835298_2019_宇球电子_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

公告编号：2020-012 1 证券代码：835298 证券简称：宇球电子 主办券商：东莞证券 2019 宇球电子 NEEQ：835298 东莞宇球电子股份有限公司 Dongguan Yuqiu Electronic Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2020-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月，公司连续三年入选新三板创新层名单，成为 698 家创新层企业之一。2019 年 6 月，公司再次入选东莞市市委市政府一号工程：首批重点企业规模与效益倍增计划，成为 200 家重点企业之一 2019 年 8 月，公司全资子公司宇球（美国）有限公司取得广东省发展和改革改委员会对外投资备案证书：粤发改外资函20193126 号。2019 年 8 月，公司全资子公司宇球（缅甸）电子有限公司取得广东省发展和改革改委员会对外投资备案证书：粤发改外资函20193125 号。2019 年 10 月，公司成立控股子公司浙江宇球科技有限公司，注册资本 1000 万元。2019 年 10 月，公司成立控股子公司宇奥科技（香港）有限公司 公告编号：2020-012 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2020-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宇球电子、股份公司、宇球股份 指 东莞宇球电子股份有限公司 股东大会 指 东莞宇球电子股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞宇球电子股份有限公司董事会 监事会 指 东莞宇球电子股份有限公司监事会 宇球创业 指 东莞市宇球创业投资合伙企业（有限合伙）宇球数码 指 公司全资子公司乐清市宇球数码科技有限公司 宇球科技 指 公司全资子公司东莞宇球电子科技有限公司 香港宇球 指 公司全资子公司香港宇球电子有限公司 智能通信 指 公司控股子公司广东宇球智能通信设备有限公司 英科特 指 公司控股子公司东莞宇球英科特电子科技有限公司 宇球精密 指 公司控股子公司东莞宇球精密电子有限公司 广西宇球 指 公司全资子公司广西宇球科技有限公司“三会议事规则 指 东莞宇球电子股份有限公司 股东大会议事规则 董事会议事规则监事会议事规则 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计事务所（特殊普通合伙）电子连接器 指 也称为电路连接器，是将一个回路上的两个导体桥接起来，使得电流或者讯号可以从一个导体流向另一个导体的导体设备 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱济高、主管会计工作负责人史杰及会计机构负责人（会计主管人员）叶海芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司专业从事精密高速连接器和 CABLE 线束研发、生产及销售，在行业中占有重要的地位，而连接器制造企业数量众多，其中大多数为规模较小的企业，难免存在部分小企业以“低价、低质”产品进行恶性竞争的情况。为保护公司核心客户及供销链信息，公司将主要客户、供应商的信息认定为临时性的商业秘密，并与相关人员签署了保密协议。因此，公司申请在 2019 年年度报告中豁免披露公司前五名客户、前五名供应商、应收账款、应付账款前五名单位名称等信息。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司2019 年度前五名客户、前五名供应商及应收账款、应付账款前五名单位中占有权益的，公司将披露相关关联方的名称。公司认为申请豁免披露前五名客户、前五名供应商和应收账款、应付账款前五名单位名称，对公司的业务发展、客户关系维护以及供应链保护等有益，有利于保护公司及广大投资者的利益。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧的风险 消费电子连接器随着市场的不断变化增速放缓且有较多的竞争者进入，加剧竞争利润率下降。公司将面临着行业竞争加剧的压力，如果不能及时有效地应对市场竞争，将面临增长放缓、市场份额下降与销售毛利率下降的风险。技术人才流失的风险 公司所属行业为技术密集型行业。公司在研发、生产以及售后服务的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，一支稳定高素质的人才团队对公司的持续经营能力至关重要。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才的需求将增加，公告编号：2020-012 6 技术人才的流失可能会对本公司的持续发展造成不利影响。新业务的推进无法达到预期的风险 公司经过多年精心经营，已在消费电子连接器市场上具有较高的影响力，并占有一定的市场份额，公司管理层根据公司现有综合实力，并结合未来连接器发展前景，制定了比较切合实际的发展计划，未来 3 年公司资源将更多地向通信电子和汽车电子连接器的方向倾斜，计划逐步扩大公司在通信电子、汽车电子等高端连接器市场的业务规模，进一步优化现有产品结构、提高公司的盈利能力。尽管公司已积累了深厚的技术实力，储备了丰富的客户资源，但如果公司在未来经营过程中，不能及时提高产品开发能力，把握市场重点方向，则公司可能面临无法达到预期战略目标的风险。汇率波动风险 由于收款周期的存在，人民币的汇率变动同样会影响汇兑损益，从而影响公司利润。如果收款周期内，人民币兑美元或其他外币处于汇率持续上升期间，即人民币处于升值周期时，将导致汇兑损失增加，从而影响公司的业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞宇球电子股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan Yuqiu Electronic Co.,Ltd 证券简称 宇球电子 证券代码 835298 法定代表人 钱济高 办公地址 广东省东莞市寮步镇刘屋巷村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱知喜 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0769-83529888 传真 0769-83527500 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省东莞市寮步镇刘屋巷工业区 523421 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 东莞宇球电子股份有限公司二栋七楼董事会办公室 公告编号：2020-012 7 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 26 日 挂牌时间 2016 年 1 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 电子元件及组件制造 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宇球控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 倪孟尧、钱济高、陈炬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900730466910P 否 注册地址 广东省东莞市寮步镇刘屋巷村 否 注册资本 90,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 周振、陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-012 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 559,515,508.03 543,279,095.32 2.99%毛利率%22.78%19.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,461,835.60 22,136,106.99 24.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,170,275.12 18,924,235.53 43.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.29%6.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.20%5.94%-基本每股收益 0.31 0.25 24.06%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 593,906,543.11 569,046,764.74 4.37%负债总计 252,796,717.14 241,237,132.42 4.79%归属于挂牌公司股东的净资产 337,397,992.91 323,041,763.86 4.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.75 3.59 4.44%资产负债率%（母公司）39.83%43.50%-资产负债率%（合并）42.57%42.39%-流动比率 1.63 1.77-利息保障倍数 5.79 6.31-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 70,015,591.05-30,506,687.28 329.51%应收账款周转率 2.66 2.41-存货周转率 4.06 4.30-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.37%-9.53%-公告编号：2020-012 9 营业收入增长率%2.99%-19.75%-净利润增长率%28.71%-29.51%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,000 90,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-392,154.59 计入当期损益的政府补助 474,207.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,192.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 325,245.32 所得税影响数 39,179.48 少数股东权益影响额（税后）-5,494.64 非经常性非经常性损益净额损益净额 291,560.48 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2019年4月30日，财政部发布的 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了 关于修订印发 合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。公告编号：2020-012 10 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则。与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布 企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。公告编号：2020-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司以市场需求为导向，依托于自身技术创新和对外合作，为客户设计、制造最优化和智能化精密高速电子连接器及线束产品，致力于成为行业内最具竞争力的智能传输解决方案公司。公司的核心竞争力在于丰富的产品研发设计经验、较强的产品开发设计能力、规模体系化的生产能力、遍布全球的营销网络以及良好的市场口碑和品牌影响力。具体的商业模式如下：1、研发模式 公司与核心客户共同开发专利产品，围绕客户需求，在客户研发的前期介入，进行最前端的开发。公司拥有经验丰富的研发设计团队、先进的研发设备、省级工程技术研究中心和外籍顾问的指导。同时，公司已与国内多家高等院校建立产学研合作、与烽火通信、中航光电等知名企业建立联合研发关系。更有利于整合各种科技创新和技术研发的资源，有效地提高了公司研发产品的科技高度，加快了公司新品开发的周期速度，扩大了公司研发成本的降低幅度。公司为东莞市专利优势企业，多项产品获得广东省高新技术产品认证。研发部门根据对于国际技术发展趋势和公司发展需要制定新产品研发计划，同时根据销售部门提供的客户需求和反馈进行产品的性能提升和改进。2、采购模式 公司的采购模式是根据客户订单合同，PMC 部根据产能、库存、交货期等因素制定具体的物料需求计划，由采购部向合格供应商购置适量合格的原材料以保证日常生产的顺利进行。采购部门组成评鉴小组对供应商调查评鉴，通过评鉴的供应商须同时通过研发、品质管理部门对供应商报送的零件样品的承认，方可被列入公司合格的供应商名册。进入合格供应商名录后的供应商还需接受公司的持续性审查（月度评审、年度评审），审查要点包括品质、交期、服务及技术/新品设计等，在采购物料定价时，采购部议价课通过选择两家以上供应商报价的竞价机制，确定合适价格进行采购。公司会通过对供应商不同的等级评分，给予不同程度的订单奖励或处罚来促进供应商提升产品和服务的品质。3、生产模式 公司生产主要实行“订单+系统分析+合理预测”的生产模式，坚持“客户第一”的经营理念，建立覆盖原料采购、研发设计、生产过程、成品入库的全流程的质量管理体系。以“专业化”、“自动化”、“极致化”为宗旨，不断对产品工艺进行优化，开发自动化设备生产线，贯彻执行 ISO 国际标准化管理模式，保证了公司产品的高品质，促进生产效率的不断提高。同时以市场发展为导向、客户需求为依托，根据客户订单需要，ERP 课根据库存和产能情况制定生产计划表、采购部和生产部在生产计划表的指导下组织原料采购、安排生产；同时，根据重要客户的往年需求和未来数月的需求预测，以及市场消费热点，ERP课适时调节生产计划，自行储备一定数量的通用产品和经过简单加工的通用半成品以供下游客户的机动性需求。4、销售模式 公司业务集中在消费电子、汽车电子、通信电子领域，产品畅销海内外。公司采用第一供应商策略，目前大部分产品是客户第一第二供应商。对于国内以及海外客户，公司均采用直接销售模式，在全球主要市场均设立了办事处，就近服务全球客户。同时公司每年积极参加行业展会，与国内外客户接洽，建立合作关系，公司凭借优秀的品质管理和技术开发实力及高效的售后服务，赢得了客户的高度认可，运用客户的资源渠道，建立充分的信任及关系，非常有利于业务达成。目前公司业务已形成国内、国外齐头并进格局。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2020-012 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司专注于主营业务的拓展，稳中求进，按照年度经营计划，积极、务实的实施各项技术研发和市场拓展工作。报告期内，公司实现营业收入 559,515,508.03 元，较上年同期上升 2.99%，净利润 27,691,703.27 元，较上年同期上升 28.71%，归属于挂牌公司股东的净利润 27,461,835.60 元，较上年同期上升 24.06%。公司不忘初心，深耕主业，以市场为导向，积极引进高水准管理人才，加强团队管理与建设，结合行业发展趋势，并在不断完善经营模式及供应链管理的基础上做好产能、品质、交期、服务等工作，在确保对新产品投入的同时，不断挖掘内部潜力，整合内部资源，提高产能与生产效率。继续拓展业务及市场范围，深化与客户的合作，通过不断完善和提升产品性能，加强工艺改进，提升了产品在行业中的竞争力，实现了销售业绩稳步增长。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为精密连接器及线束的研发、生产和销售，产品主要应用于消费电子、通信基站、伺服器、汽车电子等领域。按照证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业。近年来，“连接”将是一个重要词汇。无论是“中国制造 2025”、“工业 4.0”、“新能源汽车”、“5G 应用”或是“物联网”等，所希望实现的都是设备和设备的连接，设备和人的连接，以及人和数据的连接，而一切都需要用到连接器和电子线束来发挥其“连接”的作用。如今全球连接器市场需求持续增长，市场规模总体呈扩大趋势。在电子电器、智能家居、汽车、医疗设备等精密仪器仪表行业都缺少不了连接器和电子线束产品的存在。因为很多都是属于消费类电子产品，所以在市场需求量上是非常巨大的。特别是目前新能源汽车的飞速发展，智能家居等电子产品设备的广泛应用，还有在不久 5G 应用的实现，工业自动化的普及等都给连接器、线束行业迎来巨大的市场需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2020-012 13 货币资金 50,125,206.83 8.44%48,502,580.98 8.52%3.35%应收票据 9,392,842.96 1.58%3,916,360.96 0.69%139.84%应收账款 197,669,949.79 33.28%191,786,765.21 33.70%3.07%存货 101,885,874.47 17.16%104,558,734.23 18.38%-2.56%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 144,041.72 0.02%0 0%固定资产 198,590,453.25 33.44%186,678,196.17 32.81%6.38%在建工程 7,497,139.00 1.26%4,079,023.00 0.72%83.80%短期借款 80,000,000.00 13.47%81,000,000.00 14.24%-1.23%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 593,906,543.11 100%569,046,764.74 100%4.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据较年初增长 139.84%，主要因为本年度收到客户银行承兑汇票、商业承兑汇票未背书、贴现所致。2 在建工程较年初增长 83.80%，主要因为本年度加大设备投入，新增尚未验收的自动机、模具等固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 559,515,508.03-543,279,095.32-2.99%营业成本 432,048,777.01 77.22%434,756,234.84 80.02%-0.62%毛利率 22.78%-19.98%-销售费用 34,601,561.19 6.18%35,780,140.39 6.59%-3.29%管理费用 31,882,221.97 5.70%30,501,887.84 5.61%4.53%研发费用 17,796,235.91 3.18%19,707,171.73 3.63%-9.70%财务费用 4,392,857.24 0.76%713,406.67 0.13%515.76%信用减值损失-2,656,627.81 0.47%0 0%0%资产减值损失-505,034.82-0.09%2,506,514.54 0.46%-79.85%其他收益 474,207.00 0.08%3,027,853.00 0.56%-84.34%投资收益-55,958.28-0.01%723,886.76 0.13%-107.73%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 23,449.52 0.004%-128,978.28-0.02%118.18%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 32,315,592.17 5.78%23,943,287.60 4.41%34.97%营业外收入 281,132.37 0.05%914,089.94 0.17%-69.24%营业外支出 453,543.57 0.08%627.60 0.00%72,166.34%净利润 27,691,703.27 3.82%21,514,265.99 3.96%28.71%公告编号：2020-012 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：主要因为报告期内较于上年度汇兑损益减少及公司支付银行利息所致。2、资产减值损失：公司严格按相同政策计提减值损失，计提坏账准准及存货跌价准备较多所致。3、资产处置收益：主要是因为报告期内处置的固定资产产生的收益所致。4、营业利润：本年度公司积极优化生产工艺，调整产品结构，降低成本，故营业利润上升。5 营业外收入：主要因为报告期内收到政府类补助减少所致。6、营业外支出：主要因为本年度清理部分折旧期满的固定资产产生的损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 555,208,730.26 534,654,478.15 3.84%其他业务收入 4,306,777.77 8,624,617.17-50.06%主营业务成本 425,689,327.78 425,520,043.31 0.04%其他业务成本 6,357,546.33 9,236,191.53-31.17%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%消费电子类 495,369,112.87 88.54%472,958,437.04 87.06%4.74%汽车电子类 14,861,796.84 2.66%13,992,086.02 2.58%6.22%通信电子类 44,977,820.55 8.04%47,703,955.09 8.78%-5.71%合计 555,208,730.26 99.23%534,654,478.15 98.42%3.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%国内销售 215,364,914.86 38.49%169,836,068.78 31.26%39.57%出口销售 339,843,815.50 60.74%364,818,409.37 67.15%-6.89%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-012 15 比比%1 客户 1 139,078,544.78 23.94%否 2 客户 2 23,072,632.41 3.97%否 3 客户 3 22,410,813.64 3.86%否 4 客户 4 21,880,304.29 3.77%否 5 客户 5 19,352,881.81 3.33%否 合计合计 225,795,176.93 38.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 26,289,546.39 7.25%否 2 供应商 2 16,533,244.32 4.56%否 3 供应商 3 16,109,989.89 4.44%否 4 供应商 4 15,922,107.31 4.39%否 5 供应商 5 11,761,767.15 3.24%否 合计合计 86,616,655.06 23.88%-公司专业从事精密高速连接器和 CABLE 线束研发、生产及销售，在行业中占有重要的地位，而连接器制造企业数量众多，其中大多数为规模较小的企业，难免存在部分小企业以“低价、低质”产品进行恶性竞争的情况。为保护公司核心客户及供销链信息，公司将主要客户、供应商的信息认定为临时性的商业秘密，并与相关人员签署了保密协议。因此，公司申请在 2019 年年度报告中豁免披露公司前五名客户、前五名供应商、应收账款、应付账款前五名单位名称等信息。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司2019 年度前五名客户、前五名供应商及应收账款、应付账款前五名单位中占有权益的，公司将披露相关关联方的名称。公司认为申请豁免披露前五名客户、前五名供应商和应收账款、应付账款前五名单位名称，对公司的业务发展、客户关系维护以及供应链保护等有益，有利于保护公司及广大投资者的利益。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 70,015,591.05-30,506,687.28 329.51%投资活动产生的现金流量净额-36,466,664.09-2,871,551.55 1,169.93%筹资活动产生的现金流量净额-32,214,143.81 11,027,892.08-392.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 70,015,591.05 元，较去年升 329.51%，主要因上年度因经营需要对市场紧缺的进口原料进行备货的所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-36,466,664.09 元，较去年上升 1169.93%，主要因为公司根据生产经营购买自动化设备所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-32,214,143.81 元，较去年下降 392.12%。主要因为公司报告期内减少融资额所致。公告编号：2020-012 16 (四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 东莞宇球电子科技有限公司（以下简称“宇球科技”）公司名称 东莞宇球电子科技有限公司 统一社会信用代码 91441900304178764H 注册资本 1,000,000.00 元 实收资本 1,000,000.00 元 持股比例：100%住所 东莞市寮步镇刘屋巷村 法定代表人 钱济高 公司类型 有限责任公司(法人独资)经营范围 开发、生产、加工和销售：电子接插件、电子接线端子、开关、汽车电子配件、电子元器件铜管、光伏接线盒、光伏连接器、连接线、电子元器件、塑胶五金制品、电脑周边设备和发光二极管节能灯。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)。成立日期 2014 年 5 月 30 日 营业期限 长期 东莞宇球英科特电子科技有限公司（以下简称“英科特”）公司名称 东莞宇球英科特电子科技有限公司 统一社会信用代码 91441900690512774Y 注册资本 10,000,000.00 元 实收资本 10,000,000.00 元 持股比例：80%住所 东莞市寮步镇刘屋巷村 法定代表人 钱济高 公司类型 其他有限责任公司 经营范围 开发、产销：电脑周边产品、机电产品、家用电器、汽车电子产品及上述产品的零配件、连接线、塑胶五金制品；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。成立日期 2009 年 7 月 1 日 营业期限 长期 东莞宇球精密电子有限公司（以下简称“宇球精密”）公司名称 东莞宇球精密电子有限公司 统一社会信用代码 91441900303923355G 注册资本 500,000.00 元 实收资本 500,000.00 元 持股比例：100%住所 东莞市寮步镇刘屋巷村 法定代表人 钱济高 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围 销售电子接插件、电子接线端子、开关、汽车电子配件、电子元器件铜管、光伏接线盒、光伏连接器、连接线、电子元器件。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)。公告编号：2020-012 17 成立日期 2014 年 4 月 2 日 营业期限 长期 广东宇球智能通信设备有限公司（以下简称智能通信”）公司名称 广东宇球智能通信设备有限公司 统一社会信用代码 91441900MA4ULW5C3J 注册资本 10,000,000 元 实收资本 10,000,000 元 持股比例：90%住所 东莞市寮步镇浮竹山企份街 6 号 法定代表人 钱济高 公司类型 其他有限责任公司 经营范围 户外一体化机柜、机箱、电源、显示屏电源、工业空调及制冷设备、热交换器、配电柜、不间断电源、电池组及电池管理系统设备、锂电池周边配套电子产品、智能多媒体终端、LCD 集成显示设备、新能源汽车领域充电设施、轨道交通设备、电力设备、小型音乐厅设备、无线通信系统中的天线、射频模块、射频（子）系统、射频电缆、移动基站各种配套产品、通信小集成系统、高低压配电箱、数据机房、通信配电及通信元器件产品、五金制品的技术开发、生产及销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期 2016 年 2 月 1 日 营业期限 长期 广西宇球科技有限公司（以下简称广西宇球”）统一社会信用代码 91450400MA5NFXWG31 注册资本 10,000,000 元 实收资本 10,000,000 元 持股比例：100%住所 梧州市东出口两省区交界处粤桂大厦附楼 法定代表人 钱济高 公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 电子产品及其零配件、电子元器件、塑胶制品、五金制品、通信设备研发、生产、销售；货物或技术进出口；厂房租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期 2018 年 10 月 31 日 营业期限 2018 年 10 月 31 日至 2028 年 10 月 30 日 香港宇球电子有限公司（以下简称“香港宇球”）持股比例：100%香港宇球成立于 2009 年，现持有编号为 1377340 的商业登记证，已发行 130,000 普通股，宇球股份为唯一股东。浙江宇球科技有限公司（以下简称“浙江宇球”）统一社会信用代码 91450400MA5NFXWG31 注册资本 10,000,000 元 实收资本 10,000,000 元 持股比例：100%公告编号：2020-012 18 住所 梧州市东出口两省区交界处粤桂大厦附楼 法定代表人 钱济高 公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 电子产品及其零配件、电子元器件、塑胶制品、五金制品、通信设备研发、生产、销售；货物或技术进出口；厂房租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期 2018 年 10 月 31 日 营业期限 2018 年 10 月 31 日至 2028 年 10 月 30 日 宇球（缅甸）电子有限公司（以下简称“缅甸宇球”）注册资本：100 万美元 持股比例：100%经营范围：生产、销售电子接插件、电子连接线端子、电子元器件、电子连接器、电子连接线。境外投资证书编号：境外投资证第 N4400202000180 号 宇球（美国）有限公司（以下简称“美国宇球”）注册资本：50 万美元 持股