835435_2019_江苏海天_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

1 2019 年度报告 证 券 简 称 NEEQ:835435 江苏海天微电子股份有限公司 JiangsuHaitianMicroeletronicsCorp.2 公司年度大事记公司年度大事记 1，2019 年公司实现,ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO18001职业健康安全管理体系，三大体系为公司制度化、体系化鉴定基础。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、江苏海天、股份公司、本公司 指 江苏海天微电子股份有限公司 会计事务所、会计机构、会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司 指 有限责任公司 股份公司 指 股份有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 高级管理人员、高管、管理层 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 过往及现行有效的江苏海天微电子股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌时间 指 在全国中小企业股份转让系统挂牌时间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 审计报告 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 接线盒、光伏接线盒 指 介于太阳能电池组件构成的太阳能电池方阵和太阳能充电控制装置之间的连接器 太阳能电池组件、光伏组件 指 具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出的、不可分割的最小太阳能电池组和装置。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大称为可以单独使用的光电器。TUL 指 认证标识,是德语“技术监督协议”的缩写。产品通过该认证后,即说明该产品已满足欧盟相应的安全技术要求。UL 指 Underwriterslaboratoriesinc.的缩写,UL 为美国产品安全认证的权威机构,经其所做的产品认证简称为“UL 产品安全认证”,该认证为美国和加拿大市场工人的产品安全认证标准。公告编号：2020-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】董事张勇对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事张勇因个人原因对 2019 年年度报告无法保证其真实、准确、完整 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 扶持政策波动风险 近年来,由于光伏行业飞速发展带来的产能过剩、出口受阻等因素的影响,光伏行业正面临较为严峻的阶段,国家相关部门相继出台一系列扶持政策、具体措施及补贴方案促进行业结构调整和优化升级,确保本行业正常有序的发展。若有关光伏行业的相关政策发生重大调整或扶持力度大幅下降,将影响光伏发电行业公告编号：2020-018 6 的发展,并对本公司的经营业绩产生影响。客户集中和单一客户依赖风险 近三年前五大客户销售占比平均 60%以上，如果前五大客户、特别是第一大客户与公司的合作减少,将对公司的经营造成一定的影响。应对措施:公司在保障原有客户的同时,着重对新优质客户的开发和合作。积极开发新的客户,已新增保利协鑫、晶澳等尖端客户群体,同时巩固原有客户资源。应收账款回收的风险 2019 年末、2018 年末,公司应收账款净额分别为 9,442.89 万元、7,953.91 万元,分别占公司当期流动资产 80.41%、82.31%,占当期营业收入 46.84%、45.14%。公司应收账款较为集中,如果客户发生违约,将会对公司应收账款造成重大回收风险。应对措施:公司将结合经营者的实际情况,加大对应收款的资金回笼管理,专人定期跟踪催款,加强监督力度,尽量避免坏账的发生。公司业绩波动及抗风险能力较弱的风险 公司业绩波动及抗风险能力较弱的风险：公司多元化经营，分散原主营业务的风险，不局限国内市场，积极开拓境外市场，加强客户信用审查，减少坏账产生情况，2018 年净利润为 725.67万元，2019 年净利润为 2,385.43 万元，抗风险能力增强。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏海天微电子股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuHaitianMicroelectronicsCorp.证券简称 江苏海天 证券代码 835435 法定代表人 匡元海 办公地址 扬中市八桥镇中小企业创业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张杰 职务 董事会秘书 电话 0511-88135088 传真 0511-88135095 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 扬中市八桥镇中小企业创业园、212219 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 9 月 15 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3825-制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-光伏设备及元器件制造 主要产品与服务项目 接线盒、连接器 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 匡元海 实际控制人及其一致行动人 匡元海、匡习龙 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-018 8 统一社会信用代码 913211005593482270 否 注册地址 江苏省扬中市八桥镇中小企业创业园 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 范明华、张萍 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 201,581,274.69 176,188,413.70 14.41%毛利率%23%17.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,854,259.66 7,256,685.99 228.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,630,025.59 6,688,003.89 118.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）55.19%25.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.85%22.99%-基本每股收益 1.99 0.60 231.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 156,737,515.12 138,169,487.74 13.44%负债总计 101,917,229.99 106,541,229.74-4.34%归属于挂牌公司股东的净资产 54,820,285.13 31,628,258.00 73.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.57 2.64 73.11%资产负债率%（母公司）65.02%77.11%-资产负债率%（合并）65.02%77.11%-流动比率 1.1557 0.9070-利息保障倍数 16.20 5.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,931,989.71 12,609,509.12-5.37%应收账款周转率 2.04 2.1163-存货周转率 18.41 15.0635-公告编号：2020-018 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.44%-5.42%-营业收入增长率%14.41%-3.09%-净利润增长率%228.72%257.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 271,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,973,397.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-392,857.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,852,040.08 所得税影响数 1,627,806.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 9,224,234.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-018 11 应收账款 79,539,117.44 78,654,020.34 可供出售金融资产 282,000.00 其他权益工具投资 282,000.00 递延所得税资产 2,781,846.44 2,914,611.01 盈余公积 1,927,198.75 1,851,965.50 未分配利润 18,003,618.02 17,326,518.74 公告编号：2020-018 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位为专业的光伏连接解决方案供应商，通过建立销售团队与客户资源整合提升营销能力，以客户需求为导向进行生产，不断提高创新能力、自动化水平、先进制造能力和低成本运营能力，向客户提供质量可靠的产品，降低客户成本。在积累了一定的业务实践经验后，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系和可持续的商业模式。经营模式：公司处于新能源的光伏行业，在长期的经营过程中，逐步形成了以市场为导向、自身研发创新为动力的经营模式，为客户提供高质量的光伏接线盒产品。公司应用技术部门的设计能力，自动化生产设备的生产能力，厂房车间的制造能力，与上游战略供应商进行合作，在逐步扩大市场份额的同时，获得了良好的客户评价及稳定的客户群体。销售模式：公司采取自有品牌直销的销售模式，凭借产品的优良品质和良好的商业信誉，在客户中获得了良好的口碑。通过培养新客户、新客户变老客户、老客户介绍新客户的滚动化循环模式，公司的产品在下游市场中具备较高的知名度，客户群不断扩大，获得了广泛的品牌认可度。公司与主要客户均建立了长期稳定的合作关系。生产模式：公司采用“以销定产”的生产模式，即根据销售订单下达生产单，实行按需生产，从而有效地降低库存，减少资金占用，保证现金流，降低经营风险。公司严格按照 ISO9001 质量管理体系，从注塑、焊接、装配到最后检测包装，生产过程的每一环节都进行严格质量控制，检验合格报销售部门按合同约定时间发货。通过产品生命周期全过程的精益求精，确保产品质量。采购模式：公司原材料采购按照“以产定购”的模式，目前原材料的材料均来自国内供应商。公司根据客户订单要求，采购符合标准的材料。公司设专门的采购人员，统一负责各部门的物料需求。各部门需要采购时提交采购单申请，采购部门根据物料的名称、数量、技术要求等指标选择合适的供应商，拟定采购合同；采购物料检验合格后，仓库验收；财务部按照采购合同的结款方式审核付款。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，充分把握市场机会，扩宽产品研发边界，加强市场业务开发。同时高度关注行业市场变化，通过多元化的战略布局，塑造公司核心竞争力，提升公司收入。1、经营情况、财务状况、现金流量：报告期内公司实现营业收入 201,581,274.69 元，较去年同期上升14.41%。净利润 23,854,259.66 元，较去年同期增长 228.72%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产156,737,515.12 元，净资产 54,820,285.13 元，2019 年度经营活动产生的现金流量净额 11,931,989.71 元。2、营业收入上升、净利润增长的原因：公司通过法院执行收回中电电气货款 12,973,397.94 元，业务结构调整，增加多晶组件业务收入，所以营业收入上升。净利润增长原因：公司通过法院执行收回中电电气货款 12,973,397.94 元，公司市场竞争力加强，市场份额提高。3、业务开展情况：2019 年度公司始终围绕新能源领域开展业务并积极开拓销售渠道。利用原有客户资公告编号：2020-018 13 源提升产品核心竞争力。4、人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学：报告期内，公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的培训，另一方面不断引进各种管理和技术人才。进一步疏导公司体质、流程和制度建设、推进人力资源系统化管理的进程，保障公司人才发展需求。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本本期期初期期初金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,538,365.17 4.17%3,387,365.68 2.45%93.02%应收票据 应收账款 94,428,868.03 60.25%79,539,117.44 57.57%18.72%存货 11,216,540.48 7.16%10,684,794.54 7.73%4.98%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 28,993,362.82 18.50%29,532,954.91 21.37%-1.83%在建工程 短期借款 29,860,847.31 19.05%27,812,322.00 20.13%7.37%长期借款 资产总计 156,737,515.12 138,169,487.74 13.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 201,581,274.69-176,188,413.70-14.41%营业成本 155,183,426.34 76.98%145,820,958.60 82.76%6.42%毛利率 23%-17.24%-销售费用 6,805,066.80 3.38%2,539,811.74 1.44%167.94%管理费用 9,201,105.46 4.56%5,447,186.73 3.09%68.91%研发费用 8,561,631.39 4.25%8,343,494.22 4.74%2.61%财务费用 3,093,140.94 1.53%5,620,988.95 3.19%-44.97%信用减值损失 9,461,031.29 4.69%资产减值损失 0 -608,997.44-0.35%其他收益 28,000.00 0.01%投资收益 0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 0 0.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润 27,582,260.11 13.68%7,049,725.09 4.00%291.25%营业外收入 243,500.00 0.12%779,000.00 0.44%-68.74%营业外支出 392,857.89 0.19%109,962.23 0.06%257.27%公告编号：2020-018 14 净利润 23,854,259.66 11.83%7,256,685.99 4.12%228.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：毛利率：市场多元化经营，开拓海外市场，增加多晶组件业务，销售增加带来边际贡献的增加；销售费用：激励销售人员巩固原有市场的同时开拓新的市场份额，扩大市场占有率，导致销售费用增加；管理费用：客户对管理要求愈来愈严格，公司管理人员增加，薪酬支出增加。财务费用降低：客户回款部分改为电汇，减少了贴现费用的支出导致财务费用降低。信用减值损失：原本呆滞计提坏账的应收款项本期收回，转回应收账款坏账准备；营业利润：销售增加和原材料价格的波动下降导致。营业外收入：政府补助的下降导致营业外收入下降；营业外支出：债务重组损失导致本期营业外支出增加；净利润：销售增长和业务结构中增加多晶组件导致净利润的上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 201,581,274.69 176,188,413.70 14.41%其他业务收入 0 主营业务成本 155,183,426.34 145,820,958.60 6.42%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%接线盒 186,602,507.90 92.57%171,280,776.88 97.21%8.95%连接器 5,718,668.79 2.84%4,023,308.32 2.8%42.14%电缆线 67,787.62 0.03%155,753.77 0.09%-56.48%多晶组件 9,163,486.70 4.55%其他 28,823.68 0.01%728,574.73 0.42%-96.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内 183,168,929.88 90.87%169,774,697.18 96.36%7.89%国外 18,412,344.81 9.13%6,413,716.52 3.64%187.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：实行后向一体化战略，进入多晶组件市场，业务结构中增加多晶组件的收入。国外业务收入增大的原因是公司对外贸易团队发力，开拓国外新兴市场，导致收入增加。公告编号：2020-018 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 晶澳（邢台）太阳能有限公司 48,253,252.84 23.94%否 2 连云港神舟新能源有限公司 33,522,733.17 16.63%否 3 合肥晶澳太阳能科技有限公司 33,113,372.10 16.43%否 4 协鑫集成科技（苏州）有限公司 22,143,255.05 10.98%否 5 上海晶澳太阳能科技有限公司 12,463,332.68 6.18%否 合计合计 149,495,945.84 74.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扬州扬杰电子科技有限公司 20,839,868.59 13.78%否 2 上海富技化工原料有限公司 13,502,322.46 8.93%否 3 江苏鑫海高导新材料有限公司 19,269,922.04 12.74%否 4 河北中联银杉新材料有限公司 6,563,581.46 4.34%否 5 江苏鸿开有色金属有限公司 16,198,755.24 10.71%否 合计合计 76,374,449.79 50.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,931,989.71 12,609,509.12-5.37%投资活动产生的现金流量净额-5,950,769.86-7,782,537.26-23.54%筹资活动产生的现金流量净额 116,025.34-5,067,433.82 102.29%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额减少系市场环境多变，固有风险增加，管理层决定减少长期资产的投入，稳步发展；2、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期借款增加，偿还债务减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则公告编号：2020-018 16 第 37 号金融工具列报 根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司销售信用政策为销售确认后 3 个月+6 个月银票支付，公司主要原材料采购的结算模式也与此一致，公司资金周转较慢属于行业特征，具有可持续性；2、报告期内公司处于扩张阶段，购买了土地、新建了厂房等固定设备。公司报告期内资产负债率均为65.02%左右，相对正常，偿债能力有保障；3、公司已分别于 2015 年 9 月 30 日，10 月 9 日取得了土地证和房产证，从融资能力上，除了关联方及非关联方提供的保证担保外，公司自身也增加了抵押贷款融资的能力；4、随着公司产品品质不断得到市场的认可，以及吸取光为绿色新能源有限责任公司应收账款的教训，公司将着重开拓央企、上市公司等光伏组件一线厂商客户，对信用政策履行不好的客户停止合作。总体来看，公司具有可持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、扶持政策波动风险 近年来,由于光伏行业飞速发展带来的产能过剩、出口受阻等因素的影响,光伏行业正面临较为严峻的阶段,国家相关部门相继出台一系列扶持政策、具体措施及补贴方案促进行业结构调整和优化升级,确保本行业正常有序的发展。若有关光伏行业的相关政策发生重大调整或扶持力度大幅下降,将影响光伏发电行业的发展,并对本公司的经营业绩产生影响。应对措施:密切关注国家产业政策动态,分析国家政策对市场可能造成的影响,适当调整经营策略。2、客户集中和单一客户依赖风险 近三年前五大客户销售占比平均 60%以上，如果前五大客户、特别是第一大客户与公司的合作减少,将对公司的经营造成一定的影响。应对措施:公司在保障原有客户的同时,着重对新优质客户的开发和合作。积极开发新的客户,已新增保利协鑫、晶澳等尖端客户群体,同时巩固原有客户资源。3、应收账款回收的风险 2019 年末、2018 年末,公司应收账款净额分别为 9,442.89 万元、7,953.91 万元,分别占公司当期流动资产80.41%、82.31%,占当期营业收入 46.84%、45.14%。公司应收账款较为集中,如果客户发生违约,将会对公司应收账款造成重大回收风险。应对措施:公司将结合经营者的实际情况,加大对应收款的资金回笼管理,专人定期跟踪催款,加强监督力度,尽量避免坏账的发生。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。公告编号：2020-018 17 公告编号：2020-018 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）5,000,000.00 5,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：公司的未到期担保合同中，为扬中市康达仪器附件厂提供担保事项可能导致承担连带清偿责任，扬中市康达仪器附件厂为镇江中佳电器有限公司子公司之一，镇江中佳电器有限公司年销售额 3 亿元，资金状况良好。为了保证公司在此次担保种不受损失，现有镇江市华银仪表电器有限公司为本次担保提供反担保，如扬中市康达仪器附件厂不能及时按期偿还本息，其造成的一切经济责任和损失则有扬中市康达仪器附件厂、镇江市华银仪表电器有限公司及季忠银承担连带担保责任。该反担保足以保障公司的利益。扬中市康达仪器附件厂一旦不能及时按期偿还本息，公司将存在偿还债务的风险。公告编号：2020-018 19 一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）3,000,000 720,295.25 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 二、二、报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 镇江仁发电子有限公司 采购商品 0 1,796,300.27 已事后补充履行 2020 年 6 月 28日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联采购已经公司第一届董事会第二十二次会议补充审议并提交股东大会。三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年9月10 日 2022年12月 7 日 票据法 规范票据管理费承诺 日后将严格按照票据法等有关法律、法规要求 开 具 所 有 票据,规范票据管理,杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月10 日 2022年12月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年9月10 日 2022年12月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年9月10 日 2022年12月 7 日 挂牌 规范关联交易承诺 关联交易商业理由合理、交易价格公允、交易条款公正 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司出具了关于规范票据管理的承诺函:“日后将严格按照票据法等有关法律、法规要求开具所有票据,规范票据管理,杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。”2、公司实际控制人匡元海、匡习龙承诺:“如发生政府主管部门或其他有权机构,因江苏海天在报告期内公告编号：2020-018 20 不规范使用票据的情形,对其予以处罚,或造成的其他经济损失,本人承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用,且在承担相关责任后不向江苏海天追偿,保证江苏海天不会因此遭受任何损失。本人将促使江苏海天全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的票据使用与管理制度,依法开具银行承兑汇票。”3、为避免产生潜在的同业竞争,公司的实际控制人匡元海、匡习龙于 2015 年 9 月 10 日出具了避免同业竞争承诺函；公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于 2015 年 9 月 10 日出具了避免同业竞争承诺函。4、公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 9 月 10 日出具了规范关联交易承诺函 5、公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 9 月 10 日出具了关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺,承诺:“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业,未来不占用江苏海天的资产、资金或由江苏海天提供担保”。6、公司于 2016 年 4 月 22 日签署关于杜绝关联资产占用的承诺函。上述承诺在报告期内得到履行。四、四、被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 应收款项 应收款项 质押 900,847.31 0.57%银行借款质押 房屋建筑物 固定资产 抵押 16,708,783.45 10.66%银行借款质押 土地使用权 无形资产 抵押 8,736,694.24 5.57%银行借款质押 总计总计-26,346,325.00 16.80%-公告编号：2020-018 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 五、五、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,000,000 25.00%0 3,000,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 1,950,000 16.25%0 1,950,000 16.25%董事、监事、高管 1,050,000 8.75%0 1,050,000 8.75%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 9,000,000 75.00%0 9,000,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 5,850,000 48.75%0 5,850,000 48.75%董事、监事、高管 3,150,000 26.25%0 3,150,000 26.25%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 12,000,000-0 12,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序