司技术来源的有益补充。在调研、学习国际国内的先进技术的基础上，公司组织研发力量消化、吸收，通过自主研发，公司形成了大批自主知识产权的创新产品，沉淀了技术，锻炼了队伍，培养了人才，在相关技术领域形成了一系列核心技术，达到国内领先水平。同时，在加大投入独立自主研发的基础上，公司与国内知名研究所建立密切的联系和多层次的合作关系，进行产、学、研结合研究，对前瞻性技术及其新应用保持高度敏感。（三）采购模式 1、采购方式 公司的经营模式为以销定产、以产定购，在公司合格供应商名录库中，选择质优价廉的合格供应商进行原材料的采购。2、供应商管理 公司明确对供应商的服务（如价格、质量、准时率、配合度等）的考核及考核结果的应用，为此专职设立供应商管理专员，该部门通过寻找、筛选、考察、评定等规范化的管理流程，积极物色并选定专业、优质、合作性好的供应商。为了确保生产稳定并控制原材料采购成本，公司运用规模优势，通过中长期采购计划，以及对供应商进行技术指导等方式培养战略合作关系，实现供方资源整合，使公司的综14 合成本最低。（四）生产模式 公司的经营模式为以销定产、以产定购，并根据公司销售的特点，合理备货。公司销售部门根据客户的具体需求，提供产品技术方案，在获得客户认可后签订销售合同。公司生产部门根据销售合同安排生产计划。采购部门则根据生产计划进行原材料采购。生产部门根据产品部件的重要性进行自主生产或外协加工，并在公司组合成最终产品。（五）销售模式 目前，公司销售部门借助中车旗下电子商务平台、采购网平台拓展销售渠道。公司积极参与各大厂商的招投标项目，同时公司通过参加国内的大小型相关会议，会议上直接洽谈业务、宣传，快速有效地将产品推向市场。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，报告期后至本报告披露日，公司的商业模式亦未发生重大变化。报告期报告期内变化情况：内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，国内外宏观经济整体趋势好，大宗商品价格回升明显。电线电缆行业原材料价格上涨较 猛、成本亦随之攀升。公司按照既定的经营方针和年度计划，对外积极开拓市场、对内狠抓管理，加大 力度研发创新，实现了经营效益的总体平稳。一、公司年度经营计划的执行情况 1、开拓市场。报告期内，公司按照制定营销目标和策略，主动开拓市场，效果明显。公司在维护老客户同时，新 增客户 42 家。2、抓管理、重创新 报告期内，公司进一步优化管理，深化工艺改革，加大研发投入，持续提升质量、安全管理体系。公司新申请发明专利 4 项，并获得受理通知书，与中国科学院合肥物质研究院合作开展的安徽省重大科技专项“轨道交通车辆用特种电缆高分子聚合物护套材料的研发与产业化”顺利完成，建成了一条年产500 吨的高分子护套材料生产线，该项目于 2019 年 6 月经省科技厅及验收专家组验收，项目完成了合同书中规定的任务和指标，同意通过验收。同时，该项目于 2019 年 12 月获得安徽省科学技术厅授予“科技成果登记证书”。二、报告期内主要经营指标的完成情况 报告期内经过公司全体人员的共同努力，公司实现营业收入 7116.51 万元，实现（归属于公司股东15 的）净利润 1,267.61 万元。报告期末，公司资产总额 17,095.25 万元，归属于挂牌公司股东的所有者权益 14,769.61 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,494,193.35 0.87%3,037,334.54 1.97%-50.81%应收票据 749,498.69 0.44%830,000.00 0.54%-9.7%应收账款 103,996,917.16 60.83%96,543,158.36 62.72%7.72%存货 8,538,616.35 4.99%6,730,596.25 4.37%26.86%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 28,026,182.73 16.39%28,982,380.21 18.83%-3.3%在建工程 262,981.09 0.17%-100%短期借款 300,000.00 0.19%-100%长期借款 资产总计 170,952,544.35 100%153,924,016.04 100%11.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 154.31 万元，主要原因系三大点：本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加 250.13 万元，其中主要原因为本年支付税费较上年减少 591.70 万元；本期投资活动产生的现金流量净额较上年减少 2,415.22 万元，其中主要原因为本年未有处置固定资产收益，同比减少1,753.30 万元，本年有对外投资支出 630.96 万元，上年未发生；本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,964.01 万元，其中主要原因为本年利润分配出去较上年减少 611.62 万元，同时本年偿还关联方借款较上年减少 592.39 万元；2、存货较上年期末增加 180.80 万元，原因系库存商品增加 219.21 万元，其中主要为生产备库用于公司 8 月份中标中车四方股份公司的跨项目电缆；3、在建工程较上年期末减少，原因系公司本年无相关工程项目投入，且设备安装调试项目、宿舍楼装修项目、厂区道路扩建项目及车间厂房维修改造项目已于本期内全部竣工转入固定资产；4、短期借款较上年期末减少，原因系本年发生的借款已于年内偿还。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 71,165,137.31-61,097,772.53-16.48%营业成本 41,116,965.76 57.78%35,439,015.86 58%16.02%16 毛利率 42.22%-42.00%-销售费用 3,627,307.99 5.10%5,311,985.59 8.69%-31.71%管理费用 6,967,369.30 9.79%6,986,908.50 11.44%-0.28%研发费用 4,589,995.17 6.45%5,699,027.93 9.33%-19.46%财务费用 62,211.18 0.09%175,416.97 0.29%-64.54%信用减值损失-1,655,580.80-2.33%-资产减值损失-25,908.18-0.04%-5,233,782.21-8.57%-其他收益 737,638.00 1.04%4,093,812.03 6.7%-81.98%投资收益-9,607.50-0.01%-公允价值变动收益 1,596,000.00 2.24%-资产处置收益-3,751,874.05 6.14%-汇兑收益-营业利润 14,631,465.09 20.56%8,895,940.90 14.56%64.47%营业外收入 16,449.27 0.02%540,000.00 0.88%-96.95%营业外支出 82.38 0.00%5,800.00 0.01%-98.58%净利润 12,676,084.01 17.81%8,091,905.31 13.24%56.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长了1,006.74万元，主要原因系公司本年客车电缆项目较上年增加402.23万元，其他电缆项目较上年增加 321.32 万元；2、营业成本较上年同期增长了 567.79 万元，原因系本年营业收入较上年同期增长，从而导致营业成本随之增长；3、销售费用较上年同期减少了 168.47 万元，主要原因系：公司一如继往以专注轨道交通电缆为主，主要客户相对稳定，在结合市场行情下，对销售业务结算方式进行了调整，导致本期工资及奖金同比降低了 243.39 万元，从而大大减少全年销售费用支出；4、研发费用较上同期减少 110.90 万元，主要原因系上年公司有 4 项研发项目，其中包括与合肥中科院合作的安徽省科技重大专项，该项目已于 2018 年 12 月结束，并于 2019 年成功通过省科技厅及专家组验收，本年度仅开展 2 个研发项目，全部为企业独立研制，投入相对较少；5、财务费用较上年同期减少 11.32 万元，主要原因系本年银行短期借款较上年减少 323.21 万元，导致利息支出较上年减少 11.62 万元；6、资产减值损失较上年减少 520.79 万元，主要原因系本年坏账损失较上年减少 407.06 万元，其中受重分类原因导致本期新增信用减值损失 165.56 万元；7、其他收益较上年减少 335.62 万元，主要原因系本年税费返还较上年减少 231.98 万元，上年有确认省重大科技专项 100 万元；8、营业利润较上年同期增加 573.55 万元，主要原因系本期营业收入增加，导致本年毛利润同比上年增加 438.94 万元，同时本期销售费用较上期减少 168.47 万元；9、营业外收入较上年同期减少了 52.36 万元，主要原因系 2018 年有申报并取得安徽省制造强省建设奖补资金 50 万元，本年度没有该申报项目；10、营业外支出较上年同期减少，原因系上年有对外捐赠，本年未发生；11、净利润较上年增加 458.42 万元，主要原因系营业收入同比上年增长，本年毛利润较上年增长438.94 万元。17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,105,542.03 61,024,295.57 16.52%其他业务收入 59,595.28 73,476.96-18.89%主营业务成本 41,098,615.35 35,343,701.80 16.28%其他业务成本 18,350.41 95,314.06-80.75%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%动车电缆 22,749,528.83 31.97%21,735,049.29 35.57%4.67%客车电缆 25,048,997.14 35.20%21,026,702.60 34.42%19.13%城轨电缆 16,580,352.48 23.30%14,749,111.03 24.14%12.42%其他电缆 6,726,663.58 9.45%3,513,432.65 5.75%91.46%电缆材料 45,448.41 0.07%-100%其他业务 59,595.28 0.08%28,028.55 0.05%112.62%合计 71,165,137.31 100%61,097,772.53 100%16.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入本期较上期增加 1,008.12 万元，主要原因系客车电缆本期较上期增加 402.23 万元，其他电缆本期较上期增加 321.32 万元；2、其他业务收入本期较上期减少 1.39 万元，主要原因系上年有发生将无法满足工艺需求的张力牵引机进行出售，其确认收入为 1.42 万元，本年没有；3、主营业务成本本期较上期增加 575.49 万元，主要原因系营业收入本期同比上年同期增加；4、其他业务成本本期较上期减少 7.70 万元，主要原因系其他业务收入减少，同时因上年个别生产工序班组浪费超标，导致内部质量成本增加，本期已控制在标准范围内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 株洲中车时代电气股份有限公司 16,582,104.08 23.30%否 2 北京地铁车辆装备有限公司 10,200,172.78 14.33%否 3 中车四方车辆有限公司 7,261,601.87 10.20%否 4 中车物流有限公司（四方车辆）5,921,128.66 8.32%否 5 河南思维精工电子设备有限公司 5,625,260.21 7.90%否 18 合计合计 45,590,267.60 64.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏宝胜精密导体有限公司 22,220,898.20 53.79%否 2 河北中联银杉新材料有限公司 6,229,230.58 15.08%否 3 震雄铜业集团有限公司 4,167,376.97 10.09%否 4 泰州格林线缆有限公司 766,080.41 1.85%否 5 江苏艾特克阻燃材料有限公司 617,920.35 1.50%否 合计合计 34,001,506.51 82.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,845,971.84 2,344,714.47 106.68%投资活动产生的现金流量净额-8,255,831.05 15,896,403.89-151.94%筹资活动产生的现金流量净额 1,866,718.02-17,773,422.21-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 250.13 万元，主要原因系销售商品收到的现金较上期减少 1,318.97 万元，收到的税费返还较上期减少 232.98 万元，购买商品支付较上年减少988.39 万元，支付的各项税费较上年减少 591.70 万元；2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 2,415.22 万元，主要原因系公司上年处置了闲置的旧办公楼 1,753.30 万元，本年没有，同时本年有发生对外投资支付 630.96 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1,964.01 万元，主要原因系公司本期发生银行短期借款较上年减少 323.21 万元，本期发生关联方借款较上期增加 320.00 万元，本期偿还银行借款较上年减少 763.21 万元，本年利润分配较上年减少 611.62 万元，本年偿还关联方借款较上期减少592.39 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司于 12 月 25 日利用自有闲置资金购买内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 70 万股权，每股 9 元共计 630 万元。名称：内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 注册地：内蒙古自治区包头市稀土高新区青工南路 5 号 经营范围：各种电子电控装置、电器、电机、车辆成套电器与电子电控装置及其集成检测设备、车用线束、驾驶室倾翻装置、汽车减振器、车载发电机组及其发公告编号：2020-004 19 电机和航空航天配套电器与电子电控装置及其集成检测设备、线束的设计、制造和销售；机械制造产品及其备件的设计、制造、销售；机电、液压产品的设计、技术咨询和成果转让；特种车辆模拟训练器的设计、制造和销售；特种装甲车辆救护舱内配套装置制造、销售；提供集成电路、电源模块、继电器、分立器件的老化筛选和测试的服务；提供电子产品环境应力筛选试验以及高温、低温、湿热、振动、冲击等环境试验的服务；各种机械、车辆、兵器模型及其工艺品、礼品的设计、制造和销售；道路普通货运。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既