836033_2019_元潮科技_2019年年度报告_2020-08-25.pdf

1 2019 年度报告 元潮科技 NEEQ:836033 湖北元潮科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 12019 年度，公司原董事、监事、高级管理人员均离职，公司重新选举或聘任了董事、监事和高级管理人员。22019 年 12 月 10 日起，公司名称由“湖北欧泉科技股份有限公司”变更为“湖北元潮科技股份有限公司”，公司证券简称由“欧泉科技”变更为“元潮科技”，公司股票代码不变。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 47 7 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元潮科技、股份公司、本公司 指 湖北元潮科技股份有限公司 上海孚天 指 上海孚天资产管理有限公司，元潮科技全资子公司 眸曦医疗 指 上海眸曦医疗科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统务规则（试行）会所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月12 月 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李立、主管会计工作负责人刘传印及会计机构负责人（会计主管人员）刘传印保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争日趋激烈引起的风险 我国生产增氧机的规模企业主要为台资，而内陆的生产企业则大多规模较小，生产工艺技术落后，产品同质现象严重，销售渠道相似，与规模资金庞大的台资企业相比竞争力较差。此外，随着国家对农业政策扶持力度的加强，农机购置补贴项目资金的增加，农机服务主体不断增多，给农机市场带来进一步的繁荣的同时，也将加剧行业内的市场竞争，且增氧机设备使用时间较长，需求小，投入成本大，市场竞争日趋激烈。因此，如果公司在行业高速发展、激烈的市场竞争环境中不能及时开发新产品、适应市场需求的变化，增强产品的技术含量，全面地提高市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。经营业务发生变更的风险 我国生产增氧机的规模企业主要为台资企业，而内陆的生产企业则大多规模较小，生产工艺技术落后，产品同质现象严重，销售渠道相似，与规模资金庞大的台资企业相比竞争力较差，增氧6 机设备使用时间较长，需求小，投入成本大，市场竞争日趋激烈。虽然公司在原有的渔业养殖增氧曝气设备产业链上积累了一定的生产、销售和客户基础，但行业受环境因素和经济景气度等其他因素影响很大，在此背景下，公司将逐步退出增氧机制造和销售行业，寻找新的经济增长方向。原材料价格波动风险 渔业机械行业属于农机行业的子行业，均具有高成本、低收益、依靠大规模生产提高净利润的行业特性。原材料价格直接决定生产成本的大小，进而影响公司的营业收入。在渔业机械制造过程中，钢材、生铁、铝等主要原材料成本在公司生产成本中所占比例较高，而其价格一直都处于波动状态，不稳定因素较多。因而原材料价格波动较大将会影响公司的正常经营和发展规划。自然灾害的风险 增氧机属于渔业养殖设备中的一种，其主要的服务对象是水产养殖。渔业生产养殖受旱、涝、冰雹、霜冻、病虫害、地震以及厄尔尼诺现象等自然灾害的影响较大，鱼虾在生长期间还可能会遇到冻害、干旱、病虫害等自然灾害。自然灾害会直接影响鱼虾的生长以及养殖户开展正常的养殖活动，从而影响到渔业机械的市场容量及销售数量，对渔业机械行业的发展产生不利影响。财务基础较为薄弱的风险 转型至股份公司后，公司聘请了经验丰富的财务负责人，增加了专业财务人员的配置，制定了重大财务决策制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度等一系列规章制度，严格按照企业会计准则的要求编制财务报表。但股份公司成立的时间尚短，各项制度的执行还需要一定时间的检验和完善，短期内公司仍然面临财务基础较为薄弱的风险。公司持续经营能力存在不确定性风险 2017年度、2018年度和2019年度公司净利润分别为-12.63万元，-190.34万元和-623.64万元，公司持续经营存在不确定性风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期增加公司持续经营能力存在不确定性风险。2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司净利润分别为-12.63 万元，-190.34 万元和-623.64 万元，公司持续经营存在不确定性风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北元潮科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI OCEAN TECH INC 证券简称 元潮科技 证券代码 836033 法定代表人 李立 办公地址 咸宁高新技术产业园区永安东路 58 号光谷南科技城内 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李立 职务 董事兼董事会秘书 电话 021-50876618 传真 021-50876618 电子邮箱-公司网址-联系地址及邮政编码 咸宁高新技术产业园区永安东路 58 号光谷南科技城内 437100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 14 日 挂牌时间 2016 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业（C35）-农、林、牧、渔专用机械制造（C357）-渔业机械制造（C3575）主要产品与服务项目 渔业机械及其配件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海眸曦医疗科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 姜昊辰 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91331000795583843W 否 注册地址 咸宁高新技术产业园区永安东路 58 号光谷南科技城内 否 注册资本 31,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张磊、李晓裴 会计师事务所办公地址 北京市西城区皋成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 938,437.07 3,203,192.07-70.70%毛利率%87.19%29.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,236,359.67-1,903,398.28-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,056,768.91-2,287,957.65 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.81%-6.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.19%-7.21%-基本每股收益-0.20-0.06-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 25,961,889.81 32,522,311.01-20.17%负债总计 482,380.03 806,441.56-40.18%归属于挂牌公司股东的净资产 25,479,509.78 31,715,869.45-19.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 1.02-19.61%资产负债率%（母公司）1.16%2.07%-资产负债率%（合并）1.86%2.48%-流动比率 25.28 13.14-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,858,589.73 238,321.84-应收账款周转率 0.86 2.45-存货周转率 0.72 2.15-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.17%-10.66%-营业收入增长率%-70.70%-75.44%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,000,000 31,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,787.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,570,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,572,787.68 所得税影响数-1,393,196.92 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-4,179,590.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 可供出售金融资产 13,000,000.00 其他权益工具投资 13,000,000.00 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事渔业增氧机及其配件的设计、制造和销售，拥有与产品一对一操作的生产流水设备，建立了完善的质量管控和品质检验体系，并通过测试使用建立了产品指标认证机制，确保产品各项指标达到甚至超过行业标准。公司拥有多项专利和商标，所生产的增氧机及其配件严格按照质量标准生产，性能可靠，价格合理，主要销往东南亚、南亚及国内东南沿海一带。公司的收入主要来自产品销售。报告期内，公司的采购模式较上一报告期没有太大的变化。公司的销售模式分为直销和经销。直销是指公司因客户需求，将产品直接供应给个体养殖户,直销模式销售的产品数量较小。经销是指公司通过委托出口的方式将产品销售给国外渔业机械经销商，与经销商签订承销合同。公司产品的市场可分为国内、国外两部分。国内销售地集中在我国的东南沿海一带，主要为广西、广东、浙江等渔业养殖大省。国外销售方面，公司委托大型的贸易公司在官网上展示公司产品，国外客户具有购买意向就与公司销售人员进行合同具体内容的协商，双方协商一致后，委托外贸公司代为出口。报告期内，商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二二、专门专门信息披露信息披露（一）基金管理人资质及业务的合规性（一）基金管理人资质及业务的合规性 公司全资子公司上海孚天资产管理有限公司已于 2015 年 7 月 9 日在中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人（登记编号：P1017742），登记的管理基金主要类别为“私募证券投资基金”。截至公司本报告期末，公司及子公司在管存续期产品均已完成备案，并严格按照中华人民共和国证券投资基金法、基金合同等相关法律法规及监管部门有关规定，履行信息披露及报告义务，及时12 准确地更新基金信息。（二）基金设立与日常管理情况（二）基金设立与日常管理情况 1 1、存续基金综述、存续基金综述 截止本报告期末，公司在管存续基金 共 5 只，认缴资金总额约 1600 万元，实缴资金总额约 3750万元。认缴规模与实缴规模存在差异原因为公司作为管理人自主发行的产品在存续期间存在申赎情况。公司自主发行的基金收益 包括管理费收入及业绩报酬，分配机制如下表。费用名称费用名称 管理费管理费 业绩报酬业绩报酬 公司担任基金管理人,对基 金份额持有人的收益部分一 般提取 15%-30%之间的业绩 公司担任基金管理人收取基金的年管理费 报酬，在基金合同约定的业 费用分配机制费用分配机制 绩报酬计提基准日提取。另 率一般为 1.0-2.5%，每日计提，按季支付。外，部分自主发行的基金针 对不同的年化收益率区间，设置不同的业绩提取比例，即在合同约定的固定收益率 以内，计提 15%-30%之间的 业绩报酬，超过固定收益率 以上的部分，设置阶梯式计 提比例，计提超额业绩报酬。说明:具体管理费率、业绩报酬计提比例、支付方式以产品合同为准 2 2、资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本、资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况情况 名称名称 类类型型 组组织织形形式式 成立时间成立时间 存续期间存续期间 币币种种 资资金金来来源源 投投资资方方向向 管理人管理人 托管托管人人 投 资 期投 资 期（年）（年）退 出 期退 出 期（年）（年）孚 天 深 度价 值 二 号管理契约2016-06-28 不定期 不定期 人民社会专业上海孚天资产民 生证 券13 私 募 证 券投资基金 型 型 币 资本 型基金 管理有限公司 股 份有 限公司 孚 天 创 新成 长 精 选私 募 投 资基金 管理型 契约型 2017-05-23 不定期 不定期 人民币 社会资本 专业型基金 上海孚天资产管理有限公司 国 信证 券股 份有 限公司 盈 沃 孚 天深 度 价 值一 号 私 募投资基金 管理型 契约型 2017-07-28 不定期 不定期 人民币 社会资本 专业型基金 上海孚天资产管理有限公司 恒 泰证 券股 份有 限公司 孚 天 诀 诚资 产 家 族资 金 一 期私 募 证 券投资基金 管理型 契约型 2018-10-08 20 年 人民币 社会资本 专业型基金 上海孚天资产管理有限公司 兴 业证 券股 份有 限公司 孚 天 量 化对 冲 一 号私 募 证 券投资基金 管理型 契约型 2018-09-20 20 年 人民币 社会资本 专业型基金 上海孚天资产管理有限公司 兴 业证 券股 份有 限公司 注：资金来源应填写政府出资、社会资本、险资、外资等；投资方向应填写综合性基金或专项基金，专项基金需明确投资领域。14 3 3、重点基金情况、重点基金情况 基金名称基金名称 备案情况备案情况 组织形式组织形式 成立时间成立时间 基金规模基金规模 存续期间存续期间 基金基金备案备案分类分类 基金基金管理管理人人 基金托基金托管人管人 已投资金已投资金额额（万元）（万元）已投资已投资金额占金额占比比（%）已退出金已退出金额额（万元）（万元）已退出已退出金额占金额占比比（%）认缴规模认缴规模（万元）（万元）实缴规模实缴规模（万元）（万元）投 资投 资期期（年（年）退 出退 出期期（年（年）孚天深度价值二号私募证券投资基金 已备案 契约型 2016-06-28 1,0001,000 1,1501,150 不定期 私 募证 券投 资基金 上 海孚 天资 产管 理有 限公司 民 生 证券 股 份有 限 公司 1,150.00 100%孚天创新成长精选私募投资基金 已备案 契约型 2017-05-23 200200 2,2002,200 不定期 私 募证 券投 资基金 国 信 证券 股 份有 限 公司 1,116.78 50.76%1,083.22 49.24%盈沃孚天深度价值一号私募投资基金 已备案 契约型 2017-07-28 200200 200200 不定期 私 募证 券投 资基金 恒 泰 证恒 泰 证券 股 份券 股 份有 限 公有 限 公司司 200.00200.00 100%100%孚天诀诚资产家族资金一期私募证券投资基金 已备案 契约型 2018-10-08 100100 100100 20 年 私 募证 券投 资基金 兴 业 证兴 业 证券 股 份券 股 份有 限 公有 限 公司司 100.00100.00 100%100%15 孚天量化对冲一号私募证券投资基金 已备案 契约型 2018-09-20 100100 100100 20 年 私 募证 券投 资基金 兴 业 证兴 业 证券 股 份券 股 份有 限 公有 限 公司司 100.00100.00 100%100%16 4 4、结构化、结构化基金产品基金产品 适用 不适用 5 5、基金募集推介方式、基金募集推介方式 公司自主发行产品已通过管理人直销为主，基金管理人的募集销售行为符合现行规范性文件的要求；公司在管自主发行产品的投资者均为合格投资者，在基金募集过程中，公司严格执行私募投资基金监督管理暂行办法规定的合格投资者标准，要求投资者提供资金证明，并签署合格投资者承诺函、风险揭示书。6 6、对当期收入贡献最大的前五支基金、对当期收入贡献最大的前五支基金 单位：万元 基金名称基金名称 认缴金额认缴金额 实缴金额实缴金额 未退出投资未退出投资 已退出投已退出投资资 总投资总投资 内部收益内部收益率（率（IRRIRR）估估值值 回报回报倍数倍数 估估值值 回报回报倍数倍数 估估值值 回报回报倍数倍数 已退已退出投出投资资 总总投投资资 孚天深度价值二号私募证券投资基金 1,0001,000 1,1501,150 -孚天创新成长精选私募投资基金 200200 2,2002,200 -盈沃孚天深度价值一号私募投资基金 200200 200200 -孚天诀诚资产家族资金一期私募证券投资基金 100100 100100 -孚天量化对冲一号私募证券投资基金 100100 100100 -公司管理的产品主要投资于二级市场股票，不同于股权投资基金，故不适用于该估值方式。7 7、基金备案情况、基金备案情况 截至本报告期末，公司全资子公司在管产品均已完成备案。（三）基金投资情况（三）基金投资情况 1 1、基金投资、基金投资的的项目项目基本情况基本情况 公司基金产品类型均为私募证券投资基金，已投资项目未曾聘请外部专家参与尽职调查或投资顾问，各基金投资标的是基金经理在合同规定的投资范围内自主决定，不谋求投资标的的控制权，未对投资标的派驻任何我司人员。公司基金产品与被投资标的及其关联方无任何特殊利益安排。17 公司投资流程如下：具体投资策略制定流程 公司的投资策略由公司总经理办公室会议最终决定，并指定专业基金经理或者基金经理团队对相关产品进行具体投资并制定投资流程。基金经理根据委托人利益优先原则，依据自己的专业判断，选择合适的投资标的进行投资。投资组合发掘流程 首先，基金经理按照经总经理办公室会议审议通过的投资策略建立股票池，并对股票池进行全面分析和研究，有必要是可以采取多方式调研，然后从中选取相对合适的股票，作为最终投资标的，建立投资组合。投资组合具体执行操作流程 基金经理根据前述方式选取的最终投资标的，确定投资金额和交易策略，像交易部下达投资计划，交易部根据投资计划向管理人下达投资建议，管理人审核通过并成功交易后及时反馈基金经理。2 2、重点项目、重点项目基本情况基本情况 项目名称项目名称（可隐去）（可隐去）所属行业所属行业 投资基金名称投资基金名称 持股比例持股比例 持有时间持有时间 退出方式退出方式 报告期内报告期内是否发生是否发生重大变化重大变化 无 子公司于中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人，不同于私募股权投资基金管理人，不存在重点项目。（四）报告期内清算基金的（四）报告期内清算基金的情况情况 报告期内，无清算基金。（五）合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金（五）合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况情况 不适用，不存在该情况。（六）以自有资产投资的（六）以自有资产投资的情况情况 不适用，不存在自有资产投资的情况。18 三、三、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司是一家专业从事渔业养殖增氧曝气设备研制、生产与销售的企业。公司采用国际质量保证体系的产品质量标准组织生产，主要产品为水车式增氧机、叶轮式增氧机以及高效叶轮式推浪机及各种增氧机配件，产品被广泛应用于渔业养殖、污水净化等领域。产品主要销往国内沿海地区及南亚、东南亚各国。2018 年度、2019 年度的营业收入分别为 3,203,192.07 元和 938,437.07 元，2019 年度公司营业收入较 2018 年度有所下降。同时公司 2018 年的营业成本为 2,250,134.57 元，2019 年度营业成本为 120,209.62 元，本期相比去年同期有所下降，主要原因为公司在业务上作出针对性调整，导致公司人员减少，本年度原有生产订单大幅减少，销售量大幅下降。报告期内，公司 2018 年的净利润为-1,903,398.28 元，2019 年度的净利润为-6,236,359.67 元，2019 年度净利润相比 2018 年度有较大幅度的下降，主要原因是:第一，公司在 2019 年度处于业务调整阶段，公司营业收入下滑，虽然营业成本下降，但未能抵消营业收入下滑带来的负面影响，因此净利润下降；第二，公司全资子公司上海孚天资产管理有限公司，所投资的邮币卡项目在 2019 年受到国家整改政策影响，公司本年度出于谨慎性原则全额计提资产减值损失，因此净利润下降。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 55,649.94 0.21%1,914,239.67 5.89%-97.09%应收票据 应收账款 959,121.63 3.69%1,231,855.05 3.79%-22.14%存货 226,187.06 0.87%109,454.46 0.34%106.65%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 765,498.25 2.95%925,992.93 2.85%-17.33%在建工程 短期借款 长期借款 其他应收款 2,807,057.57 10.81%1,754,000.00 5.39%60.04%一年内到期的非流动资产 8,000,000.00 30.81%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：19 其他应收款：本期期末余额较上期期末余额变动为 60.04%，主要原因为上海孚天于 2019 年 4 月 2日与上海密胜贸易有限公司再次签订了借款协议，借款金额为 200 万元，约定年利率为 7%，借款期限为 12 个月。一年内到期的非流动资产：本期期末余额较上期期末余额变动较大，主要原因为 2017 年 10 月 24日，公司通过浙江泰隆商业银行股份有限公司大溪支行对上海密胜贸易有限公司委托贷款共计 800 万元人民币，贷款期限三年，即将于 2020 年 10 月 23 日到期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例%金额 占营业收入的比重%金额 占营业收入的比重%营业收入 938,437.07-3,203,192.07-70.70%营业成本 120,209.62 12.81%2,250,134.57 70.25%-94.66%毛利率 87.19%-29.75%-销售费用-8,200.00 0.26%管理费用 1,353,205.34 144.20%1,493,277.47 46.62%-9.38%研发费用-财务费用-1,545.15-0.16%-78,078.98-2.44%-98.02%信用减值损失-5,617,174.45-598.57%-资产减值损失-25,869.40-2.76%-1,340,082.02 41.84%-98.07%其他收益 16,755.77 1.79%5,104.61 0.16%228.25%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-28,276.66-0.88%-100.00%汇兑收益-营业利润-6,182,047.54-658.76%-1,884,863.16-58.84%227.98%营业外收入-营业外支出 2,787.68 0.30%305.22 0.01%813.33%净利润-6,236,359.67-664.55%-1,903,398.28-59.42%227.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期较上期下降 70.70%，主要原因为公司在业务上作出针对性调整，导致公司人员减少，本年度原有生产订单大幅减少，销售量大幅下降。营业成本：本期较上期下降 94.66%，主要原因为公司在业务上作出针对性调整，生产订单大幅减少，公司营业收入下滑，营业成本也随之下降。20 信用减值损失：本期较上期下降幅度较大，主要原因为公司全资子公司上海孚天资产管理有限公司，所投资的邮币卡项目在 2019 年受到国家整改政策影响，公司本年度出于谨慎性原则全额计提资产减值损失。营业利润：本期较上期下降 227.98%，主要原因为公司在业务上作出针对性调整，导致公司人员减少，本年度原有生产订单大幅减少，销售量大幅下降。净利润：本期较上期下降 227.64%，主要原因为第一，公司在 2019 年度处于业务调整阶段，公司营业收入下滑，虽然营业成本下降，但未能抵消营业收入下滑带来的负面影响，因此净利润下降；第二，公司全资子公司上海孚天资产管理有限公司，所投资的邮币卡项目在 2019 年受到国家整改政策影响，公司本年度出于谨慎性原则全额计提资产减值损失，因此净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 374,638.74 2,633,282.48-85.77%其他业务收入 563,798.33 569,909.59-1.07%主营业务成本 120,209.62 2,250,134.57-94.66%其他业务成本 0 收入构成变动分析：收入构成变动分析：报告期内，公司收入较上年下降 70.70%，主要原因为公司在业务上作出针对性调整，本年度原有生产订单大幅减少，销售量大幅下降。按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 孚天深度价值二号私募证券投资基金 305,109.90 32.51%否 2 孚天深度价值三号私募证券投资基金 21,348.29 2.27%否 3 孚天创新成长精选私募投资基金 20,734.75 2.21%否 4 盈沃孚天深度价值一号私募基金 20,812.22 2.22%否 5 孚天量化对冲一号私募投资基金 15,411.96 1.64%否 合计合计 383,417.12 40.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 21 比比%1 无-否 合计合计-报告期内未产采购费用。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,858,589.73 238,321.84-投资活动产生的现金流量净额 0-13,602,824.89 筹资活动产生的现金流量净额 0 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：公司 2018 年度、2019 年度经营活动产生的现金流量净额别为 238,321.84 元、-1,858,589.76 元。2019 年度经营活动产生的现金流量净额同比 2018 年度下降 879.87%，主要原因系为公司在业务上作出针对性调整，导致公司人员减少，本年度原有生产订单大幅减少，销售量大幅下降，导致销售商品收到的现金大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 12 月，公司以1,010 万元的价格，收购了上海孚天资产管理有限公司100%的股权。通过本次收购，上海孚天成为元潮科技的全资子公司，有助于元潮科技拓展新的业务领域，并对提高元潮科技的盈利能力和综合实力均具有积极的影响。该全资子公司的基本情况如下：经营范围：资产管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；注册资本：10,000.00 万元人民币 实收资本：1,010.00 万元人民币 成立日期：2013 年 1 月 17 日 统一信用代码：913101160609096037 住所：上海市金山区朱泾镇南横街 4 号 4 幢 1027 室 B 座 公司业务人员稳定，业务体系逐渐优化，并拥有面向市场自主经营的能力。2017 年 10 月 23 日，公司为扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司盈利能力，提升公司形象，进一步提高公司综合竞争力，设立全资子公司湖北欧泉科技研发有限公司，该全资子公司的基本情况如下：经营范围：渔业机械、农业机械、减速机、齿轮、水泵、通风机、气体压缩机、通用零部件、电动工具研发及技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）注册资本：700.00 万元人民币 成立日期：2017 年 10 月 23 日 22 统一信用代码：91421200MA491NBU64 住所：湖北省咸宁高新技术产业园区 2018 年 1 月 4 日，公司设立湖北欧泉销售有限公司是基于扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司盈利能力，提升公司形象，进一步提高公司综合竞争力，设立全资子公司湖北欧泉销售有限公司，该全资子公司的基本情况如下：经营范围：渔业机械、农业机械、减速机、齿轮、水泵、通风机、气体压缩机、通用零部件、电动工具销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）注册资本：1200.00 万元人民币 成立日期：2018 年 1 月 4 日 统一信用代码：91421200MA491NBU64 住所：湖北省咸宁高新技术产业园区 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公司全资子公司上海孚天资产管理有限公司已于 2015 年 7 月 9 日在中国证券投资基金业协会登记 为私募证券投资基金管理人（登记编号：P1017742），登记的管理基金主要类别为“私募证券投资基金”。截至 2019 年 12 月 31 日，上海孚天资产管理有限公司在管存续期产品均已完成备案，并严格按照 中华人民共和国证券投资基金法、基金合同等相关法律法规及监管部门有关规定，履行信息披露及报告义务，及时准确地更新基金信息。存续基金综述：截至 2019 年 12 月 31 日，公司在管存续基金共 5 只，认缴资金总额约 1,600.3009万元，实缴资金总额约 3,750.3009 万元。认缴规模与实缴规模存在差异原因为公司作为管理人自主发行的产品在存续期间存在申赎情况。公司自主发行的基金收益包括管理费收入及业绩报酬，分配机制如下：费用分配机制：1.公司担任基金管理人收取基金的年管理费率一般为 1.0-2.5%，每日计提，按季支 付。2.业绩报酬：公司担任基金管理人,对基金份额持有人的收益部分一般提取 15%-30%之间的业绩报酬，在基金合同约定的业绩报酬计提基准日提取。另外，部分自主发行的基金针对不同的年化收益率区间，设置不同的业绩提取比例，即在合同约定的固定收益率以内，计提 15%-30%之间的业绩报酬，超过固定收益率以上的部分，设置阶梯式计提比例，计提超额业绩报酬。说明:具体管理费率、业绩报酬计提比例、支付方式以产品合同为准。公司自主发行产品以通过管理人直销为主，基金管理人的募集销售行为符合现行规范性文件的要求；公司在管自主发行产品的投资者均为合格投资者，在基金募集过程中，公司严格执行私募投资基 金监督管理暂行办法规定的合格投资者标准，要求投资者提供资产证明，并签署合格投资者承诺函、风险揭示23 书。公司基金产品类型均为私募证券投资基金，已投资项目未曾聘请外部专家参与尽职调查或投资顾问，各基金投资标的是基金经理在合同规定的投资范围内自主决定，不谋求投资标的的控制权，未对投资标的派驻任何我司人员。公司基金产品与被投资标的及其关联方无任何特殊利益安排。公司投资流程如下：具体投资策略制定流程 公司的投资策略由公司总经理办公会议最终决定，并指定专业基金经理或者基金经理团队对相关产品进行具体投资决策并制定投资流程。基金经理根据委托人利益优先原则，依据自己的专业判断，选择合适的投资标的进行投资。投资组合发掘流程 基金经理按照经总经理办公会议审议通过的投资策略建立股票池，并对股票池进行全面分析和研究，必要时可采取多方式调研，进而从中选取相对合适的股票，作为最终投资标的，建立投资组合。投资组合具体执行操作流程 基金经理根据前述方式选取的最终投资标的，确定投资金额和交易策略，向交易部下达投资计划，交易部根据投资计划向管理人下达投资建议，管理人审核通过并成功交易后及时反馈基金经理。公司于中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人，不同于私募股权投资基金管理人，不存在重点项目。(四四)非非标准审计意见说明标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意