835311_2019_华瑞信息_2019年年度报告_2020-04-13.pdf

1 2019 年度报告 浙江华瑞信息资讯股份有限公司（ZHEJIANG HUARUI INFORMATION CONSULTING CO.,LTD）华瑞信息 NEEQ:835311 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月，公司被杭州市萧山区商务局授予 2018 年度萧山区十佳电子商务企业。2019 年 3 月，公司通过浙江省安全技术防范行业协会浙江省安全技术防范行业资信等级三级认定。2019 年 5 月，公司被浙江省商务厅确定为浙江省 20192020 年度重点培育电商平台企业。2019 年 6 月，公司被浙江省电子商务促进会授予浙江省电子商务行业贡献奖，认定为电子商务老字号企业。2019 年 10 月，公司被中国新三板风云榜组委会评选为新三板企业商业信用奖。2019 年 12 月 04 日，公司通过高新技术 企 业 复 审 并 获 得 证 书（GR201933003394）。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华瑞信息 指 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 瑞易供应链 指 浙江瑞易供应链管理有限公司 星诚度 指 杭州星诚度信息技术有限公司 股东大会 指 浙江华瑞信息资讯股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江华瑞信息资讯股份有限公司董事会 监事会 指 浙江华瑞信息资讯股份有限公司监事会 三会 指 浙江华瑞信息资讯股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 会计师、会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 财通证券 律师、律师事务所 指 浙江京衡律师事务所 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司章程 指 浙江华瑞信息资讯股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期 指 2019 年度 中国、我国、国内 指 中华人民共和国大陆地区 Ccf 指 中国化纤信息网,网址: Tteb 指 中国棉纺织信息网,网址: Pecinfo 指 石化资讯网,网址: Ccfgroup 指 华瑞国际网,网址: celco 指 CelCo Cellulose Consulting sarl PTA 指 精对苯二甲酸 PP 指 聚丙烯 PVC 指 聚氯乙烯 MEG 指 乙二醇 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人娄炜、主管会计工作负责人赖天明及会计机构负责人（会计主管人员）娄佳佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济下行风险 公司作为一家行业信息网络平台,本公司的业务发展与实体经济企业的信息和互联网投入息息相关。尽管实体经济与互联网的融合是大势所趋,但实体经济的“互联网+”不会一蹴而就,而是一个渐进演化的过程。一方面,实体经济企业转型升级中具有“互联网+”的内在需求,但另一方面,其“互联网+”的投入也与其经营状况紧密相关。近年来,全球经济增长乏力,中国经济步入“三期叠加”的新常态,宏观经济的下行压力有增无减。在此情形下,实体经济面临的困难环境不排除有继续恶化的可能性。如果实体经济企业的整体经营状况持续不振,资金状况紧张,将导致其“信息”和“互联网”投入的增速放缓甚至出现负增长的情况,这将对包括本公司在内的互联网信息服务企业产生较大的系统性风险。而公司行业下游客户主要依托棉纺织行业、化纤行业、石油化工行业,其与国民经济景气度具有较高的相关性。国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整和经济增长周期性变化等都会对上述行业产生影响。如下游行业面临产业萧条,将直接导致该领域的信息消费降低,从而使得行业发展速度放缓。2、公司治理风险 随着公司快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因公告编号：2020-006 6 内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、实际控制人不当控制的风险 娄才根为公司的实际控制人及控股股东,其直接持有公司15,000,000 股,占比 50.00%;其通过华瑞技术间接持有公司5,610,000 股,占比 18.70%。同时,娄才根担任公司的董事,能够通过股东大会行使表决权对公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。4、商业模式创新风险 互联网信息服务作为一个新兴和特殊的行业,且互联网行业的商业环境和技术手段时刻处于变化升级的过程中,行业内企业的竞争最终落在了网站商业模式的竞争上。挖掘新的收入来源、创新技术应用、塑造独特的商业模式将有利于公司迅速获得市场认同并占领市场。公司拟在面向化纤纺织企业提供撮合服务的基础上实现网上交易、互联网物流以及互联网金融服务,公司撮合业务实际开展业务时间较短,相关业务团队也比较年轻,尚无成功运作商品交易平台的经验。同时,现今撮合业务主要以业务沟通为主,行业内尚无足够的网上撮合交易平台经验可以借鉴。因此,公司存在一定的商业模式创新风险。5、非经常性损益占比较大的风险 2017 年度,2018 年，2019 年度公司非经常性损益净额分别为 2,397,555.15 元、3,884,601.12 元,8,529,881.90 元,占净利润的比重分别为 25.8%,、33.46%,43.65%。非经常性损益对公司净利润影响仍较大。2019 年度公司非经常性损益主要为政府项目补助收入和理财收益。6、税收优惠风险 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函(国科火字202032 号)，公司 2019 年度通过高新技术企业重新认定，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2019-2021 年度。2019年公司将享受高新技术企业税收优惠,如果国家相关政策发生变化,对类似企业不再施行税收优惠政策,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)规定,公司软件产品销售收入(销售自行开发研制的嵌入式软件产品)先按17%或16%的税率计缴增值税,实际税负超过 3%部分经主管税务部门审核后实行即征即退政策。如果未来相关税收政策发生变化,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。7、公司运用少量闲置资金投资国内商品期货市场的风险 1）公司所投资的商品期货为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。但由于公司有多年积累的行业生产和销售的大数据支撑投资决策，且有一只专业的研究团队，一般情况下能维持风险可控；2）不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG HUARUI INFORMATION CONSULTING CO.,LTD 证券简称 华瑞信息 证券代码 835311 法定代表人 娄炜 办公地址 杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心 1 幢 2401、2402 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈小熙 职务 董事会秘书 电话 0571-83786708 传真 0571-83786710 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心 1 幢 26-27 层(311215)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心 1 幢 28 层董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 21 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6429 互联网其他信息服务 主要产品与服务项目 公司主要从事化纤、棉纺织、石化行业的信息资讯服务、软件技术服务、撮合交易服务等业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 娄才根 实际控制人及其一致行动人 娄才根、浙江华瑞信息技术有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100577305845Q 否 公告编号：2020-006 8 注册地址 杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心 1 幢 2401、2402 室 否 注册资本 30,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 章祥、葛鹏 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,463,628.56 87,054,880.11-43.18%毛利率%83.20%46.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,554,914.29 12,073,736.59 61.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,025,032.39 8,189,135.47 34.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.40%21.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.71%14.81%-基本每股收益 0.65 0.40 61.96%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 100,864,939.70 104,131,220.11-3.14%负债总计 32,677,230.72 45,850,840.12-28.73%归属于挂牌公司股东的净资产 68,187,708.98 57,932,794.69 17.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 1.93 17.70%资产负债率%（母公司）29.68%31.72%-资产负债率%（合并）32.40%44.03%-流动比率 3.03 2.21%-利息保障倍数 -注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,434,725.72 24,030,756.22-23.29%应收账款周转率 87.98 119.23-存货周转率 791.49 962.89-公告编号：2020-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.14%15.58%-营业收入增长率%-43.18%54.90%-净利润增长率%68.32%24.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-82,555.44 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,439,291.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,175,304.99 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易251,778.43 公告编号：2020-006 11 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 127,708.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,911,527.97 所得税影响数 1,361,090.88 少数股东权益影响额（税后）20,555.19 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,529,881.90 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 -68,536,336.78 应收票据 15,232,936.24-应收款项融资-15,232,936.24 其他流动资产 68,705,186.96 168,850.18 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内一家在互联网上从事纺织、化纤行业信息服务的权威资讯及行业平台综合运营商。公司属于互联网信息服务行业，依托于四大权威的行业信息网络平台化纤信息网、棉纺织信息网、石化资讯网、华瑞国际网，从事相关领域的信息资讯、贸易撮合、行业会展、软件技术、供应链管理等服务，旨在通过实时传递产品讯息、行业产销情况、未来走势，为客户战略决策提供信息支持，公司及下属子公司主要向全球的注册会员提供行业调研、项目调研、大数据分析、市场研究咨询、定制性产业分析、可行性研究分析、行业供应链交易撮合服务、供应链解决方案、行业深度信息数据和资料的短信推送、移动客户端信息推送、策划承办行业展会、电子广告投放等中、高端有偿服务。在此基础上,公司于 2017 年设立的瑞易供应链公司一方面承接了公司的撮合业务，基于公司现有网络平台所积累的化纤、棉纺织、石化行业的客户资源，挖掘其经济价值，通过把握和搜集行业内企业对化纤、棉纺织、石化等产品的买卖需求，撮合双方交易，收取交易佣金；另一方面该公司还延伸开展了行业供应链系统解决方案设计、代采购及撮合管理等服务，收取商务服务费用。此外，公司还通过自主开发华瑞 ERP 软件、华瑞包装线数据采集系统等软件，为行业内企业及其他客户提供技术增值服务。报告期内，本公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本报告期内受经济大环境的影响公司逐步缩减了瑞易供应链代采购业务的开展，通过强化内部管理，精简部门人员，落实重点工作，积极开拓创新，进一步加强团队和企业文化建设，母公司核心业务取得了不错成绩。受瑞易供应链代采购业务收缩的影响，报告期内公司营收同比下降 43.18%；但母公司核心业务发展良好，主营信息业务同比增长 3.24%，其中供应链撮合业务同比增长 11.10%，化纤同比增长公告编号：2020-006 13 5.39%，海外和棉纺基本持平，石化有所下降。供应链撮合业务成交量平稳增长，2019 年撮合成交量同比增长 1.91%，撮合成交额由于产品价格下跌较大同比降幅较大；会议销售继续成为本年度的销售亮点，超额完成会议指标。其中：化纤论坛、粘胶会议等大型品牌会议均得以继续保持优势，连创佳绩，均成为营收百万级的大会；而短纤会议、瓶片会议等中小型会议则实现口碑销售额双丰收；同时海外会议成绩斐然，海外会议收入同比增长 32.08%。截止报告期末，化纤网注册用户累计 36714 名；棉纺网注册用户累计 56770 名；石化网注册用户累计 12114 名；国际网注册用户累计 16294 名；短信信息累计使用用户 60273 名；信息通累计使用用户 6234 名。截止报告期末网络注册专业用户累计约 121892 名，较上年同期末数增长 5.38%。报告期内公司继续加强基础管理和量化考核管理，向管理要效益，进一步精简人员，晋升优秀人员，提升人均效能。营销中心、信息中心和撮合部虽然员工总体人数有所减少，但人均效能得到了一定提升，总体业务保持持续增长。此外公司继续加强信息的规范性，根据业务及客户需求不断完善服务产品改造。一是完成了微信会约、会展拼图等会展服务信息产品开发，提升会展业务的高效和客户互动；二是完成了 CCF 定制栏目、数字认证、英文信息通、二维码登录等产品开发。报告期内公司荣获了萧山区十佳电子商务企业、浙江省成长型文化企业、浙江省电子商务行业贡献奖、新三板商业信用奖、浙江省电子商务 2019-2020 年度重点培育电商平台企业等资质荣誉。申报成功了华瑞化纤信息通桌面端系统、华瑞基于大数据的化纤电子商务应用系统、华瑞供求发布管理系统、华瑞 CMEG 掉期平台、华瑞微信端 ERP 系统等五项知识产权。报告期内公司鼓励员工岗位创新，取得了阶段性成果和不错的成效。其一，2019 年信息中心对创新业务制定了有挑战性的激励方案，特别是针对从来没有的产品和业务重点激励，大大提升了信息中心员工的积极性，员工从被动到主动，信息一部完成乙二醇供需及煤质、聚酯产业链等各类深度报告，完成煤化工走访、下游制造及走访、培训路演等创新业务，实现创新业务收入 152 万元，同比增长 151.24%。其二，2019 年营销中心一是再生试点结合涤纶短纤产品，报告期内再一次取得了喜人的成绩，销售额及新业务均稳步增长，相关销售员的专业性得到了显著提升，客户粘度也较之以往有了更深入的发展；二是实施了阶段性激励政策创新，积极促进了客户回款和新客户开发，化纤网全年实现新业务收入 651 万元，同比增长 4.09%。其三，2019 年公司项目组结合工业互联网项目实施成功申报浙江省工业技术软件化和萧山区重大科技计划两个重大项目。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,450,111.65 10.36%13,194,508.32 12.67%-20.80%应收票据 公告编号：2020-006 14 应收账款 510,466.85 0.51%492,448.60 0.47%3.66%存货 13,887.17 0.01%7,112.07 0.01%95.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 594,783.16 0.59%757,171.14 0.73%-21.45%在建工程 短期借款 长期借款 交易性金融资产 84,300,000.00 83.58%68,536,336.78 65.82%23.00%预收款项 23,826,464.81 23.62%23,365,450.28 22.44%1.97%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 49,463,628.56 100.00%87,054,880.11 100.00%-43.18%营业成本 8,310,309.10 16.80%46,737,712.80 53.69%-82.22%毛利率 83.20%-46.31%-销售费用 0.00 0.00%管理费用 16,506,974.56 33.37%18,586,121.64 21.35%-11.19%研发费用 13,155,074.75 26.60%12,070,432.67 13.87%8.99%财务费用-22,332.45-0.05%-34,152.61-0.04%34.61%信用减值损失-187,332.66-0.38%资产减值损失 0.00 0.00%-1,697,900.91-1.95%100.00%其他收益 3,569,524.74 7.22%3,349,896.28 3.85%6.56%投资收益 6,427,083.42 12.99%1,414,978.69 1.63%354.22%公允价值变动收益 0.00 0.00%资产处置收益-82,555.44-0.17%-1,672.60 0.00%-4,835.76%汇兑收益 0.00 0.00%营业利润 20,842,791.14 42.14%12,364,000.14 14.20%68.58%营业外收入 127,762.82 0.26%338.12 0.00%37,686.24%营业外支出 54.39 0.00%净利润 19,539,561.87 39.50%11,608,720.37 13.33%68.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末金额 49,463,628.56 元与上年期末相较减少 43.18%原因为：本期子公司浙江瑞易供应链管理有限公司暂停纺织化纤供应链代采购交易服务，使营业收入减少 38,640,774.73 元。公告编号：2020-006 15 营业成本本期期末金额 8,310,309.10 元与上年期末相较减少 82.22%原因为：本期子公司浙江瑞易供应链管理有限公司暂停纺织化纤供应链代采购交易服务，使营业成本减少 37,057,299.91 元。投资收益本期期末金额 6,427,083.42 元与上年期末相较上涨 354.22%主要原因为：本年公司提升了对闲置资金的使用效率。毛利率本期 83.20%与上年相比增加 36.89 个百分点，主要原因为公司暂停了瑞易供应链的纺织化纤供应链代采购交易服务，该业务上年度的毛利率仅为 4.10%，因而该业务拉低了上年公司整体的毛利率，暂停该业务后公司整体毛利率出现大幅上升。营业利润本期期末金额 20,842,791.14 元与上年期末相较上涨 68.58%主要原因为：1）本期对闲置资金的使用效率提升，使投资收益较上年增加 5,012,104.73 元；2）本期及时终止子公司的亏损业务，较上年星诚度减亏 999,252.88 元,瑞易供应链代采购业务减亏 1,250,600.58 元（不含理财）。3）本期公司优化员工绩效考核，拉动员工积极性，咨询服务较上期增加 1,752,714.76 元，撮合服务较上期增加493,248.17 元，弱电项目较上期增加 769,647.59 元。净利润本期期末为 19,539,561.87 元与上年期末相较上涨 68.32%，主要原因为：本期营业利润较上期增长 68.58%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,463,628.56 87,054,880.11-43.18%其他业务收入 0.00 主营业务成本 8,310,309.10 46,737,712.80-88.22%其他业务成本 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%咨询服务 40,207,622.65 81.29%38,454,907.89 44.17%4.56%撮合服务 6,251,606.26 12.64%5,758,358.09 6.61%8.57%弱电项目 1,893,881.01 3.83%1,124,233.42 1.29%68.46%软硬件销售及服务 1,106,440.64 2.24%1,625,869.22 1.87%-31.95%百度加 V 认证服务 4,078.00 0.01%1,450,736.76 1.67%-99.72%纺织化纤交易服务 0 0.00%38,640,774.73 44.39%-100.00%小计 49,463,628.56 100.00%87,054,880.11 100.00%-43.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-006 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期百度加 V 认证服务占营业收入的比重下降 99.71 个百分点，主要原因为公司为提升经营效率，停止该业务的经营及代理合作并进行相应子公司清算注销，阻止了该子公司多年亏损对母公司的影响。2、2019 年公司纺织化纤交易服务较上期下降 100 个百分点，主要原因为公司为防控经营风险，本期暂停了该业务。上述两业务量的减少，使公司咨询服务业务比重比上期增加 37.12 个百分点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江华瑞集团有限公司 1,226,138.18 2.48%是 2 浙江金诺房地产开发有限公司杭州河庄分公司 1,032,103.68 2.09%否 3 浙江恒逸集团有限公司 424,528.29 0.86%否 4 郑州商品交易所 415,146.17 0.84%否 5 东方集团物产进出口有限公司 363,638.97 0.74%否 合计合计 3,461,555.29 7.01%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市梦网科技发展有限公司 997,021.39 2.60%否 2 浙江开元酒店投资管理集团有限公司杭州开元名都大酒店 549,697.10 1.43%否 3 杭州卓龙文化创意有限公司 315,545.44 0.82%否 4 杭州壮锦科技有限公司 261,991.15 0.68%否 5 中国电信股份有限公司杭州分公司 256,087.46 0.67%否 合计合计 2,380,342.54 6.20%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,434,725.72 24,030,756.22-23.29%投资活动产生的现金流量净额-9,443,502.80-10,755,298.70 12.20%筹资活动产生的现金流量净额-9,632,235.59-8,100,000.00-18.92%现金流量分析现金流量分析：无 公告编号：2020-006 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 9 月 14 日，全资控股组建浙江瑞易供应链管理有限公司，注册资本 2000 万元，经营范围为供应链管理；受托企业资产管理；化纤原料、棉花、塑料及原料的销售及进出口业务；商务信息咨询服务（除商品中介）；信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让；国内货运代理；企业管理咨询服务。截止 2019 年 12 月 31 日，公司持有全资子公司浙江瑞易供应链管理有限公司 100%的股权,该公司 2019 年度的营业收入、净利润分别为 181,712.81 元和 642,715.15 元。公司于 2014 年 8 月 13 日，与自然人盛夏、陆永铭、共同出资组建杭州星诚度信息技术有限公司，注册资本 500 万元，经营范围为计算机软硬件的开发，计算机技术推广及服务，电子商务信息咨询及服务，市场营销策划，电子产品设计及销售，设计、发布、代理国内广告（除网络广告）。截止 2018年 12 月 31 日，公司持有控股子公司杭州星诚度信息技术有限公司 55%的股权，该公司 2019 年度的营业收入、净利润分别为 4,078 元和-34,116.49 元。该公司已于 2019 年 12 月 4 日完成工商注销登记手续。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更(1)本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁公告编号：2020-006 18 应收款及财务担保合同。本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三(二十五)3、4。(2)财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布 关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。(3)财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订的通知(财会20198 号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自 20