835605_2019_正业生物_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

公告编号：2020-006 1 2019 年度报告 正业生物 NEEQ:835605 吉林正业生物制品股份有限公司 Jilin Zhengye Biological Products Co.,Ltd 公告编号：2020-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2018 年 10 月开展院士专家工作站认证申报工作，经中国科协企业工作办公室组织的审查复核，符合院士专家工作站认证建设标准。公司于 2019 年 1 月 29 日正式获得认证通过，证书编号：2205044。2、2019 年 4 月 15 日，公司取得了猪支原体肺炎活疫苗（RM48 株）兽药产品批准文号。3、2019 年 4 月 16 日，公司取得了重组新城疫病毒、禽流感病毒（H9 亚型）二联灭活疫苗（aSG10 株+G 株）新兽药证书，同年 12 月 19 日，公司取得了该产品的兽药产品批准文号。4、2019 年 7 月，公司山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗（组织毒）生产线通过农业农村部专家组 GMP 动态验收，本条生产线是目前国内第一条通过农业农村部专家组 GMP 动态验收的羊传胸疫苗专用生产线。5、2019 年 7 月 13 日，公司 5 款禽用疫苗产品正式获得了由埃及农业部兽医服务总局核发的生物制品注册证书，标志着正业生物在疫苗生产设施、环境、技术和产品品质等方面，均获得了埃及政府官方的认可，五款禽用疫苗已经具备了出口埃及的资质要求。6、2019 年 8 月 28 日，在“2019 寻找蛋鸡产业替抗优品颁奖典礼”上，公司获得“2019蛋鸡产业替抗突出贡献奖”殊荣。7、2019 年 9 月 2 日，公司第三次获得国家级高新技术企业认证。8、2019 年 9 月 27 日，公司王洪松、鞠守义、郭如凡三位离退休老干部荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念勋章。9、2019 年 10 月 30 日，公司通过巴基斯坦卫生部药监局 GMP 验厂核准，并获批四款禽用疫苗的注册进口证书，标志着公司禽用疫苗已经具备出口巴基斯坦资质。10、2019年11月22日，公司荣获2019年国鸡产业风云榜“年度国鸡技术服务贡献奖”。11、2019 年 11 月 24 日，公司总经理宋松林先生荣获“2019 中国大农业大赢枭奖”。公告编号：2020-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 正业生物、公司 指 吉林正业生物制品股份有限公司 正业集团 指 吉林正业集团有限责任公司 经开总公司 指 吉林经济技术开发区经济技术开发总公司 温莎控股 指 温莎控股有限公司（Windsor Holdings Co.,Ltd）菲尔投资 指 长春菲尔投资中心（有限合伙）金茂投资 指 南京太龙金茂医药产业投资企业（有限合伙）金缘投资 指 西藏金缘投资管理有限公司 元翕投资 指 上海元翕投资管理有限公司 金桥投资 指 吉林省金桥投资有限公司 股东大会 指 吉林正业生物制品股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林正业生物制品股份有限公司董事会 监事会 指 吉林正业生物制品股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 动物疫苗/兽用疫苗 指 具有良好免疫原性的病原微生物，经繁殖和处理后制成的制品，使接种动物能产生相应免疫力 强免疫苗 指 国家对严重危害养殖业生产和人体健康的动物疫病实施强制免疫所使用的疫苗产品 非强免疫苗/常规疫苗 指 除国家强制免疫疫苗以外的疫苗产品 灭活疫苗 指 选用免疫原性强的细菌、病毒等经人工培养后用理化方法将其杀死（灭活）后制成的疫苗 活疫苗 指 通过人工定向变异的方法使病原微生物毒力减弱或丧失，但仍保持良好的免疫原性，用该种活的、变异的病原微生物制成的疫苗 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，药品生产质量管理规范 GSP 指 英文 Good Supplying Practice 的缩写，药品经营质量管理规范 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋松林、主管会计工作负责人白菊及会计机构负责人（会计主管人员）宋玉涵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于涉及商业秘密，前五大客户中第一大、第三大、第四大客户豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧风险 兽用生物制品行业是我国畜牧业的重要配套行业，受下游畜牧业发展、防疫意识提升以及国家实施强制免疫计划的推动，近年来行业规模持续扩大，不断吸引新的市场参与者进入。随着国内兽用生物制品厂商数量的不断增加，以及国际知名品牌逐渐进军国内市场，兽用生物制品行业的竞争也不断加大。如果公司不能够不断推出新产品，提升产品品质和服务水平，持续扩大市场份额，将面临市场竞争加剧的风险。2、下游行业波动的风险 近年来，随着我国人均可支配收入的提升，以及扩大内需的影响，畜类和禽类的消费持续增长，带动了畜牧业的快速发展。同时，随着规模化养殖的推广、养殖户自身防疫意识的提高以及社会对食品安全关注度的提升，兽用生物制品行业也实现了快速的增长。但是畜牧业受重大疫情以及食品安全事故的影响较大，如果公司下游行业出现大规模疫情或者行情波动，将对公司产品销售及盈利能力产生不利影响，公司面临下游行业波动的风险。3、猪疫苗产品集中风险 2019 年，公司的猪用疫苗产品占主营业务收入的 63.20%。目前，公告编号：2020-006 6 公司的猪用疫苗产品线体系较为完整，市场竞争力逐渐提升。但是，如果下游猪养殖规模出现大规模疫情或者较大的波动，可能会对公司的经营业绩产生不利的影响。4、原材料价格变动风险 公司的主要原材料有牛血清、种蛋。近年来，受市场因素的影响，牛血清和种蛋的价格都出现了一定幅度的波动。牛血清和种蛋的价格波动会对公司产品的材料成本造成一定的影响，从而影响公司的经营业绩。如果未来牛血清和种蛋价格出现大幅度的波动，将会给公司的成本控制和经营业绩带来不利影响。5、产品质量风险 公司目前生产的兽用疫苗已覆盖猪、鸡、鸭、牛、羊、犬等动物，兽用疫苗产品质量直接关系到动物疫病的防疫效果。如果疫苗产品不符合质量标准，可能产生免疫副反应，严重的话会导致动物死亡；或者影响免疫的效果，不能有效控制疾病传染的风险，可能给养殖场造成经济损失。这将会给企业的品牌、声誉和市场影响力带来不利的影响，且公司需支付一定的费用。因此，一旦出现上述状况，公司的经营业绩将会受到影响。6、季节性波动风险 由于动物防疫工作受疫情、动物成长周期、气候等因素影响，具有明显的季节性特征。每年的防疫主要集中在三月初到四月末的“春防”和七月末到九月初的“秋防”。因此，兽用生物制品行业的销售也具有明显的季节性特征，收入和利润在不同季节之间存在较大的差异，导致企业需要具备较高的生产经营弹性，以适应不同季节市场销售需求。因此，公司存在季节性波动风险。7、行政许可风险 兽用生物制品行业受到农业部及下属相关行政部门的严格监管，公司目前已经取得了兽药 GMP 证书、兽药生产许可证、兽药经营许可证、实验动物使用许可证以及生产许可批准文件，证书有效期均为5 年。如果上述证书到期后未能获得展期，或者公司未能取得相关主管部门要求的新的生产资质，将会对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林正业生物制品股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Zhengye Biological Products Co.,Ltd 证券简称 正业生物 证券代码 835605 法定代表人 宋松林 办公地址 吉林省吉林经济开发区联盟街 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐维伟 职务 董事会秘书 电话 0432-63047005 传真 0432-63047005 电子邮箱 公司网址 http:/ 吉林省吉林经济开发区联盟街 1 号 邮编：132101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务代表办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业医药制造业兽用药品制造兽用药品制造(C2750)主要产品与服务项目 兽用生物制品、化学药品（化学危险药品除外）、诊断试剂、其他兽药（需专项审批的除外）、消毒剂、饲料添加剂的生产、销售及技术开发、转让、咨询、服务；兽医领域检测、检验、服务；通用仪器仪表、医疗实验室设备和器具的销售；与以上产品或服务相关的进出口、贸易代理。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）98,400,000 优先股总股本（股）0 控股股东 吉林正业集团有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 韩真发 公告编号：2020-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91220000124494874F 否 注册地址 吉林省吉林经济开发区联盟街 1 号 否 注册资本 98,400,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张吉文、马金龙 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,229,174.97 92,970,961.75 3.50%毛利率%53.68%53.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,878,350.55 1,682,724.97 11.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,879,166.55 1,462,238.19 28.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.62%0.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.62%0.48%-基本每股收益 0.0191 0.0257-25.68%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 372,574,500.17 356,686,709.11 4.45%负债总计 69,488,169.26 55,478,728.75 25.25%归属于挂牌公司股东的净资产 303,086,330.91 301,207,980.36 0.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.08 4.59-32.92%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）18.65%15.55%-流动比率 1.2388 1.5145-利息保障倍数 2.7687 9.6991-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,023,650.46 6,950,467.66 72.99%应收账款周转率 2.11 2.53-存货周转率 1.21 1.22-公告编号：2020-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.45%-0.38%-营业收入增长率%3.50%5.08%-净利润增长率%11.63%-81.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 98,400,000 65,600,000 50%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-960.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-960.00 所得税影响数-144.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-816.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2020-006 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 36,463,343.96 应收账款 31,519,149.21 其他应收款 831,098.87 1,023,040.52 流动资产合计 85,943,905.97 81,191,652.87 递延所得税资产 1,124,499.06 1,837,337.02 非流动资产合计 274,782,218.28 275,495,056.24 资产总计 360,726,124.25 356,686,709.11 盈余公积 14,462,400.10 14,058,458.59 未分配利润 41,543,724.39 37,908,250.76 股东权益合计 305,247,395.50 301,207,980.36 负债和股东权益总计 360,726,124.25 356,686,709.11 注，调整重述前为 2018 年 12 月 31 日数据，调整重述后为 2019 年 1 月 1 日数据。公告编号：2020-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 正业生物前身是农业部哈尔滨兽医生物药品厂，1970 年搬迁至吉林省吉林市，是国内最早的 28 家兽用生物制品生产企业之一，始终立足于兽用生物制品行业，主要从事兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务工作。目前获得畜用、禽用、牛羊用兽药产品批准文号 40 个，新兽药证书 10 项。公司目前逐渐完成了以“研发驱动、生产为根、营销创新”的经营策略转型，以政府采购、省市级代理商、大型养殖集团三种销售模式同时推进，猪苗、禽苗、牛羊苗三大产品品类协同发展，同时为适应市场变化，公司将正式进军宠物疫苗市场。正业生物确立“科技让动物更美好”的使命，持续推动公司转型升级，致力于将正业生物打造成科技型、现代化、行业领先的兽用生物制品企业。公司本着“以市场为导向，以客户为中心”，整合行业内外优质资源，优化管理流程，培养和引进高精尖技术与管理人才，培养和提升核心竞争力，促进企业持续健康发展。在目前畜牧行业瞬息万变的大背景下，以规范化、系统化、标准化、制度化、精细化管理为发展原则，以自主研发与联合开发为研发战略，以质量优先、成本领先为生产战略，以“技术+市场”、大单品销售、集团客户优先为营销战略，完善市场布局，建立 4Ps（产品营销）和 4Cs（体验营销）为基础的营销体系，“取势”、“明道”、“优术”、“合众”、“笃行”，建立全新的商业生态系统。报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本报告期，公司领导班子着眼于现实，秉承“科技让动物更美好”的使命，以成为动物疫病防控首选解决方案供应商为企业愿景，不断完善公司管理体系，持续夯实“研发工程、质量工程、管理工程、品牌工程、营销工程、服务工程、人才工程、资本工程”八大工程基础，加强“对标管理”、“目标管理”、“全面预算管理”，八大工程齐心协力、分工有责、各司其职。（1）在研发工程方面：一是聚焦重点产品，推动工艺升级，推进质量工程和产销衔接；二是联合科研院所，以联合研发和自主研发双轮驱动，加大研发力度，增加新产品，完善产品布局，加速成果转化。全年共获得 1 个新兽药证书，2 个新产品生产文号，换发 7 个产品生产文号。（2）在质量工程方面：按照新版 GMP 管理规范，实施对标管理，切切实实把 QA、QC 管理纳入到公告编号：2020-006 13 产品生产过程中去。通过精细化管理提升品质，实现由量的积累到质的飞跃。从原材料进厂，到在线质量检测，再到产品出厂检验的全员全过程质量管理，切实保证产品质量，提升产品竞争力。（3）在管理工程方面：组建产销协调小组，每月按时召开产销衔接会议，确认三个月滚动生产计划；根据销售实际情况随时调整生产计划。出口方面业务突破，公司禽用疫苗已经具备出口埃及、巴基斯坦资质，越南的疫苗出口程序已处于注册程序当中的样品检测阶段。成立成本管理小组，全面梳理成本管理流程，对仓储、生产库存原辅包装材料进行全面盘点，对固定资产进行全面清查。（4）品牌工程方面：一是树立“用文化管企业”、“以文化兴企业”的文化理念和强企战略，强力推进企业文化建设和品牌建设。二是继续推行核心大单品战略，目前公司猪用疫苗产品”正圆安、正伪净、正无泄”已经完成商标注册；三是在企业官方网站、公众号等平台定期更新学术文章，提升企业品牌专业形象；四、是加强技术型营销，通过技术手段培育市场，增加客户体验，从而成为经销商追随、客户信赖的科技型动保企业。（5）营销工程方面：一是积极打造“政府采购+代理商渠道+养殖集团客户”三大销售通路，细分市场，不断完善网络布局；二是进一步加快养殖集团和大型养殖场开发合作进程；三是禽苗部顺势上扬，异军突起，收入快速提升；四是牛羊苗部改造完成、蓄势待发；五是积极开发国际市场，目前公司埃及、巴基斯坦禽用疫苗出口注册手续已经完成，出口在即；越南的疫苗出口程序已处于注册程序当中的样品检测阶段。（6）服务工程方面：一是逐步确立以客户为导向，以技术服务为手段的产品营销策略，提高养殖户对产品的信任度和美誉度；二是从以产促销向以销定产转变，真正实现以客户为中心的经营理念，从销售产品向提供动物健康解决方案转变；三是公司所设的集团客户销售部、技术与市场部，持续为集团客户开发以及市场营销需求提供精准服务。（7）人才工程方面：薪酬改革启动，全员薪酬水平与企业利润挂钩；采用“按劳分配、多劳多得、论功行赏”的原则对全员进行 360 度全方位绩效考核；启动项目制管理；举办各类培训，培训从技术层面到管理层面，多维度全面开展。（8）在资本工程方面：为进一步改变企业投入资本结构，体现企业稳健持续发展的潜力，增加公司股票的流通量，进而激活股价、提高股票的交易量和资本的流动性，报告期内公司进行了资本公积转增股本。综上，公司在持续受到非洲猪瘟疫情的影响下，收入水平及利润水平的大幅提升仍受到一定阻碍，但是报告期内公司管理层不断夯实公司基础，加强“对标管理”、“目标管理”、“全面预算管理”，全面升级了各项管理水平，且公司禽苗部异军突起，禽用疫苗在公司收入占比中快速提升，促使公司收入水平和利润水平均有所提升，报告期内公司实现收入9,622.92万元，同比上升3.50%，实现净利润187.87万元，同比上升 11.63%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,015,888.66 1.88%13,139,083.04 3.68%-46.60%应收票据 3,697,460.25 0.99%-公告编号：2020-006 14 应收账款 32,228,064.28 8.65%31,519,149.21 8.84%2.25%存货 38,133,493.60 10.24%34,009,223.18 9.53%12.13%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 81,739,172.93 21.94%68,789,507.11 19.29%18.83%在建工程 126,650,516.00 33.99%124,798,899.50 34.99%1.48%短期借款 27,000,000.00 7.25%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本年末存货 38,133,493.60 元，同比增加 4,124,270.42 元，增幅 12.13%，主要原因一是 2020 年春节较往年提前，公司为春防提前备货；二是根据公司对市场情况的预测，2020 年一季度预计供货量较往年增加，加之公司报告期内鸭坦布苏等新产品上市，销售势头较好，公司于 2019 年末集中备货，影响存货同比增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 96,229,174.97-92,970,961.75-3.50%营业成本 44,575,410.27 46.32%43,462,890.75 46.75%2.56%毛利率 53.68%-53.25%-销售费用 28,372,030.62 29.48%25,969,495.47 27.93%9.25%管理费用 8,504,580.72 8.84%13,429,823.81 14.45%-36.67%研发费用 4,747,879.86 4.93%4,508,418.11 4.85%5.31%财务费用 843,367.35 0.88%-452,399.46-0.49%-286.42%信用减值损失-4,620,778.58-4.80%0.00%资产减值损失-668,938.70-0.70%-2,566,955.92-2.76%-73.94%其他收益 -34,000.00 0.04%-100.00%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,532,563.01 1.59%1,144,706.27 1.23%33.88%营业外收入 0 0%225,396.21 0.24%-100.00%营业外支出 960.00 0.00%0 0%净利润 1,878,350.55 1.95%1,682,724.97 1.81%11.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年销售费用 28,372,030.62 元，销售费率 39.48%，同比增幅 9.25%，主要原因是受非洲猪瘟疫情影公告编号：2020-006 15 响，市场竞争加大，市场维护和科技服务费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,228,256.19 92,961,146.50 3.51%其他业务收入 918.78 9,815.25-90.64%主营业务成本 44,575,410.27 43,444,384.60 2.60%其他业务成本 0 18,506.15-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%猪类疫苗 60,816,064.46 63.20%75,794,288.16 81.52%-19.76%禽类疫苗 26,890,714.29 27.94%10,843,778.52 11.66%147.98%其他疫苗 8,521,477.44 8.86%6,323,079.82 6.80%34.77%合计 96,228,256.19 100.00%92,961,146.50 99.99%3.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%中南地区 29,738,246.03 30.90%28,193,708.77 30.33%5.48%华东地区 27,175,183.85 28.24%26,812,946.27 28.84%1.35%东北地区 18,846,430.42 19.58%19,033,871.84 20.47%-0.98%华北地区 11,040,368.73 11.47%11,819,447.11 12.71%-6.59%西北地区 5,358,841.27 5.57%2,631,390.29 2.83%103.65%西南地区 4,069,185.89 4.23%4,469,782.22 4.81%-8.96%合计 96,228,256.19 100.00%92,961,146.50 99.99%3.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（一）按产品分类分析（1）因受非洲猪瘟疫情影响，生猪养殖量大幅下滑，影响猪类疫苗收入下降 19.76%，猪类疫苗收入占比由上年的 81.52%下降到 63.20%。（2）随着公司新产品鸭坦布苏疫苗的上市，禽类疫苗收入同比增加 147.98%，占比由上年的 11.66%上升到 27.94%。（3）其他类疫苗虽同比增加比重较大，报告期内增长了 34.77%，但由于基数较小，占比由上年的6.8%上升为 8.86%。公告编号：2020-006 16 （二）按区域分类分析 从销售区域方面看，收入增长幅度最大的是西北地区，主要原因是政府采购销量增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 12,255,134.90 12.74%否 2 吉林省畜牧业管理局 8,582,854.37 8.92%否 3 客户三 6,665,885.71 6.93%否 4 客户四 5,256,559.42 5.46%否 5 佛山市诺迪亚动物药业有限公司 3,698,018.18 3.84%否 合计合计 36,458,452.58 37.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 吉林市吉林经济技术开发区莲源畜牧专业合作社 3,289,151.49 12.05%否 2 九江已杭生物科技有限公司 2,776,720.00 10.17%否 3 聊城隆基禽业有限公司 1,866,917.70 6.84%否 4 呼和浩特市草原绿野生物工程材料有限公司 1,745,400.00 6.39%否 5 金河佑本生物制品有限公司 915,250.00 3.35%否 合计合计 10,593,439.19 38.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,023,650.46 6,950,467.66 72.99%投资活动产生的现金流量净额-36,859,327.30-21,972,300.63 67.75%筹资活动产生的现金流量净额 18,712,482.46-534,116.80 3,603.44%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额 12,023,650.46 元，同比增加 5,073,182.80 元，增幅 72.99%，主要原因：（1）经营活动现金流入同比增加 7,620,427.94 元，一是销售回款增加 9,441,305.60 元，二是收到的政府补助金额减少 1,234,000.00 元，三是银行存款利息收入同比减少 586,877.66 元。（2）报告期经营活动现金流出同比增加 2,547,245.14 元。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是由于产品转让费支出增加。3、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加原因是本期新增流动资金贷款 22,000,000.00 元。公告编号：2020-006 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。要求在境内上市的其他上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况保持健康、持续成长，公司产品市场占有率稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧风险 兽用生物制品行业是我国畜牧业的重要配套行业，受下游畜牧业发展、防疫意识提升以及国家实施强制免疫计划的推动，近年来行业规模持续扩大，不断吸引新的市场参与者进入。随着国内兽用生物制品厂商数量的不断增加，以及国际知名品牌逐渐进军国内市场，兽用生物制品行业的竞争也不断加大。如果公司不能够不断推出新产品，提升产品品质和服务水平，持续扩大市场份额，将面临市场竞争加剧的风险。应对措施：公司实行以“研发驱动、生产为根、营销创新”的经营策略，不断加大科研力度和校企合作力度，开发新产品，提升产品品质。报告期内，公司获得了猪支原体肺炎活疫苗（RM48 株）兽药产品批准文号，取得了重组新城疫病毒、禽流感病毒（H9 亚型）二联灭活疫苗（aSG10 株+G 株）新兽药证书及兽药产品批准文号。2、下游行业波动的风险 近年来，随着我国人均可支配收入的提升，以及扩大内需的影响，畜类和禽类的消费持续增长，带动了畜牧业的快速发展。同时，随着规模化养殖的推广、养殖户自身防疫意识的提高以及社会对食品安全关注度的提升，兽用生物制品行业也实现了快速的增长。但是畜牧业受重大疫情以及食品安全事故的影响较大，如果公司下游行业出现大规模疫情或者行情波动，将对公司产品销售及盈利能力产生不利影响，公司面临下游行业波动的风险。公告编号：2020-006 18 应对措施：针对上述风险，公司依据市场形势，以政府采购、省市级代理商、大型养殖集团三种销售模式同时推进，猪苗、禽苗、牛羊苗三大产品品类协同发展，为适应新的市场形势，公司将正式进军宠物疫苗市场。同时积极开拓国际市场，本年度公司已经获得埃及、巴基斯坦出口注册许可，并且正在开展越南的出口注册工作。多种销售渠道并举及不断丰富的产品结构有利于公司抗风险能力的持续提升。3、猪疫苗产品集中风险 2019 年，公司的猪用疫苗产品占主营业务收入的 63.20%。目前，公司的猪用疫苗产品线体系较为完整，市场竞争力逐渐提升。但是，如果下游猪养殖规模出现较大的波动，可能对公司的经营业绩产生不利的影响。应对措施：公司通过分散销售区域的方式，降低由于部分区域的猪养殖规模波动产生的经营风险，同时采用猪苗、禽苗、牛羊苗三大产品品类协同发展，多品类疫苗销售的协同发展方式降低猪用疫苗占营收比例较高带来的风险，报告期内公司鸭坦布苏病毒病活疫苗（FX2010-180P 株）一经上市就在全国市场得到了广泛的好评。4、原材料价格变动风险 公司的主要原材料有牛血清、种蛋。近年来，受市场因素的影响，牛血清和种蛋的价格都出现了一定幅度的波动。牛血清和种蛋的价格波动会对公司产品的材料成本造成一定的影响，从而影响公司的经营业绩。如果未来牛血清和种蛋价格出现大幅度的波动，将会给公司的成本控制和经营业绩带来不利影响。应对措施：公司将持续监控原材料价格波动情况，根据生产、销售及时调整采购策，并与供应商建立长期稳定的联系，储备优质的备用供应商等方式，减少原材料价格变动风险。5、产品质量风险 公司目前生产的兽用疫苗已覆盖猪、鸡、鸭、牛、羊、犬等动物，兽用疫苗产品质量直接关系到动物疫病的防疫效果。如果疫苗产品不符合质量标准，可能产生免疫副反应，严重的话会导致动物死亡；或者影响免疫的效果，不能有效控制疾病传染的风险，可能给养殖场造成经济损失。这将会给企业的品牌、声誉和市场影响力带来不利的影响，且公司需支付一定的费用。因此，一旦出现上述状况，公司的经营业绩将会受到影响。应对措施：公司一直严格按照农业部新版 GMP 文件的规定要求，在生产过程方面，通过对从原材料入场到产品出厂各个环节严格质量把控，通过精细化管理，实现品质提升；在人员方面，对采购、生产、检验、物流等与生产环节相关部门的进行定期培训，及时总结经验和教训，确保公司产品质量的均一稳定。6、季节性波动风险 由于动物防疫工作受疫情、动物成长周期、气候等因素影响，具有明显的季节性