835897_2019_久通物联_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 久通物联 NEEQ:835897 深圳市久通物联科技股份有限公司 Shenzhen Joint Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 第 12 届 IOTE2019 金奖 1、本公司研制的“集装箱智能电子锁”获得中国物联网产业应用联盟和国际物联网博览会组委会颁发的第 12 届 IOTE2019 金奖。2019 年度卫星导航定位科学技术创新运用银奖 2、本公司“基于卫星定位技术的智能电子锁及物流监控云平台”获得中国卫星导航定位协会颁发的 2019 年度卫星导航定位科学技术创新运用银奖。3、本公司 2019 年再次以优异成绩通过严格的评审，获得国家高新技术企业的资格。证书编号GR201944204424 4、2019 年 6 月实施 2018 年年度 10派 3 送 3 的权益分派方案。2019 年06 月 21 日,公司完成了工商变更登记手续，本公司总股本及注册资本的由 1,105 万，增至 1,436.5 万。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天健、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股东会 指 深圳市久通机电有限公司股东会 股东大会 指 深圳市久通物联科技股份有限公司股东大会 朗天贸易 指 深圳市朗天贸易有限公司 久通机电、有限公司 指 深圳市久通机电有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司、本公司、久通物联 指 深圳市久通物联科技股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈遵炎、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）刘小花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 关于关于2019年年年度报告豁免披露年度报告豁免披露前五大客户及供应商具体前五大客户及供应商具体名称的申请名称的申请 理由是：公司主要从事物联网的移动资产软件及设备的研发与制造,包括海关集装箱运输监管、甩挂车运输监管、叉车作业监管、油耗监控、车队监管等。公司挂牌以来，在激烈的市场竞争的风浪中历经各种竞争，不断自我发展，取得良好的成绩。但由于规模较小，对公司造成最大障碍之一是来自外部对上游供应商的利用及对下游客户资源的抢夺。在公司发展的历史中，曾经出现竞争对手根据我公司客户信息，通过采用登门拜访的方式和低价策略等针对性地对我公司客户进行恶意竞争，还出现竞争对手通过获悉我公司供应商信息，获取关键信息来源以进行上游信息的拦截，甚至于侵犯我公司商标权以假冒我公司进行业务，公司的业绩和声誉也曾因此受到过较大影响。公司自新三板的挂牌以来严恪遵守国家的相关法律法规，公司产权清晰、治理规范、员工稳定、经营有序，公司仍保持了快速发展状态。但鉴于我司挂牌后相关信息必须公开，目前同行业市场竞争仍然较为激烈，还存在个别不良竞争对手，而整个社会的诚信体系还高待进一步完善，并且公司客户及供应商信息属公司商业机密，披露名称为不良竞争对手干扰上下游的正常经营秩序提供了机会，将对公司经营规划和经营格局产生不可逆转的不利影响。公司股票目前还属于集合竞价方式，不予披露前五大客户6 和供应商名称并不影响投资者的阅读和决策。综上所述，为了进一步保护公司商业机密，保护公司的核心客户及重要供应商信息，维持公司长期稳定的发展，减少不良竞争对手的侵扰，特申请豁免披露前五大客户及供应商涉及到非关联方的客户具体名称及供应商具体名称，如前五大客户和供应商涉及关联方交易的，本公司为保护投资者利益，仍依规定正常披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术革新风险 物联网中软件服务所属软件行业更新周期较短，主流技术更迭速度较快。因此，公司要开发良好软硬件结合的产品，则要求较高的技术水平、研发投入及研发速度等。若公司软件研发速度及技术水平未能跟上客户需求及硬件市场的发展，将会对公司持续经营造成较大的负面影响。公司治理风险 有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在关联交易未经过决策审批、文件未能妥善保管等治理不规范的情况。2015 年 10 月整体变更为股份公司后，公司制定了公司章程、“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易决策管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人才流失风险 物联网的核心竞争力主要体现为企业所应用的复合型技术及人才，公司的竞争优势一般依赖于技术人才。若公司的人力资源政策对现有技术人员不具备吸引力，将可能导致技术人才的流失，对公司持续经营能力造成重大影响。另一方面，若公司人才流失、保密措施不足，可能将导致公司核心技术泄漏，从而使其遭受损失。客户集中风险 2018 年度、2019 年度，公司前五大客户占对应当期营业收入分别为 57.19%、28.79%，占比较高，客户较为集中。公司正积极开拓客户、逐年降低客户集中度。如果未来现有客户经营不善、因政治经济 政策变化导致付款困难等，将对公司持续稳定经营产生不利影响。市场竞争风险 从人员数量、资产状况、业务规模等因素来看，公司属于中小微企业。随着物联网监测硬件及系统方案行业日趋成熟，GPS制造商、仪器仪表制造商、系统集成商等潜在竞争对手进入，行业标准也势必不断地提高，公司将面临国内市场竞争加剧的风险。汇率波动风险 公司出口业务比重较大，公司主要出口远程智能电子锁、GPS7 车辆监控及油耗管理系统和相关设备，2018 年度、2019 年度出口业务收入占公司营业收入超过 75%，且国际业务基本以美元结算。因此，人民币兑美元汇率波动对公司营业收入产生直接影响。若未来人民币兑美元汇率出现较大波动，则公司经营业绩将有可能因此而受到影响。税收优惠政策变化风险 2019 年 11 月 15 日，本公司再次获得国家高新技术企业，有效期：三年。在 2019 年至 2021 年间享受高新技术企业 15%的企业所得税税收优惠。根据深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书（深国税南减免备20160003 号）文件，公司技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司要不断加强研发和高新产品销售，保持国家高新技术企业的资质。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市久通物联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Joint Technology Co.,Ltd 证券简称 久通物联 证券代码 835897 法定代表人 陈遵炎 办公地址 深圳市宝安区新安街道留芳路 6 号庭威工业厂区二栋二楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄德雄 职务 董事会秘书 电话 0755-83237778 传真 0755-26493511 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市宝安区新安街道留芳路 6 号庭威工业厂区二栋二楼，518101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 13 日 挂牌时间 2016 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3919 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-其他计算机制造 主要产品与服务项目 远程智能电子锁、油位传感器 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）14,365,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈遵炎、陈军 实际控制人及其一致行动人 陈遵炎、陈军 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030078924591XC 否 注册地址 深圳市宝安区新安街道留芳路 6号庭威工业厂区二栋二楼 否 注册资本 14,365,000 是 注册资本与总股本变动的原因是：因实施 2018 年年度权益分派方案，本次所送（转）股于 2019 年6 月 6 日直接记入股东证券账户。2019 年 06 月 21 日，公司完成了工商变更登记手续，本公司的注册资本由 1,105 万元增至 1,436.5 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邓华明、李哲 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 注：1、变更主办券商的原因及安排 鉴于公司战略发展需要，经与广州证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，我公司于 2019 年 8 月 12 日 与原主办券商广州证券签署了解除持续督协议，并于同日与国融证券签署了持续督协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第四次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。2、变更主办券商对挂牌公司的影响 公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,400,983.50 53,661,599.93-17.26%毛利率%58.03%48.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,745,992.05 10,543,736.25 1.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,743,678.97 9,459,139.26-7.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.45%59.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.92%53.82%-基本每股收益 0.75 0.73 2.74%注：上年同期基本每股收益 0.95 元，按照本年的股本进行追溯调整为 0.73 元。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 45,315,878.31 34,886,277.69 29.90%负债总计 15,036,230.44 12,037,621.87 24.91%归属于挂牌公司股东的净资产 30,279,647.87 22,848,655.82 32.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 2.07 1.83%资产负债率%（母公司）33.18%34.51%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.90 2.75-利息保障倍数 95.97-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,354,873.38 7,021,537.41 75.96%应收账款周转率 13.91 43.17-存货周转率 1.99 6.52-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.90%65.38%-营业收入增长率%-17.26%109.47%-净利润增长率%1.92%191.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,365,000 11,050,000 30%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动性资产处置损益；-5,700.88 2越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免；3计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）；1,851,868.04 4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；5 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；6非货币性资产交换损益；7委托他人投资或管理资产的损益；8 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；0 9债务重组损益；10企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；11交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 12 当期净损益；13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；509,778.99 15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；16对外委托贷款取得的损益；17采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；19受托经营取得的托管费收入；20除上述各项之外的其他营业外收入和支出；-283.70 21其他符合非经常性损益定义的损益项目；非经常性损益合计非经常性损益合计 2,355,662.45 所得税影响数 353,349.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,002,313.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 1,550,117.35 0 0 935,927.07 应收票据 0 200,000.00 0 0 应收账款 0 1,350,117.35 935,927.07 0 应付票据及应付账款 8,234,868.90 0 0 5,617,289.95 应付票据 0 2,768,000.00 0 0 应付账款 0 5,466,868.90 5,617,289.95 0 管理费用 2,346,237.85 2,346,237.85 7,757,432.74 2,011,717.36 研发费用 6,909,212.23 6,909,212.23 0 5,745,715.38 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于物联网的移动资产管理细分领域，专注于细分行业的垂直应用平台开发及基于边缘化计算的智能软硬件开发；致力于成为行业领先的方案供应商和运营商。公司保持每年营业收入 10%以上的研发投入，已经在细分领域积累了相当的技术储备与自主知识产权，尤其在物联网应用的关键技术领域如：大数据采集与分析处理系统技术，嵌入式人工智能技术，高精度传感器技术。在大数据分析系统及云平台方面，已经取得发明专利 2 项、软件著作权 46 项；在智能硬件研发方面取得了 16 项实用新型及外观专利技术；发明专利还有 2 项已获受理、另有 3 项已进入实质审核阶段。公司重新架构的新的云平台系统开始投入试运行，将以前不同的产品解决方案逐步集中到同一云平台，此举将极大提高公司的系统开发效率和降低系统整体运营成本，同时将更有利于向同一客户推介不同的的解决方案。公司主要采取行业展会+线上推广相结合的方式拓展业务，目标客户群体为设备制造商和运营服务商，如挂车生产企业、电信、联通等运营商。公司为客户提供行业垂直应用解决方案和配套的智能硬件，如：远程智能电子锁、集装箱远程监控解决方案、商砼车油耗监控与调度管理解决方案、智能挂车解决方案等。公司坚持采取本地化服务策略，深圳本地采取自主运营直接为终端客户提供服务；国内其它城市和海外市场，采用与运营服务商合作的模式，公司提供系统平台收取系统数据维护费和硬件批发销售收入。公司主要收入来源为：智能硬件销售、软件租赁托管服务、企业定制性软硬件开发、系统及设备运行服务等。其中软件及服务性收入持续增长，前装配套的的智能硬件销售收入稳步提升。主要客户类型及销售方式：（1）公司国际客户的合作伙伴销售渠道建立，主要通过线上平台+行业展会+品牌辐射获取客户资源，通过资深大客户项目经理对客户提供一对一专业服务，为合作伙伴提供从样品测试、需求沟通、系统开发、产品定制、批量发货、售后服务等全方位支持。公司作为专业系统解决方案供应商和数据服务商，通过多年的品牌建设和海外客户服务经验积累，公司品牌 JOINTCH 已经具备一定的国际知名度，并积累了一批长期合作的高端客户。（2）公司通过参加相关行业有较大区域性影响力的安防及电子展会，推广产品方案及企业品牌，寻找具备区域性优势的合作伙伴。（3）公司直接在与产品应用相关配套设备的行业中，选择所属领域市场占有率保持绝对优势的龙头企业进行合作。公司作为在资产监控及燃油消耗细分领域方案供应商，为合作伙伴提供配套整体解决方案服务于最终客户，提供软硬件研发、生产、技术实施以及售后服务支持。14 （4）对于部分细分行业，公司采取自营方式直接服务于最终客户，形成终端品牌影响力。重点服务领域：海关集装箱运输监管、甩挂车运输监管、叉车作业监管、混凝土搅拌站车辆监控调度及油耗管理以及物流、工程车队管理。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司全年实现销售收入 4,440.10 万元，同比下降 17.26%，实现净利润 1,074.60 万元，同比增长 1.92%。其中国际业务 3,531.31 万元，占 79.53%左右；国内业务占 20.47%。技术成果方面：2019 年度公司新增授权发明专利 1 个、实用新型专利 1 个、软件著作权共 1 个，当年新申请的发明专利 2 个、实用新型专利 2 个、外观专利 2 个。公司研制并完善了远程智能电子锁系列产品，增加了不同开锁方式、不同防盗等级的电子锁，使其专业适应性更强、结构更合理、使用更方便、提升了用户体验度，研发了 RTCC 系列集装箱监控设备、JT701-8Q 远程智能电子锁、JT701-3G 远程智能电子锁、JT707A 电子铅封追踪器等。上述产品已获得了国内外众多客户的密切关注和青睐。主营业务的经营状况：（1）集装箱运输过程监控业务：报告期内公司不断完善和推广应用于集装箱远程监控的远程智能电子锁智能终端的系列产品。今年远程智能电子锁为公司带来较大的业绩贡献，特别是在国际市场，已深受客户青睐，该产品先后在印度、肯尼亚、美国、乌拉圭、波兰、阿联酋等获得了批量销售，并成为多国海关认可的监控设备。在国内市场，公司加强与中集集团下属企业、赛格集团下属企业、天津运输企业、宁波港等合作，努力开发国内集装箱运输过程的远程监控系列产品。（2）工程车辆远程管理系统：报告期内公司加大推广针对叉车、甩挂车、混凝土搅拌车等工程车15 辆远程管理的监控设备 JTZ200W 及 JT703 系列，配套软件系统具备基本的商业化应用需求。公司今后将考虑借助为集装箱运输及装卸作业做配套服务的专业渠道合作伙伴的行业优势，共同开发国内、外市场。（3）车辆远程监控及燃油消耗管理业务：随着北斗卫星全球组网的建成，公司将加大研制、销售的 GPS 及北斗双模定位追踪器的产品，着重开发专业细分市场的产品，比如车辆及物品的位置、温度、胎压、门磁及门的开关等情况的实时监控。本年度公司将利用在混凝土车辆调度及油耗管理系统的研发及应用经验，完善和提升系统的功能和稳定性，探索物联网设备监管平台的建设及运营经验，形成一批在业内有较明显竞争优势的成熟产品，使其更有利于国内外的推广应用，增强公司在工程类车辆监控领域应用的竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,785,975.83 8.35%12,942,672.29 37.10%-70.75%应收票据 200,000.00 0.57%-100%应收账款 4,643,143.30 10.25%1,350,117.35 3.87%243.91%存货 9,700,914.43 21.41%9,026,430.82 25.87%7.47%交易性金融资产 4,534,725.87 10.01%8,119,000.00 23.27%-44.15%其他流动资产 19,572,130.79 43.19%8,479,371.89 24.31%130.82%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,431,836.15 3.16%1,262,989.69 3.62%13.37%在建工程 短期借款 3,605,351.49 7.96%0 0%-长期借款 资产总计 45,315,878.31 100%34,886,277.69 100%29.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，国际贸易争端呈不断延续并加剧的势态，对于一个出口业务为主的企业，影响在所难免。公司通过持续推进技术创新、完善现有产品、开发新产品，大力开拓新市场，克服了目前市场总体疲软的经营难关。在细分领域形成了自己的差异化优势，获取的一些专业客户的青睐。2019 年公司虽然销售收入同比下降约 17.26%，但资产总额、净利润同比保持增长。16 截至报告期末，公司资产总额为 4,531.59 万元，较本期期初资产总额增加 1,042.96 万元，增长幅度 29.90%，主要受流动资产增加的影响：流动资产期末增加 1,046.88 万元。公司负债总额本期期初增加 200.56 万元，增幅为 16.66%。公司资产及负责总额变动的主要原因如下：1、货币资金 货币资金较本期期初减少 915.67 万元，下降 70.75%，主要系购买平安银行结构性存款 1900 万元，期末在其他流动资产项目列报，所以报告期货币资金减少。2、应收票据 报告期内，应收票据本期期初减少了 20 万元，系背书转让支付供应商货款。3、应收账款 应收账款本期期初增加了 329.30 万元，增长 243.91%，主要是 1）是阿联酋客户 YAS 应收账款 136.56万在 2020 年 1 月 3 日到账，12 月 30 号已收到客户银行付款水单，入账有延迟；2）是中集智能应收账款较 2018 年增加了 65.35 万元；3）是加纳客户 Ghana Link Network 应收账款 61.82 万元在 2020 年 1月 3 日到账；4）是 2019 年新增国内客户成都铁集共联增加应收账款 51.19 万元，未达账项导致了期末应收账款余额较上年增长较大。4、交易性金融资产 交易性金融资产较本期期初减少了 358.43 万元，理财产品增加了 343.47 万元，国债逆回购本期期初减少了 701.90 万元。5、其他流动资产 其他流动资产较本期期初增加 1,109.28 万元，主要系购买平安银行结构性存款 1900 万元，按其性质列入其他流动资产，同时按照新金融准则，其他流动资产中保本浮动收益类的理财产品和国债逆回购产品调整至交易性金融资产，导致其他流动资产较本期期初变动较大。6、短期借款 报告期内，短期借款较本期期初增加了 360.54 万元，主要是公司为发展需要从银行借入不超过一年的贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 44,400,983.50-53,661,599.93-17.26%17 营业成本 18,634,414.27 41.97%27,846,769.48 51.89%-33.08%毛利率 58.03%-销售费用 5,688,740.58 12.81%6,075,635.55 11.32%-6.37%管理费用 2,080,645.83 4.69%2,346,237.85 4.37%-11.32%研发费用 7,839,112.85 17.66%6,909,212.23 12.88%13.46%财务费用 277,883.48 0.63%225,355.34 0.42%23.31%信用减值损失-212,420.32-0.48%0%资产减值损失 0 0%-59,802.48 0.11%100%其他收益 1,982,170.18 4.46%1,007,339.56 1.88%96.77%投资收益 509,778.99 1.15%268,656.9 0.50%89.75%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-5,700.88-0.01%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,759,659.47 26.49%11,035,743.37 20.57%6.56%营业外收入 160.00 0%0 0%-营业外支出 443.70 0%0 0%-净利润 10,745,992.05 24.20%10,543,736.25 19.65%1.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年营业收入下降 17.26%的主要原因是：国际收入下降-22.21%，2019 年中美贸易战加剧，还有一些国家的政府改选更迭、取消、或延期，影响了公司的销售，特别是南美洲和中东地区影响较大，而公司的主要业务来自出口，对公司的销售经营不利，公司加强各类产品的研究开发、提升产品性能，加大市场推广力度，积极应对国内外市场变化。并努力增加高层次的远程移动智能终端设备的销售，以培育公司收入新的增长点。2、营业成本：2019 年度，公司主营业务成本下降了33.08%，主要是因为本年度公司主要产品远程智能电子锁销量下降 48.22%，其中本期采用更新技术的 3G 电子锁销量比去年更多、毛利更高，而 2G 的电子锁销量下降且毛利率也更低成本相对较高，导致成本下降幅度大于收入下降幅度。3、其他收益 其他收益增长了 97.48 万元，增幅 96.77%，主要是因为本期计入当期损益的政府补助金额为1,851,868.04 元，比上年增加了 84.45 万元，另外，即征即退应退增值税增加了 13.03 万元。3、投资收益 投资收益增长了 24.11 万元，增幅 89.75%，主要是因为本期购买的银行理财产品投资收益比去年增加了 18.48 万元，以及国债逆回购投资收益比去年增加了 5.63 万元。18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,400,983.50 53,661,599.93-17.26%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 18,634,414.27 27,846,769.48-33.08%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能终端设备 41,217,145.65 92.83%50,392,482.49 93.91%-18.21%技术服务 3,183,837.85 7.17%3,269,117.44 6.09%-2.61%合计 44,400,983.50 100%53,661,599.93 100.00%-17.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国际 35,313,067.23 79.53%45,396,967.77 84.60%-22.21%国内 9,087,916.27 20.47%8,264,632.16 15.40%9.96%合计 44,400,983.50 100%53,661,599.93 100.00%-17.26%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入变动原因，主要是国际收入下降较大。本年营业收入下降 17.26%，其中国际收入下降-22.21%，变动原因是：2019 年国际贸易战加剧，尤其是中美贸易战升级；还有一些国家的政府改选更迭，取消、或延期，影响了公司的销售，特别是南美洲和中东地区影响较大，而公司的主要业务来自出口，对公司的销售经营不利的。19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 3,901,198.75 8.55%否 2 B 2,988,436.58 6.55%否 3 C 2,239,219.61 4.91%否 4 D 2,226,750.00 4.88%否 5 E 1,776,946.73 3.90%否 合计合计 13,132,551.67 28.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 2,544,985.84 11.77%否 2 B 1,695,399.78 7.84%否 3 C 1,462,046.67 6.76%否 4 D 1,126,398.27 5.21%否 5 E 1,002,677.82 4.64%否 合计合计 7,831,508.38 36.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,354,873.38 7,021,537.41 75.96%投资活动产生的现金流量净额-15,565,371.61-3,665,082.36 324.69%筹资活动产生的现金流量净额 162,175.41 0-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增长的原因：1、销售商品、提供劳务收到的现金减少了 966.62 万元，主要系公司本年营业收入下降 17.26%以及未达账项导致期末收到现金减少；2、收到的税费返还减少了220.25 万元，主要系收到出口退税减少了 208.57 万元，3、收到其他与经营活动有关的现金较上期增加了 1032.46 万元，其中收到票据保证金增加了 520.16 万元、质押的银行存款增加了 400 万元、收到政府补助增加 115.42 万元；4、购买商品、接受劳务支付的现金减少了 697.12 万元，系本期采购资金随销售收入、销售成本减少而减少，；5、支付其他与经营活动有关的现金减少了 200.57 万元，其中质押的银行存款减少了 400 万元、费用支付增加了 112.08 万元、支付的保证金 67.65 万元。因此，经营活20 动产生的现金流量净额较上年增长 75.96%。投资活动产生的现金流量净额下降的原因：1、公司用闲置资金购买了平安银行结构性存款、及天天盈理财产品，2018 年度滚动支出购买理财产品累计 6,060.16 万元、累计收回理财产品收到现金5,714.31 万元；2019 年度滚动支出购买理财产品累计 13,083.12 万元、累计收回理财产品收到现金11,542.74 万元。2、2019 年公司固定资产投资比 2018 年增加 19.62 万元。筹资活动产生的现金流量净额增长的原因主要是：1、本年取得中行借款 500 万元、建行借款 200万元；2、本年已经归还中行借款 140 万元、建行借款 199.9 万元；3、本年股东分配利润 331.50 万元；4、支付银行利息 12.38 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 2019 6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。因会计政策变更，将科目“应收账款及应收票据”拆分为应收账款、应收票据二个会计科目；将“应付账款及应付票据”拆分为应付账款、应付票据二个会计科目。将管理费用一个会计科目分开为二个科目“管理费用、研发费用”。2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订