835450_2019_隆源环境_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

公告编号：2020-003 1 2019 年度报告 隆源环境 NEEQ:835450 浙江隆源环境科技股份有限公司 Zhejiang Longyuan Environment Technology Co.,Ltd 公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、2012019 9 年年度度，企业获得授权，企业获得授权 发明专利发明专利 1 1 项项 实用新型专利实用新型专利 6 6 项项 2 2、2012019 9 年年 2 2 月，企业月，企业获得授权获得授权 注册商标注册商标 1 1 项项 3 3、2012019 9 年年 3 3 月，月，公司桐庐二期建设项目开工公司桐庐二期建设项目开工 4 4、20192019 年年 1212 月，企业月，企业被认定为：被认定为：“国家知识产权优势企业”“国家知识产权优势企业”5 5、2012019 9 年年 1212 月，企业月，企业通过通过 “国家级高新技术企业”复审“国家级高新技术企业”复审 公告编号：2020-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业行业信息信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司 指 浙江隆源环境科技股份有限公司 有限公司、隆源有限 指 浙江隆源压滤机有限公司 隆源环保 指 浙江隆源环保工程设备有限公司 深圳博园 指 深圳市博园环保设备有限公司 杭州舵昌 指 杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 浙江隆源环境科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 浙江隆源环境科技股份有限公司公司章程 董事会 指 浙江隆源环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江隆源环境科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 关联交易公允决策制度 指 浙江隆源环境科技股份有限公司关联交易公允决策制度 对外担保管理制度 指 浙江隆源环境科技股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 浙江隆源环境科技股份有限公司对外投资管理制度 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 指 浙江隆源环境科技股份有限公司股东大会议事规则、浙江隆源环境科技股份有限公司董事会议事规则、浙江隆源环境科技股份有限公司监事会议事规则 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 过滤工艺 指 为实现物料过滤，达到最终过滤效果而采取的方法和实施过程，包括设备选型、设备之间的联络方法、控制方法、动作顺序、运行参数等。曲张振打 指 压滤机的一种自动卸饼方法，当滤板被拉开时，滤布在曲张臂作用下呈倒 V 字形张开，位于其上的振打机构直接打击曲张杆顶部的滤布杆，带动滤布强烈抖动，迫使粘附在滤布上的滤饼自动脱落。污泥处理处置技术 指 处理处置污水处理厂污泥的相关技术。污泥处理技术包括浓缩、消化、脱水、碱稳定和热处理等，污泥处置技术包括填埋、农用、园林绿化和建材化利用等。公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周立钢、主管会计工作负责人徐建芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐建芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的原材料主要为聚丙烯、钢材和配件，配件包含泵、阀、电机等，产品成本受聚丙烯、钢材和配件价格波动影响较大，原材料的价格波动对公司的经营业绩会产生一定影响。行业竞争加剧的风险 目前国内压滤机行业约有 300 多家企业，主要分布在山东德州和浙江杭州等地，形成南北两个片区，中小型的压滤机由于技术壁垒低，竞争较为激烈，主要以价格和品牌作为最重要的竞争手段开展激烈竞争，产品利润率较低。大型、超大型且自动化程度较高的压滤机由于投资高、技术壁垒高，竞争相对低。公司定位以中大型压滤机为主，且为客户提供压滤机的综合解决方案，毛利率相对有一定优势，但随着技术的发展，环保产业广阔的市场前景必然会吸引有实力的公司加入环保治理行业的竞争行列，这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。核心技术人员流失风险 压滤机的核心技术涵盖了设备的自动化程度、隔膜滤板配方、注塑成型技术、过滤工艺设计、物料预处理、控制系统设计等等，是一个技术相对密集的行业，稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。经过多年发展和积淀，公司培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍，成为了公司持续发展和创新的重要源泉和基础。虽然公司已制定了相对完善的研发机制，着重为员工创造优良的工作环境，注公告编号：2020-003 6 重人才培养，仍无法规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来的风险。应收账款回收风险 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日公司应收 账 款 净 额 分 别 为 27,674,712.32 元、24,852,587.89 元 和18,941,735.15 元占当年末资产总额的比例分别 24.33%、27.78%、和23.41%，随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。应收账款所对应的客户主要是与本公司有稳定的合作关系、信誉好的客户，发生坏账的风险不大；虽然该等货款的回收风险较小，而且本公司按照审慎的原则计提了一定比例的坏账准备，但若该等款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险。偿债风险 报告期内，公司处于成长期，业务发展、技术研究开发和日常经营需要资金，作为中小企业，公司主要从银行渠道融资，资产负债率偏高。截止 2019 年末公司资产负债率为 61.05%，而且公司欠实际控制人周立钢资金往来款 7,384,290.45 元，公司存在一定的偿债风险。存货余额较高的风险 公司定制化非标产品的销售占全部销售比重较同行业略高，而该定制化非标产品的生产制造周期较标准化产品略长，故公司存货周转率较同行业公司偏低，公司存货余额偏高。因此公司在持有该等存货期间面临该等存货因市场变动发生贬值的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。实际控制人不当控制风险 周立钢报告期末持有公司股份 11,060,000 股，占公司注册资本的42.54%，担任公司董事、法定代表人、总经理；周立峰持有公司股份11,040,000 股，占公司注册资本的 42.46%，担任公司董事长。周立钢与周立峰签订了一致行动人协议，二者是一致行动人，合计持股比例为 85%，是公司的实际控制人，共同控制公司。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理办法等在内的各项制度，但仍存在着周立钢和周立峰利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。公司治理不完善风险 2015 年 9 月 7 日，有限公司变更为股份公司。根据公司章程，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江隆源环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Longyuan Environment Technology Co.,Ltd 证券简称 隆源环境 证券代码 835450 法定代表人 周立钢 办公地址 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 亓晓青 职务 董事会秘书 电话 0571-64112716 传真 0571-64112858 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号 311500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 5 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要产品与服务项目 研发、生产、销售各式压滤机整套设备、包含整机、滤板、滤布及相关配套设备。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 周立钢、周立峰 实际控制人及其一致行动人 周立钢、周立峰 公告编号：2020-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100662315159G 否 注册地址 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号 否 注册资本 26,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡畅、陶凌雪 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 因方正证券将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至方正承销保荐（原名：中国民族证券有限责任公司），方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经公司与方正证券友好协商，并经全国股转公司批准，自 2019 年 6 月 11 日起公司主办券商由方正证券变更为方正承销保荐。六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,650,908.27 67,596,152.78 1.56%毛利率%31.58%31.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,485,869.86 5,558,774.06-1.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,253,467.94 5,345,521.44-20.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.02%15.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.10%14.60%-基本每股收益 0.21 0.21 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 113,748,163.51 89,465,221.77 27.14%负债总计 69,445,552.64 50,639,502.62 37.14%归属于挂牌公司股东的净资产 44,876,506.66 39,390,636.80 13.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.52 13.82%资产负债率%（母公司）59.04%53.87%-资产负债率%（合并）61.05%56.60%-流动比率 0.80 1.12-利息保障倍数 5.03 5.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,050,892.61 3,238,431.77 241.24%应收账款周转率 2.61 2.78-存货周转率 2.92 3.29-公告编号：2020-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.14%11.17%-营业收入增长率%1.56%32.92%-净利润增长率%-0.20%-7.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 政府补助 1,437,100.00 其他营业外收入和支出 15,262.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,452,362.50 所得税影响数 219,960.58 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,232,401.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收帐款 25,370,004.11 应收票据 517,416.22 应收帐款 24,852,587.89 公告编号：2020-003 11 应付票据及应付帐款 10,518,646.04 应付票据 2,764,287.30 应付帐款 7,754,358.74 公告编号：2020-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为专用设备制造业。公司专业从事各式压滤机整机及相关配套设备的研发、生产和销售，集过滤工艺研究、控制系统设计、压滤系统集成、设备调试服务于一体，向环保、化工、食品、制药、矿物及加工等领域客户提供定制化的过滤系统整体解决方案，并为客户提供后续的售后服务。公司的关键资源要素在于滤板配方和制造、单机功能配套、物料预处理与过滤介质选型、系统集成等四个方面，目前已有相关专利 24 项，其中子公司隆源环保拥有实用新型专利 1 项。公司的业务收入主要来源于压滤机整机、配套设备及配件等产品的生产、销售，其中整机的销售占比较高，平均 82%以上。公司自设立以来，主营业务未发生变化。公司的主要商业模式可分解成采购模式、生产模式、销售模式和设计研发模式。（一）（一）采购模式采购模式 公司生产所需原材料主要为钢材、聚丙烯等，原材料成本占生产成本的比重较大，为控制采购成本，公司基本采用按需采购，根据订单情况制定采购计划，并根据交货周期逐笔购置原材料。对于标准化产品，公司的采购会保持一个合理的库存量，当库存下降到订货点时，就发出采购订单。目前钢材、聚丙烯等原材料，国内市场供应充足，能保证公司正常经营的需要。公司与供应商建立了长期的业务合作关系，能够取得稳定的原材料供应。（二）（二）生产模式生产模式 在公司正式生产客户需要的产品之前，销售部与客户签订合同，后将合同传到信息部。信息部根据订单制定生产计划，同时下发到技术部、采购部、生产部、质检部、售后服务部等部门。如果是非标准产品，技术部/研发中心收到生产指令单后，按要求设计、出图，下发给采购部、生产部、质检部、售后服务部；如果是标准产品，标准图纸上述各部门已有，可直接安排后续工作不用再出图。采购部按指令单安排采购相关物资；生产部按指令单安排生产计划；质检部按指令单对采购回的物料配件等进行检验，对生产过程及成品进行相关检验工作；售后服务部按指令单指派技术人员完成液压部分装配工作，以及整机厂内调试工作；调试完成后，整机完工入库；信息部安排发货至用户使用现场，同时安排派工单（调试通知）到售后服务部；售后服务部安排技术员到用户使用现场安装调试，调试完成运行正常后将派工单返回到信息部。主要的产品生产与装配调试环节得以完成。（三）（三）销售模式销售模式 公司设立了销售部，将销售区域进行分片管理，目前销售区域主要划分为华东、华南、华北等多个片区，并对下游行业进行了梳理，重点跟进环保、矿业、制药、医药等行业。公司销售采用直销方式，通过组建专家型的销售团队，将产品直接销售给终端客户。专家型的销售团队即销售团队至少由 1 名销售人员和 1 名技术人员组成，使得销售与技术能最大程度互补，专家型销售团队能迅速把握客户的需求，并为客户提供定制化的产品设计方案，且便于售后服务的管理。近年来，公司通过对销售人员和技术人员进行定期的产品和技术培训，不定期召开销售与技术工作联系会等方式，逐渐培养了一支行业内独特的专家型销售团队。（四）（四）设计研发模式设计研发模式 公司的压滤机大部分为非标准化产品，需根据客户的需求进行定制生产，因此产品的个体差异较大。公司技术部门对客户的需求进行分析，确定产品的各项参数指标，并将设备功能分解成若干个模块，若现有技术能满足设备需要，则将相应生产任务单下发至生产车间，若现有技术不能满足生产需要的，则将需求发送至研发中心，进行技术的研发设计并制作试制品，待试制品通过测试后，将生产任务单下发至生产车间。公告编号：2020-003 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期末公司总资产为 113,748,163.51 元，比期初增长 27.14%；报告期内公司实现营业收入68,650,908.27 元，较上年同期增长 1.56%；营业成本 46,970,215.98 元，较上年同期增长 1.60%，销售毛利率 31.58%较上年同期 31.61%下降 0.03%；实现净利润 5,476,891.72 元，较上年同期下降 0.20%。报告期内，公司产品主要应用行业：环保、化工、制药、矿物及加工等行业的市场需求稳定，营业收入及利润总体情况基本与上期持平。从结构看，整机毛利率有所上升，三包及配件毛利率有所下降。公司销售配件种类较多，且每年客户变动较大，客户需求各不相同，配件售价受客户接受程度、具体要求和业务员谈判能力影响波动较大，配件毛利上下浮动情况系正常。整机销售占比较大，整机毛利率上升是保持主营业务利润水平的主要原因。整机售价受公司业务员的议价能力和不同客户单位需求、产品差异的影响各有不同，而整机成本主要受用料影响，本期钢材、聚丙烯等原材料价格下降，导致整机成本下降，毛利率有所上升。报告期内，公司不断规范企业内控管理、提升产品质量和服务水平，以及不断加大新产品和技术研发、市场开发力度，积极拓展新兴细分领域等措施，为企业发展产生积极影响，2019 年度，公司全年营收得以稳定增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,948,661.64 5.23%4,076,252.14 4.56%45.93%应收票据 0.00 0.00 应收账款 27,674,712.32 24.33%24,852,587.89 27.78%11.36%存货 15,471,311.29 13.60%16,749,468.11 18.72%-7.63%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 26,103,052.66 22.95%26,227,299.30 29.32%-0.47%在建工程 9,327,769.01 8.20%100.00%公告编号：2020-003 14 短期借款 28,611,908.99 25.15%11,022,345.38 12.32%159.58%长期借款 0.00 4,009,093.33 4.48%-100.00%预付款项 571,827.32 0.50%302,400.56 0.34%89.10%无形资产 21,210,587.53 18.65%10,070,878.71 11.26%110.61%应付票据 7,503,970.88 6.60%2,764,287.30 3.09%171.46%应付帐款 12,678,495.62 11.15%7,754,358.74 8.67%63.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1 1）货币资金）货币资金 报告期内，货币资金比上年同期增加 45.93%的主要原因是，本期末有未到期的银行承兑汇票和保函保证金 4,597,149.03 元，较上期增加 66.31%。（2 2）在建工程）在建工程 报告期内，在建工程比上年同期增加 9,327,769.01 元，增幅 100.00%的主要原因是，公司于 2019年购置土地并建设生产厂房，截至 2019 年期末，部分厂房框架已构建完成，因此在期末保留较大的在建工程。（3 3）短期借款）短期借款 报告期内，短期借款比上年同期增加 159.58%的主要原因是，公司因报告期内购置土地建设生产厂房以及日常经营资金需要增加银行借款。（4 4）长期借款）长期借款 报告期内，比上年同期减少 100.00%的主要原因是，公司已全部归还银行长期借款。（5 5）预付款项）预付款项 报告期内，比上年同期增加 89.10%的主要原因是，报告期末销售定单增加较多，原材料采购订货增加。（6 6）无形资产）无形资产 报告期内，比上年同期增加 110.61%的主要原因是，公司于 2019 年为建设生产厂房而购置土地。（7 7）应付票据）应付票据 报告期内，应付票据比上年同期增加 171.46%的主要原因是，报告期内公司采购原材料、设备以及工程款支付等业务以银行承兑汇票方式结算较上期增加。（8 8）应付账款）应付账款 报告期内，应付账款比上年同期增加 63.50%的主要原因是，本期新增在建工程，导致本期应付余额较上期上涨，另外由于本期农历过年较早，与供应商结算于农历年前结算，故大部分款项在 1 月结算，故 2019 年末余额较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 68,650,908.27-67,596,152.78-1.56%营业成本 46,970,215.98 68.42%46,231,041.11 68.39%1.60%毛利率 31.58%-31.61%-销售费用 4,026,581.56 5.87%3,685,702.29 5.45%9.25%管理费用 4,969,977.79 7.24%5,194,412.54 7.68%-4.32%公告编号：2020-003 15 研发费用 3,101,132.49 4.52%3,274,608.82 4.84%-5.30%财务费用 1,551,283.82 2.26%1,314,776.58 1.95%17.99%信用减值损失-2,432,154.22-3.54%0.00 100.00%资产减值损失 0.00 -1,576,198.70-2.33%100.00%其他收益 137,100.00 0.20%60,000.00 0.09%128.50%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 128,122.95 0.19%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 5,094,180.90 7.42%5,794,725.53 8.57%-12.09%营业外收入 1,323,696.09 1.93%107.78 1,228,046.31%营业外支出 8,433.59 0.01%7,457.76 0.01%13.08%净利润 5,476,891.72 7.98%5,487,902.76 8.12%-0.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1 1）资产减值损失）资产减值损失 报告期内，资产减值损失比上年同期减少 100.00%的主要原因是，上年度发生坏帐损失，本期发生的坏账损失记入“信用减值损失”科目核算。（2 2）其他收益）其他收益 报告期内，其他收益比上年同期增加 128.50%的主要原因是，报告期内公司收到各类政府补助137,100.00 元。（3 3）营业外收入营业外收入 报告期内，营业外收入比上年同期增加 1,228,046.31%的主要原因是，企业收到政府奖励1,300,000.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 68,520,367.56 67,498,773.04 1.51%其他业务收入 130,540.71 97,379.74 34.05%主营业务成本 46,839,224.68 46,230,662.74 1.32%其他业务成本 130,991.30 378.37 34,519.90%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%压滤机设备 56,938,307.82 83.10%56,789,809.05 84.01%0.26%配件 11,582,059.74 16.90%10,708,963.99 15.99%8.15%合计 68,520,367.56 99.81%67,596,152.78 100.00%1.37%公告编号：2020-003 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营产品销售收入占总营业收入比例相对稳定，与上年度相比基本一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上饶市鼎鑫金属化工有限公司 7,530,000.00 10.97%否 2 克拉玛依苏通精细化工有限公司 4,461,960.00 6.50%否 3 龙岩高岭土股份有限公司 2,780,000.00 4.05%否 4 中铁隧道局集团有限公司 2,548,000.00 3.71%否 5 金川集团股份有限公司 2,510,800.00 3.66%否 合计合计 19,830,760.00 28.89%-注：公司与前 5 大客户均不存在关联关系。上饶市鼎鑫金属化工有限公司期末应收帐款余额为2,130,530.97 元，克拉玛依苏通精细化工有限公司期末应收帐款余额为 641,960.00 元，龙岩高岭土股份有限公司期末应收帐款余额为 1,946,000.00 元，中铁隧道局集团有限公司期末应收帐款余额为2,058,000.00 元，金川集团股份有限公司期末应收帐款余额为 1,439,800.00 元。其中，上饶市鼎鑫金属化工有限公司、中铁隧道局集团有限公司、龙岩高岭土股份有限公司、金川集团股份有限公司排名应收帐款前五大客户，公司将根据购销合同约定，积极、及时做好应收帐款的回款工作。(4)(4)主要供主要供应商情况应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州琪洋物资有限公司 4,015,026.37 8.66%否 2 杭州恒顺工程塑料有限公司 3,983,425.00 8.59%否 3 浙江钧科新材料有限公司 3,901,500.00 8.42%否 4 无锡市亿恒液压科技有限公司 2,290,047.25 4.94%否 5 浙江高阳物资有限公司 2,172,474.92 4.69%否 合计合计 16,362,473.54 35.30%-注：公司与前 5 大供应商均不存在关联关系。杭州琪洋物资有限公司期末应付帐款余额为 0.00 元，杭州恒顺工程塑料有限公司期末应付帐款余额为 234,000.00 元，浙江钧科新材料有限公司期末应付帐款余额为 1,810,066.23 元，无锡市亿恒液压科技有限公司期末应付帐款余额为 549,366.74 元，浙江高阳物资有限公司期末应付帐款余额为 0.00 元。其中，浙江钧科新材料有限公司、无锡市亿恒液压科技有限公司为应付帐款前五大供应商。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,050,892.61 3,238,431.77 241.24%投资活动产生的现金流量净额-19,749,614.93 1,006,665.43 2,061.88%筹资活动产生的现金流量净额 8,728,689.14-3,226,931.68 370.50%公告编号：2020-003 17 现金流量分析现金流量分析：（1 1）经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 241.24%的主要是因为销售收款较上期增加，收到政府补助款较上年增加较多。（2 2）投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额 报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 2061.88%，主要因为公司于 2019年度购置土地以及新厂房建设。（3 3）筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量净额净额 报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 370.55%元，主要因公司 2019 年度购置土地建设生产厂房以及日常经营资金需要增加银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司和一家控股子公司：（1 1）全资子公司：浙江隆源环保工程设备有限公司）全资子公司：浙江隆源环保工程设备有限公司 统一社会信用代码为 91330122096531139W 成立日期：2014 年 04 月 08 日 注册资本：3000 万元，由浙江隆源环境科技股份有限公司 100%投资。法定代表人：周立钢 住所：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号 经营范围：环保工程设备、压滤机及配套设备研发、生产和销售；货物进出口；环保工程项目施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2019 年营业收入 1,606,455.49 元，净利润为-990,862.76 元。（2 2）控股子公司：深圳市博园环保设备有限公司）控股子公司：深圳市博园环保设备有限公司 统一社会信用代码：91441900MA4UJJB660 成立日期：2015 年 11 月 04 日 注册资本：1000 万元，浙江隆源环境科技股份有限公司出资人民币 510 万元，占注册资本 51%；万少爱出资 250 万元，占注册资本 25%；宋嵩出资 240 万元，占注册资本 24%。法定代表人:周立钢 住所：深圳市宝安区西乡街道碧海中心区西乡商会大厦第 17 层 02 号 经营范围为：污水、污泥处理设备及水体修复设备的研发、制造、安装、运行、销售、技术研发及工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，控股子公司未开展经营活动，无营业收入，净利润-18,322.73。截至报告期末，公司不存在其他参股公司。浙江隆源环保工程设备有限公司、深圳市博园环保设备有限公司纳入公司合并报表范围。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-003 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。董事会“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 517,416.22 元，“应收账款”上年年末余额24,852,587.89 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 2,764,287.30 元，“应付账款”上年年末余额7,754,358.74 元。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”