836056_2019_麦格天宝_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 麦格天宝 NEEQ:836056 北京麦格天宝科技股份有限公司 Beijing Mag Science&Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 16 日，北京城建集团举行了 2018年度优秀合作伙伴座谈会，对优秀合作方进行表彰，公司获得“北京城建集团 2018 年度国际业务优秀合作伙伴”的荣誉称号。2019 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过关于公司收购 GT 亚洲有限公司100%股权的议案。截至本报告披露日，股权交割已经完成。报告期内，公司收到国家知识产权局颁发的商标注册证麦格慧眼，收到北京市住房和城乡建设委员会颁发的 建筑业企业资质证书。报告期内，公司收到中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书。报告期内，公司收到中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 图上聊移动协同管理平台 V1.0、麦格铁建长隧道人车安全避险系统-移动端 V1.0。报告期内，公司收到北京信息化协会、北京企业评价协会颁发的北京市信用 AAA 级企业证书。报告期内，公司荣获第八届“龙图杯”全国 BIM大赛综合组一等奖，荣获“共创杯”首届智能建造技术创新大赛施工组一等奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 20192019 年度财务报表年度财务报表附注附注 .5 58 8 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 麦格天宝、本公司、公司、股份公司 指 北京麦格天宝科技股份有限公司 本年度报告 指 北京麦格天宝科技股份有限公司 2019 年度报告 望邦天鑫 指 北京望邦天鑫科技发展有限公司,公司全资子公司 交大麦格 指 成都交大麦格高铁测量科技有限公司,公司控股子公司 云南星测 指 云南星测天宝仪器有限公司,公司参股子公司 麦格旷达 指 北京麦格旷达科技有限公司,公司控股子公司 麦格云晟 指 北京麦格云晟软件有限公司,公司控股子公司 GT 亚洲有限公司 指 GT Asia Limited,公司控股子公司 股东大会 指 北京麦格天宝科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京麦格天宝科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京麦格天宝科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 Trimble 指 Trimble Inc.，纳斯达克上市公司，成立于 1978 年，注册于美国特拉华州，是一家先进综合信息技术解决方案提供商，在 GNSS 技术开发和实际应用方面处于全球领先地位 地理信息 指 与空间地理分布有关的信息,它表示地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征、联系和规律的数字、文字、图形、图像等的总称 地理信息系统 指 地 理 信 息 系 统(Geographic Information System 或Geo-Information System,GIS)有时又称为“地学信息系统”。是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 测绘 指 是以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础,以卫星导航(GNSS)、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)为技术核心,对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集,供规划设计和行政管理等之用 三维激光扫描仪 指 是继 GNSS 空间定位系统之后又一项测绘技术新突破。它利用激光测距的原理,通过高速激光扫描,大面积高分辨率地快速获取被测对象表面的空间点位三维坐标数据,记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标、反射率和纹理等信息,可快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据,具有快速性、不接触性、穿透性、实时、动态、主动性、高密度、高精度、数字化、自动化等特点 5 GPS 指 全球定位系统(Global Positioning System)的简称,由美国国防部研制建立的以全球 24 颗定位人造卫星为基础,向全球各地提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等信息的一种无线电导航定位系统,民用的定位精度可达 10 米内 建筑信息模型（BIM）指 Building Information Modeling(BIM),是以建筑工程项目在设计和建造过程中,创建和使用的“可计算数码信息”作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,使之能够被程式系统自动管理,经过这些数码信息所计算出来的各种文件,自动具有彼此吻合、一致的特性,从而使建筑内各个部分、各个系统都可以呈现出来,具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点 智能电网 指 是电网的智能化,也被称为“电网 2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行等 点云数据 指 点云数据(Point Cloud Data,PCD),扫描资料以点的形式记录,每一个点包含有三维坐标,有些可能含有颜色信息(RGB)或反射强度信息(Intensity)。颜色信息通常是通过相机获取彩色影像,然后将对应位置的像素的颜色信息(RGB)赋予点云中对应的点。强度信息的获取是激光扫描仪接收装置采集到的回波强度,此强度信息与目标的表面材质、粗糙度、入射角方向,以及仪器的发射能量,激光波长有关 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公告编号：2020-006 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文忠、主管会计工作负责人高志伟及会计机构负责人（会计主管人员）高志伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司核心业务为地理信息服务,目前重点服务于电力、建筑等领域。电力和建筑领域属于关系国计民生、国民经济命脉的关键领域和基础性行业,其发展受国家战略、产业政策和宏观经济的影响较大。因此,公司在电力和建筑领域的地理信息技术服务中具有较强的政策敏感性。若公司在电力和建筑行业市场开拓力度不够、客户接受度低于预期或国家的政策进度缓慢,可能会导致公司数据服务业务发展缓慢,或波动较大,可能影响公司业绩,或使业绩出现频繁波动。建筑服务行业风险 BIM 技术和理念近几年来被越来越多的建筑企业所接受和采用,BIM 在建筑领域的应用正处于市场发展的上升期。但从近几年房地产市场来看,房地产成交量、成交价格、投资系数频繁出现异常波动,中国房地产市场动态不稳定的格局,可能会影响到公司建筑服务业务的可持续发展。核心技术和业务人员流失风险 公司是专业的地理信息服务提供商,作为高新技术企业,拥有稳定的、高素质的科研人才队伍对公司发展壮大和保持公司核心公告编号：2020-006 7 竞争力至关重要。地理位置信息在各行业领域的应用,需要跨学科综合性人才,兼备地理位置信息技术和应用行业领域的知识经验积累。所采用的专业设备需要专业的技术人员操作,同时后期数据处理需要具备相关专业能力和有经验的人才,专业人才是公司的核心资源之一。公司核心骨干员工一直较为稳定,但是低级别员工的流动性较大。若由于员工流动而未能招聘足够数量的员工,或者公司的专业培训未能培养足够专业人才,公司将面临人才紧缺,业绩将受到一定影响。税收优惠政策变化风险 公司于 2017 年 8 月 10 日顺利通过复审认定,再次获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合核发的高新技术企业证书,有效期为三年。高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准,将可能无法通过高新技术企业认定,导致公司不再享受税收优惠政策,对公司净利润产生一定的不利影响。委外劳务风险 公司将主要资源用于地理信息技术服务方案的设计、地理信息数据采集及加工等附加值和技术含量较高的关键环节,而对于技术要求不高、附加值较低或市场化程度较高的劳务环节则采用直接采购外协劳务的方式取得。随着公司业务的迅速扩展,在公司全业务链体系中,不排除未来外协劳务供应商无法跟进公司的发展步伐导致服务质量下降的可能。应收账款及存货占比过高的风险 报告期末,公司应收账款 5,656.49 万元,占资产总额的比例为43.65%,存货 3,600.68 万元,占资产总额的比例为 27.79%,两项合计占资产总额的比例为 71.44%。由于公司主营业务为服务与设备销售,公司无土地使用权、房产及机器设备,属于轻资产公司。如果公司未来无法降低应收账款及存货占比比例,将存在公司无法获取充足的现金流来实现公司的可持续发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京麦格天宝科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Mag Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 麦格天宝 证券代码 836056 法定代表人 王文忠 办公地址 北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋秋萍 职务 董事、董事会秘书 电话 010-5282 6666 传真 010-5282 6999 电子邮箱 magtzmaggroup.org 公司网址 www.maggroup.org 联系地址及邮政编码 北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层 100043 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M744 测绘服务-M7440 测绘服务 主要产品与服务项目 地理信息服务业务与设备销售业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）53,195,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王文忠 实际控制人及其一致行动人 王文忠 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-006 9 统一社会信用代码 911101087364555343 否 注册地址 北京市海淀区北洼路 4 号 否 注册资本 53,195,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 联系电话：66551672 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李洪仪、关德福 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院西海国际中心 1 号楼 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,875,121.64 98,547,448.56-7.79%毛利率%24.33%21.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,469,862.66-17,912,524.81 41.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,080,437.03-18,154,606.09 38.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.78%-15.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.41%-15.50%-基本每股收益-0.20-0.34 41.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 129,582,322.00 169,377,139.41-23.49%负债总计 41,984,054.51 63,037,917.63-33.40%归属于挂牌公司股东的净资产 87,676,243.37 108,176,608.12-18.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 2.03-18.72%资产负债率%（母公司）36.50%37.67%-资产负债率%（合并）32.49%37.22%-流动比率 2.80 2.50-利息保障倍数-14.18-18.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 375,124.58-3,665,216.64 110.23%应收账款周转率 1.05 0.78-存货周转率 1.83 2.16-公告编号：2020-006 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.49%-18.72%-营业收入增长率%-7.79%-49.55%-净利润增长率%54.48%-161.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,195,000 53,195,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-49,123.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）283,678.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 782,405.23 委托他人投资或管理资产的损益 142,225.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,982.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,138,203.38 所得税影响数 50,169.62 少数股东权益影响额（税后）477,459.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 610,574.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-006 12 1.会计政策变更会计政策变更（1）新金融工具准则 本公司 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。本公司执行新金融工具准则对本期期初资产负债表项目无影响。（2）本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。（3）财务报表格式变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 2018 年 12 月 31 日之前列报金额 影响金额 2019年1月1日经重列后金额 备注 应收票据 4,216,632.00 4,216,632.00 应收账款 88,322,830.20 88,322,830.20 应收票据及应收账款 92,539,462.20-92,539,462.20 应付账款 32,708,852.03 32,708,852.03 应付票据及应付账款 32,708,852.03-32,708,852.03 2.会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。公告编号：2020-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为空间地理信息数据服务提供商，致力于为行业用户提供空间地理信息相关的专业技术服务、智能化解决方案和相关的软硬件开发，目前已形成了包括数据服务、解决方案、系统集成、云平台服务、设备销售在内的完整的信息技术服务体系。公司实施技术领先和服务优先的战略，通过开发和采用先进的数据采集设备、专业化的数据处理软件、优质的系统集成与解决方案、专业高效的实施团队，在为客户提供满意服务、提升客户价值的同时，获得公司的收入和利润。目前，公司在电力、建筑、施工、高铁等领域已形成成熟的服务体系，公司将加强现有业务领域的渗透和现有行业的业务扩张，积极拓展其他行业的数据服务业务，将公司现有的成熟模式复制到其他行业。研发模式：公司研发中心致力于地理信息及相关延伸应用专业领域多行业应用的关键技术自主研发与深度积累，并提供系统集成、解决方案和云平台运营服务，利用公司综合竞争优势，为用户提供整体解决方案及软件、硬件、综合应用系统开发服务。采购模式：公司在提供专业技术服务时，需要对技术设备和劳动力进行采购。在技术设备采购方面，专业数据采集设备和软件主要向国内外的供应商进行采购；在劳务采购方面，主要根据项目开展情况确定是否采购。公司设备销售业务采用以销定购的方式经营，对于销量较大的常用产品及其配件，在明确销售意向后，公司提前向供应商订货并备货的方式来实现采购；对于销量较少的产品，公司在接到客户订单后，再向供应商下订单采购。销售模式：公司有多种获取项目的方式，包括公开招投标、邀标议标、竞争性谈判及业主单位直接委托等方式。公司技术服务业务主要是为客户提供数据采集与加工服务、系统维护、数据更新、技术支持和业务咨询等。公司数据采集加工服务一般以一体化服务模式或客户推荐形式承接业务。在服务过程中，公司的服务业务采用三种销售模式：第一种是直接承接客户的服务业务，此类模式也是公司服务业务的主要模式；第二种是以数据服务为先导，切入目标市场，以数据服务带动公司软、硬件产品的销售；第三种是通过为目标市场客户设计解决方案，以软、硬件产品销售为主，方案设计和数据服务作为软、硬件产品的增值服务同时得到体现。公司设备销售业务主要是根据客户需求，以大数据解决方案服务和智能建造服务为核心，配套为客户提供 Trimble 公司的软硬件产品。盈利模式：目前，公司的主要盈利模式有三类：一是通过为行业用户提供数据采集加工服务、系统维护、数据更新、技术咨询与技术服务等获得服务收入；二是通过为专业用户的个性化需求设计系统集成解决方案，为用户提供集成有软硬件的系统，获得系统集成和解决方案的收入；三是设备销售，根据用户需求，进行不同程度的软硬件配套，然后销售给客户，获得设备销售收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也无重大变化。公告编号：2020-006 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司营业收入 9,087.51 万元，较上一年度下降 7.79%，归属于挂牌公司股东的净利润-1,046.99 万元，较上一年度增长 41.55%；基本每股收益-0.20 元，较上一年度增长 41.18%。报告期内,公司收入与去年同比下降了 7.79%，净利润虽然仍是负值，但与去年同期相比，亏损状况有较大改善，主要原因为：1、公司在报告期内加强销售管理，控制成本；2、公司加强应收账款管理，使应收款同比下降 35.96%；3、公司的销售费用、研发费用、财务费用在报告期内不同幅度下降。2019 年，公司的电力服务业务营业收入为 1,377.28 万元，建筑服务业务营业收入为 1,031.96 万元，与去年相比均出现不同程度的上涨；设备销售业务和高铁服务业务营业收入的绝对值和占总收入的比重均出现了下滑。公司的战略是大力发展电力服务业务和建筑服务业务，以上趋势符合公司的战略发展 报告期内，公司围绕战略发展方向，积极推进电力和建筑两大领域的市场开拓和应用研发工作。报告期内，公司自主研发的“麦格慧眼”地下电缆三维数据采集系统投入使用，完成了数以万计的电力工井扫描、通道和电缆建模、属性维护等全流程工作。公司在项目应用的同时，对整个系统持续进行迭代升级，在升级完善“麦格慧眼”系统之外，还开发了配套的“地下电缆展示平台”和“生产管理系统”，提高了数据的可用性和项目运行的效率，并对整个作业流程进行了优化。报告期内，公司收到国家知识产权局颁发的商标注册证麦格慧眼。报告期内，作为公司战略发展的重点领域，公司在建筑行业的多个研发项目取得了进展。报告期内，公司完成了图骥 APP 系统升级，“图骥”更名为“图上聊”，完成重点技术预研和详细设计，并申请了软件著作权图上聊移动协同管理平台 V1.0。公司在报告期继续推进“MAG 智慧工地”系统和 MAG云数字化施工平台的研发，并结合实际实施项目进行不断完善。报告期内，公司完成了“桩机自动化施工平台”第一阶段的研发，使该平台初步满足商业应用的要求，并进行了初步的使用测试。报告期内，公司与北京城建集团有限责任公司合作的马尔代夫维拉纳国际机场改扩建项目海外EPC 项目 BIM 及数字化施工应用获得中国图学学会、人力资源和社会保障部教育培训中心联合颁发的第八届“龙图杯”全国 BIM 大赛综合组一等奖；公司基于信息平台的 BIM 模块化技术体系建设泰康康养项目获得中国技术创业协会颁发的“首届智能建造技术创新大赛”施工组一等奖。为了加强公司在建筑领域的咨询服务，公司于报告期内启动收购了专注于 BIM 咨询业务的 GT 亚洲有限公司 100%股权，截至本报告披露日，股权交割已经完成。报告期内，公司启动了对软资产管理的项目研发，以对公司的重要技术文件、信息数据、软件代码公告编号：2020-006 15 等进行管理、控制和提高利用效率。截至本报告披露日，公司制定了软资产管理流程和规范；开发完成软资产自动备份工具，并逐步在公司内部推广使用。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,324,161.54 9.51%22,496,809.22 13.28%-45.22%应收票据 8,472,200.00 6.54%4,216,632.00 2.49%100.92%应收账款 56,564,939.25 43.65%88,322,830.20 52.15%-35.96%存货 36,006,819.75 27.79%39,095,570.48 23.08%-7.90%投资性房地产 长期股权投资 4,957,820.81 2.93%-100.00%固定资产 4,623,799.22 3.57%2,484,709.61 1.47%86.09%在建工程 短期借款 16,144,679.18 12.46%24,000,000.00 14.17%-32.73%长期借款 应付账款 14,951,179.40 11.54%32,708,852.03 19.31%-54.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2019 年 12 月 31 日年末数为 12,324,161.54 元，比年初数下降 45.22%。主要原因是 2019年公司分配股利、还银行贷款所致。应收票据：2019 年 12 月 31 日年末数为 8,472,200.00 元，比年初数上升 100.92%。主要原因是 2019年客户使用以票据支付方式增多所致。应收账款：2019 年 12 月 31 日年末数为 56,564,939.25 元，比年初数下降 35.96%。主要原因是 2019年公司持续加强了当期和前期的应收账款管理，资金回笼快，应收账款下降明显。存货：2019 年 12 月 31 日年末数为 36,006,819.75 元，比年初数下降 7.90%。主要原因是 2019 年库存商品减少所致。长期股权投资：2019 年 12 月 31 日年末数为 0 元，比年初数下降 100%。主要原因为：2019 年联营公司麦斯泰格公司注销所致。固定资产：2019 年 12 月 31 日年末数为 4,623,799.22 元，比年初数上升 86.09%。主要原因为：2019年因工程需求，采购固定资产所致。短期借款：2019 年 12 月 31 日年末数为 16,144,679.18 元，比年初数下降 32.73%。主要原因是 2019年度减少工行贷款所致。应付账款：2019 年 12 月 31 日年末数为 14,951,179.40 元，比年初数下降 54.29%。主要原因是 2019年对供应商采购支付速度增快，应付货款和应付服务费减少所致。公告编号：2020-006 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 90,875,121.64-98,547,448.56-7.79%营业成本 68,763,106.13 75.67%77,727,748.70 78.87%-11.53%毛利率 24.33%-21.13%-销售费用 10,435,770.55 11.48%11,404,867.32 11.60%-8.50%管理费用 10,235,780.69 11.26%9,226,558.14 9.36%10.94%研发费用 13,252,823.15 14.58%15,129,230.99 15.40%-12.40%财务费用 707,070.80 0.78%2,475,906.35 2.51%-71.44%信用减值损失 265,821.77-0.29%资产减值损失 0.00 0.00%-2,206,775.28 2.24%-100.00%其他收益 126,825.99 0.14%178,438.86 0.18%-28.92%投资收益 147,545.30 0.16%-858,623.81-0.87%117.18%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-12,545,962.05-13.81%-20,828,135.33-21.16%39.76%营业外收入 782,422.36 0.86%营业外支出 70,123.36 0.08%319.35 0.00%21,858.15%净利润-8,710,452.20-9.56%-19,134,762.97-19.42%54.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2019 年发生数为 90,875,121.64 元，与上年同期相比下降了 7.79%。主要原因为：设备销售和高铁测量服务收入比去年同期减少。营业成本：2019 年发生数为 68,763,106.13 元，与上年同期相比下降了 11.53%。主要原因为：2019年公司收入下降，成本也随之下降。销售费用：2019 年发生数为 10,435,770.55 元，与上年同期相比下降了 8.50%。主要原因为：2019年公司加强了费用控制，费用支出减少所致。管理费用：2019 年发生数为 10,235,780.69 元，与上年同期相比上升了 10.94%。主要原因为：2019年公司工资薪酬和房租租赁费增长所致。研发费用：2019 年发生数为 13,252,823.15 元，与上年同期相比下降了 12.40%。主要原因为：2019年公司加强了费用控制，费用支出减少所致。财务费用：2019 年发生数为 707,070.80 元，与上年同期相比下降了 71.44%。主要原因为：2019 年借款利息减少所致 投资收益：2019 年发生数为 147,545.30 元，与上年同期相比上升了 117.18%。主要原因为：2019年公司主要为理财获得收益，2019 年参股公司麦斯泰格公司注销，不再发生投资亏损。营业利润：2019 年发生数为-12,545,962.05 元，与上年同期相比上升了 39.76%。主要原因为：2019公告编号：2020-006 17 年公司严格控制成本费用，减少支出所致。营业外收入：2019 年发生数为 782,422.36 元，上年同期无。主要原因为：收购 GT Asia Limited 产生非同一控制合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额所致。营业外支出：2019 年发生数为 70,123.36 元，与上年同期相比上升了 21.858.15%。主要原因为：2019年公司固定资产清理减少和发生公益捐赠所致。净利润：2019 年发生数为-8,710,452.20 元，与上年同期相比上升了 54.48%。主要原因为：2019年公司严格控制成本费用，减少支出所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,875,121.64 98,547,448.56-7.79%其他业务收入-主营业务成本 68,763,106.13 77,727,748.70-11.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%设备销售 44,474,702.44 48.94%50,748,296.11 51.50%-12.36%电力服务 13,772,769.42 15.16%12,171,800.94 12.35%13.15%建筑服务 10,319,599.77 11.36%8,613,223.10 8.74%19.81%高铁服务 22,308,050.01 24.55%24,573,449.16 24.94%-9.22%测量服务 2,440,679.25 2.48%-100.00%合计 90,875,121.64 100.00%98,547,448.56 100.00%-7.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海科尼软件技术有限公司 13,259,217.08 14.59%否 2 北京房供电力工程有限责任公司 5,838,371.78 6.42%否 3 中国铁路济南局集团有限公司济南西工务段 3,915,671.70 4.31%否 4 中铁十一局集团第一工程有限公司 3,538,301.89 3.89%否 5 北京纳一尔科技有限公司 2,113,762.83 2.33%否 合计合计 28,665,325.28 31.54%-。公告编号：2020-006 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Trimble 27,966,982.41 64.24%否 2 中科宇图科技股份有限公司 5,007,758.49 11.50%否 3 范县博大铁路维修服务有限公司 1,327,168.93 3.05%否 4 范县广进铁路维修服务有限公司 1,262,135.92 2.90%否 5 长春市易网互通科技有限公司 1,085,900.94 2.57%否 合计合计 36,649,946.69 84.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 375,124.58-3,665,216.64 110.23%投资活动产生的现金流量净额 4,664,183.28-782,986.21 695.69%筹资活动产生的现金流量净额-15,212,150.96 7,491,493.06-303.06%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为 375,124.58 元，较上年上升了 110.23%。主要原因为：（1）、2019 年公司经营性现金流入比 2018 年年度减少 15,997,341.59 元，由销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。（2）、经营性现金支付比 2018 年度减少 20,037,682.81元。2019 年购买商品、接收劳务支付的现金、支付的各项税费减少 20,785,133.71 元,。2、投资活动产