835120_2019_金贸流体_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 证券代码：证券代码：835120835120 证券简称：金贸流体证券简称：金贸流体 主办券商：华林证券主办券商：华林证券 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 WUHU JINMAO LIQUID SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 金 贸 流 体 NEEQ:835120 年 度 报 告 2019 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 1 公司年度大事记公司年度大事记 一、二期工程 1 号厂房建成投产 报告期内，公司已完成二期工程 1 号厂房建设，取得了由繁昌县自然资源和规划局发放的宗地面积47,146平米，建筑面积28,522.16平米的皖（2019）繁昌县不动产权第0048039号证书，厂房建成完工后，原有生产加工设备已搬迁调试完毕，添置了部分新设备，目前已全面投入生产，预计新增产能 80%。二、重点新产品开发及知识产权项目认证 1、重点新产品开发（1）新型防盗阀研发、设计，小批量供应市场。（2）改良型软密封、硬密封蝶阀的研发、设计，小批量供应市场。（3）欧盟标准的消防栓、国标消防栓完成设计，样品生产，各种资质认证办理中。2、知识产权项目认证（1）公司通过 ISO 三体系复审、德国 GSK 认证、阀门及蝶阀的节水认证，目前正在筹备 CNAS 实验室认证等。（2）公司参与制定的“过压保护安全装置通用数据 GB/T36588-2018”国标正式实施。三、开展校企合作 报告期内，公司与芜湖机械工程学校开展校企融合，设立“金贸班”。本着校企双方建立学生工学结合、教师企业实践和企业技能文化进校园等项目合作机制，逐步建立资源整合、产教融合、集团化办学的现代职教体系；一方面，为学生走向社会，解决就业问题，提供就业渠道，另一方面，为企业储备和输送专业技术人才。芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2 27 7 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2 28 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/我公司/公司/股份公司/总公司 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 华林证券、主办券商 指 华林证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 西班牙子公司/子公司 指 西班牙 Prandinsa RC Water 有限公司“三会”指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 股东大会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 华伍股份/华伍总公司/控股股东 指 江西华伍制动器股份有限公司 诚贸投资/诚贸 指 繁昌县诚贸投资合伙企业(有限合伙)顺贸投资/顺贸 指 繁昌县顺贸投资合伙企业(有限合伙)润贸投资/润贸 指 繁昌县润贸投资合伙企业(有限合伙)元、万元 指 人民币元、万元 报告期内/报告期末 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙述全、主管会计工作负责人胡用和及会计机构负责人（会计主管人员）毕玉琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汇率波动风险 人民币对外币的汇率是代表人民币的对外价值，由国家外汇管理局参照国内外物价对比水平和国际金融市场汇率浮动情况统一制订的。国家统计局发布 2019 年人民币平均汇率为 1 美元兑 6.8985 元人民币，比上年贬值4.1%。报告期内，公司实现外贸出口营业收入 14,582.04 万元，占营业收入的72.82%，较上年同期降低 2.28%，外贸销售比例逐年减少，因汇率波动产生的风险逐渐降低。应对规避风险：1、增加内贸市场销售比例；2、在人民币升值期，购买外汇保险。原材料价格波动风险 公司产品生产主要原材料为生铁、废钢等,占产品生产成本的 40%以上,原材料价格直接影响产品的生产成本。报告期内,生铁平均价格较废钢高 5%以上，生产主要原材料以价格较低的废钢为主，节约了生产成本,可见以废钢替代生铁,一定程度上降低了生产成本，提高了经济效益。本期重大风险是否发生重大变化：否 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUHU JINMAO LIQUID SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 金贸流体 证券代码 835120 法定代表人 孙述全 办公地址 安徽省芜湖市孙村经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 骆伟祥 职务 董事会秘书 电话 0553-7253567 传真 0553-7255812 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区 241206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制造业（C33）-结构性金属制品制造（C331）-金属结构制造（C3311）主要产品与服务项目 金属管件、阀门的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）70,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江西华伍制动器股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 聂景华 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200723325861T 否 注册地址 安徽省芜湖市孙村经济开发区 否 注册资本 70,880,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座31-33 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周益平、刘勇 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 200,238,081.12 187,106,401.18 7.02%毛利率%29.16%30.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,204,698.63 17,537,268.97-1.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,598,440.45 15,742,461.62 5.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.11%11.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.75%10.03%-基本每股收益 0.24 0.25-4.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 278,476,644.44 266,920,248.75 4.33%负债总计 101,413,203.32 103,648,999.60-2.16%归属于挂牌公司股东的净资产 177,063,441.12 163,271,249.15 8.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.30 8.70%资产负债率%（母公司）36.38%38.68%-资产负债率%（合并）36.42%38.83%-流动比率 1.9103 1.5902-利息保障倍数 6.36 6.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,366,205.34 14,866,671.11 50.45%应收账款周转率 3.2596 3.2639-存货周转率 1.7197 1.7112-芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.33%10.57%-营业收入增长率%7.02%10.45%-净利润增长率%-1.90%52.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,880,000 70,880,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益-11,808.75 计入当期损益的政府补助 745,053.67 营业外收入和支出-20,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 713,244.92 所得税影响数 106,986.74 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 606,258.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事金属管件、阀门、连接器等流体控制产品的自主研发、生产与销售，生产的新型金属管件、特种管道连接装置、环保型阀门等流体控制产品，广泛应用于市政工程、石油化工、天然气管道、核电、风电、海洋油气输送以及所有与流体传输有关的行业和领域，该行业属国家政策鼓励发展的行业。公司取得了一系列资质证书和多项产品认证，主持制定国家行业标准三项，参与制定国家标准九项，有国际国内两个自主品牌，“金贸”商标为中国驰名商标，公司拥有安徽省技术中心，博士后科研工作站，安徽省高新技术产品，安徽省特种性能金属管道控制接头工程技术研究中心，高新技术企业等资质，以及产品准入欧盟及美洲市场的 CE 0036 闸阀认证（A1 类欧盟强制性认证）、WRAS 认证（英国饮用水安全方面）、ACS 认证（法国卫生认证机构对管件、阀门产品）、EN545（欧共体给水用球墨铸铁管及管件应用标准）、EN1074-2（欧共体给水用阀门应用标准）、EN12842（欧共体给水用 PVC-U 或 PE管道系统用球墨铸铁配件）、GSK 等认证。报告期内，公司在维持对原有产品销售的同时，增加了产品销售的规格品种，特别是对阀门产品的销售，如新增消防栓、蝶阀、增压阀等新产品研发生产和销售，逐步增加产品销售的规格种类；1 号厂房建设完工，并已投入使用，有效改善了公司因受经营场地周转困难，产能受限的状况。一、经营模式 公司根据客户订单需求，进行产品设计、模具开发、产品制造和产品销售。1、产品设计：公司技术研发部根据客户和市场需求，对原有产品进行技术改造和技术升级，根据市场和客户需求，进行新产品的技术研发和技术创新。2、模具开发：公司模具加工部门根据客户提供的图纸，生产模具，利用模具加工生产各类产品，满足客户需求。3、产品生产：公司将严格按照产品的生产流程进行产品生产加工和装配。4、产品销售：对生产完工，检验合格的产品，进行发货销售，通过自己的营销体系建立自己的客户群体。二、客户类型 报告期内，公司主要客户群仍以国外客户为主，如圣戈班（SAINT GOBAIN PAM）、法国（Tecofi 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 10 France）、波兰（AEON INTERNATIONAL(EUROPE)SP.Z.O.O)等，外贸销售收入占比 72.82%，这类客户在国际同行业中，享有极高的知名度，采购量非常巨大，产品市场准入门槛也非常高，必须通过相应的资质认证和严格的产品检测；国内销售主要集中在大中城市的管网建设和市政工程，参与政府采购招投标项目来获取订单，内贸销售占比 27.18%，较上年同期增长 2.28 个百分点，预计 2020 年将达50%。三、关键资源 1、自主研发创新资源 公司组建了自主研发创新团队，团队成员有 50 余人，2/3 以上团队成员具有本科以上学历。近年来，公司进行自主研发和自主创新，获得多项成果，其中数十项发明专利和实用新型专利技术，开发新产品数百项，多项产品荣获安徽省高新技术产品；同时，公司技术研发部门与多所高校、科研院所进行项目对接，开展产学研合作，保持公司的研发创新能力始终处于同行业前列；公司设立安徽省博士后科研工作站，引进博士后，开展博士后科研工作，为公司的技术研发、技术创新提供强大的技术支持。2、市场销售品牌资源 公司目前拥有中国驰名商标-“金贸”和西班牙知名品牌-“帕拉德萨”商标。产品销售分为国内销售和国外销售，销售品牌国内以中国驰名商标-“金贸”品牌为主，国外约 20%份额以西班牙全资子公司商标-“帕拉德萨”品牌为主。四、销售渠道 公司产品市场销售业务稳定，大部分业务以合作多年的老客户为主，特别是国外的一些世界知名的品牌公司，如圣戈班（SAINT GOBAIN PAM）、法国（Tecofi France）等，对产品质量要求非常高，而我公司利用技术研发力量雄厚，产品质量稳定的优势，为此类企业提供产品与市场服务。近年来，随着国内城市化进程的加快，管网建设、市政工程建设速度得到很大提升，管道、阀门类产品的需求量特别巨大，公司通过参与政府招投标项目等模式接洽订单，产品在国内销售比例也逐年提高，特别是“金贸”自主品牌产品得到市场的广泛认可。在维持对原有管件、阀门等产品市场销售的同时，依托华伍总公司对轨道交通零部件产品的开发推广，充分利用硅溶胶中温钠生产线生产高档精密铸件，扩大对精密铸件产品的市场销售份额。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营及重大影响事项回顾：一、经营情况 报告期内，公司实现营业收入 20,023.81 万元，较去年同期增加了 1,313.17 万元，增长 7.02%，其中，内贸产品销售 5,441.77 万元，较上年同期增长 16.82%；净利润 1,720.47 万元，较上年减少33.26 万元，主要由于公司加大研发投入所致；实现经营性现金流 2,236.62 万元，较上年同期增加749.95 万元，增长 50.45%；资产总额 27,847.66 万元，较上年同期增加 4.33%；资产负债率 36.42%，较上年降低 2.41%。可见，公司经营状况良好，各项经济指标趋于合理。二、年内重大影响事项 1、二期工程项目 1 号厂房建设完工，投入生产 报告期内，公司二期工程 1 号厂房已建成完工，办理了不动产权证书。完成加工设备的搬迁工作，于 9 月份全面投入生产，有效改善了公司因受经营场地周转困难，产能受限的状况，同时，员工的劳动环境得到大大改善。2、加大新产品技术研发 公司全年累计投入研发费用 951.64 万元，较上年同期增长 24.52%，占营业收入的 4.75%；研发部共完成 280 余款新产品的开发，开发新产品模具 600 余台套，圆满完成全年新产品开发计划，同时，根据市场需求，开发的大口径闸阀、蝶阀模具已基本完成。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本本期期初期期初金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,997,911.74 2.87%4,262,377.57 1.60%87.64%应收票据 314,500.00 0.00%-100.00%芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 12 应收账款 58,766,672.95 21.10%56,535,927.08 21.18%3.95%存货 79,719,848.67 28.63%85,244,187.39 31.94%-6.48%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 105,685,547.54 37.95%85,018,334.45 31.85%24.31%在建工程 8,331,681.91 3.12%-100.00%短期借款 40,600,000.00 14.58%65,487,380.00 24.53%-38.00%长期借款 16,000,000.00 5.75%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较上年同期增加 373.55 万元，增加 87.64%，主要是公司经营性现金流净额增加所致。2、报告期内，应收票据较上年减少 31.45 万元，减少比例为 100%，主要是期末无票据货款结算。3、报告期内，固定资产增幅较大，增加 2,066.72 万元，涨幅 24.31%，主要是二期工程 1 号厂房已建设完工，转为固定资产价值，同时，结转后，在建工程账面无余额。4、报告期内，短期借款减少 2,488.74 万元，减少比例为 38%，主要是公司归还九江银行合肥分行 100 万欧元、310 万美元（折合人民币 2,880.00 余万元），减少了短期借款余额。5、报告期内，公司以已完工的 1 号厂房不动产抵押，在繁昌县农商行办理三年期中长期贷款，每半年归还 200 万元，至报告期末，长期借款余额 1,600 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 200,238,081.12-187,106,401.18-7.02%营业成本 141,842,175.69 70.84%130,873,711.45 69.95%8.38%毛利率 29.16%-30.05%-销售费用 11,499,224.32 5.74%13,704,531.10 7.32%-16.09%管理费用 10,751,623.67 5.37%10,486,369.57 5.60%2.53%研发费用 9,516,359.20 4.75%7,642,366.51 4.08%24.52%财务费用 4,675,190.40 2.33%3,390,043.02 1.81%37.91%信用减值损失-1,346,347.07-0.67%0.00%-资产减值损失 0 0.00%-905,495.50-0.48%100.00%其他收益 745,053.67 0.37%2,124,667.00 1.14%-64.93%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-11,808.75 0.00%4,259.20 0.00%-377.25%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 19,342,605.62 9.66%19,952,403.30 10.66%-3.06%营业外收入 0 0.00%0 0.00%0.00%营业外支出 20,000.00 0.01%16,579.92 0.01%20.63%净利润 17,204,698.63 8.59%17,537,268.97 9.37%-1.90%芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 20,023.81 万元，较上年同期增加 1,313.17 万元，增长 7.02%，主要在于公司搬迁新厂区后，增加产能，扩大销售规模。2、报告期内，销售费用 1,149.92 万元，较上年同期减少 220.53 万元，降低 16.09%，主要在于西班牙全资子公司减少销售人员，部分客户直接和我公司联系对接，订单直接发往我公司生产，不再通过西班牙子公司，产品直接通过我公司发货销售，降低了西班牙子公司的销售费用。3、报告期内，管理费用 1,075.16 万元，较上年同期增加 26.52 万元，增长 2.53%，基本上与上年同期持平。4、报告期内，研发费用 951.64 万元，较上年同期增加 187.4 万元，增长 24.52%，主要在于公司增加研发投入和对新产品的开发。5、报告期内，财务费用 467.52 万元，较上年同期增加 128.52 万元，增长 37.91%，出现较大幅度增幅，主要在于本年度出口汇率波动产生汇兑损失 18.84 万元，与上年同期汇兑收益 49.47 万元相比，增加费用 68.31 万元，同时，增加了设备融资租赁费用 30.63 万元等。6、报告期内，信用减值损失 134.63 万元，该指标主要参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，而上年同期是以资产减值损失科目在报表中列示，二者性质相同，同比增加 44.08 万元，增长 48.68%，主要在于随着营业收入和应收款项的增加，坏账损失的计提数额增加。7、报告期内，其他收益为 745,053.67，较上年同期减少了 64.93%，主要原因为公司收到政府补助资金较上年同比减少了 140.49 万元。8、报告期内，资产处置收益-11,808.75 元，较上年同期减少 16,067.95 元，降低 377.25%，主要在于本年度处置报废别克轿车一辆，出现资产处置损失。9、报告期内，实现营业利润 1,934.26 万元，较上年同期减少 60.98 万元，增长 3.06%，虽然营业收入同比增加 1,313.17 万元，但税金及附加、研发费用、销售费用、财务费用等较上年同期增加67.12 万元，收到政府补贴的其他收益反而减少 137.96 万元，造成本年度营业利润减少。10、报告期内，营业外支出 20,000.00 元，较上年同期减少 3,420.08 元，降低 30.66%，主要在于其他捐赠支出增加。11、报告期内，实现净利润 1,720.47 万元，较上年同期减少 33.26 万元，净利润减少 1.90%，主要在于净利润和营业利润的同步减少所致。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 197,687,021.42 185,348,856.47 6.66%其他业务收入 2,551,059.70 1,757,544.71 45.15%主营业务成本 139,385,614.49 129,176,397.54 5.51%其他业务成本 2,456,561.20 1,697,313.91 44.73%芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%管件类 67,595,462.44 34.19%65,118,733.17 35.13%3.80%阀门类 119,182,667.87 60.29%99,847,145.19 53.87%19.37%连接器类 7,081,028.48 3.58%13,317,222.71 7.19%-46.83%其他产品 3,827,862.63 1.94%7,065,755.40 3.81%-45.83%合计 197,687,021.42 100.00%185,348,856.47 100.00%6.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%国外销售 145,820,360.52 72.82%140,524,709.60 75.10%3.77%国内销售 54,417,720.60 27.18%46,581,691.58 24.90%16.82%合计 200,238,081.12 100.00%187,106,401.18 100.00%7.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，营业收入较上年同期增长1,313.17万元,增长7.02%,主营业务收入19,768.70万元，较上年增长6.66%，主营业务成本13,938.56万元，较上年同期增长5.51%，可见营业收入的增长幅度大于营业成本的增长幅度，呈现经营向好的态势。2、报告期内，阀门类产品销售占比为60.29%，销售额与上年同期相比增长19.37%，增加6.42%，管件类产品销售占比为34.19%，基本与上年持平，连接器及其他产品销售幅度有所下滑，主要在于公司以附加值较高的阀门类产品销售为主。3、报告期内，国内产品销售占比为 27.18%，较上年同期有所增长，销售额较上年同期增长 16.82%，主要在于公司加大对内贸市场的开发力度。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 圣戈班(SAINT GOBAIN PAM)27,223,444.23 13.60%否 2 波兰(AEON INTERNATIONAL(EUROPE)SP.Z.O.O)12,219,470.62 6.10%否 3 法国(Tecofi France)10,791,999.74 5.39%否 4 西班牙(DOMEX SP.Z.O.O)9,545,931.94 4.77%否 5 宁波市自来水工程建设有限公司 8,018,237.27 4.00%否 合计合计 67,799,083.80 33.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖市金诚管件有限公司 31,382,662.91 26.01%否 2 芜湖市富贸再生资源有限公司 25,058,916.76 20.76%否 3 繁昌县金海帆船舶机械有限公司 7,133,800.52 5.91%否 4 芜湖市金贸环保材料科技有限公司 5,946,714.59 4.93%否 5 江西铃瑞再生资源开发有限公司 4,592,743.46 3.81%否 合计合计 74,114,838.24 61.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,366,205.34 14,866,671.11 50.45%投资活动产生的现金流量净额-11,605,169.41-27,874,535.79 58.37%筹资活动产生的现金流量净额-8,238,167.41 3,882,711.82-312.18%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度增加749.95万元，增长50.45%，主要在于：（1）经营活动产生的现金流入21,157.71万元，与上年同期相比增加3,305.83万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为19,400.9万元，较上年同期增加3,399.76万元，主要在于公司扩大销售市场，增加收入；收到的税费返款1,213.27万元，同比增长505.76万元，主要在于产能增加，原辅材料采购量增加，抵减进项税额增多，退税额增加；收到其他与经营活动有关的现金减少599.67万元，主要在于上年同期收到政府补助款项等较本年度有所增加。（2）经营活动现金流出本年度较上年度增加2,555.88万元，主要在于采购商品及工资额的增加，其他与经营活动有关的现金减少511.41万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,160.52万元，而上年同期为-2,787.45万元，增加58.37%，主要在于本年度较上年度减少了固定资产投资。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,212.09万元，降低312.18%，主要在于公司收到与筹资有关的现金减少714.47万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加462.41万元，二者相差1,176.88万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于2015年4月在西班牙巴塞罗那全资设立Prandinsa RC Water有限公司，以此作为辐射欧洲、非洲、美洲等地的销售平台；报告期内，子公司将承接的订单直接交至总公司生产，营业收入和利润均在总公司体现。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 16 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司持经营业绩稳中有升，持续经营能力较强，呈现出良好的发展态势，主要得益于如下几点：1、国家行业政策扶持 管道、阀门行业是我国国民经济重要的基础产业，特别是城市管网建设，属国家重点支持的国计民生产业和重点扶持的基础行业。2、华伍总公司提供资金担保支持 近年来，华伍总公司每年均为我公司提供5000万元人民币额度内的担保或反担保，彻底解决企业融资难的问题，经营性现金净流量非常充足，与实现的净利润相匹配，保障了公司有稳定充足的现金流。3、稳定的市场和销售团队 公司在稳定外贸销售市场和团队的同时，加大对内贸市场的开发，不断加大国内市场的开发力度，吸纳销售人才，组建内贸销售团队，扩大国内销售市场份额，使得公司在手销售订单始终能满足4-5个月生产需求。4、生产能力较强 公司技术研发能力较强，生产加工检测设备齐全。配合新厂区新增产能需求，公司新增加一条喷塑生产线，一组悬挂式抛丸机，对原有厂区进行技术改造和技术升级，购置覆膜砂热芯盒自动化生产线，自动化打磨机械，增添数控车床、端面铣，多孔钻等专用加工设备。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、汇率波动风险 人民币对外币的汇率是代表人民币的对外价值，由国家外汇管理局参照国内外物价对比水平和国际金融市场汇率浮动情况统一制订的。国家统计局发布2019年人民币平均汇率为1美元兑6.8985元人民币，比上年贬值4.1%。报告期内，公司实现外贸出口营业收入14,582.04万元，占营业收入的72.82%，较上年同期降低2.28%，外贸销售比例逐年减少，因汇率波动产生的风险逐渐降低。应对规避风险：1、增加内贸市场销售比例；2、在人民币升值期，购买外汇保险。2、原材料价格波动风险 公司产品生产主要原材料为生铁、废钢等,占产品生产成本的40%以上,原材料价格直接影响产品的生产成本。报告期内,生铁平均价格较废钢高5%以上，生产主要原材料以价格较低的芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 17 废钢为主，节约了生产成本,可见以废钢替代生铁,一定程度上降低了生产成本，提高了经济效益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20202020-003003 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否