835534_2019_七洲科技_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 七洲科技 NEEQ:835534 广东七洲科技股份有限公司 Guangdong Seven Continents Technology.,PLC 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 5 月 6 日，公司通过 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准的质量管理体系认证，获得相关认证证书。2、2019 年 11 月 25 日，公司与国内著名手机品牌 OPPO 签订战略合作协议。公司凭借多年在移动互联网信息安全领域的技术积累和沉淀，助力 OPPO 打造安全、健康的移动生态圈，树立 OPPO 安全手机品牌形象！3、2019 年 7 月 1 日，公司核心产品“七洲黑匣子文档安全管理软件”通过了中国人民解放军信息安全测评认证机构严格的审核，获得了“军用信息安全产品认证证书”。4、2019 年 11 月 4 日，公司中标南方电网“主机加固软件联合研造采购项目”。5、报告期内，公司申请的“一种基于文件访问控制和进程访问控制的服务器加固方法”发明专利项目，通过了国家知识产权局的实质审查。2019 年 12 月 31 日公司收到国家知识产权局发出的“授予发明专利权通知书”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、七洲、七洲股份、七洲科技 指 广东七洲科技股份有限公司 七洲公司 指 公司及公司前身“广东七洲信息科技有限公司”的统称 股东大会 指 广东七洲科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东七洲科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东七洲科技股份有限公司监事会 开源证券 指 开源证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市康达（广州）律师事务所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 黑匣子 指 黑匣子文档安全管理软件、黑匣子文档安全管理系统 米米拍 指 米米拍手机 APP 软件，公司研发的一款即拍即加密的手机相机 APP 软件产品。米米邮 指 米米邮手机APP软件,公司研发的一款手机端安全邮箱APP 软件产品。米米传 指 米米传手机 APP 软件，公司研发的一款手机端加密传输图片、视频、文档的 APP 软件产品。黑匣子主机加固系统 指 又名主机加固系统、服务器加固系统、七洲服务器加固系统、七洲服务器加固软件。公司研发的一款专门为服务器的运行安全、数据安全及管理安全提供全方位保护的软件产品。该产品能有效地防范各种勒索病毒、木马程序、黑客攻击等对服务器造成的安全威胁。南方电网、南网公司 指 中国南方电网有限责任公司及其子公司。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张军、主管会计工作负责人袁颖音及会计机构负责人（会计主管人员）袁颖音保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠变动风险 公司作为高新技术企业，享受国家税收优惠政策，可选择适用 15%的企业所得税税率。根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114号）的有关精神以及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011第 100 号）规定：增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。本公司软件销售收入享有增值税即征即退优惠。如果国家调整高新技术企业、软件企业的税收优惠政策，将对公司未来年度的盈利能力产生一定影响。客户集中的风险 近年来，公司与主要客户形成了紧密的合作关系，产品具有一定的市场竞争力，业务具有较好的持续性。公司的主要客户集中在华南地区，多为经销商，报告期内的收入中 82.52%来自前五名客户，客户集中度高。如果来自主要客户的收入下降，则会严重影响公司盈利水平。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为张军、荣莹二人，二人合计持有公司的69.00%股份。张军担任公司董事长、总经理，荣莹担任公司董事。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包6 括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在张军与荣莹利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的经营带来不利影响的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。公司技术、产品研发的风险 公司是提供信息安全与数据保护软件开发以及技术服务的企业，专注于从事信息安全技术的研发和产品的销售。软件行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点，目前我国信息安全软件行业各细分领域的竞争状况比较激烈，要在行业中谋求发展，先进的技术和优质的产品是竞争的关键因素。近年来，公司不断研发信息安全方面的新技术和新产品，对公司未来的竞争力和市场地位有重大影响。若公司无法给予充足的资金支持和人力支持，新技术的研发和新产品的推出会受阻，就无法保证公司在行业内技术的优势，威胁到公司未来的发展。核心技术人才流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有实用新型专利和软件著作权。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员已在长期合作中形成了较强的凝聚力，多年来未发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。客户需求波动导致业绩变动风险 公司核心客户为通讯、金融、政府、大型企业等国企或事业单位，目标客户对信息技术服务的招投标有严格控制，一般集中于每年的下半年，导致公司较多订单与收入于下半年实现，半年度业绩数据较全年数据存在较大波动风险。公司规模较小的风险 公司目前规模较小，虽然在发展过程中依靠技术优势和产品优势稳步成长，但在瞬息万变的信息技术行业仍面临各种风险。公司在抵御风险时的稳定性较弱，容易受到宏观环境变化、行业波动以及产品行情不利带来的冲击。对政府补助依赖的风险 公司属于软件企业，同时也是高新技术企业，享受增值税即征即退优惠、项目研发经费资助和高新技术企业补助等政府补助。如果上述政府补助政策变动，对公司发展将产生一定影响。应收账款占收入比重过大的风险 为尽快使新产品迅速占领市场，报告期内，公司向信誉度较好的客户承诺适当延长账期。至报告期末，公司的应收账款账面价值为 610.08 万元。应收账款较大，发生坏账的违约风险会相应增加，一旦出现经营合同不能兑现、付款拖欠或其他问题时，企业不能按期收到款项，就可能影响到企业资金循环和各项业务的正常开展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东七洲科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Seven Continents Technology.,PLC 证券简称 七洲科技 证券代码 835534 法定代表人 张军 办公地址 广州市天河区软件路 15 号（孵化二期 F 栋）6 楼 608 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许黎明 职务 董事会秘书 电话 020-85167070 传真 020-85167070-812 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区软件路 15 号（孵化二期 F 栋）6 楼 608 室；邮政编码 510520 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 7 日 挂牌时间 2016 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司主要销售自主研发的信息安全软件产品并提供后续维护、改造和升级等技术服务；其次销售第三方软硬件产品。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张军 实际控制人及其一致行动人 张军、荣莹 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101669959571G 否 注册地址 广州市天河区软件路 15 号（孵化二期 F 栋）6 楼 608 室 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 齐晓丽、欧友英 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,947,781.76 8,938,435.62 0.10%毛利率%73.63%62.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 243,950.76 313,849.78-22.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 217,727.39-759,904.05 128.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.97%3.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.65%-9.58%-基本每股收益 0.02 0.03-33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,086,302.30 10,785,182.60 21.34%负债总计 4,755,767.72 2,698,598.78 76.23%归属于挂牌公司股东的净资产 8,330,534.58 8,086,583.82 3.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 0.81 2.47%资产负债率%（母公司）36.34%25.02%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.90 2.20-利息保障倍数 2.79 5.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,291,336.47 4,227,818.89-177.85%应收账款周转率 1.91 2.52-存货周转率 52.19 67.41-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.34%-4.67%-营业收入增长率%0.10%58.47%-净利润增长率%-22.27%126.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）26,218.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 26,223.37 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常非经常性性损益净额损益净额 26,223.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 3,285,979.38-11 应收票据-应收账款-3,285,979.38 3,801,737.29 3,801,737.29 应付票据及应付账款 2,244,087.41-应付票据-应付账款-2,244,087.41-企业会计准则变化引起的会计政策变更：（1）本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年、2017 年全年财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。（3）本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 七洲科技是一家专业的信息安全与数据保护技术开发及服务的高科技企业,自成立以来一直致力于向客户提供计算机网络信息安全、数据安全等专业的解决方案。公司凭借雄厚的技术实力和业内良好的口碑，为金融、移动、政府、电力、教育、邮政、制造业等行业用户提供安全、高效、可靠的信息安全产品及服务，全面保障用户业务系统安全有效运行。1、主营业务 公司的主营业务分为两部分：一是向客户销售自主研发的信息安全与数据保护软件产品或提供技术服务；二是销售第三方软硬件产品。2、产品与服务 按照产品的应用环境分类，可将公司自主研发的信息安全产品分为以黑匣子文档安全管理软件、七洲终端系统加固软件、黑匣子主机加固系统、七洲文档知识库管理系统、七洲移动存储介质管理系统及安全 U 盘等为代表的 windows 系统信息安全产品和以 Android/IOS 移动终端数据加密系统、米米拍、米米邮、米米传等为代表的手机系统数据安全产品。此外，公司正全力研发基于 Linux 操作系统的信息安全技术及产品。公司为客户提供自主研发的信息安全产品或相关技术服务。3、经营模式 公司组建技术研发团队，专注于信息安全技术，潜心研发具有自主知识产权的数据安全产品。自主直销或依靠代理商销售产品及提供专业技术服务，以获取利润。并持续投入核心技术的研发，以具有市场竞争力的产品和服务支持公司发展壮大。4、客户类型 公司的客户类型主要涉及金融、通信、电力、教育、医疗、政府等行业用户。其中尤以银行、电力、移动等国企和政府部门为主。5、关键资源（1）核心技术优势和产品的市场竞争优势 公司核心数据安全产品黑匣子文档安全管理软件采用国内独创的获得专利权的“双缓存驱动层透明加解密技术”，凭借核心技术优势，该产品在国内加密市场竞争中占据有利位置。（2）门类齐全的信息安全行业资质及产品资质证书 公司连续取得高新技术企业证书、广东省软件企业认定。报告期内，公司通过 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准的质量管理体系认证，获得相关认证证书。产品获得计算机软件产品著作权、软件产品登记证、公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书等。至报告期末，公司共拥有软件著作权 28 项，实用新型专利 1 项。1 项发明专利项目通过了国家知识产权局的实质审查。2019 年 12 月 31 日公司收到国家知识产权局发出的“授予发明专利权通知书”。（3）稳定的核心研发团队 公司自成立之初就组建了自己的研发团队，其中一批骨干成员十余年来一直与公司共同发展进步，在信息安全技术领域积累了丰富的研发经验，对信息安全行业发展趋势极具前瞻性和预判能力，成为公司在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的最关键资源。6、销售渠道 自主直销和积极发展代理商销售、网络销售等多种销售模式相结合。报告期内，公司更多采用代理商销售模式。7、收入模式 13 公司收入主要来源于自主研发的一系列数据安全软件产品的销售和相关技术服务的提供，少部分来源于第三方产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度末未发生变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初的经营计划组织开展各项经营活动。技术和产品研发工作稳步推进，新产品逐渐推向市场，市场拓展顺利进行；同时加强内控管理，严控成本费用。公司具体执行年度各项经营计划情况如下：一、产品研发情况 报告期内，公司研发团队始终专注于信息安全领域前沿技术的发展动态，同时以国内信息安全市场需求为导向，在基于 Windows、Android/ios 及 Linux 等操作系统的数据安全领域同时发力，产品研发进展较快。1、上年度立项的两个研发项目：“文档水印显示系统”和“七洲邮件加密网关”的研发工作顺利完成。其中“文档水印显示系统”作为“七洲黑匣子文档安全管理软件”的一个子系统并入公司这一核心产品之中，使产品功能更全面，市场竞争力更强大。报告期内，“七洲黑匣子文档安全管理软件”创造的营业收入比上年同期提升了 25.50%，很大程度上得益于新研发项目功能的加持。2、随着 Linux 操作系统的广泛应用，基于该操作系统的网络安全技术需求成为信息安全市场新的增长点。公司研发团队及时立项新的研发项目Linux 版黑匣子主机加固系统。另一新项目“七洲源码防泄密系统”项目的研发工作也在报告期内启动。至报告期末，上述两个研发项目均处于开发阶段。3、移动互联网安全技术研发方面，报告期内，公司凭借多年在移动互联网安全领域的研发投入和技术积累，与 OPPO 广东移动通信有限公司达成战略合作。公司将携米米拍、米米传及 Android 移动终端数据加密软件等产品成熟的核心技术，与 OPPO 合作研发系统安全技术，深度参与其智能手机安全、健康的移动生态圈的建设之中。至报告期末，双方合作尚处于技术对接阶段。二、市场拓展情况 报告期内，公司从市场广度和深度两方面拓展信息安全市场。一方面着重发展与战略型代理商的紧密合作关系，借助其广泛的客户资源和平台拓宽信息安全市场；另一方面，公司加强与大型行业重点优质客户的深度合作，挖掘市场潜力，提高经营业绩。1、报告期内，公司与广东南方数码科技股份有限公司、苏州国芯科技股份有限公司、广州安杰信息科技有限公司等战略型代理商建立良好的合作代理关系，借助代理商的客户资源将业务更广泛地扩展14 到各级政府部门、国企及事业单位。至报告期末，在地域上，公司形成了以广东省为核心，向外辐射至北京、新疆、江苏、山东、广西、云南、贵州、海南等省市的市场销售网络；行业领域方面，终端客户涉及政府、高校、医疗、电力、银行、通信、制造业等行业。2、近年来，黑客常常以网络攻击方式破坏对手的电力系统，造成对方国家生产瘫痪、交通混乱、设备损坏、经济困顿。电力网络威胁成为大国博弈的新手段，电力网络安全事关国家整体安全。报告期内，公司加强与大型行业重点优质客户中国南方电网有限责任公司业务合作。深耕“南网公司”旗下中国南方五省的电力系统安全市场，云南电网、贵州电网、广州供电局等单位“安全 U 盘管控项目”已经实施并确认收入。此外，2019 年 11 月，公司在“南网公司”的“主机加固软件联合研造采购项目”公开招标中中标，项目实施将于 2020 年启动。下一步，公司计划将更多拥有自主知识产权的数据安全技术和产品广泛深入地应用于电力行业，严防勒索病毒、黑客攻击等对电力系统的破坏，全力保障电力系统安全运行。3、移动互联网安全市场的拓展方面，报告期内，公司与著名智能手机品牌 OPPO 公司签订了战略合作协议，协助开发手机终端数据安全技术和解决方案，助力 OPPO 树立安全手机品牌形象。虽然该合作项目在报告期内尚未形成收益，但对公司未来发展将产生深远影响。三、融资计划情况 报告期内，为提高营业收入，保证年度经营业绩计划的实现，公司管理层决定在加强应收账款管理的同时，对信用度较高的客户适当放宽赊销政策，导致应收账款规模扩大。为保证公司经营活动中的资金需求，公司通过向银行短期借款方式筹集资金。报告期内，公司贷款规模为 474.90 万元。四、业绩目标的实现情况 报告期内，公司实现营业收入 894.78 万元，同比增长 0.10%。实现归属于挂牌公司股东的净利润为24.40 万元，同比下降 22.27%。无论收入规模还是净利润数据，都没有达到年初的计划和预期。主要与公司在提升产品竞争力，挖掘市场需求等方面做得不足有关；其次，受经济大环境的影响，政府机关、大型国企项目推进速度缓慢，对营业收入及利润的实现产生较大影响。综上所述，报告期内公司在产品研发和市场拓展方面按照年初的经营计划进展较为顺利，经营业绩方面还有较大上升空间。随着“南网公司”等重点客户项目实施工作陆续开展，以及公司在移动互联网安全市场的突破，公司管理层有信心在下一年度创造出较好的经营业绩。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,783,789.18 21.27%2,371,550.84 21.99%17.38%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 6,100,847.47 46.62%3,285,979.38 30.47%85.66%存货 0.00 0.00%90,431.04 0.84%-100.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 489,493.90 3.74%665,406.62 6.17%-26.44%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 4,356,153.25 33.29%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-15 无形资产 3,604,008.95 27.54%4,140,492.90 38.39%-12.96%应付账款 18,000.00 0.14%2,244,087.41 20.81%-99.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司的货币资金为 278.38 万元，上年期末为 237.16 万元，同比增长 17.38%。主要因公司向银行借入短期借款，以补充日常经营活动对流动资金的需求；其次，报告期内严控成本费用，以减少资金流出。2、应收账款 报告期末，应收账款的账面价值为 610.08 万元，同比增长 85.66%。增幅较大，其中主要为账期少于一年的应收账款（占总应收账款账面价值的 85.67%）。导致应收账款增大的主要原因有：（1）报告期内，为扩大产品的市场占有率，保证年度经营业绩计划的实现，公司对信用度较高的客户适当放宽赊销政策，导致应收账款规模扩大。（2）与以前年度比较，公司的终端客户类型越来越集中于政府机关和国企。与其他类型客户比较，政府部门和国企有较高信誉度，信用风险小，项目体量相对较大等优点，但也有项目招标、实施、验收、结算程序繁琐，流程长，耗时多，收款拖延较严重等缺点，导致应收账款增加。3、短期借款 报告期末，短期借款为 435.62 万元，上年期末为 0.00 万元。报告期内，为保证公司经营活动中的资金需求，公司通过向银行短期借款方式筹集流动资金。至报告期末，未偿还银行的借款本金为 435.00万元，应付利息为 0.62 万元。4、无形资产 报告期末，公司无形资产账面价值为 360.40 万元，同比下降 12.96%。主要因报告期内计提了累计摊销所致。5、应付账款 报告期末，应付账款余额为 1.80 万元，上年期末余额为 224.41 万元,同比下降了 99.20%。公司基本付清了上年度因赊购第三方软硬件产品而产生的应付账款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 8,947,781.76-8,938,435.62-0.10%营业成本 2,359,973.27 26.37%3,359,202.20 37.58%-29.75%毛利率 73.63%-62.42%-销售费用 603,434.14 6.74%1,046,313.15 11.71%-42.33%管理费用 2,950,329.02 32.97%3,046,208.90 34.08%-3.15%研发费用 2,762,075.61 30.87%2,246,430.93 25.13%22.95%财务费用 138,848.19 1.55%73,630.87 0.82%88.57%信用减值损失-199,269.38-2.23%0.00 0.00%-资产减值损失 0.00 0.00%47,237.58 0.53%-100.00%其他收益 376,706.52 4.21%1,160,462.57 12.98%-67.54%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-16 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 243,946.28 2.73%313,849.75 3.51%-22.27%营业外收入 4.48 0.00%0.03 0.00%14,833.33%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%-净利润 243,950.76 2.73%313,849.78 3.51%-22.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 894.78 万元，同比增长 0.10%。营业收入规模总体与上年度持平，但从收入结构分析，营业收入质量明显高于上年度。剔除低毛利率的第三方产品销售对营收的影响，报告期内，公司自主研发安全软件产品的销售及技术服务实现营业收入 870.67 万元，上年度为 697.21 万元，同比增长 24.88%。主要得益于公司近年来对信息安全技术研发的持续投入，新产品陆续投放市场产生的业绩。其中，新研发的产品“七洲安全 U 盘管控系统”首次投放市场即实现营业收入 186.30 万元，占总营业收入的 20.82%。产品种类日渐丰富，收入来源多样化，为公司提升营收业绩提供了保障。2、营业成本 报告期内，公司的营业成本为 236.00 万元，同比下降了 29.75%。主要因毛利率低、成本高的第三方产品的销售业务量大幅降低导致。报告期内第三方产品采购成本仅 12.92 万元，相比上年度减少了161.67 万元。3、毛利率 报告期内，公司毛利率为 73.63%，上一年度为 62.42%，毛利率上升幅度较大。主要因毛利率低、成本高的第三方产品的销售业务量大幅降低导致。4、销售费用 销售费用 60.34 万元，上年度为 104.63 万元，同比下降 42.33%。主要因报告期内公司继续实施上年度开源节流经营策略。大力发展代理商销售模式，注重与电力等大型行业重点客户深度合作，同时对销售团队进行进一步精减，对销售人员工资薪酬制度、费用报销制度进行改革，下调基本工资在总薪酬中的占比，以销售业绩定薪酬，及时淘汰能力不足、业绩不佳的员工。在保证销售收入不受影响的前提下，最大限度地节约成本，降低费用。与上年度比，销售人员薪酬、差旅费、业务招待费和会议费分别下降了 53.86%、62.16%、63.73%和 54.38%。5、管理费用 管理费用合计 295.03 万元，上年度为 304.62 万元，同比下降 3.15%，降幅不大。报告期内公司管理团队稳定，职工薪酬、房租水电、折旧摊销、中介服务费等各项必要开支基本不变。6、研发费用 研发费用为 276.21 万元，上年度为 224.64 万元，同比增长了 22.95%。主要因“七洲邮件加密网关”及“七洲源码防泄密”两个研发项目的子系统发生了委托外包开发费用所致。7、其他收益 其他收益为 37.67 万元，上年度为 116.05 万元，同比下降 67.54%。报告期内计入其他收益的政府补助主要包括即征即退增值税 35.05 万元。而上年度收到政府补助包括“确认研究开发机构政府补助收入”100.00 万元。8、净利润 报告期内，公司实现净利润 24.40 万元，同比下降 22.27%。主要因报告期内获得的政府补助比上年度大幅减少，导致其他收益比上年度下降 67.54%。其次，公司在提升产品竞争力，挖掘市场需求等方面17 工作做得还不太到位，导致营业收入规模比上年度没有大的提升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,947,781.76 8,938,435.62 0.10%其他业务收入-主营业务成本 2,359,973.27 3,359,202.20-29.75%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%七洲黑匣子文档安全管理软件销售及技术维护 3,175,029.59 35.48%2,529,847.04 28.30%25.50%七洲终端系统加固软件销售及服务-203,017.25 2.27%-100.00%七洲知识库管理系统销售及服务 2,127,830.18 23.78%1,807,030.36 20.22%17.75%移动终端安全产品销售及服务 1,273,584.91 14.23%2,093,262.26 23.42%-39.16%黑匣子主机加固系统销售及服务 267,256.64 2.99%338,989.93 3.79%-21.16%七洲安全 U 盘管控系统销售及服务 1,862,960.95 20.82%-第三方产品销售 241,119.49 2.70%1,966,288.78 22.00%-87.74%合 计 8,947,781.76 100.00%8,938,435.62 100.00%0.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 894.78 万元，收入水平与上年度基本持平。但收入结构有所变化。18 1、公司实施的项目中，因客户对第三方产品需求下降，公司自主研发的系列安全产品销售及服务实现收入占总营业收入的比重达到 97.30%，而上年度自有产品收入占比为 78.00%；报告期内，第三方产品销售收入仅占总营业收入的 2.70%。故毛利率提高了。2、公司传统核心加密产品“七洲黑匣子文档安全管理软件”销售收入比上年度增长 25.50%，因新研发成功的项目“文档水印显示系统”作为子系统并入到该产品中，极大地带动了市场需求，增强了市场竞争力。清远、韶关、肇庆、四会、吴川等市自然资源局成为公司传统产品的一批新客户。3、黑匣子主机加固系统和终端系统加固软件两类产品因客户需求一致性和产品功能关联性，公司往往将两类产品一起打包，捆绑销售。销售收入因无法明确区分，仅计入一类产品中。报告期内，公司虽中标“南网公司”的“主机加固软件联合研造采购项目”这一重大项目，但来不及实施，影响了该类产品收入数据。4、2018 年研发成功的新产品“七洲安全 U 盘管控系统”，凭借其性能优越，操作简便等特点陆续应用于南方电网旗下广东、云南、贵州等电网系统。在报告期内首次实现了收入。5、报告期内，移动终端安全产品销售收入比上年度下降了 39.16%。主要因线上营销方式效果不佳，公司正积极调整营销策略，通过与国内著名智能手机品牌 OPPO 公司合作，将公司移动终端安全技术与智能手机系统相结合。期待下一年度创造较好的业绩。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京双洲科技有限公司 2,188,679.24 24.46%否 2 广州安杰信息科技有限公司 1,980,063.42 22.13%否 3 苏州国芯科技股份有限公司 1,457,791.15 16.29%否 4 广州云达信息技术有限公司 1,283,000.00 14.34%否 5 广东南方数码科技股份有限公司 474,159.30 5.30%否 合计合计 7,383,693.11 82.52%-(4