835352_2019_ST量邦_2019年年度报告_2020-04-06.pdf

1 2019年度报告 ST 量邦 NEEQ:835352 北京量邦信息科技股份有限公司（Beijing QuantTech Information Technology Co.,Ltd.）2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 30 0 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、量邦科技、股份公司 指 北京量邦信息科技股份有限公司 有限公司 指 量邦信息科技（北京）有限公司 量邦君合 指 北京量邦君合咨询管理服务中心（有限合伙）曾用名：北京量邦君合投资管理中心（有限合伙）量科众合 指 北京量科众合科技中心（有限合伙）曾用名：北京量科众合投资管理中心（有限合伙）南京茂益昌 指 南京茂益昌投资管理合伙企业（有限合伙）量客投资 指 量科投资管理（北京）有限公司 微量网络 指 微量网络科技（北京）有限公司 公司章程 指 北京量邦信息科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则监事会议事规则 董事会 指 北京量邦信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京量邦信息科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京量邦信息科技股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冀剑雷、主管会计工作负责人张海艳及会计机构负责人（会计主管人员）张海艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司经营规模较小，营业收入的增长性和持续性存在不确定性风险 公司经营规模偏小，盈利能力较弱，主要为公司成立之初将主要资源投入在产品研发与客户及市场培育上。公司提供的金融大数据软件与服务属于新兴技术，开发难度较大，周期长，人力成本高；利用金融大数据分析进行投资决策的市场也刚刚起步，公司前期通过免费试用等方式打开市场，从而牺牲了一定的利润。?政策风险 公司主要业务为基于对金融大数据的存储、管理、挖掘和分析，为金融机构、科研机构、私募基金等金融大数据挖掘需求者，提供金融大数据挖掘和建模软件产品、技术服务、软件定制开发服务。主要客户为高校、科研机构以及各类金融机构、私募投资者等金融大数据建模与分析等活动。由于金融行业一直都受国家重点监管，虽然目前金融大数据的利用领域尚未有限制性政策出台，但如果监管层政策有收紧趋势，将可能会对公司相关业务带来一定不利影响。公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单。公司挂牌后，根据股转公司的统一要求及主办券商的持续督导，优化公司章程并在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面完善相关内部控制制度，建立健全公司法人治理结构。5 上述各项管理制度的执行尚需在公司实际经营过程中不断完善。因此，公司仍然存在治理机制不完善、运作不规范的风险。市场竞争加剧的风险 公司目前在金融大数据挖掘、分析和可视化领域有一定的竞争力。金融大数据领域在国内发展较晚，但发展迅速，竞争日趋激烈，同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升。因此，公司能否理解并满足客户需求，依靠金融大数据领域快速发展的契机拓宽产品线和客户市场，将会是公司持续快速发展的关键所在。?技术更新风险 公司拥有多项计算机软件著作权，并已将核心技术转化为产品。按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进一步推广大数据挖掘、数据分析及数据可视化等技术。但是，目前信息软件产品更新换代快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。因此，若公司对大数据领域的市场发展趋势不能准确判断，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，导致公司的市场竞争能力下降。技术人员流失的风险 公司自成立以来，始终重视人才的培养，拥有一支技术过硬、核心技术人员稳定的技术团队。由于近几年公司一直在持续的研发投入中，尚未形成明显的营业收入，故公司财务压力较大，未能对技术人员的薪酬有较好的保障，故可能导致技术人员的流失，从而会对公司的未来发展产生一定的不利影响。高端复合型人才缺乏风险 金融大数据解决方案的提供需要一定数量通晓金融知识、具备IT 运营经验的复合型人才。这些专业人才的培养既需要高等院校的正规教育，又需要实际工作经验的积累，其成长过程较长。相对于行业的飞速发展，该方面专业人才可能出现较为严重的供不应求情况。因此，高端复合型人才的缺乏可能成为限制公司持续、快速发展的重要风险点。?知识产权风险 公司自成立以来一直致力于产品的研发，投入了较大的时间成本及经济成本，取得了多项软件著作权，并输出了比较成熟的程序化交易产品及金融大数据解决方案相关的核心技术。因此，如果公司的知识产权受到侵犯，将会给公司造成较大损失，从而影响公司的盈利水平。?互联网金融大数据短期内开放性差的 风险 金融大数据的数据来源主要为官方机构和互联网两种。目前，官方机构数据来源较为稳定，但多数互联网原始数据存储在平台后端，被平台掌握者控制，相关数据的获取完全取决于平台的开放性和接口提供。事实上数据的私密占有也严重制约着金融大数据的广泛应用和整体发展。尽管基于互联网本身开放性强的基因，我们不难预测，未来各数据提供商的合作共享将成为大趋势，但短期内互联网金融大数据的开放程度及速度将成为制约公司发展的另一风险点。持续经营能力风险 公司一直致力于产品的研发与改进，在产品研发投入大量的人力与财力，公司的主营业务的市场开拓需要一定的时间与投入，导致公司除本报告期内的近几年都处于亏损状态。报告期6 内，公司虽然实现了盈利，但公司整体抵抗风险的能力较弱，故会计事务所为公司出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见”。?本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京量邦信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing QuantTech Information Technology Co.,Ltd.证券简称 ST 量邦 证券代码 835352 法定代表人 冀剑雷 办公地址 河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 318 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张海艳 职务 信息披露事务负责人、财务负责人 电话 0314-6013992 传真 0314-6013992 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 318 室 068150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京量邦信息科技股份有限公司财务室档案柜 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 16 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 公司拥有涵盖证券阿尔法、期货 CTA 以及高频交易的多套 PC 端量化投资研究和交易平台。公司推出国内首个陪伴型投资机器人钱大白及其他大数据处理相关服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 承德同畅企业管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈岩 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108599608206H 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 是 注册资本 1000 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李赫、邱淑珍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 主办券商更改为开源证券股份有限公司 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,031,321.81 775,248.26 33.03%毛利率%95.88%74.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,039,254.20-2,628,222.35-139.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 760,904.80-2,628,222.35-128.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.36%75.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.84%75.71%-基本每股收益 0.10-0.26-138.46%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 2,001,636.56 1,424,758.07 40.49%负债总计 1,801,253.57 6,223,939.71-71.06%归属于挂牌公司股东的净资产 200,382.99-4,785,361.55-104.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.02-0.48-104.17%资产负债率%（母公司）79.54%250.26%-资产负债率%（合并）89.99%436.84%-流动比率 1.01 0.18-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-179,915.38-63,827.73 181.88%应收账款周转率 3.51 2.58-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.49%-36.78%-营业收入增长率%33.03%-25.75%-净利润增长率%-138.56%-73.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 278,349.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 278,349.40 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 278,349.40 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 追溯调整法不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 0.00 120.67 535,155.14 0.00 应收票据及应收账款 120.67 0.00 0.00 535,155.14 应付票据 11 应付账款 0.00 98,871.31 98,871.31 0.00 应付票据及应付账款 98,871.31 0.00 0.00 98,871.31 管理费用 9,258,504.51 3,797,453.90 研发支出 0.00 5,461,050.61 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业（代码为 I65），公司是一家专注于金融大数据咨询和应用、量化投资解决方案以及智能金融产品的高新科技企业，致力于提供金融大数据和智能金融一站式平台服务。为私募基金、公募基金、证券公司、期货公司、银行、保险公司、高校、科研机构等提供金融大数据挖掘和建模方面的技术咨询、软件产品、技术服务、定制开发等。随着金融大数据行业的发展和公司股权收购事项的推进，公司在积极拓展原有服务模式的同时，也在不断探索业务创新，包括医疗大健康领域、医养结合领域，未来将加强与保险公司、医疗机构、互联网金融公司的深度合作，通过大数据领域的技术优势不断创新业务领域和业务方向，以“为客户提供更好更优质的服务”为宗旨，为更多领域的大数据需求者提供综合解决方案。公司销售主要采取直销方式。通过近些年的市场开拓，公司已经建立了日趋完善的营销体系和网络，有着良好的客户关系、较完善的客户服务和技术支持体系。鉴于公司主要产品和服务的消费群体是金融机构、科研机构、私募基金等金融大数据挖掘需求者，公司主要采取以下几种方式进行业务开拓及产品推广：1社区运作：通过在互联网上发表专业意见，吸引专业意见领袖，形成围绕公司产品使用者的专业社区，实现用户之间的充分互动、高活跃度的场域，进而吸引更多需求人群；2品牌运作：通过高校活动、行业论坛、专业期刊、书籍等平台发声，推广品牌理念，塑造品牌形象，培育潜在用户，并通过互联网接口更高效地提高用户数量；3公司自建销售团队，通过行业会议、活动及其他方式寻找直接客户，通过路演试用等方式推荐产品；4公司同拥有直接客户的公司例如科研机构、金融机构、咨询公司等建立战略合作，签署技术服务协议，为通道方客户提供专业服务，收取技术服务费。公司的收入来源一是销售自主研发的，涉及金融大数据解决方案的通用软件及定制软件；二是为客户提供专业技术咨询服务，向客户收取技术咨询服务费用。报告期内及报告期后至报告披露日公司商业模式要素未发生变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司一直以来致力于提供金融大数据和智能金融一站式平台服务。为私募基金、公募基金、保险公司、证券公司、期货公司、高校、科研机构等提供金融大数据挖掘和建模方面的技术咨询、软件产品、技术服务、定制开发等。因近几年随着行业的发展与政策的演变，公司在本报告期之前年度的经营中持续亏损，故在本报告期内进行了资产重组，公司收购方承德同畅企业管理有限公司将为公司拓展新的业务资源，未来将在医疗大健康领域和医养结合领域积极探索，同时加强与保险公司、医疗机构、互联网金融公司的深度合作，通过原有大数据领域的技术优势不断创新业务领域和业务方向，从而以实现公司业务规模的稳定、快速增长。报告期末，公司总资产为 2,001,636.56 元，较上年末增幅 40.49%；公司总负债为 1,801,253.57，较上年末下降 71.06%。报告期内，公司实现营业收入 1,031,321.81 元，同比增幅 33.03%；归属于母公司所有者的净利润 1,039,254.20 元，同比增幅 139.54%。2019 年度，公司实现了盈利，为 2020 年度业务的拓展奠定了良好的基础。报告期内，公司经营活动产生的现金流量金额为-179,915.38 元，同比下降了 181.88%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,275.60 0.86%40,981.73 2.88%-57.85%应收票据-应收账款 488,034.48 24.38%120.67 0.01%404,337.29%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 135,981.90 6.79%243,818.48 17.11%-44.23%在建工程-短期借款-长期借款-应付职工薪酬 316,032.46 15.79%4,072,260.88 285.82%-92.24%其他应付款 1,403,638.83 70.12%1,478,120.80 107.45%-5.04%其他应收款 1,080,071.23 53.96%846,037.34 59.38%27.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，应收账款期末余额增加到 488,034.48 元，增加了 404,337.29%，主要是随着公司业务的增长，部分业务周期长，回款较慢所致；2.报告期内，固定资产期末余额为 135,981.90 元，较上年期末减少了 44.23%，比上年同期减少是因为 2019 年未新增且足额计提了折旧；3.报告期内，应付职工薪酬期末余额为 316,032.46 元，较上年期末减少了 92.24%，比上年同期减少主要原因为在公司股权收购方主导下，公司与原员工签署债务重组协议并予以清偿所致；14 4.报告期内，其他应收款期末余额为 1,080,071.23 元，较上年期末增加了 27.66%，增加的主要原因为公司股权收购方在主导解决公司历史存量问题过程中，员工借支备用金等增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,031,321.81-775,248.26-33.03%营业成本 42,500.00 4.12%195,334.63 25.20%-78.24%毛利率 95.88%-74.80%-销售费用 32,401.63 3.14%153,502.85 19.80%-78.89%管理费用 187,637.78 18.19%2,266,926.56 292.41%-91.72%研发费用-820,571.44 105.85%-100.00%财务费用 2,916.58 0.28%4,186.64 0.54%-30.34%信用减值损失-86.19-0.01%-资产减值损失-35,034.47 4.52%-100.00%其他收益-投资收益 278,349.40 26.99%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,039,254.20 100.77%-2,701,736.43-348.50%-138.47%营业外收入-6,921.56 0.89%-100.00%营业外支出-净利润 1,039,254.20 100.77%-2,694,814.87-303.75%-138.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入本期发生额为 1,031,321.81 元，比上年同期增长了 33.03%，主要原因是拓展了业务领域，营收有了较明显增长；2.报告期内，营业成本本期发生额为 42,500.00 元，比上年同期减少了 78.24%，主要原因是股权收购过度阶段，对营业成本实行了严格的精细化管理控制；3.报告期内，销售费用本期发生额为 32,401.63 元，比上年同期减少了 78.89%，主要原因是公司财务压力较大，大大压缩了销售费用预算；4.报告期内，研发费用本期发生额为 0.00 元，比上年同期减少了 100.00%，主要原因是公司暂停投入研发，加强了科研成果的转化；5.报告期内，财务费用本期发生额为 2,916.58 元，比上年同期减少了 30.34%，主要原因是优化了开户银行收费的相关项目；6.报告期内，信用减值损失本期发生额为-86.19 元，上年同期为 0.00 元，主要原因是本期计提坏15 账准备增加；7.报告期内，资产减值损失本期发生额为 0.00 元，比上年同期减少了 100.00%，主要原因是本期未发生资产减值损失的业务等；8.报告期内，投资收益本期发生额为 278,349.40 元，上年同期为 0.00 元，主要原因是出售了控股子公司微量网络科技（北京）有限公司的股权；9.报告期内，营业利润本期发生额为 1,039,254.20 元，比上年同期增加了 138.47%，主要原因是控制了各类费用的发生，同时，增加了营业收入；10.报告期内，营业外收入本期发生额为 0.00 元，上年同期金额为 6,921.56 元，主要原因是公司未确认营业外收入；11.报告期内，净利润本期发生额为 1,039,254.20 元，上年同期金额为-2,694,814.87 元，主要原因是公司扩大了营业收入，大幅缩减了各类费用开支。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,031,321.81 775,248.26 33.03%其他业务收入-主营业务成本 42,500.00 195,334.63-78.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术服务收入 1,031,321.81 100.00%775,248.26 100.00%33.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期与上期相比收入结构无变动。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 隆化绿色家园商贸有限公司 920,754.72 89.28%否 2 其他零散客户集合 110,567.09 10.72%否 3 4 5 合计合计 1,031,321.81 100.00%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东北证券股份有限公司 100,000.00 39.61%否 2 深圳证券信息有限公司 82,500.00 32.67%否 3 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）65,000.00 25.74%否 4 北京方亚律师事务所 5,000.00 1.98%否 5 合计合计 252,500.00 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-179,915.38-63,827.73 181.88%投资活动产生的现金流量净额 156,209.25-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量金额为-179,915.38 元，比上年同期减少了 181.88%，主要原因系 2019 年公司实现营业收入中销售商品、提供劳务收到的现金降低所致。报告期内，投资活动产生的现金流量金额为 156,209.25 元，上年同期金额为 0.00 元，主要原因是本报告期内对控股子公司微量网络科技（北京）有限公司进行了出售。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 A 控股子公司情况 艾克斯壹信息科技（北京）有限公司（曾用名：量邦信用管理（北京）有限公司），注册地址为北京，注册资本为 1,000,000 元人民币。主要开展企业征信服务，经济贸易咨询。报告期内暂未开展经营活动。该子公司所产生的的净利润对公司整体利润的影响未达到 10.00%以上。B 报告期内取得或处置子公司的情况 报告期内，考虑到公司战略规划及经营发展需要，故将持有的微量网络科技（北京）有限公司80.00%股权予以转让。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 17 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：该非标准审计意见的出具，主要由于公司 2019 年度净利润 1,039,254.20 元，2019 年度经营活动产生的现金流量净额为-179,915.38 元；截止 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司普通股股东的所有者权益为 200,382.99 元。这些情况导致会计师事务所对于公司持续经营能力进行强调。公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度持续亏损，公司持续经营能力存在不确定性。但本公司管理层根据目前生产经营情况，积极采取一系列措施来保障公司的持续经营能力。本公司在 2020 年将采取以下措施改善持续经营能力：1.提高企业运营效率，优化成本费用与收入配比，重点向产生营业收入的业务方向加大预算投入。提升团队士气及运作水平，从产品、价格、渠道和市场方面提升公司的整体竞争能力。2.努力提高销售额，一方面通过建立品牌，并提高品牌知名度，避免同其他竞争对手的价格竞争；另一方面拓宽产品的营销渠道，同时推出符合市场需求的产品。3.优化公司组织结构，提升管理水平。做到定期经营计划、全面预算、全员责任制的管理模式，提高公司运行效率。4.公司启动引入战略投资者计划，同时对公司的运营资金进行一定的补充，并拓展新的业务方向，该在开展实质性工作前公司将履行信息披露义务。通过以上措施，董事会认为，公司的持续经营能力将在 2020 年度得到改善。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。二、会计估计变更 公司在本报告期主要会计估计未发生变更。三、重大会计差错更正 公司在本报告期不存在重大会计差错更正。?三、三、持续持续经营经营评价评价 公司过去几年一直致力于产品的研发与改进，在产品研发上投入大量的人力与财力，而公司的主营业务智能投顾在中国目前还处于起步阶段，市场开拓需要一定的时间与投入，导致公司近几年都处于亏损状态。在本报告期内，承德同畅企业管理有限公司收购公司 79.90%的股权，对公司管理层进行整体调整和优化，新的实际控制人将在公司原有业务的基础上拟布局医疗大健康和医养结合领域的相关业务，加强与保险公司、医疗机构、互联网金融公司的深度合作，通过公司原有大数据领域的技术优势不断创新业务领域和业务方向带来的机构业务资源，努力将公司之前的技术积累逐步转化成营业18 收入。经营风险比上个报告期有所下降。公司拟采取的改善措施：公司基于自身技术和业务沉淀，探索新的业务领域和业务资源，从而提升公司的营业收入。收购方对公司管理层及经营层人力结构进行优化调整，后续将持续引进优秀人才，确保拓展业务得以顺利完成。另外，公司计划引入新的战略投资者，为公司财务稳健、业务增长提供后续扶持。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司经营规模较小，营业收入的增长性和持续性存在不确定性风险 现阶段公司经营规模偏小，盈利能力较弱，主要系公司成立之初主要资源投入在产品研发与客户及市场培育上。公司提供的金融大数据软件产品与服务属于新兴技术，开发难度大，周期长，人力成本高；利用金融大数据分析进行投资决策的市场也刚刚起步，公司前期通过免费试用等方式打开市场，从而牺牲了一定利润。报告期内采取的风险管理措施：本报告期内公司实际控制人发生变更，新的实际控制人将带领公司探索新的业务领域及业务方向，带来新的客户资源，加大现有产品的推广和技术升级，拓展专业服务领域，输出相关技术服务，尽快扭转公司目前营业收入增长极营业收入持续性存在的不确定性风险。二、政策风险 公司主要业务为基于对金融大数据的存储、管理、挖掘和分析，为金融机构、科研机构、私募基金等金融大数据挖掘需求者，提供金融大数据挖掘和建模软件产品、技术服务、软件定制开发服务。主要客户为高校、科研机构以及各类金融机构、私募投资者等金融大数据需求者。客户购买公司产品和服务主要进行金融大数据建模与分析等活动。由于金融行业一直都受国家重点监管，虽然目前金融大数据的利用领域尚未有限制性政策出台，但如果监管层政策有所偏颇，将可能会对公司业绩带来一定不利影响。报告期内采取的风险管理措施：公司管理层将密切关注政策动向，调整自己的发展方向，同时积极拓展实体机构客户，为该类客户提供其客户画像、挖掘其潜在需求等建模软件产品，保证合法合规经营。三、公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单。公司挂牌后，公司建立健全法人治理结构，制定适当的内控体系，但股份公司成立时间较短，各项管理制度尚需一定的时间周期检验。随着公司经营规模不断扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司仍存在因内部治理不当，影响公司持续稳定健康发展的风险。报告期内采取的风险管理措施：股份公司成立后，公司成立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了法人治理结构，并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规范公司治理的相关制度，公司严格按照三会议事规则进行治理，以保证公司持续稳定健康发展。四、市场竞争加剧的风险 公司目前在金融大数据挖掘、分析和可视化领域有较强的竞争力。金融大数据领域在国内发展较晚，但发展迅速，竞争日趋激烈，同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升。因此，公司能否理解并满足客户需求，不断扩大市场份额，保证在同行业中的既有优势，并且依靠金融大数据领域快速发展的契机拓宽产品线和客户市场，将会是公司持续快速发展的关键所在。报告期内采取的风险管理措施：公司持续聘请业内顶尖的技术人才作为技术顾问，加盟壮大公司的人才队伍，同时公司加大对产19 品的测试投入，提升现有产品的稳定性，增强了公司的竞争力。五、技术更新风险 公司拥有多项计算机软件著作权，并已将核心技术转化为产品。按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进一步推广金融大数据挖掘、数据分析及数据可视化等技术。但是，目前信息软件产品更新换代快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。因此，若公司对金融大数据领域的市场发展趋势不能准确判断，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，导致公司的市场竞争能 力下降。报告期内采取的风险管理措施：公司积极参与了各大金融会议，在了解最新技术发展趋势的基础上，不断改善自身的产品，以保证公司掌握最新的技术。同时，公司积极加大技术的产品转化度，及时响应市场需求。六、知识产权风险 公司自成立以来一直致力于产品的研发，投入了较大的时间成本及经济成本，取得了多项软件著作权，并输出了比较成熟的程序化交易产品及金融大数据解决方案相关的核心技术。因此，如果公司的知识产权受到侵犯，将会给公司造成较大损失，从而影响公司的盈利水平。报告期内采取的风险管理措施：公司特别重视知识产权的风险防范，申请的商标、著作权、专利达数十项，公司还专门建立了 知识产权风险防范管理制度，以保护公司的知识产权不受侵犯。七、技术人员流失的风险 公司自成立以来，始终重视人才的培养，拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。上述技术人员精通 IT 技术及金融业务，拥有丰富的金融大数据应用产品研发经验，为公司的技术创新打下了坚实的基础。在报告期内公司技术人员队伍有较大调整，有技术人员流失的情形。报告期内采取的风险管理措施：公司持续引入行业内优秀技术人才，并制定相应的绩效考核管理办法，以稳定公司的技术团队。八、持续经营能力风险 公司一直致力于产品的研发与改进，在产品研发投入大量的人力与财力，而公司的主营业务智能投顾业务在中国目前还处于起步阶段，市场开拓需要一定的时间与投入，导致公司近几年都处于亏损状态。报告期内，公司净资产已为正，但公司财务仍有一定压力，会计事务所为公司出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见”。报告期内采取的风险管理措施：公司基于自身技术和产品优势，本报告期实际控制人发生变更，未来将在原有业务的基础上探索新的业务领域，并拟引入战略投资者，努力开拓新的业务及客户资源，当前已经取得一定成效，形成了一定规模的营业收入，改善了公司的营收情况，使公司财务状况得到有效缓解。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在