834824_2019_永盛科技_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

浙江永盛科技股份有限公司 2019年度报告 1 2019 年度报告 浙江永盛科技股份有限公司 Zhejiang Yongsheng Technology 永盛科技 NEEQ:834824 浙江永盛科技股份有限公司 2019年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被评为浙江省商标品牌示范企业 公司获得南德 TV-SIL 认证证书 公司申报的 2 项发明专利，12 项实用新型专利获得授权。报告期内，本公司完成了非公开股票发行，公司总股本从 54,108,000股增至 60,120,000 股。浙江永盛科技股份有限公司 2019年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 浙江永盛科技股份有限公司 2019年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 永盛科技、公司、本公司 指 浙江永盛科技股份有限公司 永盛仪表 指 浙江永盛仪表有限公司,系永盛科技的前身 杭州永盛 指 杭州永盛科技有限公司,系永盛科技全资子公司 宁波锐派 指 宁波锐派控制阀有限公司,系永盛科技全资子公司 零帕真空 指 零帕真空科技(深圳)有限公司,系永盛科技控股子公司 武汉永盛 指 武汉永盛检安自控工程有限责任公司,系永盛科技控股子公司 马来永盛 指 YSMETER CONTROL&INSTRUMENT(MALASIA)SDN.BHD.,系永盛科技控股海外子公司 宇亮控股 指 杭州宇亮控股有限公司 杰优投资 指 杭州杰优投资有限公司 智杰阀业 指 浙江智杰阀业有限公司 艾诺流体 指 杭州艾诺流体控制仪表有限公司 中鼎盈谷 指 阿拉山口市中鼎盈谷股权投资有限合伙企业 主办券商 指 财通证券股份有限公司 中汇会计师、中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 浙江永盛科技股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 浙江永盛科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 浙江永盛科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 浙江永盛科技股份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、常务副总、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 控制阀 指 控制介质流动方向、压力或流量的阀的总称,是工业自动化仪器仪表行业中使用频率最高、产品类别最多、市场规模最大的细分产品,由控制阀门和执行器组成。在控制系统中,它接收控制系统发出的信号,对阀门开度的精确定位,实现对介质的流量控制,从而实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数浙江永盛科技股份有限公司 2019年度报告 5 的调节控制。以对介质的干预方式不同,控制阀可分为开关阀和调节阀两类 智能控制阀 指 带有微处理器,能够实现智能化控制功能的控制阀。其通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力系统改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数以实现控制 执行机构 指 控制阀中将控制信号转换成相应动作的机构。执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将控制阀阀门驱动至特定位置,从而实现阀门控制 球阀 指 启闭件(球体)绕垂直于通路的轴线旋转的阀门 蝶阀 指 启闭件(蝶板)绕固定轴旋转的阀门 GB/T 指 推荐性国家标准 公告编号：2020-014 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张永亮、主管会计工作负责人余美娅及会计机构负责人（会计主管人员）余美娅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国内经济复苏不确定性导致公司经营业绩下滑的风险 公司生产的工业控制阀广泛应用于石油、化工、冶金、医药、天然气等行业,公司产品的销售情况主要取决于下游行业的固定资产投资情况,整体上与宏观经济增速密切相关。近年来我国国内生产总值增速有所放缓,经济下行压力依然较大,如果中国经济未能实现有效复苏,增速继续放缓,阀门下游行业的固定资产投资增长乏力,则阀门行业的市场需求将较为疲软,公司未来经营业绩可能面临下滑的风险。技术风险 行业整体技术水平仍然偏低,部分关键设备仍需要进口,国产中高端阀门的占比仍然不高,行业技术创新能力有待进一步提升。同时,随着阀门产品在各种严苛环境中越来越频繁地使用,用户对产品的稳定性、控制精度、可使用年限等方面的要求也越来越高,如果企业不能及时按照客户需求研发出性能更稳定、适用环境更广的新产品,或者研发的新产品不能迅速推广公告编号：2020-014 7 应用,将对企业竞争力和持续经营产生不利影响。市场竞争风险 我国阀门行业内的生产厂家众多,虽然在部分高端产品应用领域市场集中度相对较高,但是在中低端产品应用领域,阀门企业竞争激烈。整体而言,我国阀门行业企业规模普遍偏小,技术水平及制造设备相对落后,专业化程度偏低,未来行业整合势在必行,小规模、技术力量薄弱的企业将在竞争中处于劣势地位。而在短期内,行业内的过度竞争将直接影响行业整体利润水平。原材料价格上涨及毛利率下降的风险 公司产品的销售指导价格以成本加上合理毛利方式确定,通常情况下公司从接受订单到完成发货、确认销售收入需要 1-3 个月左右的时间,公司根据生产进度进行原材料的采购,若原材料价格在公司承接订单后有所变化,则将对公司的毛利率水平产生影响。公司阀门产品的主要原材料为阀体、阀盖、阀座等钢铁铸件,其价格受钢铁价格影响较大。目前,钢材价格仍处于较低水平,如果未来钢材价格上升,可能会在短期内对公司毛利率水平产生不利影响。应收账款形成坏账的风险 报告期内公司应收账款规模保持较高水平,截至 2019 年末,公司应收账款账面原值 198,816,167.71 元,扣除坏账准备的应收账款账面净值 173,911,897.82 元,占总资产比重为 52.35%。虽然公司已经根据应收账款账龄情况计提了坏账准备,并且公司的主要客户均为大中型企业,信誉情况良好,但如果宏观经济环境或者客户经营情况发生恶化,客户没有能力支付对应货款,则公司将面临坏账损失增加的风险,对公司利润水平及资金周转将产生不利影响。货跌价风险 截至 2019 年末,公司存货账面价值为 61,073,717.42 元,占流动资产及总资产比例分别为 22.84%和 18.39%。公司产品均为非标准化的定制产品,采取以销定产的生产模式,根据客户订单要求进行原材料的采购并组织生产,除部分通用型原材料有一定备货外,公司主要存货均有相应的销售订单支撑,发生跌价公告编号：2020-014 8 的风险较小,但如果出现客户违约等情况,公司生产的产品无法及时销售,可能导致公司存货的可变现净值低于存货成本,从而对利润水平产生不利影响。所得税优惠政策变化的风险 公司自 2008 年以来被认定为高新技术企业,开始执行 15%的企业所得税税率,并于 2011 年、2014 年和 2017 年相继通过浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局的高新技术企业资格复审,继续执行 15%的企业所得税税率,有效期至 2020 年。如若未来国家税收优惠政策发生变化或者公司不能持续取得高新技术企业的资质,公司不能再获得同等幅度的税收优惠,将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人张永亮、吴云兰夫妇通过直接和间接方式合计控股公司 4751 万股股份,占公司总股份的 79.03%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过在股东大会及董事会行使表决权等方式直接或间接影响公司的发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等重大事项决策,这些决策可能偏离企业、中小股东、员工、上下游客户的最佳利益目标。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-014 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江永盛科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangYongsheng Technology Co.,Ltd.证券简称 永盛科技 证券代码 834824 法定代表人 张永亮 办公地址 杭州市富阳区鹿山工业功能区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 余美娅 职务 董事、财务负责人、董事会秘书 电话 0571-63160886 传真 0571-63160567 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市富阳区鹿山工业功能区 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 11 月 19 日 挂牌时间 2015 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-3443 阀门和旋塞制造 主要产品与服务项目 工业控制阀的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州宇亮控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 张永亮、吴云兰、杭州宇亮控股有限公司、杭州杰优投资有限公司 公告编号：2020-014 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100254035967D 否 注册地址 杭州市富阳区鹿山工业功能区 否 注册资本 60,120,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号 财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄平、秦林林 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-014 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 254,831,928.33 302,970,425.24-15.89%毛利率%34.97%35.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,619,545.32 22,483,547.76-83.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,541,811.96 22,492,133.84-88.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.60%19.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.82%19.50%-基本每股收益 0.06 0.42-85.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 332,178,965.85 318,394,160.55 4.33%负债总计 179,616,481.95 191,522,215.91-6.22%归属于挂牌公司股东的净资产 152,021,338.71 126,599,363.79 20.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.53 2.34 8.12%资产负债率%（母公司）53.28%59.48%-资产负债率%（合并）54.07%60.15%-流动比率 1.51 1.35-利息保障倍数 1.58 5.06-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,545,748.60-26,393,224.05 181.63%应收账款周转率 1.44 1.77-存货周转率 2.88 3.85-公告编号：2020-014 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.33%16.04%-营业收入增长率%-15.89%40.42%-净利润增长率%-84.92%55.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,120,000 54,108,000 11.11%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-186,107.34 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,641,239.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-224,549.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,521.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,269,103.69 所得税影响数 191,370.42 少数股东权益影响额（税后）-0.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,077,733.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 公告编号：2020-014 13 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 8,635,057.35 28,500 应收款项融资 0 8,606,557.35 短期借款 87,900,000.00 88,042,803.96 其他应付款 25,988,906.48 25,846,102.52 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-014 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于工业控制阀行业的整体解决方案提供商，专业从事工业控制阀的研发、生产和销售。公司拥有特种设备生产 A、B 级许可、ISO9001 等经营资质，拥有 3 项发明专利，39 项新型实用专利技术，1 项外观专利，拥有年产 5 万余台工业控制阀制造基地及年产 5000 吨树脂砂铸造件生产基地各一个、各类阀门设计制造专业人才 400 余人，为石油、化工、环保、电力、医药、化纤等行业客户提供适应不同工况环境的智能调节阀系列、球阀系列、蝶阀系列、自力式阀门系列和专用阀系列等五大类的高品质产品。公司研发模式主要有自主研发及国外技术消化吸收两种方式。自主研发主要是对现有的调节阀、球阀、蝶阀等产品进行技术上的更新换代，如耐高温高压、提高密封性等，使其适应更为严苛的工况环境和客户的特定要求；国外技术消化吸收主要是通过引进国外高端控制阀，进行技术研究学习，实现产品的国产化。公司生产模式主要采用“以销定产”的模式，即公司销售部门签署订单之后生产部门根据订单形成生产计划，编制生产加工进度组织生产。公司生产方式包括自主生产和委外加工两种模式。其中委外加工只在订单时间较为紧迫的情况下采用，并且只将生产工艺中的简单部分，如钻孔、打磨、清洗、油漆等工序进行委外加工，其他主要工序仍然是公司自主生产。公司销售以直销模式为主，经销商模式为辅。在直销模式下，公司与产品的终端用户签订协议，直接将产品销售给终端用户。在经销商模式下，公司与经销商建立合作关系，经销商依据其客户的需求向公司下达订单，公司依据订单进行生产发货。公司产品在国内外销售主要均为直销模式。公司的收入来源主要通过阀门产品的销售和服务获得。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-014 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 254,831,928.33 元，比上年度减少 48,138,496.91 元，同比减少15.89%；实现利润总额 3,836,150.73 元，比上年度减少 21,449,717.10 元，同比减少 84.83%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,619,545.32 元，比上年度减少 18,864,002.44 元，同比减少 83.90%。报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，持续加大对产品研发、渠道建设、品牌宣传、人才培养等方面的投入力度，加强内控管理，完善售后服务体系，形成了快速、高效的市场反应机制。在确保现有产品市场占有率的同时，紧抓中国制造 2025等政策机遇，积极开发替代进口的高端工业控制阀产品。本公司中高端控制阀的专业产品和服务赢得了行业内和下游企业的广泛认可，尤其在高端产品的进口替代方面更是走在行业的前列。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,612,430.73 4.40%6,309,471.35 1.98%131.60%应收票据 83,924.52 0.03%28,500.00 0.01%194.47%应收账款 173,911,897.82 52.35%179,271,296.03 56.30%-2.99%存货 61,073,717.42 18.39%54,099,950.81 16.99%12.89%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 45,643,423.09 13.74%49,024,859.65 15.40%-6.90%在建工程 941,723.44 0.28%64,080.36 0.02%1,369.60%短期借款 95,154,509.86 28.65%88,042,803.96 27.65%8.08%长期借款-应付账款 51,633,025.62 15.54%41,752,300.32 13.11%23.67%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金存量有明显增加主要是本年应收账款回款情况较好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 254,831,928.33-302,970,425.24-15.89%公告编号：2020-014 16 营业成本 165,717,633.27 65.03%195,744,978.59 64.61%-15.34%毛利率 34.97%-35.39%-销售费用 43,593,248.13 17.11%34,898,945.10 11.52%24.91%管理费用 17,560,556.75 6.89%19,408,641.39 6.41%-9.52%研发费用 12,693,707.12 4.98%11,387,396.14 3.76%11.47%财务费用 6,620,551.19 2.60%6,249,234.69 2.06%5.94%信用减值损失-3,709,772.57-1.46%资产减值损失-207,308.99-0.08%-7,450,819.64-2.46%97.22%其他收益 1,679,760.32 0.66%44,500.00 0.01%3,674.74%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-186,107.34-0.07%39,767.59 0.01%-567.99%汇兑收益-营业利润 4,060,700.02 1.59%25,375,445.70 8.38%-84.00%营业外收入 470,522.96 0.18%195,796.20 0.06%140.31%营业外支出 695,072.25 0.27%285,374.07 0.09%143.57%净利润 3,335,697.54 1.31%22,126,277.75 7.30%-84.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润本期金额 4,060,700.02 元，同比减少 84.00%，净利润本期金额 3,335,697.54 元，同比减少 84.92%，主要系公司销售转型销售收入略有减少，但销售费用、管理认证、创新研发等期间费用较去年同期有所增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 253,083,664.86 300,121,787.32-15.67%其他业务收入 1,748,263.47 2,848,637.92-38.63%主营业务成本 163,578,570.82 192,874,068.59-15.19%其他业务成本 2,139,062.45 2,870,910.00-25.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%阀门 253,083,664.86 99.31%300,121,787.32 99.06%-15.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内 251,771,634.38 98.80%295,227,372.62 97.44%-14.72%国外 3,060,293.95 1.20%7,743,052.62 2.56%-60.48%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2020-014 17 国外收入本期金额3,060,293.95元，与上年相较减少60.48%，主要原因为公司海外市场中标率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏富强新材料有限公司 6,394,650.31 2.51%否 2 赛得利(中国)纤维有限公司 5,955,142.23 2.34%否 3 镇江江南化工有限公司 5,220,540.75 2.05%否 4 常州强力先端电子材料有限公司 4,834,402.15 1.90%否 5 宁波庆融商贸有限公司 4,328,832.12 1.70%否 合计合计 26,733,567.56 10.50%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 绍兴红良铸业股份有限公司 17,031,727.56 10.29%否 2 杭州新格科技有限公司 7,937,754.70 4.79%否 3 苏州虞创智能仪表科技有限公司 4,487,528.70 2.71%否 4 深圳市摩控自动化设备有限公司 4,439,833.00 2.68%否 5 SMC(中国)有限公司上海分公司 3,593,731.14 2.17%否 合计合计 37,490,575.10 22.64%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,545,748.60-26,393,224.05 181.63%投资活动产生的现金流量净额-11,415,006.58-4,843,816.43-135.66%筹资活动产生的现金流量净额-3,719,420.34 35,076,919.88-110.60%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额 21,545,748.60 元与上年相较上涨 181.63%，主要原因为：一方面是由于公司在本年度加强了对应收账款回款的管理，销售回款情况较好，因此销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；另一方面是由于公司本年度采购总额较上期有所下降，因此购买商品支付劳务支付的现金有所下降。投资活动产生的现金流量净额本期金额-11,366,295.80 元与上年相较减少 134.66%，主要原因为公司本期增加了预付土地购置款的支出所致；筹资活动产生的现金流量净额本期金额-3,719,420.34 元与上年相较减少 110.60%，主要原因为关联方借款本期到期偿还。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 杭州永盛于 2014 年 9 月 1 日注册成立，注册资本为 500 万元，为公司全资控股子公司，主要从事工业控制阀的研发,截止 2019 年 12 月 31 日，杭州永盛的净资产为 902,744.30 元，2019 年年度净公告编号：2020-014 18 利润为-713,434.45 元。2017 年 9 月，公司出资设立全资子公司宁波锐派控制阀有限公司。该公司于 2017 年 9 月 11 日完成工商设立登记，注册资金为人民币 100.00 万元，公司认缴实收资本 100.00 万元，占其注册资本的100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围，截止 2019 年 12 月31 日，宁波锐派的净资产为-184,412.14 元，2019 年年度净利润为-234,679.68 元。2018年1月，公司与李俊勇共同出资设立零帕真空。该公司于2018年1月30日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，其中公司出资人民币80万元，占其注册资本的80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，零帕真空的净资产为-22,109.14元，2019年年度净利润为-253,965.31元。2018年7月，公司与林一凡等共同出资设立武汉永盛。该公司于2018年7月7日完成工商设立登记，注册资本为人民币200万元，其中公司出资人民币102万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，武汉永盛的净资产为1,086,255.48元，2019年年度净利润为-474,863.43元。2018 年 7 月，公司与 LIEW KOK YOON 共同出资设立马来西亚永盛。该公司于 2018 年 12 月完成工商设立登记，注册资本为人民币 16.133161 万元，其中公司出资人民币 10.486555 万元，占其注册资本的 65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2019年 12 月 31 日，马来西亚永盛的净资产为 176,456.89 元，2019 年年度净利润为-1,061.82 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017 年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。注 1 财务报表格式要求变化 注 2 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订的通知(财会20198 号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自 2019 年 6 月 10 日起执行。注 3 公告编号：2020-014 19 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知(财会20199 号，以下简称“新债务重组准则”)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。注 4 注 1新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三(二十九)3、4、5 之说明。注 2财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整。注 3新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 10 日起执行新非货币性资产交换准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。注 4新债务重组准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是工业控制阀系统解决方案提供商，专业从事工业控制阀的研发、生产和销售,产品生产工艺实现了多种类阀门的阀体铸造、综合加工、性能检测等工序的流水化作业,能够满足不同行业的市场需求，广泛应用于石油、化工、环保、电力、医药、化纤等领域，受单个行业波动影响较小。近年来，公告编号：2020-014 20 随着工业转型升级、自动化程度要求的提高，控制阀门产品需求逐步提升，公司业务运行平稳，市场占有率逐年提高，管理层团队、技术团队稳定，具备持续经营能力，不存在影响经营能力的不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国内经济复苏不确定性导致公司经营业绩下